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1 佛山平洲挂牌近 50 万方体量地块 九月次周广佛各一盘推新 大广佛周报第 28 期 ( ) 经纬 中国 市场研究中心 2017 年 9 月 11 日

2 目录 1. 宏观背景 2. 土地市场 3. 广佛楼市 3.1 广州住宅市场 3.2 佛山房产市场 1

3 Part 1 宏观背景 2

4 广州 : 连办 3 年居住证可在穗申公租房 来源 : 广州日报 近日, 广州市住房保障办公室正式印发 来穗务工人员申请承租市本级公共租赁住房实施细则 ( 简称 细则 ), 对来穗务工人员承租市本级公共租赁住房的申请 审核 配租和租后管理等工作, 做了相关规定 据了解, 细则 从 2017 年 10 月 1 日正式实施, 有效期至 2022 年 9 月 30 日 一 细则 放宽了来穗务工人员公共租赁住房的申请条件, 连续办理居住证 5 年缩至 3 年 二 细则 还调整了公租房租赁期限和租金标准, 租赁期限调整为 5 年 三 细则 明确了申请公租房需符合的条件 : 1. 来穗时间长 稳定就业的来穗务工人员 2. 高技能人才或者获得荣誉称号的来穗务工人员据了解, 广州市住房保障办公室计划年内推出供应市本级公共租赁住房约 1000 套, 面向符合申请条件的来穗务工人员供应 具体供应时间 项目信息等将通过市住房城乡建设委网站和相关媒体发布 经纬点评 : 细则 主要对 2017 年 7 月 13 日广州市住房保障办公室发布的 来穗务工人员申请承租市本级公共租赁住房实施细则 ( 征求意见稿 ) 作出明确规定放宽了来穗务工人员公共租赁住房的申请条件, 放宽了来穗务工人员公共租赁住房的申请条件能降低来穗务工人员的住房压力, 提高租赁年限则对租赁住房的发展起一定推动作用 3

5 广州 : 积分入户广州无需计生证明 来源 : 南方都市报 日前, 经市政府批准,2017 年积分制入户政策继续沿用原 广州市积分制入户管理办法 及实施细则 根据有关规定, 今年积分制入户不再将符合计划生育政策作为基本条件, 并对选择填报公共集体户落户地址方面作出具体明确, 将使合法稳定居住和就业的来穗人员申请入户广州更加便捷 结合国家计划生育政策调整, 顺应经济社会发展变化要求, 广州已不再将符合计划生育政策作为入户前置条件 2017 年积分制入户也作出相应调整, 不再需要提交计划生育相关证明材料 积分制入户的基本条件从原来的 6 个减至 5 个 :1 年龄不超过 45 周岁 ;2 在本市有合法稳定住所 ;3 持本市有效的广东省居住证 ;4 在本市合法稳定就业或创业并缴纳社会保险满 4 年 ;5 无违法犯罪记录 来穗人员在 文化程度 技术能力 急需工种或职业资格 社会服务 纳税 创新创业 职住区域 7 个积分指标中累计总积分达到 60 分即可提出入户申请, 并将继续按照在本市缴纳社会医疗保险 办理居住证时间长短来排名 经纬点评 : 积分入户充分体现以人为本 规范优化户籍制度, 切实发挥公共集体户对落户地址的 兜 底 功能, 广州对公共集体户的服务对象和管理规定进行了明确和完善, 将使合法稳定居住和就业的来 穗人员申请入户广州更加便捷 4

6 广州建知识产权枢纽城市 8 个重点项目落户广州 来源 : 广州日报 习近平总书记在中央财经领导小组第十六次会议上, 对完善知识产权保护相关法律法规 提高知识产权审查质量和审查效率提出了明确要求, 成为新时期知识产权工作的重要指南 广州作为首批国家知识产权强市创建市, 截至目前已有 8 个知识产权重点项目, 分别是国家知识产权局专利局审查协作广东中心 广州知识产权法院 中国 ( 广东 ) 知识产权保护中心 广东省知识产权研究与发展中心 广州知识产权交易中心 广州知识产权仲裁院 广东省知识产权服务业集聚中心 知识产权服务园, 均落户广州开发区, 并在中新广州知识城形成集聚效应 广州作为改革开放前沿城市, 拥有雄厚的科研实力 活跃的交易市场以及多元的知识产权保护机制, 覆盖创造 运用 管理 保护 服务的完善知识产权体系成为广州营商环境的核心竞争力 经纬点评 : 如今, 知识产权的热度有增无减, 俨然已经成为市场入门的规则 不少创新企业进军行业时, 先下好知识产权 先手棋, 在全球范围跟踪对手专利情况, 有侧重性做好举措 广州有如此众多的企业知识产权拥有量作为支撑, 有国家专利审查协作广东中心等重点项目为企业指明方向, 广州的知识产权事业加快了发展的步伐 5

7 广船规划正式出炉打造西部港区三大旧厂 工业文化原址公园 来源 : 广州日报 在 9 月 6 号召开的广州市规委会地区规划及城市设计专业委员会第二次会议上, 广船地块控制性详细规划获得全票通过 规划提出最大限度珍惜与保护工业文化遗产, 与广钢以及对岸的广纸一起对工业遗产进行整体活化利用, 打造西部湾区 工业文化原址公园 副市长马文田主持了规委会 目前广船正在搬迁过程中, 其地块改造是广州打造三大战略枢纽 优化 一江两岸三带 的重要内容 本次规划给予广船地块改造很高的目标定位 : 按照 西岸 2020 新时期 新理念 的发展主题, 将广船地块建设为 : 荔湾科创平台 海洋船舶产业总部经济集聚区 高端研发 科技孵化等科技创新活动集聚区, 以及旧厂更新示范区 广州西部城区市级公共服务中心 珠江西岸特色宜居社区 经纬点评 : 规划提出, 通过三厂文化遗产整体活化, 广船 广钢 广纸共同打造西部湾区 工业文化原 址公园 三大厂区连片打造工业遗址公园概念的提出非常重要, 不是简单绿带的概念 ; 更多的是考验 广州水平, 如何结合国际国内案例, 把老工业遗产变成有品质 有内容的活力带 6

8 深圳新规 : 商品房与配建保障房不得隔离装修标准一致 来源 : 澎湃新闻 为规范人才住房和保障性住房的配建程序, 确保人才住房和保障性住房的建设质量和居住品质,9 月 5 日, 深圳市住房和建设局印发 深圳市人才住房和保障性住房配建管理办法 办法 有效期 5 年, 要求 : (1) 配建的人才保障房在建筑材料 外形 风格 色彩方面应当与所在项目的商品住房保持一致且总体和谐, 大堂 走廊 电梯 园林 地下室等公共区域应当与所在项目同期商品住房公共区域装修标准一致 (2) 设计应当布局合理, 功能齐全, 满足住房对采光 隔声 节能 通风和公共卫生的要求, 人才住房和保障性住房坐落布局应当能方便共享小区公共配套设施及物业服务 (3) 人才住房和保障性住房交付使用后, 日常物业管理应当纳入所在小区统一管理, 并与所在小区商品住房享受同等物业服务, 承担同等义务 开发建设单位不得在人才住房和保障性住房与商品住房之间设置围墙等物理隔离, 也不得有其他类似的歧视性措施 经纬点评 : 建筑 设计 装修 物业等一系列措施的统一, 取消商品房与人才住房和保障性住房的分界线, 消除歧视性措施, 三者享受平等地位, 享受同等权利并履行同等义务 对开发商而言建筑成本有有所提升, 对购买商品房的居民来说心里或有失衡, 受益最大的则是人才住房和保障性住房的居民, 办法 的印发体现了政府对民生 人才 保障问题的关注与扶持 7

9 佛山 : 邻南站禅南顺接壤区将建佛山版 松山湖 来源 : 澎湃新闻 佛山召开加快建设面向全球的国家制造业创新中心工作推进会, 佛山五区及市相关职能部门负责人分别汇报了推进国家制造业创新中心建设的成绩和做法 同时, 佛山还自爆 家短, 直面产业层次和技术水平总体偏低, 欠缺在国内叫得响 具有较大影响力的创新集聚区等佛山建设国家制造业创新中心当前面临的主要问题和短板 未来, 佛山谋划在毗邻广州南站的禅 南 顺接壤区域, 打造具有高端水平 体现佛山特色的创新集聚区, 力争打造成为可媲美甚至超越东莞松山湖的高端平台载体 佛山市委书记鲁毅, 市委副书记 市长朱伟出席会议 今年上半年, 全市实现规模以上先进制造业和高技术制造业总产值 亿元, 占全市工业比重 44.7%, 比去年同期提高 2.1 个百分点 此外, 新一轮技术改造全面推进, 今年 1~7 月工业技改投资 亿元, 增长 22.7%, 实现了高基数上的较快增长 经纬点评 : 伴随潭洲湾 香港城的规划出台, 禅城 南海 顺德区协调对接的加强, 有望打破行政区划 的利益藩篱, 将吸引更多广州的高校人才资源 深圳的高新技术企业 港澳和国外的现代服务业在此集 聚发展, 打造成为可媲美甚至超越东莞松山湖的高端平台载体 8

10 南海 : 工业互联网开启南海转型升级新路 来源 : 珠江时报 昨日上午, 在千灯湖畔, 广东省经信委 佛山市政府 南海区政府与阿里云计算有限公司签署战略合作协议, 提出共同促进工业互联网创新应用发展, 推动制造业转型升级 四方携手探索大数据创新发展的南海路径, 此举在全省属首创 此次四方协议是在昨日召开的南海区大数据及工业互联网创新应用工作推进会上签署的 会上, 阿里巴巴 腾讯等 21 个大数据产业项目 新型智慧城市项目现场签约 省经信委副主任王月琴指出, 此次签署的四方协议, 就是要发挥南海区制造业和信息化的优势, 借助阿里云的大数据优势, 促进制造业转型升级, 希望南海为全省大数据和工业互联网发展树立标杆, 作出示范 阿里巴巴集团资深副总裁 阿里云计算有限公司总裁胡晓明表示, 阿里云产业互联网项目的第一个点选址广东南海, 今后阿里云将与南海一起, 推动工业制造转型升级 经纬点评 : 南海传统企业基础雄厚, 内源型经济特点突出, 其创新发展首先要解决转型升级的问题, 突破口之一就是大数据产业, 大数据产业将会成为撬动经济社会发展 抢占先机的重要支点, 也是优化产业结构 助推产业转型升级的新引擎, 一旦与传统产业结合, 将给传统企业插上一双信息技术的新翅膀 9

11 南海 : 新能源汽车产业迈向整车时代 来源 : 佛山日报 昨日, 科技部 / 联合国开发计划署 促进中国燃料电池汽车商业化发展项目 佛山项目启动仪式暨佛山市南海区新能源汽车 ( 氢能 ) 产业招商推介会在南海区丹灶镇举行 首期投资 120 亿元的长江氢动力 ( 佛山 ) 研发中心及整车生产项目在会上签约落户 该项目是佛山市今年引进的, 是继一汽 - 大众等整车生产项目落地后, 南海在汽车制造领域的又一项突破 项目落点在广首个投资额超百亿的制造业项目东新能源汽车核心部件产业基地核心区 ( 丹灶 ), 南海将在成熟的整车制造产业和汽配产业的基础上, 加快新能源汽车及氢能产业布局, 抢占产业发展制高点 除了这一重大项目的签约落户外, 科技部 / 联合国开发计划署 促进中国燃料电池汽车商业化发展项目 佛山项目正式启动 此外还进行了一系列的项目签约 平台进驻等仪式 在系列重大动作的推动下, 南海的新能源汽车及氢能产业将进入加速模式, 并为全国氢能源汽车商业化运营做出示范 经纬点评 : 在系列重大动作的推动下, 南海的新能源汽车及氢能产业将进入加速模式, 并为全国氢能源 汽车商业化运营做出示范 高端研发平台 重大项目的集聚以及产业联盟的成立, 将加快南海区新能源 汽车及氢能产业的发展, 并助推传统产业的转型升级 10

12 Part 2 土地市场 11

13 2.1 土地成交 ( 广州本周无成交 ) 12

14 佛山 保利置业竞得禅城地铁上盖靓地 禅城旧城区 瑞安岭南天地 5期未入市 地块编号 TD2017(SZ)XG0001 交易时间 周三 土地性质 商住用地 岭南天地 占地面积 2.79万 建筑面积 10.61万 起始总价 99400万元 佛山恒安 瑞士大酒店 起始楼面价 9371元/ 成交总价 万元 最高限 佛山皇冠 假日酒店 价 配建面积 自持面积 34% 约2.82万 佛山群众 艺术馆 楼面价 16259元/ 配建回迁建 安成本按3000元/ 计算 未考虑 自持部分 未考虑可售部分的建安 成本 竞得人 广东保利置业有限公司 汾江中学 出让地块 备注 采用先竞地价 当达到最高 限价后 竞配建人才住房面积 当 一号线 同济路站 达到最高配建面积1万 后转为竞自 持面积占比 当自持面积达100%后 转为竞自持年限 13

15 佛山 海天底价斩获千灯湖地块 南海千灯湖 地块编号 荣耀国际金融中心 写字楼租金 元/ 月 TD2017(NH)WG0008 出 让 地 块 南海全民健 身体育公园 交易时间 周四 土地性质 商服用地 占地面积 1.51万 建筑面积 8.02万 起始总价 16854万元 环球书画院 千灯湖 中海千灯湖一号 二手售价 万元/ 成交总价 16854万元 一号线 金融高新区站 广发商学院 保利花园 二手售价 万元/ 南海万达广场 售罄 写字楼均价 万 元/ 招商置地 写字楼均价 万元/ 保利水城 成交楼面价 2102元/ 溢价率 0% 竞得人 佛山市海业投资发展有 限公司 海天集团 备注 1 宗地开发总投资不低于 20046万元 不包括土地款 2 引入中国主板市值不低于800亿 的制造业公司或其控股公司 5年 内不得迁出 3 该制造业公司需 在南海区连续10年每年纳税金额 不低于3000万元 14

16 佛山 宝力集团夺得中大皮革城地块 南海盐步 融创御府 洋房 1.8-2万元/ 带装修 广佛 智城 产权写字楼 万元/ 佛 山 一 环 保利珑门 洋房 1.8-2万元/ 带装修 广佛路 九龙公园 联河路 桂澜 路 广佛新干线 A区 桂 和 路 15 B区 C区 回购 物业 新澳ITI国际 LOFT 万元/ 佰德广场 平层 1-1.2万元/ 地块编号 TD2017(NH)XG0004 交易时间 周一 土地性质 商服用地 占地面积 5.14万 容 积 率 3.5 FAR 5.0 建筑面积 25.68万 起始总价 38528万元 成交总价 38567万元 溢 价 率 0.10% 成交楼面价 1502元/ 竞 得 人 广东广佛慧谷产业园发 展有限公司 宝力集团 备注 占地面积 A区 B 区 C区 公寓式办公用房容积率面积 商业用房容积率面积 其余一般为办公及相关配套设 施面积 中大皮革城回购C区东南角位置物 业 计容物业为办公用房 建筑面 积 1.2万

17 佛山 深圳钜创进驻高明西江新城 高明西江新城 明湖公园 地块编号 TD2017(GM)WG0028 交易时间 周三 美的明湖 均价 元/ 土地性质 商住用地 占地面积 2.54 勤天汇地块 楼面价 5917元/ 容 积 率 1.0 FAR 2.8 建筑面积 7.10 起始总价 34300万元 出让 地块 成交总价 万元 最高限 价 万科美的西江悦 美的西海岸二手均价 元/ 高明区沧江中学 配建面积 3000 折合成交楼面价 6710元/ 配建 面积计算3000元/ 建安成本 竞得人 深圳市颐盛投资有限公司 深圳钜创 备注 当达到最高限价后 竞买方 式转为竞配建无偿返还政府人才住 碧桂园联丰天汇湾带装修均 价 元/ 16 房面积 人才住房建筑面积3000平 方米 建筑控高100m

18 2.2 土地挂牌 ( 广州本周无挂牌 ) 17

19 佛山 平洲挂牌商住地 起拍价格50亿元 南海平洲 地块编号 TD2017(NH)XG0006 平洲二中 交易时间 周二 土地性质 商住用地 占地面积 11.71万 佛 山 一 环 容积率 1.5 FAR 3.5 建筑面积 40.97万 南海颐景园 二手均价 元/ 南海中心 小学 南海 国 际 实验幼 儿园 华南师范大学 附属中学 起始楼面价 12205元/ 博迪高尔夫 俱乐部 万科金色家园 二手均价 元/ 倚翠馨园 二手均价 元/ 百福广场 桂城科技园 南舜 圆方广场 起始总价 万元 南海有轨电车 最高限价 万元 楼面价 嘉邦 国金中心 15300元/ 备注 竞得人须承担约5808万元高压线迁 A区 桂城图书馆 C区 B 区 改费 桂城中学 C区须配建15000 小学 须配建一 所3200 幼儿园 和50840 人才 住房 竞得人须在指定位置建设12000 回购商铺 且竞得人须提供5年返租 合同给回购方 每年返租租金为 怡海公园 万元

20 佛山 : 乐平中心挂牌商住地采用限价 竞配建模式 三水乐平 雍翠新城均价 : 元 / m2 乐平镇小学 乐平文化广场 出让地块 地块编号 : TD2017(SS)WG0040 交易时间 : ( 周三 ) 土地性质 : 商住用地 占地面积 :5.64 万m2 容积率 :1.0<FAR 2.5 建筑面积 :14.11 万m2 起始总价 : 万元 起始楼面价 :3615 元 / m2 最高限价 :76400 万元 ( 楼面价 : 5416 元 / m2 ) 备注 : 采用先竞地价后竞配建人才住房面积的方式进行, 配建竞价增幅为 300m2 华盛广场 19

21 2.3 出让预告 20

22 广佛土地出让预告 城市出让时时间区域地块用地性质 广州 2017/9/12 黄埔 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 知识城 ZSCN-D3-2 中新广州知识城永九快速路以东 KS1 号路以西, KS4-2 号路以南 商服 用地面积 ( 万m2 ) 可用面积 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) /9/13 三水 佛山市三水区乐平镇新城区 C 区 14 号 商住 /9/13 高明 佛山市高明区荷城街道明富路以北 富湾小学以南 商住 佛山 2017/9/14 三水 2017/9/18 顺德 佛山市三水区南山镇漫江大道以东 乐华高管以南 佛山市顺德区会展大道以南 会展中路以西地块 商住 商服 /9/25 顺德 佛山市顺德区均安镇均荷路以西 西江以东地块 商务工业仓储 A 区 3.0, B C 区 /9/27 顺德 佛山市顺德区乐从镇新桂路以东 创富二路以北地块 商住 ( 下页续 ) 21

23 广佛土地出让预告 城市出让时时间区域地块用地性质 2017/9/27 顺德 2017/9/28 三水 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 佛山市顺德区乐从镇新桂路以东 创富二路以南地块 佛山市三水区西南街道贤兴路 5 号之二 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 商住 科教 佛山 2017/9/29 三水 2017/10/10 南海 2017/10/11 高明 2017/10/11 三水 佛山市三水区大塘镇中心城区 大岗 ( 土名 ) 南海区桂城街平西社区上海桥北工业区地段 佛山市高明区更合镇经一路以东 合和大道以南 佛山市三水区乐平镇中心城区 9 号 商住 商住 商服 商住 数据来源 : 经纬 中国 研究中心整理 22

24 Part 3 广佛楼市 23

25 本周广佛两地各区网签均价对比 南海东部 南海西部 8472 三水 7988 花都 白云 从化 8481 增城 黄埔 天河 南海中部 8389 禅城 高明 6291 顺德北部 顺德西南 8962 顺德东部 番禺 南沙 海珠 荔湾 越秀

26 3.1 广州住宅市场 25

27 住宅新批预售 : 全市套数环降约 68% 中心区占比约 6 成 区域项目名称住宅新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 南沙南沙保利城自编 1-1 号楼 黄埔万科尚城自编 A7 A10 B3 栋 天河 增城 龙湖首开天宸原著自编栋 4 号楼 招商雍华府自编 栋 保利小楼大院 览山街 1-43 号 ( 单号 ) 2-24 号 ( 双号 ) 荔湾金融街融穗华府自编 4-2 号楼 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 26

28 商办新批预售 : 供应套数环增 45% 仅黄埔一盘出新证 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 黄埔 合景天峻广场 商业 :A 办公 :A 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 27

29 全市网签量走势 : 中心外围双双环降全市网签量跌破千套 单位 : 套 1600 近十周广州市商品住宅成交套数情况 中心六区 外围五区 全市 本周全市网签 918 套, 环降 20.31% 中心六区网签 346 套, 环降 18.78%, 黄埔大幅环降是主因 外围五区网签 572 套, 环降 21.21%, 五区中四区环降是直接原因 中心外围双双环降, 全市网签量跌 破千套 28

30 全市网签价走势 中心外围双双环升 全市均价逆市上涨 近十周广州市商品住宅价格走势图 单位 元/ 中心六区 外围五区 全市 本周全市网签均价18078元/ 环升27.69% 中心六区均价27802元/ 环升45.81% 外围五 区网签均价11734元/ 环升0.1% 中心外围双双环升 带动全市均价上涨 29

31 本周各区网签量对比 本周各区网签套数明细 套数 ( 套 ) 环比幅度 209% % 167% % 133 0% 86 8% 71-10% -3% -25% % -30% 5 荔湾越秀海珠天河白云黄埔花都番禺南沙增城从化 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 中心六区 外围五区 全市各区域网签量五涨六跌 中心六区中荔湾 海珠在网签个盘增加的带动下, 网签量环升 ; 越秀本周 6 套网签, 打破上周零网签的局面 ; 天河在网签个盘增加且阳华国花苑集中网签的带动下环升 ; 白云在华发四季 保利华润紫云各 4 套网签的带动下环升 ; 黄埔受万科幸福誉 万科山景城网签放缓的影响环降 外围五区中花都 南沙分别受雅居乐万科热橙 叠翠峰网签放缓的影响环降 ; 番禺在亚运城天成 奥园莲峰圣境网签量下降的情况下拉低网签量 ; 增城上周誉山国际加推本周集中网签, 但区域网签量仍受金地香山湖网签放缓而环降 ; 从化在珠光御景山水城 20 套网签的带动下, 拉升网签量 30

32 本周各区网签价对比 本周各区网签均价明细 均价 ( 元 / m2 ) 环比幅度 % % 40% % 12% 6% 0% 26% % % 84813% -3% -6% 荔湾越秀海珠天河白云黄埔花都番禺南沙增城从化 30% 20% 10% 0% -10% 全市区域均价八涨两跌, 越秀上周无网签, 因此均价无环比变化 中心六区中荔湾在珠光御景壹号 6 套网签中 5 套为非回迁房网签, 致该盘均价回升带动区域均价上涨 ; 越秀在回迁房达道雅轩网签面积占区域近五成的情况下, 均价处于 2.7 万 / m2的低位 ; 海珠在保利天悦 越秀星汇海珠湾等均价超 4 万 / m2的个盘面积占比加大的带动下环升 ; 天河在龙湖首开 天宸原著 3 套别墅网签的带动下环升 ; 白云在网签均价 4 万 / m2以上的个盘面积占比加大的带动下环升 ; 黄埔在均价 1.2 万左右 / m2的网签主力万科幸福誉本周网签放缓的情况下, 均价回升 外围五区中花都受网签主力万达文化旅游城网签均价下降的影响环降 ; 番禺在均价近 3.5 万 / m2的珑 翠面积占比加大的带动下环升 ; 南沙受均价不到 1 万 / m2的保利星海小镇网签量占主导的影响, 拉低均价 ; 增城在均价 1.2 万 / m2左右的誉山国际占主导的带动下环升 ; 从化在网签主力珠光御景山水城均价上涨的带动下环升 31 中心六区 外围五区

33 本周网签量前二十名楼盘 排名项目名称区域 本周签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 上周签约套数 上周成交均价 ( 元 / m2 ) 1 誉山国际增城 金地香山湖增城 万科幸福誉黄埔 保利星海小镇南沙 保利 i 立方增城 万科尚城黄埔 阳华国花苑天河 保利罗兰国际黄埔 珠光御景山水城从化 叠翠峰南沙

34 本周网签量前二十名楼盘 排名项目名称区域 本周签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 上周签约套数 上周成交均价 ( 元 / m2 ) 11 万科山景城黄埔 广州万达文化旅游城花都 珠江嘉园黄埔 绿湖国际城增城 汇港威华国际增城 富力悦禧花园黄埔 路劲天隽峰花都 南沙富力唐宁南沙 凯德山海连城番禺 荔山雅筑从化

35 新推动态 : 仅一盘工作日推新楼市延续淡静之势 楼盘名称 地理位置 项目规模 推新时间 主力户型 推售范围及货量 折扣优惠 折后均价 ( 元 / m2 ) 开盘当天销售情况 南沙保利城 南沙区市南大道与鸡谷山路交汇处 占地 :20 万m2建面 :100 万m2 9 月 5 日 ( 推新 ) 66 m2二房 ;86-88 小三房 ; m2大三房 三期 1-1 栋双数层,83 套 团购 2.5 万抵 7.8 万 带装修 % 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 34

36 3.2 佛山房地产市场 35

37 住宅 : 合景天銮周末亮相全市仅 1 盘推新 单位 : 万m2 佛山周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山权威房地产网调整, 后暂无价格信息,5.1 前暂缺顺德二手数据 ) 本周一手成交面积环比减少 38%, 二手成交面积环比减少 7% 来到 金九 第二周, 佛山各大楼盘推新热情依旧不高, 据统计, 仅南海罗村依云华府一盘推出新货, 其 180 套三四房刚改产品在开盘当天即告售罄, 吸引了约四成广州客户及禅桂客户购买, 热度颇高 另外, 只有两座天銮 的佛山合景天銮本周终于亮相, 项目召开了媒体见面会, 并计划下周开放样板房 36

38 住宅 : 顺德一手成交回落低位禅城二手成交紧追南海 单位 : 万m2 30 佛山五区本周供求对比 禅城南海顺德三水高明 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 一手成交套数 二手成交套数 ( 备注 : 因佛山权威房地产网调整, 后暂无价格信息 ) 37

39 本周住宅新批预售 区域楼盘名称批准时间层高 / 梯户比户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 南海香格里拉花园 2017/9/4 碧居小公寓 1-4 号楼 / 别墅别墅 / 南海海逸桃花源记 2017/9/6 26 栋,32 层 /2 梯 4 户 南海奥园观湖尚居 2017/9/8 4 栋,34 层 /2 梯 5 户 顺德合景天銮 2017/9/8 1/3/4 座,32 层 /2 梯 4 户 ;2 座, 32 层 /2 梯 2 户 三水奥利花园 2017/9/6 20 栋,17 层 /2 梯 8 户 三水钜隆君玺花园 2017/9/6 20,21 座,16 层 /2 梯 4 户 17,18,19 座,16 层 /2 梯 4 户 三水融创南景湾 2017/9/6 18 座,32 层 /2 梯 4 户 三房 / 四房 /119 三房 / 四房 / 四房 / 五房 /189 二房 /73-87 三房 /92 两房 /75 三房 /109 三房 / 四房 / 合计

40 本周住宅重点开卖 区域 镇街 / 板块 楼盘名称 开盘时间推货范围 新推货量 ( 套 ) 户型 / 面积 ( m2 ) 折后单价 ( 元 / m2 ) 开盘当天成交折扣 推售率 南海罗村依云华府 2017/9/8 4-6 座 180 三房 /90 四房 / / 带装修 100% 合计 % 39

41 佛山住宅周度网签金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 网签金额 ( 万元 ) 网签套数 ( 套 ) 网签面积 ( m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 禅城 龙光玖龙湾 三水 恒大郦湖城 南海 宏宇景裕豪园 南海 依云华府 禅城 保利翡翠公馆 三水 时代南湾 禅城 绿岛湖壹号 禅城 中海凤凰熙岸 南海中铁建国际公馆 南海珠水豪庭 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 部分楼盘含别墅, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 40

42 佛山住宅周度网签金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 网签金额 ( 万元 ) 网签套数 ( 套 ) 网签面积 ( m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 11 禅城 融创湖滨世家 禅城 旭辉公元 南海 美的翰湖苑 南海 丹灶碧桂园 禅城 绿地璀璨天城 南海 禾粤尚德居 高明 美的鹭湖森林度假区 禅城 融创望江府 南海 宇佳. 滨江一号 南海 海逸桃花源记 合计 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 禾粤尚德居为一汽大众员工房, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 前 20 项目的网签金额占总体市场份额 74%, 成交面积环比减少 39%, 成交均价上涨 10% 41

43 禅城 : 金茂绿岛湖开放 252 m2全新样板房 单位 : 万m2 15 禅城周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山权威房地产网调整, 后暂无价格信息 ) 本周禅城一手成交面积环比增加 82%, 二手成交面积环比减少 9% 保利置业以 12.9 亿元, 外加配建 1 万m2人才住房以及自持 2.82 万m2物业竞得同济路地块, 折合楼面价 元 / m2 ( 未考虑自持部分 ) 金茂绿岛湖开放 252m2全新样板房, 该户型为 1-4 座户型, 北向望绿岛湖, 三梯两户设计 42

44 禅城 :9.9 金茂绿岛湖开放临湖 252 m2样板房 项目位置 : 禅城区科润路 26 号占地面积 :20.57 万m2建筑面积 :48.99 万m2项目基础信息 : 北面共设置 7 座洋房, 南面为别墅区 项目动态 : 9 月 9 日开放 1-4 座临湖 252m2全新样板房 ( 图片来源 : 新浪乐居 ) 43

45 禅城 : 金茂绿岛湖 252 m2户型图 ( 图片来源 : 金茂绿岛湖楼书 ) 44

46 桂城 : 海天底价竞得千灯湖地块平洲地块 50 亿起拍 单位 : 万m2 桂城周度成交走势 单位 : 套 新增面积 成交面积 成交套数 ( 备注 : 因佛山权威房地产网调整, 后暂无价格信息 ) 本周桂城成交面积环比增加 5%, 签约套数环比减少 30% 海天以楼面价 2102 元 / m2竞得千灯湖商服地块, 承诺连续 10 年每年纳税金额不少于 3000 万元 平洲平西社区挂拍一宗占地 11.7 万m2商住地, 起拍总价达 50 亿元, 地块涉及高压线迁改, 幼儿园 小学 人才住房配建以及回扣商铺返租等要求 45

47 禅桂 : 本周动态 区域楼盘名称活动类型内容 绿地璀璨天城活动信息 9.10 联合英国宾利 中国玄憬龙举办 6-7 座 235 m2洋房发布会 禅城 世博广场 9.9 正式开始营业 龙光玖龙湾活动信息 9.9 起招募儿童才艺大赛评委 46

48 禅桂 : 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月 敏捷金谷国际 9-10 座 / 带装修 月 绿地璀璨天城 6-7 座 / 带装修 月 招商臻园 6 座 / 带装修 月 时代香海彼岸 3 4 座 / 带装修 月 雄盛王府广场 二期洋房 / 毛坯 诚意登记 99 折 月 融创望江府 座 / 毛坯 月 保利翡翠公馆 4 12 座 / 带装修 月 融创湖滨世家 6 7 座 / 带装修 月 金茂绿岛湖 1-4 座 / 带装修 月 绿岛湖壹号 1-3 座 / 带装修 98 折 月 鸿辉康怡名居 洋房 / 毛坯 合计 2038 套 47

49 南海 : 罗村依云华府 180 套新货当日售罄 单位 : 万m2 30 南海周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山权威房地产网调整, 后暂无价格信息 ) 本周南海一手成交面积环比减少 62%, 二手成交面积环比减少 26% 金九 次周, 多盘仍然按兵不动, 仅罗村的依云华府周五连推 4-6 座三栋产品共 180 套货源, 缘于项目的品牌 区位等多方面综合优势, 全部新货即在当天售罄 48

50 南海 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m2 南海区各镇街周度成交对比 单位 : 元 / m 新增面积成交面积成交均价 桂城里水黄岐盐步大沥狮山罗村小塘松岗官窑丹灶西樵九江 东部 中部 西部 东部三镇街多个高价项目均有网签, 包括宏宇景裕豪园 中铁建国际公馆 珠水豪庭等, 四板块均 价都达到了 2 万元 / m2以上 49

51 南海 重点个盘开卖 依云华府 开盘情况 推售货量 4-6座 16层/2梯4户 共180套 户型配比 推售 在售 售罄 8# 12# 11# 10# 13# 14# 15# 7# 5# 6# 4# 3# 9# 16# 17# 18# 19# 20# 2# 1# 21# 22# 三房 四房 合计 面积 套数 套 推售价格 元/ 带装修 开卖方式 集中开卖 开卖情况 : 当日成交100% 约180套 客户构成 广州40% 禅桂35% 罗村13% 32# 31# 30# 29# 28# 27# 26# 25# 24# 23# 其他12% 备注 前期权证客户约300批 按揭客户验资 50万 一次性付款客户验资130万 当天到访 33# 40# 34# 35# 36# 37# 38# 39# 41# 42# 约250组客户 尽管本次推售单价较之前下降 但对客户首付要求提升了 但项目位于目前热门 的拥有佛山西站的罗村 且南近孝德湖 还有招 商品牌加持 更属非限购区域 自然吸引更多高 50 支付能力人群 如广州客户购买

52 南海 : 依云华府户型图 90 m2 133 m2 4/5/6 座 51

53 南海 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 大沥 罗村 恒大悦府 活动信息 非凡英雄归来 保利珑门 活动信息 开学季之插花艺术 万科城市之光 活动信息 感恩万科业主大回馈 奥园公园一号 活动信息 感谢恩师, 情系奥园 官窑奥园观湖尚居活动信息 9.9 广发银行 VIP 客户星巴克咖啡沙龙 丹灶 丹灶碧桂园活动信息 9.10 桃李如玥, 礼谢师恩 桂丹颐景园活动信息 沙拉贺卡 DIY 暖心十足献老师 西樵碧桂园翡翠湾活动信息 博士留学沙龙, 企业员工交友派对, 亲子活动幸福瞬间, 金秋幸福计划 九江依云公馆活动信息 9.10 盆栽冰淇淋 DIY& 爆米花品鉴 52

54 南海 : 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数单元面积预计均价 ( 套 ) ( m2 ) ( 元 / m2 ) 备注 月 珠水豪庭 座 / 部分带装修已启动登记, 需验资 20 万 月 连城湾 1 座 / 带装修 月 华福熹云水岸 1 2 栋 / 带装修 月 广佛新世界 上城 新品 / 带装修 月 鸿业畔湖居 7 座 / 毛坯 月 恒福天悦 新品 / 毛坯 月 奥园公园一号 座 / 毛坯 月 万科城市之光 座 / 带装修 月 雅丽豪庭 四期新品 / 带装修 月 光明花半里 座 / 毛坯 月 中恒海晖城 53 栋 / 带装修 月绿地丽雅香榭花城 7 8 座 / 带装修 月 奥园观湖尚居 4 栋 / 带装修 现正登记中 月 丹灶碧桂园 4 号楼 / 带装修 月 和丰颖苑 洋房新品 / 毛坯 月 上林一品 三期新品 / 毛坯 身份证登记可享开盘 98 折 月 碧桂园翡翠湾 座 / 带装修 月 富力西江十号 首批洋房 / 带装修 合计 3458 套 53

55 顺德 : 新房网签再度跳水合景天銮新增洋房 432 套 单位 : 万m2 20 顺德周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山权威房地产网调整, 后暂无价格信息 ) 本周顺德一手成交面积环比减少 79%, 二手成交面积减少 1% 多个开卖项目暂缓网签, 新房网签再度跳水 ; 时隔三周, 存量房网签量再度降至 600 套以下 北滘纯新盘合景天銮 9 月 9 日举行媒体见面会, 当天也是 名师亲子大课堂 的启动仪式 ; 预计 9 月 16 日正式开放样板房, 当晚盛邀美国百老汇演出团队在品牌体验馆举行表演 54

56 顺德 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m 顺德各镇街周度成交对比新增面积成交面积成交均价 北滘陈村乐从大良容桂伦教龙江勒流杏坛均安 单位 : 元 / m 北部 东部 西南部 时隔仅一周, 北滘 伦教和杏坛再现零网签 北滘受限于当前市场限价 限签, 多个项目暂缓网签 ; 伦教和杏坛则是缺乏新货量的补充, 市场交投平淡, 其中伦教碧桂园三期预计 10 月入市, 有望缓解伦教市场货源紧缺的情况 本周北滘纯新盘合景天銮取得 1-4 栋预售证, 总套数 432 套, 总建筑面积高达 5.89 万m2, 其中 2 座为 2 梯 2 户, 其他均为 2 梯 4 户, 户型建筑面积涵盖 m2 55

57 顺德 : 本周动态 镇街楼盘名称活动类型活动内容 北滘 慧聪家电城活动信息 9.9 教师节亲子活动 合景天銮媒体见面会 9.9 举行媒体见面会 乐从星际半岛优惠信息 9.10 教师节乐从星际半岛购房大优惠 敏捷畔海御峰活动信息 所有人来访即送爱心礼品一份, 恒温泳池限时免费开放体验 大良 海俊达康格斯活动信息 9.10 多重趣味活动 保利碧桂园悦公馆活动信息 植物 DIY 活动 容桂 伦教 碧桂园凤凰湾 活动信息 千斤油米全城免费派 佳兆业金域天下 活动信息 凭教师证或工作证到访免费领教师大礼包 伦教碧桂园 活动预告 9.16 伦教碧桂园第二届 舞动全城 大赛 保利中央公园 活动信息 9.9 举行汇报演出活动 56

58 顺德 9.9合景天銮举行媒体见面会 图片来源 合景天銮微信公众号 项目位置 顺德区北滘镇新城区天宁路 占地面积 9.23万 建筑面积 43.54万 项目基础信息 项目分四期规划 总栋数18栋 高层31~32层 包括首层架空层 超高层46~47层 包括首层架空层及两层避难层 项目动态 预计9月16日正式开放样板房 当晚盛邀美国百老汇演出团队在品牌体验馆举行表演 现场活动 名师亲子课堂 57

59 顺德 合景天銮现场图 图片来源 合景天銮微信公众号 58

60 顺德 : 即将开卖项目 推售时间镇街楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月北滘合景天銮 5 6 座 186 建面 / 建面带装修 月陈村招商曦岸洋房新品 120 建面 / 建面带装修 月乐从碧桂园华润新城之光 座 232 建面 / 建面带装修 月乐从泰禾佛山院子联排别墅 10 建面 毛坯 月乐从保利公园里 6 座 120 建面 / 建面毛坯 月乐从保利海德公园 3-6 座 450 建面 / 建面毛坯登记享 99 折 月大良力合阳光城云谷 洋房和叠墅产品 118 洋房 : 建面 叠墅 : 洋房 : / 建面带洋房 : 预存 5 万装修可享开盘 99 折叠墅 : / 建面毛叠墅 : 预存 20 万坯可享开盘 99 折 月龙江佛奥凯茵苑 1 座 130 建面 / 建面带装修 月龙江碧桂园珑悦 座 386 建面 / 建面带装修 -- 合计 1752 套 59

61 三水 : 恒大郦湖城夺本周销冠钜隆君玺花园三百套新增 单位 : 万m2 12 三水周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山权威房地产网调整, 后暂无价格信息 ) 本周三水一手成交面积环比减少 24%, 二手成交面积环比增加 2% 恒大郦湖城网签以 166 套, 面积 1.72 万m2,7348 元 / m2均价取得本周销售头名 钜隆君玺花园三百套新增, 产品涵盖 75/109m2两三房 60

62 三水 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 三水新城三水万达广场现场活动 倾教师看电影 活动 西南中心区三水冠军城现场活动开启 捕鱼达人 活动 白坭镇恒大山水龙盘现场活动 恒大奇幻音乐 活动 61

63 三水 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月恒大山水龙盘新品洋房 / 带装修 月博雅滨江 29 座 / 毛坯 月欧雅右岸春天 13 座 / 毛坯 合计 470 套 62

64 高明 : 美的鹭湖继续蝉联销售周冠本区成交有所回暖 单位 : 万m 高明周度成交走势 本周高明一手成交面积环比增加 173%, 二手成交面积环比增加 8% 美的鹭湖森林度假区以网签 74 套, 签约面积 6510 m2, 5651 元 / m2再度摘得本周周冠军 二手网签连续三周稳定在 20 套以上的成交, 为近三个月以来最好的表现 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山权威房地产网调整, 后暂无价格信息 ) 63

65 高明 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 西江新城 美的西海岸现场活动开启集中交付活动 美的明湖现场活动超级卡丁车嘉年华 杨和镇美的鹭湖森林度假区现场活动岭南花园酒店首次亮相大型国际展会 64

66 高明 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月美的明湖 1-4 座 已开始诚意登记 月沧江水岸花园 4 座 / 毛坯 合计 568 套 65

67 商业公寓 : 网签环比增幅显著千灯湖板块优质项目领跑 单位 : 万m2 佛山商业公寓周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周成交面积环比增加 27%, 成交套数环比增加 26%, 成交均价环比上涨 1.2% 整体市场近五周以来成交量稳步上升, 本周公寓市场千灯湖板块优质项目依然为市场成交主力军, 佛山新城板块中国德国港和保利东湾两盘网签也有不俗表现, 而位于南海狮山的长华国际中心网签活跃, 对整体市场成交起一定拉动作用 66

68 商业公寓 : 佛山商业公寓周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 南海千灯湖 富力华南国际金融中心 带装修 2 南海狮山 长华国际中心 含 LOFT, 带装修 3 佛山新城 中国德国港 带装修 4 佛山新城 保利东湾 含 LOFT 5 三水新城 三水万达广场 带装修 6 南海平洲南舜怡海港 含 LOFT, 带装修, 带返租 ; 集体土地 7 三水西南中心 恒福丽铂公馆 佛山新城 怡翠晋盛 带装修 9 禅城旧城区 富力广场 带装修, 含 LOFT 10 南海三山新城 第壹时区 LOFT, 带装修 合计

69 商业公寓 碧桂园曼哈顿举办High+全能公寓全球发布会 3座 1座 2座 图片来源 佛山碧桂园曼哈顿 项目位置 佛山兆祥东路广佛地铁朝安站A出口 占地面积 建筑面积 9.3万 项目基础信息 项目共3座公寓 1/3座为复式公寓 18层高 3梯26户设计 户型为44/63平米的二三 房 吹风价约20000元/ 带装修 平层公寓位于2座 面积涵盖38平米 单间设计 吹风价约 元/ 带装修 项目动态 项目定位 万佛朝中 强调曼哈顿-佛山中心-朝安地铁-两大核心商圈中间的一个high+公 寓概念 其户型是碧桂园多年来别墅设计之精华汇聚浓缩而成 公寓产品现已启动5万验资登记 68

70 商业公寓 : 本周楼盘动态 区 镇街 / 板块 楼盘名称 活动类型 内容 南海区 桂城千灯湖 万科金色领域 楼盘活动 9.10 美食节 顺德区 佛山新城 怡翠晋盛 楼盘活动 9.4 至今来访送儿童文具套装 南海区 桂城千灯湖 万科金域中央 楼盘活动 意大利烤肉活动 南海区 桂城三山新城 第壹时区 楼盘活动 9.10 摄影沙龙 69

71 写字楼 : 市场成交下行环比降幅明显 单位 : 万m2 佛山写字楼周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周成交面积环比减少 41%, 成交套数环比减少 44%, 成交均价环比上涨 4.5% 位于顺德大良的置业广场本周网签活跃居首, 位于南海平洲的嘉邦国金中心一二手联动保持每周去 货 套, 总体市场成交平淡 70

72 写字楼 : 佛山写字楼周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 顺德大良置业广场 南海平洲嘉邦国金中心 南海千灯湖 富力华南国际金融中心 南海平洲 天安中心 南海千灯湖 新凯广场 顺德容桂 时代倾城 南海千灯湖 南海万达广场 南海三山新城 国际创智园 南海大沥 智联电商采购中心 南海黄岐 海浩商务大厦 合计

73 总公司 ( 广州 ) 经纬物业 ( 中国 ) 有限公司广州经纬房产咨询有限公司地址 : 广州市越秀区东风东路 761 号丽丰中心 23 楼 室电话 :(020) 传真 :(020) 佛山分公司 佛山经纬房产咨询有限公司地址 : 佛山市南海区桂澜中路 23 号南海万科广场写字楼 10 楼 室电话 :(0757) 传真 :(0757) 突破空间创意无限以人为本团队效能 香港 广州 佛山 上海 南宁 太原 清远 韶关

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