楼市经纬 I 特别声明 总顾问 : 区俊文 顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯 编委 : 麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦吴泳瑶郭恺明梁敏成 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于佛山官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的真实状况 本报告的

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1 佛山房地产市场报告 2018 年五一专刊

2 楼市经纬 I 特别声明 总顾问 : 区俊文 顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯 编委 : 麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦吴泳瑶郭恺明梁敏成 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于佛山官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的真实状况 本报告的观点及数据谨供参考之用, 不作为投资决策依据, 不构成任何操作建议 最终数据以市住建局公布数据为准 引用本文内容, 请注明出处 任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利 如有疑问, 请联系 : 市场研究中心麦小姐

3 楼市经纬 I 报告目录 目录 一 佛山市场概述 : 新增货量达 90 万m2顺南三三区成推货主力 周度供求走势 五一期间表现 后市预判... 8 二 五一假期区域市场表现 禅桂区域 : 禅城三盘加推即卖即清桂城冷清未有项目加推 周度供求走势 开卖情况分析 五一期间表现 市场预判 南海区域 : 推货节奏同比减缓两新盘开放营销中心 周度供求走势 开卖情况分析 五一期间表现 市场预判 顺德区域 : 整体网签量维持低位房企推货信心不足 周度供求走势 开卖情况分析 五一期间表现 市场预判 三水区域 : 三水迎本月网签高峰三水冠军城表现亮眼 周度供求走势 开卖情况分析 五一期间表现 市场预判 高明区域 : 西江新城两盘加推, 推售率不足五成 周度供求走势 开卖情况分析 五一期间表现 市场预判 三 商业市场... 35

4 楼市经纬 I 报告目录 3.1 公寓部分 : 五一期间两新盘开放, 力合阳光城集中网签助推大市成交 禅桂新公寓成交套数排名 开卖情况分析表 五一期间表现 写字楼部分 : 市场仅三盘成交过两位数, 写字楼市场持续地位运行 禅桂新写字楼成交套数排名 商铺部分 : 交投集中外围镇街, 整体市场量价齐升 佛山商铺成交套数排名 项目动态 禅城 旧城区 : 碧桂园曼哈顿 5.1 期间加推商业公寓产品 南海 桂城 : 万科尚都荟 4 月 29 日正式开放营销中心 南海 千灯湖 : 德高信中央大道 4 月 29 日加推公寓产品 佛山 新城 : 怡翠怡龙湾 4 月 29 日加推公寓产品 佛山 新城 : 恒大苏宁广场 4 月 29 日开放销售中心 顺德 龙江 : 利保米兰公馆 4 月 28 日加推公寓产品 禅城 祖庙 : 新 DNA 购物中心 4 月 28 日正式开业 四 土地市场 : 房企拿地渐趋理性今年商住地推地计划同比增量 96 万方... 46

5 一 佛山市场概述 : 新增货量达 90 万m2顺南三三区成推货主力 两会 后, 再有多城加大调控力度或加入调控行列, 海南全域限购, 深圳 东莞 三价合一 均在表明着 调控不放松 的态度 佛山在全国 两会 后暂未有重大政策举动, 但政府有关部门多次表示 调控 不放松, 今年一季度, 根据佛山住建局公布的月度成交情况, 月网签均价均在 万元 / m2间, 同比仅呈小幅涨势, 房价仍在可控范围之内 进入 3.24 新政一周年, 佛山各大项目已基本适应新政施行环境, 市场表现起伏不大, 受 两会 政策风向标未明影响, 多盘推货节点纷纷延至 3 月下旬乃至 4 月, 传统旺季 阳春 3 月 并未出现往年的 紧密推货 情形 至于 五一 前后, 市场表现则与去年有所不同 今年全市住宅开盘场次 20 次, 与去年一样, 但总推售量 2542 套, 同比减少 36%, 整体消化率 53%, 同比减少 19 个百分点, 但考虑到今年五一推新项目多采用自然推售的方式, 与往年采用集中开卖不同, 其整体推售效果 打折扣 在情理之中 去年 五一 鲜少新盘亮相, 而今年共 3 新盘入市, 包括顺德两个高端产品线项目 金汇路劲云著 万科金域滨江 翡翠湾 今年 五一 前夕, 全市新增预售货量高达 92 万m2, 为历史峰值, 同时为 五一 节点提供充足的货源 1.1 周度供求走势 单位 : 万m2 佛山住宅周度供求走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周一手成交面积环比增加 18%, 二手成交面积环比减少 3% ( 数据来源 : 佛山房地产信息网 )

6 单位 : 万m 佛山五区本周供求对比 禅城南海顺德三水高明 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 一手成交套数 二手成交套数 ( 数据来源 : 佛山房地产信息网 ) 1.2 五一期间表现 表 1: 2011 年 年五一期间佛山住宅市场成交情况 ( 网签量 ) 区域年度套数同比面积同比均价同比 大佛山 禅城区 南海区 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % / / 7481 / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % / 1691 / 8774 / % % % % % % % % % %

7 区域年度套数同比面积同比均价同比 顺德区 三水区 高明区 % % % % % % % % % / 8059 / 7973 / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % / 5967 / 7484 / % % % % % % % % % % / / 5985 / 2013 / / / / / / % % % % % % % % % % % % % % % % % % % / 3489 / 5715 / ( 数据来源 : 佛山房产信息网, 统计时间为 五一 三天假期,2018 年 :4/29~5/1) 表 2: 2018 年五一前后佛山五区住宅市场开盘情况汇总 区域 开盘场数 其中新盘个数 其中旧盘个数 推售套数 成交套数 推售率 禅城 % 南海 % 顺德 % 三水 % 高明 % 大佛山 % 楼市政策刚柔并济, 佛山仍须慎防收紧风险 两会 以来, 多城再有 限购令 出 台, 热门城市从紧政策环境将持续, 但同时, 多市出台各式 引才 政策, 珠海 英才计

8 划 更提出 赠与共有产权房 50% 产权, 佛山近期也出台了新市民积分制征求意见稿, 拟调整非户籍人口入户入学积分措施, 其中扩大了积分人才类型范围及购房积分的物业类型范围 对于佛山乃至大湾区的整体政策环境来说, 可谓刚柔并济 目前佛山楼市走势平稳, 但仍存在再颁 新政令 的可能, 须谨慎 大湾区规划背景下, 佛山风险与机遇并存 粤港澳大湾区总体规划出台在即, 大湾区各市楼盘项目蠢蠢欲动, 作为 广佛超级城市 的一员, 佛山楼市早已享受 广佛同城 带来的红利, 目前, 各片区项目售价普遍上了一个台阶, 在 广佛核心环 内, 均价在 1 万元 / m2以下的项目已经踪迹难寻, 对于广州的投资 / 刚需客户来说, 佛山或已不是其坚定不移的首选, 清远 肇庆的项目在其后正 虎视眈眈 但是, 佛山的城市综合竞争力正逐步上升, 产业转型进行得有条不紊, 城市配套日渐完善, 珠三角新干线机场 佛山西站 多条环线轨道连入, 对于人才吸引力正逐步增强, 佛山的优势依存 五一 20 盘推新, 顺南三成主力 顺德本期 五一 多达 6 盘推新, 新入市货源达 755 套, 为全市之最, 与其网签的惨淡现状截然相反, 但是多盘选择自然推售, 整体推售率仅达四成, 与南海相似 禅城 3 盘推新 350 套, 总供货量不急南顺三三区, 但推售率高达 99%, 保利碧桂园天汇 碧桂园岭南盛世两热门楼盘更是售罄 1.3 后市预判 政策加码风险犹存 佛山仍为广东省销售面积最高的城市, 其受关注程度保持高企, 佛山仍有多镇街不限购, 部分片区火热场面持续, 政策进一步加码的风险犹存 房企拿地趋理性, 三旧改造 集体经营性用地为市场释放更多活力 今年, 土拍市场过热情况得到缓解, 房企拿地逐步回归理性, 外围镇街地价有所松动, 而中心热门板块的兵家必争之地在竞拍之前设置多项条件, 降低了部分房企拿地的热情 而在目前拿地难度愈发高的佛山, 更多房企转移至 三旧 市场及存量市场, 同时政府也提供三旧改造 集体经营性用地的开发可能, 加之当前租赁市场的逐步崛起, 一级市场的表现形式更将多元化 多新盘五一亮相, 其入市或将调动市场情绪 五一 期间, 桂城万科尚都荟 丹灶龙光玖龙湖 九江招商悦府 龙江美的西江府 芦苞万科魅力之城齐齐开放营销中心, 均为品牌开发商的品质项目, 更有多盘开放样板房, 营销动作集中, 为项目开卖蓄客造势 预计 5 月, 除部分旧盘加推外, 此类新盘也会加入新货市场的 战场中

9 二 五一假期区域市场表现 2.1 禅桂区域 : 禅城三盘加推即卖即清桂城冷清未有项目加推 周度供求走势 单位 : 万m2 禅城周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周禅城一手成交面积环比增加 280%, 二手成交面积环比增加 25%; 单位 : 万m2 桂城周度成交走势 新增面积 成交面积 成交套数 本周桂城一手成交面积环比减少 55%, 套数成交面积环比减少 42%;

10 2.1.2 开卖情况分析 时间 楼盘名称 范围 套数 户型 面积 ( m2 ) 折后均价 折扣 2018/4/26 绿岛湖壹号 80 座 60 四房 折 2018/4/27 保利碧桂园天汇 天旭 5 座 174 三房 /5/1 碧桂园岭南盛世 T4 116 三房 95 四房 买理财产品享 98 折 当日成交 ( 套 ) 58 套 (97%) 174 套 (100%) 116 套 (100%) 合计推货 350 套推售率 :99% 目前禅城总体仍然处于供不应求状态, 由于受到限价影响, 全部高价地项目无法入市, 目前在售的均为旧项目, 导致每月开盘次数有所减少 同时由于区域内楼价对比广州以及广佛沿线项目, 在调控下尚处于价格洼地, 不少项目开卖即清 预计短期内政策无松动变化, 随着旧项目逐渐加推完毕, 新项目价高难入市, 供不应求状况将逐步加剧 五一期间表现项目名称销售优惠项目动态 万科金色里程一次性付款优惠至 1.5 万元 / m2无国界美食节 旭辉公元 12 套特价公寓 敏捷金谷国际 真人跳一跳 瑞安岭南天地 怀旧音乐展 碧桂园岭南盛世买理财产品享 98 折 5.1 开卖 T4 楼座, 当日售罄 星星凯旋国际买车位可贷款车位促销, 促销车位均价 22 万 保利碧桂园天汇 岭南风情活动 绿城桂语兰庭 客户诚意登记 & 验资 中海凤凰熙岸 到访抽家电 龙光玖龙湾 派人参 合景新鸿基泷景 趁现在, 放肆爱活动

11 项目名称销售优惠项目动态 保利翡翠公馆成交砸金蛋业主抽奖 金茂绿岛湖 土耳其缤纷之旅 融创湖滨世家 6 成以上首付客户验资传统宫扇 DIY 活动 招商依云雍景湾购房大礼包优惠 绿岛湖壹号一口价单位丛林探险活动 时代名著购房五重礼 万科尚都荟冻结收筹 4.29 开放营销中心与样板房 万科金色城市 现场自助餐活动 当代万国府 MOMA 业主砸金蛋活动 中铁国际公馆车位 3 万减免优惠车位认购参与抽奖 & 车位成交大礼包 保利诺丁山 音乐小课堂 相较广佛沿线项目, 禅城各大项目售价仍算低洼, 各项楼盘的优惠折扣相对较少, 多个楼盘举办小型活动及业主活动暖场, 令到五一期间来访量相较平时周末有所上升 成交量方面, 由于禅城整体供不应求, 五一期间仅有三盘加推, 少量楼盘在清尾货, 其余大多数楼盘无货可卖, 使得大部分楼盘五一期间成交量为 0 套 桂城方面仅有保利诺丁山 当代万国府 MOMA 中铁建国际公馆等少量项目有暖场活动 整体市场已有数月无项目加推, 供应量甚少 楼盘现场照片 : 绿岛湖壹号

12 瑞安岭南天地 合景新鸿基泷景 金茂绿岛湖 保利翡翠公馆

13 2.1.4 市场预判 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 备注 月敏捷金谷国际 9 座 / 带装修 月瑞安岭南天地 1-3 座 / 带装修 月招商臻园 7/8 座 / 带装修 月绿城桂语兰庭 20 座 / 带装修 月合景新鸿基泷景 5/6 座 ( 非自 编楼座 ) / 带装修 月花曼丽舍 4/5 座 / 毛坯 月融创湖滨世家 3/4 座 / 毛坯 月 中国铁建国际公 馆 3-5 座 / 毛坯 月富丰君御二期洋房 / 带装修 月保利诺丁山 6 座 / 带装修 合计 1735 套 禅城方面, 东西部均有项目加推吹风出现, 其中包括位于奇槎的绿城桂语兰庭以及张槎的花曼丽舍两大纯新项目 但由于受到限价影响, 禅城各大项目开盘加推均价普遍不会超过 1.9 万元 / m2, 故绿城桂语兰庭虽然据销售说 5 月开卖, 但预计仍然难以入市 另一方面位于绿岛湖的世茂望樾也在各大商场开放了品牌馆, 预计不久将开放营销中心 桂城方面, 区域缺货形势已久, 预计 5 月仅有富丰君御 保利诺丁山两盘加推希望较大, 其中富丰君御沉寂 1 年多后,4 月份已经开放样板房, 并即将加推二期洋房 ; 保利诺丁山则于 4 月 22 日开启收筹

14 2.2 南海区域 : 推货节奏同比减缓两新盘开放营销中心 周度供求走势 单位 : 万m2 30 南海周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 数据来源 : 佛山房产信息网 ) 本周南海一手成交面积环比增加 62%, 二手成交面积环比增加 36% 单位 : 万m2 南海区各镇街周度成交对比 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 桂城里水黄岐盐步大沥狮山罗村小塘松岗官窑丹灶西樵九江 东部 中部 西部 ( 数据来源 : 佛山经纬市场研究中心 )

15 2.2.2 开卖情况分析 时间楼盘名称范围 货量 户型 面积 ( m2 ) 折后均价 ( 元 / m2 ) 折扣 当日成交 ( 套 ) 2018/4/28 保利紫山 29 栋 128 三房四房五房 / 带装修 68 (53%) 2018/4/28 丹灶碧桂园 10 号楼双数层 48 四房 / 带装修 41 (85%) 2018/4/29 怡翠尊堤嘉园 8 9 座 119 三房四房复式五房 / 带装修 15 (13%) 2018/4/29 江山一品 栋 150 三房四房 / 带装修 25 (17%) 2018/4/30 恒大滨江御府 1 3 栋 186 三房四房 / 带装修 付款方式 ( 按揭 97 折 / 一次性 96 折 ) 折扣 * 开盘 98 折 92 (49%) 合计推货 631 套推售率 38% 今年五一的开盘场次与去年持平, 同样有 5 盘推新, 但推出总货源 631 套, 同比呈降幅, 减少 29%, 总体推售率仅 38%, 同比减少 46 个百分点 今年以来, 南海推货节奏大大减缓, 阳春 3 月, 南海全月仅 7 盘推新 777 套, 传统淡季 4 月推货量反而更多, 全月 11 盘推新 1446 套, 两月合计推货量 2223 套, 同比去年大幅减少 53% 五一 节点, 三天小黄金周前后共 5 盘推新, 但总货源仅 631 套, 同比减少三成 五一 推新节奏成为今年一季度以来南海市场新货市场的一个缩影 与去年整体消化率达 84% 相差甚远的是, 今年五一, 东部 西部均有项目推新, 但除丹灶碧桂园加推少量新货获销八成外, 其余项目无分限购区与非限购区, 消化情况均不甚理想, 基本在五成以下 一方面因为项目售价水平全线提高, 首付难度压力大大提升, 另一方面因为大湾区环境下, 高净值人群可选择购房区域半径扩大, 他们对选择购房项目的总价水平 首付比例 购房资格 项目区位 区域规划等方面的考虑比重已有所改变, 佛山 广佛超级城市 的最大优势正被肇庆 清远等 近广州 城市的更低门槛优势所弱化

16 2.2.3 五一期间表现 项目名称销售优惠项目动态 碧桂园佛肇云 17 盘联动促销优惠 May 丽玩家 招商三盘 4.29 招商熙园 招商樾园 招商悦府三盘举行联合 发布会 恒大金名都 风情南美, 巴西烤肉宴 金沙半岛 风华国乐, 惊艳金沙洲 中华艺术活动, 三只小猪 亲子歌舞剧 猪猪小风车 畅玩 DIY 工场 冒烟冰淇淋 合生君景湾 捕鱼达人真人秀 万冠广场 4.29 开放住宅样板间, m2 恒大悦府 无 奇幻世界魔术节 怡翠尊堤 怡翠五一购房节, 甜蜜缤纷五一节, 不织布手工花活动 华福熹云水岸 4.29 开放 6 座样板间, 建面约 m2三四房 方圆 南海小选房三成首付,10 套单位限量城之春钜惠, 最高优惠 10 万元 无 国华新都 无 DIY 中国结, 欢乐套圈圈, 麦芽糖画, 恒大城 现场音乐节活动, 跳一跳 - 全市争霸赛 新城璟城 现场烘培 DIY 暖场活动,29-30 号现场举办业主宴及抽家电活动 中恒海晖城 奇趣乐高嘉年华 绿地丽雅香榭 花城 现场五一 diy 活动 时代领峰 4.29 峰荟会所开放, 多盘联动声动时代 桃花源记 现场五一欢乐购活动 ( 冰淇淋 DIY, 风筝彩 绘, 成交砸金蛋, 乐队表演 ) 松晖名苑 五一嘉年华活动烘培 DIY, 微型水族馆 DIY 香格里拉花园五一一口价特惠 奥园观湖尚居 中海万锦世家 现场举办乐高玩具,DIY 微植物和美食暖场活动 现场举办海鲜盛宴, 豪车趴, 棉花糖 DIY 暖场活动 美的翰湖苑 重返侏罗纪历险翰湖苑 云山峰境 10 套推出 m2一口价特 惠房源 5.1 装修节暖场活动 龙光玖龙湖 4.29 开放临时营销中心 恒大御湖湾 五一假期 整点大抽奖

