目录 Contents 01 清晰的内容设定宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

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1 佛山房地产市场周报 2017/11/ /11/24 佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼 室电话 : 传真 : 合富研究院 ( 佛山 )

2 目录 Contents 01 清晰的内容设定宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

3 宏观市场背景 行业动态 : 三部委 : 坚持调控目标不动摇 为贯彻落实十九大精神, 落实租购并举, 加快建立多主体供给 多渠道保障 租购并举的住房制度, 实现市民安居梦, 中国建设银行顺德分行昨日在私人银行中心成功举办 共建顺德住房租赁市场银企合作签约仪式 签约仪式上, 顺德建行与碧桂园 美的 保利 恒大 雅居乐地产等 20 多家知名房地产企业签订住房租赁战略合作协议, 多方达成共识, 共谋落实 租购并举 之策, 以 携手共建美好安居生活 为共同愿景, 并付诸实际行动 行业动态 : 建行举办顺德租赁市场银企合作签约仪式 据财政部最新发布的 2017 年 10 月财政收支情况显示, 前 10 月国有土地使用权出让累计收入 亿元, 同比增长 37.3% 其中, 土地和房地产相关税收中, 契税 278 亿元, 同比下降 3.6%; 土地增值税 304 亿元, 同比下降 2.2%; 房产税 388 亿元, 同比增长 18.9%; 城镇土地使用税 299 亿元, 同比增长 6.1%; 耕地占用税 35 亿元, 同比下降 60.2%

4 宏观市场背景 行业动态 : 湖北打造住房租赁综合服务平台首批将推 1650 套长租房 11 月 17 日, 建设银行湖北省分行与湖北省住建厅签署战略合作协议 未来, 双方将共同打造覆盖全省的住房租赁综合服务平台, 推动住房租赁市场实现规范化发展 据了解, 目前平台已选定位于武汉市的 5 个项目, 首批将陆续推出 1650 套 CCB 建融家园 长租房, 满足大学生 外来务工者 科技人才 城市白领等不同群体的租房需求 行业动态 : 广州首个 全自持只租不售 项目获资金支持 11 月 20 日, 中国工商银行广东省分行与科学城 ( 广州 ) 投资集团签署全面战略合作协议, 为后者提供 50 亿元金融服务支持, 并为该集团所有租赁住房项目的承租方提供 20 亿元的租金贷款和融资支持 此次项目源于今年 10 月科学城集团有限公司获得广州市首宗摇号 10 0% 全自持只租不售 地块 该地块位于广州科学城板块, 总占地面积 7030m2, 交通便利, 将建成长租房用于出租, 预计 2018 年初动工

5 宏观市场背景 行业动态 : 建行与黄埔区 广州开发区共同推进租赁市场建设 23 日, 广州市黄埔区 广州开发区管委会与建设银行广东省分行签订合作协议, 共同推进黄埔区 广州开发区人才住房租赁市场建设 按照协议, 建行将成为黄埔区 广州开发区 人才安居 住房租赁业务战略合作银行, 未来三年提供超过 1000 亿元的综合授信, 支持两区共建住房租赁市场, 推动人才强区策略落地 未来五年, 在政府主导下, 建行与合作企业将向黄埔区 广州开发区高新技术人才提供不少于 10 万套的租赁性住房 城市规划 : 粤港合作联席会议在港举办三大跨境基建项目将陆续开通 粤港合作联席会议第二十次会议 11 月 18 日举办, 广东省长马兴瑞 香港特区行政长官林郑月娥分别率团参加, 会议签署 7 项协议及意向书 林郑月娥提出粤港澳大湾区建设 3 个重点 : 建设粤港澳大湾区国际科技创新中心 ; 实现大湾区内人流 物流 资讯流和资金流的互联互通 ; 将香港的优势产业落户大湾区 未来 12 到 18 个月, 港珠澳大桥 广深港高铁 莲塘 / 香园围口岸 3 个重大跨境基建项目将陆续开通

6 宏观市场背景 城市规划 : 白云区拟打造世界级铁路物流枢纽征地涉及 6 条村 广州铁路集装箱中心站项目推进会暨征地协议签署仪式在白云区举行 会上, 白云区江高镇人民政府与各村代表签订广州铁路集装箱中心站项目征地补偿协议, 签约面积共 2677 亩 项目整体位于广州市白云区江高镇, 作为国家综合铁路枢纽, 项目分别设有集装箱中心站 综合货场 快运和特货四大功能区, 预计 2018 年底建成 征地涉及江高镇的蓼江村 沙溪村 勤星村 大石岗村 大田村 叶边村 6 条村, 分别接入京广铁路 广珠铁路 东北货车外绕线 南沙港铁路, 届时将成为国家铁路主枢纽 华南铁路经济中枢以及亚欧跨境物贸支点

7 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

8 本周土地出让信息 本周土地出让计划 片区 交易时间 地块编 号 地址 土地用途 总用地 ( m2 ) 总建面积 ( m2 ) 容积率 起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面地 价 ( 元 ) 里水 2017/12/25 TD2017(N H)XG0007 南海区里水镇里水大道南东侧地段 城镇住宅兼容批发零售及其他商服用地

9 里水超 9000 元挂牌住宅地 里水继年初推出里水大道地块后, 至年底才推第二宗地块 地块位于里广路 北侧, 靠近佛山一环 地块楼面价 9681 元 / m2起拍, 采取 限地价 + 竞配建 + 摇珠 方式竞拍, 最高限价 元 / m2

10 本周重点成交地块 本周土地成交 片区时间地块名称地址土地用途 总用地面 积 总建面 积 成交价 ( 万 元 ) 楼面地价 竞得者 高明 2017/11/2 2 TD2017(GM)W G0042 佛山市高明区明城镇高明大道以南 平山一路以西 城镇住宅用地 ( 兼容商服用地 ) 佛山市南海南力房地产开发有限公司 三水 2017/11/2 2 TD2017(SS)WG 0050 佛山市三水区云东海街道云庭大道北侧地块八 城镇住宅用地 商服用地 ( 批发零售用地 住宿餐饮用地 商务金融用地 其它商服用地 万元, 配建 :8400 平方米 6796 南通中南新世界中心开发有限公司 禅城 2017/11/2 3 TD2017(CC)W G0002 佛山市禅城区兆祥路北侧 尚辉苑南侧 商业用地 佛山市凯天投资发展有限公司

11 江苏中南拿下云东海地块 中南建设为江苏企业, 首次在佛山拿地 地块位于金融街地块北侧, 此前金 融街地块以超过 8000 元地价成交, 本次成交价格略超 7000 元, 较之有成本优 势 此次成交反应开发商拿地态度已逐渐理性, 不再一味追高

12 恒大拿下高明明城地块 此为明城近 5 年来首次推地, 成交楼面地价与此前杨和的地价基本持平, 为 佛山的最后一片价值洼地 地块周边在售价格约为 6000 元, 恒大在明城另一 项目恒大山湖郡即将开卖, 预计售价约 7000 元

13 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

14 本周佛山住宅新增 33 万方, 三水高明供应突出 本周大佛山住宅新增 33 万方, 供应回暖 南海区新货供应势头有所减弱, 两项目共推出 3.3 万方 ; 禅城缺货情况延续 ; 本周顺德 10.2 万方货源推出, 其中中海新城公馆首次面世 ; 三水高明合计 20 万供应量, 占本周供应货量近 6 成, 恒大山水龙盘以及樵顺嘉园各有 4 万方货量推出 区域 项目 批出住宅面积 批售住宅套数 三水 盛凯尚居 三水 景秀南湾公馆 三水 恒大梓林花园 三水 旭辉华祥花园 三水 山水龙盘花园 三水 云东海高尔夫花园 顺德 融逸臻园 顺德 中海新城公馆 顺德 泰禾红郡府 高明 恒大御湖湾花苑 高明 樵顺嘉园 高明 万科美的西江悦花园 南海 骊骏华轩 南海融御花园

15 本周佛山成交 万m2, 均价 8421 元 / m2, 成交量升价跌 本周佛山商品住宅成交约 万m2, 成交套数为 1042 套, 成交均价 8421 元 / m2, 成交量较上周上 涨 22%, 成交价格环比下滑 11%, 呈量升价跌迹象

16 除南海外其他四区成交幅度大 除南海其余四区成交拉升幅度大, 禅城 高明涨幅较为明显, 本周禅城成交量最高, 以走货量为主, 价格环比回落 24% 高明有新货供应入市, 成交量环比翻倍激增, 价格环比上涨 7% 三水成交价格走势最高, 环比上升 30%, 成交量上升 11%; 南海成交量价齐跌, 成交环比下滑 48%, 价格同样回落 24% 顺德连续三周处于成交低位, 但较上周有所改善, 价格亦小幅上涨 4%

17 五区项目成交套数排名 排名区域项目 1 高明 佛山商品房周度成交前十排行 万科美的西江悦花园 成交套数 成交面积 成交价格 高明金骏广场 禅城万科金色里程 三水富港汇广场 三水时代南湾 三水南山侨苑 南海丹灶碧桂园 高明 美的鹭湖森林度假城 三水广乐颐景园 高明雅居蓝湾花园 南海区商品房周度成交套数前十排行 排名项目成交套数成交面积成交价格 1 丹灶碧桂园 山林水语新城 广佛新世界庄园上城 中南海晖城 海逸桃源花园 禾粤尚德居 金色诚光花园 景观花园 绿地丽雅香榭花苑 嘉裕名轩

18 佛山及五区项目成交套数排名 排名 禅城区商品房周度成交套数前十排行 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 万科金色里程 万科又一城 智慧新城 华宝世家雅苑 岭南隽庭 领地海纳珑庭 顺德区商品房周度成交套数前十排行 排名 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 风度广场 美的御海东郡花园 都市经典广场 星英半岛花园 凯蓝滨江 康格斯花园 荔园星醍 凯茵花园 新境界花园 南湖花园

19 佛山及五区项目成交套数排名 三水区商品房周度成交套数前十排行 排名 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 富港汇广场 时代南湾 南山侨苑 广乐颐景园 钜隆君玺花园 保利云上 奥利花园 雅居乐融创三江府 岭南澳苑 高明区商品房周度成交套数前十排行 排名 项目 成交套数 成交面积 成交价格 1 万科美的西江悦花园 金骏广场 美的鹭湖森林度假城 雅居蓝湾花园 美的明湖 富隆湾家园 勤天汇广场 三洲新天地 沧江水岸花园 御江南国际社区 高明优悦城邦商住小区

20 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

21 本周禅桂区域市场量稳价跌, 成交持续低迷 区域 禅城 桂城 本周成交套数 ( 套 ) 本周成交面积 ( m2 ) 本周成交均价 ( 元 / m2 ) 本周禅桂中心区共成交 233 套单位, 延续上周成交低迷成绩, 成交均价 元 / m2, 环比回落 15% 本周禅城区成交 97 套, 区域均价为 元 / m2 桂城成交 136 套, 环比下滑 38%, 价格 元 / m2, 水平有所回落

22 禅桂标杆项目成交明细 区域 板块 项目 成交套数 成交面积 成交均价 城北 万科金色里程 城北 富力广场 城北 旭辉公元 城南 苹果公馆 城西 华宝世家雅苑 城西 龙湾华府 城西 绿地未来商业中心 禅城 桂城 城西 中海凤华熙岸花园 南庄 汇银新港湾花园 南庄 涟岸花园 南庄 保利翡翠公馆 南庄 望江府 南庄 融创湖滨世家 东平 泷景 奇槎 时代香海彼岸 奇槎 保利碧桂园天汇 亚艺 绿地璀璨家园 亚艺 星星凯旋国际 祖庙 普君新城 祖庙 兆阳大厦 桂城东 珑悦花园 千灯湖 宏宇景裕豪园 千灯湖 金色领域广场 千灯湖 京华广场 千灯湖 万科金域国际 千灯湖 宇佳水岸新都 千灯湖 中铁建水岸公馆 千灯湖 保利雅苑 平洲 富丰君御 平洲 保利诺丁山 0 0 0

23 目录 Contents 01 宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

24 顺德区域 : 全区整体表现为量价齐升 区域签约量回升, 顺德住宅共成交 24 套上升 41%, 约 m2成交面积, 成交均价为 元 / m2上升 4% 从面积段成交套数看, 成交主力以 m2产品为主, 共签约 16 套, 占总成交 67%, 均价为 元 / m2上升 4% 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

25 顺德区域 : 全区表现成交惨淡, 容桂带动整体成交 从各镇街成交套数看, 良桂共成交 10 套, 占全区总成交量 42%, 均价为 元 / m2下降 3% 全区表现成交惨淡, 顺德普遍进入断货状态 其中伦教 北滘 龙江零成交 板块 成交套数 成交面积 成交价格 大良 容桂 伦教 北滘 陈村 乐从 勒流 龙江 均安 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算 杏坛

26 顺德标杆项目成交明细 板块 项目 成交套数 成交面积 成交均价 保利碧桂园悦公馆 保利中环 龙湖春江名城 大良 均安 杏坛 金地天玺 康格斯花园 招商公园 美的广场 敏捷畔海御峰花园 都市经典 南湖花园 金海岸花园 嘉信绿景花园 涛汇豪庭 北滘江山花园 保利名苑 伦教 容桂 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算 伦教碧桂园珑湾苑 伦教碧桂园御府 碧桂园凤凰湾 佳兆业金域花园 凯蓝滨江

27 顺德标杆项目成交明细 板块项目成交套数成交总面积成交均价 陈村 乐从 勒流 龙江 碧桂园印象花城 藏珑华府 广佛颐景园 美的花湾城 太平洋国际 星英半岛花园 荔园新天地 保利拉菲花园 保利海德公园 碧桂园新城之光 风度广场 佛奥湾 星际半岛 怡翠晋盛花园 博澳城 名铸家园 凯茵花园 佛奥凯茵苑 龙江碧桂园 碧桂珑悦 备注 : 顺德片区成交以套内面积计算

28 泰禾佛山院子 :11 月 24 日推出 2 座,5 座 推售户型 发售地点 发售方式 2 座 131m2 和 183m2 共 132 套, 5 座 99m 2 和 140m2 共 176 套 中欧中心 全款 -8 成 -5 成顺序选房 2 栋 均价 成交率 2 座 元 /m²( 毛坯 ) 5 座 元带装 2 座当天售罄,5 座当天加推, 去化 4 成 5 栋 到场客户量 现场节点 约 450 台 项目首次推售洋房单位, 以 5 成首期为起步选房 总体均价约 元, 高于佛山新城主力在售的碧桂园华润新城之光及保利海德公园 由于项目首批别墅奠定豪宅的市场印象, 总体成交情况依然较为理想

29 大良融创臻园 :11 月 25 日推出 2 4 座共 142 套 2 座 推售户型 m2 ( 建面 ) 1 座 发售地点 发售方式 融创臻园销售中心 派筹销售 4 座 均价 元 / m2 ( 建面毛坯 ) 3 座 优惠折扣 当天成交率 到场客户量 当日可获一个 98 折, 但要求限定时间进行签约截止至当日 22 点 :50%到场客户约 70 人 现场节点 现在没有举办活动, 当晚仅进行意向客 户认购, 成交以 100 m2为主, 购买主力为 顺德本地客户 建面 :122 m2 建面 :100 m2

30 中海万锦公馆 :11 月 25 日首推共 430 套 推售户型 1 座 2 座 4 座 5 座 7 座 9 座 01 户型 12 座 13 座 29 座 户型面积 建面 : m 发售地点 北滘华美达酒店 发售方式 电脑摇号 整体均价 16000~19000 元 / m2 ( 建面 ) 优惠折扣 准签 99 折, 冻结优惠 99 折, 一次性 / 银行按揭均 98 折, 金卡客户 99 折 当天成交率截止至当天 12 点 00 分 : 消化约 65% 到场客户量 现场节点 到场客户约 850 台项目首次开售, 顺德本地客户占约 7-8 成, 其中以伦教 大良为主, 约占 63%, 其次为北滘约占 17%; 广州 佛山等客户约占 20% 客户中有部分为中海员工 现场无暖场活动 栋号 1 座 2 座 4 座 5 座 7 座 9 座 户型 01 户型 02 户型 01 户型 02 户型 01 户型 02 户型 01 户型 02 户型 01 户型 02 户型 01 户型 02 户型 面积 128m2 132m2 132m2 128m2 132m2 128m2 128m2 132m2 128m2 132m2 132m2 128m2 均价 元 / m 元 / m 元 / m 元 / m 元 / m 元 / m2 消化 70% 70% 65% 65% 50% 50% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 栋号 12 座 13 座 29 座 户型 01 户型 02 户型 01 户型 02 户型 01 户型 02 户型 03 户型 04 户型 05 户型 06 户型 面积 128 m2 144 m2 133 m2 129 m2 118 m2 118 m2 100 m2 100 m2 100 m2 100 m2 均价 元 / m 元 / m 元 / m2消化 90% 100% 40% 40% 60% 60% 70% 100% 以上数据截止至中午 60% 12:00 60%

31 中海新城公馆 :11 月 26 日推出 座单位, 约 200 套 推售户型 发售地点 发售方式 130 m2三房 顺德罗浮宫酒店 诚意金登记派筹 均价 元 / m2 ( 精装修 ) 成交率 当天成交约七成 4# 3# 8# 7# 2# 1# 到场客户量 现场节点 约 500 人 本次该项目第一次推售, 现场较为火爆,5 成禅城客户, 顺德客户约占 4 成 本次推货产品以小高层大户型为主, 一梯两户设计, 户型舒适 价格与碧桂园华润新城之光基本持平, 中海品牌及户型较受客户认可

32 本周小结 本周多个项目集中开卖, 主要集中在顺德区, 缓 解多周来顺德局部区域断货的状况 从市场反应 结语 上看, 成交情况理想, 个别项目再现当天清货, 表明市场需求依然活跃 进入 12 月仍将有较多货量集中入市, 其中不乏全新项目首次推货 为抢占市场及业绩冲刺, 不排除仍有项目进行让利推货

33 特别声明 : 本报告数据来源 : (a) 宏观数据 : 国家统计局 广东省统计局 佛山市统计局 (b) 房地产数据 : 佛山市统计局 佛山市国土资源和房屋管理局 佛山权威房地产网 合富大数据 (c) 土地市场数据 : 佛山市各区国土局 版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 并不构成合富研究院提供任何专业建议或服务 合富研究院不对任何方因使用本文件而导致的任何损失承担责任 本报告版权归合富研究院所有, 如需引用或转载, 需征得合富研究院的书面同意 如需引用报告中的信息, 请增加 由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准 的提示 任何人使用本报告, 视为同意以上声明

34 信息互动分享 打造房地产服务 交易与投资生态圈 T H A N K S F O R Y O U R T I M E 供稿 : 合富研究院 ( 佛山 ) 佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼 室业务联系 : 曹绍林电话 :