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1 大批新货即将集中入市预热金九节点佛山 8 月楼市月报佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼室电话 : 传真 : 合富研究院 ( 佛山 )

2 目录 01 宏观经济信息 Contents 02 佛山土地市场分析 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 05 广告投放分析

3 宏观经济信息 CPI 同比增长 1.8% 6.3% PPI 点评 : 从同比看,8 月份 CPI 上涨 1.8%, 涨幅比上月扩大 0.4 个百分点, 主要受鸡蛋和鲜菜价格上涨较多影响, 居民消费价格环比涨幅增大 ; PPI 同比上涨 6.3%, 在连续 3 个月保持稳定之后, 比上月扩大 0.8 个百分点

4 宏观市场背景行业动态 : 北京住房将试水共有产权 8 月 3 日晚间, 北京市住建委发改委财政局国土规划委等多部门联合起草北京市共有产权住房管理暂行办法向社会公开征求意见该文件是对原自住型商品房政策的进一步调整和升级根据办法规定, 共有产权住房是指政府提供政策支持, 由建设单位开发建设, 销售价格低于同地段同品质商品住房价格水平, 并限定使用和处分权利, 实行政府与购房人按份共有产权的政策性商品住房行业动态 : 顺德 : 工业改商住项目补偿标准下调顺德区国土城建和水利局近日印发实施关于调整以挂账收储方式实施改造的城市更新项目土地出让收入分配原则的通知, 针对二改三项目, 对原土地权属人的补偿标准, 调整为根据成交楼面地价而划定根据通知, 原工业用地改造后用于商住或居住用途开发的项目, 地块出让成交的楼面地价不高于 5000 元 / 平方米部分, 对原权属人补偿标准不超过该部分土地出让成交价的 50%; 高于 5000 元 / 平方米但不高于 7500 元 / 平方米部分, 补偿标准不超过 25%; 高于 7500 元 / 平方米部分, 补偿标准不超过 10% 而项目认定前无合法用地批准文件部分, 原土地权属人的土地收益将按上述标准的 90% 执行

5 宏观市场背景行业动态 : 佛山官方规范 : 二手房必须通过监管账户代收代付交易资金 7 月 26 日, 佛山市房地产业协会官方微信转发佛山市住建管理局发布关于加强房地产中介企业和从业人员监管的意见的通知通知指出, 市住房保障和房地产登记信息中心要协助市住建管理部门制定存量房交易资金监管制度, 建立专门的存量房交易资金监管系统, 中介企业和从业人员必须通过监管账户代收代付交易资金, 以保障交易安全行业动态 : 禅城区 2017 下半年普通住房价格标准提升至元 / 平 8 月 2 日, 佛山市禅城区国土城建和水务局公布禅城区 2017 年下半年普通住房标准的通告, 禅城区制定了 2017 年下半年禅城区普通住房标准其中, 销售价格标准提升至元 / 平禅城区普通住房标准每半年调整一次, 是界定普通住房和豪宅的主要依据, 根据上半年新建住宅的平均交易价格确定 2017 上半年为元 / 平, 此次提高了 601 元 / 平

6 宏观市场背景行业动态 : 广州升级调控, 不接受政府价格指导的项目将不予网签 8 月 2 日, 广州市住房和城乡建设委员会发布关于严格落实房地产调控部署全面加强市场管理的通知, 通知指出, 房地产开发企业必须明码标价, 备案价格在楼盘销控表明显位置进行公开标示, 销售价格不得高于备案价格. 进一步强化对新建商品住房预售价格现房销售价格的指导, 对房地产项目预售销售定价不合理的, 要坚决予以调整, 对不接受政府价格指导的项目, 一律不予核发预售许可证或不予办理交易网签备案行业动态 :7 月 56 城新建住宅房价环比上涨国家统计局发布了 2017 年 7 月份 70 个大中城市住宅销售价格统计数据数据显示,15 个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅继续全部回落,10 个城市环比下降或持平 ; 70 个大中城市中一二线城市房价同比涨幅持续回落 ;70 个大中城市中环比持平或下降城市个数增加

7 宏观市场背景行业动态 : 东莞发文强调限价 8 月 11 日, 针对目前仍然存在的价格虚高借势涨价的问题, 东莞发文重申限价政策, 收紧各项要求自本通知实施之日起, 新建商品住房项目首批首次申报销售价格备案的, 须以幢 ( 栋 ) 为单位申报, 申报均价由原来规定不高于前三个月当地镇街 ( 园区 ) 同类型新建商品住房销售均价的 20%( 含 ) 调整为 15%( 含 ) 已办理销售价格备案的新建商品住房项目调低备案价格的, 间隔时限为 20 天不变 ; 调高备案价格的, 间隔时限由原规定的 90 天延长至 180 天行业动态 : 广州首套房贷利率今起上浮 5% 8 月 12 日起, 农行中行建行交行等四家银行将广州地区首套房贷利率由基准进一步调整为基准利率上浮 5% 广东建行透露, 对于居民家庭在广州市购买符合首套普通住房认定标准的贷款申请,2017 年 8 月 12 日起最低按基准利率的 1.05 倍执行农行广东省分行营业部广东中行广东交行等银行也告知, 已经确定 8 月 12 日起上调广州地区房贷利率至基准的 1.05 倍这是广州地区首套房主流利率维持在基准利率近 3 个月之后, 再度迎来上调

8 宏观市场背景行业动态 : 未来 5 年广州拟建 75 万套住房广州市 2017~2021 年住宅用地供应计划经市政府批准, 正式印发计划显示 : 2017~2021 年, 全市普通商品住宅用地计划供应 2375 公顷全市住房建设计划安排 75 万套, 其中普通商品住宅 60 万套租赁住房 15 万套未来 5 年, 全市保障性住房以公租房为主, 并提供一定规模的人才公寓行业动态 : 佛山商改租租赁住房 10 年内不得转让佛山市住建局日前发布了佛山市推进商业用房办公用房改建为租赁住房有关工作的通知 ( 征求意见稿 ) 根据通知, 自然通风采光和配套设施满足居住生活的商业办公等项目, 不改变使用年限, 建设单位法人或个人可申请改建为租赁住房, 经规划公安消防住建等部门审批和验收, 凭流管办的租赁登记备案证明, 到供水供电和燃气部门申请用水用电用气价格按居民标准执行此外, 改建后的租赁住房,10 年内不得转让

9 宏观市场背景行业动态 : 利用集体建设用地建设租赁住房试点方案印发为增加租赁住房供应, 缓解住房供需矛盾, 构建购租并举的住房体系, 建立健全房地产平稳健康发展长效机制, 国土资源部会同住房城乡建设部根据地方自愿, 确定第一批在北京上海沈阳南京杭州合肥厦门郑州武汉广州佛山肇庆成都等 13 个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点, 并制定了利用集体建设用地建设租赁住房试点方案行业动态 : 深圳公开征求意见拍地需配建 20% 自持租赁住房由深圳市规土委牵头制定的深圳市关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见 ( 征求意见稿 ) 及深圳市住房租赁试点工作方案 ( 征求意见稿 ) 公开对外征求意见两份文件从培育住房租赁供应主体完善公租房管理完善住房租赁立法和支持政策加强住房租赁市场监管等多方面, 对深圳租房市场出台了一系列规定提出了, 十三五期间, 通过收购租赁改建等方式收储不低于 100 万套 ( 间 ) 村民自建房或村集体自有物业自 2017 年 8 月起, 以招拍挂方式出让的商品住房用地除按规定配建一定比例的保障性住房或人才住房外, 还应按不低于规划建筑面积 20% 的比例建设自持租赁住房, 自持年限为 70 年

10 宏观市场背景行业动态 : 河北成首个鼓励农村城镇居民合作建房省份河北日前出台关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见, 提出在集体经济组织引导下, 探索农户以宅基地使用权及农房财产权入股发展农宅合作社在不改变农村集体土地所有权和农民宅基地使用权的前提下, 鼓励农村居民与城镇居民合作建房合作开展美丽乡村建设 2017 年启动试点,2018 年在全省 60% 以上行政村推开, 到 2019 年底全省基本完成行业动态 : 广州住宅小区停车费有可能改为政府指导价广州市十五届人大常委会第七次会议上, 拟增加规定 : 住宅停车场的机动车停放服务收费实行政府指导价待具备充分竞争条件后, 经市人民政府同意, 可以实行市场调节价广州市住建委认为, 广州市住宅停车位紧缺, 尚不具备充分的市场竞争条件, 放开住宅停车位收费价格已引发大量矛盾和纠纷, 建议住宅停车场实行政府指导价

11 宏观市场背景城市规划 : 佛山今年将建 33 所学校佛山市全面提升教育现代化发展水平实施方案(2017~2020 年 ) 近日正式公布实施, 提出到 2020 年, 佛山将新增约 18 万个学位目标今年年内佛山要完成新改扩建学校 33 所, 增加 3.3 万个学位, 目前总体完成率已超过 50% 今年 9 月, 佛山将新增加一批高规格的学校投入使用城市规划 : 顺德到 2020 年新增建设用地 13.8 万亩区国土城建和水利局组织编制的佛山市顺德区土地利用总体规划调整完善方案, 已经省人民政府批准各项调整指标, 并经省国土资源厅通过数据库验收其规划范围为顺德区内的全部土地, 土地总面积为公顷, 规划目标年为 2020 年在规划主要调控指标上, 该方案明确,2020 年全区建设用地总规模为万亩, 其中全区新增建设用地规模万亩, 中心城区建设用地规模万亩

12 宏观市场背景城市规划 : 广州佛山中山三市携手共建南沙港区四期广州港股份有限公司佛山市公用事业控股有限公司中山城市建设集团有限公司在南沙签约合资建设经营广州港南沙港区四期工程此次签约标志着广州佛山中山三市在粤港澳大湾区城市合作中迈出重要一步南沙港区将成为三市参与一带一路建设和联通世界的门户广州港南沙港区四期工程位于广州港南沙港区南沙作业区中部挖入式港池内, 拟建设 2 个 10 万吨级和 2 个 5 万吨级集装箱泊位 ( 码头结构按靠泊 10 万吨级集装箱船设计 ) 及配套集装箱驳船泊位, 工程设计年吞吐量 480 万标准箱, 工程计划建设年限为年城市规划 : 佛山西站正式通车历时 4 年多建设的广东省佛山西站 8 月 18 日正式建成通车, 每天从这里将有 209 趟列车, 往返广州深圳南宁贵阳和昆明等方向, 从佛山乘坐高铁动车, 可以直达广西贵州云南等省区运营初期车站每天安排往返广州深圳南宁贵阳昆明等方向的高铁动车对, 其中始发终到 17.5 对

13 宏观市场背景城市规划 : 西樵乐从入选全国第二批特色小镇住建部近日公布 276 个镇为第二批全国特色小镇, 广东有 14 个特色小镇上榜, 其中佛山市南海区西樵镇和顺德区乐从镇双双入围, 佛山也成为全省唯一有两个小镇入围的城市去年 10 月住建部公布了第一批 127 个中国特色小镇的名单, 广东共有 6 个小镇入围, 当中包括北滘镇城市规划 :2022 年, 广州琶洲可坐城轨直达深圳 8 月 29 日, 广东省发改委公示指出, 穗莞深城际琶洲支线在今年内动工 ( 建设期限为 2017 年至 2022 年 ), 支线线路全长 17.6 公里, 设大学城东站和化龙站据悉, 穗莞深城际轨道交通琶洲支线项目是从珠三角城际轨道广佛环线琶洲站引出, 经海珠区黄埔区番禺区, 接入佛莞城际轨道莲花站而佛莞城际与穗莞深城际望洪站相接, 琶洲支线借此可与穗莞深城际相接, 以此达到琶洲能够通至佛山东莞和深圳三地目前已开建的穗莞深城际轨道项目, 是珠三角城际轨道交通线网的主轴线之一, 线路全长约 87 公里, 与广州深圳两大国际机场接驳

14 宏观市场背景城市规划 : 佛山地铁 11 号线或对接中山目前, 中山轨道 2 号线方案正根据国家评审专家意见进行优化, 未来有望与佛山地铁 11 号线对接中山市轨道交通 2 号线一期工程起自小榄镇民安路和环镇北路路口, 自西向东布设而佛山地铁 11 号线计划今年底动工,2022 年建成该线路起于顺德容桂细滘站, 止于广州鹤洞东站根据规划, 佛山地铁 11 号线还将与广州地铁 11 号线无缝对接开发商动态 : 保利 1.5 亿获佛山新城集成金融城广场 52.1% 权益 8 月 9 日, 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司发布 2017 年 7 月份销售情况简报, 并公告公司获取的房地产项目其中, 保利斥资 1.5 亿元获取佛山新城集成金融广场 52.1% 权益, 项目占地面积平, 总建筑面积平集成金融中心项目位于佛山新城福华路以北君兰路以南华章路以东华章路东二路以西, 靠近广佛地铁线东平站, 佛山市集成金融集团有限公司等 8 家企业联合体投建

15 宏观市场背景开发商动态 : 恒大布局文化旅游的拳头产品恒大童世界正式亮相 8 月 27 日, 恒大举行新闻发布会, 恒大童世界主题乐园正式亮相恒大童世界是全球唯一的全室内全天候全季节大型主题乐园, 面向 2 岁 -15 岁的少年儿童项目共设计规划了 33 个大型游乐项目, 而通常迪士尼有 18 个 -22 个

16 目录 01 宏观经济信息 Contents 02 佛山土地市场分析 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 05 广告投放分析

17 8 月三水顺德地价拉升整体溢价 8 月推地 29 万m2, 无一流拍, 近 4 月推地量维持在约 30 万m2以上水平 8 月溢价比 1.48, 溢价率主要受三水顺德地块拉升 8 月再有新面孔金融街首进佛山, 三水高明地价再被刷新

18 8 月商住地块基本集中在非限购区 8 月卖地集中在三水高明两区, 分别占比 35% 和 36% 高明主要集中在工业用地, 商住地仅成交 1 宗另外南海及顺德皆为商住地块其中顺德三宗地分别位于均安和伦教 8 月商住地块基本集中在非限购区

19 8 月商住商业地块成交明细片区时间地块名称地址土地用途高明 2017/8/7 TD2017(GM) WG0018 大沥 2017/8/10 TD2017(NH)X G0003 丹灶 2017/8/22 TD2017(NH)W G0007 均安 2017/8/1 TD2017(SD) WG0026 伦教 2017/8/21 TD2017(SD)X G0011 均安 2017/8/14 TD2017(SD)X G0014 三水 2017/8/16 TD2017(SS) WG0021 佛山市高明区西江新城荷富大道以东苏河路以西丽景东路以南大沥镇沥西夏巷村地段南海区丹灶镇仙湖旅游度假区马场地段佛山市顺德区均安镇鹤峰居委会新城北区百安路 1 号地块佛山市顺德区伦教大成围伦桂路以东汇贤中学以北地块佛山市顺德区均安镇新城北区号地块佛山市三水区云东海街道云庭大道北侧地块七城镇住宅用地 ( 兼容商服用地 ) 城镇住宅兼容批发零售住宿餐饮商务金融及其他商服用地城镇住宅兼容批发零售住宿餐饮商务金融及其他商服用地城镇住宅用地兼容批发零售用地住宿餐饮用地文体娱乐用地城镇住宅用地兼容批发零售用地住宿餐饮用地城镇住宅用地兼容批发零售用地住宿餐饮用地城镇住宅用地商服用地 ( 批发零售用地住宿餐饮用地商务金融用地其它商服用地 ) 总用地面积容积率成交价 ( 万元 ) 楼面地价 A 区不高于万元 + 配建 :27600 平方米 6798 竞得者佛山市高明区美的房地产发展有限公司深圳市金辉投资有限公司深圳市龙光房地产有限公司中海地产集团有限公司佛山市顺德区海润房地产开发有限公司碧桂园地产集团有限公司金融街广州置业有限公司

20 重点成交地块分析中海首进均安本周中海竞得均安中心城区商住地块, 此为中海首进均安, 亦是中海在顺德的第三个项目地块成交楼面地价 7779 元, 刷新区域地价纪录, 溢价 159% 该片区目前基本无新货供应, 二手价格约 8000 元, 地块将弥补区域供应短板

21 金辉竞得大沥小型地块金辉以 1.04 亿拿下南海区大沥镇沥西夏巷村地段, 成交楼面价为 4442 元 / m2 虽然地块偏小, 仅 7804m2, 但此地价成交低于市场预期地块该宗地采取竞价 + 竞自持 + 竞自持年限的方式出让, 位于大沥与松岗交界, 位于限购区域

22 高明地价再刷新高继上周保利进驻西江新城后, 本周美的再拿下其南面地块, 成交楼面地价 6077 元, 刷新高明新高, 美的进一步巩固西江新城的实力地块在原出让条件中增加了限制最高地价和竞配建人才住房环节, 此为高明区出让的第二宗限高价竞配建商住地, 限制楼面价最高 6300 元 / m2

23 金融街首进佛山金融街以亿元和 2.76 万m2的配建面积竞得三水新城商住地, 这是金融街首进佛山拿地该地块位于三水北站旁, 是三水首宗设置配建人才住房的地块地块最终实际楼面地价超过 8000 元, 刷新三水纪录

24 龙光拿下丹灶仙湖旁大型地块龙光以 6749 元的楼面地价拿下丹灶仙湖旁, 桂丹路北侧大型商住地块地块设定最高限价 9400 元, 但最终成交价低于预期此前丹灶最高楼面地价为美的项目的 3718 元

25 中海第二次布局伦教中海地产以 6.1 亿元 +5000m2 ( 无偿返还 )+4500m2 ( 限价销售 ) 人才住房面积拿下位于顺德伦教大成围伦桂路以东汇贤中学以北商住地, 不计建安成本成交楼面价超元 / m2 这是中海在伦教拿下的第二宗地块, 此前中海万锦公馆地价为 8655 元

26 未来土地供应预公告片区交易时间地块编号地址土地用途总用地 ( m2 ) 总建面积 ( m2 ) 容积率陈村 2017/9/18 TD2017(SD) WG0028 大塘 2017/9/29 TD2017(SS) WG0037 乐从乐从 2017/9/27 TD2017(SD)X G /9/27 TD2017(SD)X G0019 乐平 2017/9/13 TD2017(SS) WG0025 南山 2017/9/14 TD2017(SS) WG0026 高明 2017/9/13 TD2017(GM) WG0029 桂城 2017/9/7 TD2017(NH) WG0008 大沥 2017/9/11 TD2017(NH)X G0004 禅城 2017/9/6 TD2017(SZ)X G0001 佛山市顺德区会展大道以南会展中路以西地块 A 区 B 区为批发零售用地住宿餐饮用地商务金融用地新闻出版用地文体娱乐用地兼容铁路用地,C 区 D 区为批发零售用地住宿餐饮用地起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面地价 ( 元 ) 佛山市三水区大塘镇中城镇住宅用地商服用地心城区大岗 ( 土名 ) 佛山市顺德区乐从镇新城镇住宅用地兼容批发零售桂路以东创富二路以用地住宿餐饮用地北地块佛山市顺德区乐从镇新桂路以东创富二路以南地块佛山市三水区乐平镇新城区 C 区 14 号佛山市三水区南山镇漫江大道以东乐华高管以南佛山市高明区荷城街道明富路以北富湾小学以南佛山市南海区广东金融高新技术服务区 B 区中央大街以南宝翠北路以西地块南海区大沥镇盐步广佛新干线与联河路交汇地段佛山市禅城区同济西路北侧汾江中路西侧城镇住宅用地兼容批发零售用地住宿餐饮用地城镇住宅用地商服用地 ( 批发零售用地住宿餐饮用地商务金融用地其它商服用地 ) 城镇住宅用地商服用地 ( 批发零售用地住宿餐饮用地商务金融用地其它商服用地 ) 城镇住宅用地 ( 兼容商服用地 ) 批发零售住宿餐饮商务金融其他商服用地商务金融用地, 兼容批发零售住宿餐饮及其他商服用地二类居住用地

27 重点挂牌地块禅城原佛科院同济校区近 2.8 万m2地块挂牌, 地块位于汾江中路和同济西路交界, 距同济路地铁站不足百米, 是今年禅城推出的最中心地块地块起拍楼面价元 / m2, 为禅城之最, 将以竞地价竞配建竞自持竞自持年限的形式

28 金融 B 区推商服用地千灯湖金融高新区时隔多时推地, 本次为位于金融 B 区的商业商务地块地块比邻南海金融公园, 联海国际西侧地块起拍楼面地价约 2100 元, 根据竞买文件要求, 竞得方须引进一家市值 800 亿以上的制造业公司去年万科竞得同为金融 B 区的商服地块, 成交楼面地价约 4000 元

