市场 Market Monthly Report 报月 佛山住宅市场月报 ( ) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品

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1 市场 Market Monthly Report 报月 佛山住宅市场月报 ( ) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品

2 月度 Monthly Special Topics 小专题 春节前后佛山楼 价变动对比专题 统计时间 : 春节前两周 (216 年 1 月 25 日 -2 月 7 日 ), 春节后两周 (216 年 2 月 15 日 -2 月 28 日 )

3 春节前后佛山楼价变动对比专题 重点样本选取 : 根据全市去年各区的住宅成交占比共抽取了 12 个项目 三水区 1 个 南海区 45 个 禅城区 17 个 高明区 7 个 顺德区 23 个 图上的数据代表各区抽取样本项目的数量 备注 : 样本项目选取原则, 区域代表性项目 & 春节前后成交套数较多网签成交价格具有可对比性

4 春节前后佛山楼价变动对比专题 春节前后价格对比 : 南海区价格上涨项目的比例最高, 达到了 7% 春节过后, 南海区价格上调的项目最多, 范围最广禅城区价格上调的项目约占 4% 顺德区价格上调的项目较少, 平稳为主 三水区 4% 南海区 71% 禅城区 41% 高明区 43% 顺德区 26% 图上的数据代表节后价格上调项目的比例 备注 : 由于三水和高明可以抽取选择的有效样本项目较少, 因此统计结果仅代表个别项目情况, 不具有普遍性

5 春节前后佛山楼价变动对比专题 价格上调项目类型 : 热点片区 or 片区标杆 or 地铁沿线 or 高地价项目 1 热点片区 : 广佛交界项目典型项目 : 保利紫山 景裕豪园 怡翠尊堤 广佛颐景园 全面涨价 片区标杆 : 片区热点标杆项目典型项目 : 星星凯旋国际 依云曦城 国华新都 龙江碧桂园华府 地铁沿线 : 地铁 1 号线沿线项目典型项目 : 越秀星汇云锦 普君新城 时代云图 怡翠晋盛 高地价项目 : 地价成本较高项目典型项目 : 龙光天湖华府 招商臻园 奥园公园一号 局部涨价 备注 : 统计价格变化来源各个项目的网签价格, 该价格存在一定的滞后性, 具体价格以实际项目的价格为准

6 春节前后佛山楼价变动对比专题 各个片区价格上调幅度对比 : 广佛交界上涨幅度最大, 平均超过了 1% 春节后各个片区价格上调幅度情况 热点镇街 禅城中心 上调 1-5% 上调 1-8% 广佛交界价格大涨的原因 1 春节前后, 区域地王不断出现 2 新增供应少, 多个项目进入销售尾声 3 存库低, 区域住宅库存不足消化半年 4 节后持续不断的楼市刺激政策带动 5 大部分项目前期拿地成本较高 广佛交界 平均上调 1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 2% 备注 : 统计价格变化来源各个项目的网签价格, 该价格存在一定的滞后性, 具体价格以实际项目的价格为准

7 春节前后佛山楼价变动对比专题 进入 3 月, 预计将会有更多项目加入涨价行列, 并且由广佛交界渗透至其他片区 市场展望 : 春节过后, 先是恒大高价竞得大沥奇槎地块, 节后第二周佛山住宅成交环比增长 134%, 此外以广佛交界区域为代表的佛山众多热点项目开始提价, 佛山土地和住宅市场逐步升温, 再加上 2 月房地产利好政策接踵而来, 为 3 月份楼市的发展打下坚实基础, 开发商将会进入节后首个集中推货的节点, 购房者在政策刺激和楼价上升的推动之下将加快入市的脚步, 因此可以预计 3 月份佛山的楼市将会迎来小阳春, 并且将会有更多项目加入涨价行列, 并且由广佛交界渗透至其他片区

8 1 宏观市场 2 土地市场 3 住宅市场 4 别墅市场 5 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

