1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

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1 市场 Market Weekly Report 报周 佛山房地产市场周报 ( ) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品

2 1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

3 1 PART ONE 宏观资讯 Macro information

4 政策资讯 央行 :3 月 1 日起下调存款准备金率.5 个百分点 中国人民银行决定, 自 216 年 3 月 1 日起, 普遍下调金融机构人民币存款准备金率.5 个百分点, 以保持金融体系流动性合理充裕, 引导货币信贷平稳适度增长, 为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境 降准 1 个百分点 215 年 4 月 2 日 降准.25 个百分点 215 年 8 月 26 日 降准.5 个百分点 216 年 3 月 1 日 215 年 2 月 5 日 215 年 6 月 28 日 215 年 1 月 24 日 降准.5 个百分点 定向降准.5 个百分点 降准.5 个百分点 中原观点 : 此次在全国两会召开前 (3 月 3 日 ) 的降准, 最为直接目的在于维稳流动性, 防范金融系统风险 春节过后, 楼市利好政策接连不断, 购房门槛和购房成本不断降低, 持续出台的宽松政策将增强楼市买卖双方入市信心

5 政策资讯 广东政府连夜发文 : 广州分区限购全省叫停 7/9 政策 29 日晚, 广东省政府印发 广东省供给侧结构性改革总体方案 ( 年 ) 及五个行动计划的通知 重点一 : 广州应及时调整限购范围重点二 : 停止 9/7 政策重点三 : 去库存重点四 :3 月底前各市出台新政重点五 : 可向港澳居民放开限购重点六 : 鼓励到广深周边城市购房重点七 : 支持农民工进城购房重点八 : 商业贷款首付最低两成重点九 : 老旧社区居民置换新房重点十 : 降低建设成本稳定房价 政策目标 : 到 218 年底, 全省商品房库存规模比 215 年底的 1.6 亿平方米减少约 12.5%, 即在全部消化 年供应溢出约 63 万平方米商品房的基础上, 力争再化解 2 万平方米的商品房库存 中原观点 : 一系列的政策最终的目标均是实现商品房的去库存, 对于佛山目前库存水平相对较低的城市, 政策的效力除了去库存之外, 也将推动楼价的上升, 尤其是广州限购的放开, 广州房价进入上升通道, 势必带动佛山的楼价上扬

6 1 佛山 2 月 PMI 指数 47.4% 市场资讯 3 日, 佛山市经信局发布 2 月佛山制造业 PMI 指数 虽然佛山 2 月 PMI 指数为 47.4%, 较上月回落 1.6 个百分点, 低于全国 (49%) 和全省 (48.2%) 的水平 但专家认为, 受春节节假日因素影响,47.4% 不代表趋势水平 2 顺德首套房贷利率重现 85 折 珠江商报记者咨询顺德多家银行, 发现目前做商业贷款, 中行 建行 交行等 3 家银行首套房贷利率最低可做到 85 折 业内分析,216 年政策调整更偏向于货币利率调节方面, 加大房贷利率折扣仍是大势所趋 3 2 月佛山土地出让收入量减价涨 佛山日报记者根据佛山各区房产交易网站信息统计发现,2 月佛山共挂牌 9 宗商住用地, 合计面积逾 38 万平方米, 同比减少 32% 成交 7 宗, 土地出让收入 46 亿元, 同比 215 年上涨 64% 4 南海广场百佳超市月中结业悦万城下月开业 珠江时报记者从百佳公关部获悉, 由于南海广场人流量较小, 百佳需要优化选址,3 月中旬后南海广场百佳超市将正式结业 与此同时, 一路之隔的悦万城 ( 原创鸿城 ) 将于 4 月份正式对外公布商家进驻信息, 启动开业计划 中原观点 : 随着城市化进程的推进和广佛同城的加速, 城市综合体井喷后同质化竞争现象凸显, 此时如何差异化, 如何成功突围, 需各部门深思

7 规划资讯 数十家名企盯上顺德东部片区 大蛋糕 3 月 3 日, 顺德举行东部新城综合开发项目 投资人 +EPC 模式媒体见面会, 包括南国路升级改造 15 国道城市道路景观改造等共计 1 个项目组成两个项目包推向社会, 总投资达到 124 亿元, 成为东部新城开发的又一创举 投资人 +EPC 模式, 亦即通过政府采购形式公开甄选社会资本作为投资主体, 与顺德区政府授权的政府出资代表广东顺德东部新城开发有限公司进行合作组建项目公司 项目公司作为项目实施载体负责东部项目综合开发的投资 融资, 社会资本方作为设计施工总承包单位完成项目范围内的设计 建设内容 其中的两大项目包已经分别于 2 月底在顺德区公共资源交易中心挂网招标, 目前已经有数十家知名企业有意参与竞标 中原观点 : 顺德区政府推进顺德东部片区众多基建项目, 致力于将东部片区打造成顺德联接自贸区和深港的重要门户

8 2 PART TWO 土地市场 Land market

9 出让时间 土地供应情况 全市共出让 4 宗地块 其中, 佛山新城再出让大型商住地, 占地逾 12 万m2, 起拍价超 21 亿元, 起拍楼面价 45 元 / m2, 将于 3 月 3 日出让 地块位置 顺德区 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 乐从镇天虹路南侧 永盛路以西地块商住 容桂容里居委会建丰路以西 昌明西路以东地块商住 顺德科技工业园 A 区南 -4-2 号地块工业 高明区 更合镇更合大道南侧大幕村委会金谷朗片区商住

10 重点地块出让 顺德区佛山新城 TTD216(SD)WG9 地块 出让时间 :216 年 3 月 3 日地块位置 : 乐从镇天虹路南侧地块性质 : 商住占地面积 : m2容积率 :3.99 建筑面积 : m2出让底价 : 万元楼面地价 :45 元 / m2 中原观点 : 年前佛山土地市场的热点均集中在广佛交界区域, 进入 3 月份广佛交界土地将会 歇息, 佛山土地市场的焦点将会转向中心城区和顺德的镇街

11 土地成交情况 3 月首周, 全市仅南海成交 1 宗商业地, 位居狮山博爱中路, 被阳光在线商业广场夺得 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 南海区 狮山镇博爱中路 61 号地段 文体商业 阳光在线商业广场

12 出让时间 土地出让预告 下周全市有 4 宗地块到期招拍挂 其中伦教逾 7 万m2商住地将于 3 月 7 日招拍挂, 起拍价 3.15 亿元 地块位置 顺德区 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 伦教大成围新成路以西 南苑西路以南地块商住 佛山新城 乐从镇北围产业区西北片北围一环连接线以东 横三路以南 新桂路以西 科发路以北地块 乐从钢铁世界 B9 地块 三水区 工业街巷仓储工业 芦苞镇福绵西路 4 号工业

13 3 PART THREE 住宅市场 Housing market

14 全市住宅供应情况 三月小阳春 已到来, 佛山多个楼盘准备推新货, 呈蓄势待发 佛山市周度商品住宅供应走势 216 年第 1 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 周 49 周 5 周 51 周 52 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 周 9 周 1 周 禅城南海顺德三水高明 216 年第 1 周, 佛山全市新增住宅供应 1582 套共 万m2, 市场新品供应开始提速 其中, 禅城区零供应, 南海区有 144 套 1.75 万m2的洋房新品, 位居首位

15 全市住宅供应明细 区域 项目名称 批售时间 范围 物业类型 套数 预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 依云华府 座 洋房 房 :99-15 海逸锦绣誉峰苑 栋 洋房 房 :9-91 海逸桃源花园 栋 洋房 房 : 尚景峰 22 座 洋房 房 :91-94 南海 云山峰境花园 尚景峰 座洋房 房 : 尚景峰 座洋房 房 :89-13 依云曦城花苑 座 洋房 房 : 松晖名苑 栋洋房 房 : 栋洋房 房 : 南海合计 广佛颐景园 栋 洋房 房 :82-19 顺德 畔海御峰花园 B 区 幢 洋房 房 :142-2 顺德合计 御江南国际社区 十八区 别墅 别墅 : 三水 万景豪园 座 洋房 房 : 三水合计 高明 美的鹭湖森林度假城 茗香水韵别墅 别墅 : 高明合计

16 48 周 49 周 5 周 51 周 52 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 周 9 周 1 周 全市住宅成交情况 3 月小阳春到来, 佛山楼市交易爆发, 中心城区 热点板块表现抢眼 佛山市周度商品住宅成交走势 216 年第 1 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城南海顺德三水高明 216 年第 1 周, 佛山全市住宅成交 3759 套, 共 万m2, 环比增加 17%, 成交均价为 8764 元 / m2, 环 比上涨 4% 禅城 南海区销量大幅度上升, 南海区楼价破万, 高明区量价齐跌

17 禅城区住宅成交情况 禅城楼市持续放量, 区域价格保持平稳 禅城区周度商品住宅成交走势 本周禅城区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 普君新城 星星凯旋国际 滨海御庭 万科城 时代年华 越秀可逸诚品广场 岭南隽庭 盛南新都 非凡领域 港宏世家 年第 1 周, 禅城区住宅成交 8.32 万m2, 环比上升 45%, 成交均价为 9846 元 / m2, 环比上升 2%

18 南海区住宅成交情况 南海楼市逐步攀升, 区域楼价突破万元 南海区周度商品住宅成交走势 本周南海区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 保利西雅图 碧桂园华府 中海金沙里 恒湖轩 金名都 金地悦荔 上林苑 依云华府 云山峰境 长信银湾 年第 1 周, 南海区住宅成交 万m2, 环比上升 22%, 成交均价为 143 元 / m2, 环比上升 3%

19 顺德区住宅成交情况 顺德楼市量价平稳, 陈村项目成交活跃 顺德区周度商品住宅成交走势 本周顺德区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 荔园悦享星醍 万科水晶城 怡翠晋盛 星英半岛 太平洋国际花园 金海岸花园 顺德保利中央公园 江山花园 荔园新天地 深业城 年第 1 周, 顺德区住宅成交 1.11 万m2, 环比上升 3%, 成交均价为 7759 元 / m2, 与上周持平

20 三水区住宅成交情况 三水楼市持续走强, 区域楼价触底反弹 三水区周度商品住宅成交走势 本周三水区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 时代城 汇信华府 御龙湾 北江明珠花园 三水万达广场 万景豪园 恒福新里程 博雅滨江花园 兆丰豪庭 帝景湾 年第 1 周, 三水区住宅成交 3.67 万m2, 环比上升 16%, 成交均价为 5358 元 / m2, 环比上升 7%

21 高明区住宅成交情况 高明楼市量价齐跌, 为五区唯一下降区域 高明区周度商品住宅成交走势 本周高明区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 中恒广场 美的西海岸花园 丽日名都 君御海城 众恒新城 君逸湾华府 江滨香格里花园 云山诗意花园 尚品蓝湾花园 涛汇尚品花园 年第 1 周, 高明区住宅成交 2.42 万m2, 环比下降 16%, 成交均价为 4832 元 / m2, 环比下降 8%

22 重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品价格 ( 元 / m2 ) 销售率 南海保利紫山 3 月 1 日 16 栋 2 梯 3 户 2 栋 2 梯 5 户 253 套 16 栋 m2三四房 2 栋 7-95 m2二三房 16 栋 14 带装 2 栋 128 带装 75% 南海 保利中央公馆 3 月 4 日 24 栋 2 梯 153 套 m2二至四房 122 毛坯 52% 南海时代水岸 3 月 5 日 9 12 座 3 套 m2三四房 17 带装修 66% 南海奥园冠军城 3 月 6 日 3 号楼 186 套 m2三四房 %

23 4 PART FOUR 项目营销 Project marketing

24 重点项目营销活动 佛山楼市多盘推新或开放新样板房, 备战三月小阳春 区域 楼盘名称 活动时间 活动类型 营销活动内容 保利中央公馆 3.4 加推 加推 24 栋 2 梯, 楼高 32 层,2 梯 5 户, 涵盖 75-12m2, 毛坯发售 恒大御景 3.5 推新 推二期 7 座洋房, 楼高 32 层,2 梯 4 户, 涵盖 88 97m2三房,122m2四房, 带精装修发售, 项目现有低首付优惠, 并且已启动诚意登记, 预存 1 万抵 88 折 奥园冠军城 3.6 推新 推售 3 座洋房, 楼高 32 层,3 梯 6 户, 涵盖 m2三至四房 开放样板间, 主推 m2三房,127 14m2四房, 带精装修发售, 诚意登记可享恒大翡翠华庭 3.5 开放样板间 1 万抵 89 折优惠 项目预计本周末将于销售中心邀请马戏团进行表演等游园活动 南海伟业华誉豪庭 3.5 加推加推二期 1-12 座洋房, 主打 9-125m2三四房, 项目暂未推出认筹活动 时代水岸 3.5 加推 加推 9 12 座洋房,9 座楼高 3 层,12 座楼高 34 层, 均为 2 梯 6 户, 带装修发售, 户型主打 82 93m2三房,113m2四房, 目前项目已启动诚意登记, 预存 2 万可享多重现场优惠 松晖名苑 3.6 推新 开盘推售 2 6 座洋房, 整体楼高 3 层,2 座涵盖 15-12m2 ;6 座主打 9m2 毛坯发售, 预存 1 万抵 95 折优惠 顺德 高明 佛肇 区域 中国铁建国际公馆 活动举办 指尖上的甜蜜 曲奇 & 插花 DIY 活动 美的翰城 3.5 认筹 开启认筹登记, 预存 2 万享 98 折及优先选房权 届时选房按认筹顺序来, 先认筹的先选房 本次将推出 嘉园 座, 面积为 m2三四房,2 梯 4 户, 毛坯发售 顺德碧桂园 3.5 开放样板房 举办 东方风韵瞩目世界 钻石郡 3 期约 65m2别墅新中式样板间开放盛典 勒流碧桂园 3.5 开放示范区 开启小勒比梦幻王国嘉年华, 并开放示范区 预计 3 月中旬加推洋房新品, 涵盖 79-2m2三房 复式单位, 三房单位认筹 1 万抵 2 万优惠, 复式单位认筹 3 万抵 5 万优惠 保利中央公园 3.5 活动 举行 侏罗纪公园 活动, 还迎来全新二期盛大开放, 推出 m2户型, 开放 3D 奇妙冒险主题样板房 保利置业还将举行 心保利悦万家 216 年度品牌发布会 招商公园 活动 举办 悦动美丽女人节四重好礼合家欢 活动 北方国际地产关注朗宁郡微信公众号, 转发活动微信到朋友圈, 免费领取电影票于 3 月 8 日 19:3 到富丽 3.8 活动朗宁郡阳光城 3 楼 星光国际影城 观看 叶问 3, 数量有限, 先到先得 美的西海岸 3 月 3 月 5 日 6 日美甲 DIY 活动 疯狂超市大作战 3 月 12 日 13 日植树节 3 月 19 日 2 日全家活动每个周末总动员亲子互动游乐园 旗下 13 个名盘加入 春雷行动, 推出 4 重优惠大礼包, 包括 97 折的开春大礼包, 新居家电 碧桂园 多盘联动 基金, 老带新送物业费, 更有新马游踏春行大礼包 1 元 / 套 碧桂园森林城市现正进行 全国巡回路演,3 月 27 日将登陆佛山站

25 重点项目报广投放 恒大翡翠华庭 3.4 佛山日报保利中央公园 3.4 珠江商报美的瀚城 3.4 珠江商报

26 中原项目营销动态 金海 Mcity: 3 月 5 日女王节专场购房

27 中原项目营销动态 宏鼎景裕豪园 :3 月 5 日 春意下午茶 老板的 VIP 尊享

28 中原项目营销动态 兆阳 O³: 3.12 O³ 青年联合体 佛山群星演唱会, 全城开售! 兆阳 O³ 45 m2三房两厅两卫! 5m 层高, 上下独立分租! 团购 1 万享 5 万钜惠火热进行中!

29 中原项目营销动态 龙光水悦龙湾 : 三八女神节, 相遇龙湾, 遇见最美的你

30 中原项目营销动态 中国铁建国际公馆 :3 月 5 日举办 指尖上的甜蜜 -- 曲奇 & 插花 DIY 活动

31 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心地址 Add: 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场 室邮编 P.C.:528 电话 Tel: 传真 Fax: 中原 ( 中国 ) 网址 Web: