幻灯片 1

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1 佛山房地产市场周报 佛山经纬市场研究中心

2 Part 1 宏观背景 2

3 2017 年广州两会 : 今年 GDP 预期增长 8% 左右 来源 : 广州日报 广州两会 经济社会发展主要预期目标是 : 地区生产总值增长 8% 左右, 地方一般公共预算收入可比增长 7.8%, 固定资产投资增长 12%, 社会消费品零售总额增长 8% 左右, 商品出口总值增长 2%, 节能减排降碳约束性指标完成年度任务 实现宏伟目标需要干字当头 培育发展科技创新企业, 优化产业规划布局, 推进国际航运枢纽建设, 推进国际航空枢纽建设, 推进国际科技创新枢纽建设, 优化提升一江两岸三带, 建设南沙城市副中心, 推动高水平国际合作 创新 争取高端机构落户广州 改革 合理调控引导住房消费 实业 大力支持实体经济发展 开放 高端论坛会展助推广州 枢纽 推动临空经济示范区建设 城建 重点推进老旧小区改造 民生 新建一批示范性普通高中 政府 数据多跑路群众少跑腿经纬点评 : 广州两会政府工作报告出炉, 公布 2016 年 GDP 预期增长 8%,2017 年针对八个方面提升目标 对于佛山而言, 广州作为城市发展样本具备重要的借鉴意义 ; 同时第二机场规划选址将会开展, 是否落点佛山将会成为 2017 年的热点话题 3

4 佛山 十三五 重点建设六大片区 来源 : 南方都市报 按照佛山市城镇空间发展结构, 结合近期发展条件, 十三五 近规 将近期市级重点发展地区分为近期重点开发建设地区 重点更新改善地区和重点生态保育地区 其中, 划定 6 处重点开发建设地区, 分别为 : 禅西新城 ( 禅城 ) 佛山西站枢纽片区/ 粤桂黔高铁经济带合作试验区广东园 ( 南海 ) 三山新城( 南海 ) 佛山新城/ 中德工业服务区 ( 顺德 ) 西江新城( 高明 ) 和三水新城 ( 三水 ) 划定 4 处重点更新改善地区, 分别为 : 奇槎商务区 ( 禅城 ) 沥桂新城( 南海 ) 德胜- 南城水轴片区 ( 顺德 ) 和高明区三洲旧区改造 ( 高明 ) 4

5 佛科院同济校区地块正式征收 来源 : 珠江时报 珠江时报讯 ( 记者 / 杨汉坤通讯员 / 刘苏薇 ) 备受关注的佛科院同济校区征收工作有了新进展, 近日, 禅城区国土城建和水务局发布了 佛科院同济校区地块提升项目国有土地上房屋征收决定公告, 正式对该地块实施征收 房屋征收补偿货币综合补偿 : 标准为 7000 元 / 平方米 房屋产权置换 : 按核定的房屋套内建筑面积 1:1 的原则进行产权调换, 按被征收房屋的套内面积给予 600 元 / 平方米的基本装修补偿 征收范围汾江中路以西 同济西路以北 佛科院同济校区房改房征收范围内地的土地与房屋 奖励补助临时安置补助费 : 每月按照建筑面积以 22 元 / 平方米的标准发放 超过 4 年后, 提升为 33 元 / 平方米 搬迁奖励 : 被征收人自发布入户动迁公告之日起 30 日内签订征收补偿安置合同并依合同约定交出被征收房屋的, 另行按 元 / 户的标准给予奖励 经纬点评 : 佛科院同济校区实行征收拆迁, 盘活中心城区土地成为近年来禅桂中心增加土地供应模式之一 根据百度地图上测距, 地块占地面积约 3.39 万m2, 距离广佛线同济路地铁站步行距离 200 米, 未来土地出让 优质, 加上佛山乐园周边规划, 将受房企青睐 5

6 Part 2 市场分析 6

7 2.1 大佛山市场 7

8 本周 4 盘入市, 恒大御湖湾表现亮眼 单位 : 万m2 佛山住宅周度供求走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周成交面积环比减少 37%, 成交套数环比减少 43%, 成交均价环比下跌 9.8% 本周成交量明显放缓, 均价对比上周下跌明显 本周佛山五区共 3 盘推新, 其中北滘碧桂园桂澜山及陈村美的花湾城共推出 535 套新货, 整体均价 元 / m2带装修, 当天去化率 55%; 西樵恒大御湖湾亦推出 94 套新货, 整体均价 元 / m2带装修, 当天去化 63 套 8

9 新增萎缩明显, 成交量放缓 单位 : 万m 佛山五区本周供求对比 单位 : 元 / m 禅城南海顺德三水高明 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价