9 1 PART ONE 宏观资讯 Macro information

10 宏观经济环境 目前全国经济仍处于下行通道,2 月 PMI 创三年多新低 近 1 年全国 PMI 走势 近 1 年全国 CPI PPI 同比走势 制造业 PMI(%) 非制造业 PMI(%) CPI(%) PPI(%) 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 -8 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 2 月全国 PMI 为 49.% 1 月全国 CPI 同比 1.8% PMI:216 年 2 月, 全国 PMI 连续七个月低于荣枯分界线, 春节制造业进入生产淡季所致 CPI:216 年 1 月, 全国 CPI 同比涨幅持续扩大, 受寒潮天气影响, 食品价格较大幅度上涨所致

11 宏观政策环境 首付比例下调 契税和营业税减免有利于激发刚需和改善型需求 执行时间区域范围政策要点具体内容 非 限购 城市 首付比例下调至 2 成 在不实施 限购 措施的城市, 居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款, 原则上最低首付款比例为 25%, 各地可向下浮动 5 个百分点 ; 对拥有 1 套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭, 为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房, 最低首付款比例调整为不低于 3% 全国 全国 全国 广东省 央行上调住房公积金存款利率至 1.5% 中共中央国务院 关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见 财政部 国家税务总局 住建部联合发文 关于调整房地产交易环节契税 营业税优惠政策的通知 省政府发布 广东省供给侧结构性改革去库存行动计划 ( 年 ) 职工住房公积金账户存款利率将统一按一年期定期存款基准利率执行, 目前一年期定期存款基准利率为 1.5% 我国新建住宅要推广街区制, 原则上不再建设封闭住宅小区 ; 已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开, 实现内部道路公共化, 解决交通路网布局问题, 促进土地节约利用 对个人购买家庭唯一住房, 面积为 9 平方米及以下的, 减按 1% 的税率征收契税 ; 面积为 9 平方米以上的, 减按 1.5% 的税率征收契税 对个人购买家庭第二套改善性住房, 面积为 9 平方米及以下的, 减按 1% 的税率征收契税 ; 面积为 9 平方米以上的, 减按 2% 的税率征收契税 对商品住房项目停止实施 9 平方米以下套型住房占全部套型 7% 以上 的要求 切实贯彻落实住房城乡建设部等部门关于调整房地产市场外资准入和管理的相关政策 ; 有条件的城市可放开香港 澳门居民购房限制 广州市应及时调整执行住房限购政策的行政区域范围 全国央行下调存款准备金率.5% 自 216 年 3 月 1 日起, 普遍下调金融机构人民币存款准备金率.5 个百分点

12 全国楼市情况 房地产开发投资增速持续减弱, 住宅销售增速放缓 215 年至今全国各房地产指标数据同比变化月度走势 215 年至今全国各房地产指标数据同比变化月度走势 房地产投资 土地购置面积 住宅销售面积 住宅销售金额 15% 25% 1% 5% % -5% -1% 2% 15% 1% 5% -15% -2% -25% -3% -35% % -5% -1% -15% -4% 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-1 月 1-12 月 -2% 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-1 月 1-12 月 215 年 1-12 月, 全国房地产投资同比 1.%, 土地购置面积同比 31.7% 215 年 1-12 月, 全国商品住宅销售面积同比 6.9%, 住宅销售金额同比 16.6%

13 全国楼市情况 7 个大中城市, 超 5 成房价环比上涨, 一线城市房价再度加速上涨 215 年至今全国 7 个大中城市房价环比变动月度走势 215 年至今全国各等级城市房价变动走势 一线城市二线城市三四线城市 环比上涨环比持平环比下降 3.5% 7 3.% % 2.% 1.5% 1.%.5%.% -.5% 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 -1.% 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 216 年 1 月, 全国 7 个大中城市, 房价环比上涨 38 个, 持平 8 个, 下降 24 个, 上涨个数比上月减少 1 个 其中, 一线城市环比 2.%, 二线城市环比.55%, 三线城市环比.1%

14 品牌房企业绩情况 万科 金地 1 月销售面积同比略有下降, 其余房企销售数据均有上行 发展商 215 年 12 月 216 年 1 月 1 月同比 销售面积 ( 万m2 ) 销售金额 ( 亿元 ) 销售面积 ( 万m2 ) 销售金额 ( 亿元 ) 销售面积销售金额 万科 % 1% 保利 % 91% 金地 % 343% 中海 % 2% 碧桂园 % 11% 雅居乐 % 32% 恒大 % 83%

15 2 PART TWO 土地市场 Land market

16 全市商住用地供求情况 2 月, 佛山地市供应不减, 但各项成交数据环比均回落 年至今佛山商住用地出让与成交走势 出让面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 216 年 2 月佛山全市商住用地供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 54.5 万m2 97% 21% 成交面积 26.9 万m2 45% 24% 成交金额 46.4 亿元 69% 52% 楼面地价 558 元 / m2 189% 37% 216 年 1-2 月佛山全市商住用地供求情况 分项 指标 同比 供应面积 99.5 万m2 8% 成交面积 62.4 万m2 14% 成交金额 亿元 397% 楼面地价 6767 元 / m2 319% 216 年 2 月, 佛山全市新增供应商住用地 54.5 万m2, 环比 21%, 成交面积 26.9 万m2, 环比 24%, 楼面地价为 558 元 / m2, 环比 37% 佛山新城及禅西新城两巨无霸地块均助推 2 月地市供应高走, 虽然各项成交指标环比均 下挫, 但春节后质优地块引大型房企激烈角逐, 并高溢价成交, 表明房企仍有较强的意愿和能力去储备土地

17 各区商住用地月度供求情况 2 月南海区楼面地价回落,3 月佛山地市招拍挂集中在顺德区 216 年 2 月佛山各区商住用地供求情况对比 分项年份禅城南海顺德三水高明 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 指标 环比变化 374% 指标 环比变化 28% 指标 环比变化 55% 216 年 2 月佛山各区商住用地成交面积占比 % % 4% 96% % 禅城 南海 顺德 三水 高明 从 216 年 2 月佛山五区商住用地的供求情况来看, 顺德区为土地供应大户, 供应面积大幅度增加 374%; 南海区广佛 交界热点板块仍受追棒, 区域成交面积环比增加 28%, 上月时代所夺的佛山单价地王致使本月楼面地价回落 55%; 三 水 高明两区没有任何商住地块招拍挂信息

18 全市商住用地成交明细 恒大以 37.7 亿溢价 176% 得大沥奇槎商住地, 碧桂园首度入驻南海丹灶 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 南海区 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 丹灶科教路 5 号商住 苏家辉 大沥太平社区体育西路以西商住 绿地 大沥奇槎村 ( 土名 ) 硝厂岗地段商住 恒大 桂城天佑二路 号地段商住 南海威通 丹灶工业大道南侧地段沙浦村地块商住 碧桂园 顺德区 大良街道凤翔 21 号地块商住 黎志亮 龙江龙洲路北侧 国税分局东侧地商业 顺控城投

19 成交重点地块 南海区大沥奇槎片区 TD216(NH)WG2 地块 出让时间 :215 年 2 月 16 日 地块位置 : 大沥镇奇槎村硝厂岗地段 地块性质 : 商住 占地面积 :18898 m2 容积率 :3.7 建筑面积 :42922 m2 85 元 / m2联诚智博丽海花园 13 元 / m2楼面地价 元 / m2怡翠尊堤 桂和路广州瑞宇楼面地价 9359 元 / m2 地 块 95 元 / m2珑耀华府 16 元 / m2中国铁建国际公馆 出让底价 :1366 万元成交总价 :3771 万元溢价率 :176% 楼面地价 :9359 元 / m2竞得者 : 广州瑞宇 ( 恒大 ) 万科金色城市楼面地价 8845 元 / m2 16 元 / m2景裕豪园 海八路 佛山单价地王排名 15 元 / m2滨江 1 号奥园楼面地价 9358 元 / m2当代置业楼面地价 元 / m2 竞得者 地块位置 占地面积成交价成交楼面价容积率 ( 万m2 ) ( 万元 ) ( 元 / m2 ) 时代 金沙洲 当代置业千灯湖金融高新区 时代 桂城千灯湖 中铁 千灯湖金融高新区 广州瑞宇 大沥奇槎 奥园 千灯湖金融高新区

20 全市商住用地出让预告 禅西新城和佛山新城均推出巨无霸地块, 起始出让价超 21 亿元 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 禅城区 季华北路西侧 同济路南侧 东平路东侧 商住 顺德区 伦教大成围新成路以西 南苑西路以南地块 商住 伦教大成围滨江路以东 新 325 国道以北地块 商住 乐从镇天虹路南侧 永盛路以西地块 商住 容桂容里居委会建丰路以西 昌明西路以东地块 商住

21 重点地块出让 禅城区禅西新城 TD216(CC)WG1 地块 出让时间 :216 年 3 月 25 日地块位置 : 季华北路西侧 东平路东侧地块性质 : 商住占地面积 : m2容积率 :3. 建筑面积 : m2出让底价 : 万元楼面地价 :4179 元 / m2 地块景观优越 交通通达性强且体量较大, 必定吸引开发商的关注 但由于配套设施相对缺乏, 且禅西新城未来 住宅供应量较大, 竞争态势较为激烈 预计该地块的出让价格将维持在合理区间

22 重点地块出让 顺德区佛山新城 TD216(SD)WG9 地块 出让时间 :216 年 3 月 3 日地块位置 : 乐从镇天虹路南侧地块性质 : 商住占地面积 : m2容积率 :3.99 建筑面积 : m2出让底价 : 万元楼面地价 :45 元 / m2 年前佛山土地市场的热点均集中在广佛交界区域, 进入 3 月份广佛交界土地将会 歇息, 佛山土地市场的焦点 将会转向中心城区和顺德的镇街

23 3 PART THREE 住宅市场 Housing market

24 佛山全市部分

25 全市住宅供求情况 楼市春节淡季, 市场交易疲软, 但成交同比全线上扬 年至今佛山商品住宅供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 216 年 2 月佛山全市商品住宅供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 29.4 万m2 14% 67% 成交面积 72.2 万m2 54% 4% 成交金额 61.5 亿元 63% 41% 成交均价 8527 元 / m2 6% 持平 216 年 1-2 月佛山全市商品住宅供求情况 分项 指标 同比 供应面积 万m2 11% 成交面积 万m2 21% 成交金额 亿元 26% 成交均价 855 元 / m2 4% 216 年 2 月, 佛山全市新增供应商品住宅 29.4 万m2, 环比 67%, 成交面积为 72.2 万m2, 环比 4%, 成交均价为 8527 元 / m2, 与上月持平 2 月适逢传统春节淡季, 市场消化疲软, 开发商的推盘量骤减, 楼市销量下跌

26 全市住宅库存情况 佛山住宅库存继续下降, 压力进一步缓解 年至今佛山商品住宅库存走势 ( 单位 : 万m2 ) 截止 216 年 2 月末佛山全市商品住宅库存 922 万m2按近 1 年的销售速度需要消化约 7.76 个月 5 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月

27 各区住宅月度供求情况 禅城 高明楼市逆势推货, 南海楼市销量仍稳居榜首 216 年 2 月佛山各区商品住宅供求情况对比 分项年份禅城南海顺德三水高明 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 指标 环比变化 145% 94% 6% 92% 17% 指标 环比变化 2% 44% 45% 31% 46% 指标 环比变化 4% 1% 1% 6% 7% 216 年 2 月佛山各区商品住宅成交面积占比 7% 1% 27% 16% 4% 禅城 南海 顺德 三水 高明 从 216 年 2 月佛山五区商品住宅的供求情况来看, 禅城 高明两区楼盘淡季仍逆市推货, 各区成交乏力, 销量全线看 跌, 除禅城区普君新城万元产品热销拉升区域楼价外, 其余各区楼价均有不同程度的下挫

28 全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 禅城越秀可逸诚品广场 一 二座洋房 房 : 南海 风度花园 座洋房 房 : 观山上岛花园 座别墅 别墅 : 星醍苑 栋洋房 房 : 栋洋房 房 : 顺德 美的翰诚嘉园 座洋房 房 : 勒流碧桂园 座 洋房 房 : 招商依云郡 座 洋房 房 : 三水 碧桂园三水华府 座 洋房 房 : 海景春天里花园 座 洋房 房 : 高明 美的鹭湖森林度假城 湖光鹭影别墅 别墅 : 茗香水韵别墅 别墅 : 详细供应明细可打开 excel 表

29 全市住宅月度成交 TOP2 项目 排名区域项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 禅城普君新城 南海绿地香树花城 顺德荔园悦享星醍 顺德荔园新天地 禅城万科城 顺德美的君兰江山 南海金名都 顺德佳兆业金域天下 南海 中海金沙里 南海 紫悦明都 顺德 万科水晶城 禅城 星星凯旋国际 顺德 凯顺楼 高明美的西海岸 禅城盛南新都 顺德碧桂园桂澜山 南海碧桂园翡翠湾 南海 怡翠尊堤 顺德 太平洋国际花园 三水 时代城

30 佛山五区部分

31 禅城区住宅成交情况 禅城住宅新增供应量逆势走高, 销量下跌, 但楼价上涨 年至今禅城商品住宅供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年 2 月禅城区商品住宅供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 5.89 万m2 4% 146% 成交面积 万m2 49% 19% 成交金额 亿元 66% 17% 成交均价 9863 元 / m2 11% 4% 年 1-2 月禅城区商品住宅供求情况 1 4 分项 指标 同比 供应面积 8.28 万m2 24% 5 2 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 2 成交面积 万m2 16% 成交金额 亿元 23% 成交均价 9674 元 / m2 7% 216 年 2 月, 禅城区新增供应商品住宅 5.89 万m2, 环比 146%, 成交 万m2, 环比 19%, 均价为 9863 元 / m2, 环比 4% 越秀可逸新势力新品批量入市, 助推新增量走高, 普君新城万元以上产品迎来签约潮, 拉升区域均价

32 禅城区各板块成交情况 祖庙板块项目热销, 量价位居各板块之首 216 年 1 月禅城各板块成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 城北 + 祖庙 + 季华东 城南 + 亚艺 + 新城 + 石湾 祖庙街道 石湾街道 张槎街道 南庄镇 年 2 月, 禅城住宅市场祖庙板块成交 5.14 万m2, 均价为 元 / m2, 量价领跑禅城其他板块 ; 石湾板块多 盘在售, 去货良好, 成交面积也超 3 万m2, 张槎片区销售则相对平淡, 南庄片区楼价最低

33 禅城区住宅月度成交 TOP2 项目 排名板块项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 祖庙普君新城 南庄万科城 祖庙星星凯旋国际 石湾盛南新都 祖庙非凡领域 石湾新鸿基泷景 石湾滨海御庭 南庄龙光水悦龙湾 石湾 时代年华 张槎 海湾城 南庄 港宏世家 祖庙 越秀岭南隽庭 祖庙 佛山万科广场 祖庙越秀可逸新势力 石湾沿海馨庭 南庄绿岛明珠 张槎玫瑰铂金公馆 张槎 领地海纳珑庭 石湾 财富精英嘉园 祖庙 时代云图

34 南海区住宅成交情况 2 月南海区住宅供应骤减, 成交 腰砍, 楼价平稳 年至今南海商品住宅供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年 2 月南海区商品住宅供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 2.59 万m2 85% 94% 成交面积 万m2 32% 44% 成交金额 亿元 41% 44% 成交均价 9913 元 / m2 7% 1% 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 年 1-2 月南海区商品住宅供求情况 分项 指标 同比 供应面积 万m2 2% 成交面积 万m2 24% 成交金额 78.9 亿元 31% 成交均价 996 元 / m2 6% 216 年 2 月, 南海区新增供应商品住宅仅 2.59 万m2, 环比 94%, 成交面积为 万m2, 环比 44%, 成交均价为 9913 元 / m2, 环比 1% 南海区不少开发商均以消化余货为主, 但在广佛交界楼盘的支撑下, 成交量仍领跑全市

35 南海区各板块成交情况 广佛交界镇街楼市仍是区域成交的主导 216 年 2 月南海各板块成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 桂城里水盐步黄岐大沥狮山罗村松岗小塘官窑丹灶西樵九江 年 2 月, 能有效辐射广州客源的里水 桂城和大沥三大板块成交面积占据南海区的 54%; 桂城 里水板 块不相伯仲, 成交面积均达 5 万m2, 桂城楼价高达 元 / m2, 其中绿地香树花城单盘成交 186 套

36 南海区住宅月度成交 TOP2 项目 排名板块项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 里水绿地香树花城 里水金名都 里水中海金沙里 小塘紫悦明都 西樵碧桂园翡翠湾 大沥怡翠尊堤 丹灶云山峰境 桂城中国铁建国际公馆 大沥 保利中央公馆 桂城 富丰君御 丹灶 桂丹颐景园 桂城 万科金域中央 大沥 伟业华誉豪庭 大沥劲嘉金棕榈园 罗村长信银湾 大沥 国华新都 桂城 中建灯湖领秀 狮山 恒湖轩 大沥 雅居乐御景豪庭 桂城 中海繁华里

37 顺德区住宅成交情况 2 月顺德楼市随大流, 供求两不旺, 楼价维稳 年至今顺德商品住宅供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年 2 月顺德区商品住宅供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 1.92 万m2 167% 6% 成交面积 万m2 11% 45% 成交金额 亿元 128% 46% 成交均价 7753 元 / m2 13% 1% 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 年 1-2 月顺德区商品住宅供求情况 分项 指标 同比 供应面积 % 成交面积 % 成交金额 % 成交均价 778 3% 216 年 2 月, 顺德区新增供应商品住宅 1.92 万m2, 环比下降 6%, 成交 万m2, 环比下降 45%, 均价为 7753 元 / m2, 环比下降 1% 顺德楼市 休假, 进入持续余货期, 成交量高位回落, 整体楼价企稳

38 顺德区各板块成交情况 陈村量价位居全区之首, 多个品牌项目成交活跃 216 年 1 月顺德各板块成交情况 5 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 陈村北滘容桂大良乐从均安龙江伦教杏坛勒流 216 年 2 月, 顺德住宅市场陈村镇成交 4.31 万m2, 均价为 9397 元 / m2, 在佛山新城和广州南站的双重辐射之 下, 陈村品牌项目集中推售均表现不俗

39 顺德区住宅月度成交 TOP2 项目 排名板块项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 陈村荔园悦享星醍 陈村荔园新天地 北滘美的君兰江山 容桂佳兆业金域天下 陈村万科水晶城 大良凯顺楼 北滘碧桂园桂澜山 陈村太平洋国际花园 乐从 怡翠晋盛 陈村 星英半岛 北滘 美的翰城 伦教 顺德保利中央公园 均安 柏涛湾豪园 容桂美的御海东郡 龙江龙江碧桂园华府 乐从星际半岛 乐从风度花园 北滘深业城 乐从保利东湾 北滘尚悦名都

40 三水区住宅成交情况 三水区楼市供应萎靡, 成交量价季节性下挫 年至今三水商品住宅供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年 2 月三水区商品住宅供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积.97 万m2 81% 92% 成交面积 7.43 万m2 27% 31% 成交金额 4.15 亿元 2% 35% 成交均价 5588 元 / m2 6% 6% 年 1-2 月三水区商品住宅供求情况 分项指标同比 5 2 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 2 1 供应面积 万m2 36% 成交面积 万m2 1% 成交金额 1.51 亿元 1% 成交均价 5799 元 / m2 2% 216 年 2 月, 三水区新增供应商品住宅.97 万m2, 环比 92%, 成交面积为 7.43 万m2, 环比 31%, 成交均价为 5588 元 / m2, 环比 6% 三水房企明显减缓了推盘节奏, 主要以消化原有产品为主

41 三水区各板块成交情况 西南成交占主导, 白坭片区在别墅的成交带动之下价格最高 216 年 2 月三水各板块成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 西南云东海乐平白坭芦苞大塘南山 年 2 月, 三水中心城区西南街道继续保持良好的销售势头, 成交量达 3.94 万m2, 其中时代城成交 56 套, 位居区域榜首 ; 而白坭在个别项目的别墅成交带动之下, 价格最高

42 三水区住宅月度成交 TOP2 项目 排名板块项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 西南时代城 西南汇信华府 西南御龙湾 云东海万景豪园 云东海三水万达广场 西南保利中央公园 西南碧桂园三水华府 云东海恒福新里程 西南 博雅滨江花园 乐平 盛凯尚府 西南 兆丰豪庭 西南 北江明珠 乐平 融创南景湾 西南恒达花园 乐平圆坊都荟 云东海绿湖爱伦堡 西南三水雅居乐花园 西南 山水一品 西南 颐澳湾花园 大塘 奥利花园

43 高明区住宅成交情况 2 月份高明区新增供应量稳增, 但没能撬动成交量, 整体呈现量价齐跌 年至今高明商品住宅供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 月 4 月 6 月 8 月 1 月 12 月 2 月 216 年 2 月高明区商品住宅供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 9.2 万m2 478% 17% 成交面积 5.22 万m2 16% 46% 成交金额 2.67 亿元 124% 5% 成交均价 5114 元 / m2 9% 7% 216 年 1-2 月高明区商品住宅供求情况 分项 指标 同比 供应面积 万m2 6% 成交面积 万m2 13% 成交金额 7.99 亿元 153% 成交均价 5349 元 / m2 1% 216 年 2 月, 高明区新增供应商品住宅 9.2 万m2, 环比 17%, 成交面积为 5.22 万m2, 环比 46%, 成交均价为 5114 元 / m2, 环比 7% 高明区多盘齐发, 但受传统春节假日影响, 市民购房欲望降低

44 高明区各板块成交情况 荷城街道产销旺盛, 杨和镇在别墅项目的带动下价格最高 216 年 2 月高明各板块成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 荷城街道杨和镇明城镇更合镇 年 2 月, 荷城街道住宅销售异常活跃, 成交 3.83 万m2, 位居首位 ; 杨和镇的美的鹭湖项目别墅成交畅 旺, 直接带动杨和的整体均价突破 7 元 / m2 ; 明城与更合镇成交均不足.2 万m2

45 高明区住宅月度成交 TOP2 项目 排名板块项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 荷城美的西海岸 荷城君逸湾华府 荷城誉港湾花园 荷城丽日名都 杨和美的鹭湖 荷城景泰蓝湾 荷城明都广场三期 荷城海景春天里 荷城 江滨香格里 荷城 君御海城 荷城 尚品蓝湾 荷城 众恒新城 荷城 勤天汇 明城盈富馨园 荷城富居苑 杨和云山诗意 荷城中恒广场 荷城 东湖洲花园 荷城 樵顺嘉园 荷城 誉基誉憬湾

