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1 佛山房地产市场一周市场分析 声明 : 本报告的数据源于建设局 国土局 房管局等网站, 数据存在滞后性, 可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况, 因此仅作为行业内部参考 之用, 最终的数据应以政府部门权威数据为准 目 录 一 宏观市场背景 行业动态 央行下调二套房和公积金购房贷款首付比例 二手房营业税免征期限 5 年变 2 年 城市规划 地铁 3 号线进入初勘阶段 开发商动态 中国平安 62 亿元入股碧桂园 保利臵业 : 将以去库存等为目标去化目标 52% 万科企业发盈警一季度净利同比下降 54%-61%... 3 二 一级土地市场情况 近期土地出让计划 本周土地成交统计... 3 三 区域房地产市场整体监测 本周禅桂市场新增货量情况 本周禅桂市场整体成交情况... 4 四 禅桂中心城区区域成交情况 区域房地产项目新推售监测 禅桂区域成交情况 禅桂区成交分析 禅桂区域标杆项目每周监控 重点项目报广投放监测 总体分析 佛山公司市场研究部 P.1

2 一 宏观市场背景 1. 行业动态 1.1 央行下调二套房和公积金购房贷款首付比例中国人民银行 住房城乡建设部 中国银行监督管理委员会 30 日下发 关于个人住房贷款政策有关问题的通知, 分别下调二套房 公积金购房等最低首付款比例 对拥有 1 套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭, 为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房, 最低首付款比例调整为不低于 40% 缴存职工家庭使用住房公积金委托贷款购买首套普通自住房, 最低首付款比例为 20%; 对拥有 1 套住房并已结清相应购房贷款的缴存职工家庭, 为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买普通自住房, 最低首付款比例为 30% 1.2 二手房营业税免征期限 5 年变 2 年财政部 国家税务总局联合发布消息, 经国务院批准, 我国将从 2015 年 3 月 31 日起调整个人住房转让营业税政策, 个人将购买不足 2 年的住房对外销售的, 全额征收营业税 ; 个人将购买 2 年以上 ( 含 2 年 ) 的非普通住房对外销售的, 按照其销售收入减去购买房屋的价款后的差额征收营业税 ; 个人将购买 2 年以上 ( 含 2 年 ) 的普通住房对外销售的, 免征营业税 2. 城市规划 2.1 地铁 3 号线进入初勘阶段日前, 佛山市发布佛山市城市轨道交通三号线工程初勘阶段岩土工程勘察的招标公告, 规划显示, 地铁 3 号线全长 71.3 公里, 起点和终点分别设在容桂和狮山, 其中, 佛山火车站设有站点 3. 开发商动态 3.1 中国平安 62 亿元入股碧桂园 4 月 1 日晚间, 短暂停牌的碧桂园公告确认, 公司将引入中国平安附属公司中国平安人寿股权投资 其中, 中国平安人寿已同意以认购价每股 港元认购公司 亿股新股份, 禁售期 1 年, 涉资 亿港元 在认购完成后, 中国平安透过中国平安人寿持有碧桂园经认购事项扩大后已发行股本的约 9.90% 这也意味着, 中国平安将成为碧桂园第二大股东, 股权仅次于杨惠妍的 53.60% 佛山公司市场研究部 P.2

3 3.2 保利臵业 : 将以去库存等为目标去化目标 52% 3 月 27 日, 保利臵业集团有限公司在香港召开 2014 年业绩发布会 公司董事总经理韩清涛 董事副总经理叶黎闻 总经理助理蔡伟生 财务总监潘治平出席发布会 谈及推盘计划, 保利臵业管理层表示, 公司年内预计可售货面积在 405 万平方米左右, 其中续推盘 42 个, 新推盘 9 个, 分别位于上海 宁波 广州 南宁 武汉以及哈尔滨 可售货量面积中, 长 珠三角合计占 43%, 较 2014 年有所上升 ; 按货值计算, 长 珠三角可售货值合计占 54% 3.3 万科企业发盈警一季度净利同比下降 54%-61% 4 月 2 日, 万科企业股份有限公司发布盈警称, 截至 2015 年 3 月 31 日止一季度, 集团归属于上市公司股东的净利润为人民币 6-7 亿元, 较 2014 年同期 亿元下降约 54%-61%; 基本每股收益约人民币 元 万科对此表示, 公司预计一季度业绩同比下降的主要原因为上年同期结算中高毛利项目多 投资收益高 本报告期结算无此特殊情况 期内集团预计实现的竣工面积仅占全年预计竣工量的 5.5%-6.0% 二 一级土地市场情况 1. 近期土地出让计划 片区 交易时 间 地块编 号 地址 土地用途 总用地 ( ) 总建面 积 ( ) 容积 率 起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面 地价 ( 元 ) 本周土地成交统计 片区时间地块名称地址土地用途 总用地面积 容积率 成交价 ( 万元 ) 楼面地价 竞得者 三水 2015 /3/2 6 TD2015 (SS) XG011 佛山市三水区西南街道文明路北侧地块 城镇住宅用地 商服用地 ( 批发零售用地 住宿餐饮用地 商务金融用地 其它商服用地 ) 广东西南投资控股有限公司 禅城 2015 /3/3 TD2015(S Z)WG00 佛山市禅城区文华路东 二类居住用地, 兼容商业商务娱乐康体用地 佛山依云房地产有限公司 佛山公司市场研究部 P.3

4 1 1 侧 彩虹路北侧 点评 : 招商上周竞得禅城区文华路东侧 彩虹路北侧商住地块, 成交价 6.27 亿元, 溢价 31%, 楼面地价 6307 元 地块历经两次流拍, 占地 2.8 万方, 总建近 10 万方, 其中商业可建面积约 3.9 万方 三 区域房地产市场整体监测 1. 本周禅桂市场新增货量情况 区域 项目名称 批出面积 批售套数 禅城 龙光天湖华府 桂城 保利西雅图 数据来源 : 禅城区建设局 南海区房管局 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 2. 本周禅桂市场整体成交情况 区域 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( ) 本周成交均价 ( 元 / ) 禅城 桂城 ( 数据来源 : 禅城区建设局 南海房管网 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 四 禅桂中心城区区域成交情况 1. 区域房地产项目新推售监测 楼盘名称新推组团推售时间推货量户型面积价格成交率 ( 数据来源 : 合富市场部监测, 以开盘当天销售现场监测所得, 禅桂以建筑面积计算, 良桂 佛山公司市场研究部 P.4

5 以套内面积计算为准 ) 2. 禅桂区域成交情况 2.1 禅桂区成交分析本周禅桂中心区共成交 733 套单位, 成交均价为 元 / 禅桂中心区市场成交量环比上升 18%, 主要为 3 月底开卖项目翘尾成交所致, 政策利好加速购房者入市速度 本周清明假期, 中心区并无项目开盘, 未来受假期影响成交会有所下跌, 但市场仍会保持较高的热度 ; 本周禅城区成交 448 套, 均价为 9036 元 /, 明福智富广场 保利天玺 华强广场等公寓项目拉动禅城区成交, 普君新城 绿岛明珠等住宅项目均有较好的出货 ; 桂城成交 285 套, 均价为 元 /, 中海寰宇天下推出新品成交热度足, 其余住宅项目成交较淡 禅桂地区每周成交情况对比 禅城成交套数 桂城成交套数 禅城成交均价 桂城成交均价 本周禅桂中心区 70 以下的公寓产品成交大幅上升, 主要为保利天玺等低价促 销公寓产品出货为主, 首臵 产品成交占比达 41%, 首改产品为 22%; 板块方面, 千灯湖板块由中海寰宇天下新品拉动成交排名各板块榜首, 禅城区则 以亚艺 祖庙两大板块瓜分成交 禅桂地区各面积段成交情况 禅桂地区各板块成交情况 面积段 成交套数 成交占比 成交价格 板块 成交套数 成交套数 成交价格 70 以下 % 8752 城南 % % 城西 % % 9730 城北 % % 东平 % % 亚艺 % 佛山公司市场研究部 P.5

6 % 祖庙 % % 南庄 % % 桂城东 % 以上 % 千灯湖 % 桂城旧区 % 平洲 % 禅桂区域标杆项目每周监控 板块 项目 在售楼栋 户型 面积 本周成本周成成交均本周促销本周营销推售目前交套数交面积价手段活动套数余货 2-3 房 城南 佛山万科 广场座 无 两房 70 以下 两房 期 城南盛南新都座,2 期 9 97*98*99 无 座 五房 龙光天湖 *98* 亚艺 6 7 座无华府 *99* 二 亚艺 天丰国际 无无 6 座 亚艺 星星凯旋 无无国际 座 佛山公司市场研究部 P.6

7 五房 五房 两房 城南 世博嘉园 三期 座 折 无 五房 复式 250 以上 一房 南庄 港宏世家 座 无无 两房 南庄 汇银新港湾 座 两房 减 *97 无 *98*99 折 两房 70 以下 两房 南庄 万科城六期 1-5 座 折 无 别墅 公寓 南庄 水悦龙湾 1 期别墅 1 期洋房 96 号公寓 *99 无 佛山公司市场研究部 P.7

8 别墅 两房 南庄 绿岛明珠 座 1 区 座 无 无 五房 复式 别墅 南庄 依云雍景湾 座 别墅 减 2 万 无 95*99* 东平 滨海御庭 二期 座 折无 五房 250 以上 东平 君悦华府 座 无无 东平 沿海馨庭 减 *99 无 座 *99 折 东平 新鸿基泷景 无无 佛山公司市场研究部 P.8

9 11 座 亚艺 东海银湾 座 二座 2 亚艺 保利天玺 栋 四座 五座 亚艺 雅居乐曼克顿山 1-5 座 城西 罗马新都 9-14 座 城西 领地海纳 1 2 珑庭 14\8 座 城西 联城智博 E 区 9 10 座 城西 海湾城 五房 公寓 二房 70 以下 二房 *99*99 无 别墅 公寓 70 以下 *99*96 无五房 五房 250 以上 无无五房 房 房 *99*98 无 无无 房 *99 折 房 送 5 年物 无 管费 两房 *99 无 佛山公司市场研究部 P.9

10 11 座 两 祖庙 普君新城 座 *98*99 无 祖庙时代云图 1 2 座 1-12 瑞安东华 祖庙轩 逸轩 无 无 TH 300 以上 无 无 两房 二房 祖庙 瑞安东华嘉苑 / 岭南天地御 尚苑 一期 二期 1-11 座 御苑 座 尚苑 4 5 座 逸轩 无无复式 五房 五房 250 以上 千灯湖 万达广场 公寓 座 1 座写字楼 华府北区 栋 商业公寓 写字楼 *99 无 千灯湖 地铁金融城 座 一房 70 以下 无无 68 0 佛山公司市场研究部 P.10

11 两房 千灯 湖 佳兆业滨 江一号 座 减 6 万 无 98* 五房 五房 房 千灯湖千灯湖千灯湖千灯湖千灯湖 宏宇景裕 无无豪园 座 南海万科 座无无广场 金色领域 1 座 公寓 无 无 房 房 千灯湖一 4 房 折无号 5 房 座 5 房 复式 两房 灯湖左岸 5 座 两房 折 无 千灯金域中央一区 *99*99 开卖新一 佛山公司市场研究部 P.11

12 湖 座 折 批单位 千灯湖 中海寰宇天下 座 加推新一 96*99* 批单位 五房 平洲 中海锦苑 座 *99*99 无 桂城东 金地珑悦 座 二房 无 无 \6\7\8 3 房 房 平洲 保利西雅图 \28 座 3 房 无无 4 房 房 五房房 房 房 平洲 依岸康堤 汇景 帝景 灏景 4 房 *99 折无五房 五房 别墅 公寓 罗村 翠湖绿洲 座 二房 折 无 佛山公司市场研究部 P.12

13 二房 70 以下 西樵 凰樵圣堡 座 二房 *98*99 无 复式 TH 二房 70 以下 西樵 凰樵假日 座 滨城 1 3 西樵 江滨花园 座 西樵 樵山明珠 座 中南海晖 1-21 狮山城 座狮山依云曦城 座 二房 无 无 二房 折 无 折减 42 1 无 二房 70 以下 二房 无 无 无 无 五房 TH 佛山公司市场研究部 P.13

14 乐从 保利东湾 东嘉 1 座 ; 东悦 座 ; 东景 ; 东滨 ; 东旭 3-5 8; 东御 1-2 乐从 m-city 1-2 座 五房 二房 五房 乐从 怡翠晋盛 花园 1-4; 御园 重点项目报广投放监测 禅桂重点项目上周媒体推广 : 佛山公司市场研究部 P.14

15 盛南新都 嘉邦国金中心 联诚智博 E 区 南海万科广场 碧桂园城市花园 依云水岸 翠堤明珠 万科城 普君新城 岭南天地 南海万达广场 富丰. 铂丽锦麟 景裕豪园 佛山万科广场 星汇云锦 灯湖左岸 佳兆业滨江一号 中海锦城 时代云图 保利东湾 海湾城 万科水晶城 港宏世家 依云国际 汇银 W 新港湾 中海千灯湖一号 鸿晖. 依岸康堤 天湖华府 绿地中心 广佛智城 依云天汇 君悦华府 绿地未来城 泷景花园 盛南新都 嘉邦国金中心 联诚智博 E 区 南海万科广场 碧桂园城市花园 依云水岸 翠堤明珠 万科城 普君新城 岭南天地 南海万达广场 富丰. 铂丽锦麟 景裕豪园 佛山万科广场 星汇云锦 灯湖左岸 佳兆业滨江一号 中海锦城 时代云图 保利东湾 海湾城 万科水晶城 港宏世家 依云国际 汇银 W 新港湾 中海千灯湖一号 鸿晖. 依岸康堤 天湖华府 绿地中心 广佛智城 依云天汇 君悦华府 绿地未来城 泷景花园 2015 年 3 月 28 日 2015 年 4 月 3 日 标杆项目广告投放费用 : 频次 标杆项目广告投放费用 : 万元 点评 : 上周禅桂仅有天湖华府进行报广推广, 报广篇幅较大, 内容为住宅新品的宣传 4. 总体分析 3 月 30 日央行推出救市重磅政策, 两条新政将成为市场重要的助推器, 旨在进一步降低买房者的入市门槛以及刺激改善型客户入市 而近期受清明节影响下, 佛山各大项目成交虽达不上预期, 但现场咨询客户同比新政前到访数量有明显的增加, 预计新政效应将会在 4 月中下旬开始逐渐显现 佛山合富辉煌市场研究部 2015 年 4 月 5 日 佛山公司市场研究部 P.15