10 本周新增预售 区域楼盘名称批准时间层高 / 梯户比户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 顺德龙江中心 栋,29 层 / 2 梯 4 户 顺德朗宁郡 座,30 层 / 2 梯 3 户 三房 / 112 四房 / 三房 / 112 四房 /

11 佛山周度成交金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 南海恒大御湖湾 含住宅公寓, 带装修 2 顺德伦教碧桂园御府 带装修 3 高明君御海城 高明美的鹭湖森林度假区 含别墅 ( 部分带装修 ), 洋房住宅公寓带装修 5 南海中信山语湖 带装修 6 南海桂丹颐景园 部分带装修 7 顺德都市经典广场 南海绿地香颂公馆 带装修 9 顺德顺德华侨城 顺德星际半岛 ( 备注 : 三水 南海 高明数据来源于佛山市房地产网 4.0, 个盘住宅累计销售 ) ( 备注 : 由于网站调整, 本周暂无禅城交易明细数据 ) 11

12 佛山周度成交金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 11 顺德保利碧桂园悦公馆 带装修 12 顺德美的御海东郡 含别墅 13 顺德嘉信绿景花园 顺德龙湖春江名城 顺德 凯蓝滨江名门 顺德 嘉濠雅苑 顺德 招商公园 南海 东建锦绣龙湾 顺德 敏捷畔海御峰 南海 依云公馆 合计 ( 备注 : 三水 南海 高明数据来源于佛山市房地产网 4.0, 个盘住宅累计销售 ) ( 备注 : 由于网站调整, 本周暂无禅城交易明细数据 ) 前 20 项目的签约金额占总体市场份额 43%, 成交面积环比减少 48%, 成交均价下跌 18% 12

13 2.2 区域市场 13

14 禅城 : 融创望江府面世, 产品涵盖 m2 单位 : 万m 禅城周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周禅城成交套数 成交面积环比减少 24% 21%, 成交均价环比上涨 2% ; 本周禅城未有新增预售, 禅城货存不足 ; 同时, 临近春节, 各楼盘推售动作迟缓, 未能为成交提供 强而有力的支撑 另一方面, 位于禅西板块的融创望江府在本周开放销售中心, 户型包括 m2三至四房 14

15 桂城 : 量缩价涨, 成交走势有所波动 单位 : 万m 桂城周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周桂城成交套数 成交面积环比减少 80% 75%, 成交均价环比上涨 35%; 本周桂城持续未有新货入市, 部分高价项目的成交一定程度拉升桂城成交价格, 同时对比近几周, 成交 走势有一定程度的波动幅度, 整体走势走向仍待观察市场状况 15

16 禅桂本周动态 : 区域楼盘名称活动类型内容 南海保利诺丁山活动信息 特邀佛山书法家现场写春联 禅城东建普君新城活动信息 1.8 全民销售豪华大抽奖, 抽奖包括 iphone7 16

17 即将开卖项目 : 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 2017 年 1 月融创湖滨世家四 五房洋房 /170/200/ / 毛坯 年 1 月越秀岭南隽庭 6 座 / 毛坯 年 1 月招商雍景湾 32 座 / 毛坯 年 1 月中海凤凰熙岸望江洋房 / 部分带装修 年 1 月保利葉公馆 1/4 座 / 元 / 带装修登记可享双重 98 折 合计 约 466 套 17

18 南海 : 新年首周零新增, 成交放缓 单位 : 万m 南海周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 新增套数 成交均价 本周南海成交面积环比减少 68%, 成交套数环比减少 69%, 成交均价环比下跌 11%; 2017 年首周全区无项目取得预售证, 多盘推新动作暂缓, 恒大御湖湾时隔仅一周再次加推, 并成为本周唯一推新项目 同时, 本周网签量放缓, 东部在缺少新货支撑的情况下, 网签量大幅放缓, 拥有周销冠的恒大御湖湾 (179 套 ) 次席的桂丹颐景园(74 套 ) 的西部片区成交则维持 4 万m2以上水平 18

19 南海各镇街周度成交对比 单位 : 万m2 20 南海区各镇街周度成交对比 新增面积成交面积成交均价 单位 : 元 / m 罗村丹灶狮山小塘松岗官窑大沥盐步黄岐里水桂城西樵九江 桂丹沿线板块 广佛板块 凭借恒大御湖湾及东建锦绣龙湾的支撑, 西樵成交量企稳 2 万m2 其余镇街在缺少有力支撑的情况下, 成交量均不到 1 万m2 19

20 重点项目开卖情况 恒大御湖湾 开盘情况 在售 推售 17-24# 在售 推售货量 :25 座 26 座,12 层 /2 梯 4 户, 共 94 套 ; 户型配比 : 户型三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) ( 图片来源 : 房王 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 推售方式 : 自然推售 开卖情况 : 当日成交 67%( 约 63 套 ) 客户构成 : 约七成西樵本地客, 少部分禅城 广州 备注 : 本次推售为自然推售, 且推售价格较上次上涨约 1000 元 / m2, 但仍成交 2/3, 成效依然显著, 听音湖及恒大的影响力可见一斑 20

21 户型图 02 单位 90 m2 01 单位 90 m2 01 单位 114 m2 02 单位 114 m2 03 单位 90 m2 04 单位 90 m2 04 单位 120 m2 03 单位 120 m2 25 栋 26 栋 21

22 南海本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 里水万科金域缇香优惠信息 套精选推荐单位特惠 怡翠尊堤活动信息 金鸡贺岁, 新年送好礼 大沥 雅居乐御景豪庭活动信息 红包雨 大沥碧桂园华府活动信息 书法名家送上新年第一份祝福 盐步金地悦荔活动信息 金鸡纳福 金地悦荔迎春庙会 狮山恒大城活动信息 白银冰雪节 小塘中恒海晖城活动信息 中国民间书画家现场提笔为您拟春联 西樵 恒大御湖湾活动信息 1.7 新年大型亲子嘉年华 悦珑湖活动信息 业主答谢晚宴 九江誉江华府活动信息 1.8 户型图人体彩绘 22

23 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月珠水豪庭 13/14 座 / 带装修 月阳光城 文澜阁整体楼宇 / 带装修 权证登记, 冻结 1 万开盘优先选房 月怡翠尊堤三期新品 / 带装修享 元优惠 月美的联诚智汇家洋房新品 / 毛坯 月恒福天悦二期 7 座 / 毛坯登记享 99 折 月恒大城 11 座 13 座 / 带装修 月美立方花园洋房新品 / 毛坯 月锦绣北苑 华庭 座 / 毛坯 月鸿业畔湖居洋房新品 / 带装修 月奥园公园一号 星悦 组团 / 毛坯诚意登记 99 折 月依云华府三期 / 毛坯 月碧桂园翡翠湾 住宅合计 御江 公馆 花园里 洋房 / 带装修 约 1827 套 23

24 顺德 : 新货网签支撑量价回升 顺德周度成交走势 新增面积 成交面积 新增套数 成交套数 成交均价 本周顺德成交面积环比增加 117%, 成交套数环比增加 109%, 成交均价环比上涨 21% 本周受新推楼盘网签量增加, 成交量迎来较大幅度的上升, 而成交均价则略有提升 推新方面, 本周有碧 桂园桂澜山和美的花湾城均推出新货 24

25 顺德各镇街周度成交对比 顺德各镇街周度成交对比 北滘 陈村 大良 均安 乐从 勒流 龙江 伦教 容桂 杏坛 新增面积 成交面积 成交均价 本周大良以成交 2.04 万m2占据成交量榜首 ; 受集中网签的影响下, 伦教碧桂园御府以 107 套的成交量夺得 榜首 25

26 重点个盘开卖 碧桂园桂澜山 开盘情况 推售 推售货量 : 4 座,32 层 / 2 梯 5 户, 共 151 套 ; 户型配比 : 户型三房四房合计 4 座 面积 ( m2 ) 套数 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 优惠折扣 : 92*98*97 折 开卖情况 : 当日成交 59%(89 套 ) 客户构成 : 约 60% 为广州地客户, 大良 北滘客户各占 20%, 其他区域客户约占 20% 26

27 户型图 126 m2 107 m2 95m2 140m2 121m2 27

28 重点个盘开卖 美的花湾城 开盘情况 推售 推售货量 : 5/6 座,33 层 / 2 梯 6 户, 5 座毛坯发 售,6 座带装修发售, 共 384 套 ; 户型配比 : 户型三房三房合计 面积 ( m2 ) 套数 座 6 座 推售价格 : 元 / m2 ( 部分带装修 ) 优惠折扣 : 92*98*97 折 开卖情况 : 当日成交 53%(203 套 ) 客户构成 : 约 70% 为广州地客户, 大良 北滘客户各占 20%, 其他区域客户约占 10% 28

29 户型图 90 m2 90 m2 110 m2 29

30 户型图 90 m2 90 m2 110 m2 30

31 顺德本周动态 镇街楼盘名称活动类型活动内容 大良嘉德尚层现场活动 1.7 嘉德尚层准备了烤全羊 +BBQ 自助餐 + 抽大奖 还有多款糕点 饮料, 任君选择! 容桂凯蓝滨江现场活动滨江君给你一个大大的 礼 由 伦教保利中央公园现场活动 保哥举办了 新年业主生日会 活动! 邀请所有业主齐聚一堂 31

32 即将开卖项目 推售时间镇街名楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月乐从保利海德公园 1/2/14/15 座 -- 建面 / 毛坯 月乐从保利公园里二期花湾组团 -- 建面 / 毛坯 月勒流东菱帝苑 1 2 座 -- 建面 / 毛坯 -- 住宅合计 ( 套 ): -- 32

33 三水 :2017 年第一周, 成交量遇冷 单位 : 万m 三水周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周三水成交面积环比减少 57%, 成交套数环比减少 61%, 成交均价环比上升 4% 2017 年第一周, 本周大区整体成交量遇冷, 河口片区及三水新城本周成交量低迷, 分别减少 69% 和 58%, 均价受到整体大市拉动, 呈现结构性上涨趋势 33

34 三水本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 三水万达广场现场活动三水万达业主答谢晚宴 三水新城 恒福新里程现场活动一跃千金元旦等你来战 谊泰雅苑现场活动 谊泰雅苑 VIP 购房专场 34

35 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月保利中央公园 6 座 月三水帝景湾 5 座 月谊泰雅苑 1 座 4 座 住宅合计 约 321 套 35

36 高明 : 君御海城集中网签, 成交量上涨明显 单位 : 万m 高明周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周高明成交面积环比增加 29%, 成交套数环比增加 19%, 成交均价环比上涨 15% 本周高明成交量有明显的上升, 西江新城君御海城上周集中网签, 网签量达 168 套, 西江新城总成交量增加 达 133%, 带领全区成交量有所上涨 下周, 美的明湖开卖, 有望继续拉动成交量上行 36

37 重点个盘开卖 美的明湖 开盘情况 推售货量 : 座,32 层 /2 梯 4 户, 共 250 套 户型配比 : 户型三房四房合计 座 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 折扣优惠 :1 万抵 3 万 开卖情况 : 当日成交 80%( 约 200 套 ) 客户构成 : 高明客为主有一部分外区客 37

38 现场图 38

39 高明本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 西江新城美的明湖现场活动 座开卖 荷城誉港湾花园现场活动 诚意登记小户型 ( m2户型 )2 万元抵 元大户型 (140 m2以上户型 )2 万元抵 元 明城镇盈富馨园现场活动到访有礼 购房赢家电 39

40 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 美的明湖观澜别墅 银豪富隆湾新洋房 住宅合计 约 270 套 40

41 2.3 商业市场 41

42 市场成交回落, 新城低价走量 单位 : 套数 禅桂新商业公寓周度成交走势 单位 : 元 / m 成交面积 成交套数 成交均价 ( 备注 : 因网站升级, 本周暂缺禅城成交数据 ) 本周成交面积环比减少 61%, 成交套数环比减少 59%, 成交均价环比下跌 12% 新城板块项目低价走量, 普遍均价 9 字头, 成交量占市场总量的 56% 受禅城网站升级持续影响, 本周仍缺禅城成交数据 42

43 禅桂新商业公寓周度成交套数前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 备注 1 新城宗德服务中心 带装修 2 新城智汇广场 带装修 3 千灯湖万科金色领域 带装修 3 新城 保利东湾 含 LOFT, 带装修 5 三山 第壹时区 LOFT 带装修 6 千灯湖 万科金域中央 LOFT 带装修 6 新城 依云国际 带装修 8 千灯湖 联海国际 含 LOFT 9 千灯湖新凯广场 含 LOFT, 带装修 ; 有代租服务 10 桂城星星 e 客 LOFT 带装修 10 桂城南舜怡海港 含 LOFT, 带装修 ; 带返租 合计

44 Part 3 广告投放 44

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46 突破空间创意无限以人为本团队效能 总公司 ( 广州 ) 经纬物业 ( 中国 ) 有限公司广州经纬房产咨询有限公司地址 : 广州市越秀区东风东路 761 号丽丰中心 23 楼 室电话 :(020) 传真 :(020) 佛山 佛山经纬房产咨询有限公司 地址 : 佛山市南海区桂澜中路 23 号南海万科广场写字楼 10 楼 室电话 :(0757) 传真 :(0757) 上海 上海经纬行物业顾问有限公司地址 : 上海市长宁区仙霞路 88 号太阳广场东楼 2 楼 B1/B3 室电话 :(021) 传真 :(021) 南宁 南宁经纬行房地产咨询有限公司地址 : 广西南宁市民族大道 86 号金和大厦 1005 室电话 :(0771) 传真 :(0771) 香港 广州 佛山 上海 南宁 太原 清远 韶关 46

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