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2 本报告申明本报告数据来源于佛山市国土资源局 住房建设局及佛山中原数据库, 由于统计存在一定偏差与滞后性, 故仅供参考, 最终数据以各政府部门公布为准 报告中的信息或所表达的意见不构成任何投资买卖建议 本报告版权归佛山中原地产代理有限公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 刊登 发表和引用 禅城片区住宅市场分析报告 编辑团队 : 佛山中原研究中心联系地址 : 佛山市禅城区城门头西一号环球国际广场 1606 联系电话 :

3 目录 一 禅城区概况 区域定位 区域规划 产业经济 发展态势... 5 二 一级土地市场月度成交情况 土地成交情况 可建筑规模分布 出让 成交详情... 7 三 二级住宅市场月度供求情况 新增预售情况 供求走势分析 重点个案动态跟踪 四 营销活动及报广 营销活动汇总 报广投放汇总

4 一 禅城区概况 1.1 区域定位 禅城区位于广东省第三大城市佛山市的中心城区, 是佛山市人民政府驻地, 为佛山政治 金融 文化 交通 信息中心, 面积 平方公里, 常住人口 110 万人 下辖一个镇和 三个街道办事处 1.2 区域规划 禅城区积极实施 支点战略, 以 三旧改造 为重要抓手, 依托重大交通干道建设, 高效配置资源 有序整合空间, 构建 两轴五片区 发展空间格局, 集中体现 千载禅城, 岭南古郡 的内涵和风貌, 打造彰显 源地 核心 传统 本土 开放 时尚 特色的具有国际影响力 认同性的现代化智慧城市 1.3 产业经济 禅城大力推进 优二进三 战略, 全区工业已形成陶瓷 仪器仪表 机械制造 家用电器 电气器材 电工器材制造 电子 激光音像制品 塑料制品 纸制品和印刷 纺织 服装制造 金属制造等十大支柱行业 禅城区围绕 产城结合, 推行 强中心 战略, 强化南庄 张槎产业功能, 出台产业链招商 工业提升 商业振兴 调整旧改用地等系列政策, 推动产业有序可控可持续发展 ( 一 ) 产业质效持续优化商业振兴成效显著, 祖庙商圈 季华商圈等重要网点商业氛围明显增强 现代服务业高端化集聚化发展态势明显, 占服务业比重 59% 战略性新兴产业加快集聚, 传统产业加速与新兴产业融合 ( 二 ) 自主创新能力不断加强新增国家火炬计划重点高新技术企业 4 家 国家高新技术企业 10 家 省级创新型企业和试点企业 5 家 ; 新建省级工程中心 1 家 市级工程中心 1 家 ( 三 ) 产业空间不断拓宽加快华南电源创新科技园 欧洲工业园 智慧新城 绿岛湖都市产业区等一批产业载体的建设 引导 三旧 改造促进产业提升, 全年纳入 三旧 改造的项目 53 个, 其中产业项目 40 个, 占项目总数的 75% 推进临街商铺改造, 升平路老字号商 4 地址 : 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场 1606 室邮编 :528000

5 业街建成开业, 南堤路滨水风情商业街完成基本建设 王府井百货 万科综合体 绿地中心 等一批城市综合体项目建设进展顺利 1.4 发展态势 据初步预计,2014 年全年实现地区生产总值 亿元, 增长 8.1%; 社会消费品零售总额 亿元, 增长 13.6%; 全社会固定资产投资 亿元, 增长 15%; 税收总额 亿元, 增长 9.7%; 辖区地方公共财政预算收入 93.8 亿元, 增长 14%; 农村居民人均纯收入 元, 增长 6.48% 5

6 二 一级土地市场月度成交情况 2.1 土地成交情况 1 月份, 禅城区恢复土地供应, 但零成交 略显青黄不济的禅城区大举推出 3 宗占地超万平方米的商住地, 其中一宗起拍价超 6.33 亿元, 大部分为三旧改造项目用地 作为佛山中心城区的禅城区, 可供使用土地存量不足, 城市功能不清, 三旧改造显得更为迫切 年 1 月 年 1 月禅城区商住用地出让与成交走势 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 出让面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交金额 ( 亿元 ) ( 数据来源 : 禅城区国土局 ) 2.2 可建筑规模分布 禅城区本月没有任何地块成交 2015 年 1 月禅城区成交商住用地可建筑面积规模分布 0 宗 0 宗 0 宗 5 万m2以下 5-10 万m 万m2 ( 数据来源 : 禅城区国土局 ) 6

7 2.3 出让 成交详情 本月禅城区大型商住地块成交详细列表 成交日期项目地址土地用途 土地面积 ( m2 ) 容积率 起拍价 ( 万元 ) 成交价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得人 禅城区 ( 数据来源 : 禅城区国土局 ) 本月禅城区大型商住地块出让详细列表 交易时间交易编号项目地址土地用途商服用地 文体 TD2015 物华路北侧 华 2-4 娱乐用地, 可兼 (CC)WG001 宝路东侧容住宅用地住宅用地, 可兼市东路东侧 佛容商业 文体娱平路北侧地块一乐用地 TD 商业用地, 可兼 (CC)WG002 市东路东侧 佛容办公 ( 商务 ) 平路北侧地块二文体娱乐 住宅用地住宅用地, 兼容 TD2015 科海路南侧 禅 2-6 商服用地 文体 (CC)WG003 港路西侧娱乐用地 土地面积起拍总价起拍楼面地价容积率 ( m2 ) ( 万元 / m2 ) ( 元 / m ( 数据来源 : 禅城区国土局 ) 7

8 三 二级住宅市场月度供求情况 3.1 新增预售情况 禅城区本月仅新增住宅 478 套, 合计 4.82 万m2, 占全市的 7%, 排五区末位 全区面积环比大幅减少 71%; 全区仅星星广场 万科城 美誉紫薇花园三个项目入市新货, 以三房刚性产品为主, 星星广场有大户型产品入市 禅城区位于中心区域, 可供使用土地资源贫乏, 新盘项目较少, 目前以旧盘新推为主, 整体供应速度迟缓, 新增量相对于南海 顺德两区一直处于劣势 本月禅城区项目新增预售表 所在板块 项目名称批售时间范围 物业类别 预售套数 预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 季华 星星广场 四期 18 座洋房 房 : 四期 16 座洋房 房 : 南庄 万科城 区 13 座洋房 房 :83-88 美誉紫薇花园 座洋房 房 :

9 3.2 供求走势分析 多重利好助推,1 月禅城楼市开局稳定, 成交仍处高位, 价格平稳, 但新货供应骤降 年 1 月 年 1 月禅城区一手住宅供销走势 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月新增供应 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 元月份, 进入一年的惯性销售推盘淡季, 禅城区仅 3 个项目推出新货, 合计 4.32 万m2, 环比大幅减少超 7 成 ;2015 年元月禅城楼市延续了去年岁末的利好影响, 尽管销量环比略微下跌 4%, 但同比大幅增加 133%, 整体楼市活跃, 全区成交量为 万m2, 为年内第二高量 ; 降息对楼市产生积极的影响, 目前区域楼价平稳回升, 以及主城区项目促销较平静, 楼价企稳 9189 元 / m2, 几乎与上月持平, 同比下跌 6% 从重点楼盘签约情况来看, 有新推售的项目占据成交量的主要部分 其中, 星星凯旋国际新推 128 m2 4+1 户型, 网签 156 套, 均价为 元 / m2 ; 华阳嘉苑开售 3 座 m2四房, 网签 98 套, 均价为 8785 元 / m2 ; 美誉紫薇花园网签 79 套, 均价低至为 5849 元 / m2 其余项目网签量均在 70 套以下, 有一半项目网签套数在个位数 9

10 禅城区楼盘月度签约情况 项目名称 签约套数签约面积签约均价签约套数签约面积签约均价项目名称 ( 套 ) ( m2 ) ( 元 / m2 ) ( 套 ) ( m2 ) ( 元 / m2 ) 星星广场 绿岛明珠花园 华阳嘉苑 依云轩 美誉紫薇花园 季华金品尚院 世博嘉园 岭南天地 普君新城 百业苑 明福智富广场 铂顿商业中心 万科城 智博丽海花园 水悦龙湾园 保利天玺花园 滨海御庭 佛山雅居乐佰利郡花园 源海悦海湾 华夏陶瓷中央广场 东海银湾豪园 领地海纳珑庭 沿海馨庭 华福国际公馆 天丰花园 御璟上院 泷景花园 佛山雅居乐 卓景花园 星海岸城市花园 港宏世家 恒强春天里 汇银新港湾 九鼎国际城 君悦华府 凯德瀚城 盛南新都花园 玫瑰铂金公馆 禅城绿地中心 阳光嘉苑 星晖盛汇园 意境星语花园 万科广场 碧桂园城市花园 海湾城市嘉园 锦隆花园 卓远云峰台 星星华园国际 凯德城脉 依云上城 时代云图苑 卓远广场 兆阳御花园

11 南庄 东平 张槎板块处于三鼎甲位置 ; 万科城 水悦龙湾等品牌项目销售火爆, 致使南庄板块处于禅城区网签量榜首位置, 有 2.8 万m2, 价格仅 6495 元 / m2 ; 东平板块部分次新项目集中入市, 共签约 2.48 万m2, 均价高达 8861 元 / m2 ; 张槎位列第三, 共签约 1.52 万m2, 均价为 7770 元 / m 年 1 月禅城区各板块供求关系 南庄 东平 张槎 城南 旧城 亚艺 新增面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 注 : 东平 季华板块只限禅城区 标杆项目月度成交情况 : 星星广场 ( 星星凯旋国际 ): 新推 128 m2洋房单位, 为 4+1 户型, 楼高 28 层, 目前已有 样板房可供参观 年 2 月 年 1 月星星广场月度成交情况 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交套数 ( 套 )

12 盛南新都 : 已开售 盛南公馆 公寓组团, 主打 m2, 带装修出售 洋房方面, 涵 盖 80 m2两房 89 m2三房 128 m2四房 年 2 月 年 1 月盛南新都月度成交情况 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 12 月 1 月成交面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 万科城 : 主打三房户型, 涵盖 m2, 楼高 28 层,2 梯 6 户, 带精装发售 年 2 月 年 1 月万科城月度成交情况 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 成交面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交均价 ( 元 / m2 )

13 佛山万科广场 : 在售 5 座 90 m2三房及 140 m2四房,2 梯 4 户, 楼高 26 层 另项目超甲 级写字楼在售中区高层, 主力推售 m2写字楼及 m2企业总部 年 2 月 年 1 月佛山万科广场月度成交情况 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 成交面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城绿地金融中心 : 处于尾货阶段, 主推 和 142 m2三四房, 两梯四户, 新浪电 商预存 1 万享 5 万 商铺主打 m2, 现推出优惠活动, 预存 3 万享 10 万 2014 年 2 月 年 1 月禅城绿地中心月度成交情况 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 成交面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 重点个案动态跟踪 序号项目名称开盘时间推售座数户型面积公寓 万通国际 1 月 24 日 20 层一至三房 产品套数价格区间开盘当日折扣优惠 ( 套 ) ( 元 / m2 ) 成交率 带装开售 95 折 80% 13

