2. 本周禅桂市场整体成交情况... 6 三 禅桂中心城区区域成交情况 区域房地产项目新推售监测 禅桂区域成交情况 禅桂区成交分析 禅桂区域标杆项目每周监控 总体分析 佛山公司市场研究部

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1 佛山房地产市场一周市场分析 声明 : 本报告的数据源于建设局 国土局 房管局等网站, 数据存在滞后性, 可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况, 因此仅作为行业内部参考 之用, 最终的数据应以政府部门权威数据为准 目录 一 宏观市场背景 行业动态 统计局 :1 10 月份房地产开发投资增速回落 0.6% 商务部 : 取消外商投资房地产企业备案公示程序 城市规划 广州岭南广场即将开建总投资 23 亿元 开发商动态 保利前 10 月签约 1212 亿元 碧桂园前 10 月合同销售 1005 亿完成年度目标超七成 万科单月狂扫 20 块地... 4 二 一级土地市场情况 近期土地出让计划 本周土地成交统计... 5 二 区域房地产市场整体监测 本周禅桂市场新增货量情况... 5 佛山公司市场研究部 P.1

2 2. 本周禅桂市场整体成交情况... 6 三 禅桂中心城区区域成交情况 区域房地产项目新推售监测 禅桂区域成交情况 禅桂区成交分析 禅桂区域标杆项目每周监控 总体分析 佛山公司市场研究部 P.2

3 一 宏观市场背景 1. 行业动态 1.1 统计局 :1 10 月份房地产开发投资增速回落 0.6% 国家统计局今日公布数据显示,2015 年 1-10 月份, 全国房地产开发投资 亿元, 同比名义增长 2.0%, 增速比 1-9 月份回落 0.6 个百分点 其中, 住宅投资 亿元, 增长 1.3%, 增速回落 0.4 个百分点 住宅投资占房地产开发投资的比重为 67.4% 1.2 商务部 : 取消外商投资房地产企业备案公示程序 11 月 11 日, 商务部 外汇局发布 关于进一步改进外商投资房地产备案工作的通知, 通知自印发之日起执行 通知称将进一步简化外商投资房地产企业管理工作 地方各级商务主管部门应根据外商投资法律法规和相关规定批准外商投资房地产企业的设立和变更, 同时按要求在商务部外商投资综合管理信息系统中填报房地产项目的相关信息 另外, 取消商务部网站备案公示程序 外商投资房地产企业在完成相应工作流程后, 可按相关外汇管理规定到银行办理外商直接投资项下外汇登记等手续 2. 城市规划 2.1 广州岭南广场即将开建总投资 23 亿元近日, 据广州市公共资源交易中心消息, 岭南广场项目正式立项, 工程总投资估算达 23 亿元, 其中工程费用 19.5 亿元 该项目位于广州塔南侧, 总用地面积约 18 万平方米, 总建筑面积 21.4 万平方米, 定位为集文化 休闲 交通 配套商业等功能的 城市客厅, 届时将串联广州塔和拟建的广州博物馆 广州科学馆和广州美术馆等标志性建筑, 整体规划为地面全贯通式步行景观带, 通过对广场一系列公共空间设计形成适宜市民和游客休闲 游憩 活动的城市开敞空间 3. 开发商动态 3.1 保利前 10 月签约 1212 亿元 11 月 9 日, 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司发布公告称, 今年 10 月, 公司实现签约面积 万平方米, 同比下降 13.54%; 实现签约金额 亿元, 同比下降 24.37% 新增项目方面, 保利地产近期竞得福州 广州增城 湖北 东莞等佛山公司市场研究部 P.3

4 地共计六幅地块, 成交总价为 亿元, 总用地面积为 万平方米, 规划 容积率总面积约为 万平方米 3.2 碧桂园前 10 月合同销售 1005 亿完成年度目标超七成 11 月 6 日, 碧桂园发布公告称, 截至 2015 年 10 月 31 日止 10 个月, 公司及其 附属公司, 连同其合营公司和联营公司, 共实现合同销售金额约人民币 1,005.0 亿元, 同比增长约 9.39%; 合同销售建筑面积约 1,554 万平方米, 同比增长约 12.5% 3.3 万科单月狂扫 20 块地 万科 10 月新增加项目 19 宗商住用地以及 1 宗物流用地 这 20 宗土地的计容建 筑面积 万平方米, 万科拥有的权益建筑面积为 万平方米, 权益地价 亿元 二 一级土地市场情况 1. 近期土地出让计划 片区 交易时 间 地块名称地址土地用途 总用地 ( ) 总建面 积 ( ) 容积 率 起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面 地价 ( 元 ) 顺德 2015/12 /14 TD2015(SD) XG027 佛山市顺德区大良街道碧桂路以东 欢乐大道两侧地块 城镇住宅用地兼容批发零售用地 住宿餐饮用地 综合 顺德 2015/12 /15 TD2015(SD) WG024 佛山市顺德区大良街道凤翔 21 号地块 城镇住宅用地兼容批发零售用地 住宿餐饮用地 点评 : 顺德本周出让两宗商住地块, 其中一宗总建面超过 50 万方, 比邻在 售的华侨城天鹅湖项目, 起拍总价 10 亿元, 该地块可建的商业面积超过 30 万方 佛山公司市场研究部 P.4

5 2. 本周土地成交统计 片区时间地块名称地址土地用途 总用地 面积 容积 率 成交价 ( 万元 ) 楼面地 价 竞得者 佛山市三水区 乐平镇芦西公路东侧生态园 3520 地块一 三水 2015 /11/ 12 TD2015 (SS) XG028 佛山市三水区乐平镇芦西公路东侧生态园地块二 商服用地 ( 批发零售用地 住宿餐饮用地 商务金融用地 其它商服用地 ) 广东佛山市三水侨鑫高科技农业发展有限公司 佛山市三水区 乐平镇芦西公路东侧生态园 地块三 三水 2015 /11/ 12 TD2015 (SS) XG029 佛山市三水区乐平镇南边一小区 1 号 城镇住宅用地 商服用地 麦子麟 麦耀培 点评 : 本周三水成交两宗小型地块, 一宗为三水乐平, 为侨鑫生态园的后 续用地 由三宗小型用地构成, 成交楼面地价为 507 元 二 区域房地产市场整体监测 1. 本周禅桂市场新增货量情况 区域项目名称批出住宅面积批售住宅套数 禅城汇银新港湾花园 禅城童梦天下 桂城依岸康堤 数据来源 : 禅城区建设局 南海区房管局 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以 建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 佛山公司市场研究部 P.5

6 2. 本周禅桂市场整体成交情况 区域 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( ) 本周成交均价 ( 元 / ) 禅城 桂城 ( 数据来源 : 禅城区建设局 南海房管网 顺德区商品房交易网, 数据以网签为准, 禅桂以建筑面积计算, 良桂以套内面积计算为准 ) 三 禅桂中心城区区域成交情况 1. 区域房地产项目新推售监测 楼盘名称 新推组团 推售时间 推货量 户型面积 价格 成交率 ( 数据来源 : 合富市场部监测, 以开盘当天销售现场监测所得, 禅桂以建筑面积计算, 良桂 以套内面积计算为准 ) 2. 禅桂区域成交情况 2.1 禅桂区成交分析本周禅桂中心区共成交 700 套单位, 成交均价为 元 / 本周禅桂中心区市场成交量价环比均有上升, 量上涨 10%, 均价环比上涨 5%, 本周亦有新项目推出市场, 年底市场亦会有较为火热的表现 ; 本周禅城区成交 332 套, 均价为 9244 元 /, 禅城新开盘项目未见签约, 仅余货的消化, 本周公寓项目热度消减, 住宅项目成交排在前列 ; 桂城成交 368 套, 均价为 元 /, 桂城本周成交主要集中在保利西雅图, 全新地王项目中铁水岸公馆亦有 50 多套的成交 佛山公司市场研究部 P.6

7 禅桂地区每周成交情况对比 禅城成交套数 桂城成交套数 禅城成交均价 桂城成交均价 本周禅桂中心区本周 成交最多, 占比达 41%, 主要来自保利西雅图 中铁建水岸公馆等 90 产品成交为主, 其次为 刚需产品, 改善产品成交则相对较少 ; 板块方面, 平洲无疑为本周成交最为火热的区域, 千灯湖次之, 禅城各板块成交较为均匀 禅桂地区各面积段成交情况 禅桂地区各板块成交情况 面积段 成交套数 成交占比 成交价格 板块 成交套数 成交套数 成交价格 70 以下 % 城南 % % 城西 % % 城北 % % 东平 % % 亚艺 % % 祖庙 % % 9706 南庄 % % 桂城东 % 以上 % 千灯湖 % 桂城旧区 % 平洲 % 佛山公司市场研究部 P.7

8 2.2 禅桂区域标杆项目每周监控 板块 项目 在售楼栋 户型 面积 本周成本周成成交均本周促销本周营销推售目前交套数交面积价手段活动套数余货 2-3 房 城南 佛山万科 广场座 折 无 两房 70 以下 两房 期 城南盛南新都座,2 期 座 五房 *98*99 无 龙光天湖 亚艺 6 7 座华府 无无 二 亚艺 天丰国际 座 无 无 星星凯旋 亚艺国际 座 五房 五房 无 无 一房 南庄 港宏世家 座 无 无 佛山公司市场研究部 P.8

9 南庄童梦天下 1 9 座 *98*99 无 两房 南庄 汇银新港湾 座 两房 减 * *98*99 折无 两房 70 以下 两房 南庄 万科城六期 1-5 座 别墅 折无 34 0 公寓 南庄 水悦龙湾 1 期别墅 1 期洋房 96 号公寓 别墅 *99 无 74 6 两房 南庄 绿岛明珠 座 1 区 座 五房 无 无 佛山公司市场研究部 P.9

10 复式 别墅 南庄 依云雍景湾 座 别墅 减 2 万 95*99*99 无 南庄 绿岛湖壹号 1-15 座 五房 别墅 无 无 祖庙 富力广场 5 6 座 东平 沿海馨庭 座 东平 时代年华 1 3 座 新鸿基泷 东平景 座 无 无 减 *99 *99 折 无 两房 万抵 3 万 *98*99 无 无 无 佛山公司市场研究部 P.10

11 五房 公寓 亚艺 东海银湾 座 二座 2 亚艺 保利天玺 栋 四座 五座 亚艺 非凡领域 11 座 城西 罗马新都 9-14 座 领地海纳 1 2 城西珑庭 14\8 座 二房 70 以下 二房 别墅 *99*99 无 公寓 70 以下 五房 五房 250 以上 *99*96 无 两房 无 无 房 房 *99*98 无 无 无 1 1 城西 联城智博 E 区 座 2 房 *99 折 房 送 5 年物 管费 无 城西 城西 绿地未来城海湾城 座 无 无 一房 两房 *99 无 佛山公司市场研究部 P.11

12 11 座 两房 两 祖庙 普君新城 座 *98*99 无 祖庙时代云图 1 2 座 两房 三方 无 无 两房 祖庙 越秀岭南隽庭 座 万抵 9 万无 祖庙 瑞安东华轩 逸 TH 300 以上 轩 无无 98 3 两房 二房 祖庙 瑞安东华嘉苑 / 岭南天地御 尚苑 一期 二期 1-11 座 御苑 座 尚苑 4 5 座 逸轩 复式 五房 五房 250 以上 无 无 佛山公司市场研究部 P.12

13 千灯湖 万达广场 公寓 座 1 座写字楼 华府北区 栋 商业公 寓 写字楼 *99 无 千灯湖 佳兆业滨 江一号 座 五房五房 减 6 万 98*99 无 房 房 千灯湖千灯湖千灯湖千灯湖 宏宇景裕 豪园座 无 无 南海万科 座广场 无无 金色领域 1 座 公寓 无 无 万抵 8 万 中铁建水 3 座 *99*99 无 岸公馆 *99 两房 千灯 湖 灯湖左岸 5 座 两房 万抵 6 万 无 *99* 佛山公司市场研究部 P.13

14 千灯湖 金域中央 一区 座 *99*99 折 无 千灯湖 中海寰宇天下 座 五房 *99*99 无 平洲 中海万锦熙岸 座 *99*99 无 平洲 中海锦苑 座 *99*99 无 桂城东 金地珑悦 座 二房 三 房 无无 \6\7\8 3 房 房 平洲 保利西雅图 \28 座 3 房 房 房 五房 无 无 1 0 平洲 富丰君御 座 无 无 佛山公司市场研究部 P.14

15 房 房 房 平洲 依岸康堤 汇景 帝 景 灏景 4 房 五房 五房 五房 别墅 *99 折无 公寓 罗村 翠湖绿洲 座 西樵 凰樵圣堡 座 西樵 凰樵假日 座 滨城 1 3 西樵 江滨花园 座 二房 四 房 折 无 二房 70 以下 二房 复式 TH *98*99 无 13 1 二房 70 以下 二房 无 无 84 0 二房 折 无 27 0 佛山公司市场研究部 P.15

16 西樵 樵山明珠 座 折减 无 二房 70 以下 中南海晖 1-21 狮山城 座狮山依云曦城 座东嘉 1 座 ; 东悦 座 ; 东景 1-3 乐从保利东湾 6-10; 东滨 1-16; 东旭 1-5 8; 东御 1-5 乐从 m-city 1-3 座花园 1-7 乐从 怡翠晋盛 9; 御园 1-5 二房 无 无 五房 TH 无 无 五房 二房 五房 佛山公司市场研究部 P.16

17 3. 总体分析 本周市场成交主要由余货拉动, 缺乏新货补充, 成交量基本与上周持平 近期不少全新项目加大线上推广力度, 即将在 11 月底和 12 月面世, 市场氛围近期较为浓郁 同时前期缺货的项目亦将在月底陆续有新货补充, 预计未来两周市场供应量将持续升高 佛山合富辉煌市场研究部 2015 年 11 月 15 日 佛山公司市场研究部 P.17