[1] 市场 资讯 Market Code of this report 2

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1 楼市活动减弱, 供应放缓, 但成交量见涨 1. 市场资讯 2. 土地市场 3. 住宅市场 4. 报纸广告 5. 项目导播 佛山区域房地产市场周报 ( ) [ 说明 : 本报告采用之基础数据均来源于佛山各区建设局 国土局等网站及佛山中原数据平台, 统计存在偏差与滞后性, 因此谨供参考之用, 请最终以政府部门权威数据为准 报告中所表达的意见不构成任何置业建议 ] Code of this report 1

2 [1] 市场 资讯 Market Code of this report 2

3 经济 人民币对美元汇率继续下跌 96 个基点 2016 年 1 月 4 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为 :1 美元对 元,1 欧元对 元,100 日元对 元, 1 港元对 元,1 英镑对 元,1 澳大利亚元对 元,1 新西兰元对 元,1 新加坡元对 元, 1 瑞士法郎对 元,1 加拿大元对 元, 人民币 1 元对 林吉特, 对 俄罗斯卢布 来源 : 佛山日报时间 :2016 年 1 月 5 日 证监会决定暂停熔断机制 上海证券交易所 深圳证券交易所 中国金融期货交易所 7 日晚间宣布, 为维护市场稳定运行, 经中国证监会批准, 自 2016 年 1 月 8 日起暂停实施指数熔断机制 来源 : 佛山日报时间 :2016 年 1 月 8 日 佛山去年 12 月 PMI 指数为 47.3% 佛山市经信局公布 2015 年 12 月佛山市制造业采购经理指数 (PMI ) 为 47.3%, 继续在荣枯线下徘徊, 较上月回落 0.6 个百分点, 低于全国 (49.7%) 和全省 (48.4 %) 的水平 5 项权重指数中订单指数呈上升态势, 生产 原材料库存 配送时间 从业人员指数呈回落态势, 显示我市制造业下 行压力较大 来源 : 佛山日报时间 :2016 年 1 月 7 日 中原观点 : 人民币贬值已超预期, 斩仓羊群效应持续发酵等导致 A 股大跌, 暂停熔断机制是维护市场平稳发展的有效行为 Code of this report 3

4 市场 去年佛山成交面积全省第一 2015 年佛山楼市成交连创新高, 据中原地产年度数据统计, 继去年首次突破 1000 万m2之后,2015 年全年佛山新建商品 房成交面积达到了 1431 万m2, 同比大幅增加了 43%, 同时 也大大超越了广州的 1074 万m2和深圳的 666 万m2, 成为了 当之无愧的全省销冠 来源 : 佛山日报时间 :2016 年 1 月 8 日 冯了性旧址地块拟建中高端养老项目 从佛山市国土规划局了解到, 佛山将在以冯了性原厂房地 块为中心约 61.3 公顷的范围内, 新建一综合性产业示范 园, 主要发展养老养生项目 今年将启动首期项目建设等 工作 该项目将打造成民生工程 文化工程和 三旧 改 造的样板工程 ; 在传承佛山千年文脉, 重现名镇辉煌的同 时, 为佛山发展中高端养老医疗产业打响头炮 来源 : 南方都市报时间 :2016 年 1 月 8 日 佛山元旦住宅成交同比跌 13.7% 据佛山五区住建部门的网签统计显示, 元旦三天全市网签 套数为 446 套, 同比 2015 年跌了 13.7% 由于网签数据有滞 后性, 从各大楼盘实际成交反馈来看, 禅桂中心区楼盘普 遍表示 还可以 来源 : 佛山日报时间 :2016 年 1 月 8 日 吸金 最多仍是保利 盘点整个房企前十榜近十年佛山楼市的房企榜单中, 三甲 基本是 保万中 ( 保利 中海 万科 ) 轮流坐, 近几年 保利一直稳居第一位 而 2014 年排在第二的万科, 去年被 中海超越 从保利华南公司获悉, 公司旗下位于三山新城 的保利西雅图, 以年度 45 亿元的业绩, 坐上了单盘销冠的 宝座 来源 : 南方都市报时间 :2016 年 1 月 8 日 中原观点 : 随着佛山限购的逐步取消 房地产扶持政策的持续推波助澜, 佛山住宅成交量连续创出新高 Code of this report 4