29 大沥中大皮革城旧改地块挂牌大沥中大皮革城旧改地块挂牌, 为商业商务用地, 占地面积 5.1 万m2, 总建面积 26 万m2 地块为契合南海建设全球创客小镇的目标, 规定了一系列产业项目要求, 同时土地原权属人 ( 佛山市南海区大沥土地资源开发公司 ) 亦有物业回购权力

陈村挂牌会展中心旁商服地块该地块出让条件苛刻, 规划文件规定建设符合顺德特色的地标建筑五星级酒店商务酒店写字楼及商业综合体等完善区域配套其中竞得者还须建设 3.5 万m2建面的公寓式酒店 ( 带装修 ) 及其配套车位无偿移交给顺德区人民政府或指定单位而地块额外建设的公寓式酒店部分则将按照酒店 1.

30 陈村挂牌会展中心旁商服地块该地块出让条件苛刻, 规划文件规定建设符合顺德特色的地标建筑五星级酒店商务酒店写字楼及商业综合体等完善区域配套其中竞得者还须建设 3.5 万m2建面的公寓式酒店 ( 带装修 ) 及其配套车位无偿移交给顺德区人民政府或指定单位而地块额外建设的公寓式酒店部分则将按照酒店 1.4 万 / m2 车位 15 万 / 个的价格提供给顺德区轨道交通投资有限公司回购地块竞得者还须开发建设建筑面积不少于 2 万m2的地下商业物业和 6 万m2的地上商业物业其中, 除了地上 20% 的街铺物业允许销售转让外, 其余物业均须自持 10 年, 且要求 5 年内全部开铺运营由于出让条件苛刻, 不排除为地块为定向出让

31 乐从挂牌两宗住宅地块 TD2017(SD)XG0018 TD2017(SD)XG0019 乐从新桂路东侧挂牌两宗地, 起拍楼面地价 7500 元, 限价元, 超过限价后进入竞配建和竞限价人才住房阶段两地块周边为家具产业园区, 无住宅项目在售, 与乐从中心城区和龙江中心城区距离相近

32 目录 01 宏观经济信息 Contents 02 佛山土地市场分析 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 05 广告投放分析

元 / 方, 环比有小幅上升虽然本月全市整体量价齐升, 但与去年同期相比成交量价仍处低位 ; 受限购限价政策的持续调控,

33 供应创限购以来新高, 成交小幅回暖 8 月大佛山新增供应创限购以来新高, 共新批 138 万方, 其中南海镇街的供应量最多 ; 金九银十前夕, 房企积极推货带动 8 月成交小幅回暖, 全市共成交 101 万方, 环比上涨 30%, 成交均价元 / 方, 环比有小幅上升虽然本月全市整体量价齐升, 但与去年同期相比成交量价仍处低位 ; 受限购限价政策的持续调控, 下半年开始开发商推货积极性大不如前, 成交量也出现了明显的下降, 预计在接下来的金九银十传统销售旺季, 整体成交量价也难出现较大的反弹

34 8 月禅城新货激增, 成交仅小幅上升 8 月禅城共新批 26.2 万方, 环比大幅上升 83%, 近半年来中心区缺货明显, 在金九银十前夕, 各开发商纷纷加快推货步伐, 市场供应明显增多, 其中不乏新面孔入市抢占市场 ; 但供应增多没有带动成交量的大幅上升, 共成交万方, 环比小幅上升 9%, 成交均价元 / 方 ;

8 月南海成交量占全市四成多, 不限购镇街仍为市场主导 8 月南海新增供应主要集中在镇街项目, 中心区保持缺货状态, 共批出 54.9 万方, 环比上涨 25%; 成交 42.

35 8 月南海成交量占全市四成多, 不限购镇街仍为市场主导 8 月南海新增供应主要集中在镇街项目, 中心区保持缺货状态, 共批出 54.9 万方, 环比上涨 25%; 成交万方, 成交量占全市 42%, 环比增幅达 40%, 其中首次入市的丹灶美的翰湖苑签约最多, 成为 8 月南海住宅销冠 ; 成交均价元 / 方, 与上月基本持平

36 8 月顺德新货供应不足, 成交低位徘徊 8 月顺德市场与其他四区相比较为平淡, 共供应 21.4 万m2, 环比继续下降 14%, 开发商推货积极性不高 ; 共成交 13.14, 环比小幅上升, 成交价格 9667 元 / 方, 与上月基本持平

37 8 月三水住宅市场供需基本平衡, 价格有小幅下滑 8 月三水供需基本平衡, 新增供应 23.5 万方, 成交 23.4 万方, 成交均价 8022 元 / 方, 价格有小幅下滑 ; 自限购以来三水市场供需两旺, 月均成交量高达 18 万方,3 月成交均价也创下历史新高, 预计在调控政策保持不变的背景下, 三水市场将维持火热态势

38 大批新货补充入市, 成交量价环比上月基本持平 8 月高明新增供应 11.9 万m2, 美的多个项目在本月有新货批出补充市场供应, 共成交 6.6 万方, 成交价格 6463 元 / 方, 量价环比上月基本持平

39 禅桂中心区八月项目供应量环比攀升, 不少单盘货量较大 8 月禅桂中心区共批出 26.9 万m2,2389 套单位, 本月主力以禅城批出, 桂城暂无新货供应, 本月有九个禅城项目有新增供应, 其中包含两个全新项目, 供应货量较大

禅桂中心区量价齐升, 千灯湖绿岛湖板块成交为主力区域 8 月成交面积 ( 万m2 ) 8 月成交套数 ( 套 ) 禅城 16.

3 1846 8 月禅桂中心区共成交 3417 套, 成交均价为 14093 元 / m2, 成交量价齐升, 成交量环比增幅 90%,

40 禅桂中心区量价齐升, 千灯湖绿岛湖板块成交为主力区域 8 月成交面积 ( 万m2 ) 8 月成交套数 ( 套 ) 禅城桂城月禅桂中心区共成交 3417 套, 成交均价为元 / m2, 成交量价齐升, 成交量环比增幅 90%, 均价环比上升 4%; 其中禅城区在本月共有 1571 套成交, 成交量环比上升 35%, 成交价格环比下跌 4%, 成交集中在城北以及南庄绿岛湖板块 ; 而桂城则成交 1846 套单位量, 成交量环比下滑 191%, 万科金色城市时代名著等均有签约

禅桂中心区本月以 90-110 m2产品成交为主本月禅桂中心区桂城公寓项目仍为成交主力,

万科金色里程等热销项目, 价格方面, 禅城刚需产品价格环比有所上升, 均价在 12500 元 /

41 禅桂中心区本月以 m2产品成交为主本月禅桂中心区桂城公寓项目仍为成交主力, 住宅产品在成交集中在 m2以及 70-90m2两个刚需产品段, 成交来自金色城市万科金色里程等热销项目, 价格方面, 禅城刚需产品价格环比有所上升, 均价在元 / m2, 改善产品则以元 / m2, 桂城 m2产品价格最高, 达元 / m2

42 大沥住宅市场供需两旺, 成交均价继续下滑 8 月大沥新增供应 8.8 万方, 成交 6 万方, 成交量环比大幅上涨, 成交主力为绿地香颂公馆共成交 2 万方, 其次保利珑门 ; 区域成交均价元 / 方, 价格继创高位三月后持续小幅下滑

43 里水住宅市场缺货明显, 新货推售拉高区域价格里水本月供应紧缺,8 月成交量 2 万方, 成交继续低迷, 环比上升 25% 均价元 / 方, 均价有所上升, 主要受保利紫山新货以及金域缇香花园结构性拉高

44 罗村住宅市场供应放量, 成交环比有所回落 8 月罗村新增供应高达 13.5 万方, 环比涨幅尤为明显, 其中万科金色诚光首次推货, 批出 6.7 万方, 占新增供应面积 5 成成交 4.8 万方, 环比下降 53%, 万科城市之光与翠湖绿洲花园各成交 1.7 万方 ; 区域均价元 / 方, 环比下降 10%, 三个月继续低走

45 丹灶住宅市场供需创历史新高, 新盘入市推高区域成交量本月丹灶新货入市 12.5 万方, 环比大幅上扬, 主要由丹灶碧桂园以及美的瀚湖苑提供共成交 11.4 万方, 美的瀚湖苑新盘入市共成交 7 万方 ; 成交均价 8803 元 / 方, 环比小幅下降 15%

46 西樵住宅市场量升价跌, 供应量在低位徘徊 8 月西樵新增供应 4.1 万方, 环比略有下降 ; 共成交 7.4 万方, 环比上升七成, 成交项目较为分散, 其中中旅银湾花园成交最多, 共成交 1.3 万方 ; 成交均价 9033 元 / 方, 环比下滑 10%

47 狮山住宅市场连续三个月供不应求, 市场缺货导致成交持续下滑 8 月狮山无供应批出, 缺货局面持续本月成交 4.1 万方, 成交量环比下降 45%, 海逸桃源花园为成交主力, 共成交 1.1 万方 ; 成交均价元 / 方, 环比上涨 15%

顺德住宅市场本月整体呈现量价齐升 8 月顺德新增供应 21.76 万m2, 环比上升 1%, 除伦教陈村勒流杏坛外均有供应成交量达 7.

48 顺德住宅市场本月整体呈现量价齐升 8 月顺德新增供应万m2, 环比上升 1%, 除伦教陈村勒流杏坛外均有供应成交量达 7.63 万m2, 环比上升 102%, 从各镇街成交套数看, 大良 - 容桂中心城区共成交 5.4 万m2, 占全区总成交量 77%, 均价元 / m2上升 6% 成交均价方面, 整体均价达元 / m2上升 9%, 除杏坛外全部镇街均超过万元备注 : 顺德以套内面积计算为准

49 大良住宅市场板块主力项目作支撑, 市场价格拉升放缓 8 月份大良住宅产品新增供应 4.8 万方, 环比上升 87%; 共成交 0.4 万方环比下滑 20%, 主要由新城区项目支撑, 本月区域成交均价元 / m2, 环比上升 2% 备注 : 顺德以套内面积计算为准

50 均安住宅市场南湖花园主导市场, 峰汇豪庭均安尚苑作支撑 8 月均安镇街新增供应 2.2 万m2 ; 共成交 0.3 万方, 环比下滑 38%, 成交均价元 / 方, 环比下滑 3% 备注 : 顺德以套内面积计算为准

51 杏坛住宅市场本月仅以涛汇豪庭项目成交作支撑 8 月杏坛镇没有新增供应, 成交 0.3 万m2, 均价为 9804 元 / m2 备注 : 顺德以套内面积计算为准

52 容桂住宅市场刚需产品主导成交 8 月份容桂新批出 6.38 万方, 成交 4.97 万方, 环比上升 2 倍, 签约主力集东区推项目 ; 成交均价元 / 方, 环比上升 15% 备注 : 顺德以套内面积计算为准

53 北滘住宅市场项目余货不足导致成交回落 8 北滘新供应 1.85 万方, 成交 0.09 万方, 环比上升 15%; 成交均价为元 / 方备注 : 顺德以套内面积计算为准

54 伦教住宅市场镇街以保利中央公园成交支撑 8 月伦教无供应, 成交 0.13 万方, 集中以伦教碧桂园为主镇街成交均价元 / 方, 环比下降 7%; 备注 : 顺德以套内面积计算为准

陈村住宅市场以碧桂园印象花城带动成交本月成交 0.26 万m2上升 31%, 其中碧桂园印象花城成交 1660.

55 陈村住宅市场以碧桂园印象花城带动成交本月成交 0.26 万m2上升 31%, 其中碧桂园印象花城成交 m2, 均价元 / m2 荔园星醍成交 m2, 均价元 / m2 区域价格为元 / m2上升 2% 备注 : 顺德以套内面积计算为准

乐从住宅市场以风度花园带动成交本月供应 3.32 万m2上升 220%, 包括保利公园里和碧桂园新城之光成交 0.82 万m2上升 20%, 其中风度花园成交 4699.

56 乐从住宅市场以风度花园带动成交本月供应 3.32 万m2上升 220%, 包括保利公园里和碧桂园新城之光成交 0.82 万m2上升 20%, 其中风度花园成交 m2, 均价元 / m2 佛奥湾成交 m2, 均价元 / m2 区域价格为元 / m2上升 24% 备注 : 顺德以套内面积计算为准

勒流住宅市场以东菱帝苑和涛汇御河湾带动成交本月成交 0.11 万m2下降 20%, 其中东菱帝苑成交 363.

57 勒流住宅市场以东菱帝苑和涛汇御河湾带动成交本月成交 0.11 万m2下降 20%, 其中东菱帝苑成交 m2, 均价元 / m2 涛汇御河湾成交 m2, 均价元 / m2 区域价格为元 / m2上升 2% 备注 : 顺德以套内面积计算为准

龙江住宅市场以佛奥凯茵苑带动成交本月供应 3.26 万m2上升 82%, 包括碧桂龙悦府成交 0.35 万m2下降 24%, 其中佛奥凯茵苑成交 1916.

58 龙江住宅市场以佛奥凯茵苑带动成交本月供应 3.26 万m2上升 82%, 包括碧桂龙悦府成交 0.35 万m2下降 24%, 其中佛奥凯茵苑成交 m2, 均价元 / m2 锦翠华庭成交 m2, 均价元 / m2 区域价格为元 / m2上升 25% 备注 : 顺德以套内面积计算为准

59 目录 01 宏观经济信息 Contents 02 佛山土地市场分析 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 05 广告投放分析

60 禅桂中心区标杆项目成交明细区域项目名称项目总建万m2已批售面积m2 累计销售面积 ( m2 ) 已批售套数累计销售套数本月销售套数本月销售面积本月销售均价禅城保利翡翠公馆禅城星星凯旋国际禅城时代香海彼岸禅城绿岛湖壹号禅城望江府禅城龙光玖龙湾禅城金茂绿岛湖禅城万科又一城禅城富力广场禅城普君新城禅城绿地璀璨天城禅城旭辉公元禅城融创湖滨世家禅城新鸿基泷景禅城保利碧桂园天汇禅城中海凤凰熙岸禅城万科金色里程

61 禅桂中心区标杆项目成交明细区域项目名称项目总建万m2已批售面积m2 累计销售面积 ( m2 ) 已批售套数累计销售套数本月销售套数本月销售面积本月销售均价桂城金地珑悦桂城当代摩码花园桂城中铁建水岸花园桂城南海万科广场桂城金色领域桂城宏鼎景裕豪园桂城时代名著桂城万科湖岸桂城金色城市桂城佳兆业滨江一号平洲富丰君御平洲保利诺丁山

62 顺德标杆项目成交明细区域项目名称项目总建 ( m2 ) 已批售面积 ( m2 ) 累计销售面积 ( m2 ) 本月销售均已批售套数累计销售套数本月销售套数本月销售面积价大良敏捷畔海御峰大良恒大帝景大良逸林苑大良金地天玺大良保利中环广场大良保利碧桂园大良龙湖春江名城大良美的广场杏坛金海岸花园杏坛嘉信绿景花园均安南湖花园均安均安尚苑备注 : 顺德以套内面积计算为准

63 顺德标杆项目成交明细区域项目名称项目总建 ( m2 ) 已批售面积 ( m2 ) 容桂碧桂园凤凰湾累计销售面积 ( m2 ) 容桂东逸湾容桂美的御海东郡容桂东怡水岸桂花洲已批售套数累计销售套数本月销售套数本月销售面积本月销售均价公寓 : 洋房 : TH: 洋房 : TH: 洋房 : 容桂金域天下洋房 : TH: 北滘君兰江山洋房 : 北滘深业城北滘雅居乐英伦首府伦教伦教碧桂园洋房 : TH: 伦教保利中央公园备注 : 顺德以套内面积计算为准

64 顺德标杆项目成交明细区域项目名称项目总建 ( m2 ) 已批售面积 ( m2 ) 累计销售面积 ( m2 ) 已批售套数累计销售套数本月销售套数本月销售面积本月销售均价陈村广佛颐景园陈村太平洋国际陈村荔园星醍陈村星英半岛陈村藏珑华府陈村美的花湾城陈村荔园新天地乐从新城之光乐从佛奥湾乐从风度广场乐从保利公园里乐从保利海德乐从 M-city 乐从星际半岛乐从怡翠晋盛勒流博澳城勒流名铸家园勒流涛汇御河湾勒流东菱帝苑龙江保利上城龙江龙江中心龙江龙江碧桂园龙江碧桂龙悦府备注 : 顺德以套内面积计算为准

65 五区项目成交套数排名大佛山商品房月度成交前十排行排名区域项目成交套数成交面积成交价格 1 南海美的翰湖苑三水恒大梓林花园顺德碧桂园凤凰湾禅城区商品房月度成交前十排行排名项目成交套数成交面积成交价格越秀可逸诚品广场 ( 回迁 ) 2 万科金色雅苑泷景花园三水时代百盈达花园望江府禅城越秀可逸诚品广场三水雅居乐雍景园高明美的鹭湖森林度假城南海中旅银湾花园禅城万科金色雅苑南海金色诚光花园龙湾华府中海凤华熙岸花园普君新城星星广场融腾湖滨曦园保利翠雅花园

66 五区项目成交套数排名南海区商品房月度成交前十排行排名项目成交套数成交面积成交价格 1 美的翰湖苑中旅银湾花园金色诚光花园顺德区商品房月度成交前十排行排名项目成交套数成交面积成交价格 1 碧桂园凤凰湾凯蓝滨江佳兆业金域花园丹灶碧桂园风度广场桂丹颐景园翠湖绿洲花园绿地香颂公馆金域缇香花园珑门广场禾粤尚德居佛奥凯茵苑碧桂园印象花园佛奥湾南湖花园伦教碧桂园御府星际半岛

67 五区项目成交套数排名三水区商品房月度成交前十排行排名项目成交套数成交面积成交价格 1 恒大梓林花园时代百盈达花园雅居乐雍景园博雅滨江花园高明区商品房月度成交前十排行排名项目成交套数成交面积成交价格 1 美的鹭湖森林度假城沧江水岸花园三洲新天地誉基誉憬湾保利中韵花园高明优悦城邦商住小区三水恒福南湾华府汇信华府全信御景南湖花园明智大厦南山侨苑君御海城瑞日天下花园美的明湖北湾花园绿色世嘉花园欧浦花城一期

68 目录 01 宏观经济信息 Contents 02 佛山土地市场分析 03 佛山住宅市场情况 04 项目动态跟踪 05 广告投放分析

69 本月佛山主流报纸硬广投放统计分析本月广告投放量较 7 月有大幅回升, 共投放 15 则主要集中南方都市报, 版面投放以横 1/2 版和整版为主

70 重点项目广告投放本月具有广告投放的项目有 12 个, 其中怡翠晋盛投放量最多, 主要为新公寓产品作推广恒大山水龙盘和碧桂园凤凰湾亦进行大版面的投放

71 8 月市场小结合富研究院 ( 佛山 ) 认为,8 月新批预售证放量, 各项目积极为金九节点作推货准备, 市场即将迎来一波推货高潮推货项目集中在禅桂中心及南海镇街, 顺德仅有零星项目结语新批成交方面, 市场继续表现平稳, 推货项目均能保持 7 成以上的成交率目前各项目严格执行政府限价措施推货, 市场价格较去年高位有回落价格因素是目前仍有大量本地需求入市的重要原因, 即使利率优惠收紧, 但客户仍能保持较高的入市热情

72 特别声明 : 本报告数据来源 : (a) 宏观数据 : 国家统计局广东省统计局佛山市统计局 (b) 房地产数据 : 佛山市统计局佛山市国土资源和房屋管理局佛山权威房地产网合富大数据 (c) 土地市场数据 : 佛山市各区国土局版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 并不构成合富研究院提供任何专业建议或服务合富研究院不对任何方因使用本文件而导致的任何损失承担责任本报告版权归合富研究院所有, 如需引用或转载, 需征得合富研究院的书面同意如需引用报告中的信息, 请增加由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准的提示任何人使用本报告, 视为同意以上声明

73 信息互动分享打造房地产服务交易与投资生态圈 T H A N K S F O R Y O U R T I M E 供稿 : 合富研究院 ( 佛山 ) 佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼室业务联系 : 曹绍林电话 :

目录 Contents 01 清晰的内容设定宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况

佛山房地产市场周报 2017/7/29-2017/8/4 佛山市禅城区祖庙路 33 号百花广场 30 楼 3001-3005 室电话 :0757-83285810 传真 :0757-83285807 合富研究院 ( 佛山 ) 目录 Contents 01 清晰的内容设定宏观市场背景 02 佛山土地市场分析 03 大市房地产市场监测 04 禅桂中心成交情况 05 顺德区域成交情况地批准文件部分, 原土地权属人的土地收益将按上述标准的