走上正确的开发之路

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1 佛山房地产市场一周市场分析 声明 : 本报告的数据源于建设局 国土局 房管局等网站, 数据存在滞后性, 可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况, 因此仅作为行业内部参考 之用, 最终的数据应以政府部门权威数据为准 目 录 一 宏观市场背景 行业动态 两部委密集部署清查小产权房 夫妻间房屋土地权属变更免征契税 年住房用地供应创历年最高 城市规划 海五西路 2014 年 10 月动工季华北路将延至西站 顺德环线 最快 2015 年建成 开发商动态 商业地产巨头战略现分化万达和绿地突围领跑... 3 二 一级土地市场情况 近期土地出让计划 本周土地成交统计... 4 三 区域房地产市场整体监测 本周禅桂市场新增货量情况 本周禅桂市场整体成交情况... 5 四 禅桂中心城区区域成交情况 区域房地产项目新推售监测 禅桂区域成交情况 禅桂区成交分析 禅桂区域标杆项目每周监控 总体分析 附 : 长信银湾 华福御水岸开盘快报 佛山公司市场研究部 P.1

2 一 宏观市场背景 1. 行业动态 1.1 两部委密集部署清查小产权房近日有消息称, 各地省级国土资源 住房和城乡建设部门已密集部署对于小产权房的清查工作, 要求坚决做到 三个一批, 即坚决拆除一批 小产权房, 坚决查处一批典型案件, 严肃追究一批有关责任人员的责任 1.2 夫妻间房屋土地权属变更免征契税财政部 国家税务总局日前发布 关于夫妻之间房屋土地权属变更有关契税政策的通知, 通知 明确, 房屋原归一方所有, 变更为夫妻双方共有或另一方所有, 或者房屋原归夫妻共有, 变更为其中一方所有, 免征契税 年住房用地供应创历年最高 1 月 16 日, 国土资源部通过官方微博发布数据,2013 年, 全国住房用地供应 万公顷, 同比增加 24.7%, 供应量达历年最高, 相当于前 5 年平均实际供应量的 143% 2. 城市规划 2.1 海五西路 2014 年 10 月动工季华北路将延至西站海五西路于今年 10 月动工, 道路将于 2017 年通车, 而季华北路也要延至佛山西站, 预计将于 2016 年通车 目前的海五路在桂城南一路处断头, 而为分担禅桂北片区文昌路 海三路 海八路等的交通压力, 禅南两区多年前就提出要将海五路西延 同时, 季华北路北延线也将于今年底动工, 南起正在施工的季华北路北段, 向北延伸通过王借岗大桥与罗村规划道路工贸大道相接, 道路宽度 60 米, 双向八车道, 计划 顺德环线 最快 2015 年建成 这条环线由 东环 - 碧桂路 南环 - 红旗路加高富路 西环 - 乐龙路 北环 - 佛山一环 加三乐路 组成, 全长 80 公里 最难的红旗路和乐龙路快速化工程, 将最快在 佛山公司市场研究部 P.2

