一、佛山住宅市场运行态势分析

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2 禅桂房地产市场监测报告二〇一六年三月特别声明本报告采用之基础数据均来源于各区建设局网上签约数据, 因网上签约数据有一定程度的滞后性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映项目即时成交状况, 谨供参考之用最终数据以市建设局公布数据为准引用本文内容, 请注明出处任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利如有疑问, 请联系 : 市场研究及项目发展部麦少荘

3 目录一区域发展资讯区域经济及政策资讯城市规划与建设资讯... 3 二土地市场本月重点成交地块信息下月重点出让地块信息... 5 三禅桂住宅物业市场分析市场总述禅桂住宅市场供求情况本月新增供应情况本月销售金额排名本月楼盘动态本月住宅开盘情况未来市场供应情况预测... 18

4 一区域发展资讯 1.1 区域经济及政策资讯今年禅城 GDP 预增 7.5%~8.1% 来源 : 信息时报佛山市禅城区第三届人大第六次会议 16 日下午闭幕, 禅城区区长孔海文在政府工作报告中, 以厚植优势, 谱写新篇布局 2016 年记者从会上获悉,2016 年禅城将以强中心为目标, 打造产业更加高端城市更具品质民生更加温暖政府更为高效的美感禅城此外, 政府工作报告还指出,2016 年禅城要实现地区生产总值增长 7.5%~8.1% 1.2 城市规划与建设资讯禅城亚艺公园投资 860 万造禅荷花岛来源 : 广州日报从禅城区园林部门获悉,2016 年亚艺公园荷花景区景观提升工程已动工, 总投资额约 860 万元, 改造面积约 4.58 万平方米, 街坊最快 5 月底就可以看到焕然一新的亚艺公园禅荷花岛亚艺公园荷坞主题园, 是亚艺公园近三年以来新形成的一个以观赏拍摄荷花为主题的新景点 2013 年初开建,2015 年初步规划完善, 现有荷花栽植池 10 个, 占地 1.2 万平方米该工程将以岭南风, 水乡情, 人文乐为设计理念, 突出岭南风的岭南园林特征以岭南建筑的特色符号作为园林建筑的设计特色 ; 突出水乡情的山水园林特征以荷花为主题, 小桥流水穿插其间体现水乡特质 ; 突出人文乐的人文园林特征以荷文化园林文化摄影文化来体现大众参与特点普君路将拓宽至双向六车道来源 : 广州日报禅城区交通运输局昨日公布, 普君路道路改造工程将于下周四 (3 月 17 日 ) 动工, 预计今年 9 月完成届时普君路将由目前的双向 4 车道扩宽为双向 6 车道, 道路两侧加设自行车道普君路道路改造工程位于禅城区祖庙街道, 连接卫国路市东下路, 西边开始于福宁路, 由西向东经普君新城向北止于兆祥路, 长 500 米届时将采用半封闭施工方式, 施工期间普君路双向通行根据改造方案, 工程将分三个阶段进行第一阶段将对普君路北侧绿化带及非机动车道围蔽施工, 施工时间为 3 月 17 日至 4 月 6 日, 其间, 机动车通行不受影响而第二

5 第三阶段施工详细方案也将于近期公布这 5 条禅城老路要改造来源 : 广州日报禅城区交通部门公布了文庆路庆宁路等 5 条老城区道路路面提升改造工程相关的交通疏导方案已经开工的文庆路改造工程, 将于 7 月底完工, 庆宁路普澜一街普澜二街三条路预计在 4 月至 8 月底施工, 而忠义路施工时间则为 5 月至 9 月底这次施工的 5 条老城区道路为旧路改造工程, 具体改造范围包括庆宁路 ( 永安路 - 新堤路 ) 文庆路 ( 文庆桥 - 文昌路 ) 普澜一街( 普澜一路 - 金鱼街 ) 普澜二街( 普澜一路 - 金鱼街 ) 忠义路 ( 彩虹桥 - 季华路 )5 条道路实际上, 两年前这 5 条道路已纳入到禅城区道路升级改造计划, 但因某种原因而推后至今

6 二土地市场 2.1 本月重点成交地块信息成交时间地块编号地块位置 2016/3/25 TD2016(CC) WG0001 季华北路西侧同济路南侧东平路东侧 1) 限高 120 米, 东侧留有景观及水源保护控制线 ; 土地性质总用地 ( 万m2 ) 建面 ( 万m2 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价溢价率竞得者商住 % 4590 龙光地产 2) 地块一 : 净用地面积 : m2, 计容建筑面积 : m2, 兼容面积 m2 ; 3) 地块二 : 净用地面积 : m2, 计容建筑面积 : m2, 兼容面积 m2 ; 4) 文化活动站 : 1500 m2 ; 肉菜市场 :2 处, 每处建筑面积 1000 m2 ; 幼儿园 : 用地面积 6500 m2, 建筑面积 5800 m2 分析 : 地块位于季华路与东平路交界, 交通较为便捷东侧村内有大量低矮厂房, 西临东平河水道, 与绿岛湖片区隔江相望周边品牌扎堆, 周边竞争较为激烈, 且宗地规划条件较多 2.2 下月重点出让地块信息交易时间地块编号地块位置土地性质总用地 ( 万m2 ) 容积率建面 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 万元 ) 楼面起拍价 TD2016(CC) 禅城区佛山大道西侧 2016/4/28 商住 WG0002 规划工业路北侧 1) 商业商务类用地计容建筑面积 : m2, 商业商务类用地计容建筑面积 : m2 2) 文化活动站 : 1500 m2 ; 社区公共服务用房 : 1000 m2 3) 幼儿园 : 用地面积 2700 m2, 建筑面积 1890 m2, 公交首末站 : 用地面积 3000 m2 4) 在地块三西南侧提供商业物业房屋建筑面积合计 2311 m2, 供祖庙街道郊边股份合作经济联合社购买, 用于回迁安置回迁安置物业房屋建筑面积的购买单价为 : 商业 ( 办公 )7414 元 / m2

7 交易时间地块编号地块位置土地性质总用地 ( 万m2 ) 容积率建面 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 万元 ) 楼面起拍价分析 : 该片区自华南金谷后, 事隔两年后再推出大型地块, 位于城北的佛山大道边, 宗地周边多为汽配店厂房, 车流往来频繁, 噪音粉尘有一影响而海五路延长线打通后, 城北便可融入千灯湖辐射圈, 有较大升值潜力

8 三禅桂住宅物业市场分析 3.1 市场总述 3 月份, 禅桂市场小阳春如期而至, 两区成交量均有明显上升其中, 禅城区全城范围疯狂推货, 入市新货量高达 2000 套, 成交套数破百的就有 11 个项目, 推高本月成交量达到 34.6 万方, 刷新历年月度成交量而桂城方面,3 月份仍有少量新货入市, 未能营造小阳春火爆局面, 其中仅有保利西雅图推新成本月聚焦点保利西雅图推出楼王产品, 均价达元 / m2, 完美收官, 三山新城未来将进入供应短缺期近期, 楼市政策调控之风四起, 部分一线城市房产政策收紧, 禅桂推货脚步亦略有加速, 未来 4 月份入市货量或可达 1500 套其中禅城供应主力仍然集中于西部 ; 桂城三山版块随着保利西雅图的收官, 片区内将迎来短暂空白期而千灯湖板块供应将有所好转, 多个项目均有新货入市, 但相对高价或会拖慢成交

9 3.2 禅桂住宅市场供求情况单位 : 万m 年禅城住宅市场月度供求走势单位 : 元 / m Mar-15 Apr-15 May-15 Jun Jul Aug-15 Sep-15 Oct-15 Ncv-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 新增面积成交面积可售面积成交均价 ( 备注 : 住宅包含洋房别墅住宅公寓 ) 3 月新增预售 2106 套, 环比增加 655%, 同比增加 146%; 新增预售面积 20.5 万m2, 环比增加 556%, 同比增加 157%; 网签套数 3420 套, 环比上升 185%, 同比增长 211%; 网签面积 34.6 万m2, 环比上升 191%, 同比增长 200%; 成交均价元 / m2, 环比下涨 3.2%, 同比上升 14.5% 单位 : 万m 年桂城住宅市场月度供求走势单位 : 元 / m Mar-15 Apr-15 May-15 Jun Jul Aug-15 Sep-15 Oct-15 Ncv-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar 新增面积成交面积可售面积成交均价 ( 备注 : 住宅包含洋房别墅住宅公寓 ) 3 月新增预售 594 套, 同比减少 55%; 新增预售面积 5.5 万m2, 同比减少 61%; 网签套数 1191 套, 环比上升 176%, 同比上升 32%; 网签面积为 13.5 万m2, 环比上升 169%, 同比上升 38%; 成交均价元 / m2, 环比上升 2.3%, 同比上升 15.4%

10 3.3 本月新增供应情况月度新增预售项目禅城板块项目名称批准时间楼栋, 层数 / 梯户户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 旧城普君新城 2016/3/4 3 座 4 座,25 层 /2 梯 6 户城志季园和府 2016/3/10 3 座,15 层 /1 梯 3 户两房 /79-81 三房 /88-91 三房 / 四房 / 南庄万科城 2016/3/10 5 区 16 座 17 座,28 层 /2 梯 6 户三房 / 旧城科恒文昌华府 2016/3/9 2 座,19 层 /2 梯 6 户绿岛湖涟岸花园 2016/3/15 2 座 5 座,33 层 /2 梯 4 户城西童梦天下 2016/3/16 2 座,23 层 /2 梯 5 户季华路非凡领域 2016/3/21 3 座,31 层 /2 梯 4 户旧城普君新城 2016/3/25 14 座,32 层 /2 梯 4 户季华路绿地璀璨天城 2016/3/ 座,33 层 /2 梯 6 户两房 /60-72 三房 /81 四房 /90 两房 /89 三房 /127 三房 /89-90 四房 /112 两房 /64 三房 /85 89 三房 / 四房 /135 三房 /89 四房 / 合计桂城板块项目名称批准时间楼栋, 层数 / 梯户户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 桂城金地珑悦 2016/3/7 2 座,32 层 /2 梯 6 户两房 /76 三房 / 千灯湖时代廊桥 2016/3/11 1 座,26 层 /2 梯 6 户三房 / /3/22 2 座,26 层 /2 梯 6 户三房 / 三房 /89 60 平洲富丰君御 2016/3/17 2 座,33 层 /2 梯 4 户 1.42 四房 / 合计

11 3.4 本月销售金额排名排序板块楼盘名称禅城销售金额前二十名签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 1 旧城区普君新城部分带装修 2 季华路绿地璀璨天城带装修 3 季华路星星凯旋国际旧城区越秀可逸新势力带装修 5 旧城区越秀岭南隽庭部分带装修 6 南庄万科城带装修 7 新城新鸿基泷景旧城区瑞安岭南天地部分带装修 9 城南盛南新都新城时代年华带装修 11 绿岛湖涟岸花园含别墅 12 南庄绿岛明珠花园含别墅 13 城西童梦天下季华路非凡领域旧城区富力广场带装修 16 南庄龙光水悦龙湾含别墅 17 旧城区科恒文昌华府带装修 18 季华路佛山万科广场部分带装修 19 城西海湾城新城滨海御庭含别墅备注

12 桂城销售金额前十名排序板块楼盘名称签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价备注 1 三山新城保利西雅图带装修 2 千灯湖中铁建国际公馆平洲中海繁华里带装修 4 千灯湖时代廊桥千灯湖宏鼎景裕豪园带装修 6 平洲依岸康堤平洲富丰君御带装修 8 桂城金地珑悦带装修 9 千灯湖中建灯湖领秀千灯湖滨江一号

13 3.5 本月楼盘动态板块楼盘名称活动类型内容佛山佛山万科优惠信息举办 3 月购房四重礼, 成交有机会获得 3888 元春游基金, 以及万科客栈体验券旧城区季华路城南亚艺推出 10 套特价单位, 到访中国好声音海选现场可免费抽奖佛山富力广场 3.12 举办中国好声音海选活动, 来访送豪礼 3.12 举办最后一场中国好声音海选活动, 并推出 10 套特价单位举办趣味游戏赢奖品, 现场还有 BBQ 关东煮等美食品尝 3.5 浦发银行和瑞安集团岭南天地城市文化卡活动岭南天地举办一元城市生存挑战赛优惠信息在清 1/2 座洋房尾货单位, 现有 8 层以下可选, 面积约 280 m2的四房, 毛坯均价约元 / m2 普君新城 3.12 举办集体画卷创作盆栽 DIY 活动越秀岭南隽庭优惠信息 2.29 推出 12 套特价单位, 成交送 3 万元奖学金兆阳 O 立方 3.12 兆阳 O 立方主办群星汇演在岭南明珠体育馆举行携手佛山伴侣动物保护协会举办盆栽义卖活动星星凯旋国际 3.26 举办业主生日会, 鲜花蛋糕棉花糖植物 DIY 活动 3.27 举办星星送你去美国感恩活动盛南新都优惠信息项目推出部分一口价单位, 其中 84 m2两房一口价约 62 万 / 套 ;89 m2两房一口价约 69 万 / 套 3.27 树脂粘土多肉植物 DIY 活动季园和府开放样板房 3.13 开放方样板房华福城南一号优惠信息在清 5 6 座尾货, 为 147 m2四房户型, 剩余 2/14/21/28 层单位可选, 毛坯均价约元 / m2 世博广场项目目前推出部分特价单位, 一口价约元 / m2, 毛坯发售保利天玺优惠信息目前在清 6 座大户型余货, 面积涵盖 m2, 毛坯均价约元 / m2 龙光天湖华府举办花艺节 DIY 主题活动龙光天湖华府 3.8 举办女王的新装主题活动

14 板块楼盘名称活动类型内容龙光天湖华府举办手绘漫画钢琴演奏艺术嘉年华龙光天湖华府举办陶艺 DIY 和微景观盆栽 DIY 活动招商臻园 3.11 举办心中的风暴 1979 艺术城邦跨界艺术沙龙讲座活动,3.12 举办亲子绘画活动招商臻园佛山公益幸福密码研习会城西绿岛湖千灯湖海湾城罗马新都举办砸金蛋赢必胜客下午茶活动举办微信砸金蛋赢迪士尼门票活动联合苏宁举办家电以旧换新免费清洗空调苏宁大红包等, 女士到场还可免费获赠鲜花美甲, 当天推出 5 套特价单位绿地未来城 3.5 举办陶艺 DIY 活动, 可获得电家抽奖童梦天下举办烘焙 DIY 活动举办激情欧洲杯法式嘉年华活动智博丽海花园优惠信息在清 6 座洋房余货, 面积涵盖 134/146 m2四房户型, 毛坯均价约 8800 元 / m2 招商依云雍景湾佛山当代万国府 MOMA 宏鼎景裕豪园万科金色城市开放样板房在绿岛湖温地公园举办侏罗纪恐龙主题活动 3.12 举办披萨 DIY 水果拼盘 DIY 和风筝 DIY 活动 3.12 开放 2 期 m2样板房岭南新声小主持人大赛 3.26 举办推出微众筹 1 期活动举办烘焙文化交流活动 3.12 举办 2016 年运程解码活动现场还有塔罗牌水晶香皂 DIY 和美食摊位等亲子 DIY 和美食嘉年华, 并推出 12/13/17/20 座部分一口价单位, 均价约元 / m 举办微信集赞赢 IPAD MINI 千足金饰活动微景观 DIY 主题活动万科金域中央开放 90 方花园复式, 创意国际青年社区样板房中国铁建国际公馆举办指尖上的甜蜜曲奇 & 插花 DIY 活动

15 板块楼盘名称活动类型内容桂城三山新城平洲举办盆栽 DIY 蛋挞 DIY 活动举办巧手 DIY & 放飞心情三月风筝节活动, 微信活动玩游戏, 赢礼品及电影票举办风筝 DIY & 免费下午茶活动, 同时微信玩游戏, 赢万达电影票中建灯湖领秀免费美甲体验服务, 现场还有糕点水果品尝金地珑悦举办晒照集赞送大礼活动, 现场还有 DIY 精油护肤品金地珑悦联合 MINI COPPER 星巴克举办流动咖啡馆活动万科金色领域到访即送小礼品一份, 发照集赞最多的三对爱侣, 可免费入住万科金色领域酒店式公寓一晚南海万科广场举办中国好声音佛山赛区海选活动保利西雅图女士来访送鲜花, 成交商铺送千元油卡中海万锦熙岸来访送抽奖券, 旧带新成交商铺可获车位优惠卡富丰君御女士到访送女神节精美礼包举办千只鳄鱼公仔免费送, 成交砸金蛋赢家电, 旧带新送米及大礼包

16 3.6 本月住宅开盘情况禅城单位 : 套年禅城住宅月度开卖货量及推售率对照表 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 开卖货量成交套数推售率 17% 28% 30% 27% 16% 11% 21% 11% 28% 14% 26% 0% 40% 60% 40% 20% 0% 禅城住宅本月开盘项目汇总板块项目名称开盘时间推货范围推货量 ( 套 ) 城西海湾城 2016/3/ 座 139 旧城区科恒文昌华府 2016/3/5 2 座 100 旧城区普君新城 2016/3/5 4 座 144 产品户型三房四房两房三房四房两房三房产品面积 ( m2 ) 折后单价价格升跌幅装修标准开盘当天成交折扣消化率持平毛坯 98*99 18% 万抵 3 万 38% 持平 % 南庄万科城 2016/3/11 五区 16 座 162 三房 *98*98*98*99 36% 亚艺招商臻园 2016/3/12 4 座 14 四房复式毛坯 -- 64% 季华路非凡领域 2016/3/12 3 座 120 三房毛坯 -- 19% 旧城区普君新城 2016/3/12 14 座 144 两房持平 %