17 项目名称销售优惠项目动态 碧桂园翡翠湾 美食节 招商悦府 认筹 5 万享开盘 97 折, 诚意登记 98 折 誉江华府 4.29 开放营销中心, m2新中式轻奢社区 4.29 开放全新 260 m2江岸墅样板间, 诚意登记尊享 优惠 富力西江十号 4.29 开放江景样板房 与去年五一没有新盘亮相不同, 今年众多新盘在小黄金周均有动作 万冠广场首次开放样板间, 中海万锦世家首次开放样板间, 龙光玖珑湖开放临时营销中心, 招商悦府携手招商三水 高明项目召开发布会并同日开放营销中心, 多达 4 新盘在五一期间开展营销节点 逢节点必有大型营销活动的碧桂园在小黄金周期间同样发起大型营销活动, 佛肇云 17 盘联动, 推出 MAY 丽玩家 活动, 除在案场举办暖场活动外, 还推出联动促销活动, 让碧桂园的品牌联动效果达到最大化 五一期间, 各盘开展的活动各异, 部分项目以 食 为点, 如万科城市之光的 五国美食之旅嘉年华 碧桂园翡翠湾的 美食节 等, 也有项目以 玩 为点的, 如国华新都的 DIY 中国结 恒大城的 跳一跳争霸赛 中恒海晖城的 奇趣乐高嘉年华 等 限购区与非限购区的个盘入场量无明显差异, 开放营销中心 开放样板间的项目, 尤其是品牌房企项目对人流的引力更大, 如万冠广场 中海万锦世家 龙光玖龙湖等, 日均入场量基本在 50 台以上 假期期间, 现场成交量不多, 包括推新的项目均采取自然推售的方式, 不似往时 楼盘现场照片 : 招商三盘 媒体发布会

18 时代领峰 中海万锦世家 龙光玖珑湖 江山一品 招商悦府

19 恒大滨江御府 富力西江十号

20 2.2.4 市场预判 即将开卖项目 ( 未含桂城 ) 推售时间 楼盘名称 推售范围 2018 年 5 月 合生君景湾 锦泓轩 4 栋 御泓轩 1 2 栋 套数 单元面积 货量 ( 套 ) ( m2 ) ( 万 m²) 年 5 月宏宇天御江畔 3 4 座 年 5 月力迅榕墅里联排别墅 年 5 月珠水豪庭二期 m 年 5 月恒大悦府 座 年 5 月鸿业畔湖居洋房新品 年 5 月雅丽豪庭 座 年 5 月尚观嘉园 栋 年 5 月海逸桃花源记 22 栋 年 5 月中海万锦世家 7 座 年 5 月世爵府邸 3 座 年 5 月富力西江十号 1 5 座 年 5 月招商悦府首批洋房 合计 2073 套,24.28 万m2 五一期间,7 个项目开放营销中心或开放新品样板间, 预示着这批项目将在不日内将推出新品, 其中在接下来的 5 月有推新计划的便有中海万锦世家 富力西江十号 招商悦府等项目, 中海万锦世家 招商悦府更是纯新项目, 且均为所在片区的高价地项目, 其入市动作将引起广泛关注 5 月份预测推货的项目中, 东 中 西部呈三分天下之势 力迅榕墅里为目前东部少有的低密度住宅项目, 其精品别墅现已吸睛不少 ; 中海万锦世家为中海在中部的首作, 配合中海一惯的品质感, 其项目整体质感属上乘, 据悉, 项目已吸引了大量广州及本地客户认筹 ; 西部的招商悦府是招商在去年公开竞拍中强势拿下的, 拿地成本在片区中较高, 同样备受瞩目, 项目预计 5 月下旬开盘

21 2.3 顺德区域 : 整体网签量维持低位房企推货信心不足 周度供求走势 单位 : 万m2 60 顺德周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 数据来源 : 佛山房产信息网 ) 本周顺德一手成交面积环比减少 61%, 二手成交面积减少 32% 单位 : 万m 顺德各镇街周度成交对比 新增面积成交面积成交均价 单位 : 元 / m 北滘 陈村 乐从 龙江 大良 容桂 伦教 勒流 杏坛 均安 北部 东部 西南部

22 2.3.2 开卖情况分析 套数面积折后均价时间楼盘名称范围户型折扣 ( 套 ) ( m2 ) ( 元 / m2 ) 碧桂园凤晴澜苑 24 三房 /4/ *99*99*99 折凰湾座四房 /4/28 合景天銮 1 栋 124 四房 自然推售 2018/4/28 美的壹号公馆 2018/4/28 招商公园 /4/28 金辉江山云著 2018/4/29 万科金域滨江 2018/4/29 康格斯花园 2018/4/29 伦教碧桂园 4 座 三房 单位四房 自然推售 18 座 103 三房 四房 一口价 2 座 163 三房 97 不分楼层统一价四房 格复式四房 *99*98*98*97, 23 座 180 三房 93 7 成首付额外 四房 110 折, 一次性首付额 外 92 折 座部分单位 102 三房 *99*97*98 住宅公寓一房 选房当天交首付 御府 26 座 172 住宅公寓两房 折 ; 装修款一 住宅公寓三房 105 次性付款 98 折 当日成交 ( 套 ) 125 (100%) 37 (30%) 9 (15%) 38 (37%) 51( 对外口径 ) (31%) 40 (22%) 75 (74%) 120 (70%) 合计 1029 套推售率 48% 碧桂园凤凰湾 伦教碧桂园和金辉江山云著三盘位于不限购区域, 其中碧桂园凤凰湾于五一前集中开卖, 延续火热状态, 开卖当天再度售罄 ; 伦教碧桂园开卖御府 26 座住宅公寓, 价格上有所下降, 整体去化表现良好 ; 金辉江山云著则因其售价明显高于容桂市场, 客户接受程度不高, 且是以自然推售方式开卖, 首次开卖更多是试探市场 限购区内楼盘, 招商公园 1872 和康格斯花园两盘集中开卖, 以毛坯发售, 首付上有一定优势 ; 而其他项目则是自然推售, 开卖信心不足, 在目前限价压力下, 各高价项目难以取得突破, 更多是在传统销售节点内适当推出新货刺激市场, 但总体去化明显不佳

