1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

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1 市场 Market Weekly Report 报周 佛山房地产市场周报 ( ) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品

2 1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

3 1 PART ONE 宏观资讯 Macro information

4 市场资讯 1 3 月中国 PMI 为 5.2% 去年 8 月以来首次回到扩张区间 3 月份, 中国制造业 PMI 为 5.2%, 比上月回升 1.2 个百分点, 自去年 8 月以来首次回到荣枯线以上, 一些积极变化开始显现 中国非制造业商务活动指数为 53.8%, 比上月上升 1.1 个百分点, 非制造业扩张步伐加快 2 佛山公积金租房额度每月最多可提取 3312 元 佛山市住房公积金租房提取办法将从 4 月 1 日起调整 佛山市住房公积金管理中心明确租房提取公积金的标准, 不得高于按照广东省确定的普通住宅面积标准和市住建部门公布的租金指导标准, 超出部分不计算提取额 目前普通住宅标准为单套住房建筑面积 144 平方米以下, 租金指导标准为每平方米 23 元 3 佛山二手房广佛盘大热 日前, 合富置业发布 216 年佛山二手房市场白皮书, 在全市二手房去年成交量出现逾四成的增长基础上,215 年首置刚需在二手房市场里独撑大市的局面有所缓解, 改善型物业成交占比上升 千灯湖板块以及广佛盘成交翻倍, 甚至有交界处二手小区成交同比增长了近五倍 4 友邦金融中心二座启动招商 高力国际发布统计数据显示, 友邦金融中心一期整体出租率已经达到 98%, 二座也开始启动全面招商 将推出项目二座, 建筑高度约 168 米, 楼高 34 层, 地下 2 层, 建筑面积约 1.8 万平方米, 净层高 2.95 米 中原观点 : 全国 PMI 创下 9 个月以来新高, 同时位于荣枯线之上,3 月中国经济现好转迹象

5 规划资讯 佛山 互联网 + 创新创业产业园 4 月正式启用 佛山 互联网 + 创新创业产业园将于 4 月正式启用, 从布局蓝图上可以看到, 南 北两园各据一方, 相互呼应 南园, 选址禅城区石湾西片区大雾岗, 占地 3 亩, 打造 互联网 + 创新产业集群, 构建公盈 德稻知识资本 (DKC) 华南基地 全球创新网络工业设计服务平台 IBM 全球工业设计认知物联网云平台 绿色金融资本投融资平台和大众创新创业孵化平台五大平台 北园, 则位于禅西新城内, 邻近欧洲工业园, 占地 155 亩, 打造华南大数据产业基地, 园区以数据存储 云计算服务 大数据应用 大数据运营 大数据产业孵化为主要业务 北园 南园 中原观点 : 互联网 + 产业园将推动佛山传统产业链改造提升, 为佛山新兴产业发展注入新动能

6 规划资讯 广佛肇城轨 3 月 3 日开通 据省发改委网站资料显示, 广佛肇 莞惠城际铁路工程建设已基本完成 目前, 中国铁路总公司正在对线路进行安全评估工作, 并初步计划于 3 月 3 日开通运营 开通初期日均对开班次 2 趟, 暂时对接广州火车站, 后期将延伸至广州南站 线路起于肇庆站, 经佛山西站, 引入广州火车站 线路全长 8 公里, 设计速度 2 公里 / 小时, 共设佛山西 狮山 狮山北 三水北 云东海 大旺 四会 鼎湖东 鼎湖山 端州 肇庆等 11 座车站 中原观点 : 广佛肇城际轨道将实现佛山 肇庆与广州市区 1 小时通达, 加速三市融合

7 规划资讯 陈村国通物流城投入 5 亿启建外贸产业城 3 月 3 日, 国通外贸城奠基, 项目计划打造集美食 旅游购物 跨境电商 农业展会为一体的综合性产业基地 国通外贸产业城项目总占地面积约 222 亩, 总建设面积约 1 万m2, 总投资超 5 亿元 一期主体工程将于今年底完工并投入使用, 一期工程为原国通食材城所在地, 今年年底前这里将重新建成高 11 层 面积约 21 万m2的国际品牌农业博览中心 在项目一期工程完工后, 广东 ( 新黄沙 ) 综合市场将进驻 此外, 项目还将实行 批发市场 + 美食公园 + 购物天堂 + 会展活动 + 担保贷款 + 电商运营 的营销模式, 通过提供线上交易平台支持客户开展 O2O 业务 中原观点 : 项目依托国通原有的物流产业资源, 升级成为多功能于一体的物流产业体

