1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

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亭沈
5 years ago
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1 市场 Market Monthly Report 月报佛山商业市场月报 ( ) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品

3 01 PART ONE 宏观资讯 Macro information

宏观商业环境 1-12 月社会消费品零售总额和网上零售额增长平稳近 1 年全国社会消费品零售总额近 1 年全国网上零售额总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 400000 11% 80000 36% 300000 10% 60000 35% 34% 200000 9% 40000 33% 100000 8% 20000 32% 31% 0 7% 0 1-2 月

4 宏观商业环境 1-12 月社会消费品零售总额和网上零售额增长平稳近 1 年全国社会消费品零售总额近 1 年全国网上零售额总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) 总额 ( 亿元 ) 增幅 (%) % % % % 34% % % % % 31% 0 7% 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-10 月 1-12 月 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-10 月 1-12 月月全国社会消费零售总额同比 9.7% 1-2 月全国网上零售额同比 35.6% 30% 备注 : 来源国家统计局社会消费零售总额 :2018 年 1-2 月, 全国社会消费品零售总额为亿, 同比 9.7% 网上零售额 : 2018 年 1-2 月, 全国网上零售总额为 9073 亿, 同比 35.6%

5 全国商业办公市场情况 1-2 月全国办公物业及商业经营用房同比销售增速现显著放缓趋势近 1 年全国办公楼销售数据同比变化月度走势近 1 年全国商业经营用房销售数据同比变化月度走势办公销售面积办公销售金额商业销售面积商业销售金额 0% 60% 0% 0% 0% 50% 40% 0% 30% 0% 0% 20% 0% 10% 0% 0% 1-2 月 1-3 月 1-4 月 1-5 月 1-6 月 1-7 月 1-8 月 1-9 月 1-10 月 1-11 月 1-12 月 1-2 月 1-2 月 1-3 月 1-4 月 1-5 月 1-6 月 1-7 月 1-8 月 1-9 月 1-10 月 1-11 月 1-12 月 1-2 月年 1-2 月, 全国办公楼销售面积同比 12%, 销售金额同比 11.1% 2018 年 1-2 月, 全国商业用房销售面积同比 14.6%, 销售金额同比 11.4% 备注 : 来源国家统计局

其中包含三个大型城市综合体以及多个社区商业项目, 业务规模相当可观南海万科广场已开业万科金融中心 2018 年 12 启幕 A32

6 品牌房企 / 项目动态佛山万科商业首秀 :4 大体系 + 超 10 个商业项目亮相佛山万科当前商业产品体系佛山万科的商业布局除了 2014 年开业的南海万科广场以外, 佛山万科近三年已开业或即将开业的商业项目将超 10 个, 其中包含三个大型城市综合体以及多个社区商业项目, 业务规模相当可观南海万科广场已开业万科金融中心 2018 年 12 启幕 A32 定位广佛文化地标天空之城 TOD 地标项目 4 大体系 1 城市综合体 2 万科里 ( 社区商业 ) 3 泊时易 ( 停车场业务 ) 4 写字楼物业管理社区商业项目风格各异

品牌房企 / 项目动态光大安石大融城接盘佛山顺德永旺商城预计 2019 年 1 月开业顺德永旺商城易主! 光大安石布局广东第一步落户顺德大良, 原项目将重新调整, 并更名为顺德大融城, 尚未获悉双方具体的合作方式, 调整后预计将于 2019 年 1 月开业项目区位图作为广东首个大融城项目, 项目位于大良东区核心区商业面积约 97646.

光大安石 2015 年及 2016 年连续两年荣获中国房地产基金综合能力 TOP10 榜单第一荣誉光大安石大融城项目是光大安石旗下商业地产旗舰品牌项目, 是潮流时尚与品质的集合地, 作为光大安石成功打造的自有商业运营品牌, 是光大安石资产管理之商业板块的核心产品线, 迄今在全国一二线城市 ( 上海重庆湖南青岛等 ) 已成功打造超十个大融城系列购物中心大融城目前全国有

7 品牌房企 / 项目动态光大安石大融城接盘佛山顺德永旺商城预计 2019 年 1 月开业顺德永旺商城易主! 光大安石布局广东第一步落户顺德大良, 原项目将重新调整, 并更名为顺德大融城, 尚未获悉双方具体的合作方式, 调整后预计将于 2019 年 1 月开业项目区位图作为广东首个大融城项目, 项目位于大良东区核心区商业面积约平方米, 项目区位优势明显, 预计项目未来 3 公里范围内覆盖约 20 万人光大安石作为嘉宝集团与光大控股在房地产领域的唯一排他性投资和资产管理机构, 负责管理嘉宝集团与光大控股旗下所有地产基金及相关的资本金投资截至 2016 年 6 月末, 光大安石累计资产管理规模超过 700 亿人民币, 已成功退出超过 300 亿投资逾 60 个项目, 获得了超过市场平均水平的投资回报光大安石 2015 年及 2016 年连续两年荣获中国房地产基金综合能力 TOP10 榜单第一荣誉光大安石大融城项目是光大安石旗下商业地产旗舰品牌项目, 是潮流时尚与品质的集合地, 作为光大安石成功打造的自有商业运营品牌, 是光大安石资产管理之商业板块的核心产品线, 迄今在全国一二线城市 ( 上海重庆湖南青岛等 ) 已成功打造超十个大融城系列购物中心大融城目前全国有 12 家, 计划开 50 家值得一提的是, 光大安石广东第二个项目也已经确定, 选择了入股形式江门汇悦城大融城品牌定位年轻时尚与家庭生活的完美结合大融城力推一站式消费和体验式购物, 从国际时尚快销珠宝首饰化妆品牌, 到儿童天地家居购物, 再到主题餐饮休闲健身国际影院, 融于一城, 应有尽有, 光大安石致力于在全国范围内复制发展以大融城命名的商业地产项目, 为更多的城市和消费者带来全新的时尚理念和消费体验!

8 02 PART TWO 公寓市场 Apartment market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从

中心城区商业公寓供求情况中心区公寓零供应, 成交量则持续上升, 价格有所调整 25 20 15 近一年中心城区商业公寓供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 18000 16000 14000 12000 10000 2018 年 3 月中心城区商业公寓供求情况分项指标同比环比供应面积 0 万m2

9 中心城区商业公寓供求情况中心区公寓零供应, 成交量则持续上升, 价格有所调整近一年中心城区商业公寓供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年 3 月中心城区商业公寓供求情况分项指标同比环比供应面积 0 万m2 成交面积 7.32 万m2 43% 24% 成交金额亿元 23% 9% 0 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月成交均价元 / m2 35% 12% 本月中心区公寓无新增供应, 受到桂城板块项目集中签约影响, 公寓成交量持续走高, 价格则出现回落

10 中心城区各板块商业公寓成交情况桂城板块持续走好, 成交量价再度居首 2018 年 3 月中心城区各板块商业公寓成交情况成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城从中心区公寓成交情况来看, 桂城板块仍是市场焦点, 成交量达 3.89 万m2, 均价为元 / m2, 其中万科金色领域万科金域中央成交量名列前茅 ; 相对而言, 禅城板块和佛山新城板块的成交量要逊色桂城, 禅城板块的绿地小平墅项目成交量较为突出, 新城板块的成交量集中在保利东瑞广场项目

11 中心城区商业公寓月度成交 TOP20 项目排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城万科金色领域桂城万科金域中央张槎绿地小平墅桂城京华广场祖庙朝安碧桂园乐从保利东瑞广场乐从怡龙湾公寓桂城德高信中央大道桂城丽日广场石湾卓远广场石湾滨海御庭祖庙旭辉公寓祖庙恒凯公馆乐从中国德国港祖庙万科金色里程桂城万科壹荟大厦祖庙兆阳 O 立方南庄圣德嘉园乐从智汇广场桂城富力国际金融中心备注 : 个别项目为特殊房源网签价格

12 03 PART THREE 写字楼市场 Office market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从

中心城区写字楼供求情况中心区写字楼市场有所回暖, 整体供求价逐步走高 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 近一年中心城区写字楼供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3

13 中心城区写字楼供求情况中心区写字楼市场有所回暖, 整体供求价逐步走高近一年中心城区写字楼供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月年 3 月中心城区写字楼供求情况分项指标同比环比供应面积 5.46 万m2 成交面积 2.36 万m2 21% 41% 成交金额 2.81 亿元 20% 51% 成交均价元 / m2 1% 7% 3 月份房企推货动力明显改善, 主要是绿地未来广场加大供应成交量价呈现持续上涨的良好态势, 中心区整体市场走势相对明朗

中心城区各板块写字楼成交情况桂城写字楼成交依然突出, 禅城写字楼均价突破万二 2018 年 3 月中心城区各板块写字楼成交情况 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.

