目录 一 宏观市场分析... 1 二 土地市场 土地挂牌信息 土地成交状况... 3 三 二级市场 供应市场 成交市场 全市成交概况 各区成交状况 禅桂市场概述.

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1 市场研究部 ( 本报告采用之基础数据均来源于建设局网 国土局网, 因网上数据有一定程度的滞后性, 以及数据统计的 误差性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映即时状况, 谨供行内参考之用, 数据以政府相关部 门公布为主 如有采用需告知本公司, 本公司对此概不负相关责任 )

2 目录 一 宏观市场分析... 1 二 土地市场 土地挂牌信息 土地成交状况... 3 三 二级市场 供应市场 成交市场 全市成交概况 各区成交状况 禅桂市场概述 禅桂在售项目动态播报 四 推广统计 活动推广 报广统计 ( 本报告采用之基础数据均来源于建设局网 国土局网, 因网上数据有一定程度的滞后性, 以及数据统计的 误差性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映即时状况, 谨供行内参考之用, 数据以政府相关部 门公布为准 如有采用需告知本公司, 本公司对此概不负相关责任 ) 0

3 一 宏观市场 1.1 城市规划 土地市场下半年展望 : 观望情绪仍将持续 7.8 根据中国指数研究院数据显示,2014 年 1~6 月, 全国 300 个城市共推出土地 宗, 同比减少 15%; 成交土地 宗, 同比减少 20% 推出土地面积 成交土地面积 推出住宅用地面积及成交住宅用地面积方面均同比有所减少 对于下半年的土地市场是否能够有所回暖, 根据目前的政策及市场形势来看, 业内人士依旧保持比较谨慎的态度 目前来看, 土地市场的观望情绪仍在蔓延, 短期内开发商的拿地热情不会重返 1.2 金融政策 济南今起全面取消楼市限购本地人外地人买房不限套数 月 10 日起, 山东省济南市新房与二手房限购政策将全面放开, 不管本地人还是外地人在济南买房都没有套数的限制 这也意味着, 在济南实施了 3 年多的行政调控政策将正式退出房地产市场 7 月 10 日起, 市民在购买新房 二手房时, 可以不再按照限购政策的有关要求出具有关证明, 买房也不再受买房套数的限制 南海房产项目区级审批权下放至镇街 7.10 自 7 月 2 日起, 随着最后一项区级发改投资审批事项即房地产项目备案下放给镇街, 南海区一级发改投资审批事项已全部下放, 委托镇街管理 今年, 条件成熟后, 南海发改局便将房地产项目审批事权下放到镇街 这意味着, 企业在家门口就可以办理这一事项, 方便了不少 对于融资成本一向较高的房地产企业来说, 房地产项目备案下放, 疑缩短了审批时间, 节省了企业的财务费用 二 土地市场 2.1 土地挂牌信息面积 本周未有土地挂牌公告 表本周各区土地挂牌一览表 1

4 所在街 镇 交易编号详细地址土地用途 占地面积 ( ) 佛山新城 总建筑面积 最高可达 ( ) 起拍价 ( 万元 ) 拍卖时间 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区 备注 2.2 土地成交状况 高明区西江新城沿江路以东商服用地本周共有 1 块土地成交, 位于高明区 佛山市高明区西江新城沿江路以东商服用地, 用于开发建设游艇俱乐部和游艇会展中心地块, 占地面积为 4.41 万平方米, 总建筑面积达 万,9 日被佛山市高明富逸湾实业开发有限公司以 6040 万元底价摘得, 楼面地价为 元 / 表本周各区土地成交一览表所在占地面积总建筑面积成交价 ( 万楼面地价现场拍详细地址土地用途竞得人街镇 ( ) ( ) 元 ) ( 元 / ) 卖情况佛山新城 2

5 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区 商服用地 ( 不兼容居住功 荷城 能 兼容佛山市高明佛山市高明区游艇加油富逸湾实业底价成西江新城沿江功能 ), 用 开发有限公交路以东于开发建司设游艇俱 乐部和游 艇会展中 心 三 二级市场 3.1 供应市场 表 本周佛山各区住宅新供应情况 区域 新增套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万 ) 面积比例环比 禅城 % 76.88% 南海 % 99.02% 顺德 % 96.14% 三水 % 15.79% 高明 % 100% 全市 % 94.07% 全市概况 : 本周全市录得新增 1917 套新增供应, 供应面积为 万, 环比上涨 94.07% 受禅城 南海新项目加推以及顺德别星际半岛别墅的影响, 本周预售市场上涨明显 3

6 本周共有 10 个项目取得新增住房供应, 禅城区 1 个, 南海区 5 个, 顺德区 2 个, 三水区 1 个, 高明区 1 个 禅城区, 新鸿基 泷景新增 296 套洋房预售, 面积为 3.52 万 南海区, 柏悦华府新增 244 套洋房预售, 面积为 2.21 万, 风度花园新增 193 套洋房, 面积为 1.73 万, 富丰新城新增 377 套洋房, 面积为 3.03 万, 海逸桃源花源记新增 356 套洋房, 面积为 3.17 万 顺德区, 万科水晶城新增 126 套洋房, 面积为 1.95 万, 星际半岛新增洋房 83 套, 面积为 3.64 万 三水区, 时代城新增 140 套洋房, 面积为 1.44 万 高明区, 天汇湾新增 142 套洋房, 面积为 1.91 万 表本周各区预售情况 所在板块项目名称所在栋数物业类型预售套数 ( 套 ) 预售面积 ( 万 m 2 ) 禅城区 新城 新鸿基 泷景 二座 /39 层 ; 一座 /39 层 洋房 南海区 里水 柏悦华府 座 /31 层 洋房 罗村 风度花园 座 /14 层 洋房 桂城 富丰新城 10 座,11 座 /32 层 洋房 狮山 海逸桃源花源记 栋 /30 层 洋房 顺德区 陈村 万科水晶城 3 号楼 /34 层 洋房 乐从 星际半岛 1-7 排 洋房 三水区 4

7 所在板块项目名称所在栋数物业类型预售套数 ( 套 ) 预售面积 ( 万 m 2 ) 西南时代城 4 座 /18 层洋房 高明区 荷城天汇湾 5 座 /22 层,6 座 /17 层洋房 成交市场 全市成交概况 表 本周佛山各区住宅成交情况 各区汇总成交套数 成交面积成交均价面积环比 ( 万 ) ( 元 / ) 价格环比 禅城 % % 南海 % % 顺德 % % 三水 % % 高明 % % 全市 % % ( 此数据来源于泛澳数据库, 为网签数据, 谨供行内参考之用, 真实数据以政府相关部门公布为准 ) 全市量价齐跌各区表现惨淡 截止 13 日, 全市一周共累计录得成交 1727 套单位, 面积为 万, 环比上周下跌 10.23%, 均价 8675 元 /, 整体呈量价齐跌 从交投量方面, 禅城区共成交 110 套, 面积达 1.04 万, 南海区方面, 共成交 726 套, 面积 8.26 万, 顺德区方面, 成交 672 套单位, 成交面积为 5.31 万 ; 三水区, 成交 147 套单位, 成交面积为 1.35 万, 高明区成交 72 套, 面积 0.89 万 均价方面, 禅城区录得 9355 元 /, 下跌 0.28%; 南海区, 录得均价为 元 /, 环比上涨 3.83%; 顺德区成交均价为 6758 元 /, 下跌 13.32%; 三水方面, 成交均价为 5154 元 /, 下跌 13.3% 高明区均价为 5391 元 /, 环比上涨 9.64% 5

8 本周全市整体成交持续下滑, 五区表现各不相同 随着进入自然销售周期, 项目进一步促销的意愿并不明显, 交投主要依靠集中加推的项目支撑 在禅桂核心区域成交保持稳定的状态下, 镇街盘的表现一定程度上左右全市走向 近期开盘的项目以低价作为卖点吸引眼球, 以求博得一个好的开场 下半年入市项目众多, 在不景气的环境下蓄客周期更长, 项目推货也更为谨慎 如果政策和金融方面没有松绑的话, 长期来看依然法破除低迷的成交和观望阴云, 而项目销售的冷热分化将更为明显 部分新项目的入市会造成一定的波动, 但低迷的大趋势法改变 各区成交状况 南海区 : 6

9 量跌价升整体稳定 本周南海区共成交 726 套单位, 成交面 8.26 万, 均价为 桂城虽然在南海成交中占有重要比例, 但其近期成交较为稳定, 造成整体市场波澜的仍然是镇街盘 镇街盘以其高性价比和价格优势也有很大的吸引力, 其成交势必会对整个南海交投造成影响 顺德区 : 量升价跌限价房影响凸显 近几周顺德区成交均价如过山车般下滑, 其主要原因在于进入自然销售周期后, 以往成交量众多的绿地 万科 碧桂园 雅居乐等项目交投量较少, 而此时金都名苑 卡卡名邸等限价房则录得了大量网签, 拉低了全区成交均价, 并不能真实反映整体市场交投均价 ( 注 : 以上数 7

10 据均以套内面积计算 ) 三水区 : 成交守稳价格持续下行 本周三水区共成交 147 套单位, 成交面积为 1.35 万, 均价为 5154 元 / 本周三水市场由时代城领先, 占据全区交投三分之一 由于保利入驻三水后带来的成交压力, 大多项目跟风降价促销以求走量 在保利 雅居乐等去货速度未提升的情况下, 三水市场成交陷入低迷, 与前期热烈成交形成较大反差, 也反映了当前三水市场项目销售冷热不均的局面 高明区 : 8

11 高明区量跌价升 本周高明区录得成交 72 套洋房, 面积为 0.89 万, 均价为 5391 元 / 禅桂市场概述 ( 含平洲 三山区域 ) 禅桂 : 表 本周禅桂地区商品房成交情况 区域供应面积 ( 万 ) 成交套数 ( 套 ) 成交面积 ( 万 ) 成交均价 ( 元 / ) 禅城 桂城 禅城 : 均价稳定成交大跌 禅城区全周共成交 110 套单位, 面积仅有 1.04 万, 环比下跌 54.78%, 均价为 9355 元 / 较上周下滑幅度不甚明显 本周禅城成交陷入低迷, 仅有万科城一个项目成交超过 10 套, 其他项目成交均不见起色 作为禅城成交重要极点的季华路板块和南庄板块, 此区域项目由于未有进一步利好的释放, 法缓解购房者的观望情绪, 加上处于自然销售期, 成交低迷意料之中 桂城 : 量稳价升整体平稳 9

12 本周桂城街道成交量同样变化不大, 全区共成交 222 套单位, 成交面积 2.8 万, 录得成交价为 元 / 中海锦城依旧保持着较高的走货量, 但随着项目销售进入尾声, 其成交下滑对整个桂城来说都会造成巨大影响, 其对面的万科 金域中央未来是否能接过大旗, 又未可知 由于桂城主要面对广州客户和中高端的本地客户, 因此在市场不景气的情况下仍然能保持较为稳定的成交 禅城在售项目动态 10

13 ( 以上数据开卖楼盘为网上签约数据, 非实时数据, 存在滞后性 ) 禅桂新部分个盘成交情况 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数 折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 东海银湾 2-5 座 别墅 : 洋房 : 1067 别墅 :21 98*99*99 折, 再减 8800 元 毛坯 恒福国际 二座 公寓 : *98 折 二房 82 季华 万科广场 四期 座 *99*98 折 准时签约减 1000 元 / 四房 :133 九鼎国际 1 区一座 三座 五座 公寓 : 季华金品 座 洋房 : *98 折毛坯 11

14 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数 折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 二房 :87 佛山绿地 中心 1-4 座 *99 折 毛坯 / 天丰国际 2 6 座 *98 折毛坯 二房 :65 星星华园 国际 1-7 座 洋房 :39 公寓 :5 一口价毛坯 四房 :200 星星凯旋 国际 1-3 座 *98*99 折毛坯 华福城南一号 2~8 座 凯德 城脉 一 四 八座 世博嘉园 1 区 1~15 座 3 区 3~10 座 盛南新都座城南 万通国际 30 层 依云上城 座 兆阳御花 园 座 城北 东海国际商务公馆 1-2 座 祖庙 铂顿国际 一 四座 折 毛坯 折 毛坯 折 毛坯 洋房 : 写字楼 *98*99 折 毛坯 一房 : 二房 *98 折 *95 折 毛坯 *99 折 毛坯 公寓 : *99 折 二 *94 折 12

15 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数 折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 三 四房 : 岭南天地 三 四 五座 ; 一 二期 别墅 : 洋房 :16 别墅 :23 5 万抵 10 万 毛坯 / 岭南天地 尚苑 五座 洋房 : 万抵 5 万毛坯 岭南天地 御苑 三 四座 万抵 10 万 时代云图 1-4 座 四房 : *98*99 折 带 2000 元 / 洋房 : 保利天玺 2 座 2 栋 座 公寓 : 洋房 :136 公寓 : 折 亚艺 佛山雅居乐花园 [ 君湖汇 ] 座 *99 折毛坯 佛山雅居乐花园 [ 曼克顿山 ] 二座 四座 90 四房 : 万抵 6 万 / 3 万抵 10 万 毛坯 恒强春天里 16 层 公寓 : 折毛坯 两房 :72 石湾 美誉紫薇花园 4 座 洋房 :246 公寓 : 折 95 折毛坯 公寓 : 联诚 智博 E 区 二 三 四座 毛坯 / 13

16 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数 折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 二期 1-12 保利香槟 座, 一期 公寓 : *98*98 折 97*98 折毛坯 座 两房 :73 海湾城 三 五座 *98*98 折 99 折毛坯 张槎 玫瑰铂金 公馆 一 二座 二 *99 折 毛坯 / 罗马新都 座 *99 折 御璟上院 一至十三座 三 四房 : *98, 再减 8888 元 毛坯 卓远云峰 5-8 座 二 *98 折毛坯 港宏世家 座 二 *98 折 毛坯 / 汇博国际 广场 一 六座 公寓 : 万抵 3 万, 享 9.9 折 毛坯 汇银新港湾 折毛坯 座 南庄 绿岛明珠 座 ; 座 /1 层 五房 : 别墅 : 洋房 :561 别墅 :9 98 折 毛坯 / 区 三 四房 : 龙光 水悦龙湾 座 7-8 座 1-2 座 座 座 别墅 : 洋房 :550 别墅 :12 公寓 :572 98*99 折毛坯 座 /3 14

17 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数 折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 层 万科城 4 区 区 区 三 四房 : 别墅 : 洋房 :405 别墅 :7 99*99*98 折, 再减 5 万 新中源国际商务公寓 1 2 座 公寓 : 万抵 4 万, 赠送三年 10 万起租约 100 保利东湾 东旭花园 4 5 座 / 东瑞广场 四房 :153 五房 :190 洋房 :2 公寓 :11 洋房 : 公寓 : 洋房 :95 公寓 :175 98*98*98 折 碧桂园城市花园 北区 座, 中区 4-6, 南区 4-10 座 三 四 五房 : 旧带新 双 方可免 5 年 管理费 毛坯 / 怡翠晋盛 1-2 座 洋房 : 折毛坯 佛山 新城 金海 M-city 1 2 座 87 四房 : 折 龙光 君悦华府 2 座 折毛坯 90 丽港阳光 1-5 座 四房 : *99*99 折毛坯 星海岸城市花园 座 四房 *98 折 毛坯 / 新鸿基 泷景 座 毛坯 15

18 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数 折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 复式 : 星耀 层 公寓 : 折毛坯 沿海馨庭 9 10 座 减 元 再 99*99 折 毛坯 93 保利 西雅 图 一区 7-9 座 117 四房 : *99*99 折 毛坯 / 一房 : 创鸿城 4 座 二房 : 折毛坯 3 房 创鸿 灯湖 左岸 5 座 折毛坯 桂城 创鸿 水韵 尚都 千灯墅 别墅 : 现优惠登记 存 10 万抵 40 万 毛坯 地铁金融 城 A3 A4 富丰新城 座 一房 : 二房 : 四房 : *98 折 毛坯 / 海伦堡 海 汇广场 2 座 SOHO 公 寓 : *977*98* 99 折 16

19 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数 折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 宏鼎 景裕 豪园 栋 *98 折 华福 御水 岸 1 座 折 四房 :240 利海尖东 半岛 栋 五房 : 减 10 万 *99 折 毛坯 栋 六房 :350 丽日世 纪 金鼎 16 层 公寓 : 千额外 95 折 毛坯 / 金地 珑 悦 1 栋 11 栋 洋房 : 抵 3 万 二房 :125 佳兆业 滨江 1 号 座 ; *99 折毛坯 87 南海万科广场 1 区 1 座 88 四房 : *99*98*9 8 折 万达广场 万达华府 ( 洋房 ): 北 1-3 栋公寓 : 南 4 栋 公寓 : 公寓 :3 洋房 :8 洋房 : 公寓 : 洋房 :743 公寓 : 折 万科金域蓝湾 蓝雨苑 座 愉景湾 1-4 座 红霞苑 8 9 座 二房 : *98 折 17

20 板块项目在售栋数户型面积 本周成交 套数 成交均价 ( 元 / ) 剩余套数 折扣优惠 本周促 销活动 装修 情况 依岸康堤 灏景 宏景 雍景 汇景 四房 : *99 折毛坯 二房 : 怡翠世嘉 座 *98 折毛坯 依云天汇 栋 三房 *98*98 折毛坯 一期 1 街 两房 : 中海锦城 1-4 栋, 2 街 1-2 栋, *99*99 折 3 街 1-7 栋 中海千灯 湖 1 号 座 三 四 五房 : 折 装修 / 毛坯 万科金色 领域 1 座公寓 万抵 6 万 ( 注 : 所用套数皆为未合拼前, 而数据来源佛山建设局, 存在一定滞后性, 谨供参考之用 ) 四 推广统计 4.1 预计下一周部分禅桂及周边各楼盘的活动推广 ( 仅作参考 ) 区位项目名称日期市场主要楼盘动作汇总 张槎百业沣尚 7 月 20 日推 6 座洋房 城南盛南新都 7 月 15 日两三房新品 18

21 4.2 报广统计 统计报纸 : 本周仅对南方都市报 佛山日报 广州日报进行统计 本周共录得 5 则广告投放, 其中佛山日报 3 则, 广州日报 1 则, 南方都市报 1 则 表本周广告一览表 区域项目名称投放日期投放报纸版面主题 亚艺 佛山雅居乐 花园 7 月 11 日佛山日报

22 区域项目名称投放日期投放报纸版面主题 里水中信金山湾 7 月 11 日佛山日报 0.5 乐从星际半岛 7 月 11 日佛山日报 0.5 乐从雅居乐花园 7 月 10 日南方都市报

23 区域项目名称投放日期投放报纸版面主题 西南 雅居乐雅 湖半岛 7 月 11 日广州日报