5 发展商 恒大去年销售 2013 亿实现 七连跳 沪港通标的股恒大地产发布销售简报,2015 年全年累计实 现合约销售额 亿元, 创恒大全年销售历史最高纪 录 在经济下行 楼市持续盘整的宏观背景下, 恒大的销 售动力不减,2015 年销售额较 2014 年 1315 亿大增 53.1%, 增幅全国第一 在克而瑞机构看来,2016 年万科 恒大等 优势仍将继续保持, 去库存仍是房企的首要任务 来源 : 南方都市报时间 :2016 年 1 月 5 日 保利华南 碧桂园在佛山首次联手 今年元旦前夕, 两个房企 大佬 联手开发的 保利碧桂 园中滨花园 在顺德大良举行奠基 2015 年 9 月, 保利华 南以 12.5 亿元 溢价率 13% 拿下大良碧桂路以东 德胜东 路以北地块, 并由保利华南和碧桂园集团联合开发, 而这 是两家房企在佛山的首次尝试 来源 : 南方都市报时间 :2016 年 1 月 8 日 碧桂园去年合同销售收入 1401 亿 碧桂园 1 月 6 日发布 2015 年销售业绩数据, 碧桂园及其附属 公司, 连同其合营公司和联营公司, 共实现合同销售金额 亿元, 合同销售建筑面积约 2153 万平方米, 分别同 比增 9% 和 12%, 完成了全年的销售目标 碧桂园权益所有 人应占的合同销售金额及合同销售建筑面积分别约为 亿元及 1950 万平方米 来源 : 佛山日报时间 :2016 年 1 月 8 日 碧桂园凤凰湾 荣归容桂 2015 年 12 月 15 日, 她再次凭借非凡的气度 超强的实力, 强强联手当地实力开发商东逸湾集团, 霸气布局顺德东部 新城 德胜河南岸逾千亩一线江景地块, 着力规划成熟大 城 百亿湾区 碧桂园 凤凰湾, 延续容桂碧桂园的热 销传奇, 演绎品质生活的无限精髓 中原观点 : 2015 年政策利好不断, 楼市回暖态势明确, 房企销售业绩见好 但房地产行业的调整仍在加速进行, 部分房企加速并购拓展新业务, 以求获得巨大的发展资本 Code of this report 5

6 城建 / 规划 顺德高新区签约两大产业配套项目 昨日, 顺德高新区新春企业交流会在华桂园举行 在会上, 顺德高新区签约智能制造专业孵化中心和分布式能源站两大产业配套项目 而且, 顺德高新区将全力冲刺国家级高新区, 并提升企业服务 据了解, 智能制造专业孵化中心争取年内动工建设 该中心将致力发展智能制造 新能源应用 电子信息为主的孵化项目, 为企业提供技术服务平台和孵化空间 同时, 顺德高新区也将成立总规模不少于 3 亿元的产业发展基金 而华电分布式能源站项目将于今年上半年正式动工, 有望成为区内首家可直供电的发电企业 届时, 高新区企业除了能享用稳定低廉的清洁电能外, 还能享用管道直输的冷热资源 据悉, 这个项目能大幅度降低园区企业的生产成本 来源 : 珠江商报时间 :2016 年 1 月 7 日 中原观点 :2015 年是顺德高新区发展进入快车道的一年, 众多产业项目的落地助推其向国家级高新区的埋进 Code of this report 6

7 城建 / 规划 广佛肇城轨又 爽约 带你探营看真相 原本预计 1 月 10 日正式通车的广佛肇城轨要延期开通了, 具体开通时间目前尚未明确 据佛山交通部门透露, 开通指日可待了, 希望市民耐心等待下 佛山区域内的 5 个站点, 除了佛山西站正在建设外, 狮山 狮山北站 三水北站 云东海站 4 个站点的各种设备安装 相关配套设施等都已基本完工, 坐等开通的指令 届时佛山到肇庆 广州均在半小时内, 且城轨将衔接广州火车站 高铁广州南站, 极大方便佛山市民的出行 来源 : 南方都市报时间 :2016 年 1 月 8 日 中原观点 : 广佛肇城际轨道是三市一体化发展的重要交通项目, 将推动肇庆和三水片区的旅游产业发展 Code of this report 7