14 中心城区各板块写字楼成交情况桂城写字楼成交依然突出, 禅城写字楼均价突破万二 2018 年 3 月中心城区各板块写字楼成交情况成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城本月中心区写字楼签约量仍集中在桂城板块, 其中, 富力国际金融中心成交较好桂城板块以 1.3 万m2的成交量居中心区板块第一位, 而新城板块只有信保广场和德富置业大厦成交禅城板块受到禅城绿地金融中心等高价项目支撑, 整体均价格达元 / m2

15 中心城区写字楼月度成交 TOP10 项目排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 乐从保利商务中心桂城富力国际金融中心乐从信保广场桂城城智大厦桂城国际创智园桂城方舟建筑产业中心祖庙禅城绿地金融中心桂城嘉邦国金中心桂城天安中心乐从德富置业大厦桂城南海万达广场石湾佛山雄盛王府广场祖庙万科广场桂城创越时代文化创意园桂城智富大厦张槎源海国金广场桂城亿能国际广场备注 : 本月中心区写字楼成交排名仅有前 17 位, 个别项目为特殊房源网签价格

16 04 PART FIVE 商铺市场 Shops market 该部分统计的佛山中心城区是指禅城 + 桂城 + 乐从

中心城区商铺供求情况本月中心区商铺供应上涨, 楼市呈量跌价升态势 5 4 3 近一年中心城区商铺供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 35000 30000 25000 20000 2018 年 3 月中心城区商铺供求情况分项指标同比环比供应面积 1.39 万m2 63% 286% 成交面积 0.

17 中心城区商铺供求情况本月中心区商铺供应上涨, 楼市呈量跌价升态势近一年中心城区商铺供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年 3 月中心城区商铺供求情况分项指标同比环比供应面积 1.39 万m2 63% 286% 成交面积 0.77 万m2 35% 55% 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月成交金额 2.22 亿元 24% 2% 成交均价元 / m2 16% 130% 本月中心区有 5 个商铺物业入市, 禅城张槎的绿地未来广场项目为供货主力 ; 成交方面, 本月中心区成交量环比减少 55%, 受富力广场和碧桂园岭南盛世等高价项目影响, 本月成交均价大幅上涨

18 中心城区各板块商铺成交情况禅城板块商铺成交量价居首位, 佛山新城板块处于低位成交 2018 年 3 月中心城区各板块商铺成交情况成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城本月禅城板块有多个项目成交商铺, 以 0.39 万m2成交量和以元 / m2的均价位居中心区各板块首位, 其中祖庙板块碧桂园岭南盛世富力广场等项目成交表现较为突出 ; 佛山新城板块继续处于低位成交

19 中心城区商铺月度成交 TOP20 项目排名区域项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城中国铁建国际公馆南庄万科城桂城中建灯湖领秀张槎保利香槟花园乐从星际半岛花园石湾世博广场桂城富力国际金融中心张槎龙光玖龙湾石湾绿地璀璨天城祖庙碧桂园岭南盛世南庄万科又一城桂城御水岸花园南庄招商雍景湾南庄保利翡翠公馆桂城万科金域中央桂城城智大厦石湾苹果公馆乐从招商依云国际祖庙御东公寓祖庙富力广场备注 : 个别项目为特殊房源网签价格

20 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心地址 Add: 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场 1605 室邮编 P.C.: 电话 Tel: 传真 Fax: 中原 ( 中国 ) 网址 Web:

1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得市场 Market Monthly Report 报月佛山商业市场月报 (217.5.1-217.5.31) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品 1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 商铺市场 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站,