目录 Contents 01 清晰的内容设定宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

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1 佛山房地产市场周报 2017/5/ /5/19 佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼 室电话 : 传真 : 合富研究院 ( 佛山 )

2 目录 Contents 01 清晰的内容设定宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

3 宏观市场背景 行业动态 : 住建部发文规范租赁市场 : 出租人不得单方面加租 5 月 19 日, 住房城乡建设部就 住房租赁和销售管理条例 ( 征求意见稿 ) 公开征求意见 征求意见稿共 7 章 47 条, 包括总则 住房租赁 住房销售 房地产经纪服务 监督管理 法律责任 附则 稳定住房租赁关系, 保护租赁双方权益, 征求意见稿在租金 租期 承租人居住权利保障等方面作了规定 比如 : 对住房租赁合同中未约定租金调整次数和幅度的, 出租人不得单方面提高租金 ; 鼓励签订长期租赁合同等 行业动态 : 长沙楼市限购强势升级 : 本市户籍限购 2 套 5 月 20 日的凌晨, 长沙市住房和城乡建设委员会正式下发 关于进一步做好房地产住宅市场调控工作的通知 暂停对在限购区域内已拥有 2 套及以上住房的本市户籍家庭出售商品房 ( 含新建商品住房和二手房 ); 暂停对在限购区域内已拥有 1 套及以上住房的非本市户籍家庭出售商品住房 对在限购区域内无住房的非本市户籍家庭 : 凭在长沙市连续缴纳 12 个月以上个人所得税或社会保险证明限购 1 套商品住房 在限购区域内购买的商品住房, 需取得 不动产权证书 满 2 年后方可上市交易

4 宏观市场背景 城市规划 : 农行助力顺德屹立粤港澳大湾区 9 日, 中国农业银行广东省分行与顺德区政府在农行顺德分行新办公大楼举行 500 亿元战略框架合作签约仪式 双方将以建设经济强区以及促进金融产业发展为目标, 在供给侧结构性改革 交通基础设施建设 水利建设 产业园区扩能增效及村级工业园区改造 中心城区扩容提质 特色小镇建设 服务三农及金融精准扶贫等领域开展融资战略深度合作, 助力顺德打造粤港澳大湾区制造业创新龙头城市 城市规划 : 绿岛湖都市产业区晋级首批省级大数据产业园 经过一段时期的培育, 南庄绿岛湖都市产业区作为福能大数据产业园重要片区之一, 成功晋级广东省首批省级大数据产业园 绿岛湖都市产业区主攻方向为大数据应用 电子商务 产业平台等 以绿岛湖都市产业区等三大主要分区为依托, 福能大数据产业园计划打造成为辐射珠三角 服务内地 连接港澳及东南亚的 IT 信息 信息技术应用和大数据产业基地

5 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

6 本周无土地出让 本周土地出让计划 片区 交易时间 地块编 号 地址 土地用途 总用地 ( m2 ) 总建面积 ( m2 ) 容积率 起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面地 价 ( 元 )

7 禅城一连成交 2 宗地 本周土地成交 片区时间地块名称地址土地用途 总用地面 积 总建面积 成交价 ( 万 元 ) 楼面地价 竞得者 禅城 2017/5/18 TD2017(CC)W G0001 佛山市禅城区华富南路东侧 季华路北侧 二类居住用地, 兼容商业 商务 娱乐康体用地 东基童悦房地产开发有限公司 禅城 2017/5/17 TD2017(CC)X G0002 佛山市禅城区佛山大道东侧 亲仁路北侧 二类居住用地, 兼容商业 商务 娱乐康体用地 万元, 平米配建人才住房,16750 平米自持 广州华枫投资有限公司

8 重点成交地块分析 本次莲塘地块限制条件较多, 要求引入不少于 1 家国际儿童品牌产业企业 3 家以上国际儿童品牌产业企业进驻经营, 与不少于 30 家儿童产业关联企业或商户签约 由于建设条件较为苛刻, 竞买人不多, 最终地块以较低价成交

9 重点成交地块分析 华发拿下禅城亲仁路地块, 成交总价 万元, 另含 平米配建人才住房,16750 平米自持面积, 折合楼面地价近 元 该地块为祖庙片区近年稀缺推出的商住地块, 虽然地块规模不大, 但仍吸引激烈竞拍

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11 本周南海新增大幅上升, 主要集中在非限购区域 本周大佛山住宅新增 27 万方, 环比上升 809%, 南海有 9 个项目有新货供应, 其中禾粤尚德居货量最多, 共 9.1 万方 ; 九江依云公馆也有近 3 万方的新货批出 ; 另外, 三水有 2 个项目有新货, 禅城个高明各有一个, 顺德本周没有新批 区域 项目名称 批出住宅面积 批售住宅套数 三水 保利中韵花园 三水 博雅滨江花园 南海 碧桂悦府 南海 禾粤尚德居 南海 鸿业畔湖居 南海 绿地香颂公馆 南海 欧浦指日美景花园 南海 三盛颐景园 南海 松晖名苑 南海 依云公馆 南海 依云华府 高明 合富花园 禅城 龙湾华府

12 本周佛山成交 9 万m2, 均价 元 / m2, 量跌价稳 本周佛山商品住宅成交约 9.24 万m2, 成套数为 691 套, 成交均价 元 / m2, 成交量跌价稳, 成 交量环比下滑 52%, 均价环比下跌 1%

13 五区成交除顺德外, 其余四区成交低迷 本周佛山五区中顺德成交一支独秀, 成交 7.18 万m2, 环比下跌 18%, 其余五区成交量 均大幅下滑, 其中禅城南海成交创新低, 分别环比下跌 91% 89%, 价格顺德环比上 涨 3%, 禅城 南海两区价格环比下跌最大, 分别为 34%,22%

14 五区项目成交套数排名 佛山商品房周度成交套数前十排行 排名区域项目成交套数成交面积成交价格 1 顺德区名铸家园 顺德区保利名苑 顺德区藏珑华府 三水区 全信 御景南湖花园 顺德区保利海德公园 南海区嘉裕名轩 三水区钜隆君玺花园 三水区雅居乐雍景园 三水区塘福路 4 号 南海区翠湖绿洲花园 南海区商品房周度成交套数前十排行 排名 项目 成交套数成交面积成交价格 1 嘉裕名轩 翠湖绿洲花园 依云公馆 禾粤尚德居 聚兴花园 鸿业畔湖居 南海祈福南湾半岛 中旅银湾花园 珍丰广场 丹灶碧桂园

15 佛山及五区项目成交套数排名 禅城区商品房周度成交套数前十排行 排名 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 岭南隽庭 ( 回迁 ) 2 水悦龙湾园 汇银新港湾花园 港宏世家 华宝世家雅苑 万科城 顺德区商品房周度成交套数前十排行 排名 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 名铸家园 保利名苑 藏珑华府 保利海德公园 星际半岛 保利碧桂园 康格斯花园 南湖花园 都市经典广场 威斯登堡

16 佛山及五区项目成交套数排名 三水区商品房周度成交套数前十排行 排名项目成交套数成交面积成交价格 1 全信 御景南湖花园 钜隆君玺花园 雅居乐雍景园 塘福路 4 号 御江南国际社区 奥利花园 博雅滨江花园 汇江名苑 御澳湾豪庭 高明区商品房周度成交套数前十排行排名项目成交套数成交面积成交价格 1 合富花园 雄毅豪苑 绿色世嘉花园 云雅轩 锦秀花苑 能信水岸华庭 欧浦花城一期 宝行 御泉湾 宏虹居 右岸花园 ( 欧雅右岸春天 ) 金富雅苑

17 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

18 本周禅桂区域量稳齐跌 区域 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( m2 ) 本周成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城 桂城 本周禅桂中心区共成交 248 套单位, 成交均价为 元 / m2, 禅桂中心成交量跌价稳, 成交量环比下滑 69%, 均价环比持平 本周禅城区成交 127 套, 均价为 元 / m2, 成交量环比下跌 89, 价格环比回落 8% 桂城成交 121 套, 均价为 元 / m2, 成交量环比上升 18%, 均价回落 10%