8 [2] 土地 市场 Land Code of this report 8

9 本周土地供应 全市共有 9 宗地块出让, 其中, 顺德区有 1 宗商住地, 高明区有 8 宗工业地, 明城镇和杨和镇分别占 4 宗 交易日期 地块编号地块地址用途 TD2016(NH) WG0001 TD2016(GM) WG0001 TD2016(GM) WG0002 TD2016(GM) WG0003 TD2016(GM) WG0004 TD2016(GM) WP0002 TD2016(GM) WG0005 TD2016(GM) WG0006 TD2016(GM) WG0007 占地面积 ( m2 ) 南海区 大沥镇太平社区体育西路以城镇住宅用地兼容批发零售西 体育南路以南地段用地 高明区 明城镇泰康路以南 明富路以西 工业用地 明城镇城七路以东 泰康路以南 工业用地 明城镇泰康路以北 明富路以西 工业用地 明城镇广明高速公路北侧 规划路以西 杨和镇杨西大道以东 和贤路以南 杨和镇三和路以南 人景路以东 ( 地块五 ) 杨和镇三和路以南 人景路以东 ( 地块四 ) 杨和镇和恒路以北 人景路以东 工业用地 工业用地 ( 兼容物流仓储用地 街巷用地 公共设施用地 ) 容积率 1.5 且 且 且 且 且 且 且 且 且 3.0 出让底价 ( 万元 ) 起始楼面地价 ( 元 / m2 ) 数据来源 : 佛山中原数据平台 Code of this report 9

10 本周土地成交 地 全市共成交 4 宗地块, 其中南海成交 1 宗工业地, 高明成交 1 宗工业地 2 宗商住 交易日期 地块编号地块地址用途 占地面积 ( m2 ) 容积率 起拍价 ( 万元 ) 成交价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 南海区 TD2015(NH) WG022 里水镇佛山一环北延线东侧地段 工业用地 且 寿桃 ( 中国 ) 食品有限公司 高明区 TD2015(GM) WG019 杨和镇杨西大道以北 百合路以西 工业用地 且 佛山市何氏协力机械制造有限公司 TD2015(GM) WG020 更合镇将军岭路以南 黄村路以东 城镇住宅用地 ( 兼容商服用地 公园绿地 ) >1.0 且 佛山市高明区合昌投资建设有限公司 TD2015(GM) WG021 更合镇黄村路以东 将军岭路以南 城镇住宅用地 ( 兼容商服用地 公园绿地 ) >1.0 且 佛山市高明区合昌投资建设有限公司 数据来源 : 佛山中原数据平台 Code of this report 10

11 下周土地预告 全市共有 5 宗地块到期招拍挂 禅城绿岛湖将于 1 月 13 日出让 1 宗占地 7.4 万m2商住地, 起拍价 7.2 亿元, 起拍楼面价 3602 元 / m2间 交易日期地块编号地块地址用途 TD2015(CC) WG012 TD2015(NH) WG023 TD2015(NH) WG024 TD2015(NH) WG025 TD2015(SD) WG026 数据来源 : 佛山中原数据平台 南庄镇禅港路西侧 横三路两侧 里水镇里水大道中东侧地段 里水镇和顺沿江北路地段 九江镇沙头大道大同鱼苗场段 ( 南海区九江镇九江办事处梅圳村委会 ) 容桂红旗居委会容桂大道以西地块 禅城区 二类居住用地, 兼容商业 商务 娱乐康体用地 南海区城镇住宅用地兼容住宿餐饮 商务金融 批发零售及其他商服用地 城镇住宅用地兼容批发零售及其他商服用地 占地面积 ( m2 ) 地一 地二 仓储用地 顺德区 城镇住宅用地兼容批发零售用地 住宿餐饮用地 商务金融用地 其他商服用地 容积率 地一 3.0 地二 且 3.5 >1.0 且 3.0 A 区 0.8 且 2.5 B 区 0.8 且 2.5 >1.0 且 3.5 出让底价 ( 万元 ) Code of this report 11 起拍楼面地价 ( 元 / m2 )

12 [3] 住宅 市场 Residence Code of this report 12

13 住宅供应 佛山全市共有 12 家楼盘合计 1051 套房源 万m2的新货入市, 环比再度减少 4 成 ; 高明区零供应, 顺德区有 7.76 万m2的洋房新品, 位居首位 年前 1 月为传统销售淡季, 市场以消化余货为主, 开发商重心更倾向于为新一年推售做准备 数据来源 : 佛山中原数据平台 Code of this report 13

14 住宅供应 - 供应项目情况 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 禅城 财富金鸿大厦 二座洋房 房 :70-91 禅城合计 和丰颖苑 栋洋房 房 : 翠林豪庭 座洋房 房 :74-92 南海 观山上岛花园 座别墅 别墅 : 座 19 座 20 座别墅 别墅 : 依云华府 座 洋房 房 : 南海合计 深业城 栋 洋房 房 : 畔海御峰花园 幢 洋房 房 : 顺德 新幸福领汇家园 座洋房 房 : 龙湖春江名宸花园 座洋房 房 : 天悦湾花园 座洋房 房 : 顺德合计 丽日天鹅湖 天泓苑别墅 别墅 : 三水 山水龙盘花园 芭莎丽舍别墅 别墅 : 三水合计 数据来源 : 佛山中原数据平台 Code of this report 14

15 住宅成交 - 佛山市 元旦过后, 佛山楼市终迎开门红, 但楼价下跌 本周全市一手住宅共网签 34 万m2, 环比增加 17%; 楼价在上周的短暂回升后, 环比再度下跌 7%, 为 8377 元 / m2 南海楼市量价暂居五区榜首 数据来源 : 佛山中原数据平台 Code of this report 15

16 五区市场 - 禅城区 禅城楼市回暖, 以价换量 显著 本周签约面积为 3.92 万m2, 环比上升 7%, 均价为 9478 元 / m2, 环比下降 13% 禅城项目成交 TOP 10 项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 普君新城 星星广场 港宏世家 盛南新都 水悦龙湾园 龙光天湖华府 绿岛明珠 万科城 时代花样华庭 绿地未来商业中心 数据来源 : 佛山中原数据平台 Code of this report 16

17 五区市场 - 南海区 南海楼市持续回调, 再现 量价齐跌 态势 本周签约面积为 万m2, 环比下降 3%, 均价为 9967 元 / m2, 环比下降 4% 南海项目成交 TOP 10 项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 绿地香树花城 滨江一号 金名都 依云曦城 怡翠尊堤 灯湖华府 中海金沙里花园 桂丹颐景园 万盛翠林豪庭 上林苑 数据来源 : 佛山中原数据平台 Code of this report 17

18 五区市场 - 顺德区 顺德楼市持续回暖, 呈现 量价齐升 态势 本周签约面积为 9.69 万m2, 环比上升 34%, 均价为 7464 元 / m2, 环比上升 2% 顺德项目成交 TOP 10 项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 嘉信城市花园 江山花园 天鹅湖花园 龙光水悦熙园 怡翠晋盛 名贤阁 名礼阁 名俊阁 弘泰利时代花园 保利名苑 尚悦名都花园 都市经典广场 ( 住宅区 ) 数据来源 : 佛山中原数据平台 Code of this report 18

19 五区市场 - 三水区 三水楼市明显回暖, 以价换量 比较突出 本周签约面积为 3.17 万m2, 环比上升 54%, 均价为 5899 元 / m2, 环比下降 6% 三水项目成交 TOP 10 项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 时代城 三水万达广场 三水保利中央公园 欧雅右岸春天 盛凯尚府 御龙湾 北江明珠花园 锦江豪庭 绿湖爱伦堡 融创南景湾 数据来源 : 佛山中原数据平台 Code of this report 19

20 五区市场 - 高明区 高明楼市大幅回暖, 呈现 量价齐升 态势 本周签约面积为 3.58 万m2, 环比上升 87%, 均价为 5773 元 / m2, 环比上升 10% 高明项目成交 TOP 10 项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 誉港湾花园 美的西海岸花园 丽日名都 美的鹭湖森林度假城 君御海城 尚品蓝湾花园 中恒广场 江滨香格里花园 勤天汇广场 明都广场三期 数据来源 : 佛山中原数据平台 Code of this report 20

21 重点项目开盘汇总 本周推售重点集中在顺德区, 其中深业城推 68 座, 热销 9 成 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品折扣价格 ( 元 / m2 ) 销售情况天悦湾预存 3.5 万顺德 1 月 9 日 10 座 124 套套内 m2套内均价 花园享额外 5 万 46% 顺德深业城 1 月 10 日 68 座 66 套 m2预存 1 万享 97 折 % Code of this report 21

22 营销活动汇总 新年首月, 楼市以暖场为主, 甚少推新 区域 楼盘名称 活动时间 活动类型 营销活动内容 已于 12 月 12 日开放销售中心, 首批推售 49m2和 97m2公寓产品,loft 复式设计, 层高 4.5 米, 星星 e 客 1 月项目进度禅城楼高 19 层, 吹风价 元 / m2 滨海御庭 1.9 推新 推售 8 座最后一栋洋房, 均为 90m2三房,2 梯 6 户, 楼高 32 层, 预存 2 万享 98 折优惠 金沙半岛 优惠活动 m2一线珠江四房笋价限量 20 席抢售 中建灯湖领秀 1.9 优惠活动 南海 保利紫山国际 开板房及推新 太平洋国际 1.9 推新 天悦湾花园 1.9 加推 顺德 碧桂园钻石湾 1.10 开别墅示范区 勒流碧桂园 1.10 产品发布会 深业城 1.10 推新 三水 时代城 1.7 日起 优惠活动 凡 12 月 25 日 1 月 9 日成交的业主均可参与 砸金蛋 活动,100% 中奖,100% 100% 100% 中奖, 砸蛋仅限 1 天, 活动时间 :1 月 9 日错过不再有! 1 月 15 日开放全新三期板房,1 月 16 日正式开盘推新 新品主打 89m2三房, 以及 m2四五房, 整体楼宇 33 层,2 梯 4 户, 带装修发售 120m2以下吹风价约 元 / m2,120m2以上吹风价约 元 / m2 发售二期洋房, 主推 4 栋 A B 座及 7 栋 A B 座, 楼高 18 层,2 梯 2 户, 涵盖建面 87m2三房及 m2四房, 诚意登记 1.5 万享最高 8 万 加推 10 座, 楼高 32 层,2 梯 4 户, 套内面积涵盖 m2三至四房, 预存 3.5 万可享额外 5 万优惠, 并获得优先选房权 开放二期别墅示范区, 建筑面积 m2, 计划推出 60 套, 具体价格未出 于勒流影剧院举办产品发布会, 并同期启动认筹, 认筹 1 万享 2 万, 主打套内 m2带装修洋房 最快 1 月 9 日推 68 座新品,2 梯 4 户, 涵盖 m2三四房, 预存 1 万可享 97 折优惠 项目在售 三房至复式设计,24-26 层高,2 梯 2 户至 2 梯 4 户 即日起 1. 成交时代城洋房或商铺的业主 2. 推荐亲友上访累计达 20 名的客户 3. 推荐亲友成交洋房或商铺的客户 高明云山诗意花园 1.10 推新推 2 座 m2二三房 Code of this report 22

23 [4] 报纸 广告 Advertisement Code of this report 23

24 [5] 项目 导播 Promotion Code of this report 24

25 宏鼎景裕豪园 楼面地价 元 / m2, 景裕豪园的业主赚到发梦都会笑醒! Code of this report 25

26 公司简介 佛山中原自 2009 年初进驻佛山房地产市场, 秉承 无为而治 的中原文化 采用 唯才是用, 海纳百川 人才观念, 以及公平合理一贯的薪酬制度, 实现连年加薪,2015 年加薪幅度更大, 汇聚了源源不绝的成长动力, 为公司迅速发展配置了高速引擎 近年时间公司规模日渐壮大, 采取一 二手市场联动式发展模式, 员工人数已接近 500 人, 市场占有份额节节攀升业务范围亦覆盖大佛山及肇庆等区域 佛山中原仅用短短五年时间的厚积薄发, 一跃成为行业的领导者, 截止 2015 年 12 月, 佛山中原在服务项目突破 150 个, 代理销售项目超过 50 个, 代理面积突破 1000 万平方米 佛山中原地产代理有限公司 地址 : 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场 1606 室 电话 Tel: 邮编 : 传真 Fax:: 中原 ( 中国 ) 网址 : 华南分公司 : 深圳 广州 佛山 东莞 珠海 中山 惠州 长沙 昆明 合肥 南昌 福州 厦门 Code 南宁 of this 海口 report 26