8 2 PART TWO 土地市场 Land market

9 土地供应情况 禅城城北敦厚片区出让 1 宗商住地, 起拍价 9.65 亿元 出让时间 地块位置 禅城区 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 佛山大道西侧 规划工业路北侧商住 南海区 狮山镇科大路地段工业 三水区 西南街道兴达路北侧地块商住 高明区 杨和镇三和路以北 纵五路以西商住

10 土地成交情况 外来房企泰禾集团和深圳钜创纷纷在佛山市场拿地 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 顺德区 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 顺德西部生态产业启动区 C-9-1 地块工业 竞得者 千山医疗器械 乐从镇天虹路南侧 永盛路以西地块商住 福建中维 容桂容里居委会建丰路以西 昌明西路以东地块 商住 深圳钜创 顺德科技工业园 A 区南 -4-2 号地块工业 广东万家乐燃气具

11 重点土地成交 顺德区佛山新城 TD216(SD)WG9 地块 出让时间 :216 年 3 月 3 日 地块位置 : 乐从镇天虹路南侧 地块性质 : 商住 占地面积 : m2 容积率 :3.99 建筑面积 : m2 出让底价 : 万元 成交总价 : 万元 溢价率 :72% 楼面地价 : 元 / m2 澜石大桥 95 元 / m2泷景花园 1 元 / m2招商依云国际 碧桂园华润新城之光楼面价 474 元 / m2 广佛地铁南延线 澜石站 碧桂园华润新城之光楼面价 4175 元 / m2 竞得者 : 福建中维房地产开发有限公司 ( 泰禾集团 ) 佛山世纪莲 世纪莲站 佛山公园 保利西悦湾楼面价 55 元 / m2 保利地块楼面价 365 元 / m2 岭南大道 8 元 / m2滨海御庭 东平大桥 滨江湿地公园 13 元 / m2保利东湾 东平站 M-city 11 元 / m2 125 元 / m2万科水晶城 A 新城东站 怡翠晋盛 125 元 / m2 11 元 / m2星英半岛 本次挂牌地块位置 C B 1 元 / m2雅居乐新城湾畔 佛山市妇女儿童医院

12 重点土地成交 顺德容桂 TD216(SD)WG1 地块 成交时间 :216 年 3 月 31 日 地块位置 : 容里居委会建丰路以西 地块性质 : 商住 占地面积 : m2 容积率 :3. 建筑面积 : m2 出让底价 :56157 万元 成交总价 :78957 万元 溢价率 :41% 楼面地价 : 元 / m2 往大良 顺德博物馆 12 元 / m2 87 元 / m2招商公园 1872 龙湖春光名城 南岸公园 文塔公园 德胜河 65 元 / m2东圣维拉 8 元 / m2时代倾城 眉蕉河公园 往大良 13 元 / m2万科金域滨江 喜来登酒店 容里公园 容里中学 85 元 / m2保利德胜湾 本次挂牌地块位置 待定碧桂园凤凰湾 东逸湾高尔夫球俱乐部 竞得者 : 深圳市钜创投资有限公司 往中山 往中山

13 土地出让预告 高明更合逾 13 万m2商住地将于 4 月 6 日招拍, 起拍楼面价仅 525 元 / m2 出让时间 地块位置 高明区 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 更合镇更合大道南侧大幕村委会金谷朗片区商住

14 佛山市顺德区 216 年度国有建设用地供应计划 216 年顺德区预计将推出地块 457 公顷 年顺德区各类土地计划供应情况单位 : 万m2 住宅用地商服用地工业仓储基础设施 2% 4% 16% 24% 顺德 216 年拟推 457 公顷土地, 相比去年的 公顷略有增长, 总体保持稳定 其中住宅用地 11 公顷, 与上年等量 ; 商服用地为 71 公顷, 为五年来新低 ; 工业仓储为 183 公顷, 比去年指标增加了 53 公顷 从今年土地供应计划来看, 商住用地则维持较为稳定的供应, 工业仓储用地在增量, 这表明顺德对企业增资扩产的重视 备注 : 其中基础设施用地包括公共管理与公共服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地

15 216 年南海区三旧改造推介会介绍 3.28 佛山市南海区 三旧 改造项目推介会 3 月 28 日上午,216 佛山南海区 三旧 改造项目投资推介会在南海体育馆举行 推介会共吸引了世茂 融创 时代 招商 合生 美的 星河 万科 碧桂园 中铁 金地 领地 龙湖 金茂 绿地 海逸 钜隆 宏越 名澳 三盛宏业 南舜 华创等逾 7 家房企到场参与

16 3.28 佛山市南海区 三旧 改造项目推介会 216 年南海区三旧改造推介土地类型对比 年及 216 年南海旧改推介项目类型对比单位 : 万平方米 18% 215 年 216 年 49% 商业类商住类工业提升类 33% 216 年南海区 三旧 改造项目投资推介会共推介项目 136 个, 面积 亩, 拟投资金额 1126 亿元, 包括了商住 商业 工业提升三大类, 其中商住类有 64 项 9116 亩, 商业类有 35 项 3431 亩, 工业提升类有 37 项 672 亩 其中商业和商住类的规模与去年相当, 工业提升类项目则同比增长 56%, 说明南海区对于产业项目的重视程度

17 3.28 佛山市南海区 三旧 改造项目推介会 216 年南海区各镇街推介商住 商业类用地对比 九江西樵丹灶狮山里水大沥 年南海各镇街推介三旧商住 / 商业类用地面积 ( 单位 : 万平方米 ) 东部片区三镇桂城 大沥和里水是重点区域, 其中桂城共推介商住 商业类的用地面积超过 35 万m2 ; 大沥和里水推介的用地面积近 16 万m2 中部的狮山推介用地面积达 228 万m2, 仅次于桂城, 西部的西樵由于听音湖片区推出一个千亩的巨无霸项目, 因此总推介面积也到达了 12 万m2 桂城 357

18 重点推介 : 广东金融 C 区 3.28 佛山市南海区 三旧 改造项目推介会 编号 位置 / 名称 占地 ( 亩 ) 预计容积率 用途 项目进度 开发模式 1 桂城街道良溪 A21.A22 街区 商住综合体 正在完善用地手续 土地公开交易 2 金融 C 区宝华村旧村改造项目 商服 商住 正在完善用地手续 引入投资商 3 金融 C 区永胜村旧村改造项目 商服 商住 与投资商洽谈阶段 引入投资商 4 金融 C 区聚龙南村旧村改造项目 商服 商住 方案编制阶段 引入投资商 5 金融 C 区聚龙北村旧村改造项目 商服 商住 方案编制阶段 引入投资商 6 金融 C 区洲表村旧村改造项目 商服 商住 方案编制阶段 引入投资商 7 金融 C 区 A29 街产业社区项目 产业社区 正在完善用地手续 租赁土地

19 重点推介 : 三山新城 3.28 佛山市南海区 三旧 改造项目推介会 编号 位置 / 名称 占地 ( 亩 ) 预计容积率 拟投资额 ( 万元 ) 用途 项目进度 开发模式 1 南海新型公共交通系统试验段 ( 三山新城 ) 编组站地块 融合新交通编组站功能的综合体 已收储 土地公开交易 2 三山科创产业园工业地块 生产性服务业 已收储 土地公开交易 3 三山科创产业园商服地块 商服已收储 土地公开交易 4 三山新城门户项目商服地块 城市综合体 正在完善用地手续 土地公开交易 5 疏港路南侧 港口南路西侧商服地块 商服 正在完善用地手续 租赁土地 6 疏港路南侧 泰山路东侧商服地块 商服 正在完善用地手续 租赁土地 7 三山新城环岛西路侧商服地块 商服 已完善用地手续 引入投资商

20 重点推介 : 听音湖 3.28 佛山市南海区 三旧 改造项目推介会 编号 位置 / 名称 占地 ( 亩 ) 预计容积率 拟投资额 ( 万元 ) 用途 项目进度 开发模式 1 听音湖 B6 B7 B8 B17 B18 高端商住项目 商住已收储 土地公开出让 2 听音湖岭南文旅项目 文化旅游项目 部分已收储 引入投资商

21 3 PART THREE 住宅市场 Housing market

22 全市住宅供应情况 为冲刺 金三, 开发商纷纷加大新品入市量 佛山市周度商品住宅供应走势 216 年第 14 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 周 9 周 1 周 11 周 12 周 13 周 14 周 禅城南海顺德三水高明 216 年第 14 周, 佛山全市新增住宅供应 2248 套共 万m2, 年后市场新品供应逐周提速 全市仅禅城 南海 顺德三区有新货供应, 顺德区新增量在 16 万m2以上

23 全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 绿地璀璨天城 五 六 七 八座洋房 房 : 禅城 绿岛明珠花园 七座洋房 房 :88-89 禅城合计 思贤雅筑 思贤雅筑洋房 房 :56-11 南海 中铁建水岸公馆 座洋房 房 :222 南海合计 博澳城 区 1 2 座洋房 房 : 保利拉菲花园 座洋房 房 : 座洋房 房 : 顺德时代倾城 座洋房 房 : 顺德 深业城 栋洋房 房 :19-24 江山花园 座洋房 房 : 美的翰诚嘉园 座洋房 房 : 勒流碧桂园 座洋房 房 : 座洋房 房 : 顺德合计

24 52 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 周 9 周 1 周 11 周 12 周 13 周 14 周 全市住宅成交情况 阳春三月末周, 佛山楼市以价换量, 翘尾收官 佛山市周度商品住宅成交走势 216 年第 14 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城南海顺德三水高明 216 年第 14 周, 佛山全市住宅成交 571 套, 共 万m2, 环比增加 11%, 成交均价为 8413 元 / m2, 环 比减少 6% 南海 顺德两区楼市销量不相伯仲, 但南海区楼价却跌至 95 元 / m2, 环比下滑 15%

25 禅城区住宅成交情况 禅城成交量创年内单周新高, 两个新入市项目热销 禅城区周度商品住宅成交走势 本周禅城区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 12 1 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 绿地璀璨天城 和黄涟岸 普君新城 童梦天下 盛南新都 季园和府 万科城 领地海纳龙庭 绿岛明珠 富力广场 年第 14 周, 禅城区住宅成交 1.97 万m2, 环比上升 81%, 成交均价为 155 元 / m2, 环比增长 4%

26 南海区住宅成交情况 南海楼市销量下滑, 区域楼价跌回至 9 字头水平 南海区周度商品住宅成交走势 本周南海区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 12 1 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 恒大翡翠华庭 大沥碧桂园华府 云山峰境 金地悦荔 依云华府 恒福天悦 岐海苑 ( 回迁房 ) 上林苑 依云公馆 雅居乐御景豪庭 年第 14 周, 南海区住宅成交 万m2, 环比减少 8%, 成交均价为 95 元 / m2, 环比下滑 15%

27 顺德区住宅成交情况 顺德成交量保持高位, 整体价格在个盘的影响下轻微回落 顺德区周度商品住宅成交走势 本周顺德区项目成交 TOP 1 2 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 广夏花园 恒大帝景 勒流碧桂园 星英半岛 博澳城 龙江碧桂园华府 怡翠晋盛 时代倾城 保利中央公园 柏涛湾豪园 年第 14 周, 顺德区住宅成交 万m2, 环比增加 5%, 成交均价为 7978 元 / m2, 环比下跌 3%

28 三水区住宅成交情况 三水楼市销量节节攀升, 区域楼价保持平稳 三水区周度商品住宅成交走势 本周三水区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 欧雅右岸春天 时代城 汇信华府 碧桂园三水华府 绿湖爱伦堡 北江明珠 保利中央公园 博雅滨江 御龙湾 恒福新里程 年第 14 周, 三水区住宅成交 6.1 万m2, 环比增加 14%, 成交均价为 6252 元 / m2, 环比微跌 1%

29 高明区住宅成交情况 高明楼市成交翘尾, 楼价稍有下行 高明区周度商品住宅成交走势 本周高明区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 江滨香格里 勤天汇 樵顺嘉园 美的西海岸 海景春天里 丽日名都 云山诗意 碧桂园联丰天汇湾 众恒新城 创亿明园 年第 14 周, 高明区住宅成交 2.39 万m2, 环比增加 38%, 成交均价为 4922 元 / m2, 环比下跌 2%

30 4 PART FOUR 项目营销 Project marketing

31 重点项目营销活动 清明前夕, 佛山多个项目仍在捉紧时间推新货 区域楼盘名称活动时间活动类型营销活动内容 禅城 南海 顺德 绿岛明珠 4.1 推新推售二期 7 座, 楼高 31 层,2 梯 5 户, 主打 9 m2三房, 现已开板房, 预存 1 万抵 98 折 佛山万科城 4.1 加推加推最后一栋 17 座洋房, 楼高 28 层,2 梯 6 户, 主打 m2三房, 带装修发售 泷景花园 4.1 加推 加推 5 6 座新品,5 座主打 88 m2两房 m2三房 ;6 座主打 79 m2两房 128 m2三房, 楼高 层,2 梯 4 户, 毛坯发售, 认筹 2 万享开盘 98 折 中建灯湖领秀 4.1 加推下午 6 点加推 2 座 1 栋洋房产品,2 梯 4 户, 主打 9 m2, 毛坯发售 万科金色城市 4.2 开体验馆 于南海万科广场 5 楼开放体验馆, 届时可参观板房设计 项目首批产品为 9 m2三房, 以及 12 m2四房, 带装修发售, 项目已接受权证登记, 凭身份证登记可享额外 99 折 中海金沙里 4.2 推新推 2 座新品, 涵盖 m2三房和 13 m2四房, 带装修发售 金地悦荔 4.2 推新将推别墅组团 悦墅, 仅 52 席, 为 m2联排别墅, 享预存 1 万抵 5 万 大沥碧桂园华府 4.5 诚意登记启动三期新品诚意登记, 涵盖 m2认筹 2 万开盘可享优惠 保利紫山国际 4.6 或 4.7 推新 朗宁郡 4.1 开设展厅 开卖 21 栋洋房新品, 楼高 32 层,2 梯 5 户, 涵盖 m2三房, 带装修出售, 有样板间可供参观, 冻结 3 万享开盘 98x98 折 于天佑城开设展厅 首批产品主推套内 m2两三房, 楼高 3 31 层,2 梯 4 户 项目园林采用东南亚风情, 内设游泳池, 项目设有架空层, 将用作运动型活动中心 博澳城 4.3 开样板房开放板房, 将推售 m2四五房, 大户型为一梯一户, 楼高 28 层 三水御江南 4.2 加推 加推全新一批凤凰台组团别墅, 涵盖建面 177 m2 192 m2 223 m2 263 m2 266 m2 271 m2 316 m2 372 m2, 均价约 1 元 / m2, 总价 16 万 / 栋起 高明美的西海岸 4.2 开样板房开放 栋新品板房, 楼高 32 层,2 梯 5 户, 涵盖 m2毛坯三四房

32 中原项目营销动态 亚艺板块龙光天湖华府 : 周末艺术家活动

33 中原项目营销动态 三水博雅滨江 : 国际儿童读书日活动 北大资源 博雅滨江作为一个有文化底蕴的社区, 响应国际对儿童的关注的号召, 注重孩子的学习成长, 带来了北大书苑, 根据北大图书馆提供书目购入收藏, 让大家从电子书回归到文墨书香中, 为您的孩子提供浓厚的阅读氛围, 从小养成良好的阅读习惯 16 点半学堂 区特设 16 点半学堂, 还会为孩子们特聘辅导老师, 为学龄的孩子们提供课后专业指导, 在完成课后作业的同时及时解决碰到难题, 培养孩子们养成良好学习习惯

34 中原项目营销动态 狮山中恒海晖城 : 多肉植物 DIY 活动 DIY 亲自活动 想养一盆漂亮的多肉? 长寿的多肉? 中恒海晖城永生多肉 DIY 活动等着你

35 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心地址 Add: 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场 室邮编 P.C.:528 电话 Tel: 传真 Fax: 中原 ( 中国 ) 网址 Web: