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或瑟黄
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1 217 佛山房地产市场报告佛山中原地产代理有限公司战略发展中心出品 218.1

2 目录 CONTEXTS 宏观市场篇城市规划篇土地市场篇住宅市场篇商业市场篇 Macro market Urban planning Land market Residential market Commercial market 后市预判篇 Market 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自国家统计局和佛山官方土地和房地产交易网站, 内容备注 : 网签数据存在滞后性, 项目价格含毛坯或装修价, 成交数据以项目实际为准, 统计的中心城区指禅城 + 桂城 + 乐从

3 1 宏观市场篇 Macro market

4 宏观经济环境我国经济运行稳的格局更加稳固, 好的态势更明显年国内生产总值增速走势年 CPI 年度走势 217 年全国制造业 PMI 走势 15% 8% 53% 6% 1% 4% 52% 5% 2% 51% % % % % 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月注 :217 年统计数据为预计数据 GDP 增速平稳预计运行在 6.8% 至 6.9% 区间物价涨幅温和 CPI 预计 1.7% 经济运行态势更为明朗全年 PMI 位于荣枯线上国内经济增速连续几年运行在 6.8 % 至 7.% 的区间, 展现出更强的韧性 ; 物价涨幅温和,CPI 走势平稳 ;217 年全年月度 PMI 指数站稳荣枯线上方, 经济预期向好发展

宏观政策房地产市场迎来严厉调控,218 开启租赁时代一季度需求端 : 直接限制政策需求端 : 需求转移 ( 租赁 ) 持有端 : 加负担政策限购升级, 严控开始阶段 2.4 商改住 3.3-3.5 全国两会因城施策去库存分类调控长效机制 3.5 粤港澳大湾区由广州佛山肇庆深圳东莞惠州珠海中山江门 9 市和香港澳门两个特别行政区形成的城市群 3.

5 宏观政策房地产市场迎来严厉调控,218 开启租赁时代一季度需求端 : 直接限制政策需求端 : 需求转移 ( 租赁 ) 持有端 : 加负担政策限购升级, 严控开始阶段 2.4 商改住全国两会因城施策去库存分类调控长效机制 3.5 粤港澳大湾区由广州佛山肇庆深圳东莞惠州珠海中山江门 9 市和香港澳门两个特别行政区形成的城市群 3.24 佛山限购政策升级收紧非本市户籍家庭购房资格三季度租赁住房政策方向落实 7.26 佛山二手房必须通过监管账户代收代付交易资金 8.28 佛山纳入租赁住房试点 9.28 广佛同城发展规划二季度加强巩固政策, 房产税工作开始铺开 4.3 佛山严打双合同虚假装修捆绑销售车位 4.17 佛山提高二套房公积金利率 4.25 顺德楼市调控,6 天内不接受上调价格备案 5.9 不动产统一登记 5.31 佛山发布加强版限购政策, 二手房限购 6.1 佛山加强新建商品房预售监管 6.25 房产税立法已列入预备级论证研究阶段四季度住房租赁政策出台 1.17 住房租赁管理条例佛山放开落户限制 12.6 房产税立法

6 全国房地产市场环境住宅销售表现良好, 成交量预期能达到去年水平, 成交价仍然持续增长趋势全国商品住宅年度成交面积走势单位 : 亿m 年全国商品住宅年度成交均价走势单位 : 元 / m 注 : 统计数据更新至 217 年 11 月前 11 月成交面积 5.4% 前 11 月成交均价 5% 217 年从严调控, 保持市场的平稳健康发展成为热点城市的主基调 1-11 月全国商品住宅销售面积达到 12.6 亿m2, 同比增长 5.4%, 销售金额为 9.58 万亿元, 同比增加 9.9%, 整体销售均价约为 7598 元 / m2, 同比上涨 5%

7 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月全国房地产市场环境随着因城施策调控政策不断深入, 热点城市房地产市场总体平稳 217 年全国 7 个大中城市房价环比月度走势环比上涨环比持平环比下降 217 年全国各等级城市房价变动走势一线城市二线城市三四线城市 7 1.% 6 持平下降持平下降持平下降 5 4.5% 3 2.% 1 -.5% 217 年 217 年 217 年 11 月, 全国 7 个大中城市房价环比上涨 5 个, 与 1 月相同, 环比持平与下降的城市均有 1 个其中, 一线城市环比.75%, 二线城市环比.271%, 三线城市环比.531%

8 全国房地产市场环境房地产开发企业投资热情不减, 但住宅销售同比增幅现放缓趋势 217 年全国各房地产指标同比月度走势 217 年全国各房地产指标同比月度走势房地产投资土地购置面积住宅销售面积住宅销售金额 2% 45% 15% 4% 35% 1% 3% 5% 25% 2% % 15% -5% 1% 5% -1% % 1-11 月 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-1 月 1-11 月 1-2 月 1-4 月 1-6 月 1-8 月 1-1 月 217 年 1-11 月, 全国房地产投资同比 7.5%, 土地购置面积同比 16.3% 217 年 1-11 月, 全国商品住宅销售面积同比 5.4%, 住宅销售金额同比 9.9%

9 全国品牌房企情况品牌房企业绩飘红, 但强者恒强态势愈加显著 217 年品牌房企业绩完成情况销售总额 ( 亿元 ) 销售面积 ( 万m2 ) 销售价格 ( 元 / m2 ) 亿 3 亿 2 亿 1 亿碧桂园万科恒大融创保利地产绿地中海龙湖华夏幸福绿城金地华润置地新城控股招商蛇口泰禾万达年, 在政策严控升级和市场分化调整的粘滞中, 品牌房企紧抓城镇化与城市群发展机遇, 凭借科学合理的城市布局, 创新产品与服务, 实现业绩的快速增长从经营业绩来看, 共有 16 家房企销售业绩超千亿, 碧桂园万科恒大突破五千亿大关, 成为行业翘楚碧桂园坚持布局三四线大盘策略效果显著, 万科坚持聚焦城市经济圈实现企业业绩新突破 ; 恒大均衡全国化发展并逐步加大推盘量

10 2 城市规划篇 Urban planning

城市建设 217 年 1 月佛山市城市总体规划 (211-22 年 ) 公布发展目标 : 实现产业转型城市升级和区域城乡的一体化发展, 提升城市核心竞争力文化软实力区域影响力和生态文明水平,

11 城市建设 217 年 1 月佛山市城市总体规划 ( 年 ) 公布发展目标 : 实现产业转型城市升级和区域城乡的一体化发展, 提升城市核心竞争力文化软实力区域影响力和生态文明水平, 将佛山建设成为先进制造基地产业服务中心岭南文化名城美丽幸福家园城市规模 : 22 年, 佛山市域常住人口 91 万人 ; 中心城区常住人口 22 万人, 城市建设用地平方公里构筑城镇空间格局

12 城市建设 217 年 4 月珠三角新干线机场落户 217 年 4 月, 广东省发改委省交通运输厅公布广东省综合交通运输体系发展十三五规划, 落户佛山市高明区的珠三角新干线机场, 明确列入广东省民用机场布局十三五规划示意图珠三角新干线机场 : 位于广东省佛山市高明区更合镇新圩社区与肇庆市高要区蛟塘镇交界, 是广东省重点打造 5+4 骨干机场之一, 与广州白云机场共同形成国际航空枢纽, 主要服务珠三角中西部及周边地区, 积极发展国内国际航空客货运输

13 城市建设 217 年 8 月佛山西站正式开通使用发展历程 : 21 年 4 月 2 日佛山西站选定生长之树为建设方案 212 年 3 月 2 日佛山西站最终获批, 但目前仍然没有开工日期 212 年 6 月 21 日佛山市政府常务会议通过佛山西站综合交通枢纽工程前期工作方案 212 年 8 月 6 日佛山西站正式环评公示 212 年 8 月, 佛山西站指挥部成立 212 年 12 月 3 日, 工程可行性研究报告获铁道部和省政府批复 213 年 2 月 26 日, 正式开工建设 217 年 8 月 18 日, 正式开办客运业务佛山西站 : 作为广州铁路客运枢纽四主一辅中的主站之一, 是珠三角西南地区最重要的铁路客运枢纽, 也是粤桂黔高铁经济带领合作试验区 ( 广东园 ) 核心区, 未来将建成集航空高铁地铁公交香港出入境大厅于一体的现代化综合交通枢纽是我国目前最大的下进下出线下式高铁交通枢纽

14 城市建设 217 年 8 月首批 15 个市级特色小镇出炉乐平广府印象小镇国家级市级佛山将打造首批 15 个市级特色小镇, 3 年总投资将达 1 亿元, 里水广佛里智慧慢城仅在 217 年就安排了 15 亿元市级财政资金专项用于扶持首批市级特色小镇建设 15 个特色小镇形态多样错位发展, 充分体现了佛山的基础优势和发展方向, 目前都编制了概念性规划西南水都小镇白坭文创古镇明城东洲鹿鸣体育小镇张槎绿能装备小镇南庄建陶小镇桂城千灯湖创投小镇陈村花卉小镇石湾陶谷小镇西樵岭南文旅小镇龙江家居名镇北滘智造小镇杨和鹭湖假日小镇乐从乐商小镇

15 城市建设 217 年 9 月广佛同城化十三五发展规划 ( 年 ) 发布发展目标 : 到 22 年, 广佛同城化发展实现新跨越, 广佛地区综合经济实力进一步增强, 基础设施对接成网, 产业分工合作取得新突破, 创新能力大幅跃升, 生态环境质量明显改善, 基本公共服务水平稳步提升, 社会就业更加充分, 小康社会全面建成广佛历年 GDP 增长 ( 亿元 ) 五大定位 : 珠三角世界级城市群核心区全国同城化发展示范区粤港澳合作核心枢纽珠三角自主创新引领区国家服务业和先进制造业中心三大示范区 : 建设荔湾南海同城化合作示范区建设花都三水同城化合作示范区建设番禺顺德同城化合作示范区根据规划,22 年广佛同城化发展实现新跨越预计十三五期间, 广佛地区生产总值年均增长 7.5% 以上, 22 年达到 3.9 万亿元以上 ; 人均地区生产总值 22 年达到 17 万元

16 3 土地市场篇 Land market

17 佛山各类用地年度走势商住用地占主导, 纯商业地块成交比例有所增加年佛山各类用地年度成交情况工业商业商住 217 年各类用地成交结构工业商业商住 % 7% 3% 2% 6% 43% 年 214 年 215 年 216 年 217 年 217 年佛山全市商住用地成交约占总土地成交量的 43%, 占据主导地位往年在商业体过剩和住宅库存不断减少的背景下, 政府在逐年减少商业用地的出让, 但 217 年为发展产业及完善新区商业配套, 增加了商业用地出让, 成交占比上升至 6%

18 佛山土地市场年度走势 217 土地市场供需回暖, 地价平稳上升年佛山商住用地年度供求情况 217 年佛山商住用地供求情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 名义楼面地价 ( 元 / m2 ) 分项指标同比变化年 214 年 215 年 216 年 217 年供应面积万m2 38% 成交面积万m2 5% 成交金额 899 亿元 48% 楼面地价 6858 元 / m2 8% 政府土地供应步伐较 216 年有所加快, 但以非限购镇街为主, 中心城区可供使用土地资源依然贫乏 ; 尽管设置限地价竞配建自持自销等门槛, 却挡不住房企的拿地激情, 本年再有 12 个新晋房企进入佛山市场, 并不断刷新区域地价, 但多元化的土地出让方式促使地价回升相对温和

19 各区土地市场年度走势顺德三水为主要供求区域, 高明地价上涨幅度明显 217 年佛山各区商住用地年度供求情况分项禅城南海顺德三水高明供应面积 ( 万m2 ) 同比 37% 31% 67% 216% 31% 217 年佛山各区商住用地成交面积占比成交面积 ( 万m2 ) 同比 46% 38% 74% 652% 19% 名义楼面地价 ( 元 / m2 ) 同比 58% 31% 3% 71% 112% 成交建面 ( 万m2 ) % 16% 6% 14% 37% 禅城南海顺德三水高明同比 39% 39% 73% 524% 68% 成交金额 ( 万m2 ) 同比 4% 19% 78% 965% 257% 溢价率 5% 72% 68% 81% 49% 顺德和三水区为土地市场主要供求区域, 占全市六成左右, 集中在大良北滘三水新城北江新城等板块 ; 往年的推地大户南海区本年度仅成交 12 宗商住用地, 合计 64.6 万m2 ; 禅城区土地供应依然稀缺 ; 五区地价全线上涨, 但高明区上涨 112%, 幅度最大, 禅城区地价破万

佛山土地市场月度走势一季度成交平稳, 二季度供求两旺, 下半年地市竞争激烈 217 年 1-12 月佛山商住用地出让与成交走势 7 6 5 4 3 2 1 出让面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 名义楼面地价 ( 元 / m2 ) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月

20 佛山土地市场月度走势一季度成交平稳, 二季度供求两旺, 下半年地市竞争激烈 217 年 1-12 月佛山商住用地出让与成交走势出让面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 名义楼面地价 ( 元 / m2 ) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月一季度月均成交量在 35 万m2, 二季度供地节奏加快, 成交量价走高, 下半年多宗优质地块推出市场, 市场活跃度逐渐提高, 实力房企频频出手, 外来房企相继进驻并搅热佛山土地市场, 竞争尤为激烈

21 土地市场特征限价 + 竞配建 + 竞自持 + 竞自销新规则, 土拍市场逐步回归理性限价 32 宗无偿配建住房 31 宗 6.9 万m2 自销配建住房 1 宗 29.8 万m2 自持面积 7 宗 34.1 万m2 佛山首宗熔断地万科泊寓 : 广佛首宗 7 年 1% 自持

22 土地市场特征优质地块遭哄抢, 市场频频产生高楼面地价, 但仍以小型地块为主流佛山年度商住地楼面地价对比佛山年度各规模商住地成交宗数对比 25 1 以下以上 12 小于 1 万m2 1-5 万m2 5-1 万m 万m2大于 15 万m 年 214 年 215 年 216 年 217 年 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年达到万元以上楼面地价的地块高达 29 宗, 为历年最高 5 万m2以下的小型地块一直占主流位置,217 年没有 15 万m2以上的大规模地块,1-15 万m2的地块仅有 5 宗

23 土地市场特征佛山地价攀升, 各镇街地价创新高, 形成三级价值梯度佛山商住用地成交楼面地价走势单位 : 元 / m 桂城大沥祖庙石湾大良里水 1+ 里水南庄陈村北滘伦教容桂勒流杏坛乐从大塘 3813 芦苞 363 Ⅲ 级价值 Ⅱ 级价值 Ⅰ 级价值 7+ 狮山西樵九江均安云东海西南 4+ 云东海 866 乐平 2552 里水 1773 张槎丹灶龙江白坭荷城乐平 4 以下西南 7154 狮山 9874 大沥芦苞大塘南山杨和明城更合更合 82 明城 723 杨和 2971 荷城 671 白坭 5892 丹灶 6748 西樵 9346 九江 8691 南庄张槎 459 龙江 5693 祖庙石湾乐从 1158 勒流杏坛 121 桂城陈村北滘 135 伦教大良 1743 容桂均安 7779 年度成交楼面地价为名义楼面地价佛山 32 个镇街最高楼面地价格局图为折合楼面地价包含无偿配建住房 3 元 / m2的配建成本并且可售面积扣除了无偿配建住房的面积

24 年度土地单价土地总价越秀南海桂城地块为本年度双料地王, 刷新佛山楼面单价, 并位居年度总价地王 217 年佛山商住用地成交单价 TOP1 217 年佛山商住用地成交总价 TOP1 排名区域地块性质占地 ( 万m2 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者排名区域地块性质占地 ( 万m2 ) 总价 ( 亿元 ) 竞得者 1 南海桂城商住越秀 2 南海里水商住深业 3 南海桂城商住万科 4 顺德大良商住中铁建 5 顺德大良商住金科 6 禅城奇槎商住世茂 7 禅城祖庙商住珠海华发 8 禅城奇槎商住世茂 9 禅城祖庙商住金茂 1 禅城祖庙住宅保利置业 1 南海桂城商住越秀 2 南海小塘商住时代 3 禅城祖庙商住金茂 4 南海桂城商住万科 5 禅城石湾商住世茂 6 南海九江商住招商 7 北滘北滘商住美的 8 顺德大良商住华侨城 9 顺德容桂商住金辉 1 顺德北滘商住中铁建为折合楼面地价, 包含无偿配建住房 3 元 / m2的配建成本并且可售面积扣除了无偿配建住房的面积尽管设置限价无偿配建住房自销住房自持住房等门槛, 却挡不住房企的拿地热情, 纷纷突破溢价上限, 刷新各镇街最高楼面地价记录越秀桂城地块区位交通各方面优势明显, 片区土地供应稀缺, 地块附近在售项目较少, 受到房企追棒

25 品牌房企新增土地储备情况美的地产是年度金主与地主, 多个新晋房企进驻佛山市场品牌房企地块宗数占面 ( 万m2 ) 建面 ( 万m2 ) 成交总价 ( 亿元 ) 配建面积 ( 万m2 ) 自销面积 ( 万m2 ) 自持面积 ( 万m2 ) 拿地区域美的北滘龙江伦教杏坛杨和荷城白坭万科陈村北滘杏坛桂城芦苞碧桂园北滘乐平均安大良荷城西南云东海龙光丹灶荷城杨和乐平勒流恒大大塘南山明城杏坛时代小塘西南招商荷城九江西南越秀桂城中铁建北滘大良世茂南庄石湾金辉北滘容桂大良大沥电建大良勒流中交乐从中海官窑均安伦教北京中昂白坭金茂祖庙保利华南荷城国瑞西樵华侨城大良金融街云东海

26 品牌房企新增土地储备情况美的地产是年度金主与地主, 多个新晋房企进驻佛山市场品牌房企地块宗数占面 ( 万m2 ) 建面 ( 万m2 ) 成交总价 ( 亿元 ) 配建面积 ( 万m2 ) 自销面积 ( 万m2 ) 自持面积 ( 万m2 ) 拿地区域新城控股西南团亿更合江苏中南云东海雅居乐容桂中洲控股大良金科大良金地大塘深圳矩创西南荷城珠海华发祖庙保利置业祖庙恒福芦苞阳光城杨和三盛宏业乐平路劲容桂深业里水勤天汇荷城龙湖祖庙美的地产扎根顺德, 开拓镇街 ; 碧桂园坚持低价拿地 ; 龙光布局布局丹灶荷城杨和乐平勒流 ; 万科产业 + 运营, 新渠道拓展 ; 恒大重收购, 招拍挂补充 217 年新晋房企 : 世茂中交电建中昂金辉金科金融街江苏中南中洲控股新城控股珠海华发路劲

品牌房企新增土地储备情况非限购区域成为新热点, 品牌房企加速布局 1-12 月品牌房企布局点今年品牌房企布局点 ( 收购 ) 35% 65% 时代 : 狮山西南中海 : 狮山均安伦教国瑞 : 西樵招商 : 九江西南荷城非限购区域 27 万m2 美的 : 龙江伦教 (2) 白坭杨和荷城杏坛 (2) 金辉 : 容桂雅居乐 : 容桂电建 : 勒流碧桂园 : 乐平西南荷城

27 品牌房企新增土地储备情况非限购区域成为新热点, 品牌房企加速布局 1-12 月品牌房企布局点今年品牌房企布局点 ( 收购 ) 35% 65% 时代 : 狮山西南中海 : 狮山均安伦教国瑞 : 西樵招商 : 九江西南荷城非限购区域 27 万m2 美的 : 龙江伦教 (2) 白坭杨和荷城杏坛 (2) 金辉 : 容桂雅居乐 : 容桂电建 : 勒流碧桂园 : 乐平西南荷城均安云东海三盛 : 乐平新城 : 西南中昂 : 白坭 (2) 万科 : 芦苞杏坛恒大 : 大塘杏坛南山明城保利华南 : 荷城龙光 : 丹灶荷城乐平 (2) 杨和勒流金融街 : 云东海金地 : 大塘钜创 : 荷城西南中南 : 云东海路劲 : 容桂阳光城 : 杨和限购区域 159 万m2 世茂 : 南庄石湾 (2) 华发 : 祖庙金茂 : 祖庙龙湖 : 祖庙万科 : 桂城陈村北滘美的 : 北滘 (2) 碧桂园 : 北滘大良 (2) 金辉 : 北滘大良大沥华侨城 : 大良中洲 : 大良电建 : 大良保利置业 : 祖庙中交 : 乐从 (2) 越秀 : 桂城金科 : 大良中铁建 : 北滘大良深业 : 里水品牌房企拿地 28 宗品牌房企拿地 49 宗

28 4 住宅市场篇 Residential market

29 佛山商品住宅成交与广州深圳对比 217 年佛山商品住宅成交面积高达 1186 万m2, 远超广州和深圳分项佛山广州深圳成交套数 ( 套 ) 同比变化 39% 3% 36% 成交面积 ( 万m2 ) 同比变化 38% 3% 38% 成交金额 ( 亿元 ) 同比变化 33% 3% 37% 成交均价 ( 元 / m2 ) 同比变化 7% 1% 2% 在楼市调控政策不放松的大背景下, 217 年广东三大城市佛山广州深圳的住宅成交量较去年同期均有所下降, 同比降幅三成以上, 但今年佛山商品住宅成交面积仍高达 1186 万m2, 远超广州和深圳价格方面, 佛山楼价同比涨幅 7%, 同样略高于广州和深圳

30 佛山商品住宅市场年度走势政策调控下, 楼市供求回落, 价格平稳上升年佛山商品住宅年度供求情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年佛山商品住宅供求情况分项指标同比变化供应套数套 14% 供应面积 1298 万m2 14% 成交套数套 39% 成交面积 1186 万m2 38% 成交金额 121 亿元 33% 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年成交均价 1199 元 / m2 7% 自 214 年起, 佛山商品住宅成交量分别突破 1 万m2,14 万m2,19 万m2关口,217 年在限购限贷等政策调控下, 仍稳居 11 万m2以上, 供应恢复到 215 年水平, 价格则首次突破万元大关, 创历史新高

31 各区商品住宅市场年度走势南海区供应量和成交量比较突出, 成交面积占全市 35% 分项禅城南海顺德三水高明供应套数 ( 套 ) 同比 7% 3% 23% 37% 5% 供应面积 ( 万m2 ) 同比 14% 31% 26% 41% 7% 成交套数 ( 套 ) 同比 39% 43% 5% 14% 27% 成交面积 ( 万m2 ) 同比 32% 43% 49% 11% 24% 成交金额 ( 元 / m2 ) 同比 27% 41% 42% 8% 6% 成交均价 ( 元 / m2 ) 同比 7% 3% 13% 22% 24% 南海供求依旧旺盛, 向来是市场的主力军,217 年成交量占全市 35%, 顺德次之, 占比 24% 对比各区价格, 高明价格涨幅最大, 达 24%, 三水紧随其后, 为 22% 217 年佛山五区成交面积占比 9% 14% 18% 24% 35% 禅城南海顺德三水高明

32 佛山商品住宅库存年度走势 217 年住宅库存较去年同期有所上升年佛山商品住宅库存年度走势截止 217 年年末佛山商品住宅库存约 815 万m2按 217 年的销售速度需要消化约 8 个月年 214 年 215 年 216 年 217 年政策调控下, 楼市进入新周期,217 年佛山住宅库存呈现上升趋势, 消化周期延长

佛山商品住宅市场月度走势供应金九银十旺盛, 成交一季度突出, 价格整体走势平稳 217 年 1-12 月佛山商品住宅供求走势 25 2 15 1 5 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月

33 佛山商品住宅市场月度走势供应金九银十旺盛, 成交一季度突出, 价格整体走势平稳 217 年 1-12 月佛山商品住宅供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月年供应高峰为传统金九银十营销节点,9 月供应高达 184 万m2, 成交高潮则集中在一季度,3 月峰值为 198 万m2 价格方面, 政策调控下, 全年价格走势比较平稳,12 月在高价项目签约刺激下略有上升

