楼市经纬 I 特别声明总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦郭恺明梁敏成特别声明本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的

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侥兢夔
5 years ago
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1 2017 年 11 月 1

2 楼市经纬 I 特别声明总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦郭恺明梁敏成特别声明本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的真实状况本报告的观点及数据谨供参考之用, 不作为投资决策依据, 不构成任何操作建议最终数据以市住建局公布数据为准引用本文内容, 请注明出处任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利如有疑问, 请联系 : 市场研究中心黄小姐麦小姐

3 楼市经纬 I 报告目录目录一区域发展资讯区域经济及政策资讯城市规划与建设资讯... 4 二土地市场成交情况分析本月重点商住地块成交情况下月重点商住地块出让情况... 7 三禅桂住宅市场分析禅城区月度运行态势本月销售金额排名本月楼盘动态本月开卖情况禅城开卖货量及推售率桂城开卖货量及推售率四未来市场供应情况预测下月即将开卖项目... 15

4 楼市经纬 I 行业资讯一区域发展资讯 1.1 区域经济及政策资讯 2017 年 10 月统计分析来源 : 禅城区发展规划和统计局工业增速回落但结构优化效益改善 1-10 月, 我区工业总产值亿元, 同比增长 4.8%, 较前三季度下降 1.2 个百分点其中, 规模以上工业总产值亿元, 增长 4.9% 工业呈现优化提升效益改善分轻重工业看, 重工业继续领先轻工业, 全区规模以上轻工业产值亿元, 增长 3.6%; 规模以上重工业产值亿元, 增长 5.7%, 领先轻工业 2.1 个百分点从产业类型看, 先进制造业和高技术制造业继续保持双位数增长态势, 分别实现总产值亿元亿元, 同比增长 10.3% 14.5%, 分别高于规上工业总产值增速 5.4 和 9.6 个百分点 1-9 月全区 589 家规模以上工业企业亏损 29 家, 亏损面为 4.9%, 比 1-8 月收窄 0.9 个百分点 ; 实现利税总额亿元, 增长 4.0%, 其中利润总额亿元, 增长 9.0% 固定资产投资进度加快 1-10 月, 全区完成固定资产投资亿元, 同比增长 15.9%, 完成时间进度 80.9%, 时间进度比前三季度加快 8.9 个百分点分类型看, 基建投资亿元, 增长 39.8%, 占全部固定资产投资的 42.9%, 拉动固定资产投资增速 14.1 个百分点, 成为固定资产投资的重要支撑 ; 房地产开发亿元, 下降 3.9%; 更新改造亿元, 增长 43.7% 分产业看, 二产投资亿元, 增长 35.6% 其中, 工业技改投资亿元, 增长 64.4%, 增速较 1-9 月提升 10.2 个百分点 ; 装备制造业投资亿元, 增长 39.2%, 增速较 1-9 月提升 11.5 个百分点三产完成投资亿元, 增长 12.8% 从资金到位情况看, 资金到位亿元, 增长 6.9%, 其中国家预算内资金亿元, 增长 1.8 倍 ; 国内贷款亿元, 增长 21.3%; 利用外资回落幅度较大, 下降 54.5% 消费市场持续旺盛 1-10 月, 全区社会消费品零售总额亿元, 同比增长 12.1% 其中, 商品零售亿元, 同比增长 12.4%, 餐饮收入亿元, 增长 7.0% 对外贸易持续增长 1-9 月, 全区外贸进出口总值亿元, 同比增长 9.8% 其中, 进口完成亿元, 增长 36.9%, 增速继续保持双位数增长, 且较 1-8 月上升 4.5 个百分点出口完成亿元, 增长 4.6% 1-9 月实现贸易顺差亿元, 较上月扩大 24 亿元 1-10 月全区合同外商投资金额完成 1.64 亿美元, 下降 49.9%; 实际外商直接投资完成 1.01 亿美元, 下降 52.1% 财税金融运行稳健 1-10 月, 禅城区地方财政一般公共预算收入 ( 按考核口径 )81.91 亿元, 可比增长 12.2%, 地方财政一般公共预算支出亿元, 同比增长 36.3% 税收总额实现亿元, 同比增长 11.9% 其中, 国税亿元, 增长 26.5%, 增速继续保持双位数运行 ; 地税亿元, 下降 7.0%, 降幅自上半年以来稳步收窄 10 月末, 金融机构本外币存款余额亿元, 同比增长 4.2% 其中, 境内住户存款亿元, 同比增长 3.6%

5 楼市经纬 I 行业资讯金融机构本外币贷款余额亿元, 增长 12.7% 消费价格小幅上扬 10 月份, 我区居民消费价格指数当月同比上涨 2.3%, 累计同比增长 2.0%, 环比微降 0.1% 从构成居民消费价格指数的八大类看, 价格呈现六升一降一平与上年同月相比, 除交通和通讯类持平外, 医疗保健类涨幅最大, 上涨 14.5%; 其次是衣着类, 上涨 7%; 教育文化和娱乐类, 增长 4.0%; 居住类生活用品及服务类其他用品和服务类分别上涨 2% 1.9% 1.1%; 食品烟酒类下降 0.2% 服务价格指数工业品价格指数和消费品价格指数当月同比分别上升 4.5% 2.4% 和 1.1% 1.2 城市规划与建设资讯勇当创客伯乐助推青年起航来源 : 羊城晚报祖庙街道办主任李仕亨表示, 丰收涌菁创聚的责任, 就是充分发挥祖庙人才特别是青年人才集聚的优势, 打造优质双创平台, 让青年在平台中实现梦想, 孵化祖庙未来的经济动能今后, 以季华商务带为连接, 祖庙街道将形成以传统文化聚人的文化中心, 以及以创业氛围留人的创新中心 2017 年 5 月 3 日, 祖庙丰收涌菁创聚正式开园根据规划, 丰收涌菁创聚将划分为创意孵化街区公共开放街区创新办公街区产业升级示范街区滨水休闲商业街区社交生活居住社区金融创新街区七大功能街区如今, 半年过去, 丰收涌菁创聚已是硕果累累园区集聚了北大数研航遥园区中国科技开发院佛山孵化中心 YOU+ 青年公寓广东伊丽汇美容会所管理有限公司总部项目广东连锁品牌 100( 佛山 ) 双创中心五大孵化平台, 以及乐怡海创文化荟南方报业传媒集团 289 米艇头 PAPK 两大产业载体青年双创视野有了根据地, 创新正在润物细无声的洒下种子佛山地铁 2 号线后年有望试运行来源 : 广州日报日上午 11 时许, 在中国交建佛山地铁 2 号线一期工程登洲站施工现场, 中交二公盾 4 号盾构机在历经 119 天的掘进施工后, 终于正式完成掘进任务, 至此, 佛山地铁 2 号线一期工程登花盾构区间实现双线贯通根据当前的施工进度, 佛山地铁 2 号线一期工程最快将于下月正式启动铺轨, 并于明年 3 月实现全线洞通, 有望于 2019 年达到试运行条件今年, 全线 17 座车站中将有 11 座完成封顶禅城区划定工业区块 113 个来源 : 羊城晚报禅城区第四届人大常委会第七次会议近日审查并批准了禅城区产业用地布局规划 ( 下称规划 ), 规划划定禅城区工业区块共 113 个, 工业区块线控制规模平方公里, 其中工业红线平方公里, 工业蓝线 9.36 平方公里 ; 划定生产性服务业区块共 13 个, 产业灰线 3.57 平方公里据了解, 在本次规划中, 禅城区根据各街道不同定位, 在产业用地上给予不同倾斜例如, 祖庙街道仅划定 6 个工业蓝线区块, 控制规模为 0.50 平方公里, 集中分布在童服城片区和海天地块区域生产性服务业区块 7 个, 控制规模为 0.67 平方公里,

6 楼市经纬 I 行业资讯集中分布在城北片区, 另外祖庙街道无工业红线面积最大开发强度最小的南庄镇共有工业红线区块 24 个, 工业蓝线区块 24 个, 总控制规模为平方公里南庄 : 聚合博士人才打造双创高地来源 : 珠江时报得益于禅城区人民政府和佛山科学技术学院的大力支持, 南庄镇人民政府联合佛科产业技术转化研究院佛山市广科产业技术研究院有限公司于绿岛湖都市产业区共同建设的博士梦工场, 将打造成为高层次人才与产业相结合的创新型平台项目园区将集聚适合禅城产业发展的高新尖缺的海内外高端人才, 全力推动创新技术的深入研发及科研成果的转化和生产利用在谈到博士梦工场要做什么时, 南庄镇镇长陈辅明说, 为禅城区和佛山市企业解决技术瓶颈, 促进产业结构转型升级, 孕育出为佛山产学研用发展贡献力量的果实

楼市经纬 I 土地资讯二土地市场成交情况分析 2.1 本月重点商住地块成交情况交易时间地块编号地块位置 2017/11/23 TD2017(CC) WG0002 佛山市禅城区兆祥路北侧尚辉苑南侧土地性质占地 ( 万m2 ) 建面 ( 万m2 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面价商服 0.36 1.

7 楼市经纬 I 土地资讯二土地市场成交情况分析 2.1 本月重点商住地块成交情况交易时间地块编号地块位置 2017/11/23 TD2017(CC) WG0002 佛山市禅城区兆祥路北侧尚辉苑南侧土地性质占地 ( 万m2 ) 建面 ( 万m2 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面价商服 ) 地块上商业自持比例设置不低于商业计容建筑面积 12%, 自持时间为 5 年 ; 2) 转让方可优先返租 5000 m2物业 20 年, 租金 20 元 / m2起往后递增竞得者佛山市凯天投资发展有限公司分析 : 地块目前为临建菜市场, 周边旧楼林立, 虽自身靠近地铁一号线朝安站, 交通出行便利, 但由于地块体量小, 且要求竞得者自持部分面积以及需以相对廉价的租金返租给地块转让方, 致使未能吸引房企前来竞拍, 地块最终以底价成交佛山市南海区广东金融高新技术 TD2017(NH) 服务区 B 区中央佛山维尚家具制造 2017/11/30 商服 WG0010 大街以南宝翠有限公司北路以西地块 1) 建筑高度要求 : 沿金融广场一线布置点式高层建筑, 高度 120 米 ; 2) 一年内引入一家从事计算机软硬件开发互联网信息服务类企业 ; 3) 企业的股东须为高新技术企业并持有省级或省级以上的高新技术企业证书, 同时为 2016 年或 2017 年国家工业和信息化部核定的智能制造试点示范项目企业 ; 4) 一年内确保该企业的股东的注册地在南海区范围内,8 年内不得迁出 ; 5) 竞得人需将公司注册地迁移至南海区范围内,5 年内不得迁出 ;

8 楼市经纬 I 土地资讯土地占地建面成交总价交易时间地块编号地块位置性质 ( 万m2 ) ( 万m2 ) ( 万元 ) 6) 企业在南海区第一年纳税总额不少于 2.5 亿元, 往后三年内每年税收总额以 10% 递增楼面价竞得者分析 : 地块位于千灯湖板块金融 B 区, 步行 5 分钟可到佛山地铁 1 号线金融高新区站, 商业配套成熟地块要求竞得者引入计算机软硬件开发等高端产业, 并设立一定的纳税要求, 招商引资意味浓, 地块以底价成交 2.2 下月重点商住地块出让情况 ( 下月无商住地块出让信息 )

9 楼市经纬 I 住宅市场三禅桂住宅市场分析 3.1 禅城区月度运行态势单位 : 万m 禅城住宅市场月度供求走势单位 : 元 / m Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb Mar 17-Apr 17-May 17-Jun 17-Jul 17-Aug 17-Sep 17-Oct 17-Nov 新增面积成交面积成交均价数据来源 : 佛山市房产信息网, 由经纬中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 (2017 年累计 : 新增万m2, 成交万m2, 均价元 / m2 ) 11 月份禅城新增预售面积 7.65 万m2, 环比减少 62%, 同比减少 46%; 网签套数 1129 套, 环比减少 28%, 同比减少 0.1%; 网签面积万m2, 环比减少 30%, 同比增加 33%; 网签均价元 / m2, 环比上涨 0.1%, 同比下跌 5% 年末住宅土地供应停滞, 部分楼盘年底冲业绩本年禅城商住地已出让完毕, 总供应量达 29.3 万m2, 较去年减少了 45%, 总建面 89.8 万m2, 较去年减少了 48% 供应量锐减预计明年供不应求现象将再度进一步加剧禅城上半年销售金额排名第一的龙光玖龙湾, 于本月推售最后一栋洋房小部分项目由于年底冲业绩, 开始降价开售高价地楼盘开始入市, 受限价影响预计推迟开售去年的高价地项目如绿城桂语兰庭等项目开始入市, 但由于网签限价原因, 预计该类项目年内推售新货可能性不高目前在售项目基本以旧项目为主, 但下月碧桂园岭南盛世新福港鼎峰 2 个新盘有望压轴出场

10 楼市经纬 I 住宅市场 3.2 桂城月度运行态势单位 : 万m2 桂城住宅市场月度供求走势单位 : 元 / m Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 新增面积成交面积成交均价数据来源 : 佛山市房产信息网佛山市房地产网, 由经纬中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 (2017 年累计 : 新增 m2, 成交万m2, 均价元 / m2 ) 11 月份桂城新增预售面积 5.10 万m2 ; 网签套数 346 套, 环比增加 37%, 同比减少 65%; 网签面积为 3.69 万 m2, 环比增加 39%, 同比减少 64%; 成交均价元 / m2, 环比上涨 2%, 同比下跌 6% 住宅成交稳中有升, 年底项目加推少本年桂城商住地已出让完毕, 总供应量达 17.2 万m2, 较去年上涨了 879%, 总建面 57.5 万m2, 较去年上涨了 620% 土地供应量的激增有望缓解明年楼市的供不应求而三山新城继香港城规划后, 近期又打出澳门城产业规划, 为三山新城的未来发展再添一笔色彩年底项目加推几率不大, 预计成交量下跌本月当代万国府 MOMA 的加推为桂城的成交狠狠地推高了一把但预测年内有机会加推的仅剩下中铁建国际公馆一盘, 其余项目均处于半冬眠状态

11 楼市经纬 I 住宅市场 3.3 本月销售金额排名禅城销售金额前十名排序板块楼盘名称签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 1 季华东绿地璀璨天城绿岛湖融创湖滨世家季华西融创望江府城北富力广场城北旭辉公元季华西龙光玖龙湾新城合景新鸿基泷景绿岛湖招商依云雍景湾奇槎保利碧桂园天汇季华西中海凤凰熙岸合计 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 富力广场为回迁房, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 桂城销售金额前十名排序板块楼盘名称签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 1 千灯湖时代名著三山新城保利诺丁山千灯湖当代万国府千灯湖奥园 1 号千灯湖宏宇景裕豪园桂城金地珑悦桂城越秀星汇云锦千灯湖宇佳. 滨江一号平洲依岸康堤千灯湖中国铁建国际公馆合计 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 具体售价按楼盘现场个公布为准 )

12 楼市经纬 I 住宅市场月度新增预售项目所在区域禅城南海所在镇街楼盘名称批准时间楼栋, 层数 / 梯户户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 祖庙敏捷金谷国际 2017/11/3 5 座,16 层 /2 梯 6 户三房 / 张槎融创望江府 2017/11/9 10/11 座,33 层 /2 梯 4 户三房 / 四房 / 南庄绿岛湖壹号 2017/11/ ,57-58,71-72 座 / 别墅别墅 / 南庄绿岛湖壹号 2017/11/10 1 座,31 层 /2 梯 2 户四房 / 桂城中国铁建国际公三房 / /11/6 水岸花园 2 座,32 层 /2 梯 4 户馆四房 / 三房 /97 桂城当代万国府 2017/11/8 7 座,44 层 /3 梯 4 户四房 / 五房 / 三房 /97 桂城当代万国府 2017/11/8 8 座,44 层 /3 梯 4 户四房 / 五房 / 合计 1017 套,12.75 万m2

13 楼市经纬 I 住宅市场 3.5 本月楼盘动态板块楼盘名称活动类型内容碧桂园岭南盛世活动信息双 11 商品促销活动活动信息凤凰优选购物优惠旧城区活动信息注册登录富力好房 APP 享购房优惠富力广场活动信息美食节活动活动信息美食节活动瑞安岭南天地开放样板房开放 140 m2样板房 & 中央电视台拍摄奇槎保利碧桂园天汇活动信息宝宝小金主主题活动亚艺招商臻园活动信息客户体验日龙光玖龙湾活动信息风水运程讲座活动信息风水讲座季华西童梦天下活动信息车位开卖, 开盘认购减 2 万, 成交送油卡智慧新城活动信息源海国金商业广场开业中海凤凰熙岸活动信息一期收楼活动活动消息业主推介成交送 5000 元管理费保利翡翠公馆活动信息海淘购金茂绿岛湖活动信息来访抽奖活动活动信息亲子嘉年华绿岛湖活动信息糖果 DIY 精美花艺 DIY 绿岛湖壹号活动信息才艺大赛活动信息少儿才艺大赛乐高比赛招商依云雍景湾活动信息高层客户体验日

14 楼市经纬 I 住宅市场 3.6 本月开卖情况禅城开卖货量及推售率单位 : 套禅城住宅月度开卖货量及推售率对照表 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 开卖货量成交套数推售率 72% 63% 12% 85% 89% 97% 70% 94% 72% 77% 56% 68% 74% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 板块项目名称开盘时间推货范围推货量 ( 套 ) 季华西融创望江府 2017/11/10 10 座 128 季华西中海凤凰熙岸 2017/11/10 2 区 3 座 ( 部分 ) 40 产品户型三房四房三房四房禅城开卖项目汇总产品面积折后单价 ( m2 ) 价格升跌幅装修标准开盘当天成交折扣数据来源 : 经纬中国研究中心当日成交 ( 套 ) 消化率持平 % 持平带装修 15 38% 奇槎保利碧桂园天汇 2017/11/11 1/8 座 ( 天滨 ) 161 四房带装修 % 季华西龙光玖龙湾 2017/11/11 4 座 93 四房持平带装修 99*99* % 绿岛湖绿岛湖壹号 2017/11/11 1 座 3 座 ( 部分 ) 77 四房持平带装修 % 绿岛湖融创湖滨世家 2017/11/29 二期 1 座 132 四房持平带装修 90 68% 合计推货量 :631 套合计成交量 ( 开卖当日 ):468 套, 推售率约 74% ( 备注 : 价格升跌幅指新货对比自身项目类似资源产品或对比同区域楼盘类似资源产品的价格 )

15 楼市经纬 I 住宅市场桂城开卖货量及推售率单位 : 套桂城住宅月度开卖货量及推售率对照表 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 开卖货量 % 80% 60% 40% 20% 0% 成交套数推售率 54% 0% 0% 19% 58% 0% 0% 75% 55% 46% 73% 34% 88% 数据来源 : 经纬中国研究中心桂城开卖项目汇总板块项目名称开盘时间推货范围千灯湖当代万国府 MOMA 推货量 ( 套 ) 2017/11/11 7/8 座 318 产品户型三房四房产品面积 ( m2 ) 折后单价价格升跌幅装修标准开盘当天成交折扣预存 6 万抵 10 万合计推货量 :348 套合计成交量 ( 开卖当日 ):305 套, 推售率约 88% 当日成交 ( 套 ) 消化率 % ( 备注 : 价格升跌幅指新货对比自身项目类似资源产品或对比同区域楼盘类似资源产品的价格 )

16 楼市经纬 I 住宅市场四未来市场供应情况预测 4.1 下月即将开卖项目板块推售时间楼盘名称推售范围套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价季华东月星星凯旋国际 2 座 / 带装修备注旧城区月瑞安岭南天地璟廷 1-3 座 / 带装修月碧桂园岭南盛世一期洋房 / 带装修买基金享 98 折城北月敏捷金谷国际 3-5 座 / 带装修预存 1 万 98 折奇槎月绿城桂语兰庭 20 座 / 毛坯城南月新福港鼎峰洋房 / 带装修季华西绿岛湖月雄盛王府广场二期洋房 / 毛坯诚意登记 99 折月融创望江府 11 座 / 毛坯月保利翡翠公馆 4 座 / 带装修月绿岛湖壹号 3 座 / 带装修 98 折千灯湖月中铁建国际公馆 2 座 / 带装修合计 1776 套 ( 完 )

楼市经纬 I 特别声明总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦郑红星郭恺明梁敏成特别声明本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映

楼市经纬 I 特别声明总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦郑红星郭恺明梁敏成特别声明本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映 2018 年 1 月 1 楼市经纬 I 特别声明总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝付承武麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦郑红星郭恺明梁敏成特别声明本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的真实状况本报告的观点及数据谨供参考之用, 不作为投资决策依据, 不构成任何操作建议