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右党
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1 市场 Market Weekly Report 周报佛山房地产市场周报 ( ) 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品

3 01 PART ONE 宏观资讯 Macro information

4 市场资讯 1 重大职能调整 : 消防审查划归住建部 2018 年 11 月 13 日中国政府网官网公布中共中央办公厅国务院办公厅关于调整住房和城乡建设部职责机构编制的通知一住房和城乡建设部城乡规划管理职责, 划入自然资源部, 不再保留城乡规划司二住房和城乡建设部风景名胜区自然遗产管理职责, 划入国家林业和草原局三将公安部指导建设工程消防设计审查职责划入住房和城乡建设部 2 佛山教育局明确 : 元旦前获得房产证明, 仍按政策性借读生近日, 佛山买房将不再直接入户入学, 而是改为积分制的消息引起了市民的关注其中, 很多市民关心该项政策的过渡期问题 11 月 12 日, 佛山市教育局明确了过渡期的时间表 :2019 年 1 月 1 日后获得房产证明的, 无论房产建筑面积多大, 将一律按积分申请入学 3 南海住建局 : 购房或无法作为政借生申请条件 11 月 14 日, 南海住建局发布关于进一步加强我区新建商品住房销售前告知入学政策和注意事项等工作的补充通知, 将修改佛山市南海区关于入学政策的购房注意事项告知书中的相关内容, 购买房产或将无法作为未来申请购房类政策性借读生待遇的条件 4 城市活力全国 100 强出炉, 佛山排名第 8 近日, 百度地图慧眼团队联合中国城市规划设计研究院共同撰写了 2018 第三季度中国城市活力研究报告报告选取了中国 100 个主要城市, 其中佛山名列全国第 8 位, 人口吸引力指数 5.505, 环比上升 2 位 ( 第二季度佛山排名第 10)

市场资讯 5 绿地联合体拿下佛山高明最大旧改前期投资人项目本月高明区居民消费价格总水平 (CPI) 环比上升 0.8%, 服务项目价格指数环比下降 0.2% 与去年同期相比,CPI 价格指数上升 1.5%, 服务项目价格指数上升 1.7% 11 月 9 日, 佛山市公共资源交易中心高明分中心发布消息称, 北控城投和绿地联合体以投资利率为 5.00% 项目年平均收益率为 7.

5 市场资讯 5 绿地联合体拿下佛山高明最大旧改前期投资人项目本月高明区居民消费价格总水平 (CPI) 环比上升 0.8%, 服务项目价格指数环比下降 0.2% 与去年同期相比,CPI 价格指数上升 1.5%, 服务项目价格指数上升 1.7% 11 月 9 日, 佛山市公共资源交易中心高明分中心发布消息称, 北控城投和绿地联合体以投资利率为 5.00% 项目年平均收益率为 7.00% 的竞标, 获得佛山高明三洲旧区改造前期投资人项目根据要求, 作为竞得人的北控城投和绿地, 将为该项目的前期工作提供资金, 但并不负责该项目的施工等一级开发工作该项目真正的实施单位为佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司也即是说, 本次投资实质上是佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司的一次融资行为 6 南海最新租金标准 11 月 14 日, 南海区住建局发布关于公开征求 2018 年南海区房屋租赁市场指导租金标准项目成果意见的公告, 公告文件制定了南海各镇街房屋租金市场的指导租金标准住房用房租赁市场方面, 按照步梯电梯, 以及居室类别和大小的不同, 不同街道制定了不同的指导租金标准除了住宅外, 文件还公示了各大镇街公寓写字楼商业街厂房以及商场等的指导租金标准

市场资讯 7 佛山三旧改造有新指引, 旧住宅区审慎拆除 11 月 13 日, 佛山国规局发文, 对佛山市城市更新专项规划 (2016-2035)( 征求意见稿 ) 进行批前公示文件对全市城市更新的重点方向目标时序总体规模和更新策略进行研究, 指导城市更新工作重点内容 : 加快对佛山西站张槎佛山老城季华路城市大客厅千灯湖金融高新区三山新城澜石佛山新城等统筹规划 ;

6 市场资讯 7 佛山三旧改造有新指引, 旧住宅区审慎拆除 11 月 13 日, 佛山国规局发文, 对佛山市城市更新专项规划 ( )( 征求意见稿 ) 进行批前公示文件对全市城市更新的重点方向目标时序总体规模和更新策略进行研究, 指导城市更新工作重点内容 : 加快对佛山西站张槎佛山老城季华路城市大客厅千灯湖金融高新区三山新城澜石佛山新城等统筹规划 ; 重点推进升平路 - 莲花路老城片区澜石片区奇槎片区等的基础设施建设; 通过城市更新, 重点保证中低价位 / 中小套型普通商品房和政策性住房的供给 ; 旧住宅区采取以综合整治为主的更新方式, 审慎开展拆除重建重点地区指引 : 禅城区 : 祖庙张槎东部奇槎北园片区南部绿岛湖以及佛山一环西线片区 ; 南海区 : 佛山西站综合服务区大沥板块中部广佛商贸城黄歧片区南部佛一环东线千灯湖片区东部平洲片区中心石肯片区 ; 顺德区 : 陈村花卉世界片区乐从沙良河片区德胜南城水轴片区 ; 三水区 : 西南旧城片区 ; 高明区 : 荷城旧城片区

市场资讯 8 打造三水次医疗中心, 大塘镇中心北片控规出炉三水区规划和统计局公布大塘镇中心城区北片控制性详细规划规划范围北至大塘涌, 南至永大路, 西至北江大堤, 东至天泰路, 规划面积约

后街村等多个村落未来将在三水大塘医院规划一商服用地, 将集中配设幼儿园农贸市场公交首末站等设施 9 禅城奇槎板块产业发展提速, 鄱阳城众创小镇迎来新进展 11 月 15 日,

园区分为三旧改造区域以及岭南风格商业体两大板块三旧改造区域将积极按照孵化器及众创空间标准打造文创科创的创新创业园区 ; 岭南风格商业体区域计划建设分二期, 第一期为岭南风步行街,

7 市场资讯 8 打造三水次医疗中心, 大塘镇中心北片控规出炉三水区规划和统计局公布大塘镇中心城区北片控制性详细规划规划范围北至大塘涌, 南至永大路, 西至北江大堤, 东至天泰路, 规划面积约公顷该片区主要为适应三水新城发展与建设需要, 推进大塘医院与三甲医院联合体建设, 在大塘镇打造次医疗中心, 进一步落实公共服务均等化而编制该片区建有三水大塘医院, 以及前街村后街村等多个村落未来将在三水大塘医院规划一商服用地, 将集中配设幼儿园农贸市场公交首末站等设施 9 禅城奇槎板块产业发展提速, 鄱阳城众创小镇迎来新进展 11 月 15 日, 禅城区网发布两则公告, 鄱阳城众创小镇 ( 石湾东部奇槎片区 ) 地块一地块二建设工程设计方案总平面同步进行批前公示项目位于绿景东路与南海大道交汇处, 占地 110 余亩, 总投资超 3 亿元园区分为三旧改造区域以及岭南风格商业体两大板块三旧改造区域将积极按照孵化器及众创空间标准打造文创科创的创新创业园区 ; 岭南风格商业体区域计划建设分二期, 第一期为岭南风步行街, 第二期为大型购物中心大型综合 Mall 及 young 青年公寓本次规划主要为岭南风格商业体区域, 从规划图得知, 地块一共规划八栋 4 层高的商业, 及一处机械停车楼 ; 地块二共规划两栋 22 层高的办公楼及 4 层高的商业

以龙头企业带动旧工业区和旧村发展与转型升级的示范区 ; 功能定位 : 佛山市重要的先进制造业基地南海汽车产业园的核心功能区松夏片区 : 发展目标 :

8 10 市场资讯南海汽车产业园规划公布根据规划, 南海汽车产业园地处佛山高新区, 包括东西两个片区, 分别是红沙片区和松夏片区, 两大片区占地总面积接近 1400 公顷, 规划就业人口超过 10 万红沙片区 : 发展目标 : 珠三角地区重要的汽车产业园区佛山高新区核心区制造业创新发展的引领区以龙头企业带动旧工业区和旧村发展与转型升级的示范区 ; 功能定位 : 佛山市重要的先进制造业基地南海汽车产业园的核心功能区松夏片区 : 发展目标 : 珠三角地区重要的汽车产业园区优化和延伸汽车产业价值链, 引领佛山高新区核心区产业发展构建南海汽车产业园区研发中心和汽车旅游服务区 ; 功能定位 : 南海汽车产业园重要的零配件生产基地南海汽车产业园研发中心及旅游服务区

9 02 PART TWO 土地市场 Land market

10 土地供应情况禅城石湾南海大沥顺德伦教均推出一宗优质商住地块出让时间地块位置禅城区地块性质占地 ( m2 ) 容积率出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 12 月 17 日石湾街道魁奇西路以南镇中路以西商住南海区 12 月 17 日大沥镇禅炭路地段商住顺德区 12 月 14 日伦教荔村南苑东路以北教育路以东地块商住三水区 12 月 19 日广东佛山三水工业园区 D 区 56 号工业月 19 日佛山市三水区白坭镇莘村工业城 33 号工业高明区 12 月 19 日杨和镇高明大道以南和明路以东工业月 19 日杨和镇和恒路以北人景路以西工业月 19 日杨和镇荷更大道以南杨西大道以西工业

11 出让时间土地成交情况据报道, 中交投资 8.03 亿底价拿下佛山顺德高新区一商住地地块位置地块性质占地 ( m2 ) 顺德区容积率出让底价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者 11 月 13 日顺德高新区西部启动区商务配套区商住中交投资 11 月 16 日佛山市顺德区顺德科技工业园 A 区工业科贝隆塑料机械 11 月 13 日招拍顺德高新区西部启动区商务配套区地块位置备注 : 成交楼面地价为名义楼面地价

12 出让时间土地出让预告下周佛山全市仅高明区有三宗工业用地到期招拍地块位置地块性质高明区占地 ( m2 ) 容积率出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 荷城街道兴民路以西三景路以南工业荷城街道万方路以北万兴路以西工业荷城街道展望路以南万兴路以西工业

13 03 PART THREE 住宅市场 Housing market

14 全市住宅供应情况佛山新品预售步伐再度放缓, 全市仅新增入市房源 931 套 2018 年第 46 周, 佛山全市新增住宅供应 931 套, 合计 10.3 万m2, 环比减少 16% 本周佛山全市五区均有新货入市, 涵盖洋房及别墅产品, 以旧盘新推售为主三水区新货量有 3 万m2, 以微略优势领先, 新产品集中在大塘镇, 包括时代奥利花园和金地艺境天成两项目禅城区五矿崇文金城入市 12 套叠墅

15 全市住宅供应明细区域项目名称批售时间范围物业类型套数预售面积 ( m2 ) 主力户型 ( m2 ) 禅城南海五矿崇文金城九座叠墅叠墅 : 禅城合计碧桂园翡翠湾洋房南海合计万科金域滨江花园栋洋房房 : 顺德唯美臻岸华府座洋房房 : 顺德合计金地艺境天成艺境花园别墅别墅 :140 三水时代奥利花园栋洋房房 : 三水合计高明恒晖豪庭座洋房房 : 高明合计

16 全市住宅成交情况受部分项目集中网签的拉升, 佛山楼市网签量跃升至 43 万m2, 楼价平稳 2018 年第 46 周, 佛山全市住宅成交 3800 套, 合计万m2, 环比增加 32%, 成交均价为元 / m2, 环比微跌 1% 顺德区网签量暂居首位, 网签万m2, 占全市成交量的 52%, 南海区楼价在 1.55 万元 / m2以上, 高明区楼市成交乏力, 网签不足 1 万m2, 楼价仍处于价格洼地

禅城区住宅成交情况绿岛湖壹号集中网签, 禅城成交量价齐升排名镇街本周禅城区项目成交 TOP 10 项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 南庄绿岛湖壹号 109

12862 6 南庄世茂望樾 11 1172 14449 7 祖庙敏捷金谷 11 1048 12890 8 石湾绿地璀璨天城 9 1457 14292 9 南庄金茂绿岛湖 7 1973 23574 10 张槎保利

17 禅城区住宅成交情况绿岛湖壹号集中网签, 禅城成交量价齐升排名镇街本周禅城区项目成交 TOP 10 项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 南庄绿岛湖壹号石湾保利碧桂园天汇石湾合景新鸿基泷景张槎花曼丽舍祖庙旭辉公元南庄世茂望樾祖庙敏捷金谷石湾绿地璀璨天城南庄金茂绿岛湖张槎保利 I 立方备注 : 排名不含万科项目 2018 年第 46 周, 南庄绿岛湖片区多个项目集中网签, 禅城区住宅成交 4.54 万m2, 环比上涨 16%, 成交均价为元 / m2, 环比上涨 9%

南海区住宅成交情况部分项目集中网签, 支撑南海周度楼市网签量价再度上升本周南海区项目成交 TOP 10 2018 年第 46 周, 南海区住宅成交 9.

21910 14999 2 黄岐时代水岸 91 10162 18910 3 大沥融创御府 56 5567 15154 4 里水保利紫山国际花苑 50 5196 15010 5 桂城保利诺丁山 35 3099

18 南海区住宅成交情况部分项目集中网签, 支撑南海周度楼市网签量价再度上升本周南海区项目成交 TOP 年第 46 周, 南海区住宅成交 9.76 万m2, 环比增加 31%, 成交均价为元 / m2, 环比上行 3% 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 大沥绿地香颂公馆黄岐时代水岸大沥融创御府里水保利紫山国际花苑桂城保利诺丁山丹灶龙光玖龙湖里水合生君景湾狮山新城璟城桂城景裕豪园大沥国华新都备注 : 排名不含万科项目

顺德区住宅成交情况限购区批量网签, 顺德市场成交量升价跌本周顺德区项目成交 TOP 10 2018 年第 46 周, 顺德住宅成交 22.

9826 2 乐从保利海德公园 171 21056 18279 3 大良华侨城天鹅湖 156 28323 18788 4 龙江恒大龙江翡翠 155 16817 12839 5 容桂碧桂园凤凰湾 154 17754

19 顺德区住宅成交情况限购区批量网签, 顺德市场成交量升价跌本周顺德区项目成交 TOP 年第 46 周, 顺德住宅成交万m2, 环比上涨 44%, 成交均价为元 / m2, 环比小幅下跌 6% 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 北滘美的领贤公馆乐从保利海德公园大良华侨城天鹅湖龙江恒大龙江翡翠容桂碧桂园凤凰湾伦教中海万锦公馆北滘凤起兰庭乐从保利紫荆公馆大良招商公园乐从中海新城公馆备注 : 个别项目在售人才住房

西南时代南湾花园 26 2600 8954 6 西南西南碧桂园 26 2542 9352 7 西南三水冠军城 23 3103 10022 8 大塘莱福花园 21 2297 6860 9 乐平钜隆君尚花园 18

20 三水区住宅成交情况广乐颐景园网签 108 套, 促使三水楼市成交量上升, 楼价结构性下行调整排名镇街本周三水区项目成交 TOP 10 项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 乐平广乐颐景园大塘时代奥利花园云东海通号天聚广场白坭恒大山水龙盘西南时代南湾花园西南西南碧桂园西南三水冠军城大塘莱福花园乐平钜隆君尚花园西南御江南国际社区备注 : 排名不含万科项目 2018 年第 46 周, 三水区住宅成交 5.75 万m2, 环比增加 26%, 成交均价为 8156 元 / m2, 环比下跌 8%

御林湖花园 7 871 8915 5 荷城江滨香格里花园 5 586 6538 6 杨和美的鹭湖 5 297 5457 7 杨和佛山美的城 4 507 6451 8 荷城瑞日天下花园 4

21 高明区住宅成交情况高明周度楼市成交量价齐跌, 项目成交乏力排名镇街本周高明区项目成交 TOP 10 项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 杨和欧浦花城二期杨和花好月园荷城保利文玥花园荷城国邦. 御林湖花园荷城江滨香格里花园杨和美的鹭湖杨和佛山美的城荷城瑞日天下花园荷城富星半岛荷城勤天汇广场年第 46 周, 高明区住宅成交 0.81 万m2, 环比减少 40%, 成交均价为 7154 元 / m2, 环比下降 9%

22 重点项目开盘情况区域项目名称推售时间推售楼栋推售套数推售产品 ( m2 ) 价格 ( 元 / m2 ) 销售率顺德容桂三水新城佳兆业金域天下 11 月 17 日 15 座 /134 毛坯 % 远洋华远天骄 11 月 17 日 4 座带装修 %

23 04 PART FOUR 商业市场 Commercial market

中心城区商业公寓成交情况中心城区公寓市场成交量价齐升, 敏捷金谷等项目是成交主力本周中心城区商业公寓项目成交 TOP 10 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 祖庙敏捷金谷国际 26 1280 12578 2 张槎绿地未来城 14 928 9673 3 桂城海伦堡爱 Park 10 457 19201 4 石湾新福港鼎峰 9 501 19375

24 中心城区商业公寓成交情况中心城区公寓市场成交量价齐升, 敏捷金谷等项目是成交主力本周中心城区商业公寓项目成交 TOP 10 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 祖庙敏捷金谷国际张槎绿地未来城桂城海伦堡爱 Park 石湾新福港鼎峰乐从怡龙湾公寓南庄圣德嘉园桂城德高信中央大道南庄绿岛湖壹号乐从中国德国港桂城南舜广场备注 : 榜单不含万科项目 2018 年第 46 周, 中心城区公寓成交 1.06 万m2, 环比上升 30%, 均价为元 / m2, 环比上升 13%

中心城区写字楼成交情况本周中心城区写字楼市场有所回升, 成交项目集中在桂城板块本周中心城区写字楼项目成交 TOP 10 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城招商置地中心 14 1209 17657 2 桂城国际创智园 3 381 8628 3 桂城

25 中心城区写字楼成交情况本周中心城区写字楼市场有所回升, 成交项目集中在桂城板块本周中心城区写字楼项目成交 TOP 10 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 桂城招商置地中心桂城国际创智园桂城创越时代文化创意园桂城瀚蓝广场桂城方舟建筑产业中心年第 46 周, 中心城区写字楼市场有所回升, 成交 0.22 万m2, 环比上升 121%, 均价为元 / m2, 环比上升 19%

15265 6 桂城御堡国际商务中心 2 77 17880 7 桂城第壹时区 2 251 26587 8 祖庙星星凯旋国际 1 46 27473 9 石湾万通国际大厦 1 9 45169 10

26 中心城区商铺成交情况中心城区商铺市场成交量价有所回升, 非凡领域成交位居首位本周中心城区商铺项目成交 TOP 10 排名镇街项目套数 ( 套 ) 面积 ( m2 ) 均价 ( 元 / m2 ) 1 祖庙非凡领域石湾世博广场桂城中建灯湖领秀祖庙旭辉公元张槎绿地未来城桂城御堡国际商务中心桂城第壹时区祖庙星星凯旋国际石湾万通国际大厦桂城保利西雅图备注 : 榜单不含万科项目 2018 年第 46 周, 中心城区商铺成交 0.2 万m2, 环比上升 57%, 均价为元 / m2, 环比上升 9%

27 05 PART FIVE 项目营销 Project marketing

28 重点项目营销活动冷空气来袭, 本周末仅有 5 个项目有营销动作, 部分为纯新项目佛山周末楼市营销活动区域楼盘名称活动时间活动内容主推产品户型禅城卓越浅水湾 11 月 17 日开销售中心开放销售中心, 将推 m2带装修三四房, 售价待定保利水木芳华 11 月 16 日开外展厅于千灯湖保利 MALL 吉之岛开放外展厅, 主打 m2住宅南海碧桂园翡翠湾 11 月 17 日开板房开放样板房, 主打 m2 悦江组团产品, 带装修三四房, 均价约 8900 元 / m2起富丰君御 11 月 17 日推洋房开售 22 座 m2带装修三四房,2 梯 4 户, 吹风价元 / m2 三水远洋华远天骄 11 月 17 日推洋房备注 : 以上信息仅供参考, 最终以开发商公布为准首推 4 座 m2带装修三四房, 货量 143 套, 楼高 18 层,4 梯 8 户, 吹风价元 / m2

29 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心地址 Add: 佛山市禅城区城门头西路 1 号环球国际广场 1605 室邮编 P.C.: 电话 Tel: 传真 Fax: 中原 ( 中国 ) 网址 Web:

1 宏观资讯 2 土地市场 3 住宅市场 4 版权声明 : 本报告仅供客户内部使用, 在获得中原地产书面许可之前, 本报告的任何部分都不可被擅自引用数据来源 : 本报告中的数据均采自统计规划局以及佛山土地和房地产交易网站, 由佛山中原地产策略研究中心整理所得

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