34 佛山市商品住宅年度销冠榜排名区域项目名称成交金额 ( 亿元 ) 成交量 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 1 顺德碧桂园凤凰湾禅城龙光玖龙湾禅城融创望江府顺德伦教碧桂园三水时代南湾南海万科金域缇香南海恒大御湖湾南海丹灶碧桂园南海恒大悦府南海万科金色城市三水博雅滨江花园南海融创御府南海绿地丽雅香榭花城禅城绿地璀璨天城顺德保利海德公园三水恒大御湖郡南海翠湖绿洲花园三水雅居乐雅湖半岛顺德美的君兰江山禅城保利碧桂园天汇全市成交金额前二十的楼盘成交总金额为 299 亿, 占全市成交总金额的 25% 从成交前二十楼盘分布来看, 主要集中在南海区, 其中南海区 8 个禅城区 4 个顺德区 4 个三水区 4 个高明区个备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格

35 佛山住宅市场特征非限购区域是市场成交主力, 价格同比上涨明显 217 年佛山住宅成交格局分布 ( 面积占比 ) 65% 非限购区域里水 35% 限购区域大沥去年成交面积占比 53% 今年成交均价同比上涨 31% 南庄张槎祖庙石湾乐从桂城陈村北滘去年成交面积占比 47% 今年成交均价同比上涨 12% 大良

36 佛山住宅市场特征一手下滑二手震荡, 整体市场仍保持高位佛山一手和二手住宅成交面积走势一手面积二手面积总和年度分割线季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度一二手限购一二手限购松绑一二手限购解除一手限购一二手限购

37 禅城区部分

38 禅城商品住宅市场月度走势政策调控下供应创新高, 成交有所回落, 价格维持高位年禅城商品住宅年度供求情况 217 年禅城商品住宅供求情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 分项指标同比变化供应套数套 7% 2 1 供应面积 179 万m2 14% 成交套数 1436 套 39% 1 4 成交面积 168 万m2 32% 5 2 成交金额 21 亿元 27% 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年成交均价 1197 元 / m2 7% 217 年禅城商品住宅的供应面积创历史新高, 政策调控下成交面积有所回落, 基本恢复到 215 年水平, 成交均价则处于历史高位, 均价超 11 元 / m2

39 禅城商品住宅市场月度走势供应集中在金九银十, 成交现楼市小阳春, 价格则有所上升 217 年 1-12 月禅城商品住宅供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月禅城 3 月呈现楼市小阳春, 供求均达到 29 万m2, 金九银十是全年的供应高峰,9 月供应面积创年内峰值, 为 32 万m2 价格方面, 在高价项目签约支撑下, 禅城住宅均价有所上升

禅城区各镇街住宅年度供求对比禅城西部供求两旺, 石湾价格维持高位 217 年禅城区各镇街年度供求对比供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5

40 禅城区各镇街住宅年度供求对比禅城西部供求两旺, 石湾价格维持高位 217 年禅城区各镇街年度供求对比供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 祖庙街道石湾街道张槎街道南庄镇禅西新城发展迅速, 楼市 ( 张槎 + 南庄 ) 呈现供求两旺, 年度成交量 8 万m2以上, 超过传统热门镇街价格方面, 石湾是全区的价格标杆, 整体均价超 14 元 / m2

41 排名禅城区商品住宅年度销冠榜镇街项目名称成交金额 ( 亿元 ) 成交量 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 1 张槎龙光玖龙湾张槎融创望江府石湾绿地璀璨天城石湾保利碧桂园天汇南庄融创湖滨世家张槎中海凤凰熙岸祖庙普君新城南庄保利翡翠公馆祖庙富力广场石湾合景新鸿基泷景祖庙万科金色里程石湾时代香海彼岸南庄金茂绿岛湖南庄招商雍景湾南庄绿岛湖壹号南庄涟岸花园祖庙旭辉公元南庄万科又一城祖庙越秀岭南隽庭祖庙星星凯旋国际备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格

42 南海区部分

43 南海商品住宅市场月度走势在市场调控政策作用下, 南海楼市供求规模收窄, 楼价平稳运行年南海商品住宅年度供求情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年南海商品住宅供求情况分项指标同比变化供应套数 4289 套 3% 供应面积 427 万m2 31% 成交套数套 43% 成交面积 415 万m2 43% 成交金额 478 亿元 41% 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年成交均价元 / m2 3% 南海区以非限购的中西部成交为主导, 以往的主力成交区域广佛交界东部镇街, 因限购升级缘故, 广州客户购买量明显缩减, 片区成交相对乏力, 从而导致南海楼市成交规模收窄, 供应量也同步减小在限价的因素下, 区域楼价整体保持平稳, 但高于去年同期 3 个百分点, 仍在温和上涨

44 南海商品住宅市场月度走势上半年楼价逐月下行调整, 下半年成交低稳, 楼价持上扬态势 217 年 1-12 月南海商品住宅供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月经过第一季度的持续去库存后, 第二季度新货供应逐月增加, 但随着限购政策的收紧, 并没能撬动市场行情的回升, 至 6 月项目冲刺半年任务, 区域楼市以价换量 ; 三季度楼市成交集中不限购的中西部区域, 楼价维稳 ; 第四季度楼市成交平稳, 但楼价上昂势头明显

南海区各镇街住宅年度供求对比东部广佛交界镇街限购效果显著, 中西部逐步发展成热点 217 年南海区各镇街年度供求对比供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 9 2 6 15 1 3 5

45 南海区各镇街住宅年度供求对比东部广佛交界镇街限购效果显著, 中西部逐步发展成热点 217 年南海区各镇街年度供求对比供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 桂城里水盐步黄岐大沥狮山罗村松岗小塘官窑丹灶西樵九江南海东部 ( 限购区域 ) 南海中部南海西部南海东部作为广佛先行区域, 随着限购之后广州外溢客户的减少, 成交量预期下滑 ; 南海中部在佛山西站的带动下, 狮山中心城区罗村表现抢眼 ; 南海西部部分品牌项目如西樵恒大御湖湾丹灶碧桂园纯新盘受客户追捧, 纷纷拉升镇街成交量

46 排名南海区商品住宅年度销冠榜镇街项目名称成交金额 ( 亿元 ) 成交量 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 1 里水万科金域缇香西樵恒大御湖湾丹灶丹灶碧桂园大沥恒大悦府桂城万科金色城市大沥融创御府小塘绿地丽雅香榭花城罗村翠湖绿洲花园西樵碧桂园翡翠湾罗村招商依云华府狮山恒大城里水中海山语湖西樵西樵江滨花园锦绣龙湾狮山禾粤尚德居大沥绿地香颂公馆松岗海逸桃花源记桂城南海万科广场罗村万科城市之光桂城时代名著丹灶美的翰湖苑备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格

47 顺德区部分

48 顺德商品住宅市场月度走势政策调控下顺德楼市供求回落, 价格则创历史新高年顺德商品住宅年度供求情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年顺德商品住宅供求情况分项指标同比变化供应套数 2942 套 23% 供应面积 347 万m2 26% 成交套数套 5% 成交面积 284 万m2 49% 成交金额 287 亿元 42% 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年成交均价 119 元 / m2 13% 受限购限贷限签等一系列严格调控措施影响,217 年顺德楼市不及去年同期, 供求出现调整, 成交价格则创历史新高, 突破万元关口

49 顺德商品住宅市场月度走势金九银十为供应高峰, 三月成交表现活跃, 价格稳中有升, 楼市翘尾收官 217 年 1-12 月顺德商品住宅供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月顺德 3 月成交相当活跃, 创年内峰值, 达 51 万m2 传统营销节点金九银十为楼市的供应高峰, 两月合计供应超 84 万m2,12 月在高价项目集中签约影响下, 价格有所上升, 楼市翘尾收官

50 顺德区各镇街住宅年度供求对比容桂供求均位居各镇街之首, 限购镇街量价有所调整 217 年顺德区各镇街年度供求对比供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 容桂大良陈村北滘乐从龙江勒流均安伦教杏坛非限购镇街容桂本年度表现抢眼, 供应量高达 76 万m2, 成交量超 62 万m2, 供求均位居各镇街之首受到政策调控严格不放松影响, 限购四大镇街 ( 大良陈村北滘乐从 ) 成交热度不及去年同期, 陈村均价依然高企, 超 14 元 / m2

51 顺德区商品住宅年度销冠榜排名镇街项目名称成交金额 ( 亿元 ) 成交量 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 1 容桂碧桂园凤凰湾伦教伦教碧桂园乐从保利海德公园北滘美的君兰江山龙江龙江碧桂园华府陈村美的花湾城容桂佳兆业金域天下陈村藏珑华府乐从星际半岛均安都市经典广场龙江碧桂园珑悦乐从碧桂园华润新城之光伦教顺德保利中央公园容桂凯蓝滨江名门大良碧桂园钻石湾大良力合阳光城云谷容桂美的御海东郡陈村碧桂园印象花城北滘顺德碧桂园大良海骏达康格斯花园备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格

52 三水区部分

53 三水商品住宅市场月度走势三水楼市后劲十足, 供求基本平衡, 楼价达到年度最高点年三水商品住宅年度供求情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年三水商品住宅供求情况分项指标同比变化供应套数套 37% 供应面积 234 万m2 41% 成交套数 2678 套 14% 成交面积 218 万m2 11% 成交金额 174 亿元 8% 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年成交均价 89 元 / m2 22% 交通区位优势城市建设加快各大品牌房企争相涌入等, 让三水城市价值逐渐凸显, 而且处于不限购区域, 吸引了大批投资购房者前来置业 217 年三水房地产市场保持健康稳健的发展, 楼市供货量及楼价达到历年最高位

三水商品住宅市场月度走势上半年楼市供不应求, 下半年新货充盈, 但楼价下行势头明显 217 年 1-12 月三水商品住宅供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 5 85 4 3 2 1 8 75 7 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月

54 三水商品住宅市场月度走势上半年楼市供不应求, 下半年新货充盈, 但楼价下行势头明显 217 年 1-12 月三水商品住宅供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 65 三水楼市新年开局顺利 ;3 月新货入市加速, 成功撬动成交量, 楼市量价齐升 ; 在 3 月供求量价纷纷达到峰值后, 进入第二季度后迎来惯性下跌 ; 第三季度成交整体平稳 ; 末两月, 部分项目批量入市新货, 但楼价下行势头明显

三水区各镇街住宅年度供求对比三水楼市集中度高, 西南仍是全区供求的绝对主力, 云东海片区楼价最高 217 年三水区各镇街年度供求对比供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 18 1 15 12 9 6 3 8 6 4 2

55 三水区各镇街住宅年度供求对比三水楼市集中度高, 西南仍是全区供求的绝对主力, 云东海片区楼价最高 217 年三水区各镇街年度供求对比供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 西南云东海乐平白坭芦苞大塘南山西南供求量约占全区的六成, 楼市高度集中 ; 云东海乐平镇成交量为万m2, 分列区域第二三位 ; 云东海受到保利云上等高价产品的拉升, 均价全区最高, 达 9465 元 / m2 ; 白坭镇主要是恒大山水龙盘项目的成交支撑, 其他镇街未见明显起色

56 排名三水区商品住宅年度销冠榜镇街项目名称成交金额 ( 亿元 ) 成交量 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 1 西南时代南湾西南博雅滨江花园西南恒大御湖郡云东海雅居乐雅湖半岛西南恒大郦湖城云东海保利中央公园白坭恒大山水龙盘西南御江南云东海旭辉城乐平钜隆君玺花园乐平华盛圆坊名荟花园西南三水冠军城西南明智大厦西南雅居乐融创三江府西南欧雅右岸春天西南观景豪园西南鸿安花园乐平乐平碧桂园云东海保利云上西南华瑞帝景湾花园备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格

57 高明区部分

58 高明商品住宅市场月度走势高明楼市成交畅旺, 楼价达到历年新高位年高明商品住宅年度供求情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 年高明商品住宅供求情况分项指标同比变化供应套数 9798 套 5% 供应面积 111 万m2 7% 成交套数 9253 套 27% 成交面积 12 万m2 24% 成交金额 69 亿元 6% 213 年 214 年 215 年 216 年 217 年成交均价 6767 元 / m2 24% 216 年, 在去库存的大政策背景下, 高明楼市供求量价均达到高位,217 年成交量虽不及去年, 但不限购的利好因素, 楼市整体成交畅旺, 供求量仍保持高位, 楼价也达到年度的新高位

59 高明商品住宅市场月度走势一季度供不应求, 二季度成交量逐月回落, 下半年供过于求, 成交平稳, 楼价翘尾 217 年 1-12 月高明商品住宅供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月因美的明湖与君御海城两项目成交超 2 套, 支撑新年首月成交量价高涨 ;3 月高明区部分项目迎集中签约潮 ;4 月激增的新货预售量成功撬动成交量价 ; 下半年整体供大于求, 成交保持低稳, 楼价翘尾