17 板块项目名称开盘时间推货范围推货量 ( 套 ) 城南季园和府 2016/3/20 3 座 39 城西领地海纳龙庭 2016/3/20 5 座 88 季华路绿地璀璨天城 2016/3/ 座 377 城西童梦天下 2016/3/26 3 座 84 绿岛湖涟岸 2016/3/27 2 座 5 座 250 季华路星星凯旋国际 2016/3/26 二期 12 座 116 产品户型产品面积 ( m2 ) 三房三房四房 125 两房三房三房四房三房四房两房三房两房三房折后单价价格升跌幅装修标准开盘当天成交折扣消化率持平毛坯 2 万抵 5 万 *98*99 82% 持平毛坯 5 千抵 95 折 23% *99*99*97 72% 毛坯 1 万抵 95 折 24% 毛坯 99*99* 元 /6000 元 80% 持平毛坯 -- 30% 城西绿地未来城 2016/3/26 23 座 24 座 36 四房持平毛坯 -- 61% 两房 79 旧城区普君新城 2016/3/26 3 座持平 % 三房亚艺龙光天湖华府 2016/3/26 4 座 10 三房万抵 98 折 40% 合计推货量 :1967 套合计成交量 ( 开卖当日 ):790 套, 推售率约 40%

18 3.6.2 桂城单位 : 套年桂城住宅月度开卖货量及推售率对照表 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 开卖货量成交套数推售率 22% 62% 63% 60% 42% 35% 54% 56% 55% 42% 81% 98% 44% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 板块项目名称开盘时间推货范围推货量 ( 套 ) 桂城住宅本月开盘项目汇总产品产品面积折后单价户型 ( m2 ) 价格升跌幅装修标准平洲中海锦苑 2016/3/5 7 座 160 三房万抵 99 折 18% 千灯湖中建灯湖领秀 2016/3/4 2 座 1 栋三房毛坯诚意金 2 万享 98 折 69% 千灯湖中国铁建国际公馆 2016/3/5 5 座 03 单位 43 四房持平毛坯 3 万抵 10 万 47% 三山新城保利西雅图 2016/3/18 二期 12 栋 128 三房四房开盘当天成交折扣消化率诚意金 3 万开盘 98*98*98*98*99 54% 平洲富丰君御 2016/3/19 2 座单元 90 三房毛坯 97.5*96*99 折 59% 合计推货量 :479 套合计成交量 ( 开卖当日 ):210 套, 推售率约 44% ( 备注 : 价格升跌幅指新货对比自身项目类似资源产品或对比同区域楼盘类似资源产品的价格 )

19 3.7 未来市场供应情况预测板块推售时间楼盘名称推售范围套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价平洲月华福御水岸 5 座 / 可选带装修 3 千抵 3 万千灯湖月滨江一号三期座 / 带装修 -- 城西月海湾城 14/17/19 座 / 毛坯 -- 绿岛湖月招商依云雍景湾 34 座 / 毛坯 2 万抵 97 折城北月科恒岭南水岸 5 座 / 带装修 -- 新城月新鸿基泷景 5 6 座 / 毛坯 2 万抵 98 折南庄月龙光水悦龙湾 6 座座 / 毛坯 -- 南庄月绿岛明珠二期 7 座 / 毛坯 -- 备注合计共 1238 套 ( 完 )

20 总公司 ( 广州 ) 经纬物业 ( 中国 ) 有限公司广州经纬房产咨询有限公司地址 : 广州市荔湾区中山七路 50 号西门口楼电话 :( 020) 传真 :(020) 佛山佛山经纬房产咨询有限公司地址 : 佛山市禅城区季华五路 2 号卓远国际商务大厦 1 座室电话 :(0757) 传真 :(0757) 上海上海经纬行物业顾问有限公司地址 : 上海市长宁区仙霞路 88 号太阳广场东楼 2 楼 B1-B3 室电话 :(021) 传真 :(021) 南宁南宁经纬行房地产咨询有限公司地址 : 广西南宁市民族大道 86 号金和大厦 1005 室电话 :(0771) 传真 :(0771) 香港广州佛山上海南宁太原清远韶关

一、佛山住宅市场运行态势分析

一、佛山住宅市场运行态势分析 1 禅桂房地产市场监测报告二〇一五年九月特别声明本报告采用之基础数据均来源于各区建设局网上签约数据, 因网上签约数据有一定程度的滞后性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映项目即时成交状况, 谨供参考之用最终数据以市建设局公布数据为准引用本文内容, 请注明出处任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利如有疑问, 请联系 : 市场研究及项目发展部麦少荘 13630126603