1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

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1 市场 Market Weekly Report 报周 佛山房地产市场周报 ( ) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品

2 1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

3 1 PART ONE 宏观资讯 Macro information

4 市场资讯 1 三水乐平地块重新挂牌, 原出让条件不变 9 月 18 日, 三水乐平镇新城区 6.58 万m2地块再次挂牌, 地块起拍价 5.73 亿, 并设有最高限价 8.58 亿, 将以 竞地价 竞配建 的形式于 1 月 19 日 15 时进行网拍 该地块曾于 9 月 13 日进行网拍, 但因系统误判终止挂牌, 现二次挂牌条件不变 2 顺德租赁市场最旺盛, 禅城区租金最高 目前佛山租赁市场最旺盛的区域在顺德, 占全市整体交易量的 4% 以上, 其次是南海 根据安居客 58 同城等数据, 各区租金价格, 禅城租金最高, 公寓类产品约为 41 元 / m2 月, 住宅租金约为 27 元 / m2 月, 城中村为 15 元 / m2 月 南海区的公寓租金约为 36 元 / m2 月, 住宅为 22 元 / m2 月, 城中村为 13.7 元 / m2 月 3 魁奇路商圈蓄势待发, 已规划多家新商场 目前魁奇路沿线已经投用与在建的商务载体超 13 万m2 以魁奇路地铁站为中心放眼观察, 与世博广场一路之隔的新福港, 建筑面积达 8 万m2以上, 这个高端商业综合体正在紧锣密鼓建设中 魁奇路沿线上, 岭君广场 盈天广场等静待入市, 还有依云上城 凯德城脉为代表的商业点已经形成布局, 魁奇路商业整体上初具规模 4 住建部 : 支持共有产权住房试点, 力争形成推广经验 9 月 21 日消息, 国家住建部印发 关于支持北京 上海市开展共有产权住房试点的意见, 支持北京市 上海市深化发展共有产权住房试点工作, 鼓励两市以制度创新为核心, 结合本地实际, 在共有产权住房建设模式 产权划分 使用管理 产权转让等方面进行大胆探索, 力争形成可複製 可推广的试点经验 5 广州首套房贷最高上浮 2%, 五大行首套房贷都在 1.5 倍 9 月 21 日消息, 目前广州地区的首套房贷利率最高已上浮至 2%, 此前一直低调的外资行近期也加快了提价步伐, 首套房贷上浮至基准之上, 达到 1.5 倍 此外 放贷大户 工农中建交五大行目前的首套房贷也都在 1.5 倍

5 市场资讯 重庆 南昌 南宁 西安 石家庄 长沙 6 城 922 深夜限售 9 月 22 日晚, 重庆 南昌 南宁 西安 石家庄 长沙 6 城几乎同时发布楼市限售政策 6 地政策开宗明义, 强调房子是用来住的 各地政策重点如下 : 1. 石家庄调控升级 : 启动限售, 部分房屋 8 年内不得上市交易 ; 2. 重庆限售 :23 日起, 新房二手住房两年内不得上市交易 ; 3. 南昌 : 新交易住宅取得不动产权证两年后才可转让 ; 4. 南宁楼市限售政策升级 : 法人单位购二套及以上住房满两年方可转让 ; 5. 长沙调控升级! 住宅取得不动产权证满三年才可上市交易 ; 6. 西安楼市新政 : 商品住房调价前需向物价部门申报 中原观点 : 在一二线热点城市严查消费贷流入楼市 银行上调房贷利率的同时,9 月 22 日晚间, 石家庄等 6 座城市几乎同时下达了楼市交易的限购限售新政, 其中 5 座城市以限售为主基调, 琐死房产流动性 目前实行楼市限售政策的城市已超过 3 个, 楼市限售已成为常态

6 2 PART TWO 土地市场 Land market

7 土地供应情况 三水乐平新城区 6.58 万m2商住地块重新挂牌, 原出让条件不变 出让时间 地块位置 顺德区 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 顺德科技工业园 A 区北 -2-2 之二地块工业 顺德科技工业园 A 区北 -2-2 之五地块工业 顺德科技工业园 A 区中 号地块工业 北滘镇佛山一环南线以北 横二路以南地块工业 北滘镇西南片区 2-C-7 地块工业 北滘镇新城区 4-B-6 地块住宅 三水区 乐平镇新城区 C 区 14 号商住

8 土地成交情况 万科溢价 135% 竞得顺德潭州湾地标综合体项目 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 顺德区 顺德会展大道以南 会展中路以西商业 万科 顺德高新区西部启动区 D-XB-1-4- B-26-1 地 工业 高明区 明城镇城七路以东 明喜路以北工业 广东申菱环境系统 百慕新材料 荷城街道明西路以南 海华路以东仓储 纬贵仓储

9 出让时间 土地出让预告 乐从创富二路南北相邻两商住地 大塘镇中心商住地块到期招拍挂 地块位置 地块性质 顺德区 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 均安镇均荷路以西 西江以东地块商务工业 乐从镇新桂路以东 创富二路以北地块商住 乐从镇新桂路以东 创富二路以南地块 商住 高明区 大塘镇园西一路 87-4 号 工业 大塘镇园西一路 87-6 号 工业 西南街道百威大道南 2 号 工业 西南街道百威大道南 4 号 工业 西南街道锦翔路西侧地块一 工业 三水工业园区 A 区 37 号 工业 三水工业园区 D 区 21 号 工业 芦苞镇福绵西路 5 号 工业 芦苞镇科正路 1 号 工业 西南街道贤兴路 5 号之二 科教 三水工业园区南边 C 区 4 号 工业 大塘镇中心城区 大岗 ( 土名 ) 商住

10 3 PART THREE 住宅市场 Housing market

11 全市住宅供应情况 金九 中下旬, 佛山楼市新货入市步伐加快, 供应量大增 佛山市周度商品住宅供应走势 217 年第 38 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 周 25 周 26 周 27 周 28 周 29 周 3 周 31 周 32 周 33 周 34 周 35 周 36 周 37 周 38 周 禅城南海顺德三水高明 217 年第 38 周, 佛山全市新增住宅供应 556 套, 合计 万m2, 面积环比增加 6% 本周佛山五区均 有新货入市, 南海区新货量暂居五区首位, 其中恒大山水龙盘批量拿取预售证, 合计 956 套洋房, 禅城 区招商依云雍景湾有 8 套别墅入市

12 全市住宅供应明细 区域 项目名称 批售时间 范围 物业类型 套数 预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 万科又一城 座 洋房 房 :124 绿岛湖金茂花园 区 洋房 房以上 : 二区四座 洋房 房 : 中海凤华熙岸花园 二区三座 洋房 房 : 禅城 二区七座洋房 房 : 绿地璀璨家园 六座洋房 房 :235 泷景花园 座 洋房 房 : 依云轩 座 别墅 别墅 :676-7 万科金色里程 十四座, 十六座 洋房 房 :9-96 禅城合计 龙悦湖 座 洋房 房 : 龙悦湖 座 洋房 房 : 恒大山水龙盘 龙悦湖 11 座 洋房 房 : 龙悦湖 座 洋房 房 : 龙悦湖 2 21 座 洋房 房 : 南海 座洋房 房 :75-1 保利诺丁山 座洋房 房 :75-1 中南海晖城 栋 洋房 房 :65-88 恒大御湖湾 座 洋房 房 :148 绿地丽雅香榭花城 座 洋房 房 : 南海合计

13 全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 嘉濠雅苑 栋洋房 房 :73-9 云谷广场 A1-A9 A1 A14 洋房 房 : 顺德 碧桂园华润新城之光 座洋房 房 : 座洋房 房 :88-18 容桂碧桂晴澜苑 座洋房 房 : 顺德合计 鸿安花园 座洋房 房 : 三水 保利中韵花园 座洋房 房 : 观景豪园 座洋房 房 : 三水合计 沧江水岸花园 幢洋房 房 :89-19 优悦城邦商住小区 座洋房 房 :82-9 高明 东湖洲花园 座洋房 房 :9-118 美的鹭湖 湖光山色 7 栋洋房 房 :53 高明合计

14 24 周 25 周 26 周 27 周 28 周 29 周 3 周 31 周 32 周 33 周 34 周 35 周 36 周 37 周 38 周 全市住宅成交情况 受个别中低价项目集中网签影响, 佛山楼市量升价跌 佛山市周度商品住宅成交走势 217 年第 38 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城南海顺德三水高明 217 年第 38 周, 佛山全市住宅成交 1564 套, 合计 万m2, 环比增加 26%, 成交均价为 9924 元 / m2, 环比 下跌 6% 南海区楼市成交量本周暂居五区首位, 但楼价下行幅度明显, 跌出万元水平, 禅城 顺德楼价有 12 元 / m2水平

15 禅城区住宅成交情况 禅城本周网签维持低位, 表现为量价齐跌 本周禅城区项目成交 TOP 禅城区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 南庄万科又一城 祖庙万科金色里程 张槎中海凤凰熙岸 祖庙佛山万科广场 祖庙非凡领域 石湾利豪花园 备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格, 本周只有前 年第 38 周, 禅城区住宅成交.34 万m2, 环比下跌 53%, 成交均价为 1243 元 / m2, 环比下跌 7%

16 南海区住宅成交情况 南海楼市成交量下跌, 受个别低价项目集中网签影响, 楼价结构性下行 南海区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名镇街项目 本周南海区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城南海万科广场 九江盈信荟璟 丹灶桂丹颐景园 狮山禾粤尚德居 桂城万科金色城市 丹灶丹灶碧桂园 狮山长华国际 丹灶美的翰湖苑 松岗海逸桃花源记 西樵恒大御湖湾 备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格 217 年第 38 周, 南海区住宅成交 5.86 万m2, 环比减少 15%, 成交均价为 946 元 / m2, 环比下跌 15%

17 顺德区住宅成交情况 顺德非限购区域持续向好, 楼市呈量升价稳 本周顺德区项目成交 TOP 1 顺德区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名镇街项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 容桂佳兆业金域天下 龙江龙江碧桂园华府 乐从星际半岛 乐从佛奥湾 乐从风度广场 勒流名铸家园 均安均安尚苑 龙江佛奥凯茵苑 陈村荔园新天地 龙江锦翠华庭 年第 38 周, 顺德区住宅成交 5.37 万m2, 环比上升 171%, 成交均价为 元 / m2, 与上周基本持平

18 三水区住宅成交情况 三水部分项目成交较好, 楼市网签量增加超 7 成, 楼价有略微下行调整 三水区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名镇街项目 本周三水区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 西南时代南湾 白坭恒大山水龙盘 乐平融创南景湾 西南雅居乐雅湖半岛 西南欧雅右岸春天 乐平钜隆君玺花园 西南御江南 云东海三水万达广场 云东海保利云上 西南博雅滨江 年第 38 周, 三水区住宅成交 3.49 万m2, 环比增加 76%, 成交均价为 827 元 / m2, 环比下跌 4%

19 高明区住宅成交情况 高明楼市本周网签量继续回落, 楼价随之下行 高明区周度商品住宅成交走势 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名镇街项目 本周高明区项目成交 TOP 1 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 杨和欧浦花城 明城沧江水岸花园 杨和美的鹭湖 荷城 优悦城邦商住小区 荷城东湖洲花园 荷城 万科美的西江悦花园 荷城君御海城 荷城绿色世嘉花园 荷城誉基誉憬湾 荷城蔚蓝湾畔花苑 年第 38 周, 高明区住宅成交.8 万m2, 环比减少 2%, 成交均价为 569 元 / m2, 环比下跌 14%

20 中心城区商业公寓周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 万科金色领域 桂城 万科金域中央 乐从 宗德中心 乐从 保利东瑞广场 祖庙 兆阳 O 立方 桂城 三山智汇广场 祖庙 越秀可逸新势力 石湾 佛山王府井 桂城 海伦堡海汇 祖庙 东方新天地公馆

21 中心城区写字楼周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城 嘉邦国金 桂城 天安中心 桂城 御堡国际 桂城 南海万达广场 桂城 富力国际金融中心 祖庙 佛山万科广场 备注 : 本周写字楼排名只有前 6

22 中心城区商铺周度成交 TOP1 项目 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 石湾 世博广场 桂城 华福御水岸 桂城 三山智汇广场 桂城 第壹时区 张槎 中海凤凰熙岸 桂城 中建灯湖领秀 乐从 保利东湾 祖庙 锦隆花园 祖庙 普君新城 张槎 童梦天下

23 重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品价格 ( 元 / m2 ) 销售率 禅城泰禾佛山院子 217 年 9 月 24 日 7-1 座别墅 35 套 m2精装 元 / m2 83% 顺德力合阳光城 云谷 217 年 9 月 22 日 座 292 套 m2精装 元 / m2 78% 顺德碧桂园新城之光 217 年 9 月 24 日 座 29 套 m2精装 1696 元 / m2 7% 三水观景豪园 217 年 9 月 23 日 座 224 套 9-12 m2毛坯 83 元 / m2 1% 三水恒大山水龙盘 217 年 9 月 23 日 栋 952 套 m2精装 9 元 / m2 47%

24 4 PART FOUR 项目营销 Project marketing

25 重点项目营销活动 国庆黄金周前夕, 多个楼盘有营销活动 区域 楼盘名称 活动时间 活动类型 营销活动内容 保利诺丁山 9.22 认筹登记 启动新品登记,1 月开卖, 楼高 31 层,2 梯 6 户, 为 75-1m2, 带装修发售, 吹风价约 2 元 / m2, 预存 2 万进行登记 恒大山水龙盘 9.23 推洋房 推新 m2带装修三至五房, 楼高 层,2 梯 4 户, 吹风价约 8 元 / m2 南海开放 幸福里 板房, 涵盖 m2带装修三四房, 吹风价约 9 元 / m2, 碧桂园翡翠湾 9.23 开板房预存 1 万享优先选房及开盘 95 折 光明花半里 9.23 开板房 开放新概念板房,2 梯 3 户, 涵盖 m2带装修四五房 丹灶碧桂园 9.24 工地开放日 进行工地开放日活动, 目前项目在售三期 1-3 座 m2带装修三四房洋房, 楼高 33 层,2 梯 5 户, 均价约 115 元 / m2 后期将加推 天玥 4 座 m2, 具体开售时间待定 力合阳光城云谷 9.22 推洋房 推建面 m2, 楼高 26 层,2 梯 4 户, 吹风价约 元 / m2, 带装修发售, 预存 5 万享开盘 99 折 融创臻园 9.23 开销售中心 开放销售中心, 主打 1-14m2毛坯三四房, 预计 1 月底发售, 价格待定 美的花湾城 9.23 开板房 开放三期板房, 涵盖 1-14m2, 带装修设计 顺德开放全新板房,9 月加推洋房 公寓及商铺新品, 洋房主打 m2 ; 公寓为 36m2单间, 碧桂园凤凰湾 9.23 开板房售价待定, 预存 1 万享开盘 98 折 碧桂园华润推洋房及商加推洋房及商铺 洋房楼高 3 层,2 梯 4 户, 涵盖 m2带装修三四房, 具体售价待定, 9.24 新城之光铺预存 3 万享 98 折 商铺建面约 5-1m2, 层高 5.7 米, 买一层用两层, 预存 5 万享 2 万 中海地产 9.24 品牌发布会 在顺德大良万豪酒店举办品牌发布会 碧桂园奥斯汀 9.23 开城市展厅 开放新动力广场的城市展厅, 最快明年年初开放销售中心及板房, 随后推出首批洋房, 为 m2带装修三四房,2 梯 4 户, 具体售价待定 三水 雍翠新城 9.23 推洋房加推三期 座 75m2两房 89m2三房, 以及 13m2四房, 带装修发售 旭辉城 9.23 认筹登记进行小高层洋房新品登记, 楼高 5 层,1 梯 2 户, 主打 m2毛坯四房, 售价待定 三水保利中央公园 开板房 开放 39 座全新样板房, 同时启动登记 楼高 32 层,2 梯 4 户, 为 m2带装修三四房, 吹风价约 元 / m2 万科美的西江悦 9.23 推洋房 推 座 12m2带装修四房, 楼高 11 层,1 梯 2 户, 吹风价 元 / m2 高明加推 1-4 座 m2带装修三四房, 楼高 32 层,2 梯 4 户, 吹风价约 11 元 / 美的明湖 9.23 推洋房m2, 预存 2 享 5 万

26 重点项目报广投放 泷景花园 9 月 22 日佛山日报 伦教碧桂园 9 月 22 日佛山日报 泰禾佛山院子 9 月 22 日南方都市报 恒大山水龙盘 9 月 22 日南方都市报绿地丽雅香榭花城 9 月 22 日佛山日报

27 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心地址 Add: 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场 165 室邮编 P.C.:528 电话 Tel: 传真 Fax: 中原 ( 中国 ) 网址 Web: