1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

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1 市场 Market Weekly Report 报周 佛山房地产市场周报 ( ) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品

2 1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计 规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

3 1 PART ONE 宏观资讯 Macro information

4 1 佛山一季度 GDP 增 7.8% 市场资讯 统计数据显示,1-3 月, 佛山市实现地区生产总值 亿元, 增长 7.8%; 实现规模以上工业总产值 亿元, 增长 6.9%; 完成固定资产投资总额 亿元, 增长 13.8%; 实现社会消费品零售总额 亿元, 增长 11.7%; 全市外贸进出口总值实现 亿元, 增长 1.5% 2 南海广场迎来升级改造橙天嘉禾影城进驻 4 月 17 日, 橙天嘉禾影城签约进驻仪式在南海广场举行 已进驻的外婆家餐饮连锁机构旗下炉鱼也是首次进驻佛山, 两店均计划在今年 8 月开业 业态调整主要重点将放在 G 层 3 楼,G 层将增加时尚女装 化妆品 ; 3 楼会强化儿童游乐 体验业态 业态调整后餐饮占比也会到达约 3% 3 禅城房博会首次开进广州 4 月 21 日,216 佛山 ( 禅城 ) 第二届 O2O 网上房博会举办新闻发布会, 宣布将于 4 月 29 日在广州西城都荟正式开幕 线下房博会为期 4 天, 共吸引绿地 万科 时代 中海 和记黄埔 招商等在内的 26 家房地产商 2 家银行 1 家房地产网站参展 网上房博会从 4 月 29 日一直延续至 7 月 31 日, 几乎囊括了禅城所有在售项目 4 大狮山一季度卖楼夺冠南海 房协数据显示, 一季度区域商品房网签销售额达 183 亿元, 大狮山表现突出, 成交套数超 43 套, 超越桂城和里水等核心板块 中介数据显示, 恒大翡翠华庭以 366 套,4.18 万m2的签约量, 双双问鼎单盘月度最高值 中原观点 : 大狮山扩容, 拉开城市新格局, 而随着区域规划的逐渐变成现实, 楼市将预期升温

5 规划资讯 大良一记重磅 :81 个重点项目, 投资 亿元 4 月 18 日, 顺德东部新城大良片区重点项目新闻发布会暨签约仪式在大良举行, 大良重磅出击, 15 个重点项目当场签约, 并一口气推出了 81 项重点项目, 项目总投资金额共约 亿元 大良, 传统上一直是顺德的政治 文化 商业和金融中心 在顺德新的片区战略布局发展中, 大良定位为 品质大良 东部核心 珠江门户 这样的定位是源于三个层面, 从大良自身建设来看, 产业城市相融合 品位区位相匹配 生态人文相协调 的品质大良是一直以来的发展目标 ; 从东部而言, 大良处于核心的位置, 未来发展也要以 强中心 为目标, 继续发挥大良作为顺德城市中心的辐射作用 ; 而从全区层面而言, 顺德要建设珠江东西两岸开放融合的门户城市, 大良也是首当其冲的交通枢纽和核心区域 编号 15 个重点签约项目 项目名称 1 顺德华侨城文化旅游综合项目 欢乐海岸 2 五沙园区引入社会资本合作开发项目 3 万家乐热水厨电科技产业园 4 互联网股权投融资项目 5 顺德糖厂片区改造项目 ( 一期 ) 6 大良凤翔工业区凤翔路 22 号地块改造项目 7 德胜河北岸 N-1 号地块改造项目 8 德胜河北岸 N-14-2 号地块改造项目 9 大良原锦纶厂地块改造项目 1 顺德区机器人协会进驻汇创方智造园 11 阿里巴巴 顺德产业带综合运营服务 12 广东濠绅科技有限公司进驻顺德创意产业园 13 供应链金融项目 14 中影都荟城国际影院 15 顺德 创客大学 中原观点 : 从签约项目的类型来看, 大良意在通过三旧改造和引入新兴产业打造品质大良

6 2 PART TWO 土地市场 Land market

7 土地供应情况 全市仅高明区出让 1 宗工业地, 位居更合镇, 占地逾 8 万m2 出让时间 地块位置 高明区 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 更合镇 ( 更楼 ) 白石开发区工业

8 土地成交情况 高明春节后首成交商住地, 被荷城宝力以总价 99 万元夺得 出让时间 地块位置 荷城街道荷富路以西 高富路以北 (GM-F ) 荷城街道荷富路以西 高富路以北 (GM-F ) 地块性质 占地 ( m2 ) 高明区 容积率 出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 商住 荷城宝力 商服 荷城宝力

9 土地出让预告 西樵听音湖 禅城敦厚商住地将于 4 月 号迎来招拍挂 出让时间 地块位置 地块性质 占地 ( m2 ) 容积率 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 禅城区 佛山大道西侧 规划工业路北侧商住 南海区 丹灶镇南海国家生态工业示范园区地段商业 西樵镇听音湖片区樵山大道路段 (B6 B7 B8 B17 B18 地块 ) 三水区 商住 佛山市三水区西南街道兴达路北侧地块商住

10 佛山市 216 年度国有建设用地供应计划 216 年佛山全市预计将推出土地 公顷 年佛山各类土地计划供应情况单位 : 公顷 住宅用地商服用地工业仓储基础设施 24% 4% 9% 28% 近年佛山全市的土地供应呈现持续下降的趋势, 由 212 年的 2888 公顷下滑至 216 年的 1494 公顷, 下滑幅度达到 48% 从各类土地供应计划来看, 住宅用地为 42 公顷, 同比减少 19%; 商服用地为 128 公顷, 是五年来新低 ; 工业仓储用地维持较为稳定的供应, 有 592 公顷 ; 基础设施为 354 公顷, 同比减少 2 成 商业综合体区域饱和 过剩, 减少供应实为明智之举 备注 : 其中基础设施用地包括公共管理与公共服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地

11 佛山市 216 年度国有建设用地供应计划 216 年顺德区为全市商住用地计划供应最多的区域 年佛山商住用地计划 / 实际供应走势 计划供应 ( 万m2 ) 实际供应 ( 万m2 ) 禅城 南海中心区可供土地资源日益紧张, 转向存量挖潜 216 年顺德区成为全市商住用地计划供应最多的区域 216 年五区商住用地计划供应比例 6 三水 17% 高明 9% 禅城 16% 顺德 33% 南海 25%

12 3 PART THREE 住宅市场 Housing market

13 全市住宅供应情况 4 月中下旬, 佛山楼盘推新步伐略有放缓 佛山市周度商品住宅供应走势 216 年第 17 周佛山五区商品住宅供应情况 供应面积 ( 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 周 9 周 1 周 11 周 12 周 13 周 14 周 15 周 16 周 17 周 3 禅城南海顺德三水高明 216 年第 17 周, 佛山全市新增住宅供应 175 套共 万m2, 环比减少 38% 顺德新增量在 12 万m2以上, 占全市的 58%, 南海 三水在 6 万m2以下, 禅城 高明两区零供应

14 全市住宅供应明细 区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 宏宇景裕豪园 栋洋房 房 : 南海 君湖天下花园 座洋房 房 : 世爵府邸 216/4/22 12 座洋房 房 : 南海合计 美的御海东郡花园 畔岛 5 座洋房 房 : D25-D42 别墅 别墅 : 顺德 天鹅湖花园 L1-L18 I24-I41 别墅 别墅 : E25-E42 F25-F42 H25-H42 G25-G42 别墅 别墅 : 凯茵花园 座洋房 别墅 : 悦星花园 栋 洋房 房 :85-16 广佛颐景园 栋 洋房 房 :82-91 荔园悦享星醍 栋 洋房 房 : 顺德合计 鸿安花园 座 洋房 房 :8-117 三水 博雅滨江花园 座洋房 房 : 三水合计

15 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 周 9 周 1 周 11 周 12 周 13 周 14 周 15 周 16 周 17 周 全市住宅成交情况 部分项目赶在五一小长假前夕错峰开售, 顺势转战 红五月 佛山市周度商品住宅成交走势 216 年第 17 周佛山五区商品住宅成交情况 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城南海顺德三水高明 年第 17 周, 佛山全市住宅成交 3511 套, 共 万m2, 环比增加 12%, 成交均价为 869 元 / m2, 环比 微跌 1% 南海区域楼市销量居榜首, 楼价破万

16 禅城区住宅成交情况 禅城成交保持平稳, 整体均价在中低价项目影响有所回落 禅城区周度商品住宅成交走势 本周禅城区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 12 1 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 和黄涟岸 越秀可逸新势力 新鸿基泷景 水悦龙湾 绿岛明珠 绿地璀璨天城 普君新城 岭南隽庭 万科城 富力广场 年第 17 周, 禅城区住宅成交 6.98 万m2, 环比基本持平, 成交均价为 9895 元 / m2, 环比下降 7%

17 南海区住宅成交情况 部分高价产品成交活跃, 助推南海楼市销量持续走高, 楼价破万 南海区周度商品住宅成交走势 本周南海区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 12 1 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 松晖名苑 金地悦荔 时代廊桥 海逸桃花源记 云山峰境 依云华府 海逸锦绣誉峰 碧桂园华府 恒大翡翠华庭 中铁建国际公馆 年第 17 周, 南海区住宅成交 万m2, 环比增加 24%, 成交均价为 127 元 / m2, 环比微升 3%

18 顺德区住宅成交情况 顺德成交量轻微回落, 成交价在镇街低价项目影响下下滑 7% 顺德区周度商品住宅成交走势 本周顺德区项目成交 TOP 1 2 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 美的君兰江山 金海岸花园 星英半岛 香缤广场 怡翠晋盛 万科金域滨江 美的御海东郡 柏涛湾豪园 凯蓝滨江华府 勒流碧桂园 年第 17 周, 顺德区住宅成交 8.87 万m2, 环比下降 2%, 成交均价为 784 元 / m2, 环比下跌 7%

19 三水区住宅成交情况 三水部分项目迎集中签约潮, 楼市量价齐升 三水区周度商品住宅成交走势 本周三水区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 欧雅右岸春天 保利中央公园 时代城 绿湖爱伦堡 御龙湾 汇信华府 盛凯尚府 博雅滨江 恒福新里程 恒达花园 年第 17 周, 三水区住宅成交 5.91 万m2, 环比增加 28%, 成交均价为 6153 元 / m2, 环比上涨 6%

20 高明区住宅成交情况 高明楼市平稳去货, 楼价上行 高明区周度商品住宅成交走势 本周高明区项目成交 TOP 签约面积 ( 万m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 排名 项目 套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 江滨香格里 众恒新城 美的西海岸 樵顺嘉园 勤天汇 锦秀花苑 鹿湖尚岛 中恒广场 海景春天里 碧桂园联丰天汇湾 年第 17 周, 高明区住宅成交 2.84 万m2, 环比增加 5%, 成交均价为 5543 元 / m2, 环比上升 1%

21 重点项目开盘情况 区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品价格 ( 元 / m2 ) 销售率 顺德深业城 4 月 23 日 58 座 96 套 m2三四房 85-9 基本售罄

22 4 PART FOUR 项目营销 Project marketing

23 重点项目营销活动 多个项目开新样板房和举办暖场活动, 备战五一小长假 区域 楼盘名称 活动时间 活动类型 营销活动内容 国瑞升平悦世界 在黄岐嘉洲广场开放外展点 项目首批产品为 1-5m2商铺, 位于 1-3 层, 首层商铺层高 6 米, 开外展点 5.2 可做隔层, 吹风价约 5 元 / m2, 二层和三层商铺吹风价约 3 元 / m2, 毛坯发售 季园和府 4.23 推新 推售 1 座, 楼高 26 层,2 梯 5 户, 涵盖 75m2两房 9 91m2三房 118m2四房, 毛坯发售 禅城 绿地未来城 4.23 推新 开售 2 座, 包括 m2四房, 楼高 11 层,1 梯 2 户, 现诚意登记享开盘 98 折 越秀可逸新势力 4.23 活动 举办佛山首个 3D 打印科技营, 同时推出 4 栋 1 套特价单位, 涵盖 m2三四房 绿岛湖壹号 4.24 活动 举办 郎朗 216 佛山钢琴音乐会暨郎爸教育分享会, 现项目在售洋房和别墅, 均价 元 / m2 中国铁建国际公馆 4.23 开新销售中开放南区销售中心及全新 9-15m2板房, 将启动权证登记, 享额外 99 折 新品为 8 9 座,8 心及样板房座为 1 梯 2 户, 主打 15m2四房 ;9 座为 2 梯 4 户, 涵盖 89m2三房 124m2四房 大沥碧桂园华府 4.23 推新 推全新三期带装修楼王, 楼高 16 层,2 梯 4 户或 6 户, 涵盖 m2, 认筹 2 万享开盘 98 折 奥园公园一号 4.23 推新 发售三期 座, 楼高 层, 涵盖 m2三四房, 毛坯发售, 预存 1 万抵 5 万 南海 雅丽豪庭 4.24 内部认购 启动内部认购, 推 9m2三房,2 梯 4 户, 毛坯发售, 诚意登记享开盘 98 折 万科金色领域 4.23 开样板房 开放 25m2公寓样板房, 目前在清一期 2 座 31m2 39m2 48m2单间及一房地铁公寓 祈福南湾半岛 4.23 活动 举办 梦想追逐者? 有缘 2V 2 彩跑赛 恒大翡翠华庭 4.23 活动 开放 9 座全新示范单位, 涵盖 94m2三房以及 114m2四房, 送 16 元 / m2精装, 同时将推出部分特批房源, 封顶价 7999 元 / m2 当天还会举办 翻滚吧, 嗨 ball 海洋球大战主题活动 美的御海东郡 4.23 推新 开盘推售 5 座, 涵盖 m2四房, 楼高 32 层,2 梯 6 户, 预存 3 万享 95 折 保利公园里 4.23 推新 开盘推 18m2四房, 冻结 5 万享开盘 98 折 新品楼高 25 层,2 梯 3 户, 毛坯发售 保利东湾 4.23 推新 开售 2 期公寓, 现场可参观全新板房, 涵盖 4-6m2,5 梯 19 户 博澳城 4.23 推新 开盘推 125m2四房, 现预存 2 万可享开盘一口价优惠, 楼高 28 层,2 梯 2 户, 毛坯发售 顺德 深业城 4.23 推新 开售三期 58 座 9-112m2三四房,26 层高,2 梯 4 户, 预存 1 万抵 97 折, 开盘当日再享 98 折 恒大帝景 4.23 开样板房 开放全新 4 座样板间, 涵盖 m2三至四房, 预存 3 千享 95 折 藏珑华府 4.23 活动 举办放飞热气球暖场活动, 项目预计首推 89m2及 119m2三至四房 容桂碧桂园 4.23 优惠 开启 五星大优惠 十亿大放送 购房大礼包, 主推建面 18-58m2江景豪宅 美的翰城 4.23 认筹 启动认筹,6 月左右推最后两栋 座,2 梯 4 户, 涵盖 m2, 认筹 2 万享开盘 98 折 三水 鸿安御花园 4.24 推新 首推 1 座, 楼高 32 层,2 梯 4 户, 涵盖 8-116m2, 预存 1 万享额外 96 折

24 重点项目报广投放 佛奥湾 4.18 佛山日报 瑞安岭南天地 4.22 广州日报 凯蓝滨江 4.22 南方都市报 新鸿基泷景 4.22 南方都市报 新世界名门天下 4.22 南方都市报

25 中原项目营销动态 金融高新区中铁建国际公馆 : 全新南区销售中心盛大开放, 暨佛山文化展 4 月 23 日中国铁建国际公馆南区销售中心即将耀世启幕期待已久的园景板房也将华丽现身势必带来一场前所未有的视觉盛宴 现场更举办佛山民俗文化展, 武术展示 陶艺作品展出以及抽奖活动

26 中原项目营销动态 南海狮山中恒海晖城 : 岭南新声 小主持大赛 4 月 23 号, 中恒海晖城迎来佛山市首届 岭南新声 小主持人大赛第六场赛事, 聚集了百余名广佛少年儿童参赛 小主持们同台竞技, 透过小小话筒爆发大能量, 诞生了许多 童星 活动当日, 不仅舞台气氛高涨, 海晖城项目的销售也同样火爆, 连连传来成交喜讯! 项目效果图 销售现场 活动现场 样板间

27 中原项目营销动态 禅城龙光水悦龙湾 : F1 狂野飞车

28 中原项目营销动态 顺德北滘深业城 :3 期首开售罄!!

29 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心地址 Add: 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场 室邮编 P.C.:528 电话 Tel: 传真 Fax: 中原 ( 中国 ) 网址 Web: