走上正确的开发之路

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1 佛山房地产市场一周市场分析 声明 : 本报告的数据源于建设局 国土局 房管局等网站, 数据存在滞后性, 可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况, 因此仅作为行业内部参考 之用, 最终的数据应以政府部门权威数据为准 目 录 一 宏观市场背景 宏观经济 上半年 GDP 同比增长 7% 宏观经济... 错误! 未定义书签 2.1 去年地方土地出让金收入 亿创新高 浙江出台楼市新政 : 高库存地区暂停用地供应 琶洲电商区再出让两地块 宁波推房产新政 7 月起购房可获 50% 契税补贴 以房养老政策广州正式落地 开发商动态 招商地产上半年销售金额同比增 15%... 4 二 一级土地市场情况 近期土地出让计划 本周土地成交统计... 5 二 区域房地产市场整体监测 本周禅桂市场新增货量情况 本周禅桂市场整体成交情况... 6 三 禅桂 顺德中心城区区域成交情况 区域房地产项目新推售监测 禅桂区域成交情况 禅桂区成交分析 禅桂区域标杆项目每周监控 总体分析 佛山公司市场研究部 P.1

2 附 : 非凡领域开盘快报 佛山公司市场研究部 P.2

3 一 宏观市场背景 1. 宏观经济 1.1 上半年 GDP 同比增长 7% 中国上半年经济数据 15 日公布, 上半年国内生产总值 万亿元, 按可比价格计算, 同比增长 7.0% 规模以上工业增加值增速连续 3 个月回升, 固定资产投资增速下滑的趋势得到了初步的遏制 社会消费零售总额在 5 6 月份连续两个月回升 中国国家统计局新闻发言人表示, 主要经济数据显示中国经济出现了缓中趋稳 稳中向好的趋势, 并且下半年经济增长好于上半年可能也是一个大概率的事件 2. 行业动态 2.1 去年地方土地出让金收入 亿创新高财政部 10 日公布了 2014 年全国财政决算, 透露 2014 年地方政府国有土地使用权出让金收入的决算数为 亿元, 虽然再创新高, 但决算数仅为预算数的 117.6%, 对比 2013 年决算数为预算数的 152.6%, 相关增幅已经回落 2.2 浙江出台楼市新政 : 高库存地区暂停用地供应 7 月 13 日, 浙江省新一轮稳定房地产市场政策正式出炉 通知指出对于在售商品住宅库存过大, 消化周期超过 2 年的市 县 ( 市 区 ), 或在售 在建待售商品住宅和已出让待建商品住宅用地过多, 累计消化周期超过 3 年的市 县 ( 市 区 ), 暂停商品用地供应 ; 对非住宅房地产供应明显偏多, 或在建非住宅房地产用地规模过大的市 县 ( 市 区 ), 国土资源部门应明显减少商业办公等综合用地供应量直至暂停供应 2.3 琶洲电商区再出让两地块继上月底腾讯 阿里巴巴等电商巨头拿地进驻琶洲后, 琶洲电商区又将两宗阅江西路边的地块捆绑出让 这组地块起始楼面地价将达到 1.8 万元 / 平方米 本次推出的两宗地块名为琶洲 A 区 AH AH040234, 地块位置与阿里巴巴仅一街相隔总起拍价约 9.67 亿元 2.4 宁波推房产新政 7 月起购房可获 50% 契税补贴 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间在宁波购买住宅和非住宅 ( 商铺 写字楼等 ), 可按所购房屋实际缴纳契税额度的 50% 给予购房补贴 通知 提出,2015 佛山公司市场研究部 P.3

4 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间在宁波购买住宅和非住宅 ( 商铺 写字楼等 ), 可按所购房屋实际缴纳契税额度的 50% 给予购房补贴 2.5 以房养老政策广州正式落地保监会 6 月 23 日正式发布的指导意见称,7 月 1 日起, 未来两年, 北京 上海 广州 武汉将正式开展老年人住房反向抵押养老保险试点, 这意味着 以房养老 商业保险正式开闸 根据保监会的规定, 投保人群应为 60 周岁以上拥有房屋完全独立产权的老年人 同时, 按照保险公司是否参与分享房产增值收益分为参与型产品 非参与型产品 以 65 周岁男性, 房产有效保险价值 500 万为例, 老人每月领取养老金为 元, 直至去世 3. 开发商动态 3.1 招商地产上半年销售金额同比增 15% 7 月 10 日午间披露了 6 月销售简报,6 月, 公司实现签约销售面积 万平方米, 同比增加 %; 签约销售金额 亿元, 同比增加 41.91% 1-6 月, 公司累计实现签约销售面积 万平方米, 同比增加 29.60%; 签约销售金额 亿元, 同比增加 14.86% 片区 九江 交易时间 2015/8/ 19 二 一级土地市场情况 1. 近期土地出让计划 总用地总建面容积起拍价起拍楼面地块名称地址土地用途 ( ) 积 ( ) 率 ( 万元 ) 地价 ( 元 ) 佛山市南海区九江城镇住宅兼容批 TD2015(NH) 镇下西村教育路地发零售 住宿餐 WG009 段饮 商务金融用地 点评 : 本周仅九江一宗商住用地推出, 位于九江镇旧城区, 总建约 9.4 万方, 起拍楼面地价仅 367 元 佛山公司市场研究部 P.4