23 2.3.3 五一期间表现 项目名称销售优惠项目动态 金辉优步大道合景天銮招商曦岸美的花湾城万科翡翠江望荔园新天地藏珑华府保利公园里 Mcity 5.1 小猪佩奇舞台剧 哈根达斯冰淇淋 ( 雪糕节 ) 5.1 极限飞车 浑水摸鱼活动 4.29 品鉴花艺之道 & 创意插花 DIY;5.1 儿童才艺表演 科技主题活动 舌尖世界 x 宴遇翡翠活动 鲜花礼盒 DIY 卡通粘土 DIY 活动 5.1 举行幸运旅游抽奖活动 5.1 抽奖暖场活动 5.1 多肉 DIY 陶艺 DIY 活动 佛奥湾一口价 中海新城公馆十套一口价 免费抽奖活动 保利海德公园 恒大龙江翡翠 碧桂园珑悦 花碟 + 果冻 DIY 奇幻海洋展 抽奖活动 业主晚宴 敏捷畔海御峰一次性付款 9 折优惠 天使主题活动 万科金域滨江 4.29 二期展示区开放音乐节活动 顺德华侨城 康格斯花园 魔法玩国嘉年华 乐队演唱 现场抽奖和马克杯 DIY 欢乐派对活动 中海万锦公馆限时特惠 99 折 美食节活动 伦教碧桂园 5.1 风筝节 颐安灏景湾 金辉江山云著 Emoji 公仔 DIY 活动 异国风情活动

24 项目名称销售优惠项目动态 凯蓝滨江时光 碧桂园凤凰湾 恒福容悦 草莓节活动 浪漫婚礼热气球体验主题活动 芝麻街手机壳 积木 DIY 活动 五一期间, 多个楼盘举办 DIY 活动 美食节 抽奖活动 科技主题活动和一些游戏活动以聚集人气 五一期间, 恒大龙江翡翠举行奇幻海洋展 碧桂园凤凰湾举行浪漫婚礼热气球体验主题活动, 均吸引超 1600 组客户到场, 两盘成顺德五一期间人气最旺楼盘 楼盘现场照片 : 美的中交翰城 开放销售中心 华润置地悦里 开放营销中心 合景天銮 极限飞车 浑水摸鱼活动

25 荔园新天地 鲜花礼盒 DIY 卡通粘土 DIY 活动 恒大龙江翡翠 奇幻海洋展 顺德华侨城 魔法玩国嘉年华 乐队演唱 现场抽奖和马克杯 DIY

26 2.3.4 市场预判 即将开卖项目 镇街 推售 时间 楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 货量 ( 万m2 ) 备注 陈村 月万科翡翠江望 8-10 座 174 建面 龙江 月 美的西江府 大良 月 保利碧桂园悦公馆 座 520 建面 D 区 15 座 93 建面 大良 月顺德华侨城 座 169 建面 容桂 月颐安灏景湾 座 800 建面 登记可享开 盘 99 折 容桂 月恒福容悦 1 栋 76 建面 均安 月碧桂园珑景 1/2 座 108 建面 住宅合计 1940 套 五一前, 高达 19 个楼盘取得预售, 新增货量达 4226 套, 新增面积 52.7 万m2, 各楼盘备案单价基本为 元 / m2, 在调控力度持续收紧的情况下, 备案价较去年年底有所下调, 高价项目入市表现不佳, 更多是低调推售, 以试探当前市场情况, 开发商整体表现信心不足 5 月份预计全区 7 盘推新, 其中 3 盘位于限购区域 即将推售的 7 个项目, 基本于五一前取得预售证, 但并不没有赶在五一期间推出市场, 在目前大环境没有放松的迹象下, 开发商表现得更为谨慎

27 2.4 三水区域 : 三水迎本月网签高峰三水冠军城表现亮眼 周度供求走势 单位 : 万m2 三水周度成交走势 一手成交面积 二手成交面积 本周三水成交面积环比增加 46%, 成交套数环比增加 43%, 成交均价环比下降 1% 开卖情况分析 项目名称开盘时间范围 套数 ( 套 ) 户型 面积 ( m2 ) 折后均价 ( 元 / m2 ) 折扣 当日成交 ( 套 ) 观景豪园 2018/4/29 7 座 108 三房 四房 /( 带装 修 ) 一口价 52 (48%) 三水冠军城 2018/4/28 9 栋部分单 位 160 三房 四房 /( 带 装修 ) 一口价 124 (78%) 御江南 2018/4/ 座 208 三房 / 毛坯一口价 125 (60%) 雍翠新城 2018/4/24 8 座 24 座 84 三房 四房 / 带装 修 一口价 43 (51%) 合计 560 套推售率 61% 多盘在五一前抢占市场, 雍翠新城在 24 日自然加推, 当日去化超五成, 在五一期间成交 36 套 ; 御江南在 26 日加推 座单位 208 套, 当日去化约六成, 五一期间成交 45 套 ; 三水冠军城在五一假期前一天抢闸开卖, 当日去化近八成, 五一期间成交 8 套, 表现亮眼 五一 3 天全区仅观景豪园开盘, 推出 7 座高层洋房 108 套单位, 去化约五成

28 2.4.3 五一期间表现 项目名称销售优惠项目动态 雍翠新城特惠单位加推 8 座 24 座 三水冠军城 开放样板房 实体园林 哈利波特魔法学校 主题活动 龙光玖誉府 魔术秀 小丑表演 保利中央公园 烘焙 DIY 活动 观景豪园 加推 7 座 万科魅力之城 开放营销中心及样板房 松鼠亲子活动 龙光碧桂园悦府 魔术秀 小丑表演 恒大云东海 热气球 拉斯维加斯活动 雍翠新城通过加推新品 开卖特惠单位增加不少的人流量, 万科魅力之城在五一期间开放营销中心及样板房, 还有亲子活动等吸引了大量客户到场, 现场气氛热闹 而保利中央公园 恒大云东海等传统的明星楼盘通过暖场活动也吸引不少客户来访 五一期间, 三水楼市依旧出现了不少广州客户的身影, 观景豪园成交客户中 20% 是广州客 楼盘现场照片 : 万科魅力之城 三水冠军城

29 恒大山水龙盘 恒大云东海 市场预判 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价货量 ( 元 / m2 ) ( 万m2 ) 月上旬 保利中央公园 33 座 / 带装修 月下旬 乐平碧桂园 座 / 带装修 月中旬 广乐颐景园 座 / 带装修 月下旬 龙光玖誉府 1 9 座 / 带装修 月中旬恒大郦湖城 4-7 层小高层新 品 / 带装修 0.65

30 月上旬旭辉城 小高层 高层洋 房新品 元 / 带 装修 3.76 合计 1552 套 万m2 在四月上旬三水推货节奏缓慢, 市场表现平淡 月末多盘取得预售证, 五一前后多盘进行加推, 更有新盘入市, 预计市场热度将会回升 5 月市场热点将集中在三水新城 河口片区及乐平等区域, 龙光玖誉府即将入市, 预计将推出 256 套洋房, 面积集中在 m2 ; 保利中央公园 乐平碧桂园 广乐颐景园 旭辉城 恒大郦湖城等即将加推, 新货量预计达 13 万m2

31 楼市经纬 I 商业市场 2.5 高明区域 : 西江新城两盘加推, 推售率不足五成 周度供求走势 单位 : 万m2 8 高明周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周高明一手成交面积环比减少 73%, 二手成交面积环比增加 9% 开卖情况分析 时间项目名称范围套数户型 面积 ( m2 ) 折后单价 ( 元 / m2 ) 折扣 当日成交 ( 套 ) 2018/4/29 勤天汇广场 14 座和 15 座 部分梯腿 90 三房 四房 万抵 8 万,99 折 *99 折 52 套 58% 2018/4/29 君御海城 23 座 132 三房 四房 折 X99 折 X98 折, 交 齐首付 X99 折 50 套 38% 合计 222 套推售率 46% 今年五一开卖两盘均位于西江新城, 君御海城 勤天汇广场推售货量仅有 222 套, 推售率不足五成 在近期推货中, 或因下筹客户不足等情况, 部分项目将一栋楼体拆分开为几条梯腿进行多次开盘售卖 五一期间表现 项目名称销售优惠项目动态 美的明湖 99 折 *98 折 *97 折缤纷童梦乐在明湖活动 君御海城 99 折 *99 折 *98 折, 交齐首付 *99 折 4.29 加推 23 座洋房 勤天汇广场 3 万抵 8 万,99 折 *99 折兰博基尼豪华车展 /4.29 加推二期洋房

32 楼市经纬 I 商业市场 万科美的西江悦 9 折多肉植物 DIY 五一期间西江新城各大项目均有不俗的访客量, 其中多盘举办暖场活动, 优惠折扣力度更加十足, 如万科美的西江悦项目, 五一期间直接开启九折促销优惠 楼盘现场照片 : 君御海城 开卖现场图片 勤天汇 活动现场图片 美的明湖 活动现场图片 佛山美的城 活动现场图片

33 楼市经纬 I 商业市场 招商熙园 活动现场图片 市场预判 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 月 国邦御林湖 6 座 / 带装修 月 勤天汇广场 二期 座 / 带装修 月 富星半岛 11 座 / 毛坯 月江滨 香格里 15 座 / 可选带装 修 月佛山美的城 1/2 座 / 带装修 月龙光玖龙府 座 / 带装修 月 月 高明碧桂园峰会美的鹭湖森林度假区 洋房 / 带装修 六期一区 / 带装修

34 楼市经纬 I 商业市场 合计 1356 套 由于目前高明区域无论生活配套 商业氛围 城市质感还有待完善, 目前主要供求仍然集中在西江新城区域 而随着上年竞拍的土地逐渐入市, 板块供求活跃度也正在逐步提升, 最值得一提的便是杨和片区, 如佛山美的城 龙光玖龙府 阳光城丽景公馆三大品牌项目已动作不断, 预计将于 5-6 月正式开卖, 刺激当地市场

35 楼市经纬 I 四大城市表现 三 商业市场 3.1 公寓部分 : 五一期间两新盘开放, 力合阳光城集中网签助推大市成交 单位 : 万m2 佛山商业公寓周度成交走势 单位 : 元 / m 成交套数 成交面积 成交均价 本周成交面积环比增加 136%, 成交套数环比增加 172%, 成交均价环比下跌 9% 上周顺德大良的力合阳光城首开售罄, 集中网签 717 套单位助推整体成交量上行 ; 禅 桂中心优质项目保持强势, 五一期间两大纯新盘开放 禅桂新公寓成交套数排名 排名 区域 楼盘名称 签约金额签约套数签约面积签约均价 ( 万元 ) ( 套 ) ( 万m2 ) ( 元 / m2 ) 备注 1 顺德大良 力合阳光城云谷 LOFT, 带装修 2 南海千灯湖 万科金色领域 带装修 3 南海千灯湖 京华广场 含 LOFT, 带装修 4 禅城旧城区 朝安碧桂园 含 LOFT, 带装修, 带返租, 部分带家电 5 顺德乐从 怡翠晋盛 带装修 6 南海千灯湖 万科金域中央 LOFT, 带装修 7 禅城城北 旭辉公元 LOFT, 带装修 8 南海桂城 城智大厦 LOFT 9 南海三山新城 海伦堡 爱 Park LOFT, 带装修 10 禅城绿岛湖 绿岛湖壹号 LOFT, 带装修

36 楼市经纬 I 四大城市表现 开卖情况分析表 时间区域楼盘名称范围 套数 ( 套 ) 户型 面积 ( m2 ) 折后均价 ( 元 / m2 ) 折扣 当日成交 ( 套 ) 五一期间 禅城祖庙 碧桂园曼哈顿 特价单位 米 LOFT 3.5 米跃式 m m 带装修 12 (100%) 2018/4/29 南海千灯湖 德高信中央大道 T2 栋 16 复式商业办公 m 带装修 5 (31%) 2018/4/29 顺德新城 怡翠怡龙湾 1 栋 39 平层一房平层两房 m2 75 m 带装修 0.99* (33%) 2018/4/28 顺德龙江 利保米兰公馆 1 座 米 LOFT 两房 5 米 LOFT 三房 5 米 LOFT 四房 m m m 带装修 0.98* (80%) 合计 372 套推售率 74% 五一期间表现 区域 项目名称 楼盘活动 兆阳 O³ 一口价特价单位, 成交砸金蛋 禅城 朝安碧桂园成交砸金蛋绿岛湖壹号丛林探险活动 一口价单位 敏捷金谷国际 真人跳一跳活动, 五一促销 万科金色里程 无国界美食节 万科金色领域 来访送油米大礼包 京华广场 一口价单位 & 环球美食节 南海 德高信中央大道 少儿钢琴四手联弹活动 & 彩色黏土 DIY 万科尚都荟 开放营销中心 恒大苏宁广场 开放营销中心

37 楼市经纬 I 四大城市表现 3.2 写字楼部分 : 市场仅三盘成交过两位数, 写字楼市场持续地位运行 单位 : 万m2 佛山写字楼周度成交走势 单位 : 元 / m 成交套数 成交面积 成交均价 本周成交面积环比减少 16%, 成交套数环比增加 12%, 成交均价环比下跌 2% 禅桂新写字楼成交套数排名 排名 区域 楼盘名称 签约金额签约套数签约面积签约均价 ( 万元 ) ( 套 ) ( 万m2 ) ( 元 / m2 ) 备注 1 南海千灯湖 新凯广场 顺德大良 置业广场 富力华南国际金融南海千灯湖中心 南海千灯湖 智富大厦 南海松岗 力合科技产业中心 禅城季华西 源海国金广场 禅城季华东 佛山万科广场 南海三山新城 国际创智园 南海平洲 嘉邦国金中心 顺德乐从 招商依云国际

38 楼市经纬 I 四大城市表现 3.3 商铺部分 : 交投集中外围镇街, 整体市场量价齐升 单位 : 万m2 佛山商铺周度成交走势 单位 : 元 / m 成交套数 成交面积 成交均价 本周成交面积环比增加 166%, 成交套数环比增加 109%, 成交均价环比上升 37% 佛山商铺成交套数排名 排名 区域 楼盘名称 签约金额签约套数签约面积签约均价 ( 万元 ) ( 套 ) ( 万m2 ) ( 元 / m2 ) 备注 1 南海狮山 奥园冠军城 南海里水 领地海纳豪苑 顺德龙江 世博汇 顺德容桂 碧桂园凤凰湾 南海大沥 伟业华誉豪庭 富力华南国际金融南海千灯湖中心 三水三水新城 三水万达广场 南海狮山 万荟时代 顺德龙江 龙江中心 南海狮山 长华国际中心

39 楼市经纬 I 四大城市表现 3.4 项目动态 禅城 旧城区 : 碧桂园曼哈顿 5.1 期间加推商业公寓产品 碧桂园曼哈顿位于禅城区兆祥东路广佛地铁朝安站 A 出口, 项目占地总面积 1.37 万m2, 总建筑面积 9.3 万m2 项目 5.1 期间推出 12 套特价单位 项目信息 : 项目共 3 座, 合计 1612 套, 其中首层 二层为商铺 ; 1 3 座 : 共 18 层,3 梯 26 户,44-63 m2,5.4 米层高, 将设置双钥匙和 LOFT 户型 ; 2 座 : 共 28 层,3 梯 23 户,3.5 米层高的跃式单位,37-41 m2 ; 户型图 :

40 楼市经纬 I 四大城市表现 南海 桂城 : 万科尚都荟 4 月 29 日正式开放营销中心 万科尚都荟位于佛山市南海区桂城街道桂澜路与季华路交界 ( 鹏瑞利广场对面 ), 占地面积 约 1.3 m2, 总建筑面积 8.2 万m2,1 栋为商业公寓,2 栋为住宅 目前公寓进行诚意登记中 户型图 : 现场图片 :

41 楼市经纬 I 四大城市表现 南海 千灯湖 : 德高信中央大道 4 月 29 日加推公寓产品 德高信中央大道位于佛山市南海区桂城街道融和路 15 号, 占地面积约 1.9 m2, 总建筑面 积达到 11.6 万m2, 2 3 栋为商业办公产品,1 栋为写字楼 5.1 期间项目加推商业办公产品 户型图 : B1 户型 :66 m2 C 户型 :93 m2 现场图片 :

42 楼市经纬 I 四大城市表现 佛山 新城 : 怡翠怡龙湾 4 月 29 日加推公寓产品 怡翠怡龙湾位于佛山新城百顺路与富华路交界, 占地面积约 43.3 万m2, 总建筑面积达到 万m2, 其中 1 栋为商业公寓 5.1 期间项目加推商业公寓产品 户型图 :

43 楼市经纬 I 四大城市表现 佛山 新城 : 恒大苏宁广场 4 月 29 日开放销售中心 恒大苏宁广场位于佛山新城新闻中心东侧, 占地面积约 6.5 万m2, 总建筑面积达到 48.9 万m2, 分四期开发, 产品包括购物中心 公寓 酒店 总部大楼以及地标塔楼, 公寓体量 9.9 万m2主打约 m2 ( 建面 ) 地铁带装修公寓 5.1 期间项目开放销售中心 顺德 龙江 : 利保米兰公馆 4 月 28 日加推公寓产品 利保米兰公馆位于顺德龙江 325 国道与龙洲路交汇处 ( 前进汇展中心对面 ), 占地面积约 2.3 万m2, 总建筑面积达到 17.8 万m2, 项目由 1 座米兰公馆 2 座利保 hotel 以及 3 座自持的 利保国际组成 5.1 期间项目加推商业公寓产品 户型图 :

44 楼市经纬 I 四大城市表现 现场图片 : 禅城 祖庙 : 新 DNA 购物中心 4 月 28 日正式开业 新 DNA 位于禅城区魁奇路与汾江南路交汇处, 魁奇路地铁站 C 出口, 项目总体量 55 万m2, 集购物中心 9 栋地标高性层住宅 城际客运站之一体现代城市综合体 商业面积 10 万m2, 由负一至四层组成,4.28 新 DNA 购物中心正式开业 现场图片 :

45 楼市经纬 I 四大城市表现

46 楼市经纬 I 四大城市表现 四 土地市场 : 房企拿地渐趋理性今年商住地推地计划同比增量 96 万方 佛山五区商住 商服 纯住宅用地成交汇总一览 月份 成交 宗数 >5 万 方 ( 宗 ) 成交面积 ( 建面, 万方 ) 溢价情况 底价 0-50% 51%-100% % % 200% 以上 1 月 月 月 月 年 1-4 年 合计 年大佛山土地市场持续高温, 今年 1-4 月份商住及商服用地合共成交 28 宗, 其中 15 宗地块位于限购区域, 顺德限购区推地量最大, 超 107 万方, 集中在乐从 北滘 大良 去年佛山市场处于高压调控之下, 限购 限签 限贷 多重政策之下, 市场交投速度缓 慢, 对于限购区域的限制尤为明显, 再加上部分高价地块仍迟迟未有面市, 一定程度上对今年 楼市预期带来负面影响 与去年相对, 一级市场表现过热情况有所缓解, 房企拿地逐步回归理 性, 外围区域成交价格有所松动, 而兵家必争的中心区域价格基本与此前持平, 部分条件相对 劣势一点的地块最终成交价格比去年有所下降 2018 年 1-4 月份重点地块土地成交一览 竞得者 地块位置 用地占地面积建筑面积拍地总价楼面地价配建 / 回迁容积率溢价率属性 ( 万方 ) ( 万方 ) ( 亿元 ) ( 元 / 方 ) ( 万方 ) 占比 (%) A 区 :1.5 FAR 奥园 西樵 商住 ;B 区 :1.5 FAR 2.3;C 区 : % FAR 2.7 平洲 商住 FAR % 1.50 ( 回迁 ) 4.60% 保利 城北 商住 FAR % 0 荷城 商住 <FAR % 0 碧桂园 三山新城 商住 <FAR % 0 恒大 乐平 商住 <FAR % %

47 楼市经纬 I 四大城市表现 竞得者 地块位置 用地 属性 占地面积 ( 万方 ) 建筑面积 ( 万方 ) 容积率 拍地总价 ( 亿元 ) 楼面地价 ( 元 / 方 ) 溢价率 配建 / 回迁 ( 万方 ) 占比 (%) ( 配建 ) 华侨城大良商服 A 区 :FAR 0.4; B 区 :1.0 FAR % 0 华远 三水新城商住 <FAR % 0 三水新城商住 FAR % 0 嘉信城南商服 FAR % 0 金茂乐从商住 FAR % 0 龙光 美的 乐从 商住 FAR % 0 狮山 商住 FAR % 0 北滘 商住 FAR % 0 北江新区 商住 <FAR % 0 树头荷城商住 <FAR % 0 万科 乐从 商服 FAR % 0 桂城 商住 <FAR % 4.50 ( 配建 ) 19.49% 雅居乐小塘商住 FAR % 0 阳光城南庄商住 招商季华西商住 中海龙江商住 地块 A:FAR 5.0; 地块 B:FAR 3.0 地块一 :FAR 4.0; 地块二 :FAR FAR 3.0 ( 住宅 ) % % % 0 中梁 荷城 商住 <FAR % 0 中南 荷城 商住 FAR % 1.00 ( 配建 ) 2.99% 中铁建 北滘 商住 FAR % 0.54 ( 回迁 ) 3.37% 卓越 奇槎 商住 地块一 : 6.0, 地块二 : % 0 华远 卓越 中梁进驻佛山, 保利斩获三幅土地成最大赢家 新增三家房企落子佛山, 不 仅瞄准中心区域地块, 三水 高明亦迎来机会点 伴随中心区域地价水涨船高, 外围不限购镇 街机会点将会进一步凸显, 亦成为部分未来房企进驻首站 保利前四个月土拍市场表现积极,

48 楼市经纬 I 四大城市表现 分别斩获桂城水厂 佛山化纤厂及荷城地块, 共计建面超 60 万方, 成为最大赢家, 其中桂城水厂地块以折合楼面地价 元 / m2稳坐第一 三旧改造 集体经营性用地等多种性质土地为土拍市场释放更多活力 南海土地推介会上, 通过 三旧 改造的方式推出了 12 宗地块, 将会释放 70 万方低效用地 同时在佛山纳入全国 12 个住房租赁试点城市之一的背景下, 通过集体经营性建设用地入市建设保障房的方式, 加快培育和发展住房租赁市场 南海土地推介会上推出 14 宗集体经营性建设用地, 约 57 万方, 合作方式大多是租赁土地或引入投资商, 改造意向更多是向工业或商服用地转变 佛山 2018 年供地计划公布, 全市商住用地供应约 584 万方 2017 年佛山全市成交商住用地 万方 ( 占地 ), 其中商住用地 408 万方 ( 占地 ), 商服用地 80 万方 ( 占地 ) 根据今年的供地计划, 五区商住用地同比增加 13%, 南海及三水将成为商住用地供地大户 ; 商服用地同比增加 53%, 主要集中在禅南顺三区 今年供地计划的增加有望进一步为二级市场带来更多供应, 进一步促进房地产市场稳健发展 ( 完 )

49 楼市经纬 I 四大城市表现