14 四 营销活动及报广 4.1 营销活动汇总 区域 楼盘名称 活动时间 营销活动内容 1 月 1 日 开放全新 128 m2板房, 同时加推约 60 套新品, 户型为 4+1 房设计, 诚意登记预存 2 万抵 6 万 星星凯旋国际 1 月 17 日 开展 亲子音乐会 少儿才艺表演秀 项目 143 m2三至五房,2 万抵 6 万, 名额有限 2 月 1 日 全新一口价单位, m2三四房, 最高优惠 15 万, 全城仅 10 席 超级家电大抽奖 活动将在 2 月 1 日正式启动 从 加 1 元多 1 套 到 首付 2 万起, 免 3 年月供, 人心所向, 惠动全城 元旦购房可享六重豪礼, 购房还送海南暖冬游!5180 元旦 元 / m2起即享 m2江景楼王, 加 1 元多 1 套机不可失! 总价 20 万起享禅西双中心精装公寓 V-SOHO!1.08 万 / m2起购下禅西首 席旺铺 水悦龙湾鎏金旺铺! 龙光水悦龙湾 举办专业理财讲座 项目 m2江景楼王 5180 元 / m2起即享, 1 月 10 日 加 1 元多 1 套 ;33-66 m2精装公寓总价 20 万起,3 年月供全免 ; 黄金旺铺仅 1.08 万元 / m2 周六下午在项目销售中心举办家居装修讲座, 将携手名匠装饰, 禅城 1 月 17 日 为您全方位揭秘装修之道 龙光水悦龙湾 m2江景楼王 5 字 头起 ;33-66 m2 V-SOHO 精装公寓, 首付 2 万起, 免 3 年月供 1 月 10 日 开售 4 座, 主打 m2,2 梯 5 户, 楼高 31 层 目前接受诚 意登记,1 万抵 98 折, 毛坯发售, 预计 2016 年年中交楼 华阳嘉苑 1 月 24 日 推出大户单位, 主打 133 m2三房带入户花园以及 146 m2五房产品, 预存 2 万享开盘 98 折并优先选楼层 1 月 31 日 开盘推售 3 座新品, 主打 m2四房单位,2 梯 3 户, 诚意 登记享 2 万抵 98 折 金盈 1 月 9 日 与幸福村企业家们携手打造盛大的联谊晚会 项目 m2湖 绿岛国际中心 景甲级写字楼 临街商铺全现楼租售, 租金 25 元 / m2起 沿海馨庭 1 月 10 日举办 佛山印象. 亲子体验. 扎狮文化 主题活动!90 m2园景 3 房 1 月 11 日新品加推, 新年钜惠 1 万抵 5 万 开售住宅产品 一期高层住宅面积涵盖约 80 m2两房和约 100 m2三 华夏中央广场 1 月 11 日 房,2 梯 4 户, 共 28 层 据了解, 开盘价仅 5 字头, 诚意登记 1 万抵 3 万且享优先选房权, 并能享受开盘 98 折的购房优惠 14

15 科明达国际 商务中心 越秀岭南隽庭 新鸿基泷景 沿海馨庭 天湖华府 世博嘉园 1 月 15 日 1 月 18 日 开放全新样板房, 目前公寓已经对外销售, 主打 m2, 带装 修均价 元 / m2, 位于 6-19 层, 可选择返租 10 年 18 日开放销售中心,30 日开放住宅样板房 预计 2 月推出首批住 宅, 为 1-4 栋, 涵盖 81 m2两房 m2三房, 楼高 层, 2 梯 5 户或 2 梯 6 户 项目临街商铺已经推售, 主打 m2, 首层层高 6 米, 二层层高 3.6 米 1 月 24 日 怀旧青春珍藏梦想 怀旧主题活动, 项目现在推出少量新春精选单位, 包括 m2滨江华宅 m2地铁上盖 1 月 24 日 1 月 25 日 1 月 31 日 2 月 1 日 举办 佛山印象. 亲子体验. 陶艺创作 主题活动 90 m2园景 3 房新品加推, 新年钜惠 1 万抵 5 万 天湖郦都全新东区天湖华府体验中心即将开放 该项目开发的产 品是定制的 616 户豪装三四房 当天有衣香鬓影的巴黎时装秀 世界著名水晶饰品品牌施华洛世奇 2015 最新款神秘现身 推售 世博中心 公寓产品, 涵盖 m2单位,4 梯 12 户, 层 高 4.5 米, 可灵活组合, 毛坯发售, 首付 5 成, 预存 1 万元享 88 折优惠, 前 200 名认筹买家可免费赠送夹层 瑞安岭南天地 2 月 1 日 3 月将推 3 期 逸轩 组团别墅, 涵盖 m2,2.1 举办 无双羊厨王争霸赛, 嘉年华活动且设置亲子互动游戏 ( 数据来源 : 新房网 房讯网 新浪网等 ) 4.2 报广投放汇总 区域项目名称投放时间投放报纸版面投放主题 禅城天湖华府 广州日报 FSA1 半版 ( 统计范围 : 佛山日报 广州日报 南方都市报 ) ( 完 ) 15