5 2. 本周土地成交统计 片区时间地块名称地址土地用途 总用地面积 容积率 成交价 ( 万元 ) 楼面地价 竞得者 城镇住宅用地 商 三水 2015 /7/1 7 TD2015 (SS) XG020 佛山市三水区白坭镇科技大道 2 号 服用地 ( 批发零售用地 住宿餐饮用地 商务金融用地 广东省佛山水 泵厂有限公司 其它商服用地 ) 禅城 2015 /7/1 7 TD2015( CC)WG 007 佛山市禅城区吉利大道东侧 杏吉路北侧 商业商务用地, 兼容二类居住用地 钟润全等 3 个主体组成的竞买联合体 顺德 2015 /7/1 7 TD2015 (SD) WG002 佛山市顺德区龙江镇龙洲路南侧地块 城镇住宅用地兼容商服用地 佛山市顺德区碧桂园地产有限公司 点评 : 本周全市成交三宗商住地, 皆位底价成交 最受关注的为碧桂园 竞得的龙江中心区地块, 总占地约 9 万方, 楼面地价 2000 元, 为今年顺德 成交的最大宗商住地块 另外禅城南庄成交一宗小型地块, 占地面积 方, 成交楼面地价 1627 元, 由钟润全等 3 个主体组成的竞买联合体底价竞 得 二 区域房地产市场整体监测 1. 本周禅桂市场新增货量情况 区域项目名称批出面积批出套数 桂城依岸康堤 数据来源 : 禅城区建设局 南海区房管局 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 佛山公司市场研究部 P.5

6 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 2. 本周禅桂市场整体成交情况 区域 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( ) 本周成交均价 ( 元 / ) 禅城 桂城 ( 数据来源 : 禅城区建设局 南海房管网 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 三 禅桂 顺德中心城区区域成交情况 1. 区域房地产项目新推售监测 楼盘名称新推组团推售时间推货量户型面积价格成交率 非凡领域 月 17 号 420 套 66~73 方两房 86~89 方两房到三 房 121~165 方 元毛坯, 元毛坯 成交约 30 套 ( 数据来源 : 合富市场部监测, 以开盘当天销售现场监测所得, 禅桂以建筑面积计算, 良桂 以套内面积计算为准 ) 2. 禅桂区域成交情况 2.1 禅桂区成交分析本周禅桂中心区共成交 671 套单位, 成交均价为 元 /, 禅桂中心区市场成交量环比上升 18%, 均价环比上涨 5% 本周禅城区成交 358 套, 均价为 9483 元 /, 禅城仅有一个全新项目开卖, 区域内近两周以消化余货为主, 并未见大体量推售, 其中明福智富广场 普君新城 新鸿基泷景住宅成交排名前三 ; 桂城成交 313 套, 均价为 元 /, 保利西雅图 中海万锦熙岸为成交最多两个项目, 中海本周三项目成交均超过 40 套 佛山公司市场研究部 P.6

7 禅桂地区每周成交情况对比 禅城成交套数 桂城成交套数 禅城成交均价 桂城成交均价 本周禅桂中心区刚需首置产品成交占比达 53%,70-90 与 产品成交 平分秋色, 首改产品有较大的增幅, 以 产品成交最多 ; 板块方面, 平 洲板块成交最多, 祖庙 千灯湖板块成交份额均达 18% 禅桂地区各面积段成交情况 禅桂地区各板块成交情况 面积段 成交套数 成交占比 成交价格 板块 成交套数 成交套数 成交价格 70 以下 % 城南 % % 城西 % % 城北 % % 东平 % % 亚艺 % % 9991 祖庙 % % 南庄 % % 桂城东 % 以上 % 千灯湖 % 桂城旧区 % 平洲 % 禅桂区域标杆项目每周监控 本周成本周成成交均本周促销本周营销推售目前板块项目在售楼栋户型面积交套数交面积价手段活动套数余货佛山万科 房 城南 9 折无广场 佛山公司市场研究部 P.7

8 两房 70 以下 城南 盛南新都 1 期 1-13,2 期 9 10 两房 *98*99 无 五房 亚艺 龙光天湖华府 无 无 二 亚艺 天丰国际 无 无 亚艺 星星凯旋国际 走钢丝表无 演 五房 五房 一房 南庄 港宏世家 无无 南庄 汇银新港湾 两房 减两房 *97 无 *98*99 折 佛山公司市场研究部 P.8

9 两房 70 以下 两房 南庄 万科城六期 折 无 别墅 公寓 南庄 水悦龙湾 1 期别墅 1 期洋房 96 号公寓 *99 无 别墅 两房 南庄 绿岛明珠 区 无 无 五房 复式 别墅 南庄 依云雍景 湾 别墅 减 2 万 无 95*99* 佛山公司市场研究部 P.9

10 东平 滨海御庭 二期 折无 五房 250 以上 东平 君悦华府 无无 东平东平亚艺亚艺 沿海馨庭 新鸿基泷 景 东海银湾 二 2 保利天玺栋 四 减 *99 无 *99 折 无无 五房 公寓 二房 70 以下 二房 *99*99 无 别墅 公寓 70 以下 *99*96 无 佛山公司市场研究部 P.10

11 五五房 亚艺 非凡领域 11 城西 罗马新都 9-14 城西 领地海纳 1 2 珑庭 14\8 城西 联城智博 E 区 城西 海湾城 五房 250 以上 推售首批 无 单位 房 房 *99*98 无 无 无 房 *99 折 房 送 5 年物管费 无 一房 两房 *99 无 两 祖庙 普君新城 *98*99 无 祖庙时代云图 无 无 两房 祖庙 越秀岭南 隽庭 万抵 9 万 无 佛山公司市场研究部 P.11

12 祖庙 瑞安东华轩 逸 TH 300 以上 无无 轩 两房 二房 一期 二 祖庙 瑞安东华嘉苑 / 岭南天地御 尚苑 期 1-11 御苑 尚苑 4 5 逸轩 复式 无 无 五房 五房 250 以上 千灯湖 万达广场 公寓 写字楼 华府北区 栋 商业公寓 写字楼 青春夏令 98* 营 千灯湖 佳兆业滨江一号 减 6 万 无 98* 五房 五房 房 千灯湖 宏宇景裕豪园 房 无无 佛山公司市场研究部 P.12

13 千灯湖千灯湖千灯湖千灯湖千灯湖 南海万科 无无广场 金色领域 1 公寓 无 无 房 房 千灯湖一 4 房 折无号 5 房 房 复式 两房 两房 灯湖左岸 万抵 6 万 开放板房 *99* 金域中央 一区 *99* 无 折 千灯 湖 中海寰宇天下 *99*99 无 五房 平洲 中海万锦熙岸 *99*99 无 佛山公司市场研究部 P.13

14 平洲 中海锦苑 *99*99 无 桂城东 金地珑悦 二房 无 无 \6\7\8 3 房 房 平洲 保利西雅图 \28 3 房 无无 4 房 房 五房房 房 房 房 平洲 依岸康堤 汇景 帝景 灏景 4 房 *99 折无五房 五房 五房 别墅 公寓 罗村 翠湖绿洲 二房 三 房 四 93 折无 房 西樵 凰樵圣堡 二房 70 以下 二房 *98*99 无 佛山公司市场研究部 P.14

15 西樵凰樵假日 复式 TH 二房 70 以下 二房 无 无 二房 西樵 江滨花园 滨城 折 无 西樵 樵山明珠 折减 42 0 无 二房 70 以下 中南海晖 1-21 狮山城 狮山依云曦城 东嘉 1 ; 东悦 乐从保利东湾 ; 东景 ; 东滨 1-2 二房 无 无 无 无 五房 TH 五房 佛山公司市场研究部 P.15

16 ; 东旭 3-5 8; 东御 1-2 乐从 m-city 1-2 二房 五房 乐从 怡翠晋盛 花园 1-4; 御园 总体分析 经过数周的成交量冲高后, 本周市场成交有所放缓, 需求需要时间的积累和 补充, 而价格上不少项目稳中有升, 尤其以大型房企为首的项目升幅最为明 显 近两月为市场传统淡季, 不少项目进入销售余货的休整阶段, 并为 9 月 的旺季推售而蓄势 佛山公司市场研究部 P.16

17 附 : 非凡领域开盘快报 非凡领域 :7 月 17 号推出 共约 420 套 推售户型 66~73 方两房 86~89 方两房到 121~165 方到共约 420 套 发售地点 非凡领域销售中心 发售方式 集中开盘 均价优惠折扣 成交均价 元 / 成交均价 元 / 122 成交均价 元 / 145 成交均价 元 / 165 成交均价 元 / 98*99*99*98* 成交率 到场客户量 成交约 30 套 开卖当天客户量约 50 人 7 6 现场节点 项目本次开卖产品产品线丰富, 但蓄客情况不理想, 而且与星星凯旋国际的差价并不明显, 造成首次开卖成交率不高 佛山合富辉煌市场研究部 2015 年 7 月 19 日 佛山公司市场研究部 P.17