19 禅桂标杆项目成交明细 区域 板块 项目 成交套数 成交面积 成交均价 城北 富力广场 城南 苹果公馆 城西 华宝世家雅苑 城西 龙湾华府 城西 绿地未来商业中心 城西 中海凤华熙岸花园 南庄 汇银新港湾花园 南庄 涟岸花园 南庄 水悦龙湾园 禅城 南庄 保利翡翠公馆 南庄 望江府 南庄 融创湖滨世家 东平 泷景 奇槎 时代香海彼岸苑 奇槎 保利碧桂园天汇 亚艺 绿地璀璨家园 亚艺 星星凯旋国际 祖庙 普君新城 祖庙 兆阳大厦 桂城东 珑悦花园 千灯湖 宏宇景裕豪园 千灯湖 金色领域广场 千灯湖 京华广场 桂城 千灯湖万科金域国际 千灯湖宇佳水岸新都 千灯湖 中铁建水岸公馆 千灯湖 保利雅苑 平洲 富丰君御 平洲 保利诺丁山 0 0 0

20 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

21 顺德区域 : 全区整体表现为量跌价升 区域签约量下降, 顺德住宅共成交 267 套下降 49%, 约 m2成交面积, 成交均价为 元 / m2上升 3% 从面积段成交套数看, 成交主力以 70-90m2产品为主, 共签约 151 套, 占总成交 57%, 均价为 元 / m2上升 7% 其次为 m2产品为主, 共签约 63 套, 占总成交 24%, 均价为 元 / m2上升 3% 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

22 顺德区域 : 西部片区发力带动整体成交 从各镇街成交套数看, 西部区勒流共成交 82 套, 占全区总成交量 31%, 均价为 元 / m2上升 12% 其 次为中心区伦教共签约 43 套, 占总成交 16%, 均价为 元 / m2 北部区乐从共签约 42 套, 占总成交 16%, 均价为 元 / m2下降 10% 板块 成交套数 成交面积 成交价格 大良 容桂 伦教 北滘 陈村 乐从 勒流 龙江 均安 杏坛 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

23 顺德标杆项目成交明细 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算 板块 项目 成交套数 成交面积 成交均价 北滘雅居乐花园 北滘 江山花园 丽的花园 伦教 保利名苑 伦教碧桂园 保利外滩花园 东圣维拉 东怡水岸花园 容桂 东逸湾 容桂碧桂园 新境界花园 新幸福领汇家园 保利碧桂园悦公馆 保利中环 金地天玺 大良 康格斯花园 招商公园 美的广场 敏捷畔海御峰花园 均安 都市经典 南湖花园 金海岸花园 杏坛 嘉信绿景花园 涛汇豪庭 0 0 0

24 顺德标杆项目成交明细 板块项目成交套数成交总面积成交均价 陈村乐从勒流龙江 碧桂园印象花城 藏珑华府 广佛颐景园 美的花湾城 太平洋国际 星英半岛花园 荔园新天地 保利拉菲花园 保利海德公园 碧桂园新城之光 风度广场 怡翠晋盛花园 博澳城 东菱帝苑 凯茵花园 佛奥凯茵苑 龙江碧桂园 龙江中心 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

25 本周小结 合富研究院 ( 佛山 ) 认为, 由于市场断货, 本周成交 量接近春节前冰点 市场聚焦于土地市场上 本周华 结语 发首进佛山, 祖庙地块成交价接近 元 将市场的涨价预期再度推高 由于目前政府限价措施严厉, 市场价格上涨趋势暂被抑制 即使近期出台多元化的竞买方式, 但亦未能有效抑制土地价格的高企, 此将成为未来支撑市场价格重要因素

26 特别声明 : 本报告数据来源 : (a) 宏观数据 : 国家统计局 广东省统计局 佛山市统计局 (b) 房地产数据 : 佛山市统计局 佛山市国土资源和房屋管理局 佛山权威房地产网 合富大数据 (c) 土地市场数据 : 佛山市各区国土局 版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 并不构成合富研究院提供任何专业建议或服务 合富研究院不对任何方因使用本文件而导致的任何损失承担责任 本报告版权归合富研究院所有, 如需引用或转载, 需征得合富研究院的书面同意 如需引用报告中的信息, 请增加 由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准 的提示 任何人使用本报告, 视为同意以上声明

27 信息互动分享 打造房地产服务 交易与投资生态圈 T H A N K S F O R Y O U R T I M E 供稿 : 合富研究院 ( 佛山 ) 佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼 室业务联系 : 曹绍林电话 :