一、佛山住宅市场运行态势分析

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2 禅桂房地产市场监测报告 二〇一四年九月 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于各区建设局网上签约数据, 因网上签约数据有一定程度的滞后性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映项目即时成交状况, 谨供参考之用 最终数据以市建设局公布数据为准 引用本文内容, 请注明出处 任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利 如有疑问, 请联系 : 市场研究及项目发展部麦少荘

3 目录 一 土地市场 重点商住用地成交信息 下月重点挂拍地块信息... 3 二 禅桂住宅物业市场分析 市场总述 禅桂住宅市场供求情况 本月新增供应情况 本月重点项目成交 本月住宅开盘情况 未来市场供应情况预测 即将面市项目... 17

4 一 土地市场 区域土地市场综述 : 9 月禅城暂无地块成交, 亦无新增土地挂牌出让 10 月末, 位于亚艺湖版块有一商住地块挂拍, 该地块曾于去年 12 月进行网上挂拍, 但最终因条件苛刻, 价格过高而无人问津, 此次挂拍为配合区域发展, 规划条件有所放宽, 总价亦有所下调 1.1 重点商住用地成交信息 ( 暂无重点地块成交 ) 1.2 下月重点挂拍地块信息 交易时间地块编号地块位置土地性质 总用地 ( 万m2 ) 容积率 建面 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 万元 ) 楼面起拍价 ( 元 / m2 ) 2014/10/29 TD2014(SZ) 禅城区文华中路东 WG004 侧 彩虹路北侧 商住 ) 住宅计容面积 m2 ; 住宅建筑应布局在地块东侧, 沿文华路进深 100 米范围内不得安排居住建筑 2) 公交站场 1 处 3000 m2 地下车库建筑面积 m2 分析 :1 总价下调 2 亿元 ; 住宅建面从 2.56 万方增至 5.11 万方 ; 2 传闻彩管厂地块被绿地集团接手, 该地块有可能吸引绿地集团参与竞拍, 形成连片开发 3 地块用途主导商业商务娱乐性质, 若该地块成交, 将丰富版块内商业网点

5 二 禅桂住宅物业市场分析 2.1 市场总述 本月禅城成交量有所回落, 但仍处于近一年内的相对高位 作为传统的金九旺月, 开发商抓住限购放松及中秋节点举办形式各样的暖场活动, 客户上访量明显上升, 带动现场成交 本月中心区域楼盘虽无推新, 但凭借地段 配套以及优惠折扣等, 吸引客户回流置业 而中心区外围项目扎堆开卖, 竞争激烈分抢客户, 使各盘开盘成绩均偏低 桂城方面, 本月富丰新城 景裕豪园开卖效果欠佳, 未能有效支撑整体成交数据, 加上核心板块缺乏新货刺激亦使成交表现回落 2.2 禅桂住宅市场供求情况 单位 : 万m 年禅城住宅市场月度供求走势 单位 : 元 / m Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 新增面积 成交面积 可售面积 成交均价 剔除回迁后的均价 : ( 备注 : 住宅包含洋房 别墅 住宅公寓 ) 本月禅城住宅可售货量为 万m2, 约 套, 共 60 个项目在售 9 月新增供应 4.80 万m2, 环比减少 78%, 同比减少约 85%; 网签套数 1111 套, 环比增加减少 25%, 同比减少 3.2%; 网签面积 万m2, 环比减少 25%, 同比减少 1%; 实现成交均价 9592 元 / m2, 环比增加 3%, 同比基本持平

6 单位 : 万m 年桂城市场月度供求走势单位 : 元 / m Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 新增面积 成交面积 可售面积 成交均价 ( 注 : 住宅包含洋房 别墅 住宅公寓, 以上数据均摘自佛山房产信息网 4.0, 成交数据已排除退房 重复成交等情况, 预售已排除重复登记情况 ) 本月桂城住宅可售货量为 万m2 本月新增预售 9.86 万m2, 环比增加 33%, 同比减少 8%; 网签套数 754 套, 环比减少 6%; 网签面积为 9.13 万m2, 环比减少 10%, 同比增加 24%; 成 交均价 元 / m2, 环比减少 1%, 同比下降 6% 2.3 本月新增供应情况 月度新增预售项目 禅城 板块项目名称预售证时间层高 / 梯户比户型 / 面积 ( m2 ) 套数 新增面积 ( 万m2 ) 南庄 万科城 2014/9/5 5 区 11 座,28 层 /2 梯 6 户 三房 / 绿岛湖 绿岛湖壹号 2014/9/ 座, 别墅 别墅 / 城南 龙光君悦华府 2014/9/12 4 座 1 栋,28 层 /2 梯 4 户 三房 / 智博 E 区 2014/9/12 11 座,18 层 /2 梯 4 户 三房 / 张槎 2014/9/25 14 座,16 层 /2 梯 4 户 三房 / 领地海纳珑庭 1 座,16 层 /2 梯 4 户三房 / /9/29 2 座,16 层 /2 梯 4 户三房 / 合计 桂城 板块 项目名称 预售证时间 层高 / 梯户比 户型 / 面积 ( m2 ) 套数 新增面积 ( 万m2 )

7 禅城 板块项目名称预售证时间层高 / 梯户比户型 / 面积 ( m2 ) 套数 新增面积 ( 万m2 ) 佳兆业滨江 1 号 2014/9/3 二区 18 座,34 层 /2 梯 2 户 四房 /209 五房 / 千灯湖 6 栋,36 层 /2 梯 6 户 三房 / 宏鼎景裕豪园 2014/9/24 7 栋,37 层 /2 梯 3 户 四房 / 栋,38 层 /2 梯 3 户 五房 / 平洲依岸康堤 2014/9/25 依凯岸 座, 别墅别墅 / 合计 月, 禅城共有五盘获批新增供应, 集中在外围板块, 除绿岛湖壹号为别墅, 其余均是 m2的刚需三房产品, 其中万科城 龙光君悦华府 智博 E 区 领地海纳龙庭等项目已在本月内推货 桂城方面则均以中大户型供应为主, 四到五房占桂城总新增量 7 成, 其中不乏 180 m2以上大平层户型

8 2.4 本月重点项目成交 禅城月度重点项目月度成交套数排名表 项目名称 ( 洋房 + 别墅 ) 8 月 9 月 成交套数 成交套数 销售面积 ( m2 ) 万科城 禅城绿地中心 成交均价 ( 元 / m2 ) 7114 ( 含别墅 带装修 ) ( 部分带装修 ) 近 2 个月是否有推货是是 本月活动 举办灯笼 DIY, 成交送大闸蟹 举办 淘金万科城 捞金鱼等活动 灯笼 DIY 月饼 DIY 情趣捞鱼, 推出 10 套优惠单位 9.13 进行儿童讲座, 此外现场设置捕鱼 巧克力 DIY 模型拼图等游戏 9.27 举办财富沙龙活动 时代云图 ( 带装修 ) 是 9.7 举办中秋游园会活动 东海银湾 瑞安岭南天地 ( 含别墅 部分带装修 ) ( 含别墅 部分带装修 ) 是 举办冰皮月饼 DIY 和中秋晚会活动 是 9.6 举办手机摄影大师讲座活动 9.20 举办甜甜圈 DIY 活动 绿岛明珠 ( 部分带装修 ) 是 举办中秋灯笼 猜灯谜 DIY 活动 汇银 W 新港湾 ( 部分带装修 ) 是 星星凯旋国际 是 9.7 举办冰皮月饼 DIY 活动, 上门即可参与幸运转盘大抽奖 9.13 举办韩国美食节, 同时进行旧带新客户奖励 2000 元优惠活动 9.20 开放样板房, 港式点心美食节 举办中秋民谣音乐酒会 成交参与家电抽奖活动同时推出中秋特惠单位 9.14 举办大型集体婚礼活动 9.20 举办 星星教育讲座 培养孩子的挫折商 家庭教育讲座活动 9.26 举办 星星凯旋国际热辣百老汇婚享派对 活动 雅居乐曼克顿山 否 举办月饼 DIY 猜灯谜活动 普君新城华府 是 9.5 举办 月色 印象 华府 中秋名流盛会, 同时有电影 魔术 调酒等环节 龙光水悦龙湾 否 9.20 现场为业主提供自助餐食物, 并举办 客户上门抽奖 活动 新鸿基泷景 是 进行中秋同乐日 趣味亲子 3D 画展活动 9.20 举办 秋季养生特饮 活动

9 项目名称 8 月 9 月 ( 洋房 + 别墅 ) 成交套数成交套数销售面积成交均价近 2 个月 本月活动 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 是否有推货 港宏世家 否 龙光君悦华府 是 举办 龙光广佛 10 载, 金秋答蟹宴巡礼, 成交砸金蛋, 赠送家电 9.20 举办 业主生日会 活动, 现场为业主提供自助餐等食物 盛南新都 是 海湾城 否 世博嘉园 否 智博 E 区 是 佛山万科广场 ( 带装修 ) 是 9.6-7: 七彩灯笼 DIY;9.8: 中秋时令美食汇活动 沿海馨庭 否 兆阳御花园 否 举办周末迪士尼暖场活动 举办 桃李满天下感恩教师节 活动, 现场有摄影 花艺 DIY 等活动 成果城市农庄体验活动, 现场有萌猪体验乐 鸡蛋 DIY 稻草人圈套 举办环保亲子主题, 主要是环保袋 DIY 电池回收等活动 举办中秋游园会活动, 期间成交可参与 砸金蛋 活动, 奖品丰富, 另外业主上门即送米活动 推出 8 套特价单位, 涵盖 二至四房, 最高优惠可达 13 万 / 套 天丰国际 否 美誉紫薇花园 否 目前推出一口价优惠, 面积涵盖 m2二房至三房, 不分楼层 6800 元 / m2 明福智富广场 是 卓远云峰 否 百业沣尚 是 推出 10 套 90 m2与 160~180 m2特价房, 最高优惠达 26 万 / 套 罗马新都 是 9.27 举办 珠江. 好声音, 推出购房四重礼, 一 : 总价 6 字头置业祖庙 ; 二 :100 万礼金人 人有份 ; 三 : 婚房免费住 3 年 ; 四 :2 万元装修基金 保利天玺 否 推出公寓涵盖 m2一口价单位, 每套 48 万元起

10 项目名称 8 月 9 月 ( 洋房 + 别墅 ) 成交套数成交套数销售面积成交均价近 2 个月 本月活动 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 是否有推货 季华金品 否 推出 10 套面积涵盖 m2特价单位, 总价低至 46 万起 御璟上院 否 俊景园 否 依云上城 否 源海悦海湾花园 是 华福城南一号 否 佛山雅居乐花园 否 玫瑰铂金公馆 否 碧桂园城市花园 否 恒强春天里 否 铂顿国际公寓 否 锦隆花园 否 凯德. 泊宫 否 凯德 城脉 否 清尾货 大户型面积单位, 优惠折扣是 98*99 折 丽港阳光 否 名汇嘉园 否 星星华园国际 ( 带装修 ) 否 怡翠宏璟 否

11 项目名称 8 月 9 月 ( 住宅公寓 ) 成交套数成交套数销售面积成交均价近 2 个月 本月活动 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 是否有推货 铂顿国际公寓 ( 带装修 ) 否 东海银湾 ( 带装修 ) 否 玫瑰铂金公馆 ( 带装修 ) 否 天御尚城 ( 带装修 ) 否 喜居 否 卓远景峰 ( 带装修 ) 否 桂城重点项目月度成交排名表 项目名称 8 月 9 月 ( 洋房 + 别墅 ) 成交套数成交套数销售面积成交均价近 2 个月 本月活动 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 是否有推货 南海万达华府 ( 带装修 ) 是 佳兆业. 滨江一号 是 9.20 举行 麦玲玲风水讲座 活动 丽雅嘉园 是 富丰新城 ( 带装修 ) 是 冰皮月饼 DIY 比赛活动, 纸模灯笼 DIY, 揉纸画 DIY 举办轻松熊游乐园活动 举办 新加坡风情寻宝游园日 活动 中海千灯湖一号 是 金地珑悦 ( 带装修 ) 是 活动主题 : 幸福金地醉美中秋, 有奖猜灯谜 月饼 DIY 模型 DIY 欢乐城堡 波波池 趣致钓鱼游戏 期间到访意向客户, 可参与现场购房大抽奖, 最高可获得一万块购房优惠 启动暖心人本生活, 送菜心 爱心公益放送活动 南海万科广场 ( 带装修 ) 是 举办猜灯谜 灯笼 DIY 吹蜡烛游戏, 老带新成交, 送千元大闸蟹, 抽奖活动

12 项目名称 8 月 9 月 ( 洋房 + 别墅 ) 成交套数成交套数销售面积成交均价近 2 个月 本月活动 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 是否有推货 中海锦城 ( 带装修 ) 是 宏鼎景裕豪园 ( 带装修 ) 是 举办业主中秋晚会暨中秋游园活动, 现场有肚皮舞 桑巴舞 爵士舞 魔术表演 等节目 9.13 举办 琴声体验, 景裕风华 暨雅马哈键盘新品发布会 华福御水岸 ( 带装修 ) 是 推出中秋特惠一口价单位和举办月饼 灯笼 DIY 活动 依云天汇 ( 带装修 ) 否 保利西雅图 是 举办冰皮月饼 DIY 灯笼 DIY 业主本人凭身份证即可获油和米 9.20 举办 保利地产首届 BB 步行比赛 活动 地铁金融城 ( 部分带装修 ) 否 万科金域蓝湾 ( 带装修 ) 否 清货推出 30 套 m2特价单位, 单价 元 / m2 利海尖东半岛 否 依岸康堤 是 创鸿广场 否 江南名居 否

13 2.5 本月住宅开盘情况 禅城 单位 : 套 年禅城住宅月度开卖货量及推售率对照表 80% 60% 40% 20% 0% Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 开卖货量 成交套数 推售率 55% 43% 59% 47% 22% 0% 42% 38% 50% 27% 42% 33% 26% 禅城住宅本月开盘项目汇总 板块 项目名称 开盘时间 推货范围 新推产品产品面积折后单价装修标准价格升跌幅货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) ( 元 / m2 ) ( 元 / m2 ) 龙光君悦华府 2014/9/20 4 座 1 栋 108 三房 毛坯 -300 城南 盛南新都 2014/9/27 二期 2 座 113 三房 毛坯 海湾城 2014/9/19 11 座 108 三房 毛坯 -500 季华西 智博 E 区 2014/9/20 11 座 68 三房 毛坯 -500 开盘当天 成交折扣 诚意登记 5 千享抵 2 万, 开盘 99*98*97 折 诚意金 2 万抵 6 万, 开盘 97*98*99 折诚意登记 2 万享 98 折, 开盘 98*98*98*99 诚意登记 5 千享 95 折, 开盘 95*98*98*99 当日成交 消化率 10 9% 23 20% 12 11% 26 39%

14 新推产品产品面积折后单价装修标准价格升跌幅开盘当天当日成交板块项目名称开盘时间推货范围消化率货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) ( 元 / m2 ) ( 元 / m2 ) 成交折扣 三房 90 冻结 5 千享 5 万, 开盘绿地未来城 2014/9/ 毛坯 % 11 座四房 *97*98*99 张槎诚意登记 5 千抵 95 折, 开盘领地海纳龙庭 2014/9/ 座 128 三房 毛坯持平 37 29% 95*98*98*99 二房 72 汇银 W 新港湾 2014/9/20 20 座 一口价 20 29% 三房 88 南庄万科城 2014/9/17 11 座 162 三房 持平 98*99*99*99*99 折 元 30 19% 合计推货量 :941 套合计成交 ( 开盘当日 ):242 套, 推售率 26% 备注 : 价格升跌幅 指新货对比自身项目类似资源产品 或对比同区域楼盘类似资源产品的价格升跌情况 禅城区有 8 次推货, 主要集中在外围板块, 整体消化情况不足三成 1 张槎两纯新盘先后进行预选推货, 由于两项目推货时间和区位接近, 同期竞争形成客户分流, 其中绿地未来城抢先开盘, 凭借品牌力 社区规划及配套 规模等优势, 取得较好的销售成绩 2 季华西二盘推货, 但周边居住环境与生活配套尚未完善, 进而影响销售效果 3 万科城与龙光君悦华府在距离上次开卖不足一个月的情况下再次推新品, 由于筹客时间短, 以自然消化为主

15 2.5.2 桂城 单位 : 套 年桂城住宅月度开卖货量及推售率对照表 % 75% 50% 25% 0% Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 开卖货量 成交套数 推售率 70% 61% 79% 57% 51% 0% 68% 40% 47% 71% 41% 39% 8% 桂城住宅本月开盘项目汇总 板块 项目名称 开盘时间 推货范围 新推货量产品面折后单价装修标准价格升跌开盘当天当日成交产品户型 积 ( m2 ) ( 元 / m2 ) ( 元 / m2 ) 幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣 平洲 富丰新城 2014/9/24 13 座 154 三房 88 诚意金 1 千享 99 折, 截至 27 日 持平合并四房 149 开盘 97*98*99 折网签 41 套 千灯湖 宏鼎景裕豪园 2014/9/ 座 520 三房 权证登记 99 折, 诚意金 2 万成交不足四房 享 98 折, 开盘 98*98*99 折 15 套五房 合计推货量 :674 套 合计成交量 ( 开卖当日 ):56 套, 推售率约 8% 备注 : 价格升跌幅 指新货对比自身项目类似资源产品 或对比同区域楼盘类似资源产品的价格升跌情况 消化率 20% 3% 本月桂城仅有 2 次开卖, 其中宏鼎景裕豪园推出 520 套货, 占总量 7 成以上 虽然景裕豪园周边地段优越 生活教育配套成熟, 并且限购放松后 较易吸收外围客户, 但推售产品主要集中在 m2, 总价较高, 客户反应平平

16 2.4 未来市场供应情况预测 十月已开卖项目 板块项目名称开盘时间推货范围 新推货量 产品户型 产品面 积 ( m2 ) 折后单价 ( 元 / m2 ) 装修标准 ( 元 / m2 ) 价格升跌 幅 ( 元 / m2 ) 开盘当天 成交折扣 当日成交 消化率 南庄龙光水悦龙湾 2014/10/1 28 座 95 三房 持平毛坯开盘 98*99 减 6 万 21 22% 桂城越秀星汇云锦 2014/10/1 住宅公寓 层 96 一房二房 持平 3000 诚意登记 2 万抵 5 万, 开盘 97*93 折 合计推货量 :191 套合计成交量 ( 开卖当日 ):84 套, 推售率约 44% 63 66% 十月即将开卖项目 板块推售时间楼盘名称 推售范围 套数 预计均价 单元面积 ( m2 ) 备注 季华路 月星星凯旋国际 4 5 座 / 毛坯 冻结 1 万享 97 折 月佛山万科广场 5 座 / 带装修 诚意金 2 万享 97 折 月明福智富广场商业公寓 / 带装修 开放样板房 张槎 月零壹科技园商业公寓 / 毛坯 8000/ 带装修 诚意登记 5 千享 88 折 月星晖盛汇园 4 座 / 毛坯 诚意登记 2 万享 98 折 月百业沣尚 5 座 / 毛坯 开放样板房 绿岛湖 月绿岛湖壹号悦湖湾别墅 开放样板房

17 板块推售时间楼盘名称 推售范围 套数 预计均价 单元面积 ( m2 ) 备注 月招商依云雍景湾 独栋别墅 m2总价直减 20 万 1 座 / 毛坯 权证登记享 99 折 月创鸿灯湖左岸 1 座 / 毛坯 诚意登记 99 折 桂城 月底至 11 月初中海寰宇天下 带 3000 元 / m2装修发售 开放销售中心和样板房 月中海锦苑 带装修 诚意登记开盘 99 折 合计 1143 套, 其中洋房 585 套, 别墅 39 套, 商业公寓 519 套 禅城方面,10 月预计有 8 个项目推货, 主要集中在西部 其中, 作为新豪宅版块的绿岛湖片区, 顺应限购松绑的利好, 将在银十推出别墅产品, 其中招商依云雍景湾的情景洋房亦将同期推出 张槎片区推售产品丰富, 除了百业沣尚 星晖盛汇园推出洋房新品外, 将有公寓产品补充 桂城方面, 创鸿灯湖左岸将有 m2新产品入市, 及时补充货源 另外, 中海地产在桂城两个新项目即将亮相

18 2.5 即将面市项目 镇街项目名称开放销售中心时间项目规模概况 桂城中海寰宇天下 10 月中 65.5 万m2预计 10 月中开放销售中心及样板房 中海寰宇天下 5 座 6 座 7 座 2 座 1 座 13 座 12 座 11 座 寰宇天街 环宇城 中海寰宇天下位于桂澜路中轴线上, 广佛地铁虫雷岗站旁, 规划有 4500 m2公交总站 逾 2 万m2互动式水系儿童公园 1 万m2空中花园和 10 万m2环宇城购物中心 项目预计 10 月中正式开放销售中心及样板房, 同时启动诚意登记, 计划首批产品主推 m2洋房单位, 带 3000 元 / m2精装发售 目前在中海万锦豪园设立临时展厅 ( 千灯湖地铁站 D 出口 ) ( 完 )

19 总公司 ( 广州 ) 经纬物业 ( 中国 ) 有限公司广州经纬房产咨询有限公司地址 : 广州市荔湾区中山七路 50 号西门口 楼电话 :(020) 传真 :(020) 佛山 佛山经纬房产咨询有限公司地址 : 佛山市禅城区季华五路 2 号卓远国际商务大厦 1 座 室电话 :(0757) 传真 :(0757) 上海 上海经纬行物业顾问有限公司地址 : 上海市长宁区仙霞路 88 号太阳广场东楼 2 楼 B1-B3 室电话 :(021) 传真 :(021) 南宁 南宁经纬行房地产咨询有限公司地址 : 广西南宁市民族大道 86 号金和大厦 1005 室电话 :(0771) 传真 :(0771) 香港 广州 佛山 上海 南宁 太原 清远 韶关