1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

Size: px

Start display at page:

宾中祁
5 years ago
Views:

1 市场 Market Monthly Report 报月佛山商业市场月报 ( ) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品

3 1 PART ONE 宏观资讯 Macro information

宏观商业环境 215 年网上零售额的增长速度远超社会消费品零售总额的增长速度近 1 年全国社会消费品零售总额近 1 年全国网上零售额总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 4 11% 5 5% 3 2 1 1% 9% 8% 4 3 2 1 4% 3% 2% 1% 1-2 月 1-5 月 1-8 月 1-11 月

4 宏观商业环境 215 年网上零售额的增长速度远超社会消费品零售总额的增长速度近 1 年全国社会消费品零售总额近 1 年全国网上零售额总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 4 11% 5 5% % 9% 8% % 3% 2% 1% 1-2 月 1-5 月 1-8 月 1-11 月 7% 1-2 月 1-5 月 1-8 月 1-11 月 % 1-12 月全国社会消费零售总额同比 1.7% 1-12 月全国网上零售额同比 33.3% 社会消费零售总额 :215 年 1-12 月, 全国社会消费品零售总额为 3 万亿, 同比 1.7% 网上零售额 :215 年 1-12 月, 全国网上零售总额为 3.9 万亿, 同比 33.3%

5 全国商业办公市场情况 215 年全国办公物业成交持续增长, 商业物业成交则逐步走低 215 年至今全国办公楼销售数据同比变化月度走势 215 年至今全国商业营业用房销售数据同比变化月度走势办公销售面积办公销售金额商业销售面积商业销售金额 3% 6% 2% 4% 1% 2% % % -1% -2% -2% -4% -3% 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-1 月 1-12 月 -6% 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-1 月 1-12 月 215 年 1-12 月, 全国办公楼销售面积同比 16.2%, 销售金额同比 26.9% 215 年 1-12 月, 全国商业用房销售面积同比 1.9%, 销售金额同比.7%

品牌房企 / 项目动态万达年会提出加快第四次大转型 215 年终工作会议, 王健林一声令下, 万达加快第四次大转型万达将进行以下几个方面转型 : 瘦身转向轻资产由房企转向综合性企业决策系统改组瘦身轻资产综合性决策系统 216 年的预期总收入下调 12% 其中, 地产收入目标从 215 年 164 亿元减少到 1 亿元!

6 品牌房企 / 项目动态万达年会提出加快第四次大转型 215 年终工作会议, 王健林一声令下, 万达加快第四次大转型万达将进行以下几个方面转型 : 瘦身转向轻资产由房企转向综合性企业决策系统改组瘦身轻资产综合性决策系统 216 年的预期总收入下调 12% 其中, 地产收入目标从 215 年 164 亿元减少到 1 亿元! 所谓轻资产, 即万达广场的设计建造招商营运信息系统电子商务都是万达做, 使用万达品牌, 但投资全部由别人出, 资产归投资者, 万达与投资方从净租金收益中分成 215 年万达除了地产销售外, 租赁酒店文化院线票房传媒旅游体育儿童金融等其他领域的增长都跑赢万达总盘子处理好新旧业务关系重新梳理组织架构以适应新的战略目标

7 品牌房企 / 项目动态广州首家苹果店亮相天环广场 1 月 28 日 1 点尽管雨势不小, 但也浇不灭果粉的热情,Apple Store 广州首店在天环开业苹果的多家 Apple Store 已基本覆盖了大多数一线城市不过, 中国内地北上广深这四个超一线城市中, 唯独广州迟迟没有开设 Apple Store; 此前苹果曾早在 214 年就透露, 广州首家 Apple Store 即将落户, 可最终实现却已是 216 年的 1 月末

8 2 PART TWO 公寓市场 Apartment market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从

中心城区商业公寓供求情况供应成交总量均有回落, 成交价格回升 12 1 8 6 4 2 215 年至今中心城区商业公寓供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 16 14 12 1 8 6 4 2 216 年 1 月中心城区商业公寓供求情况分项指标同比环比供应面积 5.84 万m2 19% 47% 成交面积 2.

9 中心城区商业公寓供求情况供应成交总量均有回落, 成交价格回升年至今中心城区商业公寓供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年 1 月中心城区商业公寓供求情况分项指标同比环比供应面积 5.84 万m2 19% 47% 成交面积 2.34 万m2 2% 56% 成交金额 2 亿元 32% 49% 成交均价 8553 元 / m2 31% 15% 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 216 年 1 月, 佛山中心城区新增供应商业公寓 5.84 万m2, 环比 47%, 成交面积也大幅下跌, 环比 56%; 成交均价略有回升经过年末需求集中放量, 加上目前桂城部分高端项目成交较少, 预期年初公寓成交面积将回落至平均水平

中心城区各板块商业公寓成交情况禅城公寓成交占中心区成交总量接近 7 成 216 年 1 月中心城区各板块商业公寓成交情况 1.6 1.4

10 中心城区各板块商业公寓成交情况禅城公寓成交占中心区成交总量接近 7 成 216 年 1 月中心城区各板块商业公寓成交情况成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城从 216 年 1 月佛山中心城区各板块商业公寓的成交情况来看, 随着水悦龙湾御东公寓等项目成交理想, 本月禅城区公寓成交面积达 1.5 万m2, 占全市公寓成交总量的 67%; 而佛山新城目前在售项目相对较少, 成交量低, 由于项目属于中高端定位, 成交均价达到了 9116 元 / m2

11 中心城区商业公寓月度成交 TOP2 项目排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 禅城水悦龙湾桂城万科金色领域禅城御东公寓禅城盛南公馆桂城海伦堡海汇广场禅城万通国际桂城万科金域中央禅城世博广场桂城万达广场禅城零壹科技园禅城恒福国际桂城新凯广场禅城华南金谷桂城第壹时区新城风度广场禅城雄盛王府广场禅城凯德城脉禅城紫薇公馆禅城时代云图禅城依云国际

12 其他区域商业公寓项目月度成交情况排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 顺德龙江亚洲国际顺德北滘美的新都荟广场顺德容桂龙光尚街大厦三水西南三水新动力广场顺德北滘慧聪家电城南海里水珠江科技数码城顺德北滘华美达广场顺德陈村嘉悦公馆南海里水三星金融大厦顺德龙江嘉信龙成大厦南海黄岐海浩商务大厦南海狮山依云曦城顺德陈村太平洋太鼎商业中心三水西南澳盈商务中心南海西樵听音湖一号公馆南海罗村时代倾城三水西南凰都公馆

13 3 PART THREE 写字楼市场 Office market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从

中心城区写字楼供求情况成交表现突出, 中心区写字楼成交总量首次高于新增供应量 18 16 14 12 1 8 6 4 2 215 年至今中心城区写字楼供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 14 12 1 8 6 4 2 216 年 1 月中心城区写字楼供求情况分项指标同比环比供应面积 3.4 万m2 45% 4% 成交面积 4.

14 中心城区写字楼供求情况成交表现突出, 中心区写字楼成交总量首次高于新增供应量年至今中心城区写字楼供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年 1 月中心城区写字楼供求情况分项指标同比环比供应面积 3.4 万m2 45% 4% 成交面积 4.13 万m2 275% 326% 成交金额 3.67 亿元 233% 383% 成交均价 8877 元 / m2 11% 14% 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 216 年 1 月, 佛山中心城区新增供应写字楼 3 万m2, 同比 45%, 成交面积达到 4.13 万m2, 同比上升接近 2.8 倍, 是 12 月的 3.3 倍 ; 禅城桂城以及佛山新城部分项目的大宗成交, 使中心城区写字楼成交量近年首次高于新增供应量, 是较长时间以来写字楼市场的一次突破

中心城区各板块写字楼成交情况大宗物业成交成为本月需求的主导力量 216 年 1 月中心城区各板块写字楼成交情况 2.5 2 1.5 1.

15 中心城区各板块写字楼成交情况大宗物业成交成为本月需求的主导力量 216 年 1 月中心城区各板块写字楼成交情况成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城从 216 年 1 月佛山中心城区各板块写字楼的成交情况来看, 由于禅城区国际车城写字楼物业整体成交, 使得禅城区本月写字楼成交达 2.16 万m2 ; 而桂城亿能国际天安中心等项目写字楼的大宗成交, 亦为桂城写字楼带来 1.87 万m2的成交记录 ; 新城保利商务中心本月亦录得整层的成交

16 中心城区写字楼月度成交 TOP2 项目排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城亿能国际广场桂城万达广场禅城佛山国际车城总部大厦桂城天安中心桂城方舟一号桂城嘉邦国金中心新城保利商务中心桂城南海天安数码新城禅城碧桂园城市花园桂城中盛大厦

17 其他区域写字楼项目月度成交情况排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 顺德大良恒实置业广场南海里水宇能数码广场顺德容桂领德大厦顺德大良嘉德新地楼

18 4 PART FIVE 商铺市场 Shops market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从

中心城区商铺供求情况商铺成交回落明显, 成交均价则持续攀升 5 4 3 2 1 215 年至今中心城区商铺供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 4 35 3 25 2 15 1 5 216 年 1 月中心城区商铺供求情况分项指标同比环比供应面积 2.23 万m2 3% 48% 成交面积.

19 中心城区商铺供求情况商铺成交回落明显, 成交均价则持续攀升年至今中心城区商铺供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年 1 月中心城区商铺供求情况分项指标同比环比供应面积 2.23 万m2 3% 48% 成交面积.74 万m2 68% 47% 成交金额 1.91 亿元 73% 41% 成交均价元 / m2 3% 12% 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 216 年 1 月, 佛山中心城区新增商铺 2.23 万m2, 环比 48%; 成交.74 万m2, 环比 47% 年初中心区商铺成交均价经过年末回调后, 本月再度攀升至元 / m2, 比去年年末商铺均价上涨了 12%

20 中心城区各板块商铺成交情况商铺成交集中在禅城片区, 桂城商铺市场首月表现平淡 216 年 1 月中心城区各板块商铺成交情况成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城从 216 年 1 月佛山中心城区各板块商铺的成交情况来看, 首月商铺成交以禅城区项目为主, 成交面积及均价分别以.52 万m 元 / m2居首 ; 佛山新城仅依云国际成交 1 间商铺, 均价达到 4 元 / m2

21 中心城区商铺月度成交 TOP2 项目排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 禅城保利天玺禅城达磐恒悦园桂城中海万锦熙岸禅城明福智富广场桂城保利西雅图禅城水悦龙湾桂城中海寰宇天下桂城天安中心禅城汇博国际广场禅城君悦华府禅城龙光天湖华府桂城依云置地中心新城依云国际 1 4

22 其他区域商铺项目月度成交情况排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 顺德陈村绿地国际花都南海狮山长华国际顺德龙江龙江碧桂园华府南海大沥广佛智城南海大沥乐趣荟广场顺德大良顺德雅居乐花园南海西樵樵岭国际顺德北滘慧聪家电城三水西南三水新动力广场南海罗村龙光君悦龙庭顺德伦教广进商业中心顺德龙江亚洲国际顺德容桂龙光尚街大厦顺德大良碧云轩顺德北滘深业城南海狮山新南达大厦顺德勒流涛汇御河湾南海大沥国华新都南海里水保利紫山顺德北滘美的新都荟广场

23 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心地址 Add: 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场室邮编 P.C.:528 电话 Tel: 传真 Fax: 中原 ( 中国 ) 网址 Web:

1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得市场 Market Monthly Report 报月佛山商业市场月报 (217.3.1-217.3.31) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品 1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 商铺市场 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站,