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1 又现 15 城调控收紧 广佛网签量价齐跌 大广佛周报第 9 期 ( ) 经纬行研究中心 2017 年 4 月 24 日

2 目录 1. 宏观背景 2. 土地市场 3. 广佛楼市 3.1 广州住宅市场 3.2 佛山房产市场 4. 周边楼市 1

3 2 Part 1 宏观背景

4 一季度国民经济运行开局良好 GDP 同比增长 6.9% G D P 增速回升 二 新动能快速成长 五 服务业领跑经济增长 三 CPI 温和上涨 一 重点领域改革取得成效 四 居民收入与经济增长同步 六 需求结构继续改善 3 图片来源 : 中国政府网

5 3 月房地产开发投资增速加快商品房销售面积增幅持续回落 国家统计局公布 2017 年 1-3 月份全国房地产开发和销售情况, 数据见下表 : 国家统计局网站 项目 增速同比 增速对比 1-2 月 全国房地产开发投资 增长 9.1% 提高 0.2 个百分点 其中 : 住宅 增长 11.2% 提高 2.2 个百分点 房屋施工面积 增长 3.1% 回落 0.1 个百分点 房屋新开工面积 增长 11.6% 提高 1.2 个百分点 房屋竣工面积 增长 15.1% 回落 0.7 个百分点 企业购土地面积 增长 5.7% 回落 0.5 个百分点 土地成交价款 增长 16.7% 提高 4 个百分点 商品房销售面积 增长 19.5% 回落 5.6 个百分点 其中 : 住宅 增长 16.9% 回落 6.8 个百分点 商品房销售额 增长 25.1% 回落 0.9 个百分点 其中 : 住宅 增长 20.2% 回落 2.5 个百分点 房企到位资金 增长 11.5% 提高 4.5 个百分点 商品房待售面积 万m2, 比 2 月末减少 1745 万m2 其中 : 住宅 万m2, 比 2 月末减少 1643 万m2 经纬点评 :3 月份房企投资开发热情持续高涨, 土地价格走高, 商品房销售面积和总额同比仍然增长, 但受 3 月份各地限购限贷等楼市调控政策升级的蔓延, 两者增速有所收窄 ; 政策影响力将在 4 月体现, 销售增速或进一步回落 4

6 热点城市房价同比全部涨幅回落广州环比涨幅全国第二 国家统计局发布今年 3 月 70 个大中城市新建商 品住宅价格 ( 不含保障性住房 ) 变动情况 : 与上月相比, 价格下降的城市有 8 个, 比上月 减少 4 个 ; 上涨的城市有 62 个, 较上月增城 6 个 最 高涨幅为 2.6%( 海口 ) 与去年同月相比, 价格下降的城市有 2 个, 较 上月减少 1 个 ; 上涨的城市有 68 个, 较上月增加 1 个 合肥为最高涨幅 34.7%, 已连续 7 个月同涨最高, 但涨幅持续收窄中 报告再对 15 个热点城市 2 月和 3 月的新建商品住房价格进行了统计, 同比涨幅全部回落,6 个城市 环比下降, 其中广州环比上升 2.5% 涨幅最高 国家统计局网站 经纬点评 : 今年 1-3 月,70 个城市中价格环比上涨的城市数量持续增加,3 月 15 个热点城市中 9 城环涨 广州 2016 年至今每月价格均呈环涨,3 月份再走高, 涨幅仅次于海口, 主要是受传统销售旺季影响及限购限贷导致新一轮价格涨幅 广州 330 新政升级后若涨势不减, 或会导致调控政策一步收紧 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% 一线城市新建商品住宅价格环比幅度变动情况 北京 上海 广州 深圳 15 个热点城市新建商品住宅价格变动对比表 2.5% 5

7 再现 15 城调控收紧珠三角再增江门市限购限贷 城市 限购日期 限购 本市户籍非本市户籍首套房二套房 限贷 唐山 4 月 14 日 外地户籍家庭在市中心区 ( 路南区 路北区 高新技术产业开发区 ) 限购 1 套 ( 含一二手 ) 保定满城区 4 月 14 日 限购升级 : 本地户籍由原限购 3 套调整为限购 2 套 限购升级 : 非本地限购 1 套且增加提供 1 年社保 / 个税 公积金首套首付 30% 二套首付 60%; 商业贷款 : 首套房首付本地人 40% 外地人 50%; 有 1 套住房有贷款记录的本地人首付 50%; 当地无房有房贷记录的外地人首付 60% 秦皇岛 4 月 15 日 海港区城市建成区 ( 不含金梦海湾商务旅游度假区 ) 北戴河区 秦皇岛经济技术开发区西区限购 : 外地人限购 1 套, 但能提供满 6 个月以上个税 / 社保证明视为本地户籍 暂停受理限购对象申请公积金贷款 嘉兴平湖 4 月 17 日 全市范围 ( 不含嘉兴港区 ), 外地人限购 1 套, 含一二手房 兰州 4 月 17 日 兰州市城关区 七里河区 安宁区划定为限购区域 外地人限购 1 套, 本地人限购 2 套, 含一二手房 政策期 5 年 山东省 西安 4 月 17 日 4 月 18 日 4 月 15 日起, 山东开展为期半年打击囤房炒房专项行动 : 对捂盘惜售 变相囤积房源 恶意炒房等行为进行打击, 对有违法违规行为的房地产开发企业和中介机构, 要限制预售和网签资格, 纳入行业黑名单管理 住房限购范围调整, 包括新城区 碑林区 莲湖区 曲江新区 浐灞生态区 航天基地 国际港务区 购房须证满 2 年方可转让 本地居民用商贷首套首付 30%, 二套房为普通住房首付 40% 二套房为非普通住房首付 50%, 三套及以上停止贷款 济南 4 月 19 日增加长清区 章丘区纳入限购范围 ; 购房后证满 2 年方可转让 本地人有 1 套房或有贷款记录视为二套房贷, 首付 60%, 贷款年限 25 年, 利率上浮 10%; 非本地家庭购房首付 60%, 年限 25 年 北京 4 月 19 日 五部门发出 关于进一步加强产业项目管理的通知 : 严禁擅自改变项目规划用途作为居住使用, 未经批准不得转让和分割销售, 打击利用产业用地炒地炒房的投机行为 产业项目涵盖科研 工业 酒店 旅游 文化 娱乐等六大类别 北京 4 月 20 日北京三部门发反洗钱通知, 购房者的购房款需以银行转账的方式进行, 且必须使用买卖双方的银行账户,5 月 1 日起开始实施 6

8 再现 15 城调控收紧珠三角再增江门市限购限贷 城市 限购日期 限购 本市户籍非本市户籍首套房二套房 限贷 海口 4 月 20 日加强申报价格备案制度 : 商品房实际销售价格不得高于申报价格, 如需重新调高的必须重新申报价格备案 武汉 南宁 上海 4 月 20 日 4 月 21 日 4 月 21 日 4 月 20 日起, 武汉将严厉打击房地产开发企业和经纪机构的违法违规行为, 包括把关商品房预售备案, 新开楼盘房价一律只能降, 不能涨 此外茶水费 捆绑装修等也在违规打击范围内 公积金 :5 月 1 日起, 二套首付 50%, 最高额度调整为 45 万, 停止第三套房贷 停止异地贷款, 申请房贷应缴付 12 个月及以上 发布 关于加强本市经营性用地出让管理的若干规定 的通知 : 出让合同中, 应明确办公用地不得建设公寓式办公 ; 商业用地未经约定, 不得建设公寓式酒店 ; 约定办公 商业可售部分以层为单元进行销售 ; 约定社区配套商业物业 商品住宅用地配套商业物业应整体持有 ; 受让人在完成开发建设并领取房地产权证后, 土地出让合同中约定持有的物业, 在持有年限内不得转让 江门 4 月 22 日 蓬江区 ( 全区 ) 江海区( 全区 ) 及新会区会城街道限购 本地户籍家庭有 3 套住房, 停购一手住房 ; 外地户籍家庭有 2 套住房的, 有 1 套住房且未能提供 1 年社保 / 个税的, 停购一手住房 ; 无住房且有半年社保 / 个税证明, 限购 1 套 首套房首付最低三成 二套房首付最低四成 宁波 4 月 23 日 部分区域一二手住房限购 ; 本地户籍家庭限购 2 套, 外地户籍家庭限购 1 套且须提供累计 1 年社保 / 个税证明 限购区域内, 公积金及商贷的首套首付由 20% 调整为 30%, 首付由 30% 调整为 40%, 公积金最高额度调低为 80 万及 60 万 数据来源 : 经纬市场研究中心综合新闻信息整理 7

9 今年一季度珠三角综合地价平均增速保持高位运行 4 月 17 日, 国土资源部中国土地勘测规划院举办 2016 年暨 2017 年第一季度全国主要城市地价监 测成果发布会, 报告显示,2017 年第一季度, 长三角 珠三角 环渤海地区住宅地价同比增速持续 高位运行 ; 珠江三角洲地区各用途地价同比增速均呈上升态势 环比来看, 珠三角综合地价增长持续较快, 增速与上一季度持平, 为 2.67%; 长三角和环渤海地区 综合地价低速增长, 增速分别为 1.00% 1.66%, 较上一季度有所下降 同比来看, 长 珠 环三区综合地价同比增速依次为 6.32% 10.88% 7.19% 珠三角地区平均 增速保持高位运行, 环渤海地区平均增速持续较高位运行, 长江三角洲地区仍属低速增长 分用途看, 珠三角无论是商服地价 住宅地价 工业地价, 三项地价的环比增速和同比增速均为 长 珠 环三区中最高 ; 受辐射溢出效应影响, 珠三角地区部分城市住宅地价高位运行, 佛山顺德区 中山住宅地价环比 增速分别为 4.67% 8.83%, 除深圳外的其他城市住宅地价同比增速均超 10%, 中山市同比上涨 22.15% 观点地产网 经纬点评 : 珠三角地区各类型地价同 / 环比增速均高于长 环两区, 部分热点城市的住宅地价更是高位运行, 是影响当地楼价持续上涨的主要因素, 不利于 楼市平稳健康发展 预计珠三角地区未来将增加土地供应, 解决供需不平衡的状况 ; 而多类型的土地竞拍模式有望叠加使用, 如限地价 竞配建 竞自持 限房价 限购买群体等, 以抑地价快速上涨 8

10 广船地块现启动迹象珠江两岸旧改地块三足鼎立 继广钢新城和广纸板块开发后, 位于两者之间的广船地块也终于有启动的迹象 日前, 广船地块 ( 荔湾区 AF0403 规划管理单元 ) 控制性必要性论证开始征询意见 地块毗邻广钢新城, 北至鹤洞大桥, 南至医药港, 西至芳村大道, 东临珠江, 用地面积约 公顷 (842 亩 ), 现状为广州造船厂的生产基地 为进一步推进广船片区更新改造, 优化珠江西岸城市建设与空间品质, 修正地块边界线, 调整用地功能与指标, 拟对该片区开展控规论证 从现行控规中, 广船地块沿珠江一线全部为公园绿地 ; 片区规划了 6 块商业金融业用地和 4 块居住用地 ; 此外, 片区的南部还有面积比较大的村生活用地 公示显示不涉及具体规划调整内容, 也就是说, 是要进行规划调整的一个 预告 广州市国土资源及房屋管理局 经纬点评 : 广船地块 广钢新城 广纸地块是中心城区旧厂改造三大重点项目 目前广钢和广纸的一手住宅售价已经超 5 万 / m2 广船地块与广钢新城相比, 具一线临江优势, 根据 白鹅潭地区控制性详细规划, 广船地块目前所在位置及周边地区被规划为商务区及居住区, 其开发有助提升区域环境和提供商业配套, 其开发进程更受关注 9

11 广钢新城配套建设将加快拟新建 32 所学校 由于广钢新城大量居民入住在即,20 日荔湾区召开会议要求全面加快广钢新城各项建设工作, 荔湾区各职能部门与各开发企业签署了教育 文化 市政 交通等 9 大方面共 33 个战略合作协议, 明确落实了各设施负责单位和任务要求 交通 : 3 个地铁站 ( 广钢新城站 开拓路站 鹤洞东路站 ) 及 4 条社区巴士 有轨电车 5 个站点 ( 鹤洞东 开拓路 银沙路 广钢公园 西塱 ) 沿珠江和中央公园将设置 4 条公交主廊道 沿规划区外围设置 5 条机动车联系通道 ; 另规划 16 个公共停车场 公交首末站 9 处 路网 : 拟新建市政道路 59 条, 一期道路建设包含两条快速路 一条主干道 四条次干道及八条支路 市政 : 设置 1200 张床位的三甲综合医院 1000 张床位的大型养老院 28 个社区居委会, 及众多文化体育 商业服务设施 另 27 处市政公用设施 教育 : 规划建 3 所高中 5 所初中 9 所小学 15 所幼儿园 初步概算学位规模为 : 高中 5100 个, 初中 7500 个, 小学 个, 幼儿园 3500 个 南方都市报 经纬点评 : 广钢新城作为旧城区三旧改造重点项目之一, 其规划面积之大 居住人口之密集, 使板块开发建设的成效对市内其他大型改造项目的指导性意义 广钢新城市政教育医院交通等配套的规划及建设加快, 无论对在售楼盘的销售以及未来地块的出让, 都具有利好作用 10

12 珠三角新干线机场确定落户高明有望带动区域价值提升 20 日,2017 中国 ( 广东 ) 美国投资合作交流会在广州举行 省机场集团透露, 珠三角新干线机场将落户佛山高明, 分担一部分白云机场的非枢纽功能 目前正在这一带进行选址, 机场预计将设三条跑道, 设计吞吐能力为 3000 万人次 / 年, 估算投资约为 350 亿元, 计划到 2022 年建成投产 广东省委 省政府明确提出要加快推进全省机场建设, 着力打造 5+4 机场格局, 即珠三角地区要立足建设世界级城市群的目标, 加快建设世界级机场群作为支撑, 重点打造广州白云 深圳宝安 珠海金湾 惠州 珠三角新干线机场 5 大机场 ; 粤东西北地区要重点建设揭阳潮汕 湛江 韶关 梅县 4 个机场 新浪广东新闻 经纬点评 : 珠三角新干线机场的落户, 将直接提升高明以及周边区域的投资价值 空港经济催生的各行业蓬勃发展, 带动就业和经济的发展, 势必吸引更多人口流入, 导致居住需求的产生, 从而带动房地产业的发展 11

13 南海提出打造四大平台形成更强辐射力和更大影响力 今年第一季度, 南海区引进投资超千万元项目 121 个, 七镇街立下 军令状, 提出全力打造 大 招商 招大商 格局 ; 重点打造 桂城资本 大沥商贸 狮山科技 西樵文化 四个重大产业平台, 形成更强辐射力 更大影响力的产业集聚效应 ; 西部三镇要抢抓珠三角新干线机场机遇, 提前谋篇布局 珠江时报 重点打造 桂城资本 大沥商贸 狮山科技 西樵文化 四大平台, 以此形成更强辐射力 更大影响力的产业集聚效应 西樵发展旅游业 九江镇加快布局物流 仓储产业 丹灶镇研究临空经济发展, 加快战略性新兴产业的布局 三山新城打造成 佛山前海 广佛同城最核心商圈的大沥, 促向电子商务方向转型发展 南海建设发展升级工业园建设新都市发展新经济 基础设施互联互通区域创新共同体利益共享的产业链条金融业优质的生活圈五大方面发力 经纬点评 : 南海抓紧粤港澳大湾区 广佛同城及珠三角新干线等新时代新机遇, 规划全新的发展方向, 为地区发展带来新格局 区域的经济腾飞 交通完善 商业繁荣 居民安居乐业, 也令当地房地产市场发展更具潜力, 获更多房企青睐, 楼市持续平稳发展有动力 12

14 Part 2 土地市场 13

15 2.1 土地成交 ( 广州本周无成交 ) 14

16 佛山 : 继北滘水口村地块后金辉地产再夺下容桂地块 顺德容桂 地块编号 : TD2017(SD)WG0005 交易时间 : 土地性质 : 商住用地 容奇港 德胜河滨公园 占地面积 : 3.98 万m2容积率 :1.0<FAR 3.5 顺德国家级高新技术产业开发区 海诚名轩二手售价 :4700 元 / m2 出让地块 九九多一办公超市 建筑面积 : 万m2 起始总价 : 万元 成交总价 : 万元 ( 溢价率 : 271%) 成交楼面价 :13517 元 / m2 竞得人 : 北京融辉茗业投资有限公 司 ( 金辉地产 ) 备注 : 建筑控高 150 米 建筑密度首 二层 37%, 三层及 以上 23% 15

17 佛山 恒福兴达芦苞再下一子 三水芦苞 地块编号 TD2017(SS)WG0007 交易时间 土地性质 商住用地 占地面积 2.11万 容 积 率 1.0 FAR 2.5 建筑面积 5.28万 起始总价 4210万元 成交价格 12410万元 成交楼面地价 2348元/ 溢价率 195% 竞得者 佛山市三水恒福兴达房地 产开发有限公司 出让 地块 16 恒福兴达地块 楼面价 1476元/

18 2.2 土地挂牌 ( 广州本周无挂牌 ) 17

19 佛山 : 龙江挂牌 2017 年首宗商住地 顺德龙江 圣淘湾 ( 别墅 ) 二手售价 :16000 元 / m2 西江 顺德新世纪水上乐园 龙江大金山森林公园 左滩小学左滩幼儿园 地块编号 : TD2016(SD)WG0009 交易时间 : 土地性质 : 商住用地 占地面积 :9.78 万m2 容积率 :1.0<FAR 2.5 建筑面积 :24.45 万m2 起始总价 :41373 万元 起始楼面价 :1692 元 / m2 备注 : 建筑控高 80 米 ; 设置一所不小于 9 个班规模的幼儿园, 要求独立占地, 用地面积 4500m2, 建筑面积 2400m2 18

20 2.3 出让预告 19

21 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时时间区域地块用地性质 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 2017/4/25 番禺 2017/4/28 白云 番禺区广州国际科技创新城一期工程 A 地块 白云区黄石西路鱼苗场 AB 地块 商住 商住 科学城 KXC-K1-5 地块商服 科学城 KXC-K1-6 地块商服 广州 2017/4/28 黄埔 科学城 KXC-S1-3 地块商服 广州开发区 KXCD-D1-7 地块 商服 长岭居 YH-A4-3 地块商住 /5/ A16159 号增城区荔城街庆丰村 商住 /5/22 增城 A17033 号增城区新塘镇塘美村后底山 ( 土名 ) 商住 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心

22 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时时间区域地块用地性质 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 2017/5/4 三水 佛山市三水区白坭镇科技大道 3 号 商住 /5/4 三水 佛山市三水区白坭镇科技大道 4 号 商住 /5/5 三水 佛山市三水区白坭镇科技大道 5 号 商住 佛山 2017/5/11 禅城 佛山市禅城区禅港路东侧 横三路北侧 商住 /5/17 禅城 佛山市禅城区佛山大道东侧 亲仁路北侧 商住 /5/18 禅城 佛山市禅城区华富南路东侧 季华路北侧 商服 /5/31 顺德 佛山市顺德区龙江镇左滩村田心地段地块 商住 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 21

23 Part 3 广佛楼市 22

24 本周广佛两地各区网签均价对比 南海东部 南海西部 9601 三水 7673 花都 白云 从化 增城 黄埔 天河 南海中部 禅城 高明 6200 顺德北部 顺德西南 7867 顺德东部 9840 番禺 南沙 海珠 荔湾 越秀

25 3.1 广州住宅市场 24

26 新批预售 : 供应面积大增五倍其中外围占九成 区域项目名称新增组团 天河 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 华润天合 G9 栋 龙湖首开 天宸原著自编 号楼 黄埔佳兆业城市广场自编 栋 从化 雅居乐小院流溪 L119 栋 L125 栋 L131 栋 L137 栋 L138 栋 L 栋 L 栋 紫泉流溪湾自编 F 幢 珠光山水御苑 2 栋 (1 2 单元 ) 时代长岛 12 栋 南沙 润生花园 3 号 4 号住宅 逸涛万国园 P1-4 栋 N1-4 栋 保利星海小镇 4 栋 (1 梯 2 梯 ) 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 25

27 新批预售 : 供应面积大增五倍其中外围占九成 区域项目名称新增组团 番禺 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 奥园莲峰圣境倚莲半岛花园二期 1 11 栋 锦绣一方 1 座 2 座 ;3 座 花都路劲天隽峰 3 4 栋 碧桂园琥珀湾住宅五号楼 ( 琥珀街 20 号 ) 增城 保利 i 立方趣方环街 4 号, 趣方横街 3 4 号 实地蔷薇国际 自编号商业 S3~S4 S6~S7, 住宅 G4~G 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 26

28 全市网签量走势 : 中心外围均环降拉低全市网签居低位 单位 : 套 近十周广州市商品住宅成交套数情况 中心六区 外围五区 全市 全市网签 1429 套, 环降 19.13% 中心六区网签 298 套, 环降 34.36%, 六区仅白云环升 外围五区网签 1131 套, 环降 13.86% 本周中心 外围网签均环降, 拉低全市网签量下降,3.30 新政后连续三周处于低位 27 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心

29 全市网签价走势 : 中心略升外围微降全市均价持续走低 单位 : 元 / m 近十周广州市商品住宅价格走势图 中心六区 外围五区 全市 本周全市网签均价 元 / m2, 环降 1.94% 中心六区均价 元 / m2, 环升 2.94% 外围五区网签均价 元 / m2, 环降 1.67% 从全市来看, 中心略升, 外围微降, 全市均价持续走低 28 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心

30 本周各区网签量对比 本周各区网签套数明细 450 套数 ( 套 ) 环比幅度 % % % 60% % % 40% 20% 0% % -50% % -18% % 56-52% -33% % -20% -40% -60% 0-80% 荔湾越秀海珠天河白云黄埔花都番禺南沙增城从化 中心六区 外围五区 本周网签套数最多的区域是花都的 419 套, 最少的区域是越秀的 1 套 ; 涨幅最大是白云的 80%; 降幅最大是从化的 57% 中心六区中, 老城区五区网签均在 20 套以下, 越秀 海珠 白云仅有个位数的网签量 ; 黄埔各盘网签均在 50 套以下, 较上周有 144 套减量 外围五区中, 仅花都和增城环升, 分别在自由人花园和金地香山湖网签过百的带动下致区域环升 5% 和 38%; 南沙各盘网签均在 30 套以下, 较上周有 105 的减量, 故区域环降三成多 ; 番禺网签跌破百位下降至 56 套, 除祈福新邨外其余各盘均在 10 套以下, 区域环降过半 ; 从化各盘网签均有下降致区域环降 57% 广州新政升级后推新放缓, 各区网签处于低位, 若五一假期现集中加推将有助拉升网签 29 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心

31 本周各区网签价对比 本周各区网签均价明细 均价 ( 元 / m2 ) 环比幅度 % 12% 4% 7% 4% 7% % -6% -3% % % 荔湾 越秀 海珠 天河 白云 黄埔 花都 番禺 南沙 增城 从化 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% 中心六区 外围五区 本周网签均价最高的区域是荔湾的 元 / m2, 最低的区域是越秀的 8910 元 / m2 ; 涨幅最大的是花都的 12%, 降幅最大的是越秀的 72% 从全市来看, 除越秀外大多区域均价小幅波动, 环比幅度都在 12% 以内 中心六区中, 越秀本周网签 1 套为达道雅轩的回迁房, 故不能反映区域均价 ; 海珠和天河分别环降 6 个点和 3 个点 ; 荔湾和白云小幅环升 ; 黄埔在 2 万 / m2以上个盘占比超六成的带动下致区域略升 4 个点 外围五区中, 番禺和增城因网签量降致均价结构性下降 ; 南沙和从化因网签下降影响均价结构性上涨 ; 花都因高价盘占比增加, 拉升均价环升一成多 30 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心

32 本周网签量前二十名楼盘 排名项目名称区域 本周签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 上周签约套数 上周成交均价 ( 元 / m2 ) 1 金地香山湖增城 自由人花园花都 碧桂园琥珀湾增城 / 4 万科尚城黄埔 元邦山清水秀花都 佳兆业城市广场黄埔 广州万达文化旅游城花都 峰湖御境黄埔 珠江嘉园黄埔 碧桂园蜜柚南沙 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心

33 本周网签量前二十名楼盘 排名项目名称区域 本周签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 上周签约套数 上周成交均价 ( 元 / m2 ) 11 中泰天境黄埔 南沙保利城南沙 景业荔都从化 时代长岛南沙 瑞豪轩南沙 天马河国际公馆花都 紫薇豪苑花都 好美嘉园花都 上苑从化 万科山景城黄埔 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心

34 新推动态 : 本周推新大增全市 11 盘纷至沓来 33 楼盘名称 远洋天骄广场 佳兆业城市广场 西关海 万科山景城 万科幸福誉 富力伯爵山 奥园莲峰圣境 地理位置 天河区元岗路 68 号 黄埔区盛凯大街 6 号 ( 开创大道与黄埔东路交汇处 ) 荔湾区南岸路 23 号 ( 青年公园旁 ) 项目规模 占地 :9.4 万m2总建 :23 万m2 占地 :20 万m2总建 :80 万m2 占地 :11 万m2总建 :50 万m2 黄埔区永顺大道以南, 老占地 :19.98 万m2干部疗养院东总建 :50.18 万m2南侧 黄埔区九龙大道 占地 :26 万m2总建 :78 万m2 南沙区英东占地 :9.96 万m2大道, 金业小总建 :19.93 万m2学西侧 番禺区石楼镇莲江路 占地 :9.4 万m2总建 :23 万m2 推新时间 主力户型 88/98/109/116 4 月 21 日 /137m2三至五 ( 加推 ) 房 4 月 21 日 ( 加推 ) 4 月 22 日 ( 加推 ) 4 月 22 日 ( 加推 ) 4 月 22 日 ( 加推 ) 4 月 22 日 ( 加推 ) m2复式洋房 87 m2两房 127/154 m2三房 221 m2四房 m2二至四房 m2三四房 m2二至三房 4 月 22 日 170/220/270/3 ( 开盘 ) 20m2四至五房 推售范围及货量 A8,112 套 折扣优惠 登记享 98 折优惠 折后均价 ( 元 / m2 ) 带装修 开盘当天销售情况 22% 三期,50 套 / 带装修 % 14 栋部分单位,50 套 M15,190 套 L5 栋平层 B8 栋复式, 214 套 / 3 万抵 15 万商贷 96 折准签 98 折开盘 99 折 B14 栋,37 套 / A1 A11 栋 112 套 带装修折后 带装修 / 带装修 / / 带装修 带装修 / / 86% 27% 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计

35 新推动态 : 本周推新大增全市 11 盘纷至沓来 楼盘名称 碧桂园琥珀湾 雅居乐小院流溪 保利星海小镇 保利罗兰国际 地理位置 增城区石滩镇江龙大道北沙庄商贸城东 从化区街口街沙贝村地段广从北路旁, 105 国道旁 南沙区榄核镇镇南路南侧 黄埔区国际演艺中心东南向 ( 开创大道与开达路交界处 ) 项目规模 占地 :8.7 万m2总建 :17.4 万m2 占地 :44.29 万m2总建 :17.7 万m2 占地 :9.4 万m2总建 :23 万m2 占地 :17.09 万m2总建 :47.8 万m2 推新时间 4 月 22 日 ( 加推 ) 4 月 23 日 ( 加推 ) 4 月 23 日 ( 加推 ) 4 月 23 日 ( 加推 ) 主力户型 推售范围及货量 88/97/108m2三 5 栋 10 栋共房,129/142m2 250 套四房 m2三四房 m2三房到四房 m2三四房 L137 栋 L138 栋 L142 栋 L143 栋 L152 栋 128 套 4 栋,256 套 15 栋,190 套 折扣优惠 开盘 99 折准签 99 折额外优惠 1 万另捆绑车位 13 万 / 个一次性付款 2 万诚意金可惠减 300 元 / m2的装修款 折后均价 ( 元 / m2 ) 折后装修 ( 未含车位价 ) 带装修 万减 5 万 * 天籁新品面市折带装修 扣 99 折 * 贴息 优惠 99 折 * 付款方式 98 折 付款方式 98 折 带装修 开盘当天销售情况 约 90% 68% 23% 55% 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 34

36 奥园 莲峰圣境 新盘首开非集中式推售 推售货量 A1栋 11层 3梯3户 2个单元 55 套 A11栋 19层 3梯3户 57套 户型配比 户型 四房 面积 170/183/220 套数 五房 75 A11 A2 A10 254/257/270 / A12 合计 A1 112 A20 A19 A21 A18 A22 A23 A17 A24 A16 销售中心 推售价格 带装修 元/ 开卖形式 首次推售 非集中式开卖 物业费 2元/ 月 备注 洋房 由14栋住宅组成 靠近外侧为11层 的小高层 其余为19层高层住宅 客厅 170 客厅 270 书房

37 奥园 莲峰圣境 : 约 9.5 米宽景阳台私家电梯直接入户 270 m2创新户型 320 m2创新户型 36

38 3.2 佛山房地产市场 37

39 全市 15 盘开卖整体推售率 93% 单位 : 万m2 佛山住宅周度供求走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周成交面积环比减少 20%, 成交套数环比减少 13%, 成交均价环比下跌 5% 本周个盘成交环比有所减少, 全市仅南海九江誉江华府 1 盘周销百套以上 全市合共 15 盘开卖, 其中南海占 9 席, 当日售罄达 7 个, 推售率逾九成的共 9 个 38

40 顺德新增井喷南海网签量占全市 44% 单位 : 万m 佛山五区本周供求对比禅城南海顺德三水高明 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价

41 本周新批预售 区域楼盘名称批准时间层高 / 梯户比户型 / 面积 ( m2 ) 禅城龙光玖龙湾 2017/4/18 16 座,32 层 /2 梯 4 户 禅城时代香海彼岸 2017/4/23 3 座,35 层 /2 梯 4 户 4 座,35 层 /2 梯 4 户 顺德金钻商贸公寓 2017/4/17 20 层 /1 梯 9 户 顺德美的花湾城 2017/4/ 座,30 层 /2 梯 4 户 顺德凯茵花园 2017/4/21 13 座,26 层 /2 梯 5 户 三房 /98 四房 / 三房 /97 四房 /126 两房 / 三房 /76-85 三房 / 四房 / 三房 / 四房 /130 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 顺德嘉信绿景花园 2017/4/21 2 号楼,20 层 /2 梯 4 户三房 / 顺德太平洋国际 2017/4/21 11 栋,29 层 / 4 梯 8 户 顺德南湖花园 2017/4/ 栋,21 层 /2 梯 4 户 两房 / 三房 /86-91 三房 / 四房 / 顺德碧桂园华府 2017/4/ 座,29/2 梯 3 户四房 顺德碧桂园华府 2017/4/ 座,18 层 /2 梯 2 户 ;32 33 座,29 层,2 梯 3 户 四房 三水恒大御湖郡 2017/4/21 9 座,31 层 /2 梯 4 户三房 / 高明银豪富隆湾 2017/4/19 3 座,23 层 /2 梯 4 户三房 / 合计

42 本周重点开卖 区域 镇街 / 板块 楼盘名称开盘时间推货范围 新推货量 ( 套 ) 禅城季华西龙光玖龙湾 2017/4/20 16 座 124 户型 / 面积 ( m2 ) 三房 /98 四房 / 折后单价 ( 元 / m2 ) / 毛坯 开盘当天成交折扣 99 折 ( 权证 )*99 折 ( 冻结 ) *97 折 ( 团购 ) 南海罗村雅丽豪庭 2017/4/18 47 座 1-3 栋 156 三房 / / 毛坯一口价 南海狮山鸿业畔湖居 2017/4/20 4 座 110 南海丹灶和丰颖苑 2017/4/21 18 栋 27 南海狮山长华国际中心 2017/4/22 11 幢 112 南海西樵碧桂园悦府 2017/4/ 号楼 216 南海西樵悦珑湖 2017/4/22 16 栋 71 南海 小塘 绿地丽雅香榭花城 两房 /76-85 三房 / 三房 / 复式五房 / 三房 / 四房 /139 三房 /98 四房 / 三房 /84-97 四房 / / 毛坯 / 毛坯 / 带装修 99* / 带装修 2017/4/ 座 356 三房 / / 毛坯 南海官窑奥园观湖尚居 2017/4/23 3 座 310 三房 / / 毛坯 南海九江桂南尚都 2017/4/23 1 座 108 三房 / 四房 /126 认筹 97 折 / 毛坯 ( 登记 )99*( 冻结 2 万 )99* ( 开盘 )99 折 ( 开盘 )99*( 认筹 )99*( 准签 )99 折 / 毛坯身份证登记开盘 99 折 顺德乐从钜隆风度广场 2017/4/22 10 座 92 三房 / / 建面带装修开盘 98 折优惠 三水河口时代南湾 2017/4/ 座 372 三房 / 四房 / 元 / 精装修 99*99 折 三水河口恒大御湖郡 2017/4/23 9 座 240 三房 / / 毛坯 98*99 折 高明 西江新城 41 美的明湖 2017/4/ 座 440 三房 / 四房 / 元 / 毛坯 1 万抵 3 万

43 佛山周度成交套数前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 备注 1 南海 誉江华府 南海 禾粤尚德居 禅城 越秀岭南隽庭 回迁房 4 顺德 保利中央公园 三水 瀚洋居 南海 聚豪雅居 南海 桂丹颐景园 住宅公寓 8 南海 依云公馆 带装修 9 顺德都市经典广场 高明景泰蓝湾 ( 备注 : 由于网站调整, 本周全市暂无个盘交易金额数据 ) 42

44 佛山周度成交套数前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 备注 前 20 项目的签约套数占总体市场份额 58%, 成交面积环比减少 11% 三水御江南 含别墅 洋房 住宅公寓, 部分带装修 12 三水恒大御湖郡 带装修 13 顺德康格斯花园 禅城保利碧桂园天汇 带装修 15 顺德保利海德公园 三水奥利花园 南海祈福南湾半岛 高明盈富馨园 南海广佛新世界 含别墅, 洋房带装修 20 禅城龙光玖龙湾 部分带装修 合计 ( 备注 : 由于网站调整, 本周全市暂无个盘交易金额数据 )

45 禅城 : 龙光玖龙湾再加推 16 座洋房当日售罄 单位 : 万m2 禅城周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周成交面积环比减少 5%, 成交套数环比增加 8%, 成交均价环比下跌 7% 本周禅城成交数据涉及越秀岭南隽庭回迁房共 86 套, 剔除该数据后成交均价为 元 / m2 4 月 20 日龙光玖龙湾加推 16 座洋房, 当日售罄 下周融创望江府将加推 1 8 座 ; 月底龙光玖龙湾有望再加推 座 44

46 禅城 重点个盘开卖 龙光玖龙湾 开盘情况 推售货量 16座 32层/2梯4户 共124套 户型配比 13座 推售 在售 15座 16座 17座 18座 户型 三房 四房 合计 面积 套数 套 座 售罄 推售价格 元/ 毛坯 开卖方式 集中开卖 折扣优惠 99折 权证 *99折 冻结 *97折 团 购 开卖情况 : 当日成交100% 124套 客户构成 以南庄 张槎等地客户为主 备注 继4月8日龙光玖龙湾加推17座后 本周再次 加推 自3月15日开盘以来 4次开盘 3次当日成交 达100% 本次加推的16座仅01户型可望江 其他户 型望花园 45

47 禅城 : 龙光玖龙湾户型图 ( 图片来源 : 龙光玖龙湾楼书 ) 46

48 禅城 : 龙光玖龙湾户型图 ( 图片来源 : 龙光玖龙湾楼书 ) 47

49 禅城 : 龙光玖龙湾开盘现场 48

50 桂城 : 连续 20 周无新增仅有时代名著等少量楼盘在售 单位 : 万m 桂城周度成交走势 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 单位 : 元 / m 本周成交面积环比减少 21%, 成交套数环比减少 25%, 成交均价环比上涨 11% 保利葉公馆 保利诺丁山 滨江一号 南海万科广场等多个项目本月暂无入市计划, 桂城目前在售货量正持续减少 目前仅有时代名著等少量楼盘在售 49

51 禅桂 : 本周动态 区域楼盘名称活动类型内容 禅城 金茂绿岛湖 开放样板房 活动信息 4.23 开放 洋房样板房 4.22 绿跑第四季, 环绕绿岛湖跑步一圈 桂城中国铁建国际公馆活动信息 4.23 举办第一届中国小金钟主持人选拔大赛 50

52 禅桂 : 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月融创望江府 1 8 座 / 毛坯 月龙光玖龙湾 座 / 毛坯 月保利碧桂园天汇 天滨组团 座 / 带装修 月越秀岭南隽庭 6 座 / 毛坯 月金茂绿岛湖 联排别墅双拼别墅 月绿地璀璨天城 1-3 座 / 毛坯 / 带装修 月招商臻园 6 座 / 带装修 月滨江一号 5 期 21 座 /127/ / 带装修 月保利诺丁山 2 座 /83/95/ / 带装修 月 当代万国府 MOMA 合计 叠墅 / 毛坯 1989 套 51

53 南海 :9 盘抢闸五一前夕开卖九江誉江华府首夺销冠 单位 : 万m 南海周度成交走势 新增面积 成交面积 成交套数 新增套数 成交均价 单位 : 元 / m 本周南海成交面积环比增加 17%, 成交套数环比增加 26%, 成交均价环比下跌 7%; 九江项目再次成为本周最大的黑马, 周销 111 套, 成为全区唯一一个周销逾百套的项目, 并首次登顶周销榜 本周多达 8 盘在五一前夕抢闸开卖, 全部集中在中西部, 整体推货量 1466 套, 推售率高达 90% 52

54 南海 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m 南海区各镇街周度成交对比 新增面积成交面积成交均价 单位 : 元 / m 桂城里水黄岐盐步大沥狮山罗村小塘松岗官窑丹灶西樵九江 东部 中部 西部 凭借誉江华府与依云公馆双盘强势支撑, 九江本周以 2 万余方的总网签面积 逾 2 亿的总网签金额 傲视全区 禾粤尚德居持续集中网签, 支撑狮山板块网签量继续稳定于 100 套以上 53

55 南海 : 重点个盘开卖 雅丽豪庭 开盘情况 推售 在售 售罄 47# 推售货量 :47 座 1-3 栋,14 层 /2 梯 4 户, 共 156 套 户型配比 : 户型 三房 合计 面积 ( m2 ) 售罄 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 开卖方式 : 集中开卖 折扣优惠 : 一口价 开卖情况 : 当日成交 100%( 约 156 套 ) 客户构成 : 罗村本地客户四成, 禅桂客户三成, 广州客户三成 备注 : 项目的三期基本售罄, 作为去年的热销项目, 此次四期首次开卖即吸引了大量关注 ; 开盘当天, 到场约 223 批, 约 473 人, 开盘按认筹顺序选购, 场面火爆,4 小时即告售罄 54

56 南海 : 雅丽豪庭现场图 55

57 南海 : 重点个盘开卖 鸿业畔湖居 开盘情况 推售 在售 售罄 推售货量 :4 座 1 梯 2 梯,12 层 /2 梯 5 户, 共 110 套 ; 户型配比 : 3 座 4 座 户型两房三房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 座 2 座 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 开卖方式 : 自然加推 开卖情况 : 当日成交 82%( 约 90 套 ) 客户构成 : 狮山 大沥本地客为主 备注 :1-3 座所余货量已不多, 本次自然加推填补了项目货量空缺, 产品则与 3 座类似, 目前 4 座所余产品基本为两房产品 56

58 南海 : 重点个盘开卖 和丰颖苑 开盘情况 推售 在售 售罄 20 栋 15 栋 18 栋 19 栋 23 栋 22 栋 21 栋 14 栋 5 栋 17 栋 13 栋 4 栋 1 栋 3 栋 2 栋 ( 图片来源 : 房天下 ) 推售货量 :18 栋,11 层 /1 梯 3 户, 共 27 套 ; 户型配比 : 户型三房复式五房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 开卖情况 : 当日成交 81%( 约 22 套 ) 客户构成 : 丹灶本地客户为主 备注 : 本次为二期最后一幢新货, 推售价格比 半年前推售的 栋溢价约 3000 元 / m2, 但在 片区仍属 价格洼地, 加上其生态环境, 三房 产品于开盘当天即告售罄 57

59 南海 : 和丰颖苑现场图 58 ( 图片来源 : 和丰颖苑微信公众号 )

60 南海 : 重点个盘开卖 长华国际中心 开盘情况 推售 在售 推售货量 :11 幢,35 层 /2 梯 4 户, 共 112 套 ; 户型配比 : 售罄 12 幢 11 幢 10 幢 9 幢 6 幢 8 幢 4 幢 2 幢 5 幢 3 幢 7 幢 1 幢 户型三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 装修标准 : 1800 元 / m2 ) 开卖方式 : 集中开卖 折扣优惠 :99*99 折 开卖情况 : 当日成交 61%( 约 68 套 ) 客户构成 : 狮山本地客户五成, 广州客户四成, 禅桂客户一成 备注 : 本次为项目住宅产品最后一批新货, 较上次推售住宅产品溢价约 2000 元 / m2, 但上次销售率为 100%, 这次到场约 73 批客户, 约 231 人, 推售率仅 6 成

61 南海 : 重点个盘开卖 碧桂园悦府 开盘情况 推售 在售 售罄 推售货量 :1 号楼,14 层 /2 梯 4 户,2 号楼,15 层 /2 梯 4 户, 共 216 套 ; 户型配比 : 户型三房四房合计 2# 1# 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖方式 : 集中开卖 折扣优惠 : 认筹 97 折 开卖情况 : 当日成交 100%( 约 216 套 ) 客户构成 : 西樵本地 广州 禅桂客户为主 备注 : 碧桂园在西樵中心区的首个项目, 前期收筹 约 3 个月, 本次推售与商铺一起推出, 筹客到访约 400 组, 与碧桂园其他项目一样, 本项目开盘首批住宅产 品同样全部售罄 60

62 南海 : 碧桂园悦府户型图 1 2 号楼 ( 图片来源 : 搜狐焦点 ) 61

63 南海 : 重点个盘开卖 悦珑湖 开盘情况 推售 在售 售罄 14 栋 10 栋 9 栋 8 栋 11 栋 7 栋 6 栋 12 栋 13 栋 5 栋 4 栋 3 栋 2 栋 1 栋 推售货量 :16 座,19 层 /2 梯 4 户, 共 70 套 户型配比 : 户型三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 栋 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 16 栋 开卖情况 : 当日成交 79%( 约 56 套 ) 客户构成 : 西樵本地客及广州客户为主 备注 : 本次项目推售价格再跨一步, 均价逾万元 与 15 栋产品不一样的是, 本次推售的 16 栋还涵盖了 84 m2 的 N+1 房, 实用性更强, 性价比更高, 推售率自然得 到了提升 62

64 南海 : 悦珑湖现场图 ( 图片来源 : 悦珑湖微信公众号 ) 63

65 南海 : 重点个盘开卖 绿地丽雅香榭花城 开盘情况 推售 在售 售罄 推售货量 :12 座 13 座,31 层 /2 梯 6 户, 共 356 套 户型配比 : 12# 13# 户型三房合计 面积 ( m2 ) 套数 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 开卖方式 : 集中开卖 折扣优惠 : ( 登记 )99*( 冻结 2 万 )99*( 开盘 ) 99 折 开卖情况 : 当日成交 100%( 约 356 套 ) 客户构成 : 狮山罗村 3 成, 禅桂 3 成, 广州 4 成 备注 : 绿地首进狮山项目, 首次推售靠近桃园立交楼栋, 品牌发展商 + 产品优势 + 市场货量稀缺让本次推售售罄 64

66 南海 : 绿地丽雅香榭花城户型图 ( 图片来源 : 房天下 ) 栋

67 南海 重点个盘开卖 奥园观湖尚居 开盘情况 推售货量 3栋1座 2座 32层/2梯5户 共310 推售 套 在售 户型配比 户型 售罄 3栋 面积 套数 套 2栋 三房 合计 推售价格 元/ 毛坯 开卖方式 集中开卖 1栋 折扣优惠 开盘 99* 认筹 99* 准签 99折 开卖情况 : 当日成交100% 约310套 客户构成 60%广州客 备注 本次推售首期产品最后一批 较首次推售 溢价约2500元/ 但仍然受到广州客户追捧 再 次售罄 66

68 南海 : 重点个盘开卖 桂南尚都 开盘情况 推售货量 :1 座,28 层 /2 梯 4 户, 共 108 套 ; 推售 在售 售罄 1 座 户型配比 : 户型三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 开卖方式 : 集中开卖 折扣优惠 : 身份证登记开盘 99 折 开卖情况 : 当日成交 40%( 约 43 套 ) 客户构成 : 九江本地及广州客为主 ( 图片来源 : 房天下 ) 备注 : 九江新项目, 项目整体规模较小, 但是产 品设置较为舒适 67

69 南海 : 桂南尚都户型图 ( 图片来源 : 房天下 ) 01 单元 单元 单元 单元 座

70 南海 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 大沥恒大悦府活动信息 圆梦油画家, 赏艳丽舞蹈 狮山恒大城开放板房 4.22 开放 15 座样板房, 预计 5 月 1 日开卖, 主打面积为 平米,2 梯 5 户, 楼高 24 层, 吹风价约 元 / 平米 丹灶美的翰湖苑产品发布会 4.18 开放丹灶新城外展点 ;4.22 举行产品发布会 西樵碧桂园翡翠湾活动信息 春天嘉年华 九江依云公馆活动信息 4.22 烘焙学堂 69

71 南海 :4.22 恒大城开放 15 座样板房 项目位置 : 南海狮山镇 321 国道广云路段 ( 狮城中学旁 ) 占地面积 :7.43 万m2 建筑面积 :27.06 万m2 项目基础信息 : 总楼栋 18 栋约 2158 户, 5/6 座 22 座,2/4/7 座 26 层,1/3/8/9/10/11/12/13 座 30 层 项目动态 : 4 月 22 日开放 15 座样板房, 预计 5 月 1 日开卖, 主打面积为 平米,2 梯 5 户, 楼高 24 层, 吹风价 约 元 / 平米 ( 图片来源 : 腾讯房产 ) 70

72 南海 4.22美的翰湖苑举行产品发布会 图片来源 腾讯房 产 项目位置 南海 丹灶镇大金智地高端产业服务区建沙路西侧 占地面积 11.98万 项目基础信息 总楼栋13栋 项目动态 4月18日开放丹灶新城外展点 4月22日举行产品发布会 71 建筑面积 33万

73 南海 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月 恒大悦府 1-4 座 9-13 座 / 带装修 开盘 98 折 月 雅丽豪庭 4 期 / 毛坯 可做登记 月 上林苑 8 栋 2 座 / 毛坯 登记 98 折 月 松晖名苑 二期 10 栋 / 毛坯 VIP 登记 99 折 月 世爵府邸 新品 / 毛坯 月 恒大御湖湾 座 / 带装修 已开始登记 合计 1101 套 72

74 顺德 : 半数镇街网签套数不足 10 套陈村再现零网签 单位 : 万m 顺德周度成交走势 新增面积 成交面积 新增套数 成交套数 成交均价 单位 : 元 / m 本周顺德成交面积环比减少 48%, 成交套数环比减少 49%, 成交均价环比下跌 5% 受当前大环境影响, 本周顺德市场量价齐跌 ; 作为顺德相对高价区的北滘 陈村, 网签量总数仅 5 套, 无法拉升成交均价走高, 使成交价格略有下降 推新方面, 乐从钜隆风度广场加推 10 座洋房, 共 92 套, 当天成交约 68 套, 推售率达 74%, 推售价格约 元 / m2 ( 建面带装修 ) 73

75 顺德 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m2 7 顺德各镇街周度成交对比 新增面积成交面积成交均价 单位 : 元 / m 北滘陈村乐从大良容桂伦教龙江勒流杏坛均安 北部 东部 西南部 本周顺德市场多盘取得预售证, 其中以碧桂园华府 美的花湾城 太平洋国际等楼盘为主 ; 多镇街网签量惨淡, 其中陈村时隔半年后再现零网签, 而北滘 龙江 勒流 杏坛网签量均在 10 套以 下 74

76 顺德 : 重点个盘开卖 乐从钜隆风度广场 开盘情况 9# 8# 7# 5# 推售货量 :10 座,25 层 /2 梯 4 户, 共 92 套 户型配比 : 6# 3# 4# 1# 2# 风度花园组团 12# 公寓 6# 7# 5# 8# 9# 10# 11# 户型 三房 合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) # 3# 2# 1# 推售价格 : 元 / m2 ( 建面带装修 ) 开盘折扣 : 开盘 98 折优惠 推售在售未推 风度广场组团 开卖情况 : 当日成交 74%( 约 68 套 ) 客户构成 : 禅城客户占 38%, 乐从客户占 24%, 南海客户占 19%, 其他客户占 19% 售罄 ( 图片来源 : 房天下 ) 75

77 顺德 : 乐从钜隆风度广场户型图 ( 图片来源 : 乐从钜隆风度广场微信公众号 ) 76

78 顺德 : 本周动态 镇街楼盘名称活动类型活动内容 大良 容桂 招商公园 1872 活动信息 4.23 蛋糕 DIY, 体感电玩, 玩美巅峰 中怡新天地 开售预告 中怡 新天地 2 座河畔洋房循众加推, 建面 m2成熟三 - 四房 龙光水悦熙园 活动信息 龙光 尚街农家趣味嘉年华约定你! 碧桂园凤凰湾 新品发布 4.22 新品发布暨城市发展论坛峰会与您相约! 伦教保利中央公园活动信息 保哥有约 我想与你来一场说走就走的约会 勒流涛汇御河湾车位开售 4.23 车位全线公开发售! 当日可享开盘大优惠! 乐从 风度花园开售信息全新 10 座 m2 新品美宅,4 月 22 日盛大上映! 佛奥湾开放样板房预告 铂悦峰 m2带装 2-3 房样板间即将盛启 ( 附送电影票福利 )! 77

79 顺德 4.15碧桂园 华府开放示范区及二期洋房板房 项目位置 顺德区龙江镇龙洲路南侧 碧桂园凤凰酒店旁 占地面积 9.08万 建筑面积 35万 项目基础信息 碧桂园 华府西靠碧桂园 豪庭 附近整个商圈包含接近10万 的商业配套 五星级酒店 大型超市 国际电影院 风情商业街等 项目动态 4月22日开放星座示范区及二期洋房板房 近期将发售二期18/19/26/27/32/33座洋房产品 其中 26/27座楼高18层 2梯2户设计 户型涵盖141平米四房 18/19/32/33座楼高30层 2梯3户设计 户型涵盖 平米的3+1房 78

80 顺德 : 碧桂园 华府二期样板房 ( 图片来源 : 碧桂园华府微信公众号 ) 79

81 顺德 : 即将开卖项目 推售时间镇街楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月北滘深业城 62 栋 96 建面 / 毛坯预存 2 万享 97 折 月北滘雅居乐英伦首府 11 座 188 建面 / 带装修 月陈村美的花湾城 7 8 座 261 建面 / 部分带装修登记 97 折 月陈村碧桂园印象花城三期 5/7 座 359 建面 / 带装修 老带新转介成交, 双方各送 5 年物业管理费 月陈村藏珑华府三期 4 5 座 494 建面 / 带装修 月乐从保利公园里三期洋房 300 建面 / 毛坯 诚意登记 99 折优惠 月大良顺德华侨城三期 22 座 75 建面 / 毛坯 月大良保利碧桂园悦公馆 6-8 座 360 建面 / 毛坯 月龙江碧桂园龙江华府 26/27/32/ 建面 / 带装修已开始登记 合计 约 2317 套 80

82 三水 : 恒大开卖再度售罄 单位 : 万m 三水周度成交走势 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 单位 : 元 / m 本周三水成交面积环比减少 44%, 成交套数环比减少 37%, 成交均价环比下跌 13% 本周, 三水市场成交量有一定的下跌, 整体市场新货较少, 缺货仍在继续, 本周无别墅成交, 是三水市场均价下跌的重要因素 本周, 恒大御湖郡再度开卖, 再一次售罄, 消化速度惊人 81

83 三水 : 重点个盘开卖 恒大御湖郡 开盘情况 推售 售罄 推售货量 :9 座,31 层 /2 梯 4 户, 共 240 套 ; 户型配比 : 4 座 3 座 2 座 11 座 户型三房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 座 10 座 ( 图片来源 : 房天下 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 折扣优惠 : 99*99 折 开卖情况 : 当日成交 100%( 约 240 套 ) 客户构成 : 西南客户 40%, 广州客户 30%, 南海狮山客户 10%, 肇庆 10%, 其他 10% 备注 : 本次推售的 9 座与 10 座户型相似, 客户仍以广州客为主 82

84 现场图 83

85 三水 : 重点个盘开卖 时代南湾 开盘情况 推售 售罄 推售货量 :1-2 座,32 层 /2 梯 6 户, 共 372 套 ; 户型配比 : 户型三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 座 2 座 推售价格 : 元 / m2 ( 精装修 ) 折扣优惠 : 98*99 折 开卖情况 : 当日成交 100%( 约 372 套 ) 客户构成 : 西南客户 45%, 广州客户 25%, 南海 ( 图片来源 : 房天下 ) 狮山客户 15%, 肇庆 5%, 其他 10% 备注 : 本次为开盘首次推货,1-2 座靠近南港码头, 会偏吵 84

86 三水 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 河口片区 三水新城 恒大御湖郡 活动消息 二期 9 座开卖 鸿安御花园 活动消息 商铺热卖中 三水万达广场 活动消息 万达雀神公开赛 保利中央公园 现场活动 来保利中央公园玩转 poly plus 85

87 三水 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月博雅滨江 52 座 / 毛坯 月汇信华府 16 座 / 毛坯 月保利雲上新别墅 / 带装修 合计 181 套 86

88 高明 : 美的明湖二期入市销量超九成 单位 : 万m 高明周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周高明成交面积环比减少 18%, 成交套数环比减少 7%, 成交均价环比下跌 13% 本周高明整体成交量价均有明显下跌, 市场货量不足, 是成交量价下跌的重要因素 美的明湖本周开卖, 均价直逼 1 万 / m2, 整体成交量达 97%, 成交依旧相当火爆 87

89 高明 : 重点个盘开卖 美的明湖 开盘情况 推售 售罄 推售货量 :10-13 座, 其中 10 座 14 座为 32 层 /2 梯 4 户,11-12 座为 32 层 /2 梯 3 户, 共 440 套 ; 户型配比 : 13 座 12 座 11 座 10 座 户型三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 折扣优惠 : 1 万抵 3 万 开卖情况 : 当日成交 97%( 约 430 套 ) 客户构成 : 大部分为广州地区客户 备注 : 本次开盘以大面积产品为主, 开盘成绩依 旧亮眼, 客户以广州客户为主 88

90 高明 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 西江新城 美的明湖现场活动二期开卖 碧桂园联丰天汇湾现场活动建面约 m2御江揽园美宅, 带全屋品牌装修, 醉美样板房即将开放 89

91 高明 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月银豪富隆湾 1-3 座 / 毛坯 合计 372 套 90

92 商业公寓 : 越秀岭南隽庭大客网签放量总体签约量激增 单位 : 万m2 禅桂新商业公寓周度成交走势 单位 : 元 / m 成交面积 成交套数 成交均价 本周成交面积环比增加 56%, 成交套数环比增加 47%, 成交均价环比下跌 10% 前两周大客批量扫货的越秀岭南隽庭于本周陆续网签, 使得越秀岭南隽庭以签约 292 套位列本周禅桂新公寓之首 ; 而智汇广场一二手联动网签 96 套 9 字头单位, 保利东湾大批量签约 9 字头公寓同时也拉低了本周整体市场网签价 91

93 商业公寓 : 禅桂新商业公寓周度成交套数前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 备注 92 1 旧城区越秀岭南隽庭 新城保利东湾 含 LOFT 3 新城智汇广场 带装修, 带返租 4 千灯湖万科金域中央 LOFT, 带装修 5 旧城区越秀可逸新势力 带装修 ; 带返租 6 季华西卓远广场 城南美誉紫薇花园 LOFT 8 南庄绿岛明珠 南庄汇博国际广场 含 LOFT 10 城南苹果公馆 LOFT 合计 ( 备注 : 由于网站调整, 本周暂无个盘交易金额数据 )

94 写字楼 : 市场平走成交平淡 单位 : 万m2 禅桂新写字楼周度成交走势 单位 : 元 / m 成交面积 成交套数 成交均价 本周成交面积环比减少 3%, 成交套数环比增加 4%, 成交均价环比下跌 1% 93

95 写字楼 : 禅桂新写字楼周度成交套数前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 备注 1 平洲 御堡国际 带装修 ; 集体土地 2 桂城 中汇大厦 千灯湖 南海万达广场 平洲 嘉邦国金中心 新城 佛山绿地中心 季华东 磐石大厦 平洲 天安中心 平洲 方舟一号 平洲 创越时代 文化创意园 新城 信保广场 合计 ( 备注 : 由于网站调整, 本周暂无个盘交易金额数据 ) 94

96 Part 4 周边楼市 95

97 五城市大学生可缴纳公积金提前介入购房者行列 据新华社报道, 武汉 成都 长沙 合肥 南昌等 5 省会城市住房公积金管理中心近日在武汉召开联席会, 就自由职业者和在校大学生自愿缴存使用公积金等议题达成合作行动计划 这意味着不久的将来, 农民工 在校大学生等群体在这 5 座城市可自愿缴纳住房公积金 武汉公积金中心相关负责人表示, 今后, 大学生在读期间就可以个人缴存住房公积金 毕业后如果在武汉就业, 自愿缴存的住房公积金可以接续, 缴存的金额和时间也可以连续计算, 武汉将增加公积金可贷额度, 让广大留汉大学生尽早通过公积金贷款解决基本住房问题 与此同时, 对于新就业且暂时没有购房能力的大学生, 他们在租住基本住房时, 可以提取公积金支付房租 等到他们后期购房时, 前期所提取的公积金将不会影响可贷额度 微信公众号人民网

98 浙江房产新规将彻底改变库存统计 5 月 1 日起施行 浙江省近日发布 关于进一步优化行业管理服务促进房地产市场平稳健康发展的通知, 其中第三 点, 立全省房地产开发项目库 这个 项目库 将彻底改变 库存量 的统计方式 通知 要求, 从 2017 年 5 月 1 日起房地产开发企业在浙江新签订建设用地使用权出让合同 取得 建设工程规划许可 建筑工程施工许可 商品房预售许可 完成竣工验收备案的, 应当在领取有关文件 ( 证书 合同等 ) 之日起 20 日内, 通过浙江省住房信息网的 全省房地产开发经营管理系统 填报基本信 息, 并上传证书文本 也就是说, 从土地出让环节开始, 项目信息就会被录入到 全省房地产开发项目库 中 过往 库存, 一般都指显性库存, 也就是已经取得预售证的库存 而建立项目库后, 能掌握像在签订建设用地 使用权出让合同 取得建设工程规划许可 建筑工程施工许可这些环节的 隐性库存 隐性库存 一目了然, 能让房地产调控更精准 通知 要求各级房地产开发主管部门及时汇总 统计当地开发用地 开工在建 预售上市 成交 竣工交付等信息 房地产开发企业可以按规定共享开发项目库有关信息 各级房地产开发主管部门要定期发布已出让待建 在建待售 在售等全过程商品房库存情况公告, 按照规定发布各地区销售业绩 开发业绩排行榜 浙江在线

99 总公司 ( 广州 ) 经纬物业 ( 中国 ) 有限公司广州经纬房产咨询有限公司地址 : 广州市越秀区东风东路 761 号丽丰中心 23 楼 室电话 :(020) 传真 :(020) 佛山分公司 佛山经纬房产咨询有限公司地址 : 佛山市南海区桂澜中路 23 号南海万科广场写字楼 10 楼 室电话 :(0757) 传真 :(0757) 突破空间创意无限以人为本团队效能 香港 广州 佛山 上海 南宁 太原 清远 韶关

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