Microsoft Word - 泛澳地产佛山市周报（ _.doc

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1 市场研究部 ( 本报告采用之基础数据均来源于建设局网 国土局网, 因网上数据有一定程度的滞后性, 以及数据统计的 误差性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映即时状况, 谨供行内参考之用, 数据以政府相关部 门公布为主 如有采用需告知本公司, 本公司对此概不负相关责任 )

2 目录 一 宏观市场分析... 1 二 土地市场 土地挂牌信息 土地成交状况... 2 三 二级市场 供应市场 成交市场 全市成交概况 各区成交状况 禅桂市场概述 禅桂在售项目动态播报 四 推广统计 活动推广 报广统计 ( 本报告采用之基础数据均来源于建设局网 国土局网, 因网上数据有一定程度的滞后性, 以及数据统计的 误差性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映即时状况, 谨供行内参考之用, 数据以政府相关部 门公布为准 如有采用需告知本公司, 本公司对此概不负相关责任 ) 0

3 一 宏观市场 1.1 房产政策 ( 本周没出台重点房产政策 ) 二 土地市场 2.1 土地挂牌信息面积 三水区云东海街道鹅影路西侧商服地块, 占地 , 最高容积率为 2.0 本周全市仅录得 1 宗地挂牌, 位于三水区云东海 位于三水区云东海街道鹅影路西侧商服地块, 占地 , 最高可建楼面为 该地计划于 5 月 21 日以 1.52 亿元起拍, 地块建筑高度限制 : 20 米 所在街 镇 交易编号详细地址土地用途 表本周各区土地挂牌一览表 占地面积 ( ) 佛山新城 总建筑面积 最高可达 ( ) 起拍价 ( 万元 ) 拍卖时间 禅城区 南海区 顺德区 备注 1

4 总建筑面积所在街占地面积起拍价交易编号详细地址土地用途最高可达镇 ( ) ( 万元 ) ( ) 拍卖时间 备注 三水区 云东海 佛山市三水 TD2014 区云东海街容积率 : (SS) 商服用地 月 21 日道鹅影路西 2.0, 且 >1.0 XG012 侧地块一 高明区 2.2 土地成交状况 容桂街道容里社区居委会新合路 6 号地块, 占地 , 最高容积率为 2.5 容桂街道容里社区居委会新有路 6 号地块, 占地 , 最高容积率为 2.5 2

5 容桂街道容里社区居委会新有路 8 号城镇住宅用地, 面积 , 底价成交 顺德新城创智城片区 02-B-010 号商服用地, 最高可建楼面 , 以 2.39 亿元成交 本周全市录得 4 宗商住地块成功出让, 均属顺德区 香港时代投资有限公司以共 6.04 亿元底价竞得佛山市顺德区容桂街道容里社区居委会新有路 3 幅城镇住宅地块 地块面积分别为 , 最高容积率均为 2.5 楼板价均为 1920 元 /, 地块控高 : 80 米 佛山市顺德区顺德新城创智城片区 02-B-010 号地块, 规划为商务金融用地兼容批发零售用地 住宿餐饮用地,16 日被广东顺德农村商业银行股份有限公司以底价 2.39 亿元竞得, 该地面积为 , 最高可建楼面为 楼板价为 元 /, 地块控高 : 180 米 3

6 表本周各区土地成交一览表 所在占地面积总建筑面积成交价 ( 万楼面地价现场拍详细地址土地用途竞得人街镇 ( ) ( ) 元 ) ( 元 / ) 卖情况 佛山新城 禅城区 南海区 顺德区 佛山市顺德区 容桂街道容里容桂社区居委会新合路 6 号地块佛山市顺德区容桂街道容里容桂社区居委会新有路 6 号地块佛山市顺德区容桂街道容里容桂社区居委会新有路 8 号地块佛山市顺德区顺德新城创智顺德城片区新城 02-B-010 号地块 城镇住宅香港时代投底价成 用地资有限公司交城镇住宅香港时代投底价成 用地资有限公司交城镇住宅香港时代投底价成 用地资有限公司交商务金融用地兼容广东顺德农 批发零售村商业银行底价成 用地 住股份有限公交宿餐饮用司地三水区 高明区 4

7 三 二级市场 3.1 供应市场 表本周佛山各区住宅新供应情况 区域 新增套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万 ) 面积比例 环比 禅城 0.00% % 南海 % % 顺德 % 6.09% 三水 % 5.73% 高明 % % 合计 % 28.71% 全市概况 : 本周全市录得新增 1645 套单位, 供应面积为 18.2 万, 环比上涨 28.71% 除禅城未有预 售数据外, 其他地区表现尚可好, 仅顺德有轻微下滑 本周佛山各区新增住宅供应占比 本周佛山市新增住宅户型占比 顺德 14% 三水 11% 高明 13% 2 房,3% 4 房,2% 3 房,85% 5 房,3% 南海 62% 本周共有 12 个项目取得新增住房供应, 其中南海区 6 个, 顺德区 2 个, 三水区 1 个, 高明区 3 个 南海区, 中海锦城获得 504 套洋房预售, 面积为 5.69 万, 欧浦 城市花园新增 52 套洋房单位, 面积为 1.34 万, 星辰花苑新增 64 套洋房, 面积为 0.51 万 劲嘉 金棕榈园新增 84 套洋房单位, 面积为 1.1 万 柏悦华府新增 228 套洋房单位, 面积为 2.20 万 顺德区, 保利中环广场获得 104 套预售, 面积为 0.94 万, 顺德碧桂园新增 112 套洋房, 面积为 1.67 万 5

8 三水区, 颐澳湾新增 186 套洋房, 面积为 2.03 万 高明区, 拉菲公馆新增 152 套洋房, 面积为 1.31 万 本周新增供应量延续上周升势, 全周多个项目集中上市使新增数字进一步上涨, 但升幅有所收窄 当前销售情况难以把控, 项目各自盘算自身情况期望抢占五一档期, 然而部分则考虑押后入市时间, 导致未来新增供应量不会出现爆发性上扬局面 预期未来多周市场整体表现向稳 表本周各区预售情况 所在板块项目名称所在栋数物业类型预售套数 ( 套 ) 预售面积 ( 万 m 2 ) 禅城区 南海区 桂城 中海锦城 2 街 19 20/32 层 ;1 街 13 14/33 层 洋房 狮山 欧浦 城市花园 1 座 /29 层 洋房 罗村 星辰花苑 4 座 /17 层 洋房 大沥 劲嘉 金棕榈园 6 栋 /11 层 洋房 狮山 凯业名都 4 座 /11 层 洋房 商铺 里水 柏悦华府 5 6 座 /29 层 洋房 顺德区 大良 保利中环广场 2 座 /27 层 洋房 杏坛 凯盛广场 3 座 /3 层 商铺 北滘 顺德碧桂园 西苑泮翠庭三街 1 2 座 /30 层 洋房 大良 保利商贸中心 1 栋 /45 层 写字楼 三水区 西南 颐澳湾 8 9 座 /28 层 洋房 商铺 高明区 洋房 荷城 嘉悦苑 B 座 /9 层 商铺 车位 荷城 拉菲公馆 1 2 座 /20 层 洋房 商铺 荷城 誉憬湾 5 栋 /17 层 洋房 车位

9 3.2 成交市场 全市成交概况 表本周佛山各区住宅成交情况 各区汇总成交套数 成交面积成交均价面积环比 ( 万 ) ( 元 / ) 价格环比 禅城 % % 南海 % % 顺德 % % 三水 % % 高明 % % 全市 % % ( 此数据来源于泛澳数据库, 为网签数据, 谨供行内参考之用, 真实数据以政府相关部门公布为准 ) 成交反弹各区表现迥异 截止 20 日, 全市一周共累计录得成交 1602 套单位, 面积为 万, 环比上涨 22.19%, 均价 9117 元 /, 整体呈量价齐升 从交投量方面, 禅城区共成交 168 套, 面积达 1.42 万, 南海区方面, 共成交 805 套, 面积 8.31 万, 顺德区方面, 成交 396 单位, 成交面积为 4.06 万 ; 三水区, 成交 160 套单位, 成交面积为 1.71 万, 高明区成交 73 套, 面积为 0.8 万 均价方面, 禅城区录得 9422 元 /, 下跌 4.42%; 南海区, 录得均价为 元 /, 环比上涨 11.17%; 顺德区成交均价为 8455 元 /, 上涨 8.61%; 三水方面, 成交均价为 6080 元 /, 上涨 17.99%; 高明区均价为 5509 元 / 7

10 2014 年佛山市近周供求走势 万 供应面积成交面积成交均价 元 / 全市交投市场在本周摆脱清明余威, 量价均止跌上扬 由于信贷环境至今不见放松迹象, 往年属于销售旺季的二季度, 因市场观望情绪没有较大扭转, 将面临着同比升幅收窄的压力 五月作为旺季重要节点, 对各个项目具有极强的吸引力, 预期未来市场将有更多项目加入跑量的行列, 或直接有效推高楼市交投量 各区成交状况 南海区 : 近周南海区成交走势 万 成交面积成交均价 元 / 成交反弹均价上涨 本周南海区共成交 805 套单位, 成交面 8.31 万, 均价为 10360/ 其中大沥的保利中 8

11 央公馆表现不亚于桂城板块 顺德区 : 近周顺德区成交走势 万 成交面积成交均价 元 / 交投稳增均价上涨 顺德区本周共成交 396 套单位, 成交面积为 4.06 万, 环比上涨 18.71%, 均价为 8455 元 / ( 注 : 以上数据均以套内面积计算 ) 三水区 : 近周三水区成交走势 万 成交面积成交均价 元 / 成交回暖价格上涨 本周三水区共成交 160 套单位, 成交面积为 1.71 万, 均价为 6080 元 / 9

12 高明区 : 近周高明区成交走势 成交面积 成交均价 万 元 / 交投微升量价上涨 高明区成交 73 套单位, 成交面积达 0.8 万, 均价为 5509 元 / 禅桂市场概述 ( 含平洲 三山区域 ) 禅桂 : 禅城 : 表本周禅桂地区商品房成交情况 区域供应面积 ( 万 ) 成交套数 ( 套 ) 成交面积 ( 万 ) 成交均价 ( 元 / ) 禅城 桂城 交投低迷量价齐跌 禅城区全周共成交 168 套单位, 面积达 1.42 万, 环比下跌 2.74%, 均价为 9422 元 / 万通国际表现良好, 大量成交拉升了禅城区的平均价格, 但仍旧力扭转下跌势头 10

13 近周禅城区成交走势 万 供应面积成交面积成交均价 元 / 桂城 : 成交反弹均价上涨 本周桂城街道成交回暖, 成交均价也有一定反弹, 全区共成交 91 套单位, 成交面积仅 1.03 万, 录得成交价为 元 / 近周桂城街道成交走势 供应面积成交面积成交均价 万 元 /

14 3.2.4 禅城在售项目动态 2014 年禅桂个盘本周成交排名 TOP10 成交套数 成交均价 套 万通国际 ( 公寓 ) 地铁金融城万达华府盛南新都万科城中海锦城绿岛明珠 星星 凯旋国际 雅居乐 曼克宏鼎 景裕豪顿山园 成交套数 成交均价 元 / ( 以上数据开卖楼盘为网上签约数据, 非实时数据, 存在滞后性 ) 禅桂新部分个盘成交情况 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 东海银湾 2-5 座 78-90四房 : 90-91别墅 : 洋房 :4 别墅 :- 洋房 : 别墅 :- 洋房 :939 别墅 :21 98*99*99 折, 再减 8800 元 毛坯 315 季华 恒福国际 二座 公寓 : *98 折 万科广场 四期 4 5 座 四房 : *99*98 折 准时签约减 1000 元 / 九鼎国际 1 区一座 三座 五座 公寓 :

15 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 季华金品 座 *98 折毛坯 二房 :87 佛山绿地 中心 1-4 座 *99 折 毛坯 / 天丰国际 2 6 座 *98 折毛坯 二房 :65 星星华园 国际 1-7 座 86 洋房 :- 公寓 :- 洋房 :- 公寓 :- 洋房 :43 公寓 :5 一口价毛坯 四房 :200 星星凯旋 国际 1-3 座 *98*99 折毛坯 华福城南 一号 2~8 座 折毛坯 凯德 城脉 一 四 八 座 折毛坯 世博嘉园 1 区 1~15 座 3 区 3~10 座 折毛坯 盛南新都 座 *97*95*9 9 折 毛坯 城南 万通国际 30 层 公寓 : *98 折 二房 :80 依云上城 座 折毛坯 四房 :155 兆阳御花 园 座 三 四房 : *99 折毛坯 城北 东海国际 商务公馆 1-2 座 公寓 : *99 折 13

16 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 旧城锦隆花园 1-22 座铂顿国际一 四座三 四 五岭南天地座 ; 一 二期祖庙岭南天地三 四座御苑时代云图 1-4 座 2 座 2 栋保利天玺 座佛山雅居亚艺乐花园 [ 君 座湖汇 ] 佛山雅居乐花园 [ 曼二座 四座克顿山 ] 恒强春天 16 层里石湾美誉紫薇 4 座花园 二房 : 二 33-79三 四房 : 别墅 : 四房 : 洋房 : 公寓 : 四房 : 四房 :205 公寓 : 两房 : *98 折毛坯 - 99*94 折 洋房 :- 别墅 :- 洋房 :- 别墅 :- 洋房 :27 别墅 : 折扣 毛坯 / 万抵 10 万 *98*99 折 洋房 :2 公寓 :2 洋房 : 公寓 : 带 2000 元 / 洋房 :172 公寓 :485 98*99*96 折 *99 折毛坯 万抵 6 万 / 3 万抵 10 万 毛坯 43 9 折毛坯 洋房 :2 公寓 :- 洋房 : 7837 公寓 :- 洋房 :267 公寓 : 折 95 折毛坯 14

17 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 公寓 : 联诚 智博 E 区 二 三 四座 毛坯 / 二期 1-12 保利香槟 座, 一期 公寓 : *98*98 折 97*98 折毛坯 座 两房 :73 海湾城 三 五座 73 98*98*98 折 99 折毛坯 张槎 玫瑰铂金 公馆 一 二座 二 *99 折 毛坯 / 罗马新都 座 *99 折 御璟上院一至十三座 三 四房 : *98, 再减 8888 元 毛坯 卓远云峰 5-8 座 二 *98 折毛坯 港宏世家 座 二 *98 折 毛坯 / 汇博国际 广场 一 六座 公寓 : 万抵 3 万, 享 9.9 折 毛坯 汇银新港 湾 折毛坯 南庄 座 绿岛明珠 座 ; 座 /1 层 五房 : 别墅 : 洋房 :12 别墅 :- 洋房 : 7053 别墅 :- 洋房 :433 别墅 :10 98 折 毛坯 /

18 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 龙光 水悦龙湾 2 区 座 7-8 座 1-2 座 座 座 座 /3 层 三 四房 : 别墅 : 洋房 :4 别墅 :- 洋房 : 6320 别墅 :- 洋房 :590 别墅 :12 98*99 折毛坯 万科城 4 区 区 区 三 四房 : 别墅 :291 洋房 :15 别墅 :- 洋房 : 7575 别墅 :- 洋房 :196 别墅 :11 99*99*98 折, 再减 5 万 新中源国际商务公寓 1 2 座 公寓 : 万抵 4 万, 赠送三年 10 万起租约 100 保利东湾 东旭花园 4 5 座 四房 : ( 套内价 ) *98*98 折毛坯 五房 :190 碧桂园城市花园 北区 座, 中区 4-6, 南区 4-10 座 三 四 五房 : 旧带新 双方可免 5 年管理费 毛坯 / 佛山 新城 东江国际金海 M-city 座 1 2 座 公寓 : 四房 :142 洋房 :- 洋房 :- 洋房 :6 9 折毛坯公寓 :- 公寓 :- 公寓 : 折 龙光 君悦华府 2 座 折毛坯 90 丽港阳光 1-5 座 四房 : *99*99 折毛坯 星海岸城市花园 座 82-88四房 *98 折 毛坯 / 16

