看宏观 全国首套房贷利率 2017 年涨超 20%, 今年或继续看涨 ; 看土地 本周有 4 宗新挂牌土地, 全市有 2 宗土地成交 ; 下周高明荷城将推 1 宗毗邻碧桂园峰会的 4.2 万m2商住地,3409 元 / m2起拍 ; 看供应 本周全市新增住宅供应共 1855 套, 合计面积为 19.

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1 佛山市市场分析报告 第 2 周 ( )

2 看宏观 全国首套房贷利率 2017 年涨超 20%, 今年或继续看涨 ; 看土地 本周有 4 宗新挂牌土地, 全市有 2 宗土地成交 ; 下周高明荷城将推 1 宗毗邻碧桂园峰会的 4.2 万m2商住地,3409 元 / m2起拍 ; 看供应 本周全市新增住宅供应共 1855 套, 合计面积为 19.5 万m2 禅城区零供应, 三水区新增 8.6 万m2居五区首位 ; 看市场 本周仅监测有 1 个项目自然加推 位于狮山的海逸桃花源记加推 20 座约 155 套 m2三房洋房, 均价约 元 / m2, 去化仅 20 余套 ; 看网签 从佛山各区网签情况来看, 除顺德和三水区成交下跌外, 其余三区均出现不同程度上涨, 高明成交 480 套, 环比上涨 1.5 倍 ; 禅城区成交 256 套, 环比上涨 1.1 倍 ; 南海区网签 5.4 万m2居五区之首

3 住宅成交环比 本周套数 1583 商办成交环比 本周套数 % 25% 上周套数 1286 上周套数 456 本周均价 本周均价 1% 上周均价 上周均价 住宅均价环比 商办均价环比

4 目录 contents Part 1 宏观政策 Part 2 土地市场 Part 3 住宅市场 Part 4 商业市场 Part 5 重点项目营销动态

5 Chapter 1

6 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 佛山市场 宏观政策 全国首套房贷利率 2017 年涨超 20% 今年或继续涨 2017 年 1 月, 全国首套房贷平均利率为 4.46%, 在政策 市场等大环境因素影响下, 房贷利率全年呈上涨趋势 截止 2017 年 12 月, 全国首套房贷平均利率为 5.38%, 较 1 月上涨 0.92 个百分点 其中, 一季度上涨 0.03 个百分点 ; 二季度上涨 0.50 个百分点 ; 三季度上涨 0.33 个百分点 ; 四季度上涨 个百分点 目前, 热门二线城市中,2017 年 12 月份部分城市首套利率已大范围执行基准利率上浮 15%, 二套利率也同步上调 未来或会有更多二线城市再度执行房贷利率上调 同时, 一线城市部分银行相关人员表示, 暂未收到明确执行上调 15% 的通知, 但不排除统一上调的可能性 简评 房贷利率上涨对购房需求会有所遏制, 将直接影响房地产市场的成交, 虽然可一定程度减少投资客的购 房热情, 抑制房价过快上涨, 但对刚需客户影响更大, 刚需客户购房成本将大大提升

7 Chapter 2

8 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 土地市场 本周挂牌监测 土地挂牌 : 本周佛山五区 4 宗土地挂牌, 其中 2 宗商住地 2 宗商业地块 挂出日期 南海区 南海区 三水区 南海区 区域地块编号地块位置 TD2018(NH) WG0001 TD2018(NH) WG0002 TD2018(SS) WG0001 TD2018(NH) WG0003 南海区西樵镇听音湖片区 吉水涌 东北面地段 用地面积 (m 2 ) 南海区狮山镇小塘林场 晚岗 地段 佛山市三水区乐平镇新城区 C 区 16 号 容积率 地块性质 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 /m 2 ) 拍地时间 商服 >1.0 且 2.5 >1.0 且 2.7 商住 商住 南海区桂城街道天佑六路 7 号地块 商业

9 土地市场 本周成交监测 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 土地成交 : 本周佛山五区 2 宗土地成交 其中 2 宗均为商住地块 中海地产以 18.4 亿首入龙江斩获近 15 万m2商住地, 折合楼面价 8451 元 / m2 ; 美的则以 9632 元 / m2楼面价斩获北滘新城 6.7 万m2靓地 区域 地块位置 用地面积 (m 2 ) 容积率 地块性质 出让底价 ( 万元 ) 成交金额 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 /m2) 溢价率 竞得者 成交时间 顺德区 佛山市顺德区龙江镇东华路 北华路交叉口东南侧地块 >1.0 且 3.0 商住 % 中海 顺德区 佛山市顺德区北滘新城美的大道南侧 益丰路西侧地块 >1.0 且 5.0 商住 % 美的 01-12

10 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 土地市场 美的地块 美的以 28.4 亿竞得北滘新城地铁上盖 6.7 万m2商住地, 溢价 43.8%, 楼面价约 9632 元 / m2 成交时间 地块位置 地块性质 占地面积 2018 年 1 月 12 日 顺德区北滘新城美的大道南侧 益丰路西侧 商住用地 m2 容积率 1.0 且 5.0 建筑面积 出让底价 成交总价 溢价率 64% 楼面地价 竞得者 分析 备注 33.7 万m2 ( 可建住宅计算容积率建筑面积上限 11.8 万m2 ) 万元 万元 9632 元 / m2 广东美的置业有限公司 地块基本平整, 周边一手住宅众多, 均价 2.2 万 / m2起 地块周边生活相关配套也较为完善, 广州地铁 7 号线西延线规划在附近设站 竞得人须在地块中规划 6-8 万m2的商业,8 成须由竞得人自持 竞得人须无偿配建 3 万m2的公寓式酒店提交给政府 若开发建设酒店物业不得低于四星级 美的领贤公馆 林上湾 美的翰城 合景天銮 出让地块 土地面积 : m2成交价 : 万元楼面价 :9632 元 / m2 美的大道站 美的壹号公馆 雅居乐英伦首府 美的绿城凤起兰庭 北滘公园 北滘中学 北滘医院 美的总部 美的新都汇 美的君兰江山

11 土地市场 中海地块 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 中海以 18.4 亿元竞得龙江近 15 万m2巨无霸地块, 楼面价约 8451 元 / m2, 刷新龙江最高纪录 成交时间 地块位置 地块性质 占地面积 2018 年 1 月 9 日 佛山市顺德区龙江镇东华路 北华路交叉口东南侧 商住用地 m2 容积率 1.0 且 5.0 建筑面积 出让底价 成交总价 溢价率 47% 楼面地价 万m2 ( 可建住宅计算容积率建筑面积上限 万m2 ) 万元 万元 8451 元 / m2 竞得者中国海外兴业有限公司 分析 附近拥有龙江城区中心小学, 顺德龙江实验学校等教育资源, 有龙江商业广场, 华容购物中心等商圈, 商业教育配套较为丰富 周边新盘有碧桂园珑悦和佛奥凯茵苑等, 售价 元 / 平方米不等 碧桂园华府 佛奥凯茵苑 龙江城区中心小学 碧桂园珑悦 保利上城二手 :13000 威斯登堡豪庭 元 / m2 出让地块 土地面积 :14.9 万m2成交总价 :18.4 亿楼面价 :8451 元 / m2 备注 竞得人须无偿配建一所中学及幼儿园 公共服务设施以及人行天桥

12 土地市场 下周拍地预告 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 土地供应 : 下周佛山五区将有 1 宗土地到期出让 挂出日期 区域地块编号地块位置 用地面积 (m 2 ) 容积率 地块性质 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 /m 2 ) 出让时间 高明区 TD2017(GM) WG0055 佛山市高明区荷城街道沧江南路以南 碧桂路以西地块二 >1.0 且 2.2 商住

13 土地市场 高明地块 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 高明荷城再出一宗占地逾 4.2 万平商住地, 毗邻高明碧桂园峰会,3409 元 / m2起拍 地块信息 : 宗地占地 m2, 容积率 >1.0 且 2.2, 建筑密度 30%, 绿地率 30%, 建筑控高 60 米, 允许局部建筑高度 80 米, 其中建筑高度大于 60 米部分应控制在不超过应控建筑密度的一半 竞拍方式 :( 限地价 + 竞人才住房 ) 部分竞拍要求 : 竞得方须按每 100m2建筑面积配套 0.8 个以上车位, 物业管理用房建筑面积 50m2, 且不低于规划总建筑面积的千分之二 周边市场 : 1 处于高明碧桂园三期与高明碧桂园峰会之间, 沿着碧桂路北行约 1.8 公里, 可达荷城老城区板块, 有德润购物中心 三洲幼儿园等配套 交通方面, 高明大道可连接广高速 2 区域在售项目并不多, 高明碧桂园峰会整体价格约 元 / m2 ; 招商熙园预计 2018 年第一季度开放销售中心 ; 二手房均价约 元 / 平不等, 包括洋房 别墅等产品

14 Chapter 3

15 住宅市场 新增供应情况 本周新增住宅供应 19.5 万m 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 本周全市新增住宅供应达 19.5 万m2, 共 1855 套 本周禅城区零供应, 三水区新增量暂居五区首位, 有 8.6 万m2住宅供应 新增预售套数 ( 套 ) 新增预售面积 (m 2 ) 区域板块项目名称预售时间楼栋及面积 ( m2 ) 住宅公寓写字楼商铺住宅公寓写字楼商铺 顺德区 伦教 伦教碧桂园 1.10 杏坛 君怡 金海岸 1.10 龙江 碧桂园珑悦 1.10 大良 华侨城 天鹅湖 座 ( 住宅 :98-124) 1-3 座 ( 住宅 : 商铺 :113) 6 7 座 ( 住宅 : 商铺 :28-71) A25-A30( ) 小计 桂城万科壹都荟 座 (42-177) 南海区 桂城万科金色领域 栋 : 大沥保利珑门 1.11 住宅 : 商铺 : 大沥星港城 座 ( 套内 :2-70) 小计

16 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 住宅市场 新增供应情况 接上表 区域板块项目名称预售时间楼栋及面积 ( m2 ) 新增预售套数 ( 套 ) 新增预售面积 (m 2 ) 住宅公寓写字楼商铺住宅公寓写字楼商铺 西南聚金轩 1.9 白坭恒大山水龙盘 1.12 住宅 : 商铺 : 龙悦湖 座 (95-125) 三水区 云东海恒大云东海 云东海保利云上 云东海悦山府 座 (33-135) 小计 高明区 西江新城万科美的西江悦 座 (89 121) 小计 合计

17 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 住宅市场 重点项目开盘 本周监测 1 个项目开盘 本周重点项目开盘主要集中在非限购区, 自然加推 其中南海区狮山的海逸桃花源记加推 20 座约 155 套 m2三房洋房, 均价约 元 / m2, 带 3000 元装修款, 去化率 15% 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品价格 ( 元 / m2 ) 销售率备注 南海狮山 海逸桃花源记 栋 m2三房 元 / m2 ( 带 3000 元装修 ) 15% 自然加推

18 住宅市场 供求价 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 本周佛山住宅新增供应 19.5 万m2, 成交 17.4 万m2, 供求上涨 本周情况 :2018 年第 2 周, 佛山除禅城区外, 其余四区仅新增预售, 共计新供应新房 1855 套, 住宅预售总面积 19.5 万m2 三水区新增量暂居五区首位, 有 8.6 万m2住宅供应 第 2 周佛山全市成交 1576 套, 合计面积为 17.4 万m2, 环比上涨 22%

19 住宅市场 五区供求 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 顺德区和三水区成交下跌, 其余三区均有上涨, 南海区楼市成交量居五区首位 近两周 ( ) 佛山市各区商品住宅成交量价对比图 各区成交 : 从佛山各区网签情况来看, 除顺德和三水区成交下跌外, 其余三区均出现不同程度上涨, 高明成交 480 套, 环比上涨 1.5 倍 ; 禅城区成交 256 套, 环比上涨 1.1 倍 ; 南海区网签 5.4 万m2居五区之首

20 住宅市场 五区库存 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 全市库存约 714 万m2, 去化周期约 7.5 个月, 库存环比上周微涨 2 万m2 佛山近几周商品住宅存量及去化周期走势 佛山目前各区商品住宅存量及去化周期 去化周期 = 库存量 /( 近 1 年成交面积 /12) 每周存量 : 截至目前全市库存剩余 714 万m2, 去化周期约 7.5 个月, 环比上周微涨 0.1 个月 ; 各区库存 : 本周库存新增集中于顺德和三水区, 两区各新增 7 万m2和 5 万m2 ; 其余三区库存均有小幅度减少, 其中南海区减少 4 万m2, 禅城和高明各下降 3 万m2 新年第 2 周, 禅城库存剩余约 57 万m2, 南海库存剩余约 275 万m2, 顺德库存剩余约 189 万m2, 三水库存剩余约 122 万m2, 高明库存剩余约 71 万m2.

21 住宅市场 禅城区 禅城区标杆项目 : 石湾绿地璀璨天城网签 118 套夺禅城区销冠 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 本周禅城区网签 256 套, 面积 3.3 万m2 ; 全区成交集中于绿岛湖 禅西以及祖庙城北板块, 石湾板块绿 地璀璨天城网签 118 套夺禅城区销冠 排名区域项目名称 签约套数 ( 套 ) 禅城区镇街标杆项目周度销售情况 签约均价 ( 元 /m 2 ) 在售均价 ( 元 / m2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 石湾绿地璀璨天城 ( 带装修 ) 在清五房单位 2 祖庙星星凯旋国际 ( 毛坯 ) 在售建面 118 m2三房单位 3 祖庙万科金色里程 ( 带装修 ) 主推建面 m2三房 4 南庄融创湖滨世家 ( 毛坯 ) 主打二期 2 座 142/159 m2洋房 4 祖庙旭辉公元 ( 带装修 ) 在售 9-12 座洋房产品 6 张槎龙光玖龙湾 ( 带装修 ) 在售 m2四五房 7 张槎融创望江府 ( 毛坯 ) 即将加推 17 座 8 祖庙敏捷金谷 ( 带装修 ) 在售 m2三房 9 南庄万科又一城 ( 带装修 ) 在售洋房 m2三至四房单位 10 石湾泷景花园 ( 带装修 ) 在售五期 m2洋房

22 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 住宅市场 南海区 南海区标杆项目 : 狮山的奥园观湖尚居网签 21 套成南海区销冠 南海区第 2 周成交 482 套, 面积约 5.4 万m2, 环比上周上涨 20% 其中狮山的奥园观湖尚居网签 21 套成南海 区销冠 排名区域项目名称 签约套数 ( 套 ) 南海区镇街标杆项目周度销售情况 签约均价 ( 元 /m 2 ) 在售均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 狮山奥园观湖尚居 ( 毛坯 ) 在售 m2三四房 2 桂城金地珑悦 ( 带装修 ) 在清三四房尾货 3 狮山禾粤尚德居 狮山绿地丽雅香榭花城 ( 带装修 ) 在售洋房 m2三至四房 3 狮山壹鸣花园 大沥恒大悦府 ( 带装修 ) 在清 14/15 座洋房 7 里水合生君景湾 ( 带装修 ) 在售四期带装修三至四房单位 8 丹灶桂丹颐景园 ( 毛坯 ) 在售 130 m2四房 8 罗村万科城市之光 ( 带装修 ) 主推带装修三四房均价约 万 10 狮山广佛新世界庄园上城 ( 带装修 ) 即将加推上城组团全新山 湖双景 8 层洋房

23 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 住宅市场 顺德区 顺德区标杆项目 : 均安金湾豪庭签约 11 套夺顺德区销冠 第 2 周顺德楼市成交面积约 0.7 万m2, 环比下降 36%; 均安的金湾豪庭网签 11 套夺顺德区销冠 排名区域项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 顺德区镇街标杆项目周度销售情况 在售均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 均安金湾豪庭 大良逸林苑 均安都市经典广场 ( 毛坯 ) 项目在售 平米三房单位 4 勒流博澳城 ( 毛坯 ) 在售 m2三房将推别墅新品 4 容桂美的御海东郡

24 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 住宅市场 三水区 三水区标杆项目 : 西南的御江南签约 63 套夺三水区销冠 三水第 2 周网签面积约 3.3 万m2, 环比上周下降 37%; 全区成交主要集中于西南和云东海街道, 西南的御江 南签约 63 套夺三水区销冠 排名区域项目名称 签约套数 ( 套 ) 三水区镇街标杆项目周度销售情况 签约均价 ( 元 /m 2 ) 在售均价 ( 元 / m2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 西南御江南 ( 毛坯 ) 在售洋房和别墅产品毛坯发售 2 云东海旭辉城 ( 带装修 ) 主打一期洋房均价约 万 3 西南三水冠军城 ( 带装修 ) 在售 座洋房产品 4 乐平钜隆君尚花园 云东海旭辉汇金花园 白坭恒大山水龙盘 ( 带装修 ) 在售 m2洋房 7 乐平钜隆君玺花园 ( 毛坯 ) 在售 16 座和 8 座洋房产品 7 西南时代南湾 ( 带装修 ) 在售二至四房洋房产品 9 西南观景豪园 ( 带装修 ) 在售 15 座和 16 座洋房新品

25 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 住宅市场 高明区 高明区标杆项目 : 西江新城万科美的西江悦签约 36 套夺高明区销冠 高明区第 2 周成交面积 4.9 万m2, 环比上周大幅上涨 1.5 倍 ; 全区成交主要集中于荷城及西江新城主城区, 而 西江新城的万科美的西江悦签约 36 套夺得高明区销冠 排名区域项目名称 签约套数 ( 套 ) 高明区镇街标杆项目周度销售情况 签约均价 ( 元 /m 2 ) 在售均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 西江新城万科美的西江悦 ( 带装修 ) 在售 90/120 m2三四房 2 杨和美的鹭湖 ( 毛坯 ) 鹭湖温情拍摄季 3 西江新城君御海城 ( 毛坯 ) 在售三至四房户型, 面积 m2 3 明城明城万隆汇花园 明城恒大山湖郡 ( 带装修 ) 在售 4-6 栋及 栋 6 西江新城江滨香格里花园 ( 带装修 ) 在售 平米洋房产品 6 西江新城美的明湖北湾花园 ( 毛坯 ) 在售三四房新品均价 1 万元起 6 杨和云山诗意花园 荷城东湖洲花园 ( 毛坯 ) 9 荷城金骏广场

26 Chapter 3

27 商业市场 商业供求 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 全市新增供应约 6.2 万m2, 成交约 3.9 万m2, 成交主要集中在南海和顺德区 本周供应 :2018 年第 2 周, 全市共新增商业供应约 6.2 万m2 本周成交 : 第 2 周全市成交 573 套, 成交面积为 3.9 万m2, 环比上涨 8%; 成交主要集中在南海区和顺德区, 其中南海区成交 1.6 万m2居全市首位, 顺德区成交 1.5 万m2居第二位, 三水和高明仍处于低位成交

28 商业市场 商业项目 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 排名 南海桂城万科金域中央网签 32 套夺公寓销冠成交 Top10 榜中, 成交集中在禅南顺 ; 其中禅城占 4 盘, 顺德和南海各有 3 盘上榜, 南海桂城万科金域中央成交 32 套夺佛山商业公寓套数销冠 南海桂城大正小成广场网签 49 套夺办公销冠本周写字楼市场较之前热闹, 龙虎榜中南海有 5 盘上榜, 顺德有 1 盘上榜, 其中南海桂城大正小成广场以 49 套签约量夺佛山写字楼套数销冠 项目名称 佛山第 2 周商业公寓龙虎榜 区域 签约套数 签约面积 (m 2 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 备注 1 万科金域中央南海桂城 LOFT 双钥匙 2 保利东瑞广场顺德乐从 旭辉公元禅城祖庙 Loft 3 京华广场南海桂城 碧桂园曼哈顿禅城祖庙 双钥匙 6 卓远广场禅城石湾 带装修 7 智汇广场顺德乐从 滨海御庭禅城石湾 海伦堡海汇南海桂城 宗德中心顺德乐从 佛山第 2 周办公龙虎榜 排名 项目名称 区域 签约面积签约均价签约套数 (m 2 ) ( 元 /m 2 ) 备注 1 大正小成广场 南海桂城 国际创智园 南海桂城 在售 m2写字楼 2 智富大厦 南海桂城 御堡国际 南海桂城 嘉邦国金 南海桂城 清售写字楼尾货 5 信保广场 顺德乐从 毛坯写字楼可租可售

29 Chapter 5

30 佛山市场 营销活动 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 楼盘营销活动 : 共 2 个项目进行工程类推广活动 据不完全统计, 佛山楼市仅有 2 盘做工程类节点推广, 以开放样板房为主 主题类型区域项目名称活动时间活动主题 营销类 顺德区碧桂园凤凰湾 1 月 13 日开放 晴澜 江墅洋房板房 三水区雅居乐融创三江府 1 月 13 日启动 11 座登记

31 佛山市场 营销活动 2018 年 1 月 8 日 年 1 月 14 日 ( 佛山第 2 周市场分析 ) 亮点项目 碧桂园凤凰湾 活动时间 :1 月 13 日活动主题 : 开放 晴澜 江墅洋房板房活动介绍 : 1 月 13 日, 碧桂园 凤凰湾 晴澜 Y 全新奢美样板间盛大开放, 期待已久的三期建面约 118m2江墅洋房全新户型终于揭开神秘面纱 当天英伦特色美食 返乡大礼包 大小提琴双重演奏 红包大抽奖等精彩环节不断, 人气鼎盛, 相当热闹! 据了解, 墅级滨江豪宅 晴澜组团 118m2新品江墅洋房开间 4.2 米, 进深 8 米, 南北双景阳台通风对流, 约 18 m2宽敞客厅 客厅 饭厅 厨房三个功能区相连, 互相借用空间, 非常宽敞明亮

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