看宏观 佛山招揽人才放大招 未来三年佛山将配建人才公寓住房超 42 万m2 看土地 全市成交 2 宗商住地块 中海再落子伦教, 龙光首入丹灶以 6748 元 / m2楼面价刷新区域新高 看供应 全市 15 盘有新增住宅预售 住宅新增面积 44.3 万m2, 与上周持平 看市场 全市 7 盘开盘加推

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1 佛山市第三十五周市场分析

2 看宏观 佛山招揽人才放大招 未来三年佛山将配建人才公寓住房超 42 万m2 看土地 全市成交 2 宗商住地块 中海再落子伦教, 龙光首入丹灶以 6748 元 / m2楼面价刷新区域新高 看供应 全市 15 盘有新增住宅预售 住宅新增面积 44.3 万m2, 与上周持平 看市场 全市 7 盘开盘加推 本周 7 盘新推住宅共 1712 套, 总体去化 8 成以上 看网签 网签量跌价稳 本周网签 11.5 万m2, 环比下跌 31%, 全市均价 元 / m2, 环比微跌 4%

3 住宅成交环比 本周套数 1065 商办成交环比 本周套数 % 6% 上周套数 1594 上周套数 509 本周均价 元 / m2 上周均价 -4% 本周均价 1% 元 / m2 上周均价 -17% 元 / m2 住宅均价环比 元 / m2 商办均价环比

4 佛山市场 宏观政策 未来三年佛山将配建人才公寓住房超 42 万m2 据不完全统计, 截至至目前, 五区共计有 23 宗地块竞拍到附加条件环节, 涉及总建筑面积 73 万m2, 剔除自持地块面积逾 28 万m2及自行销售人才面积 2.48m2, 无偿配建面积达到 万m2 其中, 无偿配建面积基本集中于禅城 顺德, 两区合计 39.5 万m2, 占全市的 92.89%, 其余三水仅金融街的 2.76 万m2配建一例, 南海寥寥无几, 高明目前则颗粒无收, 但近期土地挂牌已增设竞配建环节 点评 : 人才公寓的推出, 可以说是三方供求的有效资源对接 一是有效对接了大学生的租房需求, 二是佛山引进和留住年轻人才的重要筹码, 三是助推了 非商品住房 的供给侧结构性改革 佛山的人才公寓可以再多一些, 与年轻人才的安心留驻形成良性循环

5 佛山市场 城市规划 南海顺德两区签订 39 个合作项目, 以三山 陈村为窗口参与全球竞争 上周五, 南海区区长顾耀辉与顺德区区长彭聪恩签订 区域合作框架协议, 共涉及到 39 个区域合作重点项目, 涵盖规划 基础设施 环境治理 产业 社会民生和社会管理等方面, 包括桂城与陈村 九江与龙江等区域, 同时还包括伦桂路北延线 广明高速出入口 碧桂路北延线等路网的规划对接 其中, 双方将在南海三山和顺德陈村规划建设 24.8 平方公里的合作区域, 共同面向粤港澳大湾区, 参与全球竞争 点评 : 南海东部和顺德北部通过合作联动来参与对外竞争, 目的是打造一个无边界的区域来承接广佛 同城和粤港澳大湾区资源, 为南海和顺德发展攒聚新机遇及经济增长点

6 佛山市场 土地市场监测 土地供应 : 本周顺德有 1 宗土地挂牌 挂出日期 区域地块编号地块位置 用地面积 (m 2 ) 容积率 地块性质 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 /m 2 ) 出让时间 顺德 TD2017 (SD) WG0030 佛山市顺德区均安镇均荷路以西 西江以东地块 商服

7 佛山市场 土地市场监测 土地成交 : 本周南海及顺德区各有 1 宗商住地块成交, 中海伦教再落子,6.1 亿 m2配建夺伦教大成围地块 区域 地块编号 地块位置 用地面积 (m 2 ) 容积率 地块性质 出让底价 ( 万元 ) 成交金额 ( 万元 ) 成交楼面地价 ( 元 /m 2 ) 竞得者 成交时间 南海 TD2017(NH)W G0007 佛山市南海区丹灶镇仙湖旅游度假区 马场 地段 >1.0 且 2.3 商住 龙光 顺德 佛山市顺德区伦教大成围 TD2017(SD) 伦桂路以东 汇贤中学以 XG0014 北地块 >1.0 且 3.0 商住 亿 m2配建 m2人才住房 中海 08-21

8 佛山市场 土地市场监测 6748 元 / m2刷新高! 龙光近 12 亿夺仙湖旁 7.7 万m2地首入丹灶 8 月 22 日, 经过 1 个多小时 32 轮的竞拍, 深圳市 龙光房地产有限公司最终以 万竞得位于南海区丹灶镇仙湖旅游度假区 马场 地段的逾 7.7 万m2超大地块, 折合楼面价 6748 元 / m2, 刷新区域最高楼面单价 地块所在位置位于三水白坭与丹灶交界附近, 中昂翠屿湖 恒大山水龙盘 地块 和丰颖苑 南海高尔祈福南湾半岛夫球会沈丹灶中学 广东环境保护工程职业学院 地块周边在售楼盘包括有丹灶的祈福南湾半岛和和丰颖苑和三水纯新盘恒大山水龙盘和中昂翠屿湖 其中, 祈福南湾半岛在售 m2小高层洋房和 海高速丹灶中心小学 m2别墅单位 ; 和丰颖苑在售 290 m2洋房产品 ; 而恒大 山水龙盘和中昂翠屿湖均仅开放展厅

9 桂路(在建2017 年 8 月 21 日 年 8 月 27 日 ( 佛山第 35 周市场分析 ) 佛山市场 土地市场监测 中海伦教再落子!6.1 亿 m2配建夺伦教大成围地块 8 月 21 日, 经过半个多小时的竞拍, 中海地产 最终以 万 +9500m2配建竞得位于伦教位于汇贤中学北向逾 1.8 万平米的商住地, 其中包括无偿交付给政府的配建物业 5000m2和自行销售的人才住房面积 4500m2, 不计建安成本, 折合楼面价至少 仕版奋扬学校伦丽港豪园地块嘉好悦园汇贤中学 )龙洲公路 中海万锦公馆 滨江西公园郑何义夫人纪念医院伦教碧桂园 元 / 平 郑敬怡职业技术学校 地块周边拥有较为丰富的教育和医疗资源, 除 了南侧的汇贤中学外, 还有培教小学 培教中学 仕 版奋扬学校 郑敬怡职业技术学校等, 一公里范围内 有郑何义夫人纪念医院 顺德区伦教医院等配套

10 佛山市场 土地市场监测 p 土地出让预告 : 下周没有商住地块出让 挂出日期 区域地块编号地块位置 用地面积 (m 2 ) 容积率 地块性质 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 /m 2 ) 出让时间

11 佛山市场 市场供应情况 p 新增住宅供应 44.3 万m 年第 35 周, 佛山共有 4155 套住宅供应, 总面积约 44.3 万m2 全市除了高明区, 其它四区均有新增预 售, 其中南海区新增住宅供应 19.7 万m2居首位, 另外顺德怡龙湾公寓有 6.1 万m2公寓供应 区域板块项目名称楼栋 新增预售套数 ( 套 ) 新增预售面积 (m 2 ) 住宅公寓写字楼商铺住宅公寓写字楼商铺 石湾盈天广场一座 禅城区 南海区 石湾 泷景花园 一座 石湾 万科金色雅苑 十 十一座 祖庙 中海凤华熙岸花园 2 区二 五座 桂城 金域花园 座 罗村 依云华府 7 座 丹灶 丹灶碧桂园 3 4 号楼 大沥 珑门广场 7 座

12 佛山市场 市场供应情况 p 接上表 区域 板块 项目名称 楼栋 新增预售套数 ( 套 ) 新增预售面积 (m 2 ) 住宅公寓写字楼商铺住宅公寓写字楼商铺 大沥 时代水岸尚苑 座 南海区 罗村 金色诚光花园 栋 大沥 时代水岸花园 座 云东海 谊泰雅苑 2 座 三水区 西南 恒大梓林花园 座 西南 右岸花园 座 大良 康格斯花园 三期 座 大良 龙湖春江名宸花园 座 顺德区 乐从碧桂园新城之光花园 座 乐从 怡龙湾公寓 容桂 容桂碧桂右里苑 3-6 座 合计

13 佛山市场 市场供求概况 p 备战 金九银十, 五区新货入市步伐加速, 网签成交量价齐跌 2017 年第 35 周, 佛山全市约有 44.3 万m2的住宅供应, 环比上周小幅上涨 2%; 其中南海区新增住宅供应 19.7 万m2稳居五区之首, 金沙洲时代水岸项目批量入市新品, 合计 11.7 万m2 成交市场方面, 网签高潮后, 市场开始逐渐降温 第 35 周全市成交 1065 套, 成交面积为 11.5 万m2, 环比上周下降 31%; 成交均价 元 / m2, 环比上周小幅下跌 4%

14 佛山市场 市场供求概况 禅城区网签量达 258 套, 环比上周上涨 46%, 南海区网签量蝉联五区首位 近两周 ( ) 佛山市各区商品住宅成交量价对比图 区本周成交 : 本周网签量为 1065 套, 成交面积 11.5 万m2, 环比上周下降 31%; 成交均价为 元 / m2, 环比上周下跌 4%, 受台风天气及本区推货量减少的影响, 南海 高明楼市量价下跌幅度明显, 但南海区网签量依然蝉联五区首位, 三水区位居第二位, 禅城均价暂居五区第一

15 佛山市场 市场供求概况 本周新增库存约 33 万m2, 目前全市库存量 606 万m2, 去化周期约 4.9 个月 佛山近五周商品住宅存量及去化周期走势 佛山目前各区商品住宅存量及去化周期 去化周期 = 库存量 /( 近 1 年成交面积 /12) 每周存量 : 本周全市为备战 金九银十, 预售量大幅增加, 供过于求的态势下导致住宅库存量新增约 33 万m2, 截至目前全市库存剩余 606 万m2, 去化周期约 4.9 个月, 延长 0.3 个月 ; 各区库存 : 高明连续两周没有新增供应, 成交量变化不大, 导致高明区本周库存没有变化 ; 本周供应面积大幅上涨, 各区库存量均有不同程度增加 ; 南海区库存增加 15 万m2, 去化周期延长至 6.2 个月

16 佛山市场 标杆项目周度销售情况 p 禅城区标杆项目 : 祖庙万科金色里程网签 37 套夺得销冠 禅城区第 35 周成交 258 套, 面积约 2.5 万m2, 环比上升 46%; 成交均价为 元 / m2, 环比上周略升 1% 祖庙万科金色里程网签 37 套夺得禅城区销冠 排名区域项目名称 禅城区镇街标杆项目周度销售情况签约套数签约均价 ( 元 /m ( 套 ) 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 祖庙万科金色里程 南庄保利翡翠公馆 连续 3 周的艺术课堂 3 石湾泷景花园 主力户型 88 和 103 的 3 房户型 4 张槎融创望江府 预计 9 月上旬加推 5/7 座中央双园景新品 5 张槎中海凤凰熙岸 月 25 日开盘加推南区 2 座和 5 座洋房新品 6 张槎龙光玖龙湾 祖庙旭辉公元 月初推售 m2三四房, 均价 1.8 万元 / m2 8 南庄招商雍景湾 月 26 日开盘首推海景洋房 8 石湾时代香海彼岸 石湾保利碧桂园天汇 预计 9 月初加推洋房新品

17 佛山市场 标杆项目周度销售情况 p 南海区标杆项目 : 罗村奥园公园一号签约 46 套成南海区销冠 南海区第 35 周成交 104 套, 面积约 1.5 万m2, 环比上周下跌 32%; 成交均价为 元 / m2, 环比上周上涨 163 元 罗村奥园公园一号网签 46 套夺得南海区销冠 排名区域项目名称 签约套数 ( 套 ) 南海区镇街标杆项目周度销售情况 签约均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 罗村奥园公园一号 主推商铺产品有现楼或 2018 年交楼可选 2 丹灶桂丹颐景园 丹灶地价刷新高, 桂丹颐景园 90 方现房高性价比 3 丹灶丹灶碧桂园 扶苗儿童乐器大赛 开 show 4 狮山恒大城 西樵恒大御湖湾 月三重礼钜惠购房活动 6 桂城保利诺丁山 预计 9 月份加推洋房产品, 户型为 90 平米的三房 7 大沥融创御府

18 佛山市场 标杆项目周度销售情况 p 顺德区标杆项目 : 风度花园签约 35 套夺顺德区销冠 顺德区第 35 周成交 104 套, 成交面积 1.5 万m2, 环比上周下降 32%; 成交均价为 元 / m2, 环比持平 风度 花园网签 35 套勇夺周冠 排名区域项目名称 签约套数 ( 套 ) 顺德区镇街标杆项目周度销售情况 签约均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 乐从风度花园 容桂容桂碧桂园 月 27 日特邀家庭教育事业的刘雨老师开课 3 乐从风度广场 乐从风度广场主打三四房均价约 1 万 4 4 大良嘉信城市花园 龙江锦翠华庭

19 佛山市场 标杆项目周度销售情况 p 三水区标杆项目 : 西南的博雅滨江签约 20 套夺三水区销冠 第 35 周成交 196 套, 成交面积 2.1 万m2, 环比上周上涨 24%; 成交均价为 7897 元 / m2, 环比上周小幅上涨 7% 西南的博雅滨江网签 20 套夺三水区销量冠军 三水区镇街标杆项目周度销售情况 排名 区域 项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 西南 博雅滨江 20 8,285 亲子同游千年古村 2 西南 三水万达广场 4 10,059 万达 摆渡爱 大型相亲会 3 南山 南山侨苑 4 2,390 4 西南 万景豪园 2 9,139 万景豪园 2 期火热加推 5 西南 三水雅居乐花园 1 10,392 雅者筑善, 共建未来 公益活动

20 佛山市场 标杆项目周度销售情况 p 高明区标杆项目 : 美的鹭湖森林度假区签约 18 套夺高明区销冠 高明区第 35 周成交 40 套, 成交面积 0.4 万m2 ; 成交均价为 5727 元 / m2, 高明区连续两周没有推新, 供货不 足, 成交减少 杨和的美的鹭湖森林度假区新推洋房和别墅, 网签 18 套夺高明区销量冠军 高明区镇街标杆项目周度销售情况 排名区域项目名称签约套数 ( 套 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 杨和 美的鹭湖森林度假区 18 6,365 佛山美的鹭湖森林度假区七夕放价 2 明城沧江水岸花园 9 5,245 3 荷城优悦城 3 5,670 4 荷城君御海城 3 6,099 君御海城五期 宫园 限量臻品, 以超低震撼价惠利全城 5 明城宏基豪庭 2 4,173

21 佛山市场 商业市场供求概况 商业供求周度走势 : 供应大幅上涨, 成交量升价微跌, 南顺成交占全市 90% 2017 年第 35 周, 佛山全市约有 20.8 万m2商业用房供应, 环比上周上涨 6.4 倍 ; 本周共有 2240 套公寓供应, 南海区有 614 套写字楼供应 成交市场方面, 第 35 周全市成交 542 套, 成交面积为 3.8 万m2, 与上周持平 ; 成交主要集中在南顺两区中心, 其余三区处于低位成交 ; 而本周成交均价为 元 / m2, 环比上周小幅下降 17%

22 佛山市场 商业销售龙虎榜 p 南海天安中心网签 13 套夺办公销冠 本周写字楼市场相对上周活跃, 全市有 41 套成交, 其中天安中心以 13 套签约量夺得佛山写字楼套数销冠 p 南海桂城万科金域中央网签 96 套再夺公寓销冠 成交 Top10 榜中, 禅城 顺德各 4 项目上榜 ; 万科两盘上榜仍于前三, 南海桂城的万科金域中央成交 96 套再次夺得佛山商业公寓套数销冠 排名 项目名称 佛山第 35 周商业公寓龙虎榜 区域 签约套数 签约面积 (m 2 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 备注 1 万科金域中央南海桂城 带装修 loft 2 保利东瑞广场顺德乐从 毛坯 有 loft 3 万科金色领域南海桂城 带装修 4 富力国际金融中心南海桂城 带装修 5 宗德中心顺德乐从 毛坯带装修 6 兆阳 O 立方禅城祖庙 毛坯带装修 oft 7 三山智汇广场南海桂城 带装修 loft 8 华夏中央禅城南庄 毛坯 9 苹果公馆禅城石湾 毛坯 loft 10 世博广场禅城石湾 带装修 loft 排名 佛山第 35 周办公龙虎榜 项目名称区域签约套数 签约面积 (m 2 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 备注 1 天安中心南海桂城 毛坯 2 招商置地中心南海桂城 毛坯 3 嘉邦国金中心南海桂城 简装 4 南海万达广场南海桂城 毛坯 5 富力国际金融中心南海桂城 装修 6 方舟建筑产业中心南海桂城 毛坯 7 三山科创南海桂城 毛坯

23 佛山市场 重点楼盘开盘情况 区域项目名称开盘时间推出楼栋推出套数面积 (m 2 )/ 户型价格 ( 元 /m 2 ) 成交率 南海丹灶美的翰湖苑 8 月 26 日 1-6 座 m2三四房 南海大沥保利珑门 8 月 26 日 7 座 /118/125 m2三四房 顺德容桂碧桂园凤凰湾 8 月 27 日 右里苑 1-6 栋 m2三四房 ( 装修价 3000) 100% ( 带装修 ) 95% ( 带装修 ) 85% 顺德北滘雅居乐英伦首府 8 月 26 日 13 座 m2三四房 19500( 毛坯 ) 35% 顺德大良龙湖春江名城 8 月 26 日 15 座 02/03/04/ 单元 m2三四房 禅城石湾合景新鸿基泷景 8 月 26 日 12 座 m2三四房 禅城石湾佛山绿地璀璨天城 8 月 26 日 3/4/5 座 m2三四房 ( 毛坯 ) 95% ( 带 4600 装修 ) ( 带 5000 装修 ) 100%

24 佛山市场 营销活动 p 楼盘营销活动 : 共 2 个项目进行工程类推广活动, 均在顺德区 本周楼市略显 冷清, 各大房企都在为 金九银十 做准备 不完全统计, 本周仅有 2 盘有营销动作, 均分布在顺德区, 都以开放板房为主题 主题类型区域项目名称活动时间活动主题 工程类 顺德区物联创智谷 8 月 25 日开放复式板房 顺德区怡翠晋盛花园 8 月 26 日启动怡龙湾公寓登记并开放样板房

25 谢谢观看 THE END