一、佛山住宅市场运行态势分析

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2 佛山房地产市场监测报告 二 O 一四年四月 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于各区建设局网上签约数据, 因网上签约数据有一定程度的滞后性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映项目即时成交状况, 谨供参考之用 最终数据以市建设局公布数据为准 引用本文内容, 请注明出处 任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利 如有疑问, 请联系 : 市场研究及项目发展部麦少荘

3 目录 一 政策解读及行业相关信息...3 二 经济大事记...4 三 城市规划与建设资讯...4 四 土地市场成交情况分析 四月土地市场成交情况 五月份土地市场出让情况... 9 五 佛山住宅市场运行态势分析 佛山住宅市场供求分析 五区住宅市场供求分析 大佛山销售排名 六 别墅市场运行情况 大佛山别墅市场供求走势 大佛山别墅项目成交一览 新增预售 本月推货情况 楼盘动态 推货预测 七 品牌发展商动态 八 经纬项目预告... 30

4 一 政策解读及行业相关信息 1 南宁打响救楼市第一枪 : 官方正式发文松绑限购 南宁市房管局发文称 : 根据 广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定 的有关规定, 结合 广西北部湾经济区同城化发展推进方案 精神, 从 2014 年 4 月 25 日起, 广西北部湾经济区内的北海 防城港 钦州 玉林 崇左市户籍居民家庭可参照南宁市户籍居民家庭政策在南宁市购房 经纬分析 : 从南宁限购政策调整特征来看, 是从区域的角度适度调整并放松限购政策执行 标准, 扩大符合购房资格的群体范围 预料各地微调举措将陆续落地, 但限购要实质性打开尚 欠缺条件 2 银监会召开 2014 年第一季度经济金融形势分析会 4 月 29 日, 银监会召开 2014 年第一季度经济金融形势分析 ) 会, 会议指出银行业面临的宏观形势较以往更为错综复杂, 金融体系内生性的间题也在增多 一方面, 我国经济仍处于增长转段和结构调整的阵痛期, 部分企业运行困难加剧, 资金链趋紧, 信用违约风险加大 ; 另一方面, 金融领域非传统的投融资模式不断增多, 交易对手更多元 违规操作更隐蔽, 风险特征更复杂 银行业金融机构需要重点加强不良贷款 融资平台 房地产 非标债权业务 流动性和币场风险等方面的风险管理

5 二 经济大事记 事件 / 主题 内容 2013 年广东 GDP 总量十强区名单出炉, 顺德区以 亿元位列第 4, 南海区以 2172 亿元位列第 6 GDP 广东省一季度实现地区生产总值 亿元, 按可比价格计算, 同比增长 7.2% 全省房地产开发投资 亿元, 同比增长 16.0%, 其中商品住宅投资增长 10.5% 商品房销售面积 万平方米, 同比下降 8.2%, 其中住宅下降 11.2%; 商品房 销售额 亿元, 同比下降 5.5%, 其中住宅下降 11.1% 从 2014 年 6 月 1 日起, 按规定依时足额缴存住房公积金满 2 年以上 ( 大于等于 24 公积金 个月 ), 且在贷款申请审核前 3 个月内依时足额缴存住房公积金的, 贷款额度个人 最高不超过 36 万元 三 城市规划与建设资讯 1 禅港西路 5 月开建, 明年 1 月通车 连通龙湾大桥和季华西路的禅港西路, 将于 5 月开建, 明年 1 月竣工通车 禅港西路建设大致分为三段, 除了五一后开建的中间段 ( 南庄大道至季华路 ) 外, 预计到今年 11 月, 龙湾大桥引道还要建高架桥横跨南庄大道对接禅港西路, 禅港西路也会北延对接紫洞大桥 新建的禅港西路从南庄大道至季华路西延线, 基本呈南北走向, 南起龙湾大桥引道, 向北延伸穿过广明高速桥底, 与季华路西延线平交, 路线全长 2.14 公里, 双向六车道, 路基宽为 47 米, 为一级公路兼顾城市道路功能, 采用沥青混凝土路面结构, 设计行车速度 80 公里 / 小时, 禅港西路 ( 龙湾大桥 - 季华路 ) 不设红绿灯