46 重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品价格 ( 元 / m2 ) 销售率 顺德乐从风度广场 216 年 2 月 9 座 m2 75 6% 南海桂城保利西雅图 216/2/27 18 座 m2 141 带装修 99% 南海大沥碧桂园华府 216/2/ /16/18 座 m 带装修 48% 禅城祖庙越秀可逸新势力 216/2/28 8 座 m2 12 带装修 3%

47 4 PART FIVE 别墅市场 Villa market

48 全市别墅供求情况 全市别墅新增供应面积大增, 成交量则出现较大下滑 年至今佛山别墅供求走势 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年 2 月佛山全市别墅供求情况 分项 指标 同比 环比 供应面积 6.1 万m2 279% 426% 成交面积 1.59 万m2 45% 68% 成交均价 元 / m2 2% 5% 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 216 年 2 月, 佛山全市新增供应别墅 6.1 万m2, 环比 426%, 成交面积为 1.59 万m2, 环比 68%, 成交均价为 元 / m2, 环比 5% 在个盘取得大批量新增预售的带动下, 本月全市别墅供应出现大增, 但整体成交则下滑明显

49 各区别墅月度供求对比 本月新增别墅供应基本来自高明区, 南海区的成交占比接近 5 成 216 年 2 月佛山各区别墅供应面积占比 216 年 2 月佛山各区别墅成交面积占比 5% 禅城 24% 4% 禅城 南海 南海 顺德三水 11% 48% 顺德三水 95% 高明 13% 高明 从 216 年 2 月佛山五区别墅的供求情况来看, 仅有高明和南海区有新增别墅供应 ; 成交主要集中在南海高明 区, 这两个区均有月度别墅成交超过 1 套的项目支撑, 其他三个区的别墅项目成交相对平淡

50 全市别墅供应明细 本月仅 3 个项目取得别墅新增预售供应 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 南海观山上岛 216/2/ 座别墅 高明江滨香格里 216/2/1 二 三 五 六街 别墅 高明美的鹭湖 216/2/23 湖光鹭影别墅 高明美的鹭湖 216/2/29 茗香水韵别墅

51 全市重点别墅项目月度成交情况 排名区域项目套数 ( 套 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 高明美的鹭湖 南海保利紫山 高明江滨香格里 三水御江南 三水山水龙盘 南海香格里拉花园 南海广佛新世界 顺德容桂碧桂园 顺德 顺德华侨城 南海 江山一品 南海 云山峰境 南海 依岸康堤 禅城 依云雍景湾 顺德星际半岛 顺德金湾豪庭

52 5 PART FIVE 项目营销 Project marketing

53 楼盘报纸广告投放量持续下降 全市报纸广告投放情况 5 近 1 年佛山报广投放走势 投放项目数 ( 个 ) 投放报广数 ( 则 ) 216 年 2 月报广投放占比 南方都市报佛山日报广州日报 4 % 3 2 5% 5% 1 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 216 年 2 月, 佛山全市报纸广告投放 2 则, 环比减少 2 则, 投放项目共 2 个, 环比减少 3 个 ; 其中 投放佛山日报和广州日报各有 1 则, 分别占 5%

54 重点项目报广投放 本月开发商在广州日报和本土报纸佛山日报各投放 1 则 重点项目报广投放情况 南方都市报佛山日报广州日报 恒大翡翠华庭 1 佛山富力广场 1

55 中原项目营销动态 龙光水悦龙湾 初二启市, 新春特价房源等着你 中国铁建国际公馆 你闹元宵 长华国际中心 长华 和 你看烟花

56 中原项目营销动态 碧桂园钻石湾 红火贺新春, 欢喜闹元宵 宏鼎景裕豪园 电动总动员 博雅滨江 博雅春茗文艺汇演

57 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心地址 Add: 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场 室邮编 P.C.:528 电话 Tel: 传真 Fax: 中原 ( 中国 ) 网址 Web: