楼市经纬 I 特别声明总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦吴泳瑶郭恺明梁敏成特别声明本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映

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私喜赖
5 years ago
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1 2018 年 3 月

2 楼市经纬 I 特别声明总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦吴泳瑶郭恺明梁敏成特别声明本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的真实状况本报告的观点及数据谨供参考之用, 不作为投资决策依据, 不构成任何操作建议最终数据以市住建局公布数据为准引用本文内容, 请注明出处任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利如有疑问, 请联系 : 市场研究中心黄小姐麦小姐

3 楼市经纬 I 报告目录目录一区域发展资讯区域经济及政策资讯城市规划与建设资讯... 4 二土地市场成交情况分析本月重点商住地块成交情况下月重点商住地块出让情况... 9 三顺德住宅市场分析顺德区月度运行态势顺德区各镇街供求对比本月销售金额排名本月新增供应本月楼盘动态本月开卖情况顺德开卖货量及推售率顺德开卖项目汇总四未来市场供应情况预测下月即将开卖项目... 18

4 一区域发展资讯 1.1 区域经济及政策资讯开发商不得拒绝公积金贷款来源 : 珠江商报月 13 日, 顺德区国土城建和水利局发出通知, 对该违法违规行为令行禁止, 坚决维护住房公积金缴存职工购房贷款权益为维护住房公积金缴存职工合法权益, 规范房地产市场秩序, 顺德区国土城建和水利局向区房地产商会各房地产开发企业发出的通知指出, 房地产开发企业在销售商品房时, 需提供不拒绝购房人使用住房公积金贷款的书面承诺, 并在楼盘销售现场予以公示同时, 房地产开发企业不得要求或变相要求购房人签署自愿放弃住房公积金贷款权利的书面文件 1.2 城市规划与建设资讯龙江将打造生命科学产业基地来源 : 珠江商报由龙江镇人民政府主办, 乐龙国际创意城协办的投资龙江生命科学产业招商发布会暨体外诊断行业研讨会将于 3 月 23 日在乐龙国际创意城 C 座举行届时, 龙江生命科学产业基地将在此正式揭牌本次招商发布会将以投资龙江, 打造生命科学产业高地为主题, 活动将包括招商发布会和行业研讨会两大部分, 除现场推介龙江投资环境, 介绍招商引资概况和优惠政策信息外, 龙江生命科学产业基地也将在发布会上正式揭牌据了解, 该产业基地目前招商产业主要为技术服务类及仪器类产品研发生产, 包括医疗科技生物科技分子诊断科技医疗用品医疗器械实验室设备科研产品通讯检测设备计算机软硬件光学仪器电子测量仪器生产及销售目前, 龙江正全力实施招商引资转型升级企业上市创新驱动等组合拳一方面加快传统产业转型升级, 腾笼换鸟机器换人两化深度融合 ; 另一方面聚焦发展军民融合智能制造生命科学家具创新设计等产业, 积极招引战略性新兴产业企业, 加快人才培养和引进, 加快建设联塑领尚生活商贸中心顺德家具国际采购总部等一批产业平台, 推动经济有质飞跃顺德大融城将于明年 1 月开业来源 : 珠江商报日前, 光大安石旗下位于华南首个商业项目顺德大融城 ( 以下简称大融城 ) 在美的万豪酒店举办招商答

5 谢会会上, 光大安石相关负责人介绍了顺德大融城项目规划, 并公布其将于 2019 年 1 月开业顺德大融城位于大良东区核心区南国东路与桂峰路黄金交汇处, 地段及区位优势突出根据大融城的地理位置和周边的消费群体特点, 大融城定位为大型全客层生活体验购物中心, 也是顺德首个拥有近 4000 m2屋顶花园的购物中心, 其将以大良东区内新兴住宅和常住人口的基本生活消费为主, 满足购物餐饮休闲娱乐社交商务教育等复合功能需求大融城购物中心共五层, 其中地下一层, 地上四层, 建筑面积约 98 万平方米, 停车位约 2000 个 ; 计划引入超百家品牌, 其中首次引入顺德的品牌多达 50 余家, 包括永辉超市超级物种, 以及 IMAX 影院音乐主题餐饮母婴超市和大型娱乐场等此外, 根据规划, 大融城将设立特色主题餐饮区域 ( 凤城辣巷 ) 运动主题街区 ( 乐享运动 ) 儿童区域( 童玩天地 ) 等 ; 在地上第四层, 大融城将建造 4000 平方米空中花园顺德今年推出人才专卖房 2400 多套, 首批房源昨日摇珠分配 964 套来源 : 珠江商报昨日, 顺德区人才安居有限公司在区行政服务中心发布关于 2018 年人才专卖房供房计划的通告 ( 下称计划 ) 今年顺德共统筹人才专卖房项目 7 处, 全年人才专卖房总量约 2400 多套, 总面积达 25 万平方米顺德首个人才专卖房项目美的领贤公馆昨日以摇珠方式分配 4-11 座共 964 套今年推出的人才专卖房房源, 售价依然为 9800 元 / 平方米, 预计今年上半年正式启动申购顺德自去年以来全力加速人才专卖房统筹供应步伐, 今年已统筹人才专卖房项目共 7 处, 其中大良 3 处, 包括中洲璞悦花园云溪别院大良金科项目 ; 北滘有 2 处, 包括领贤公馆凤起兰庭 ; 陈村伦教也各有 1 处, 分别为江望花园中海金筑公馆今年全年, 顺德区计划供应的人才专卖房总量约 2400 多套其中, 领贤公馆今年供房 964 套, 凤起兰庭供房 1242 套, 为今年人才专卖房供应量最大的项目万亩智能制造创新示范园启动来源 : 珠江商报随着库卡机器人移动奠基碑石, 嘉宾挥动铁锹培土, 美的库卡智能制造产业基地正式奠基动工, 这也标志着占地面积 1 万亩的广东省智能制造创新示范园中德智能制造国际合作示范区的开发建设正式启动省级创新示范园区将以美的库卡这个世界顶级机器人项目为带动, 以智造基地会展中心创新平台高端人才为推手, 打造国际机器人产业生态圈大湾区工业展览中心和佛山中欧城市化合作示范点, 助力佛山打造面向全球的国家制造业创新中心据悉, 广东省智能制造创新示范园总占地面积 1 万亩, 规划为五大功能片区, 将以世界顶级机器人项目无人机项目的带动, 打造成为国际机器人产业生态圈大湾区工业展览中心和佛山中欧城市化合作示范点其

6 中, 智能制造核心区将引进一系列机器人等智能制造创新项目, 吸引机器人及智能制造产业上下游供应链企业 25 到 40 家, 项目总投资超过 160 亿元, 将打造千亿级产业集群而美的与库卡成立合资公司后的首个落地项目美的库卡智能制造产业基地就落户于该示范园的核心区域该产业基地占地面积约 1200 亩, 计划投入 100 亿元, 将涵盖智能制造智能物流智能医疗智慧家庭四大业务板块, 分期建设包括智能制造基地办公及研发区域展示区域高端人才生活区域在内的全产业链智能制造科技园区牵手万科攻坚村级工业园区改造来源 : 珠江商报加快推进顺德区头号工程村级工业园区改造工作, 昨日, 广东顺创联投发展有限公司村级工业园区改造工作合作签约仪式在区行政服务中心举行, 未来将牵手佛山市万科置业有限公司, 整合资源, 共同攻坚顺德村级工业园区改造作为今年区委区政府的头号工程, 村级工业园区改造提升工作旨在推动镇村的新一轮振兴发展高质量发展但顺德村级工业园改造面临规模大布局散产出低污染重隐患多利益杂改造难的困境, 如何破解难题? 近年来, 顺德加大政策研究力度, 加快出台配套扶持政策, 通过造环境造空间, 引导产业转型升级去年 11 月, 顺德龙江镇率先在村级工业园区改造上破局, 联合浙江万洋集团共同打造广东顺德龙江万洋众创城项目我们将着力发挥国资引领和政策运用统筹协调专业团队和技术支撑等作用, 与村集体经济组织联动, 以国有资本撬动社会资本的合作模式, 探索研究项目的合作方式发展定位推进模式实施方案等内容, 积极参与改造项目的土地整理投资建设运营管理等工作, 提高项目的实操性和推进效率广东顺创联投发展有限公司总裁麦仲达坦言而万科置业则将充分发挥其在资金实力土地开发项目运营产业资源等方面优势, 佛山市万科置业有限公司副总经理翟炜哲介绍, 定位于城市配套服务, 万科将积极参与村级工业园改造, 为顺德村级工业园区改造提升提供生动样本

7 二土地市场成交情况分析 2.1 本月重点商住地块成交情况交易时间地块编号地块位置土地性质占地 ( 万m2 ) 建面 ( 万m2 ) 成交总价 ( 万元 ) 配建 ( m2 ) 溢价率折合楼面价 ( 元 / m2 ) 竞得者 2018/3/2 2018/3/22 TD2018 (SD) XG0002 TD2018 (SD) WG0002 佛山市顺德区乐从富华路以北文华南路以西地块佛山市顺德区乐从岭南大道以东富华路以北地块商住 % 6223 商住 % 4840 XG0002 地块备注 : 1) 以限地价, 先竞配建无偿移交给政府的商品住房面积, 再竞配建无偿移交给政府的服务型公寓面积的方式确定竞得人 ; 2) 限定配建无偿返还政府商品住房最高面积为 m2 深圳市龙光房地产有限公司佛山市万科置业有限公司

分析 : 两地块位于佛山新城 CBD 一期范围内, 距离广佛线东平地铁站仅 500 米, 交通便利 ; 周边有世纪莲体育中心佛山公园佛山图书馆东平小学和佛山市妇女儿童医院 ( 在建 ) 等, 生活相当配套完善交易时间地块编号地块位置土地性质占地 ( 万m2 ) 建面 ( 万m2 ) 成交总价 ( 万元 ) 配建 ( m2 ) 溢价率折合楼面价 ( 元 / m2 ) 竞得者

8 分析 : 两地块位于佛山新城 CBD 一期范围内, 距离广佛线东平地铁站仅 500 米, 交通便利 ; 周边有世纪莲体育中心佛山公园佛山图书馆东平小学和佛山市妇女儿童医院 ( 在建 ) 等, 生活相当配套完善交易时间地块编号地块位置土地性质占地 ( 万m2 ) 建面 ( 万m2 ) 成交总价 ( 万元 ) 配建 ( m2 ) 溢价率折合楼面价 ( 元 / m2 ) 竞得者 2018/3/15 TD2018 (SD) XG0003 佛山新城乐从镇乐中路以南纵三路以西地块商住 10.92( 净用地面积 9.78 万m2 ) ) 当达到最高限价后, 转入竞无偿返还商业用途面积租金, 起始价为 100 元 / m2 / 月 ; 2) 竞得人须无条件负责按规划条件要求建设本宗地总用地范围内的横四路和纵三路商业返租 7400 m2 (250 元 / m2 / 月 ) 31% 广州福茂房地产开发有限公司 ( 金茂 ) 分析 : 地块位于佛山奥园西南侧, 周边多以家具城为主, 东邻顺德家具城罗浮宫家具城, 东北靠近沙良河, 隔河可望佛山奥园,1.5 公里范围内有明德幼儿园新隆明德小学乐从中学等教育资源, 以及新隆人民公园沙良河公园新隆市场等生活配套根据宗地规划图显示, 广佛江珠城际轨道拟从地块东北角处通过

2.2 下月重点商住地块出让情况交易时间地块编号地块位置 2018/4/12 TD2018(SD) XG0004 佛山市顺德区顺德新城碧桂路以东龙盘东路以北地块土地性质文体娱乐兼容商服占地 ( 万m2 ) 18.43(A 区 : 14.15,B 区 : 2.34) 容积率 A 区 :FAR<0.4 B 区 :1.0 FAR 3.

9 2.2 下月重点商住地块出让情况交易时间地块编号地块位置 2018/4/12 TD2018(SD) XG0004 佛山市顺德区顺德新城碧桂路以东龙盘东路以北地块土地性质文体娱乐兼容商服占地 ( 万m2 ) 18.43(A 区 : 14.15,B 区 : 2.34) 容积率 A 区 :FAR<0.4 B 区 :1.0 FAR 3.5 建面 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 万元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) ) 竞得人须引入大型旅游企业进驻 A 区 ; 2) 须引入一流的特色主题秀运营企业运营特色主题秀作为项目亮点 ; 3) 须引入国内有经验的商业开发运营企业参与本项目的招商运营 ; 4) 须在 A 区建设生态旅游文化休闲和游乐公园水游乐公园等项目并承诺在项目中引入不少于 5 台 A 类游乐设备 14 台 B 类游乐设备 5 台 C 类游乐设备 5) 竞得人对地块 A 区兼容的 B1/B2 商业性质物业自持比例不低于 70%, 自持年限自物业取得不动产登记证起不少于 10 年分析 : 地块位于顺峰山旁边, 距顺德新城中心直线距离仅 1.5 公里, 周边配套完善 ; 项目自身设置多个限制条件, 主要打造建设生态旅游文化休闲和游乐公园水游乐公园等项目, 定向出让机会较大

10 三顺德住宅市场分析 3.1 顺德区月度运行态势单位 : 万m2 顺德区月度供求走势 ( 建面 ) 单位 : 元 / m Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 新增面积成交面积成交价格数据来源 : 佛山市顺德区商品房交易网, 由经纬中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 (2018 年累计 : 新增万m2, 成交万m2, 均价元 / m2 ) 3 月份顺德新增预售面积万m2, 环比增加 484%, 同比减少 29%; 成交面积 6.99 万m2, 环比增加 302%, 同比减少 87%; 成交均价元 / m2, 环比上升 40%, 同比上升 31% 多个纯新盘连出营销动作, 碧桂园凤凰湾加推再度表现出色本月网签量明显上升, 但相对近一年网签来说, 仍处于低位 ; 整体网签较为分散,75 个楼盘取得网签仅 7 盘网签过十套, 套数销冠都市经典广场仅网签 47 套万科翡翠江望恒福容悦金辉路劲江山云著颐安灏景湾美的合能桂畔君兰和碧桂园珑景六大纯新盘开放营销中心样板房或新展点, 新项目表现相当活跃全区 7 盘集中开卖, 当天推售率基本超 7 成, 仅中海万锦公馆加推表现不佳, 当天去化仅 8%; 而碧桂园凤凰湾延续出色状态, 加推当天即售罄, 再度耀眼顺德高价项目陆续取得网签, 支撑本月网签均价重回万三级别受限签影响, 多个高价项目开卖后网签困难, 但本月这一状况有所缓解, 中惠璧珑湾保利海德公园金辉优步大道泰禾佛山院子中海新城公馆和中海万锦公馆等高价项目陆续取得少量网签, 支撑本月网签均价明显提升

11 3.2 顺德区各镇街供求对比 2018 年 3 月顺德区各镇街供求对比单位 : 万m2 北部片区东部片区西南部片区单位 : 元 / m 新增 :17.1 万m2 成交 :2.1 万 m² 新增 :7.73 万 m² 成交 :3.48 万 m² 新增 : 1.16 万 m² 成交 :1.41 万 m² 北滘陈村乐从龙江大良容桂伦教勒流杏坛均安新增面积成交面积成交套数建面均价月成交套数数据来源 : 佛山市顺德区商品房交易网, 由经纬中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数

12 3.3 本月销售金额排名排名镇街楼盘名称签约金额 ( 万元 ) 套数建面面积 ( m2 ) 建面均价 ( 元 / m2 ) 1 容桂碧桂园凤凰湾大良碧桂园钻石湾均安都市经典广场容桂海骏达宫馆大良顺德华侨城容桂东逸湾均安君怡金湾龙江碧桂园华府乐从怡翠晋盛大良敏捷畔海御峰大良金地天玺杏坛金海岸德福华府乐从保利公园里伦教中海万锦公馆大良中惠璧珑湾大良嘉信城市花园北滘雅居乐英伦首府乐从中海新城公馆乐从保利海德公园大良保利碧桂园悦公馆合计 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 个别楼盘为住宅公寓, 具体售价按楼盘现场个公布为准 )

13 3.4 本月新增供应新增供应项目镇街楼盘名称批准时间楼栋, 层数 / 梯户户型 / 面积 ( m2 ) 套数新增建面 ( 套 ) ( 万m2 ) 金辉优步大道 2018/3/16 2 座,28 层 /2 梯 4 户三房 /96-98 四房 / 座,33 层 /2 梯 6 户 ;8 9 三房 /81-89 北滘 2018/3/ 座,34 层 /2 梯 5 户四房 /104 美的领贤公馆 4 5 座,32 层 /2 梯 6 户 ;6 2018/3/12 三房 / 座,33 层 /2 梯 6 户两房 /68 保利公园里 2018/3/16 3 座,30 层 /2 梯 5 户乐从三房 / 中海新城公馆 2018/3/19 21 座,33 层 /2 梯 6 户三房 / 容桂碧桂园凤凰湾 2018/3/ 座,18 层 /2 梯 2 户四房 / 伦教中海万锦公馆 2018/3/ 座,1 梯 2 户 ;26 座, 32 层 /2 梯 6 户三房 / 保利碧桂园悦公馆 2018/3/29 D 区 18 座,31 层 /2 梯 4 户三房 /97 四房 / 大良招商公园 /3/28 17 座,36 层 /2 梯 3 户四房 / 中惠璧珑湾 2018/3/8 6 座,22 层 / 2 梯 4 户三房 /110 四房 / 均安御豪华府 2018/3/ 座,17 层 /2 梯 4 户两房 /85 三房 / 合计 2635 套 25.99

14 3.5 本月楼盘动态区域镇街楼盘名称活动类型项目动态 / 折扣北滘合景天銮 3 月逢周末举行夺宝活动 3 月逢周末夺宝活动持续进行中美的花湾城 3.11 亲子插花活动万科翡翠江望开放园林 3.10 开放星级园林示范区陈村 3.2 举行赏花灯猜灯谜剪纸 DIY 绘面谱制灯笼编中国结糖画 diy 捏面人 diy 等活动北部招商曦岸乐高积木比拼欢乐蹦蹦床真人夹娃娃等主题场景及游戏 3.25 花鸟画 DIY, 爆米花任性吃乐从 M-CITY 3.18 机器人狂欢嘉年华 3.25 举行童话与生活的盛宴举行暖心汤圆灯谜夺礼和新春美食活动龙江恒大龙江翡翠绿植盆栽 DIY 永生花 DIY 非物质文化节东部大良康格斯花园情侣抖音挑战赛 + 徒步 T-shirt 力合阳光城云谷元宵灯会顺德华侨城举办亲子公益植树主题活动猜灯谜闹元宵招商公园艺术插花主题活动举行糖年画 DIY 主题活动

15 区域镇街楼盘名称活动类型项目动态 / 折扣大良招商公园披萨 DIY 亲子活动 4.1 三文鱼主题品鉴会东部容桂中惠璧珑湾 3.2 元宵游园会恒福容悦开放样板房 3.31 开放样板房金辉路劲江山云著开放展点 3.2 开放大良吉之岛展点凯蓝滨江时光举办艺术插花 DIY & 多肉绿植 DIY 主题活动颐安灏景湾开放营销中心 3.24 开放营销中心 & 江景样板房马克杯 DIY 伦教保利中央公园 3.24 诚邀到了香港玄学大师麦玲玲到场解说美的合能桂畔君兰开放展点 3.3 于大良印象城 ( 新一城 ) 开放外展点西南部勒流博澳城吃汤圆, 猜灯谜均安碧桂园珑景产品发布会 3.31 举行产品发布会

16 3.6 本月开卖情况顺德开卖货量及推售率顺德住宅月度开卖货量及推售率对照表单位 : 套开卖货量成交套数推售率 76% 59% 68% 90% 92% 67% 81% 54% 73% 41% 75% 83% 71% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 数据来源 : 经纬中国研究中心

17 3.6.2 顺德开卖项目汇总价格升跌新推产品面积折后单价装修标准开盘当天当日成交镇街楼盘名称开盘时间推货范围产品户型幅消化率货量 ( m2 ) ( 元 / m2 ) ( 元 / m2 ) 成交折扣 ( 套 ) ( 元 / m2 ) 三房大良顺德华侨城 2018/3/17 23 座持平带装修一次性 98 折 52 69% 四房 146 三房 98 3 座 : 座 : 毛坯冻结 5 万享受 98 乐从保利海德公园 2018/3/ 座 259 四房 % 5 座 : 座 : 带装修折五房座两房 69 乐从保利公园里 2018/3/ 毛坯 99*99* % 单元三房三房龙江碧桂园珑悦 2018/3/25 7 座部分单元带装修开盘 99 折 56 70% 四房 115 晴澜苑 23 座 19 三房 94 容桂碧桂园凤凰湾 2018/3/ 持平带装修 99*99*99* % 座双数层四房 *0.99*0.99 伦教中海万锦公馆 2018/3/23 26 座 186 三房持平带装修 15 8% 座部分三房伦教伦教碧桂园御府 2018/3/ 带装修 2 万认筹享 98 折 % 单位四房三房 98 3 座 : 座 : 毛坯冻结 5 万享受 98 乐从保利海德公园 2018/3/ 座 259 四房 % 5 座 : 座 : 带装修折五房住宅合计推货量 :970 套成交 ( 开盘当日 ):690 套, 推售率 71%

18 四未来市场供应情况预测 4.1 下月即将开卖项目镇街推售时间楼盘名称推售范围套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注陈村月万科翡翠江望洋房新品 174 建面 / 建面带装修冻结 5 万 99 折陈村月招商曦岸 17 座 160 建面 / 建面带装修 -- 乐从月泰禾佛山院子 C 区 4 座 120 建面 / 建面带装修 -- 龙江月碧桂园珑悦 7 座剩余单位 80 建面 / 建面带装修 -- 大良月中惠壁珑湾 6 座 76 建面 / 建面带装修登记 2 万享 98 折大良月保利碧桂园悦公馆 D 区 18 座 120 建面 / 建面带装修 -- 容桂月东圣维拉洋房新品 136 建面 / 建面带装修 -- 容桂月碧桂园凤凰湾洋房新品 160 建面 / 建面带装修 -- 均安月碧桂园珑景 1/2 座 108 建面 / 建面带装修 -- 合计约 1134 套 ( 完 )

楼市经纬 I 特别声明总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦郭恺明梁敏成特别声明本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的

楼市经纬 I 特别声明总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦郭恺明梁敏成特别声明本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的 2017 年 10 月楼市经纬 I 特别声明总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦郭恺明梁敏成特别声明本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的真实状况本报告的观点及数据谨供参考之用, 不作为投资决策依据, 不构成任何操作建议