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1 13 盘加推整体去化理想两地网签量环比各异 广佛周报第 41 期 ( ) 经纬市场研究中心 2017 年 12 月 18 日

2 经纬 ( 中国 ) 始于 1989 年, 是最早进入中国房地产市场的一级中介代理公司之一 经纬以稳健的经营作风及创新的服务意识, 创造了卓越的市场业绩, 秉持 突破空间 创意无限 以人为本 团队效能 的发展理念, 弛骋房地产行业 28 载, 始终致力于为全国房地产开发企业提供全方位系统化的专业服务 2

3 CONTENT 目录 PART I 宏观背景 PART II 土地市场 解读最新政策及行业资讯 把脉土地投资价值 PART III 3.1 广州住宅市场解码楼市发展大数据 3.2 佛山房产市场追踪区域楼市热点

4 MACRO BACKGROUD I 宏观背景 广州推动教育资源均衡发展 11 月各城房价呈分化态势 摘要 : 广州成立 4 个市属教育集团与 9 区合作办学 ; 总部企业新落户广州最高可获 6000 万元奖励, 金融机构落户 顺德最高补贴 3000 万 ; 佛山拟划定 446 个产业发展保护区

5 房地产开发投资增速小幅回落商品房待售面积持续减少 国家统计局公布 2017 年 1-11 月份全国房地产开发投资和销售情况, 数据显示 : 1-11 月份, 全国房地产开发投资 亿元, 同比增长 7.5%, 增速比 1-10 月份回落 0.3 个百分点, 其中住宅投资增长 9.7% 房屋新开工面积 万m2, 同比增长 6.9%, 其中住宅新开工面积增长 10.8% 全国商品房销售面积 万m2, 同比增长 7.9%, 其中住宅销售面积增长 5.4% 全国商品房销售额 亿元, 同比增长 12.7%, 其中住宅销售额增长 9.9% 房地产开发企业土地购置面积 万m2, 同比增长 16.3% 11 月末, 全国商品房待售面积 万m2, 比 10 月末减少 653 万m 月份, 房地产开发企业到位资金 亿元, 同比增长 7.7% 国家统计局 经纬点评 : 房地产开发投资增速虽然回落, 但对比去年上期回升 ; 全国商品房销售面积和金额增速尽管有所放缓, 但 是在去年 20% 以上的高增长基数基础上实现的 而施工面积 新开工面积 企业土地购置面积等的增速有所提升, 商 品房库存得到进一步去化, 显示房地产市场当前运行总体比较平稳, 楼市调控有成效, 风险得到初步控制 5

6 11 月 70 城房价 50 城环升广州同比涨幅继续回落环比下降 国家统计局发布 2017 年 11 月份 70 个大中城市住宅销售价格统计数据, 其中各城新建商品住宅价格方面 : 一 15 个热点城市新建商品住宅价格走势总体平稳, 多数城市已低于去年同期价格水平 : 从环比看,7 个城市价格下降, 降幅在 0.1 至 0.3 个百分点之间 ; 北京 上海 郑州和武汉 4 个城市环比持平 从同比看, 有 11 个城市价格下降, 降幅在 0.2 至 3.2 个百分点之间, 说明这些城市住宅价格已低于去年同期水平 二 70 城环比 : 一线城市房价下降, 二三线城市房价略有上涨 :11 月份, 一线城市新建商品住宅价格环比下降 0.1% 二线城市上涨 0.5%, 涨幅比上月扩大 0.2 百分点 三线城市环比分别上涨 0.4%, 涨幅比上月扩大 0.1 个百分点 三 70 城同比 : 一线和三线城市房价涨幅继续回落 : 一线城市新建商品住宅价格同比涨幅均连续 14 个月回落,11 月份比 10 月份回落 0.3 个百分点 二线城市同比涨幅比上月略微扩大 0.1 个百分点 三线城市同比涨幅均连续 4 个月回落,11 月份比 10 月份回落 0.3 个百分点 国家统计局 % 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% 四大一线城市新建商品住宅价格指数环比 北京上海广州深圳 70 个大中城市新建商品住宅销售价格环比变动 价格下降个数价格持平个数价格上涨个数 经纬点评 :11 月份, 各城房价再呈分化态势, 一线和热点城市房价环比呈下降趋势, 而二三线城市小幅反弱 受楼市调控政策影响,15 城房价已经低于去年同期价格水平, 但二三线城市同比仍呈上升 数据显示, 热点城市房价降温态势明显, 其中广州同比仍上涨但今年以来涨幅持续回落, 环比则四个月下降 6

7 广东推出 18 项便民举措服务粤港澳大湾区建设 12 月 12 日, 省公安厅通报, 推出服务粤港澳大湾区建设举措, 涉及出入境签证 车辆入出境 边防通关检验 高层次人才落户 消防服务 三地警务协作等 6 个方面, 共计 18 项服务举措 其中 : 出入境服务管理推出 3 项举措 分别为 :53 个国家外国人 144 小时过境免签, 广东自贸区现行 6 项出入境政策推广至大湾区 9 市以及揭阳中德金属生态城, 在大湾区 9 市高校就读的外省市户籍大学生 就业就学人员的外省市户籍父母子女, 不需提交居住证可就地办理出入境证件 户政服务管理方面, 即日起, 粤港澳大湾区 9 市引进高层次人才落户手续, 由大湾区 9 市县级公安机关户政办证窗口直接受理 审核, 对材料齐全的, 在 5 个工作日内完成审核手续, 签发准予迁入证明 佛山日报 经纬点评 : 省公安厅推出 18 项服务粤港澳大湾区建设举措涵盖了出入境 户政 交通 边防等诸多方面, 行政审批手续加快, 出入境便捷性, 有助促进湾区要素流动, 是国家加快粤港澳大湾区建设的又一类措施落实到地 7

8 广州 4 个市属教育集团与 9 区合作办学推进教育均衡发展 昨日, 广州首批市属教育集团正式成立, 分别为广东广雅 执信中学 广州二中 广州实验四个教育集团 4 个教育集团分别与 9 区签订框架协议, 推进集团化办学, 输出先进教育理念 管理经验和校园文化 尤其值得一提的是, 由广州市教研院参与办学的 广州实验 教育集团横空出世, 将在 6 个区办幼儿园 小学 中学, 打造广州的实验教育体系 广州实验教育集团与白云 黄埔 番禺 花都 南沙 从化区教育局和广州市启聪学校签约办学, 将在南沙区 番禺区各新建一所幼儿园 ; 在花都设广州教研院北部分院及一所九年一贯制实验学校 ; 在白云区设广州教研院白云分院, 并新建一所艺术学校 ; 广州教研院与广州启聪学校在白云区联合打造融合型实验学校 ; 在黄埔区中新知识城建广州实验中学 广雅教育集团与荔湾区教育局签约 ; 执信中学教育集团与海珠 天河 从化区教育局签约 ; 广州二中教育集团与黄埔 南沙区教育局签约 广州日报 经纬点评 : 广州城市高速发展, 外围区域楼盘成交量大, 带动人口流动至外围区域, 随之而来是对交通生活教育等配 套的高度需求, 但教育资源不均衡将影响各区域的同步发展 ; 市属教育集团的成立, 在外围区域建立学校输出 教育 理念, 增加外围区域的教育资源, 均衡区域间的教育资源, 为周边居住社区提供教育配套, 有助居民安居乐业 8

9 广州 : 总部企业新落户或最高可获 6000 万元奖励 12 月 11 日, 广州市发改委发布 广州市促进总部经济发展实施办法 ( 征求意见稿 ), 公开征求社会公众意见 与现行办法相比较, 征求意见稿的认定条件着眼于补齐金融 创新等产业短板, 降低现代服务业 先进制造业和战略性新兴产业准入门槛, 加大扶持力度 其中, 新引进的总部企业, 前 3 年最高可获 6000 万元奖励 在总部企业奖励和补贴方面, 征求意见稿根据产业分类 经济贡献情况 落户年限 注册资本等不同情况, 对新引进的总部企业, 自认定年度起, 连续 3 年每年给予 500 万元 1000 万元 2000 万元等不同档次的奖励 租赁办公用房的总部企业, 连续 3 年每年给予不超过 200 万元的办公用房补贴 ; 购置办公用房的总部企业, 一次性给予不超过 1000 万元的办公用房补贴 对总部企业并购重组国内外上市公司并将其迁回广州的, 一次性给予 1000 万元并购重组奖励 此外, 总部企业高级管理人员和专业人员有现金奖励, 无住房的总部企业人才给予租房补贴 总部企业还可以享受用地支持 重点建设项目支持 人才户籍 人才绿卡和集体户支持 子女入园入学 人才公寓支持 医疗服务 汽车牌照支持 办税 ( 地税 ) 绿色通道服务 人才服务便利等 13 项政策和服务 南方日报 经纬点评 : 总部经济可为当地带来税收贡献 产业乘数效应, 带动消费和劳动就业, 树立品牌效应, 是城市经济发展 的重要增长极 抢夺总部经济企业 抢夺人才, 已经成为城市持续发展不容忽视的环节 广州新办法在现行办法上加 以完善, 补齐短板, 加强对需求行业的扶持力度, 有助加快推进总部经济发展, 培育具有核心竞争力的企业集群 9

10 佛山拟划定 446 个产业发展保护区扶持实体经济发展 为保障制造业用地供给, 有效引导产业转型升级, 市国土规划局公布了 佛山市产业发展保护区划定规划征求意见稿 ), 公开征询公众意见, 以期进一步修改完善 ( 意见稿 ) 显示, 全市拟划定 446 个产业发展保护区, 区内的工业用地总规模为 350 平方公里 其中, 禅城区 53 个, 南海区 292 个, 顺德区 60 个, 三水区 24 个, 高明区 17 个 此次划定的主要是制造业基础较好, 集中成片, 符合城乡规划 土地利用总体规划和产业规划的产业园区, 包括已认定为国家 省 市 区 镇的工业园区 此外, 还有符合城乡规划和产业规划, 可继续用于产业发展的现状村级工业园区及产业聚集区 ; 对佛山市国民经济和产业发展有重大保障作用的工业用地, 包括政府储备用地以及其他需要划定的产业用地 佛山日报 经纬点评 : 在打造粤港澳大湾区的大背景下, 佛山作为中国重要的制造业城市, 保障制造业用地供应, 支持产业有序 持续发展, 扶持实体经济发展, 是佛山的取胜之道 产业发展保护区的划定, 能有效保障工业用地和新兴产业用地, 有助提供就业岗位, 人才引进, 经济发展, 同时产业创新得到发展也是支撑城市可持续发展的重要一环 10

11 顺德 : 发力招商引资金融机构落户最高补贴 3000 万 近日, 顺德区人民政府办公室正式印发了 顺德区金融服务业招商引资管理办法, 对金融机构总部 ( 区域总部 ) 类金融机构 金融投资控股平台等金融机构给予最高 3000 万元落户补贴 根据 办法 规定, 在顺德区新设立或新迁入并向区金融工作部门备案的金融机构, 在设立或迁入后三年内给予落户补贴 对于法人金融机构总部按实缴注册资本 2% 给予最高 3000 万元的补贴 ; 独立法人资格的类金融机构 ( 私募基金除外 ) 金融投资控股平台按实缴注册资本 1% 给予最高 500 万元的补贴 ; 有区级财政或国资资金参与出资的金融机构, 按剔除区级财政或国资资金出资比例部分计算补贴 此外, 区内骨干企业在本区银行机构开户新增存 贷款也有最高 300 万元补贴 同时, 对金融招商服务中介机构出台了相应的扶持政策 为了鼓励引进高端金融人才, 办法 还对高端金融人才给予最高 20 万元收入补贴 在下列金融机构就职的高管团队成员, 工资薪金所得在顺德区纳税且上年度税前工资薪金 50 万元以上, 按上年度个人税前工资薪金 10% 给予最高不超过 20 万元的收入补贴 广州日报 经纬点评 : 这是顺德再度发力招商引资, 剑指金融服务业, 力度空前, 有助加快推进 开放引领, 创新驱动 的发展 战略, 进一步鼓励和引导金融服务业发展, 能加强区域的产业转型和城市升级的支持力度 11

12 LAND MARKET II 土地市场 教育城土地性质更改即推地北滘新城再挂牌优质商住地 摘要 : 广州朱村教育城片区地块新增两宗商住地块供应 ; 顺德 高明再有商住地挂牌, 其中顺德的北滘新城在广州 7 号线延线美的大道旁再度挂牌商住地, 地块将开发 6-8 万m2商场

13 2.1 土地成交 LAND TRANSACTION ( 本周广州 佛山均无商住 商服地块成交 )

14 2.2 土地挂牌 LAND LISTING

15 广州 : 教育城土地性质变更后立即推地助力打造科技小镇 朱村 出让地块 A17026 出让地块 A17027 广州中航城均价 :2.1 万元 /m² 西福蓝湾均价 :1.9 万元 /m² 恒展江山时代 2018 年加推洋房 商店 药店 社区卫生院 <1> 增城朱村地块编号 : 增城区朱村街朱村村凤岗村 A17026 交易时间 : ( 周一 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :10.79 万m2容积率 : L 地块 FAR 1.5,L 地块 FAR 3.2 建筑面积 : 万m2起始总价 : 万元起始楼面价 :8791 元 / m2备注 : 竞买人注册资金不得少于 50 亿元人民, 并承诺引进不少于一家从事 8k 影视技术运营及相关产业的企业 引进相关产业的企业至少有 1 名以上中国科学院院士或中国工程院院士 长江学者 国家杰出青年科学基金获得者在本科技小镇内从事科技研究工作 引进与入园企业产业类型相匹配的博士或外籍专家 50 名以上在本科技小镇内从事科技研究工作 ; 企业总部 科研办公用地内不得建设公寓和类住宅产品 竞得人自持企业总部 科研办公物业不得低于项目企业总部 科研办公总建筑面积的 50% 其中 : 在取得不动产权证满 5 年后可销售给经增城区招商部门认可对象的部分不大于自持部分的 30%; 在取得不动产权证满 10 年后可销售给经增城区招商部门认可对象的部分不大于自持部分的 30%; 持有年限与土地出让年限一致的部分不少于自持部分的 40% 建成的所有企业总部 科研办公物业出售 ( 出租 ) 对象须在广州市增城区注册成立独立法人资格的公司 项目不少于居住用途物业的 10% 的销售对象须为在本科技小镇注册的入园企业员工 15

16 广州 : 教育城土地性质变更后立即推地助力打造科技小镇 朱村 出让地块 A17026 出让地块 A17027 广州中航城均价 :2.1 万元 /m² 西福蓝湾均价 :1.9 万元 /m² 恒展江山时代 2018 年加推洋房 商店 药店 社区卫生站 <2> 增城朱村地块编号 : 增城区朱村街朱村村凤岗村 A17027 交易时间 : ( 周一 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :11.56 万m2容积率 L L 地块 FAR 1.5;L 地块 FAR 3.2 建筑面积 : 万m2起始总价 : 万元起始楼面价 :8297 元 / m2备注 : 竞买人须引进不少于 2 家从事面板驱动与电源管理 IC 研发 8k 硬件系统研发及相关产业企业 引进相关产业的企业至少有 1 名以上中国科学院院士或中国工程院院士 长江学者 国家杰出青年科学基金获得者在本科技小镇内从事科技研究工作 引进与入园企业产业类型相匹配的博士或外籍专家 50 名以上在本科技小镇内从事科技研究工作 项目开发建设期间和建成后与增城政府合作, 建成智慧产业集聚区, 集 产 学 研 商 居 为一体的科技小镇 ; 竞得人自持企业总部 科研办公物业不得低于项目企业总部 科研办公总建筑面积的 50% 其在取得不动产权证满 5 年后可销售给经增城区招商部门认可对象的部分不大于自持部分的 30%; 取得不动产权证满 10 年后可销售给经增城区招商部门认可对象的部分不大于自持部分的 30%; 持有年限与土地出让年限一致的部分不少于自持部分的 40% 竞得人建成的所有企业总部 科研办公物业出售 ( 出租 ) 对象须在广州市增城区注册成立独立法人资格的公司 该项目不少于居住用途物业的 10% 的销售对象须为在本科技小镇注册的入园企业员工 16

17 广州教育城片区 (C1064-C1077 地块 ) 控制性详细规划修改征询意见公示 17 01

18 佛山 : 北滘新城挂牌地铁上盖地块需配建一定比例商业面积 <1> 顺德北滘 美的壹号公馆售价 : 万 / m2 出让地块 合景天銮售价 : 万 / m2 盈生林上湾 ( 公寓 ) 售价 : 万 / m2 君兰中学 美的大道 美的绿城凤起兰庭待售 北滘新城 北滘公园 君兰高尔夫练习场 地块编号 :TD2017(SD)XG0030 交易时间 : ( 周五 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :6.74 万m2 (A 区 5.9 万m2,B 区 0.84 万m2 ) 容积率 :A 区 :1.0 FAR 5.0 建筑面积 :29.48 万m2起始总价 : 万元起始楼面价 :6697 元 / m2最高限价 : 万元备注 : A 区 : 商住用地 ;B 区 : 公园与绿地 ; 需无偿配建返还政府 3 万m2的公寓式酒店及其按规划条件要求相对应配套车位等配套设施 ;; 地下层须设置大于 0.5 万m2且不高 1 万m2的商业建筑, 且该地下空间商业物业必须与广州地铁 7 号线美的大道站站厅层对接 ; 须开发不少于 6 万m2且不多于 8 万m2用作商场及餐饮设施, 且竞得人须自持该商场不少于 80% 计容建筑面积的物业, 自持年限与土地使用权出让年限一致 18

19 佛山 : 高明碧桂园周边再挂商住地块 <2> 高明荷城 出让土地 高明碧桂园二手均价 : 元 / m2 5 4 号地 高明碧桂园凤凰酒店 地块编号 :TD2017(GM)WG0055 交易时间 : ( 周三 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :4.22 万m2容积率 :1.0 FAR 2.2 建筑面积 :9.28 万m2起始总价 : 万元起始楼面价 :3409 元 / m2最高限价 :51014 万元 ( 楼面价 :5500 元 / m2 ) 备注 : 设置最高限价, 当达到最高限价后转为竞配建人才住房面积, 竞配建梯级为 200m2 / 次 19

20 2.3 出让预告 SELL ADVANCE NOTICE

21 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时间区域地块 广州 佛山 2017/12/28 白云 2018/1/15 增城 2018/1/15 增城 2017/12/21 顺德 2017/12/21 高明 2017/12/26 南海 白云区石井镇石潭路 444 号地块 增城区朱村街朱村村凤岗村 A17026 增城区朱村街朱村村凤岗村 A17027 佛山市顺德区陈村镇新城区南片区 06-C-25 地块佛山市高明区杨和镇三和路南侧 杨西大道东侧 好年路西侧 南海区里水镇里水大道南东侧地段 用地性质 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 住宅 商住 商住 L 地块 1.5,L 地块 3.2 L L 地块 1.5; L 地块 商服 商住 商住 ( 续下页 ) 2017/12/28 三水 佛山市三水区云东海街道云庭大道北侧地块五 商住

22 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时间区域地块 用地性质 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 2017/12/29 顺德 佛山市顺德区容桂容里居委会容奇大道东 27 号地块 商住 /12/29 顺德 佛山市顺德区勒流街道南国西路冲鹤段南侧商住区 D-XB 之一地块 商住 /12/29 高明 佛山市高明区更合镇 ( 合水 ) 蛇塘村以北 更合大道以南 商住 佛山 2018/1/9 顺德 佛山市顺德区龙江镇东华路 北华路交叉口东南侧地块 商住 /1/10 高明 佛山市高明区荷城街道沧江南路以南 碧桂路以西 商住 /1/12 顺德 佛山市顺德区北滘新城美的大道南侧 益丰路西侧地块 商住 /1/17 高明 佛山市高明区荷城街道沧江南路以南 碧桂路以西地块二 商住 数据来源 : 经纬 中国 研究中心整理 22

23 GUANGFO MARKET III 广佛市场 广钢新城两盘新上市售价 4 字头佛山六盘逾千五套货消化九成 摘要 : 广州一周供应环增 网签量跌价升, 七盘推新多盘去化理想 佛山新增供应量及成交均环增,6 盘推新, 逾 1500 套新货消化逾九成

24 本周广佛两地各区网签均价对比 南海东部 南海西部 9664 三水 7824 花都 白云 从化 9801 增城 黄埔 天河 禅城 高明 6176 南海中部 顺德北部 顺德东部 顺德西南 9220 番禺 南沙 海珠 荔湾 越秀

25 3.1 广州住宅市场 GUANGZHOU RESIDENTIAL MARKET 供应环增网签量三连跌七盘加推逾千套新货 摘要 : 本周住宅及商办供应均大幅环增, 一周网签量跌价微升, 七盘加推逾 1100 套新货, 其中广钢两盘新入市, 售价 4+

26 住宅新批预售 : 供应环增约 2.8 倍天河领跑全市 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 海珠金融街融御编 3 号楼 远洋天骄自编 A-6 栋 兰亭盛荟自编 号楼 天河 金地天河公馆自编 号楼 招商雍华府自编 6-11 A1 A4 号楼 华润天合自编 2 4 G1 G4 栋 荔湾保利和光晨樾自编 1 号楼 南沙阳光城丽景湾自编 1# 栋 B 座 5# 6#

27 住宅新批预售 : 供应环增约 2.8 倍天河领跑全市 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 增城 奥园誉峯 4# 融创御园自编 3 栋 4 栋 黄埔万科尚城自编 B3 B4 栋 从化珠江壹城 C2 区三期 12#1 12# 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 27

28 商办新批预售 : 商办大幅环升多盘获批供应 区域项目名称新增组团 黄埔 天河 南沙 增城 万科尚城 凯得文化广场 自编 A6 S7b S8a S3 栋荔翠街 61-79( 单 ) 香雪大道西 ( 双 ) 310 号 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 万科云城米酷自编 A3-A5 B3 B 天健上城自编号 A B 栋 星河名豪商务中心 1# 2# 楼 奥园誉峯永平路 融创御园广贤路 9 号 番禺 万科世博汇 栋 栋 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 28

29 全市网签量走势 : 中心跌外围升全市持续下行 单位 : 套 4000 近十周广州市商品住宅成交套数情况 中心六区 外围五区 全市 全市网签 1309 套, 环降 13.99% 中心六区网签 361 套, 环降 39.02%, 天黄埔大幅下降是主因 外围五区网签 948 套, 环升 1.94% 本周中心环跌, 拉低全市网签量 29

30 全市网签价走势 : 中心外围双双环升全市均价小幅回升 单位 : 元 / m 近十周广州市商品住宅价格走势图 中心六区 外围五区 全市 本周全市网签均价 元 / m2, 环升 1.00% 中心六区均价 元 / m2, 环升 9.09%, 面积占比最大的黄埔环升是主因 外围五区网签均价 元 / m2, 环升 7.76% 从全市来看, 中心外围双双环升, 全市均价上涨 30

31 本周各区网签量对比 本周各区网签套数明细 700 套数 ( 套 ) 环比幅度 250% % % % % % 8% % -67% -14% -14% % -30% -34% -39% 荔湾 越秀 海珠 天河 白云 黄埔 花都 番禺 南沙 增城 从化 50% 0% -50% -100% 中心六区 外围五区 本周区域网签八跌三涨 中心六区中荔湾受珠江金茂府网签量下降的影响环降 ; 越秀在网签个盘增加的带动下环升 ; 海珠受纵横国际公馆网签量下降的影响环降 ; 天河受龙湖首开 天宸原著 天河金茂广场等个盘网签量下降的影响环降 ; 白云受保利华润紫云网签量下降的影响环降 ; 黄埔受万科幸福誉网签量下降的影响环降 ; 外围五区中花都受路劲天隽峰网签量下降的影响环降 ; 番禺受大夫山尚东 亚运城天成网签量下降的影响环降 ; 南沙在越秀滨海新城上月加推本周继续集中网签的带动下环升 ; 增城在奥园誉峰 实地蔷薇国际网签量上涨的带动下环升 ; 从化受网签个盘下降近三成的影响环降 31

32 本周各区网签价对比 本周各区网签均价明细 均价 ( 元 / m2 ) 环比幅度 % 60% 50% % % % % -12% 12% % -1% % % 7% % 20% 10% 0% -10% 0 荔湾越秀海珠天河白云黄埔花都番禺南沙增城从化 -20% 中心六区 外围五区 本周区域网签价八涨三跌 中心六区中荔湾受网签占主导的珠江金茂府网签均价下降的影响环降 ; 越秀在网签两盘网签价均上 6 万 / m2的带动下环升 ; 海珠在均价不足 1 万 / m2的纵横国际公馆面积占比减少的带动下环升 ; 天河受均价不足 1 万 / m2的阳华国花苑面积占比加大的影响环降 ; 白云在网签均价超 3.9 万 / m2的个盘面积占比加大的带动下环升 ; 黄埔在网签占主导的万科幸福誉网签均价上涨的带动下环升 ; 外围五区中花都在均价超 3 万 / m2的锦东花园面积占比加大的带动下环升 ; 番禺受均价约 1.2 万 / m2的奥园 莲峰圣境占主导的影响环降 ; 南沙在网签占主导的越秀滨海新城网签均价上涨的带动下环升 ; 增城在均价约 1.2 万 / m2的实地蔷薇国际面积占比加大的带动下环升 ; 从化在均价约 1.7 万 / m2的亿城泉说两套别墅网签的带动下环升 32

33 本周网签量前二十名楼盘 排名项目名称区域 本周签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 上周签约套数 上周成交均价 ( 元 / m2 ) 1 奥园誉峯增城 实地蔷薇国际增城 绿湖国际城增城 广州中航城增城 金地香山湖增城 万科幸福誉黄埔 越秀滨海新城南沙 誉山国际增城 云溪四季增城 万科尚城黄埔

34 本周网签量前二十名楼盘 排名项目名称区域 本周签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 上周签约套数 上周成交均价 ( 元 / m2 ) 11 保利 i 立方 iplus 增城 融创御园增城 赛宝花园增城 路劲天隽峰花都 实地常春藤黄埔 越秀保利爱特城黄埔 中铁建国际花园增城 保利罗兰国际黄埔 广州万达文化旅游城花都 越秀滨海御城 四合院南沙

35 新推动态 : 周末七盘加推逾千套新货多盘去化理想 楼盘名称 招商雍华府 泊雅湾 保利和光晨樾 葛洲坝广州紫郡府 万科白鹭郡 阳光城 丽景湾 广州万达城 地理位置 天河悦景路与珠吉路交汇处 海珠区广州塔地铁 B 出口 广钢新城开拓路求实一横路交界处 广钢新城芳村大道南以西, 鹤洞路以南 南沙黄阁大道南大山乸公园旁 南沙海滨路南沙儿童公园对面 花都平步大道与曙光路交汇处 项目规模 占地 :5.6 万m2建面 :16.8 万m2 占地 :1.4 万m2总建 :5.1 万m2 占地 :3.9 万m2总建 :17.9 万m2 占地 :3.5 万m2总建 :13.3 万m2 占地 :5.8 万m2总建 :10.5 万m2 占地 :10.4 万m2总建 :38.2 万m2 占地 :34.4 万m2总建 :32.0 万m2 推新推售范围主力户型时间及货量 88m2小三房 月 14 日 103m2大三房 11#,100 ( 加推 ) 111m2N+1 四房 套 129m2四房 12 月 16 日 84m2-121m2二 A6 栋,88 ( 加推 ) 至三房 套 12 月 16 日 ( 开盘 ) 12 月 17 日 ( 开盘 ) 12 月 14 日 ( 加推 ) 12 月 17 日 ( 加推 ) 12 月 17 日 ( 加推 ) m2大三房 m2四房 折扣优惠 按揭 98 折 栋诚意登记 5 万 100 套抵 96 折 m2大三 收筹 5 万抵房 m29 栋,200 98* 开盘 99* 四房套准签 m2唯墅 m2 2+1/3+1 房 m2二至四房 9# 组团 18 套 熙悦组团 : 1 万抵 5 万 / 签 5# 6# 约 99 折 / 购房东 1B# 优惠 98 折 384 套 C 区 1# 5# 212 套 / / / 折后均价 ( 元 / m2 ) 带装修 带装修 平层 : 带装修 复式 : 带装修 带装修 带装修 500 万 / 套 带装修 元 / m2 带装修均价 23000/ m2 开盘当天销售情况 成交约 79% 成交约 70% / 成交约 95% 成交约 77% 成交约 58% 成交约 29% 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 35

36 天河 : 重点个盘开卖 招商雍华府 开盘情况 6 # 9 # 11 # 10 # 推售货量 : #, 合计 100 套 户型配比 : 户型 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 小三房 大三房 N+1 四房 四房 合计 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖情况 : 当天成交 79 套, 去化 79% 客户构成 : 天河 黄埔改善型客户居多, 用 于自住 备注 : 12 月 14 日晚 20:00 加推 ; 首付可先付 1-3 成, 可申请延期签约, 最长 可延期 3 个月 36

37 天河 : 招商雍华府户型图 88 m2小三房 103 m2大三房 111 m2 N+1 四房 129 m2四房 37

38 海珠 : 重点个盘开卖 泊雅湾 N O 推新情况 广州塔 推售货量 :A6 栋,3-18 层, m2二至三房共 88 套, 另有 m2复式单位共 4 套 户型配比 : 户型两房三房合计 面积 ( m2 ) / A6 栋 套数 ( 套 ) 推售价格 : 带装修 元 / m2, 其中望园景单园价格稍低, 望广州塔单元价高 优惠折扣 :/ 成交情况 : 成交约 70%, 金额达 6 亿 38

39 海珠 : 泊雅湾 A6 栋 13 层各单元户型图 01 单元 84.1 m2两房两厅 02 单元 99.4 m2三房两厅 03 单元 98.4 m2三房两厅 04 单元 96.2 m2两房两厅 05 单元 m2三房两厅 06 单元 86.7 m2两房两厅 39

40 荔湾 : 重点个盘开卖 保利和光晨樾 开盘情况 推售货量 :1 6 7 栋, 合计 100 套 户型配比 : 户型大三房四房四房合计 7 栋 6 栋 1 栋 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 平层 元 / m2 ( 带装修 ); 复式 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖情况 :\ 客户构成 : 老荔湾 海珠区客户占比较大, 少部分来自越秀与天河, 其中以自住的改善型客户为主力 备注 : 诚意登记 5 万抵 96 折 ; 首付约 50% 40

41 荔湾 : 保利和光晨樾户型图 139 m2复式四房 102 m2大三房 下层 129 m2复式四房 上层 41

42 荔湾 : 重点个盘开卖 葛洲坝广州紫郡府 开盘情况 6 栋 7-1 栋 9 栋 8 栋 推售货量 : 栋, 合计 200 套 户型配比 : 户型大三房四房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖情况 : 整体认购 190 套, 去化 95% 客户构成 : 老荔湾 海珠区客户占比较大, 其中以自住的改善型客户为主力 备注 : 10.1 开始收筹, 累计约 551 个 ; 收筹 5 万抵 98* 开盘 99* 准签 99; 备案价 元 / m2, 超出备案价部 分签订 5G 科技服务合同, 半年分期, 装修款 区间 万 ; 当日到场约 300 批, 到访率约 54% ; 实际销售价格比吹风价低 2000 元 / m2 42

43 荔湾 : 葛洲坝广州紫郡府 图片来源 : 媒体 43

44 荔湾 : 葛洲坝广州紫郡府户型图 104 m2大三房 126 m2四房 143 m2四房 127 m2四房 44

45 南沙 : 重点个盘开卖 万科白鹭郡 加推情况 9# 推售货量 :9#,18 套 户型配比 : 户型五层四房合计 面积 ( m2 ) m2 / 套数 ( 套 ) 推售价格 : 带装修均价约 500 万 / 套 45

46 南沙 : 万科白鹭郡户型 北入户户型 南入户户型 46

47 南沙 : 重点个盘开卖 阳光城 丽景湾 加推情况 5# 6# 推售货量 :5# 6# 东 1B#,384 套 户型配比 : 户型 2+1 房 3+1 房合计 面积 ( m2 ) m m2 / 套数 ( 套 ) 东 1B# 推售价格 : 带装修 元 / m2备注 : 5# 带装修 元 / m2 ;6# 带装修 元 / m2 ; 东 1B# 带装修 元 / m2 优惠 : 1 万抵 5 万 / 签约 99 折 / 购房优惠 98 折 去化约 223 套 47

48 南沙 : 阳光城 丽景湾户型 5# 6# 东 1B# 48

49 花都 : 重点个盘开卖 广州万达城 加推情况 推售货量 :C 区 1# 5#,212 套 5# 6# 户型配比 : 户型二房三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 92 m2 117 m m / 推售价格 : 带装修均价 元 / m2, 最低 元 / m2起 东 1B# 备注 : 收筹 100 个, 成交约 60 套 ; 1#2 梯 3 户,33 层高 ;5#2 梯 4 户,30 层高 49

50 花都 : 广州万达城户型 D1 户型 146 m2四房 A2 户型 92 m2二房 D2 户型 147 m2四房 50

51 本周重点楼盘动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 白云龙湖首开天奕开放营销中心体验区 生命之弧 艺术馆即营销中心 17 日正式开放 番禺 凯德山海连城样板房开放项目开放全新 星曜 样板房, 面积 m2四至八房 大城小筑样板房开放项目 418 m2全新别墅样板间开放 增城实地蔷薇国际开放园林体验区 12 月 16 日流动式园林体验区全新开放 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 51

52 3.2 佛山房地产市场 FOSHAN REAL ESTATE MARKET 金辉佛山首盘开放营销中心全市六盘推新消化九成 摘要 : 本周新增供应量 一手网签量 二手成交量三线环增, 前两者均现多月来的高位 ; 全市四区共 6 盘推新, 其中三水乐平 碧桂园为纯新盘首开, 其余 5 盘均为旧盘加推,6 盘逾 1500 套新货消化逾九成

53 住宅 : 金辉佛山首盘揭开面纱六盘推新整体消化 92% 单位 : 万m2 佛山住宅周度供求走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山市房地产信息网调整, 后暂无价格信息,5.1 前暂缺顺德二手数据 ) 本周一手成交面积环比增加 44%, 二手成交面积环比增加 6% 本周一手供求量 二手成交量三线飘红, 其中, 一手供求量分别出现了多月以来的高位水平 新增量在 2 个月后再次回到 40 万m2的高位, 网签量在 3 个月后重回 30 万m2以上水平 近 2 年多家进驻佛山的全国品牌房企在本周多有动作, 苏企金辉佛山首子优步大道正式开放营销中心, 穗企方圆佛山首盘周 五举行了广佛媒体品鉴会, 京企中昂仙湖项目首批产品取得预售证, 预计下周将会首开 53

54 住宅 : 三水新增量连续三周高企顺德一手网签量占半壁江山 单位 : 万m2 30 佛山五区本周供求对比 禅城南海顺德三水高明 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 一手成交套数 二手成交套数 ( 备注 : 因佛山市房地产信息网调整, 后暂无价格信息,5.1 前暂缺顺德二手数据 ) 54

55 住宅 : 本周新批预售 区域楼盘名称批准时间层高 / 梯户比户型 / 面积 ( m2 ) 南海时代水岸 2017/12/12 尚苑 10 座,33 层 /2 梯 6 户 南海松晖名苑 2017/12/12 8 栋,26 层 /2 梯 4 户 南海光明花半里 2017/12/14 11 座,21 层 /2 梯 4 户 三房 /94 四房 /127 三房 / 四房 /138 三房 /85-99 四房 /118 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 南海聚兴花园 2017/12/14 65 座,25 层 /2 梯 4 户三房 / 三房 /89 南海奥园观湖尚居 2017/12/14 5 栋 1 座,34 层 /2 梯 5 户 四房 / 顺德博澳城 2017/12/14 熙和湾 1 2 座, 联排别墅别墅 / 三房 /94 顺德碧桂园凤凰湾 2017/12/14 晴澜苑 座,32 层 /2 梯 4 户 四房 / 顺德顺德华侨城 2017/12/14 23 座,26 层 /2 梯 3 户 ;28 座,24 三房 / 层 /2 梯 3 户四房 / 三房 /95-98 三水月亮湖颐景园 2017/12/12 5 座,25 层 /2 梯 4 户 四房 /117 三房 /95-98 三水月亮湖颐景园 2017/12/12 6 座,25 层 /2 梯 4 户 四房 /117 十六区 43 座 45 座,32 层 /2 梯 4 三房 /95-96 三水御江南 2017/12/ 户四房 / 三房 /96 三水御江南 2017/12/12 十六区 46 座,32 层 /2 梯 4 户 四房 / 十六区 47 座 48 座,32 层 /2 梯 4 三房 /95-96 三水御江南 2017/12/ 户四房 / 下页续 55

56 住宅 : 本周新批预售 区域楼盘名称批准时间层高 / 梯户比户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 三水 博雅滨江 2017/12/13 38 座,33 层 /2 梯 4 户 三房 / 四房 / 座,6 层 /2 梯 6 户,2 座,5 层 /2 三水 旭辉江山 梯 6 户,3 座,5 层 /2 梯 4 户,14 座, 三房 / /12/14 27 层 /2 梯 4 户,15 座,8 层 /2 梯 6 四房 / 户 三水 三水冠军城 2017/12/15 4 座,34 层 /2 梯 4 户 2 梯 5 户 三房 / 四房 / 三水 中昂翠屿湖 2017/12/15 10 座,17 层 /2 梯 4 户 两房 /74 三房 / 四房 /107 三水 新城招商 誉府 2017/12/15 7 座,33 层 /2 梯 4 户 三房 /94 四房 / 高明 美的鹭湖森林度假区 2017/12/12 湖山揽墅九街 座, 十街 别墅 / 座, 十二街 座 高明 美的鹭湖森林度假区 2017/12/12 湖山揽墅一街 座湖山揽墅二街 座 别墅 / 湖山揽墅三街 座 高明 江滨 香格里 2017/12/13 9 座 2 梯,31 层 /2 梯 3 户 三房 / 四房 / 高明 绿色世嘉 2017/12/14 二期 14 座,25 层 /2 梯 4 户 三房 /92-93 四房 / 合计

57 住宅 : 本周重点开卖 区域 镇街 / 板块 楼盘名称开盘时间推货范围 新推货量 ( 套 ) 户型 / 面积 ( m2 ) 折后单价 ( 元 / m2 ) 开盘当天成交折扣 推售率 禅城季华西融创望江府 2017/12/15 13/14 座 256 三房 / 四房 / / 毛坯 78% 禅城 南海 季华东 小塘 星星凯旋国际绿地丽雅香榭花城 北区 2 座 2017/12/16 ( 两条梯腿 ) 56 四房 / / 毛坯 2017/12/ 座 552 三房 /86-89 四房 / / 带装修 89% 冻结 2 万可享开盘 98 折 100% 顺德大良顺德华侨城 2017/12/16 28 座 69 四房 /170 五房 / / 建面带装修 99*99 折 43% 三水乐平乐平碧桂园 2017/12/16 2/3/4/10 座 422 三水 大塘 月亮湖颐景园 2017/12/ 座 190 三房 / 四房 / 三房 /95-98 四房 /117 96( 开盘 )*98( 认 / 带筹 )*99( 装修签约 ) 95% 装修 *99( 毛坯签约 ) / 毛 100% 坯 合计 % 57

58 住宅 : 佛山住宅周度成交金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 顺德 碧桂园凤凰湾 南海 恒大悦府 南海 时代名著 三水 乐平碧桂园 三水 三水冠军城 南海 保利珑门 顺德 伦教碧桂园珑湾 顺德 佳兆业金域天下 顺德碧桂园珑悦 南海金地珑悦 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 部分楼盘含别墅, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 58

59 住宅 : 佛山住宅周度成交金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 11 南海 融创御府 南海 海逸桃花源记 三水 时代南湾 南海 当代万国府 南海 中海山语湖 三水 旭辉城 南海 恒大御湖湾 顺德 伦教碧桂园御府 南海 绿地丽雅香榭花城 南海 保利诺丁山 合计 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 部分楼盘含别墅, 汇银 W 新港湾为回迁房, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 前 20 项目的网签金额占总体市场份额 76%, 成交面积环比增加 92%, 成交均价上涨 6% 59

60 禅城 : 季华东西两地各有项目加推成交火热 单位 : 万m2 禅城周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山市房地产信息网调整, 后暂无价格信息 ) 本周禅城一手成交面积环比减少 16%, 二手成交面积环比增加 14% 融创望江府加推 13/14 座, 面积段涵盖 m2三四房设计, 均价 元 / m2毛坯发售 ; 星星凯旋国际 加推北区 2 座其中两条梯腿, 面积段涵盖 160/167 m2四房设计, 均价 元 / m2毛坯发售 60

61 禅城 : 重点个盘开卖 融创望江府 开盘情况 推售 在售 售罄 13 座 14 座 12 座 推售货量 :13 14 座,33 层 /2 梯 4 户, 共 256 套户型配比 : 户型三房四房合计面积 ( m2 ) 座 套数 ( 套 ) 座 10 座 5 座 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 开卖情况 : 当日成交 78%( 约 200 套 ) 9 座 3 座 1 座 折扣优惠 : 无客户构成 : 南庄客户为主 备注 : 8 座 本次推售的 13/14 座产品户型面积较之前推售的 6 座 4 座 2 座 产品相比面积较大, 但由于单价有所下降, 成交仍旧火爆 61

62 禅城 : 融创望江府户型图 ( 图片来源 : 融创望江府楼书 ) 62

63 禅城 : 融创望江府户型图 ( 图片来源 : 融创望江府楼书 ) 63

64 禅城 : 融创望江府户型图 ( 图片来源 : 融创望江府楼书 ) 64

65 禅城 : 重点个盘开卖 星星凯旋国际 开盘情况 推售 在售 售罄 二号楼 5-14 座 推售货量 : 北区 2 座 ( 其中两条梯腿 ),29 层 /2 梯 3 户, 共 56 套户型配比 : 4 座 3 座 6 座 2 座 1 座 18 座 17 座 座 户型 四房 合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 南区 南区 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 开卖情况 : 当日成交 89%( 约 50 套 ) 折扣优惠 : 无客户构成 : 禅桂客户为主备注 : 本次推售产品为中心园林楼王, 约一半开户为一次性付款 65

66 禅城 : 星星凯旋国际户型图 ( 图片来源 : 星星凯旋国际楼书 ) 66

67 禅城 : 星星凯旋国际户型图 ( 图片来源 : 星星凯旋国际楼书 ) 67

68 桂城 : 时代名著集中网签拉升桂城成交 单位 : 万m2 桂城周度成交走势 单位 : 套 新增面积 成交面积 成交套数 ( 备注 : 因佛山市房地产信息网调整, 后暂无价格信息 ) 本周桂城一手成交面积环比增加 233%, 成交套数环比增加 219% 多盘如保利诺丁山 中铁建国际公馆 当代万国府 MOMA 以及富丰君御等项目年内并无加推计划, 预计年内桂城不会再有项目加推 68

69 禅桂 : 本周动态 区域楼盘名称活动类型内容 龙光玖龙湾活动信息冰雕王国活动 禅城 中海凤凰熙岸销售信息特价房源减管理费活动 金茂绿岛湖活动信息魔术揭秘 招商依云雍景湾销售信息车位开售 桂城保利诺丁山活动信息圣诞音乐会活动 69

70 禅桂 : 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 月瑞安岭南天地璟廷 1-3 座 / 带装修 月碧桂园岭南盛世一期洋房 / 带装修买基金享 98 折 月敏捷金谷国际 4-5 座 / 带装修预存 1 万 98 折 月绿城桂语兰庭 20 座 / 毛坯 月雄盛王府广场二期洋房 / 毛坯诚意登记 99 折 月保利翡翠公馆 4 座 / 带装修 月绿岛湖壹号 3 座 / 带装修 98 折 备注 合计 884 套 70

71 南海 : 绿地丽雅香榭花城加推最后 3 座售罄收官 单位 : 万m2 30 南海周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山市房地产信息网调整, 后暂无价格信息 ) 本周南海一手成交面积环比减少 2%, 二手成交面积环比增加 25% 二手成交量近 3 周均维持在 300 套以上, 本周成交面积更重回 4 万m2以上, 为近 5 个月后的首次, 二手市场显回暖 迹象 今年 4 月首度开盘的绿地丽雅香榭花城在本周五推出最后 3 栋住宅产品, 再度告捷, 以 售罄 完美收官 71

72 南海 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m 南海区各镇街周度成交对比 单位 : 元 / m2 新增面积 成交面积 成交均价 桂城里水黄岐盐步大沥狮山罗村小塘松岗官窑丹灶西樵九江 东部 中部 西部 恒大悦府 时代名著 2 盘多个早前预定单位本周转化为签约状态, 支撑大沥 桂城两个板块网签量走高, 并位列 13 个板块网签量首 次两席 多个板块均有项目取得新预售证, 时代水岸二期本周再取新证, 成东部新增量独苗 ; 中部罗村光明花半里等 松岗松晖名苑 官窑奥园观湖尚居取新增, 预计在为年底最后冲刺备货 72

73 南海 : 重点个盘开卖 绿地丽雅香榭花城 开盘情况 推售货量 :4-6 座,32 层 /2 梯 6 户, 共 552 套 户型配比 : 推售 在售 售罄 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 户型 三房 四房 合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) # 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖方式 : 集中开卖, 微信选房 折扣优惠 : 冻结 2 万开盘 98 折 开卖情况 : 当日成交 100%( 约 552 套 ) 客户构成 : 广州 40%, 狮山罗村 30%, 禅桂 20%, 其他地区 10% 备注 : 项目推出最后 3 幢住宅产品, 户型与此前一 直,86-89 m2小三房及 m2小四房, 实用性 强, 总价可接受程度高, 加上渠道联动效果好, 开 盘日再度告捷 73

74 南海 : 绿地丽雅香榭花城户型图 4-6 座 ( 图片来源 : 房天下 ) 74

75 南海 : 绿地丽雅香榭花城现场图 ( 图片来源 : 绿地丽雅香榭花城微信公众号 ) 75

76 南海 : 本周动态 板块 楼盘名称 活动类型 活动内容 南方 万科 活动信息 12 月 万科有爱节 佛肇 碧桂园 优惠信息 元引力 钜惠活动, 双 12 特惠单位 里水 万科金域缇香 活动信息 圣诞欢乐 party 大沥 怡翠尊堤活动信息 欢乐怡翠游戏小沙龙, 妙手装扮圣诞树 方圆 南海小城之春品鉴会 广佛媒体品鉴会 狮山新城璟城活动信息 圣诞欢乐季, 缤纷暖冬礼 感恩主题活动 罗村 奥园公园一号活动信息 业主推荐商铺奖税前 (2 万现金 +1 万物管费 / 套 ) 长信银湾优惠信息 抱团成交钜惠 松岗松晖名苑活动信息 寻梦环游记 游园会, 棉花糖 DIY 浪漫香薰蜡烛 DIY 官窑奥园观湖尚居活动信息 西樵 积木拼接 - 免费手机壳 DIY, 精彩芭比 - 美甲沙龙, 欢乐秀场 - 小丑扭气球, 精美茶歇 - 冷餐区提供 恒大御湖湾开放板房 开放全新情景示范区, 产品面积涵盖 m2 碧桂园翡翠湾活动信息 西班牙油画课堂 九江依云公馆活动信息 参观样板房, 影券免费拿 九江誉江华府开放板房 开放六期升级样板房, 新品涵盖 m2, 诚意登记中 ; 滨江音乐美食节 76

77 南海 :12.16 恒大御湖湾开放全新情景示范区 ( 图片来源 : 房天下 ) 项目位置 : 西樵山景区听音湖广场对面占地面积 :13.58 万m2建筑面积 :49.28 万m2项目基础信息 : 小区共 28 栋 2921 户, 楼高 7-22 层 项目动态 : 12 月 16 日开放全新情景示范区, 新品面积涵盖 m2 77

78 南海 :12.16 誉江华府开放六期升级样板房 项目位置 : 九江镇江滨路 ( 镇政府西行约 500 米 ) 占地面积 :11.85 万m2建筑面积 :38 万m2项目基础信息 : 小区共 90 栋 2913 户, 含别墅产品, 洋房 层 项目动态 : 12 月 16 日开放六期升级样板房, 新品面积涵盖 m2, 诚意登记中 现场活动 :12 月 日滨江音乐美食节 78

79 南海 : 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数单元面积预计均价 ( 套 ) ( m2 ) ( 元 / m2 ) 备注 月 保利珑门 座 / 带装修 月方圆 南海小城之春 1 4 栋 / 带装修 冻结 5 万 98 折 月 新城璟城 1-4 座 / 带装修 月 光明花半里 11 座 / 带装修 月 松晖名苑 8 栋 / 带装修 月 奥园观湖尚居 5 栋 1 座 / 毛坯 月 中恒海晖城 座 / 带装修 月 美的翰湖苑 座 / 带装修 正接受诚意登记 月 丹灶碧桂园 栋 / 带装修 月 江山一品 二期 / 毛坯 月 誉江华府 六期新品 / 毛坯 合计 2395 套 79

80 顺德 : 碧桂园凤凰湾领跑成交三镇街再现零网签 单位 : 万m2 15 顺德周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山市房地产信息网调整, 后暂无价格信息 ) 本周顺德一手成交面积环比增加 72%, 二手成交面积减少 1% 碧桂园凤凰湾暴签 1077 套洋房, 当之无愧夺下网签套数榜首, 助力本周网签套数升至顺德年度第二高 顺德华侨城加推 28 座, 面积涵盖 m2四五房, 总货量 69 套, 售价 元 / m2 ( 建面带装修 ), 当天去化率为 43% 80

81 顺德 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m 顺德各镇街周度成交对比 新增面积成交面积成交均价 单位 : 元 / m 北滘陈村乐从龙江大良容桂伦教勒流杏坛均安 北部 东部 西南部 限价 限签持续高压下, 北滘 陈村两高价镇街再现零网签 ; 在持续缺乏新货量补充的杏坛, 本周网签再度归零, 本年度杏坛已有恒大 美的 万科三大品牌发展商进驻, 预计明年杏坛缺货情况将得到缓解, 市场热度有望提升 顺德华侨城 碧桂园凤凰湾和博澳城三盘取得预售, 其中博澳城为新增 14 套联排别墅, 三盘总新增套数为 408 套, 总新增面积 5.43 万方 81

82 顺德 : 重点个盘开卖 顺德华侨城 开盘情况 推售 在售 售罄 22# 28# 29# 25# 推售货量 : 28 座,24 层 /2 梯 3 户, 共 69 套 户型配比 : 户型四房五房合计 售罄 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 图片来源 : 新浪乐居 推售价格 : 元 / m2 ( 建面带装修 ) 开卖方式 : 集中加推折扣优惠 :99*99 折开卖情况 : 当日成交 43%( 约 30 套 ) 客户构成 : 以大良本地客户为主备注 :28 座为 2 梯 3 户设计, 以四五为主的大平层, 面积大, 总价高, 本次开卖当天不足五成也在常理之中 82

83 顺德 : 本周动态 镇街 楼盘名称 活动类型 活动内容 北滘 金辉优步大道 开放销售中心 开放营销中心 & 样板房 陈村 招商曦岸 活动信息 举行圣诞北欧美食之旅 龙江 恒大龙江翡翠 活动信息 举行魔幻大马戏表演活动 大良 招商公园 1872 活动信息 品味精致下午茶 敏捷畔海御峰活动信息 举行 冰雪奇缘 活动 容桂佳兆业 金域天下活动信息 举行狂玩狂拿的游戏嘉年华活动 勒流博澳城别墅发布会 举行珑墅发布会 83

84 顺德 :12.16 金辉优步大道开放营销中心 & 样板房 项目位置 : 广东佛山潭洲国际会展中心旁占地面积 :4.35 万m2建筑面积 :14.24 万m2项目基础信息 : 由 9 栋高层住宅组成, 产品面积涵盖建面约 95m2三房 111m2四房 120m2四房, 以及 106m2复式四房户型 项目动态 : 12 月 16 日开放营销中心 & 样板房 84

85 顺德 : 金辉优步大道现场图 85

86 顺德 :12.16 博澳城举行玖珑墅新品发布会 图片来源 : 腾讯房产 项目位置 : 顺德区大良伦桂路与凤翔路交汇处北侧占地面积 :30.3 万m2建筑面积 :80 万m2项目基础信息 : 项目由别墅和洋房分组团组成的 80 万方大盘 项目动态 : 12 月 16 日举行玖珑墅新品发布会 86

87 顺德 : 博澳城现场图 图片来源 : 博澳城微信公众号 87

88 顺德 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月美的领贤公馆 4-7 座 978 建面 / 建面毛坯人才住房 月招商曦岸 座 324 建面 / 建面毛坯 登记可享开盘 98 折 月星英半岛御岛 1 5 栋 210 建面 / 建面毛坯 月嘉濠雅苑 3 座 100 建面 / 建面毛坯 月 碧桂园华润新城之光 18 座 89 建面 / 建面带装修预存 3 万享 98 折 月佛奥湾 9 座 153 建面 / 建面带装修 月万科金域滨江 三期翡翠湾 1 座 90 建面 / 建面带装修 认筹 1 万可享开盘 99 折 登记可享额外 99 折 月博澳城双拼别墅 48 建面 / 建面毛坯 -- 合计 1992 套 88

89 三水 : 两纯新盘正式开卖总推售率达 97% 单位 : 万m 三水周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周三水一手成交面积环比减少 1%, 二手成交面积环比减少 9% 本周 7 盘取得预售, 其中包括月亮湖颐景园 旭辉江山 中昂翠屿湖和新城招商誉府四个纯新项目, 总 新增套数 1764 套, 总新增面积达 万方 乐平碧桂园和月亮颐景园两纯新盘正式入市, 其中乐平碧桂园刚开卖即占领本周网签套数榜首, 两盘推 售率分别为 95% 100%, 总体去化表现亮眼 ( 备注 : 因佛山市房地产信息网调整, 后暂无价格信息 ) 89

90 三水 : 重点个盘开卖 推售 在售 售罄 乐平碧桂园 开盘情况 推售货量 : 2-3 座,25 层 /2 梯 4 户 ;4 座,26 层 /2 梯 4 户 ;10 座,27 层 /2 梯 5 户, 共 422 套户型配比 : 户型三房四房合计 4# 面积 ( m2 ) # 2# 10# 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖方式 : 集中加推 折扣优惠 :96*98*99*99 折 开卖情况 : 当日成交 95%( 约 401 套 ) 客户构成 : 广州客户占 4 成, 乐平本地客占 3 成, 南海禅城客占 2 成, 其他占 1 成 备注 : 项目首度开卖, 依靠自身品牌效应以及价格 低洼地带, 吸收大量广州和佛山中心客户的进入, 当天去化近 100% 90

91 三水 : 乐平碧桂园户型图 单元 124 m 单元 101 m2 2/3/4 座 91

92 三水 : 乐平碧桂园户型图 10 座 单元 89 m 单元 98 m2 05 单元 106 m2 92

93 三水 : 重点个盘开卖 月亮湖颐景园 开盘情况 推售 在售 推售货量 : 5-6 座,25 层 /2 梯 4 户, 共 190 套 户型配比 : 售罄 5# 6# 户型三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 毛坯 ) 开卖方式 : 集中加推 折扣优惠 : 无 开卖情况 : 当日成交 100%(190 套 ) 客户构成 : 以大塘本地客为主 备注 : 月亮湖颐景园 ( 原莱福水岸城邦 ) 被三盛宏 业收购后首次开卖, 以毛坯发售, 最低单价 6 字 头, 低首付, 开售当天即售罄 93

94 三水 : 月亮湖颐景园户型图 95 m2 图片来源 : 月亮湖颐景园微信公众号 94

95 三水 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 三水新城 三水万达广场活动信息 举行卡萨帝高端用户品鉴活动 保利中央公园活动信息 D 贺卡 DIY/ 圣诞树 DIY 活动 西南中心区雅居乐融创三江府活动信息 逢周六日, 年末 6 重豪礼活动 河口片区 恒大郦湖城活动信息 开放铂金湖畔会所 ;12.17 举行古巨基群星演唱会 新城招商誉府活动信息 举行多肉植物 DIY 活动 云东海恒大云东海活动信息 三水冰雪极地主题乐园活动 95

96 三水 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 月博雅滨江三期 座 / 带装修 月保利雲上 香缇 组团别墅 / 毛坯 月旭辉城洋房新品 / 带装修登记可享额外折扣 备注 合计 约 396 套 96

97 高明 : 四盘取得新增预售高明碧桂园周边再挂商住地 单位 : 万m2 8 高明周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 ( 备注 : 因佛山市房地产信息网调整, 后暂无价格信息 ) 本周高明一手成交面积环比减少 60%, 二手成交面积环比增加 5% 本周美的鹭湖森林度假区 江滨 香格里 绿色世嘉等共四个项目取得预售, 预计将为荷城 杨和提供充足货源 本周高明碧桂园附近再挂一幅商住地, 为 2.2 的低容积率 97

98 高明 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 荷城高明碧桂园 峰会活动消息业主盘菜宴 & 开放示范区 西江新城美的明湖活动消息巧克力甜品 DIY 98

99 高明 :12.16 高明碧桂园峰会开放港式半山示范区 ( 图片来源 : 高明碧桂园峰会公众号 ) 项目位置 : 佛山市高明区三洲碧桂路占地面积 :4.911 万m2建筑面积 :11.02 万m2项目基础信息 : 小区由 12 栋高层洋房组成 项目动态 : 12 月 16 日开放港式半山示范区 99

100 高明 : 高明碧桂园峰会现场图片 图片来源 : 高明碧桂园峰会公众号 100

101 高明 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月东湖洲花园 9 座 / 带装修 月江滨香格里 联排别墅独栋别墅 万 / 套 / 毛坯 月恒大山湖郡 4/5/19 座 / 带装修认筹 1 万享开盘 92 折 合计 342 套 101

102 商业公寓 : 朝安碧桂园成交榜领跑新睿广场取得预售 单位 : 万m 佛山商业公寓周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 ( 备注 : 因佛山市顺德区商品房交易信息网升级, 缺顺德 的数据 ) 本周佛山公寓市场成交套数环比减少 28%, 成交面积环比减少 24%, 成交均价环比下跌 2% 本周位于佛山新城的新睿广场取得 1090 套公寓预售 ; 成交方面榜单水平分化明显, 朝安碧桂园网签 106 套单位领 跑市场, 三水区广佛新动力项目首度进入周度成交榜前三甲, 整体市场呈量价齐跌状态 102

103 商业公寓 : 佛山商业公寓周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 2 禅城旧城区三水河口片区 朝安碧桂园 含 LOFT, 带装修, 带返租, 部分带家电 广佛新动力广场 含 LOFT, 带装修 3 南海狮山长华国际中心 南海千灯湖 富力华南国际金融中心 LOFT, 带装修 5 南海平洲 海伦堡海汇广场 带装修, 带返租 6 顺德陈村 太平洋鼎旺中心 带装修, 带返租 7 禅城城北 旭辉公元 带装修 8 顺德杏坛 宏汇广场 LOFT, 带装修 9 南海千灯湖 联海国际 LOFT 10 佛山新城物联创智谷 带装修, 带返租 合计

104 写字楼 : 三盘取得过两位数成交量新睿广场取得预售 单位 : 万m 佛山写字楼周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 ( 备注 : 因佛山市顺德区商品房交易信息网升级, 缺顺德 的数据 ) 本周佛山写字楼市场成交面积环比增加 76%, 成交套数环比增加 66%, 成交均价环比上涨 5%; 本周位于南海平洲的御堡国际取得 242 套预售, 佛山新城的新睿广场取得 69 套预售 ; 成交方面, 雄盛王府广场 嘉邦国金中心和奥园冠军城均成交过两位数, 带动市场成交量上升 104

105 写字楼 : 佛山写字楼周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 禅城季华西 佛山雄盛王府广场 南海平洲嘉邦国金中心 南海平洲御堡国际 部分带装修 ; 集体土地 4 南海狮山奥园冠军城 禅城季华东 佛山绿地中心 南海里水中企时尚商都 顺德容桂天晋商业大厦 南海平洲创越时代 文化创意园 南海大沥龙汇大厦 佛山新城信保广场 合计

106 商铺 : 中心区域高价项目网签市场均价升幅显著 单位 : 万m2 佛山商铺周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 ( 备注 : 因佛山市顺德区商品房交易信息网升级, 缺顺德 的数据 ) 本周佛山商铺市场成交面积环比增加 16%, 成交套数增加 39%, 成交均价环比上涨 26% ; 本周五区商铺多盘合计取得 361 套预售, 其中新睿广场 100 套 润丰花园 131 套 ; 成交方面禅桂中心如富力国金和朝安碧桂园等高价项目集中网签, 带动均价涨幅显著, 整体市场呈量价齐升状态 106

107 商铺 : 佛山商铺周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 2 南海千灯湖 禅城旧城区 富力华南国际金融中心 朝安碧桂园 南海丹灶丹灶碧桂园 南海里水保利紫山 顺德容桂碧桂园凤凰湾 顺德杏坛嘉信绿景花园 顺德龙江龙江中心 高明荷城水岸华庭 禅城季华西 佛山雄盛王府广场 顺德大良蓝色海岸花园 合计

108 商业 : 本周新增预售 区镇街 / 板块楼盘名称预售时间座数户型套数 单位面积 ( m2 ) 总面积 ( m2 ) 松岗松晖名苑 2017/12/12 8 栋首层商铺 南海 平洲御堡国际 2017/12/12 3 座,12 层 /2 梯 22 户 / 商业公寓 平层 首层商铺 罗村光明花半里 2017/12/14 11 座,21 层 /2 梯 4 户首层商铺 盐步润丰花园 2017/12/15 地下室车位及人防车位及负一层商铺,2 层 / 商铺 负一层商铺 容桂碧桂园凤凰湾 2017/12/14 睛澜苑 座商铺 顺德 乐从新睿广场 2017/12/ 座商铺 乐从新睿广场 2017/12/ 座写字楼 乐从新睿广场 2017/12/ 座商业公寓 三水 三水新城旭辉江山 2017/12/14 1 座首层商铺 西南中心区三水冠军城 2017/12/15 4 座首层商铺 高明西江新城江滨 香格里 2017/12/13 9 座 2 梯首层商铺

109 THANKS 编委 广州市场研究中心 :Faye Season Joe Jasmine 佛山市场研究中心 :Joan Alice Allen Fancy Rod Kevin Sing

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