6 2 东平路 6 月底修通 汾江路南延线建设今年将会提速, 预计到今年 6 月底前, 东平路被挖断的 200 米缺口就会恢复原貌 汾江路南延线施工受到制约, 工期出现了较大延误, 预计该项目会在 2015 年底通车 随着汾江路南延线的交通瓶颈即将打通, 囊括南海和顺德部分区域在内的禅城 内外环 将基本形成 禅城区的 内环 是由东平路 - 禅西大道 - 桂丹路 ( 海八路 )- 桂澜路合围而成, 据交通部门介绍, 在内环方面, 目前桂澜路已通过南延线对接东平路 ; 禅西大道的二期工程争取在五一完工, 届时东平路与禅西大道交会处将建连接道路, 而汾江路的南延线最快也会在上半年将原来因地铁施工需要而围蔽的道路恢复原貌, 这意味着今年 内环 基本畅通 今年通过内环, 禅城可与南海桂城 狮山 顺德陈村 乐从实现快速通达 3 南庄将打造新材料产业园 落户在南庄的杜邦鸿基新材料项目进展顺利, 尤其是基建工程正加快推进, 预计这一项目的首条生产线将于今年 10 月投产, 该项目对南庄镇打造新材料产业园具有助推作用 项目是由佛山杜邦鸿基薄膜有限公司投资兴建, 项目净用地面积达 m2, 总建筑面积约 13.8 万m2 目前, 在南庄是进行的首期项目的建设, 首期项目总共有 3 条生产线, 计划明年可全部投产, 年产值保守估计能超过 3 亿元 4 西江国际广场 5 月动工, 将打造区域性商业中心 西江国际广场位于西江新城核心区一期范围内, 东侧为苏河路, 南侧为丽江路, 西侧为荷 富大道, 是西江新城核心地段位置 项目占地约 8 万m2, 总建筑面积达 35 万m2的, 其中 70% 为 商业用途,30% 为住宅用途, 投资金额约 20 亿元, 计划在 5 月动工, 商业部分施工期为 30 个月,

7 而住宅部分则为 48 个月 高明欲将这座现代化大型城市商业综合体打造成区域性商业中心, 项目建设集主题百货 数码广场 超市卖场 特色商业街区 特色餐饮 国际电影院线 动漫电玩城 写字楼 公寓 高层住宅等配套设施等物业 按协议, 开发商将会引入世界零售业 50 强 全球快餐连锁业 20 强及全球知名服装时尚品牌等进入

8 四 土地市场成交情况分析 ( 注 : 以下所有数据均不包括除公建 工业用地 ) 土地市场月度成交情况对比 13 年 4 月 13 年 5 月 13 年 6 月 13 年 7 月 13 年 8 月 13 年 9 月 13 年 10 月 13 年 11 月 13 年 12 月 14 年 1 月 14 年 2 月 14 年 3 月 14 年 4 月 宗数 占地 ( 万方 ) 建面 ( 万方 ) 楼面地价 ( 元 / 方 ) 本月五区土地成交面积对比

9 4.1 四月土地市场成交情况 重点成交地块列表 区域 交易日期 地块地址 用途 占地面积建筑面积拍卖底价成交价楼面地价容积率溢价率 ( 万m2 ) ( 万m2 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 元 / m2 ) 三水 2014/4/21 三水工业园区 E 区 8 号 商住 % 947 顺德新城创智城片区 02-B-010 号地块 商服 % 1800 顺德 2014/4/16 容桂街道容里社区居委会新有路 8 号地块商住 % 1920 容桂街道容里社区居委会新合路 6 号地块之一住宅 % 1920 容桂街道容里社区居委会新有路 6 号地块之二 住宅 % 1920 竞得者佛山市三水海江建设投资有限公司广东顺德农村商业银行股份有限公司时代地产 据统计,14 年 1-4 月佛山共累计成交 59 块商住用地 ( 不含工业 公建等 ), 总占地面积 274 万m2, 总建筑面积 757 万m2, 总成交金额 176 亿元 其中 4 月份土地成交 5 宗, 占地面积 20 万m2, 建筑面积 57 万m2, 成交金额 9.6 亿元 另外, 撤消或流拍地块有 1 宗 4 月份, 佛山市土地市场待续低温, 整月仅成交 5 宗商住用地, 顺德区与三水区宗数比例为 4:1 其中最引人注目的是时代地产首度进入顺德容桂市场, 携 6 亿元拿下容桂三块商住地块, 三地块合计占地 12.6 万m2, 计容建面 31.4 m2, 楼面地价 1920 元 / m2 目前容桂区域内楼价普遍在 6000 元 / m2左右, 地价 1920 元 / m2并不算太高, 时代地产尚存利润空间

10 4.2 五月份土地市场出让情况 重点出让地块列表 区域镇街交易日期地块编号地块地址用途 占地面积 ( 万m2 ) 容积率 总建面积 ( 万m2 ) 起拍底价 ( 万元 ) 起拍单价 ( 元 / m2 ) 顺德新城 2014/5/30 佛顺 ( 挂 ) 顺德新城三洲新市良路以北 2 号地块商住 大良 2014/5/27 佛顺 ( 挂 ) 佛山市顺德区大良街道南区水一方 A 地块商住 顺德 大良 2014/5/27 佛顺 ( 挂 ) 佛山市顺德区大良街道南区水一方 B 地块商服 大良 2014/5/27 佛顺 ( 挂 ) 佛山市顺德区顺德新城创智城片区 02-B-025 号地块之一商服 大良 2014/5/27 佛顺 ( 挂 ) 佛山市顺德区顺德新城创智城片区 02-B-025 号地块之二商服 北滘 2014/5/8 佛顺 ( 挂 ) 顺德区北滘镇新城区 BJ-C-18 地块商住 云东海 2014/5/26 TD2014(SS)XG013 三水区云东海街道白云路北侧 1 号地块一之三住宅 三水 云东海 2014/5/26 TD2014(SS)XG014 三水区云东海街道白云路北侧 1 号地块一之四住宅 云东海 2014/5/21 TD2014(SS)XG012 三水区云东海街道鹅影路西侧地块一商服 据统计, 大佛山合计有 11 宗商住用地挂拍, 顺德 7 宗, 三水 4 宗, 其中三水区的总出让面积为顺德区 3 倍有多 云东海即将推出的三宗巨型地块, 有两宗为住宅用地, 容积率较低, 或将开发为别墅项目, 另一商服地或开发为以旅游景区和影视基地为主的综合性项目 顺德区出让地块主要集中在大良城区, 而且都以商业为主体, 其中两块高价地主导特色滨河餐饮项目 而位于北滘的 2.64 万m2高价商住地块较为引人注目, 地块毗邻佳兆业君汇上品, 周边在售楼盘建面价普遍在 7 字出头, 区域短期内难现高收益预期, 使地块面临较大的挑战

11 五 佛山住宅市场运行态势分析 5.1 佛山住宅市场供求分析 单位 : 万m 佛山一手住宅市场月度成交走势 单位 : 元 / m Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr 佛山成交面积 套数 佛山成交均价 数据来源 : 政府备案数据, 数据滞后 个月 ( 备注 :2014 年累计政府数据 : 成交 万m2, 均价 8612 元 / m2 ) 单位 : 万m 佛山一手住宅市场月度供求走势 单位 : 元 / m Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 佛山新增面积 佛山成交面积 成交套数 佛山成交均价 价格涨跌幅 0.2% 4.4% 3% -16% 14.6% 0.3% 1.1% 0.1% 0.7% 12.1% -12.2% 9.6% -9.4% 数据来源 : 经纬数据中心, 按实时签约数据统计 ( 备注 : 2014 年累计经纬数据 : 新增 万m2, 成交 万m2, 均价 9287 元 / m2 ) 2014 年 4 月佛山市新增预售套数 8881 套, 环比增加 4%, 同比增加 5%; 新增预售面积

12 116 万m2, 环比增加 23%, 同比增加 7%; 成交套数 6824 套, 环比减少 6%, 同比增加 34%; 成交面积 万m2, 环比减少 7%, 同比增加 31%; 成交均价 8698 元 / m2, 环比减少 9%, 同比增加 4% 4 月上旬受到清明节假日, 市场交投表现比较冷清 ; 进入中下旬, 多盘加大宣传造势, 开放样板间 开启诚意登记等营销动作增多, 新货适时放量, 使各楼盘人气均有所回升, 小阳春 得以成功过渡 临近五一节点, 整体市场的开卖情况呈现较为明显的两级分化, 如禅城的泷景花园 三水的保利中央公园及南海的保利紫山国际均是开盘即售罄, 究其原因都是价格使然 ; 另一方面, 一些价格坚挺的楼盘, 购房者大多不买账, 其销售成绩普遍在 3 成左右, 效果不如理想 此阶段, 越来越多楼盘调价探路, 购房者亦持币观望以调整心理价位, 预计整体环境未有明显变化的情况下, 价格 仍是刺激成交的首要因素 近期多地隐现政策微调, 其涉及户籍政策 公积金提取 契税补贴等方面, 但均未触及限购根本, 预料与此类似的政策微调将陆续在各个城市扩大, 差异化调整也将进入实质性操作阶段 值得注意的是, 房企信托兑付高峰即将到来, 而地方政府亦将进入偿债高峰, 倒逼房企及地方政府融资需求扩大, 微调尤显迫切, 但出于对市场环境维稳的考虑, 地方政府难有大动作 大范围的松绑举措, 预料局部性 差异性微调仍是未来调控的主要方向

13 5.2 五区住宅市场供求分析 五区供求面积对比 单位 : 万m2五区一手住宅市场供求面积对比 禅城区南海区顺德区高明区三水区 新增面积 成交面积 数据来源 : 经纬数据中心, 按实时签约数据统计 单位 : 万m2 50 佛山五区一手住宅市场成交月度走势 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区 数据来源 : 经纬数据中心, 按实时签约数据统计, 暂缺三水 1-7 月 南海 7 月部分网签数 2014 年累计经纬数据 : 禅城 万m2, 南海 138 万m2, 顺德 万m2, 三水 万m2, 高明 万m2

14 本月大佛山新增预售量总体环比出现上升, 禅城 南海 顺德 三水 高明增幅依次为 59% 4% 37% 10% 46%; 成交方面, 网签成交量总体环比减少, 禅城 南海降幅分别为 32% 12%, 而三水 高明则分别上升 45% 14%, 顺德区总体保持平稳 禅城区 :4 月份新增预售大幅上升, 产品线依旧以 90 m2小三房单位为主, 其中季华路上项目新增预售占全区逾半 ; 成交方面, 本月网签量环比上月跌幅超 3 成, 主要是 3 月已有多个项目推售新品, 在 4 月并无再推计划, 而 4 月开卖的楼盘主要是集中于下旬推货, 其网签将在节后所体现, 另外, 清明前后各楼盘并无追加折扣, 在售货源的优惠幅度较小, 也使得 4 月市场的成交情况有所回落 南海区 : 本月有不少项目从月中开始发力, 拿下多座楼的预售证, 以抢跑五一前开卖, 或是为五月推货做准备 其中区域热点项目保利中央公馆 中海锦城两度开盘, 但因推货间隔短 蓄客不足, 两盘第二波开卖成交均不理想 另一方面, 保利紫山国际以及柏悦华府凭籍价格优势在 抢闸战 中走俏 回顾 4 月, 南海整体网签数据显现回落, 舆论 降价风 银行房贷从严以及政府 救市论 等令市场的观望情绪继续加重 顺德区 : 本月顺德新增供应量迎来年内高峰, 适逢清明时节, 且面对即将到来的五一传统销售旺季, 多数楼盘留力五一前后集中轰炸, 也使得 4 月成交情况环比上月变化不大, 加上 4 月尾几大楼盘抢闸推货, 网签数据并未体现 三水区 : 本月三水新增持续走高, 其中备受外界关注的保利中央公园预售量独占全区总量 8 成, 即拿预售证即开卖, 均价 6100 元 / m2入市使得开卖当天即基本售罄, 打破三水市场长期沉寂的局面 另一方面, 本月三水成交增幅达 45%, 这是由于御江南此前推出针对洋房单位的优惠促销, 吸引意向客户成交, 凭借 117 套的成交量力压时代城成为本月销冠 5 月将有近 1100 套货入市, 产品积段趋同, 片区内竞争激烈 高明区 : 本月新增预售高度集中在荷城板块, 除誉憬湾和丽日名都已在 4 月开卖外, 能信拉菲公馆 涛汇尚品和溢晖楼均定于五一期间开卖 成交方面, 美的西海岸凭借推新集中网签顺利夺下本月销冠头衔, 并在较大程度上支撑全区成交量 下月荷城板块将成为高明主战场, 板块内将有近 500 套产品入市, 产品积段相对集中, 各项目抢客竞争趋白热化

15 5.2.2 五区均价走势对比 单位 : 元 / m2 佛山五区均价走势图 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区 数据来源 : 经纬数据中心, 按实时签约数据统计, 暂缺三水 1-7 月 南海 7 月部分网签数 (2014 年累计经纬数据 : 禅城 元 / m2, 南海 元 / m2, 顺德 7481 元 / m2, 三水 6030 元 / m2, 高明 5631 元 / m2 ) 本月佛山五区整体均价环比出现下降, 其中除了高明区上升 5% 外, 禅城 南海 顺德 三水跌幅依次为 -2% -9% -8% -3% 禅城区 : 本月禅城区成交均价出现轻微降幅, 成交以雅居乐曼克顿山的 9 字头促销产品, 以及绿岛明珠 盛南新都 万科城等均价较低的产品所占所比例较大, 由此拉使区域均价出现下滑 南海区 : 中海锦城 保利中央公馆 金名都等近期有推新的中高价项目陆续网签, 支撑区域成交均价, 总体而言, 各楼盘并未有明显的调价动作, 预料未来市场或陆续有发展商适度调整房价试探客户反应, 以获取更好的销售效果 顺德区 : 容桂限价房项目金都名苑本月签约套数达 279 套, 签约均价仅为 3689 元 / m2, 拉低顺德的整体均价水平 若剔除这一因素, 顺德整体成交均价为 7438 元 / m2, 与三月基本持平 三水区 : 由于本月销冠御江南的成交价格较低, 主导全区网签均价跌破 6 字头 自从保利中央公园对外宣传其首批入市产品价格均价 6100 元 / m2以来, 部分楼盘随之微调自身产品的价格, 其中同属三水新城板块的雅居乐雅湖半岛推出部分 6300 元 / m2特价单位以

16 抢占客源, 时代城亦宣传其四期新品 5 字头带装修发售 随保利中央公园入市受热捧, 未来三水市场价格或将在较大程度上以其为价格标准线 高明区 : 本月高明成交均价较上月有所回升, 这是由于美的西海岸开卖后集中网签价格较高, 再加上高明碧桂园较为活跃的别墅成交拉升网签价格水平 目前高明市场各项目价格波动较小, 展望未来推货的项目产品价格与此前相近 五区住宅市场开盘情况 五区 4 月开盘汇总 区域开盘次数新推货量 ( 套 ) 新货推售率 禅城区 % 南海区 % 顺德区 % 三水区 % 高明区 % 合计 %

17 五区开卖明细表 区域 板块 项目名称 开盘时间 推货范围 新推产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成交产品户型货量 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣 ( 套 ) 消化率 南庄 绿岛明珠 2014/4/12 3 座 68 二房 诚意金 1 万, 开 三房 *98*99*98 折 18 26% 季华路 星星凯旋国际诚意金 2 万, 开盘 2014/4/23 11 座 108 三房 毛坯 ( 内部认购 ) 98*99*99*98 折 54 50% 季华路 佛山万科广场 2014/4/25 3 座 2-16 层 90 诚意金 2 万 97 折, 开二房 盘 9 折, 团购总价减三房 元 27 30% 禅城 季华路 智博 E 区 2014/4/ 座 万诚意金开盘 95 折, 三房 毛坯按揭 97 折, 一次性 95 四房 折, 准时签约 99 折 59 30% 石湾 美誉紫薇花园 2014/4/ 座 174 三房 预存 3000 元抵 3 万, 毛坯四房 107 开盘 98*99 折 26 15% 石湾 权证登记 99 折, 开盘盛南新都三房 /4/26 二期 10 座 毛坯 95*99 折, 一次性 97 ( 自然消化 ) 合并四房 122 折, 按揭 99 折 23 20% 石湾 泷景花园 2014/4/27 星堤 三房 座四房 毛坯 5 万诚意金 95*99 折 % 4 房 栋 1 梯 93 毛坯 65 70% 5 房 *96*98*99 折大沥保利中央公馆 3 房 90 总价减 8 万南海 座 2 梯 ~500 毛坯 41 33% 4 房 130 里水 联诚智博花园 部分带 房 座元 / m2精装修 2 万 98 折 76 38%

18 区域 板块 项目名称 开盘时间 推货范围 新推产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成交产品户型货量 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣 ( 套 ) 消化率 保利紫山国际 栋 毛坯 98* % 柏悦华府 座 房 房 ~500 毛坯 诚意金 2 万 99*98 折 % 金名都 座 30 层以 2 房 80 6 万 9.5 折, 搜房网电 下 3 房 商 1 万抵 15 万 75 50% 桂丹颐景园 倚湖 1 座 毛坯 诚意金 3000 享 96*98 折再减 % 前期电商 5 千享总价减丹灶 2 房 *98*98*99*2 万 98 上林一品 栋 1 2 座 毛坯 31 18% 3 房 折减 5 千 ; 开卖当天 2 万 5 享 9 折 1 街 二房 诚意金 2 万抵 5 万, 开 % 座三房 盘 97*99*99 折中海锦城二房 诚意金 2 万抵 5 万, 开盘 街 座 % 三房 *99*99 折桂城 诚意金 2 万抵 5 万, 开 中海千灯湖 1 号 栋 23 栋 211 四房 毛坯 盘 95 折, 一次性 96 折, 按揭 97 折, 准时签约 99 折, 旧带新 99.5 折 42 20% 建面 号地 12 座 56 四房 -1100~1150 毛坯开卖累计折扣 9 折 39 70% ( 套内 ) 保利东湾 建面诚意金 1 万前两年 10% 顺德乐从 保利 V 座 361 公寓 -200 毛坯 % ( 套内 35-46) 回报率 万科水晶城 栋 A 座 124 三房 建面 ( 套内 送 30 年物管费抵房价 -- --

19 区域 板块 项目名称 开盘时间 推货范围 新推产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成交产品户型货量 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣 ( 套 ) 消化率 招商依云国际 座 256 公寓 建面 35 建面 精装 权证 95* % 陈村 绿地国际花都 号楼 三房 1 万抵 10 万,2000 抵 2 ( 套内 71-89) 建面 毛坯万, 再减 2 万, 外加 四房折 ( 套内 105) 大良 敏捷畔海御峰 座 148 四房 ( 套内 ) 建面 毛坯 诚意金 5 万抵 95 折 -- 0% 勒流 三房 ( 套内 ) 凯茵花园 座 133 套内 毛坯诚意金 1 万 97 折 32 24% 146 四房 ( 套内 125) 三房 ( 套内 ) 诚意金 2 万抵 4 万外加博澳城 区 4 座 135 套内 6000 元 +200~250 毛坯 68 50% 折四房 ( 套内 119) 北滘 顺德碧桂园 泮浦湾二期 三房 3 万 98 折开盘 9.85 折, ( 套内 ) 建面 准时签约 95 折, 旧带新 四房双方免 3 年物管费 ( 套内 ) % 均安 公园一号 座 39 三房 ( 套内 ) 套内 毛坯 诚意金 2 万抵 5 万 三水 三水保利 2+1 房 权证 98 折 座 毛坯新城中央公园 3+1 房 冻结 2 万 98 折 %

20 区域 板块 项目名称 开盘时间 推货范围 新推产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成交产品户型货量 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣 ( 套 ) 消化率 4 房 4+1 房 白坭镇 山水龙盘 定山湖 5 座 63 3 房 毛坯 首付 1 万, 其余收楼后 1 年分 4 期还清 22 35% 权证 98 折, 诚意金 4 誉峰 3 房 106 美的西海岸 毛坯万 98 折, 一次性付款 88 40% 西江 座 4 房 折新城高明丽湖轩 3 房 诚意金 100 元 97 折丽日名都 毛坯 98 50% 座 4 房 133 开盘 98 折 富湾 誉憬湾 座 64 2 房 房 毛坯 诚意金 2 万抵 3 万 16 25% 合计推货量 :6080 套 合计成交量 ( 开卖当日 ):3082 套 推售率 : 51% 全市共有 31 场开卖, 较上个月份明显回升, 推售货量为 6080 套, 其中禅城区和南海区推售套数占全市分别为 32% 和 36% 4 月份开发商 瞄准 五一 节点积极推货的同时, 新货推售率亦有所回升, 其中三水保利中央公园首推 6 百余套新货, 当晚成交近 9 成, 打破三水楼市持续已 久的成交僵局

21 五区下月开盘预测 区域预计开盘项目个数 ( 个 ) 预计新推货量 ( 套 ) 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区 合计 区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数 ( 套 ) 预计均价 单元面积 ( m2 ) 备注 海湾城 10 座 万诚意金 98 折 禅城 季华路 石湾 月 丽日广场 5 6 座 权证登记总价减 3000 元 月 智慧新城 座 月 泷景花园 9 10 座 诚意金 2 万抵 5 万 月 世博嘉园 尚誉 组团 预存 1 万抵 98 折优惠

22 区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数 ( 套 ) 预计均价 单元面积 ( m2 ) 备注 张槎 月智富广场 1 座 万开盘 98 折 月百业沣尚 1 座 开放样板房 祖庙 月岭南天地 御苑 4 期 尚苑 权证登记开盘减 元优 惠 南庄 月绿岛明珠 7 座 年 5 月尚观嘉园 7 座 现场购买 98 折 罗村 2014 年 5 月罗村风度花园 座 约 诚意金 1 万 99 折 3 千抵 1 万 2014 年 5 月北湖丽都 座 诚意金 2 万抵 3.8 万 里水 2014 年 5 月翠林小语 2 座 权证登记 99 折 南海 大沥 2014 年 5 月华星华府 权证登记 99 折 月南海万达华府北 5 6 座 ( 带装修 ) 月保利西雅图 座 权证登记 99 折 桂城 月华福 御水岸 2 座 ( 带 2000 元 / m2装修 ) 登记 1 万抵开盘 98 折 月南海万科广场二期 3 座 ( 带装修 ) 冻结 1 万抵 2 万

23 区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数 ( 套 ) 预计均价 单元面积 ( m2 ) 备注 月佳兆业滨江 1 号 万诚意金开盘 98 折 狮山 2014 年 5 月万荟时代 6 座 诚意登记 97 折 2014 年 5 月欧浦城市花园 1 座 丹灶 2014 年 5 月中恒海晖城 43 栋 诚意金 1 万抵 5 万 西樵 新城 2014 年 5 月 山林水语 座 诚意金 2 万 98 折 2014 年 5 月 润立丽苑 2 栋 怡翠晋盛 D 区 2 座 约 64 建面 建面 权证 99 折, 冻结 1 万 98 折 金海 M-city 1 座 层单位 131 建面 建面 权证 99 折 乐从 佛奥湾 19 座 152 建面 8000 建面 诚意金 1 万 97 折 顺德 大良 骏景君临名邸 1-4 座 101 套内 复式套内 登记可享 VIP 价, 团购可享 保利外滩一号 14 座 -- 套内 容桂团购价 东逸湾翰林院 1-4 座 套内 北滘 美的君兰江山 13 座约 81 套内 14000( 带装修 ) 套内 开启诚意金 3 万抵 10 万 杏坛 君怡金海岸 15 座 套内 诚意金 3 万抵 5 万

24 区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数 ( 套 ) 预计均价 单元面积 ( m2 ) 备注 保利中央公园 座 ( 毛坯 ) 接受诚意登记 三水新城 河口旧改 片区 捷和广场 5 座 ( 毛坯 ) 在售 座 雅居乐雅湖半岛 小雅公馆 11 座 ( 毛坯 ) 已拿取预售证 时代城 四期 2 12 座 ( 带 1500 元 / m2装修 ) 接受诚意登记 御龙湾 9 12 座 ( 带 1500 元 / m2装修 ) 接受诚意登记 颐澳湾三期 8 9 座 已拿取预售证 三水 西南 山水一品二期 投放网络广告二期 城果 北江明珠 接受意向登记 座 ( 带 1800 元 / m2装修 ) 五期 天境 云东海 绿湖爱伦堡 已拿取预售证 8 9 座 白坭镇 乐平镇 朗月华庭 二期 ( 毛坯 ) 130 投放网络广告 或 7 山水龙盘 6 座公寓 ( 毛坯 ) 已拿取预售证 融创南景湾 二期 7 8 座 ( 毛坯 ) 接受诚意登记 底 岭南澳苑 二期 ( 毛坯 ) 投放网络广告 高明西江新城 君御海城二期 10 座 ( 带 2200 元 / m2装修 ) 已拿取预售证

25 区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数 ( 套 ) 预计均价 单元面积 ( m2 ) 备注 瑞泽华府 ( 毛坯 ) 已开放销售中心 或 8 江滨香格里 号楼 已开放临时销售中心 涛汇尚品 4 座 ( 毛坯 ) 已拿取预售证 中恒广场 8 座 1 2 梯 ( 毛坯 ) 已拿取预售证 能信拉菲公馆 2 座 起 ( 毛坯 ) 已拿取预售证 荷城 中港广场 5 座 ( 毛坯 ) 接受诚意登记 绿色世嘉 8 9 座 ( 毛坯 ) 已开放临时销售中心 金田现代城 9-12 座 ( 毛坯 ) 已拿取预售证 富星半岛 5 座 ( 毛坯 ) 已拿取预售证 溢晖楼 溢晖楼 已拿取预售证 更合镇 合富花园 2 座 1 梯 ( 带精装 ) 已拿取预售证 合计套数 7109 套

26 5.3 大佛山销售排名 排名区域项目名称 成交金额 ( 万元 ) 成交面积 ( m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 1 南海 中海锦城 ( 带装修 ) 2 南海 金名都 ( 带装修 ) 3 南海 长信御景峰 ( 带装修 ) 4 南海 保利中央公馆 南海 南海万达华府 ( 带装修 ) 6 南海 地铁金融城 ( 带装修 ) 7 顺德 绿地国际花都 顺德 保利东湾 顺德 金都名苑 ( 限价房 ) 10 禅城 星星凯旋国际 南海 景裕嘉园 ( 带装修 ) 12 南海 柏悦华府 顺德 万科水晶城 ( 部分带装修 ) 14 三水 御江南 南海 汇豪嘉园 禅城 雅居乐曼克顿山 顺德 顺德碧桂园 ( 含别墅 ) 18 南海 长信银湾 ( 部分带装修 ) 19 顺德 容桂碧桂园 南海 广物山海名门 ( 带装修 )

27 六 别墅市场运行情况 6.1 大佛山别墅市场供求走势 单位 : 万m2 10 大佛山别墅月度供求走势图 单位 : 元 / m Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-14 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 新增面积 成交面积 可售面积 成交均价 五区别墅供求对比 单位 : 万m2单位 : 元 / m 禅城南海顺德三水高明 新增面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 数据来源 : 经纬数据中心, 按实时签约数据统计, 月至今缺南海网签成交数 本月大佛山别墅新增预售量为 1.12 万m2, 总成交量为 1.34 万m2, 成交均价为 元 / m2 4 月佛山别墅项目并无推货, 各项目主要以活动来带动人气促使成交

28 6.2 大佛山别墅项目成交一览 区域顺德高明三水 项目名称 在售积段 ( m2 ) 本月成交套数 ( 套 ) 本月成交面积 ( m2 ) 本月成交均价 ( 元 / m2 ) 余货套数 容桂碧桂园 依云水岸 金海岸花园 美的御海东郡花园 美的御海东郡花园 碧桂园西苑 合计 高明碧桂园 欧浦花城 优悦城 合计 深业云东海花园 山水龙盘 山水庄园 云东海高尔夫花园 合计 数据来源 : 经纬数据中心, 按实时签约数据统计, 本月暂缺南海网签成交数 6.3 新增预售 区域项目名称预售范围套数 ( 套 ) 面积区 ( m2 ) 总面积 ( 万m2 ) 三水丽日天鹅湖天泓苑 20 号 南海 保利紫山花园 座联排别墅 金碧海岸花园香樟湖 9 号 合计 31 套 1.12 m2

29 6.4 本月推货情况 ( 本月暂无别墅推货 ) 6.5 楼盘动态 区域项目名称时间活动内容 禅城龙光水悦龙湾 2014/4/19 项目携手各大家电商家, 在项目销售中心举办 家电拍卖会 顺德碧桂园 2014/4/12 开放 泮浦湾 二期全新板房, 权证登记减 5 千 同时再次举办 2014 童话世纪婚礼 10 对卡通明星的梦幻婚礼活动 2014/4/19-20 举办儿童职业嘉年华活动 顺德 容桂碧桂园 2014/4/3-5 清明期间举行江湾万人春游活动 2014/4/19-20 举办首届天墅节预约活动. 2014/4/12-13 举办江湾风筝节活动 金海岸花园 2014/4/6 购房预存 3 万抵 5 万, 另有额外 99 折优惠 碧桂园豪庭 2014/4/19 联合龙江医院举办免费健康检查活动 南海中信山语湖 2014/4/19 举行 孩子在此成长, 伟大在此诞生 山语湖国际学校奠基典礼 三水御江南 2014/ 月举办别墅节, 推出部分一口价别墅,8 字头起, 包括 m2托斯卡纳联排别 墅 总价 196 万元起 ; m2英伦独栋别墅, 付送 4 个车位, 近 300 m2私家花园, 总价 300 多万元 欧浦花城 2014/4/5 临湖别墅 5000 元 / m2起, 杨梅中心幼儿园 9 月正式落地 欧浦花城 2014/4/11 起转发官方相关微信至朋友圈集齐 20 个赞可现场免费领取狂游意大利活动入场券 高明 欧浦花城 2014/4/13 举办 2014 欧浦花城第二站狂游意大利活动, 现场有意大利级大师现场烤制 PIZZA 优悦城 2014/4/19 别墅 135 m2起 / 套, 介绍客户成功购买可获 1 万元现金奖励 高明碧桂园 2014/4/25-6/ 旧带新成功购房可享受 优惠 : 新旧业主按新购物业的面积各获赠 3 年物业管理费, 此项优惠可以累积 ; 旧业主可获赠一张价值 2188 元钻石卡 ; 适用于碧桂 园凤凰国际酒店管理公司旗下所有自营酒店 ( 十里银滩酒店除外 ) 6.6 推货预测 区域推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 单元面积 ( m2 ) 备注 里水 保利紫山花园 座 合计 26 套

30 七 品牌发展商动态 万科 4 月销售量环比下降, 一季度营收净利同比双降,2002 年来首次下滑 4 月份万科实现销售面积 万m2, 销售金额 亿元 相较于万科 3 月发布的销售数据, 销售面积与销售金额环比分别下降 9.74% 和 11.64%, 与去年同期相比分别下降 1.26% 和增长 2.99% 另外, 据万科发布 2014 年一季报, 营业收入和净利润分别为 亿元 亿元, 同比分别下降 32.16% 5.23%; 每股收益 0.14 元, 与上年基本持平 一季度, 万科经营活动产生的现金流量净额也大幅下降至净流出 55.8 亿元, 同比下滑 134.1% 营业收入和净利润双降, 为 2002 年以来首次下滑 万科表示,2014 年一季度全国商品住宅成交面积同比下降 5.7% 的主要原因之一, 在于 2013 年一季度全国住宅成交大幅回升, 导致比较基数较高 另外, 2014 年 1~4 月份万科累计实现销售面积 万m2, 销售金额 亿元, 分别比 2013 年同期增长 8.7% 和 19.6% 招商地产首季净利润 7.55 亿同比下滑 6.82% 据招商地产公告其一季度实现营业收入 亿元, 同比增长 18%; 实现净利润 7.55 亿元, 同比减少 6.82% 招商地产一季度经营活动产生的现金流量净额为 亿元, 同比大降 648% 吴建斌出任碧桂园 CFO 股价或迎强势反弹 4 月 2 日, 碧桂园公布委任执行董事 独立非执行董事及首席财务官的信息, 前中海首席财务总监吴建斌出任碧桂园 CFO 而就在 4 月 1 日, 克尔瑞研究中心公布了碧桂园一季度销售面积第一 销售金额第二的靓丽业绩, 股价应声上涨 6.17%, 吴建斌的强势加盟, 势必给碧桂园在资本市场的运作注入一剂强心剂

31 八 经纬项目预告 1 佛山万科城 ( 禅城南庄 ): 将推 5 区 9 座洋房推售预告 : 预计 5 月推售 9 座 m2洋房,2 梯 6 户共约 160 套单位,2 万诚意金 99 折, 具体价格及具体开卖时间待定 单位 单位 84 m2三房二厅二卫 87 m2三房二厅二卫 2 岭南天地 尚苑 ( 禅城祖庙 ): 将推四期 m2洋房推售预告 : 项目全新销售中心及样板房已对外开放, 预计 5 月推售四期 m2洋房, 目前已启动诚意登记, 权证登记可获 元优惠, 诚意金 1 万抵 5 万以及 日进千金 活动

32 01 单位 110 m2 02 单位 134 m2 03 单位 107 m2 04 单位 126 m2