目录 Contents 01 清晰的内容设定宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

Transcription

1 佛山房地产市场周报 2017/9/ /9/22 佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼 室电话 : 传真 : 合富研究院 ( 佛山 )

2 目录 Contents 01 清晰的内容设定宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

3 宏观市场背景 行业动态 : 国家统计局发布 8 月 70 城房价 18 日, 国家统计局发布的 8 月份 70 城楼市行情 数据显示,70 个大中城市中, 一线城市房价环比继续下降 与此同时, 二三线城市涨幅回落 二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨 0.2% 和 0.3%, 涨幅分别比上月回落 0.2 和 0.1 个百分点 三线城市新建商品住宅价格环比上涨 0.4%, 涨幅比上月回落 0.2 个百分点 ; 二手住宅价格环比上涨 0.4%, 涨幅与上月相同 行业动态 : 多地密集发布新政 22 日, 南宁 南昌 重庆 石家庄四城密集出台最新限售政策 南昌 : 除 三限房 和之前有限售规定的住宅外, 全市新交易住宅 ( 以合同网签时间为准 ) 全部须证过两年方可出售 南宁 : 法人单位在南宁市区 ( 不含武鸣区 ) 购买第二套及以上住房, 须证过两年方可转让 重庆 : 凡在主城区范围内新购买的新建商品住房和二手住房, 未满两年不得上市交易, 认定时间以买房合同网签时间为准 石家庄 : 首次提出限购区域内 ( 长安区 新华区 裕华区 桥西区及高新技术产业开发区 ), 家庭拥有 2 套住房的,5 年之内不得上市交易 ; 家庭拥有 3 套住房的,8 年之内不得上市交易

4 宏观市场背景 行业动态 : 广州收紧个人消费贷严禁违规流入房地产市场 9 月 20 日, 中国人民银行广州分行 中国银监会广东监管局联合发布 关于消费贷管理 防范信贷资金违规流入房地产市场 的通知 通知指出, 严禁个人消费贷款资金用于生产经营 投资及支付购房首付款或偿还首付款借款等行为, 不得发放无指定用途消费贷 ; 而个人综合消费贷最高额度不准超过 100 万元, 最长贷款期限不得超过 10 年 同时, 对已抵押房产, 在未还清全部贷款前, 不得再次抵押贷款 行业动态 : 住建部发文再定性共有产权房 : 优先供应无房家庭 9 月 21 日, 住建部下发 关于支持北京市 上海市开展共有产权住房试点的意见 ( 以下简称 意见 ), 鼓励两市以制度创新为核心, 结合本地实际, 大胆探索, 力争形成可复制 可推广的试点经验 意见 要求, 发展共有产权住房, 要制定具体管理办法, 明确供应对象范围, 建立健全共有产权住房配售定价 产权划分 使用管理 产权转让等规则, 明确相关主体在房屋使用 维护等方面的权利和义务, 确保共有产权住房是用来住的, 不是用来炒的

5 宏观市场背景 城市规划 : 国家森林城市建设城市广东仅佛山江门入围 国家林业局 18 日公示了 2017 年度 19 个国家森林城市拟批准名单 广东省佛山市 江门市两市入围 目前, 广东省已经有广州 惠州 东莞 珠海 肇庆 5 市成功创建国家森林城市, 佛山 江门两市进入今年国家森林城市拟批准名单, 深圳 中山 汕头 梅州 茂名加快了创建步伐, 潮州 阳江两市的创建国家森林城市工作今年获国家林业局备案, 这意味着广东省参与国家森林城市建设的城市数量达到了 14 个, 创建国家森林城市热潮已覆盖一半以上的地市 开发商动态 : 美的联手广药探索医用机器人领域 美的集团与广药集团签署战略合作协议, 双方将在机器人及医疗器械开发 健康数据应用等领域进行多维度合作, 并探讨共建创新研发平台 成立产业基金和合资公司等, 希望打造 医药 + 科技 的跨界典范 根据 战略合作协议, 双方将探索在医用机器人 健康大数据 智能物流等领域的深度合作 具体的, 双方将在机器人及医疗器械开发 健康数据应用 智能供应链建设 医疗投资 智能制造等细分领域进行多维度的合作

6 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

7 本周全市挂牌高明地块一宗 本周土地出让计划 片区 交易时间 地块编 号 地址 土地用途 总用地 ( m2 ) 总建面积 ( m2 ) 容积率 起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面地 价 ( 元 ) 高明 2017/10/13 TD2017(G M)WG003 3 佛山市高明区杨和镇杨西大道以东 三和路以北 城镇住宅用地 ( 兼容商服用地

8 本周全市成交三宗地块 本周土地成交 片区时间地块名称地址土地用途 总用地面 积 总建面积 成交价 ( 万 元 ) 楼面地价 竞得者 北滘 2017/9/18 TD2017(SD) WG0028 A 区 B 区为批发零售用地 住宿餐饮用地 商务金融用佛山市顺德区会展大道地 新闻出版用地 文体娱以南 会展中路以西地乐用地兼容铁路用地,C 区 块 D 区为批发零售用地 住宿餐饮用地 佛山市万科置业有限公司

9 万科竞得北滘会展中心商服用地 顺德区北滘会展大道以南 会展中路以西的 巨无霸 商服地块本周被万科以 亿元 ( 折合楼面价 3477 元 / m2 ) 竞得, 溢价 123% 本宗地建设项目是顺德区打造 潭州湾 国际创新带核心圈的重要项目, 建设符合顺德特色的地标建筑 五星级酒店 商务酒店 写字楼及商业综合体 该地块出让条件苛刻, 其中竞得者还须建设 3.5 万m2建面的公寓式酒店 ( 带装修 ) 及其配套车位无偿移交给顺德区人民政府或指定单位 另还有公寓和车位指标给顺德区轨道交通投资有限公司回购除了地上 20% 的街铺物业允许销售转让外, 其余物业均须自持 10 年, 且要求 5 年内全部开铺运营

10 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

11 本周佛山住宅新增 57 万方, 金九大量新货蜂拥入市 区域项目批出住宅面积批售住宅套数 本周大佛山住宅新增 57 万方, 金九整月环比继续大幅上涨 南海本周共有 16 万方供应, 其中绿地丽雅香榭花苑推出 3.5 万方 ; 本周三水供应数量亮眼,19 万方货量入市, 恒大山水龙盘供应近 8 万m2 其中 ; 禅城有 18 万方货源推出, 中海新鸿基以及绿地为供应主力 ; 顺德与高明对比其他三区就略显暗淡, 分别仅有 3.5 万方以及 1.2 万方批出 南海 珑悦水岸花园 南海 御水岸花园 南海 中南海晖城 南海 绿地丽雅香榭花苑 南海 恒大御湖湾花苑 南海 保利滨湖花园 禅城 龙湾华府 禅城 绿地璀璨家园 禅城 绿岛湖金茂花园 禅城 万科金色雅苑 禅城 中海凤华熙岸花园 禅城 万科万域华庭 禅城 泷景花园 三水 观景豪园 三水 山水龙盘花园 三水 保利中韵花园 三水 鸿安花园 三水 美的鹭湖森林度假城 高明 优悦城 高明 沧江水岸花园 顺德 嘉濠雅苑 顺德 云谷广场

12 本周佛山成交 10 万m2, 成交量持续下跌, 均价 9921 元 / m2 本周佛山商品住宅成交约 万m2, 成交套数为 932 套, 成交量下跌幅度达 38%, 受新货补充乏 力影响 成交量成交均价 9921 元 / m2, 与上周基本持平

13 佛山五区顺德成交上升, 禅城 南海跌幅明显 本周佛山五区成交量较为平淡, 顺德区反超南海区位居成交榜首, 价格环比上涨 69%; 其次高明 成交小幅上升 7%, 价格环比上涨 5%; 南海成交情况呈现量价齐跌, 成交环比大幅下滑 66%, 价 格环比下降 12% 禅城仅有零星项目有签约

14 五区项目成交套数排名 排名区域项目 佛山商品房周度成交前十排行 成交套数 成交面积 成交价格 1 三水区时代南湾 南海区禾粤尚德居 三水区 三水恒福南湾华府 4 顺德区佳兆业金域花园 南海区依云华府 高明区 美的鹭湖森林度假城 7 顺德区风度广场 31 8 三水区 全信 御景南湖花园 9 顺德区佛奥湾 南海区丹灶碧桂园 南海区商品房周度成交套数前十排行 排名项目成交套数成交面积成交价格 禾粤尚德居 依云华府 丹灶碧桂园 海逸桃源花园 恒大御湖湾花苑 美的翰湖苑 广佛新世界庄园 上城 中旅银湾花园 恒大曦苑 嘉裕名轩

15 佛山及五区项目成交套数排名 排名 禅城区商品房周度成交套数前十排行 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 万科金色里程 非凡领域 中海凤华熙岸花园 利豪花园 顺德区商品房周度成交套数前十排行 排名 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 佳兆业金域花园 风度广场 佛奥湾 均安尚苑 名铸家园 佛奥凯茵苑 锦翠华庭 荔园新天地 弘泰利花园 凯蓝名都

16 佛山及五区项目成交套数排名 三水区商品房周度成交套数前十排行 排名 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 时代南湾 三水恒福南湾华府 全信 御景南湖花园 三水万达广场 南山侨苑 雅居乐雍景园 钜隆君玺花园 恒大北江华苑 明智大厦 万景豪园 高明区商品房周度成交套数前十排行 排名项目成交套数成交面积成交价格 1 美的鹭湖森林度假城 沧江水岸花园 富隆湾家园 君御海城 绿色世嘉花园 美的明湖北湾花园 天汇湾 万科美的西江悦花园 誉基誉憬湾 高明优悦城邦商住小区

17 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

18 本周禅桂区域整体量跌价升, 禅城网签成交受限 区域 禅城 桂城 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( m2 ) 本周成交均价 ( 元 / m2 ) 本周禅桂中心区共成交 511 套单位, 环比下降 31%, 成交均价为 元 / m2, 价格略有上升 本周禅城区成交 38 套, 受网签原因影响环比大幅下滑, 区域均价为 元 / m2 桂城成交 473 套, 环比上升 34%, 均价为 元 / m2, 金域中央与金色领域广场公寓产品成交持续火热

19 禅桂标杆项目成交明细 区域 板块 项目 成交套数 成交面积 成交均价 城北 万科金色里程 城北 富力广场 城北 旭辉公元 城南 苹果公馆 城西 华宝世家雅苑 城西 龙湾华府 城西 绿地未来商业中心 禅城 桂城 城西 中海凤华熙岸花园 南庄 汇银新港湾花园 南庄 涟岸花园 南庄 水悦龙湾园 南庄 保利翡翠公馆 南庄 望江府 南庄 融创湖滨世家 东平 泷景 奇槎 时代香海彼岸苑 奇槎 保利碧桂园天汇 亚艺 绿地璀璨家园 亚艺 星星凯旋国际 祖庙 普君新城 祖庙 兆阳大厦 桂城东 珑悦花园 千灯湖 宏宇景裕豪园 千灯湖 金色领域广场 千灯湖 京华广场 千灯湖 万科金域国际 千灯湖 宇佳水岸新都 千灯湖 中铁建水岸公馆 千灯湖 保利雅苑 平洲 富丰君御 0 0 0

20 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

21 顺德区域 : 全区整体表现为量升价跌 区域签约量回升, 顺德住宅共成交 178 套上升 202%, 约 m2成交面积, 成交均价为 元 / m2下降 4% 从面积段成交套数看, 成交主力以 m2产品为主, 共签约 99 套, 占总成交 56%, 均价为 元 / m2下降 3% 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

22 顺德区域 : 中北部发力带动整体成交 从各镇街成交套数看, 中区容桂共成交 79 套, 占全区总成交量 44%, 均价为 元 / m2下 降 10% 容桂成交主要来自佳兆业金域天下项目 北部乐从共成交 60 套, 占全区总成交量 34%, 均价为 元 / m2下降 2% 板块 成交套数 成交面积 成交价格 大良 容桂 伦教 北滘 陈村 乐从 勒流 龙江 均安 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算 杏坛 0 0 0

23 顺德标杆项目成交明细 板块 项目 成交套数 成交面积 成交均价 保利碧桂园悦公馆 保利中环 龙湖春江名城 大良 金地天玺 康格斯花园 招商公园 美的广场 敏捷畔海御峰花园 均安 都市经典 南湖花园 金海岸花园 杏坛 嘉信绿景花园 涛汇豪庭 北滘 碧桂园桂澜山花园 保利名苑 伦教 伦教碧桂园珑湾苑 伦教碧桂园御府 碧桂园凤凰湾 容桂 佳兆业金域花园 凯蓝滨江 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

24 顺德标杆项目成交明细 板块 项目 成交套数 成交总面积 成交均价 碧桂园印象花城 藏珑华府 广佛颐景园 陈村 美的花湾城 太平洋国际 星英半岛花园 荔园新天地 保利拉菲花园 保利海德公园 乐从 勒流 龙江 碧桂园新城之光 风度广场 佛奥湾 怡翠晋盛花园 博澳城 东菱帝苑 凯茵花园 佛奥凯茵苑 龙江碧桂园 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

25 本周小结 本周大批新货取得预售, 将在未来两周, 金九节点集中 入市 市场持续了近三周的新货供应萎缩, 使今年金九 结语 节点成为近几年来新货最缺乏的一年, 并未因为节点效应而集中入市 主要由于 17 年开发商土地储备量偏紧, 全年以回笼资金为主调 因此推货节奏基本以工程进度为主导, 并未因重大节点而进行推货的进度调整, 导致下半年各月的新货入市量较为平均

26 特别声明 : 本报告数据来源 : (a) 宏观数据 : 国家统计局 广东省统计局 佛山市统计局 (b) 房地产数据 : 佛山市统计局 佛山市国土资源和房屋管理局 佛山权威房地产网 合富大数据 (c) 土地市场数据 : 佛山市各区国土局 版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 并不构成合富研究院提供任何专业建议或服务 合富研究院不对任何方因使用本文件而导致的任何损失承担责任 本报告版权归合富研究院所有, 如需引用或转载, 需征得合富研究院的书面同意 如需引用报告中的信息, 请增加 由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准 的提示 任何人使用本报告, 视为同意以上声明

27 信息互动分享 打造房地产服务 交易与投资生态圈 T H A N K S F O R Y O U R T I M E 供稿 : 合富研究院 ( 佛山 ) 佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼 室业务联系 : 曹绍林电话 :