3 2015 年完成, 而整个顺德环线也由此开通 3. 开发商动态 3.1 商业地产巨头战略现分化万达和绿地突围领跑 1 月 10 日和 11 日, 国内商业地产两大巨头绿地和万达相继抛出自己今年整体业绩预期 : 绿地整体经营目标为 4000 亿元, 其中地产业务为 2400 亿元, 占比从去年的 49% 提高至 60%, 而万达则希望达到 2400 亿元, 地产业务为 1830 亿元, 占比从去年的 78% 下降为 76%; 万达的业绩预期表现出其希望在相对稳健的环境下谋求转型, 而绿地大幅提高地产业务占比及销售业绩, 则显示出希望在快跑中谋求市场更多关注的心态 二 一级土地市场情况 1. 近期土地出让计划 片区 交易时 间 地块编号地址土地用途 总用地 ( ) 总建面 积 ( ) 容积率 起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面 地价 ( 元 ) 南海 佛南网 ( 挂 ) 南海区桂城街 道金融 C 区 A24 街区 批发零售 住宿餐饮 商务金融用地及其他商服用地 南海 佛南网 ( 挂 ) 南海区大沥镇盐步南海火柴厂地段 城镇住宅用地兼容批发零售用地 南海 佛南网 ( 挂 ) 南海区桂城金融高新区 C 区 商 14 地块 商务金融 批发零售 住宿餐饮用地 佛山市顺德区 顺德 佛顺 ( 挂 ) 伦教城南南苑西路以北 B1-1 商服用地兼容城镇住宅用地 号地块 点评 : 桂城金融 C 区推出两宗商业地块, 两宗地相邻, 位于桂澜路东侧, 海五路北侧, 属地铁站上盖地块 分别占地 平方和 平方, 起拍单价为 3117 元和 3750 元 两地块皆有引进企业总部的要求 顺德推出商住地块, 位于伦教城南南苑西路以北, 占地 方, 总建约 11 万方, 起拍单价 1800 元 佛山公司市场研究部 P.3

4 2. 本周土地成交统计 片区时间地块名称地址土地用途 总用地面积 容积率 成交价 ( 万元 ) 楼面地价 竞得者 南海 佛南网 ( 挂 ) 佛山市南海区西樵镇崇南村委会明德股份合作经济社地段 城镇住宅用地兼容批发零售用地 商务金融用地及住宿餐饮用地 佛山市南海丰鼎房地产开发有限公司 南海 佛南网 ( 挂 ) 佛山市南海区大沥镇沥西广云禅碳十字路地段 城镇住宅用地兼容批发零售用地 广东领地房地产开发有限公司 北滘 佛顺 ( 网 挂 )[2013] 013 号 佛山市顺德区北 滘镇 BJ-1 地块 城镇住宅用地兼 容商服用地 广东美的臵业 有限公司 点评 : 佛山市南海丰鼎房地产开发有限公司以接近底价的 5.5 亿元竞得西樵镇崇南村商住用地, 楼面地价 2579 元 地块毗邻西樵人民医院和西樵高级中学, 占地 平方, 总建 平方, 受 90/40 限制 广东领地房地产开发有限公司竞得大沥镇沥西广云禅碳十字路地段商住地块, 成交价 2.02 亿元, 楼面地价 3279 元, 溢价 31% 地块占地 平方, 总建 平方, 限高 51.8 米, 受 90/30 限制 佛山公司市场研究部 P.4

5 三 区域房地产市场整体监测 1. 本周禅桂市场新增货量情况 区域 项目名称 批出住宅面积 批售住宅套数 禅城 桂城 华福御水岸 数据来源 : 禅城区建设局 南海区房管局 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 2. 本周禅桂市场整体成交情况 区域 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( ) 本周成交均价 ( 元 / ) 禅城 桂城 ( 数据来源 : 禅城区建设局 南海房管网 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 四 禅桂中心城区区域成交情况 1. 区域房地产项目新推售监测 楼盘名称新推组团推售时间推货量户型面积价格 ( 元 / ) 成交率 长信银湾 华福御水 岸 座南向单位 套 m² 三房 m² % 1 座 套 三房 元 / 60% ( 带 1500 元 / 装 ) ( 数据来源 : 合富市场部监测, 以开盘当天销售现场监测所得, 禅桂以建筑面积计算, 良桂 以套内面积计算为准 ) 佛山公司市场研究部 P.5

6 2. 禅桂区域成交情况 2.1 禅桂区成交分析本周禅桂中心区共成交 333 套单位量, 成交均价为 元 / 本周禅桂中心区市场成交量稳价跌, 成交量环比持平, 本周亦有不少如华福御水岸等全新项目抢在年末钱进入市场, 成交成绩亦较为理想, 新推项目的热销是市场成交稳定的重要因素 ; 其中禅城区本周共成交 223 套单位, 均价为 9572 元 /, 禅城成交环比上升 12%, 均价环比下跌 8%, 主要由东海国际的公寓产品成交所致 ; 桂城本周成交 110 套, 均价为 元 /, 成交量环比下降 18%, 价格环比亦下跌近 7%, 主要成交来自平洲的保利西雅图 禅桂地区每周成交情况对比 禅城成交套数 桂城成交套数 禅城成交均价 桂城成交均价 本周禅桂中心区 首臵产品成交大幅回落, 占比仅 32%, 保利西雅图 时代云图等刚需产品成交为主力, 小户型投资本周发力, 主要来自东海国际的公寓大批量签约成交所致 ; 板块方面, 城北以 24% 的成交量占据第一位臵, 而及平洲仍然为桂城两大热卖板块 禅桂地区各面积段成交情况 禅桂地区各板块成交情况 面积段 成交套数 成交占比 成交价格 板块 成交套数 成交套数 成交价格 70 以下 % 8357 城南 % % 城西 % % 城北 % % 东平 % % 亚艺 % % 祖庙 % 佛山公司市场研究部 P.6

7 % 8918 南庄 % % 桂城东 % 以上 % % 桂城旧区 % 0 平洲 % 禅桂区域标杆项目每周监控 本周成本周成成交均板块项目在售楼栋户型面积交套数交面积价 2-3 房 本周促销 手段 本周营销活动 推售 目前 套数 余货 城南 佛山万科广场 座 三房 折 业主法式宴会 二房 70 以下 二房 城南 兆阳御花 园 座 三房 三房 *99 折无 复式 复式 两房 70 以下 两房 城南 盛南新都 座 三房 *98*99 无 1 座三房 三房 五房 三房 亚艺 绿地中心 1 2 座 无 无 发售第一 亚艺 天丰国际 2 6 座 三房 无 批单位 城南 世博嘉园 三期 1 两房 折 无 56 0 佛山公司市场研究部 P.7

8 三房 座 三房 五房 复式 250 以上 三房 南庄 港宏世家 座 三房 无 无 两房 南庄 汇银新港湾 座 两房 减 三房 *97 无 三房 *98*99 折 两房 三房 南庄 万科城六期 1-5 座 三房 折无 别墅 三房 南庄 水悦龙湾 1 期别墅 1 期洋房 三房 三房 *99 无 别墅 南庄 绿岛明珠 座 1 区 1 2 座 三房 无无 佛山公司市场研究部 P.8

9 东平 君悦华府 2 5 座 1 12 东平 沿海馨庭 座 新鸿基泷 东平景 座 亚艺东海银湾 座亚艺依云上城一二三期 五房 复式 别墅 三房 无无三房 三房 减 三房 *99 无 三房 *99 折 三房 无无 五房 公寓 二房 70 以下 二房 三房 三房 *99*99 无 别墅 二房 70 以下 二房 三房 三房 折无 以上 佛山公司市场研究部 P.9

10 亚艺 保利天玺 二座 2 栋 四座 五座 公寓 70 以下 *99*96 无五房 五房 250 以上 亚艺 雅居乐曼 克顿山 1-5 座 三房 无无五房 房 城西 罗马新都 9-14 座 城西 联城智博 E 区 3 4 座 三房 *99*98 无 房 *99 折 房 送 5 年物无管费 两房 城西 海湾城 座 三房 *99 无 祖庙 时代云图 1 2 座 三房 无 无 祖庙 瑞安东华 TH 300 以上 无无 轩 两房 二房 祖庙 瑞安东华 嘉苑 1-11 座 御苑 座 三房 三房 无 无 复式 五房 五房 250 以上 千灯 湖 万达广场 公寓 座 1 座写字楼 华府北区 栋 商业公 寓 写字楼 三房 *99 无 三房 佛山公司市场研究部 P.10

11 一房 70 以下 两房 地铁金融城 座 三房三房 无无 三房 佳兆业滨江一号 座 三房 减 6 万 无 * 五房 宏宇景裕豪园 座 3 房 无无 南海万科广场 1 2 座 三房 无无三房 创鸿城 座 公寓 三房 无 无 五房 三房 依云天汇 座 三房 *98*98 无 五房 五房 250 以上 一号 座 4 房 房 折无 4 房 房 佛山公司市场研究部 P.11

12 5 房 复式 灯湖左岸 5 座 两房 两房 折 无 三房 两房 中海锦城 1 街 2 街 3 街 三房 三房 *99 折 无 五房 公寓 50 以下 蓝雨苑 1-8 座 绿 二房 70 以下 桂城东 金域蓝湾 茵苑 1-4 座, 愉景湾 1-4 座 灏景湾 1-4 座 二房 三 房 98*96 折无 三房 三房 五房 250 以上 房 房 平洲 保利西雅图 7 8 座 3 房 无无 4 房 房 五房房 房 房 平洲 依岸康堤 汇景 帝景 灏景 4 房 *99 折无五房 五房 别墅 公寓 罗村 翠湖绿洲 座 二房 三 房 93 折无 三房 佛山公司市场研究部 P.12

13 西樵 凰樵圣堡 座 西樵 凰樵假日 座 滨城 1 3 西樵 江滨花园 座 西樵樵山明珠 座中南海晖 1-21 狮山城 座狮山依云曦城 座东嘉 1 乐从保利东湾座 ; 东悦 二房 70 以下 二房 三房 三房 *98*99 无 0 三房 复式 TH 二房 70 以下 二房 三房 无 无 二房 三房 三房 折 无 三房 三房 折减 42 1 无 二房 70 以下 二房 三房 无 无 三房 三房 三房 三房 无 无 五房 TH 三房 佛山公司市场研究部 P.13

14 座 ; 东景 ; 东 滨 ; 东旭 4 五房 总体分析 接近春节二级市场渐趋平静, 但仍有项目进行新货推出, 由于年末看房量减少, 成交偏淡 但土地市场依然未见转淡 本周仍然陆续有土地挂牌, 其中不乏中心区靓地 土地市场热度将在年后继续保持 佛山公司市场研究部 P.14

15 附 : 长信银湾 华福御水岸开盘快报 长信银湾 开卖信息 长信银湾 :1 月 18 日推出四期 座南向单位, 共 100 套单位 座 06 年楼市回顾暨 07 年展望全程策划专业服务 推售户型 发售地点 发售方式 m² 三房 m² 长信银湾销售中心 自然发售 均价 7300 元 /m² 优惠折扣 98*98 折 成交率 当天成交约 35 套 到场客户量 约 40 台 现场节点 自从光明新城迅速发展后, 板块的住宅可售货量不断增多, 整体市场处于供大于求 ; 项目此次推售的四期新品, 户型面积和之前的一样, 但由于蓄客量不足和周边竞争大等原因导致成交不大理想 佛山公司市场研究部 P.15

16 06 年楼市回顾暨 07 年展望全程策划专业服务 华福御水岸 :1 月 16 号推出 1 座户型 推售户型 发售地点 发售方式 三房共 116 套 华福御水岸销售中心外广场 按诚意金登记号选购 均价 元 / ( 带 1500 元 / 装 ) 优惠折扣总价 99%*99% *99%*98% 成交率 到场客户量 现场节点 约 6 成 1 月 16 号到场客户约 120 人, 以诚意金客户为主 项目于 1 月 16 日晚开卖 1 座 三房产品, 本次开产品位于路边产品, 因借助平洲区域其他项目价格对比优势, 本项目价格定位得到区域客户认可, 因此当天成交约 6 成 1 座 佛山合富辉煌市场研究部 2014 年 1 月 19 日 佛山公司市场研究部 P.16