高明区各镇街住宅年度供求对比荷城街道产销旺盛, 供求量价均位居区域榜首 217 年高明区各镇街年度供求对比供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 1 8 75 6

60 高明区各镇街住宅年度供求对比荷城街道产销旺盛, 供求量价均位居区域榜首 217 年高明区各镇街年度供求对比供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 荷城街道杨和镇明城镇更合镇各镇街楼市发展极不平衡, 荷城供求量约占全区总量七成, 楼价也为全区最高, 达 6978 元 / m2 ; 杨和镇位居第二位 ; 其他镇街房地产开发水平仍处于较低的水平

61 排名高明区商品住宅年度销冠榜镇街项目名称成交金额 ( 亿元 ) 成交量 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 1 荷城美的明湖花园杨和美的鹭湖荷城君御海城荷城美的西海岸花园杨和欧浦花城荷城瑞日天下花园荷城东湖洲花园荷城碧桂园联丰天汇湾明城沧江水岸花园荷城美的明湖北湾花园荷城宜丰豪庭荷城万科美的西江悦花园荷城高明优悦城邦商住小区杨和雅居蓝湾花园荷城金骏广场荷城勤天汇荷城绿色世嘉花园荷城江滨香格里花园荷城誉港湾花园荷城富隆湾家园备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格

62 5 商业市场篇 Commercial market

63 公寓写字楼和商铺投资热度对比 217 年商业物业成交以低总价的公寓产品最受欢迎 217 年中心城区各商业物业成交面积对比 1 ( 单位 : 万m2 ) 类型套均成交总价 8 公寓万 6 4 商铺万 2 写字楼万公寓商铺写字楼从 217 年不同商业物业类型全年成交量及成交套均单价来看, 公寓物业仍然是中心区最受买家欢迎的商业物业类型, 其次写字楼物业一改以往成交平淡的态势, 全年成交面积超过商铺物业, 套均成交总价以万元居首

64 中心城区公寓市场年度对比 217 年中心区公寓供求两旺, 量价齐升 217 年中心城区商业公寓供求情况分项 216 指标 217 指标同比变化供应套数套 1564 套 1.6% 供应面积万m 万m % 成交套数套 1583 套 32.77% 成交面积 6.74 万m 万m % 成交金额亿元亿元 85.24% 成交均价 1252 元 / m 元 / m % 在住宅物业市场限购及调控政策进一步收紧的影响下,217 年中心区公寓物业供求两旺, 供应及成交总面积分别较去年同期上升 18.86% 44.44%, 成交均价也持续上升, 全年公寓均价升至元 / m2 ; 在成交均价的带动下, 成交总金额较去年同期大幅上涨 85.24%, 超过百亿水平, 达到亿元

65 216 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 217 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月中心城区公寓市场月度走势中心区公寓物业供求两旺, 成交均价年末拉升至超过 1.5 万 / m2 216 年 -217 年 12 月中心城区商业公寓供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 进入 217 年, 中心区域公寓产品市场热度不减, 在外部住宅限购以及区域政策利好轨道交通规划推动下, 成交表现持续活跃, 月度成交基本维持在 5 万方水平, 其中春节后 3 月及年末 12 月更突破了 1 万方的单月成交量 ; 而桂城万科金域中央, 禅城恒凯公馆盈天广场, 新城怡翠公寓产品集中入市, 把 8 月单月供应量拉至超过 17 万方, 达到近两年供应新高

66 中心城区各板块公寓年度供应成交和库存对比桂城及新城公寓物业呈现供不应求态势, 去库存效果明显 217 年中心城区各板块商业公寓供求和库存情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 库存面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城本年度中心区各板块公寓物业基本处于供不应求态势, 其中广佛交界热点区域桂城板块年度成交均价以元 / m2居首, 年度去库存超过 1 万方 ; 禅城板块及佛山新城板块成交均价基本持平, 但佛山新城板块成交表现较禅城板块活跃, 年度去库存达到 7 万方

67 排名中心城区公寓年度销冠榜镇街项目名称成交金额 ( 亿元 ) 成交量 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 1 桂城万科金域中央桂城万科金色领域桂城京华广场桂城富力国际金融中心乐从宗德中心乐从智汇广场祖庙兆阳 O 立方祖庙碧桂园曼哈顿乐从保利东瑞广场祖庙越秀可逸新势力南庄兴发大厦桂城第壹时区祖庙时代云图桂城海伦堡海汇桂城星星大厦石湾佛山王府井石湾苹果公馆桂城南舜广场石湾卓远广场张槎智慧新城备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格

68 中心城区写字楼市场年度对比 217 年写字楼市场成交表现活跃, 新增供应则表现平稳 217 年中心城区写字楼供求情况分项 216 指标 217 指标同比变化供应套数 1765 套 2324 套 31.67% 供应面积万m 万m2 4.6% 成交套数 149 套 2662 套 88.93% 成交面积 19.9 万m 万m % 成交金额亿元 5.4 亿元 % 成交均价 1126 元 / m 元 / m2 9.1% 在住宅市场限购政策影响下,217 年中心区写字楼物业成交表现持续活跃, 全年成交量较去年增加超过 1 倍, 增幅超 16% 至 41.3 万方, 成交均价上升 9.1% 至接近 1.3 万元 / m2 ; 受到成交均价及总体成交套数带动, 全年成交金额则上升接近 126%, 达 5.4 亿元

69 216 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 217 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月中心城区写字楼市场月度走势中心区写字楼物业上半年新增供应缺乏, 月度成交均价平稳上升 216 年 -217 年 12 月中心城区写字楼供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 中心区写字楼物业供应经过去年下半年集中放量后,217 年上半年供应明显减少, 仅 5 月份有新增供应入市 ; 随着桂城板块御堡国际南海万达广场富力国际金融中心等项目录得批量成交, 成交量在 7 8 月均超过了 5 万方 ; 而年度总体成交均价也从 8 元 / m2水平被拉升至接近 12 元 / m2

中心城区各板块写字楼年度供应成交和库存对比桂城及新城板块去库存效果明显, 禅城成交均价居首, 库存压力巨大 217 年中心城区各板块写字楼供求和库存情况 45 4 35 3 25 2 15 1 5 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 库存面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 1423 12135

70 中心城区各板块写字楼年度供应成交和库存对比桂城及新城板块去库存效果明显, 禅城成交均价居首, 库存压力巨大 217 年中心城区各板块写字楼供求和库存情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 库存面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城进入住宅限购周期, 加上广佛同城粤港澳大湾区等区域规划利好,217 年年度中心区写字楼物业成交量增幅明显 ; 其中广佛交界核心板块桂城成交量达到万方, 年度去库存超过 1 万方 ; 禅城板块供求基本持平, 但年末库存压力仍然严峻, 库存总量接近 41 万方

71 排名中心城区写字楼年度销冠榜镇街项目名称成交金额 ( 亿元 ) 成交量 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 1 桂城智富大厦桂城南海万达广场桂城富力国际金融中心桂城御堡国际桂城嘉邦国金桂城三山科创祖庙佛山万科广场桂城天安中心桂城招商置地中心乐从德富置业桂城丰树国际创智园祖庙禅城绿地金融中心乐从信保广场张槎智慧新城石湾磐石大厦桂城方舟建筑中心桂城中盛大厦石湾碧桂园城市花园桂城三山智汇广场桂城大正小成广场备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格

72 中心城区商铺市场年度对比 217 年中心区商铺供应及成交均面积明显减少, 成交均价则升幅明显 217 年中心城区商铺供求情况分项 216 指标 217 指标同比变化供应套数 463 套 188 套 76.36% 供应面积万m 万m % 成交套数 249 套 2568 套 6.6% 成交面积 2 万m 万m2 15.4% 成交金额 4.34 亿元亿元 9.44% 成交均价 2162 元 / m 元 / m % 217 年中心区商铺表现与去年同期相比, 整体供应及成交均有明显下跌趋势, 面积体量分别较去年同期下降 26.6% 和 15.4%, 总体成交接近 17 万方, 成交均价则同比上升超过 29%, 达 2696 元 / m2

216 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 217 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月中心城区商铺市场月度走势 217 年月度供求表现平稳, 成交均价整体走高 216 年 -217 年 12 月中心城区商铺供求走势供应面积 ( 万m2

73 216 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 217 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月中心城区商铺市场月度走势 217 年月度供求表现平稳, 成交均价整体走高 216 年 -217 年 12 月中心城区商铺供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 中心区商铺物业去年市场表现较为活跃, 而从 217 年月度供求分析来看, 商铺物业供求整体表现平稳 ; 受到部分高端个盘商铺以及地铁沿线商业综合体商铺物业入市影响, 月度价格表现较为波动, 整体则呈现上升趋势, 年末成交均价更升至超过 3 万元 / m2的高位

74 中心城区各板块商铺年度供应成交和库存对比禅桂板块商铺物业库存增加, 新城去化明显, 禅城库存压力巨大 216 年中心城区各板块商铺供求和库存情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 库存面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城桂城佛山新城综合 217 年全年中心区各板块商铺物业供需表现可见, 年末禅城及桂城板块商铺物业均处于供过于求态势 ; 其中在众多个盘商铺物业入市影响下, 禅城区库存压力表现尤为突出, 库存总量接近 41 万方 ; 新城由于缺乏新增商铺供应, 本年度商铺物业基本以消化库存为主

75 排名中心城区商铺年度销冠榜镇街项目名称成交金额 ( 亿元 ) 成交量 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 1 石湾世博广场桂城万科金域中央桂城富力国际金融中心桂城第壹时区桂城御堡国际张槎中海凤凰熙岸桂城中国铁建国际公馆石湾星星凯旋国际桂城中建灯湖领秀桂城时代名著桂城奥园 1 号乐从碧桂园华润新城之光石湾绿地璀璨天城南庄招商雍景湾祖庙越秀可逸新势力桂城中盛大厦祖庙碧桂园曼哈顿乐从保利东湾祖庙普君新城石湾佛山王府井备注 : 个别项目价格为特殊房源网签价格

76 6 后市预判篇 Market outlook

77 政策预测进入新一轮调控周期, 住宅市场政策短期不会放松年份佛山楼价佛山楼价增幅政策走向政策要点周期 % 扶持 % 扶持 2 年 % 调控 % 调控启动限购 % 调控 4 年 % 调控 % 扶持松绑限购 % 扶持解除限购 2 年 % 扶持转调控重启限购 % 调控 2 年 + 1 月 18 日, 十九大 : 定位 : 房子是用来住的不是用来炒措施 : 加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房制度目的 : 让全体人民住有所居 12 月 8 日, 中共中央政治局会议 : 提高保障和改善民生水平, 加快住房制度改革和长效机制建设

78 政策预测租购并举方向明确, 租赁红利有望持续释放短期侧重需求端调控过去 217 年长期供给端结构性改革未来租购并举体系方向明确佛山租赁市场佛山楼市利好政策住房租赁试点集体建设用地建设租赁住房试点租赁平台商改租

79 楼市预判住宅市场走势 : 未来住宅库存面积和去化周期将会回升 14 去化周期小于 6 个月 : 价格上升去化周期大于 6 个月且小于 12 个月 : 价格平稳去化周期大于 12 个月 : 价格下调佛山住宅走势成交面积库存面积去化周期成交价格季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度住宅限购住宅限购松绑住宅限购解除住宅限购备注 : 去化周期按季度计算

80 楼市预判商业市场走势 : 佛山商业持续稳步向好, 未来空间大历年佛山商业成交面积走势非住宅面积单位 : 万方季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度住宅限购住宅限购松绑住宅限购解除住宅限购

81 楼市预判 218 年政策大环境难言放松在市场货量充裕和高地价项目入市的背景下佛山楼市机遇和挑战并存预计佛山整体市场平稳健康发展是大趋势!

82 Thanks 佛山中原地产代理有限公司战略发展中心地址 Add: 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场室邮编 P.C.:528 电话 Tel: 传真 Fax: 中原 ( 中国 ) 网址 Web:

1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得市场 Market Monthly Report 月报佛山商业市场月报 (2018.3.1-2018.3.31) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品 1 宏观市场 2 公寓市场 3 写字楼市场 4 商铺市场 @ 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用复制和传播 @ 数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站,