目录 Contents 01 清晰的内容设定宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

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1 佛山房地产市场周报 2017/6/ /6/23 佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼 室电话 : 传真 : 合富研究院 ( 佛山 )

2 目录 Contents 01 清晰的内容设定宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

3 宏观市场背景 城市规划 : 顺德拟新增 2 条优化 33 条公交线路加快对接广佛周边 为加强与南方医科大学顺德医院以及番禺 禅城 南海等周边区域的公交对接, 顺德计划新增 K 等 2 条公交线路, 并优化调整公交 918 等 33 条线路 拟新增的 K359 路首末站分别为碧桂花城公交总站和市桥汽车站 线路途经花卉世界 锦龙站 碧桂西苑 都那村 碧桂东苑 横江村 ( 大夫山森林公园南门 ) 联邦工业城 沙头新村 禺山大道西 百越广场西门 ( 地铁市桥站 ) 市桥汽车站等地 共设 13 个站点 城市规划 : 南海下柏立交重建工程完工,22 日正式启用 作为佛山西站重要交通配套项目之一, 耗时 3 年多, 投入约 5.8 亿元的南海区下柏立交重建 工程已经完工, 并于 6 月 22 日正式通车 重建的下柏立交含一条双向六车道的主道和七条匝 道, 东西南北四个方向基本实现互通, 将有效实现分流

4 宏观市场背景 行业动态 : 佛山市禅城区历史文化街区保护规划 公示 佛山市禅城区历史文化街区保护规划 ( 下称 规划 ) 正在公示, 八大历史文化街区涉及 120 条传统街巷,63 处文保单位和不可移动文物被纳入保护范围 规划 预计明年出台 规划 提出, 对历史街区的风貌完整性 街区肌理 传统街巷, 以及院落古井 古树名木等历史环境要素进行保护 八处历史文化街区中, 共有 120 条传统街巷被纳入保护范围, 位于岭南天地的祖庙大街等均在其列 城市规划 : 佛山市即将建立 2000 坐标系 佛山市 2000 坐标系建立技术方案通过专家组评审 佛山市 2000 坐标系具有三维 高精度 动态等特点, 能够满足各领域工作需要, 有利于国土 城乡规划 住建 水务等部门数据共建共享, 有利于应用于防灾减灾 公共应急与预警系统的建设和维护, 同时推动我市城市治理 多规合一 不动产统一登记等工作实施, 为我市经济社会发展提供测绘服务保障

5 宏观市场背景 行业动态 : 岭南大道和卫国路征拆住宅类房屋最高补 元 / 平 岭南大道北延线和卫国路东延线两项目的住宅类房屋征收补偿, 均实行货币补偿 房屋产权调换 货币补偿与房屋产权调换相结合三种方式, 由被征收人自行选择一种方式进行补偿 征求意见稿提出, 如被征收人选择货币补偿方案, 钢混结构货币补偿 ( 含购房补助 ) 合计为 元 / 平方米 混合结构货币补偿 ( 含购房补助 ) 合计为 元 / 平方米 砖木结构货币补偿 ( 含购房补助 ) 合计为 元 / 平方米

6 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

7 本无土地推出 本周土地出让计划 片区 交易时间 地块编 号 地址 土地用途 总用地 ( m2 ) 总建面积 ( m2 ) 容积率 起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面地 价 ( 元 )

8 美的伦教连下两城, 万科首进三水 本周土地成交 片区时间地块名称地址土地用途 总用地面 积 总建面积 成交价 ( 万 元 ) 楼面地价 竞得者 伦教 2017/6/19 TD2017(SD) XG0009 佛山市顺德区伦教街道新基北路以西 规划横八路以南地块 城镇住宅用地兼容批发零售用地 住宿餐饮用地 文体娱乐用地 万元, 另配建 平方米人才建房 广东美的置业有限公司 伦教 2017/6/19 TD2017(SD) XG0008 佛山市顺德区伦教街道新基北路以东 规划横八路以南 城镇住宅用地兼容批发零售用地 住宿餐饮用地 文体娱乐用地 万元, 另配建 9000 平方米人才建房 广东美的置业有限公司 三水 2017/6/21 TD2017(SS) WG0015 佛山市三水区芦苞镇独树岗村民委员会 九十九岗 3 号 城镇住宅用地 商服用地 佛山市万科置业有限公司

9 美的伦教连下两城 TD2017(SD) XG0009 TD2017(SD) XG0008 美的 19 日连续拿下伦教两宗商住地块, 皆进入竞配建阶段竞得 两宗地剔除配 建后最终成交楼面价约 元 伦教此前最高楼面价为中海地块 8655 元 两宗 地与大良旧区仅一江之隔, 属大良市场辐射范围

10 万科拿下芦苞大型地块 地块位置 万科本周竞得三水芦苞超 13 万m2的商住地块, 此为万科首进三水拿地 地块临近新昌项 目, 周边住宅项目基本没有, 为市场空白点 但芦苞人口密度较低, 市场需求少, 大体 量项目须由外镇或外区客户支持

11 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

12 本周佛山住宅新增 24 万方, 全集中南海三水 本周大佛山住宅新增 24 万方, 环比大幅上涨, 大部分集中于南海非 限购区域项目供应 ; 雅居乐御景豪庭与明智大厦共 9.6 万方新货批出 ; 另外高明顺德三水均没有批出, 其中顺德已连续三周没有新货推出 区域项目名称批出住宅面积批售住宅套数 三水明智大厦 三水博雅滨江花园 南海雅居乐御景豪庭 南海绿地香颂公馆 南海十里尚堤南苑 南海绿地丽雅香榭花苑 南海中信山语湖花园 南海融御花园 南海恒大御湖湾花苑

13 本周佛山成交 11 万m2, 均价 9231 元 / m2, 量价齐跌 本周佛山商品住宅成交约 万m2, 成交套数为 893 套, 成交均价 9231 元 / m2, 受市场新货库存 量少影响, 成交量环比再度下跌至 82%, 成交均价环比下滑 14%

14 仅三水区成交上升, 禅城持续缺货 本周佛山五区南海区以 6.16 万m2成交量居榜首, 但成交环比下跌 28% 三水区成交量情况恢复正常态势, 均价环比升幅最高, 上升至 58%, 其次顺德 高明两区均出现量价齐跌情况, 成交下跌 77% 25%, 均价下滑 11% 6% 禅城缺货现状持续, 仅有零星成交

15 五区项目成交套数排名 佛山商品房周度成交套数前十排行 排名 区域 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 南海区 禾粤尚德居 南海区 丹灶碧桂园 南海区 峰景湾 南海区 依云华府 南海区 恒大城 南海区 恒大御湖湾花苑 南海区 光明花半里雅筑 南海区 聚豪雅居 南海区 景观花园 南海区 绿地香颂公馆 南海区商品房周度成交套数前十排行 排名 项目 成交套数成交面积成交价格 1 禾粤尚德居 丹灶碧桂园 峰景湾 依云华府 恒大城 恒大御湖湾花苑 光明花半里雅筑 聚豪雅居 景观花园 绿地香颂公馆

16 佛山及五区项目成交套数排名 禅城区商品房周度成交套数前十排行 排名项目成交套数成交面积成交价格 1 滨海御庭 顺德区商品房周度成交套数前十排行 排名项目成交套数成交面积成交价格 1 东怡水岸花园 绿地璀璨家园 保利拉菲花园 普君新城 龙光天湖华府 龙湾华府 水悦龙湾园 粤晖富居 绿岛湖金茂花园 华宝世家雅苑 威斯登堡 保利碧桂园 南湖花园 佛奥湾 怡翠晋盛花园 大良碧桂园 美的花湾城 m-city

17 佛山及五区项目成交套数排名 三水区商品房周度成交套数前十排行 排名 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 钜隆君玺花园 南山侨苑 南景湾花园 奥利花园 瀚洋居 华瑞帝景湾花园 盛凯尚轩 恒福新里程花园 盛凯尚苑 万景豪园 高明区商品房周度成交套数前十排行 排名项目成交套数成交面积成交价格 1 富隆湾家园 天汇湾 君御海城 金骏广场 美的明湖花园 美的鹭湖森林度假城 誉港湾花园 雄毅豪苑 合富花园 创亿明园

18 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

19 本周禅桂区域量降价升, 桂城成交量大幅下滑 区域 禅城 桂城 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( m2 ) 本周成交均价 ( 元 / m2 ) 本周禅桂中心区共成交 294 套单位, 成交均价为 元 / m2, 环比上涨 9%% 成 交量继续下滑 本周禅城区成交 111 套, 均价为 9978 元 / m2, 环比下降 8% 桂城成 交 183 套, 环比下降 44%, 均价为 14958/ 元 / m2

20 禅桂标杆项目成交明细 区域 板块 项目 成交套数 成交面积 成交均价 城北 富力广场 城南 苹果公馆 城西 华宝世家雅苑 城西 龙湾华府 城西 绿地未来商业中心 城西 中海凤华熙岸花园 南庄 汇银新港湾花园 南庄 涟岸花园 南庄 水悦龙湾园 禅城 南庄 保利翡翠公馆 南庄 望江府 南庄 融创湖滨世家 东平 泷景 奇槎 时代香海彼岸苑 奇槎 保利碧桂园天汇 亚艺 绿地璀璨家园 亚艺 星星凯旋国际 祖庙 普君新城 祖庙 兆阳大厦 桂城东 珑悦花园 千灯湖 宏宇景裕豪园 千灯湖 金色领域广场 千灯湖 京华广场 桂城 千灯湖万科金域国际 千灯湖宇佳水岸新都 千灯湖 中铁建水岸公馆 千灯湖 保利雅苑 平洲 富丰君御 平洲 保利诺丁山

21 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

22 顺德区域 : 全区整体表现为量价齐跌 区域签约量回落, 顺德住宅共成交 79 套下降 73%, 约 m2成交面积, 成交均价为 元 / m2下降 11% 从面积段成交套数看, 成交主力以 70-90m2产品为主, 共签约 13 套, 占总成交 16%, 均价为 元 / m2上升 13% 其次为 m2产品共签约 17 套, 占总成交 22%, 均价为 元 / m2上升 1% 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

23 顺德区域 : 中心片区发力带动整体成交 从各镇街成交套数看, 北区乐从共成交 18 套, 占全区总成交量 23%, 均价为 元 / m2下降 14% 其次为中心区容桂共签约 17 套, 占总成交 22%, 均价为 元 / m2下降 7% 中心大 良共签约 16 套, 占总成交 20%, 均价为 元 / m2下降 6% 板块 成交套数 成交面积 成交价格 大良 容桂 伦教 北滘 陈村 乐从 勒流 龙江 均安 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算 杏坛

24 顺德标杆项目成交明细 板块 项目 成交套数 成交面积 成交均价 保利碧桂园悦公馆 保利中环 金地天玺 大良 康格斯花园 招商公园 美的广场 敏捷畔海御峰花园 均安 都市经典 南湖花园 金海岸花园 杏坛 嘉信绿景花园 涛汇豪庭 北滘雅居乐花园 北滘 碧桂园西苑 江山花园 伦教 伦教碧桂园 东怡水岸花园 东逸湾 东盈商务大厦 容桂 宏泽名轩 凯蓝滨江 凯蓝名都 美的御海东郡花园 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

25 顺德标杆项目成交明细 板块 项目 成交套数 成交总面积 成交均价 碧桂园印象花城 藏珑华府 广佛颐景园 陈村 美的花湾城 太平洋国际 星英半岛花园 荔园新天地 保利拉菲花园 保利海德公园 乐从 勒流 龙江 碧桂园新城之光 风度广场 佛奥湾 怡翠晋盛花园 博澳城 东菱帝苑 凯茵花园 佛奥凯茵苑 龙江碧桂园 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

26 本周小结 合富研究院 ( 佛山 ) 认为, 严厉的限价政策使开 发商取得预售证受阻, 市场新货供应持续处于低 结语 位 尤其是限购区域, 基本全面断货 非限购区亦仅有个别项目通过价格备案, 局部镇街亦出现阶段性断货 由于限价政策仍将长期维持, 随着房企资金链的日趋紧张, 不排除个别项目将采取让价推货的策略入市

27 特别声明 : 本报告数据来源 : (a) 宏观数据 : 国家统计局 广东省统计局 佛山市统计局 (b) 房地产数据 : 佛山市统计局 佛山市国土资源和房屋管理局 佛山权威房地产网 合富大数据 (c) 土地市场数据 : 佛山市各区国土局 版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 并不构成合富研究院提供任何专业建议或服务 合富研究院不对任何方因使用本文件而导致的任何损失承担责任 本报告版权归合富研究院所有, 如需引用或转载, 需征得合富研究院的书面同意 如需引用报告中的信息, 请增加 由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准 的提示 任何人使用本报告, 视为同意以上声明

28 信息互动分享 打造房地产服务 交易与投资生态圈 T H A N K S F O R Y O U R T I M E 供稿 : 合富研究院 ( 佛山 ) 佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼 室业务联系 : 曹绍林电话 :