19 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 新鸿基 泷 景 座 复式 : 257 毛坯 星耀 层 公寓 : 折毛坯 沿海馨庭 9 10 座 减 元 再 99*99 折 毛坯 93 保利 西雅 图 一区 7-9 座 117四房 : *99*99 折 毛坯 / 一房 : 创鸿城 4 座 二房 : 折毛坯 3 房 创鸿 灯湖 左岸 5 座 折毛坯 桂城 创鸿 水韵 尚都 千灯墅 别墅 : 现优惠登记 存 10 万抵 40 万 毛坯 地铁金融 城 A3 A4 富丰新城 座 一房 : 41-44二房 : 四房 : *98 折 毛坯 / 17

20 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 海伦堡 海 汇广场 2 座 SOHO 公 寓 : *977*98* 99 折 宏鼎 景裕 豪园 栋 *98 折 华福 御水 岸 1 座 折 四房 :240 利海尖东 半岛 栋 五房 : 减 10 万 *99 折 毛坯 栋 六房 :350 丽日世 纪 金鼎 16 层 公寓 : 千额外 95 折 毛坯 / 二房 :125 佳兆业 滨江 1 号 座 ; *99 折毛坯 87 南海万科广场 1 区 1 座 88 四房 : *99*98*9 8 折 万达广场 万达华府 ( 洋房 ): 北 1-3 栋公寓 : 南 4 栋 公寓 : 洋房 :19 公寓 :1 洋房 : 公寓 : 洋房 : 1005 公寓 : 折 万科金域蓝湾 蓝雨苑 座 愉景湾 1-4 座 红霞苑 8 9 座 二房 : *98 折 18

21 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 依岸康堤 灏景 宏景 雍景 汇景 82-90四房 : *99 折毛坯 二房 : 怡翠世嘉 座 *98 折毛坯 依云天汇 栋 三房 *98*98 折毛坯 中海锦城 中海千灯 湖 1 号 一期 1 街 1-4 栋, 2 街 1-2 栋, 3 街 1-7 栋 座 两房 : *99*99 折 三 四 五房 : 装修 / 折 毛坯 ( 注 : 所用套数皆为未合拼前, 而数据来源佛山建设局, 存在一定滞后性, 谨供参考之用 ) 个盘资讯 :( 本周没有重点个盘资讯 ) 四 推广统计 4.1 预计下一周部分禅桂及周边各楼盘的活动推广 ( 仅作参考 ) 区位项目名称日期市场主要楼盘动作汇总 南庄水悦龙湾 4 月底 33 座 的刚需两三房 张槎百业沣尚 5 月初开样板房 桂城南海万科广场 5 月初加推二期洋房 19

22 4.2 报广统计 本周报纸广告投放媒体占比 广州日报佛山日报南方都市报 18.75% 50.00% 31.25% 统计报纸: 本周仅对南方都市报 佛山日报 广州日报进行统计 本周共录得 16 则广告投放, 其中南方都市报 8 则, 广州日报 5 则, 佛山日报 3 则 对于现时市场事实, 对传统投放大量广告的项目来说, 更多资金投放到暖场活动收效更大, 一定程度上削弱报广投放数字量上扬 由于五月节点将至, 诸如新品推介和举办活动等信息依旧会借助报纸媒介造势推广, 预计未来报纸广告数量呈上涨趋势 表本周广告一览表 区域项目名称投放日期投放报纸版面主题 祖庙 岭南天 地 御苑 4 月 18 日南方都市报 1 20

23 区域项目名称投放日期投放报纸版面主题 祖庙 普君新 城 华府 4 月 18 日南方都市报 1 佛山日报 亚艺 佛山雅居乐 花园 4 月 18 日 0.5 南方都市报 佛山日报 桂城中海锦城 4 月 18 日 0.5 南方都市报 21

24 区域项目名称投放日期投放报纸版面主题 桂城万达华府 4 月 17 日广州日报 1 佛山日报 大沥广佛智城 4 月 14 日 1 广州日报 狮山上林苑 4 月 17 日南方都市报

25 区域项目名称投放日期投放报纸版面主题 4 月 17 日佛山日报 0.5 丹灶 上林一品 4 月 18 日南方都市报 0.25 北滘 美的 君兰 江山 4 月 18 日南方都市报 1 北滘顺德碧桂园 4 月 17 日广州日报

26 区域项目名称投放日期投放报纸版面主题 三水新 城 保利中央公 园 4 月 18 日佛山日报 1 丝宝地产 4 月 17 日南方都市报 1 24