走上正确的开发之路

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盆戈
7 years ago
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1 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日佛山房地产市场月度市场分析声明 : 本报告的数据源于建设局国土局房管局等网站, 数据存在滞后性, 可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况, 因此仅作为行业内部参考之用, 最终的数据应以政府部门权威数据为准目录一宏观经济分析宏观经济信息月全国 CPI 同比涨 1.6% 年 7 月份 PPI 同比下降 5.4% 月末 M2 余额万亿元同比增长 13.3% 月宏观经济数据分析... 4 二佛山市各区成交情况佛山全市市场禅城区市场南海区市场顺德区市场三水区市场高明区市场... 8 三禅桂区域房地产市场动态监测禅桂市场供应分析禅桂市场成交分析... 9 四新盘动态五标杆项目月份成交情况禅城南海部分项目动态六宏观市场背景行业动态北京下调 5 年期以下住房公积金贷款利率至 3% 广州年度最热土地拍卖遇冷 P.1

2 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日 1.3 审计署 : 全国 29 省五年少征土地出让金 3664 亿广州 9831 套公租房新推出电商四大巨头入驻琶洲上海限购政策向部分符合条件非沪籍人才松动国务院简化房地产赠与手续广东户籍改革全面放开建制镇和小城市落户限制去年地方土地出让金收入亿创新高浙江出台楼市新政 : 高库存地区暂停用地供应琶洲电商区再出让两地块宁波推房产新政 7 月起购房可获 5% 契税补贴以房养老政策广州正式落地唯品会拿下琶洲两幅地房产广告不得承诺送学位和户口央行提前透露维稳货币政策国土部定调 : 土地市场温和上行下半年土地供应量将大放量武汉二套房公积金贷款控制面积上调 8 月 1 日起执行城市规划佛山地铁三号线拟增兴业路站广东南沙前海横琴三大自贸区实施方案出炉郑州经适房家庭转买商品房可享货币化补贴开发商动态时代地产拟发行不超过 2 亿元境内公司债券万达商业地产重启 A 股上市计划万科宣布 1 亿元回购股票保利地产前 6 月销售额 76 亿碧桂园 : 上半年合同销售亿元招商地产上半年销售金额同比增 15% 合景泰富收购新鸿基佛山旧改项目三成股权恒大地产再申请回购股票权限保利社区养老布局广州落地七土地市场情况本月土地成交统计未来土地供应 P.2

3 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日八广告投放分析本月佛山主流报纸硬广投放统计分析本月指标项目广告投放统计禅桂重点项目 P.3

4 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日一宏观经济分析 1. 宏观经济信息月全国 CPI 同比涨 1.6% 215 年 7 月份, 全国居民消费价格总水平同比上涨 1.6% 其中, 城市上涨 1.7%, 农村上涨 1.5%; 食品价格上涨 2.7%, 非食品价格上涨 1.1%; 消费品价格上涨 1.4%, 服务价格上涨 2.2% 1-7 月平均, 全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.3% 点评 :7 月 CPI 涨幅较 6 月份提升.2 个百分点, 总体涨幅并不大 ; 猪肉价格是推动 CPI 上涨的主要原因, 另外除了猪肉价格因素外, 旅游也是 CPI 上涨的主要原因之一, 暑期外出旅游人次增加, 拉动旅游和机票价格上升年 7 月份 PPI 同比下降 5.4% 215 年 7 月份, 全国工业生产者出厂价格环比下降.7%, 同比下降 5.4% 工业生产者购进价格环比下降.6%, 同比下降 6.1% 1-7 月平均, 工业生产者出厂价格同比下降 4.7%, 工业生产者购进价格同比下降 5.6% 月末 M2 余额万亿元同比增长 13.3% 7 月末, 广义货币 (M2) 余额万亿元, 同比增长 13.3%, 增速比上月末高 1.5 个百分点, 比去年同期低.2 个百分点 ; 狭义货币 (M1) 余额万亿元, 同比增长 6.6%, 增速比上月末高 2.3 个百分点, 比去年同期低.1 个百分点 ; 流通中货币 (M) 余额 5.9 万亿元, 同比增长 2.9% 当月净投放现金 46 亿元 2. 7 月宏观经济数据分析 CPI PPI 狭义货币 M1 广义货币 M2 同比增长 1.6% -5.4% 6.6% 13.3% P.4

5 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日 4% 全国年价格走势分析 2% % -2% -4% -6% 213 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 214 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 215 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 CPI PPI 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 全国年信贷数据 213 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 214 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 215 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月狭义货币 M1 广义货币 M2 点评 :7 月 CPI 涨幅较 6 月份提升.2 个百分点, 总体涨幅并不大 ; 猪肉价格是推动 CPI 上涨的主要原因, 另外除了猪肉价格因素外, 旅游也是 CPI 上涨的主要原因之一, 暑期外出旅游人次增加, 拉动旅游和机票价格上升二佛山市各区成交情况 1. 佛山全市市场 7 月佛山商品住宅新增供应 98 万方, 环比下降 12%; 成交面积万m2, 环比减少了 25%, 成交均价为 8984 元 / m2, 环比微涨了 2% 7 月, 佛山全面解限进入第 3 个月, 政策热度开始降温, 楼市新增供应和成交均有下滑, 而均价受中心区和广佛交界项目的成交拉升, 继续呈现上扬趋势五区成交量中, 南海区依然当排头兵, 占据佛山 7 月成交面积的 48%, 继续撑起半边天, 跟随其后的是顺德区与禅城区 P.5

6 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月1 月11 月12 月215 年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月佛山市年月度供需对比新增面积成交面积成交均价 2. 禅城区市场 7 份禅城共批出 2.6 万方, 批出量大幅上升 182%,7 月份开发商加大推货步伐以改善市场供不应求的局面 ; 成交万方, 成交均价 9185 元 / 方, 禅城 7 月整体量价齐跌年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月1 月11 月12 月215 年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月禅城年月度供需对比新增面积成交面积成交均价 3. 南海区市场 7 月南海区共批出 41.6 万方, 共成交万方, 新增供应和成交均有较大幅度的下降, 但成交量依然位列五区之首, 成交均价 1272 元 / 方, 环比上升 2%; P.6

7 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月1 月11 月12 月215 年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月南海年月度供需对比新增面积成交面积成交均价 4. 顺德区市场 7 月顺德共批出 17.5 万方, 成交万方, 成交均价 8393 元 / 方年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月1 月11 月12 月215 年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月顺德年月度供需对比新增面积成交面积成交均价 5. 三水区市场 7 月三水新增供应 14.4 万方, 成交万方, 成交均价 664 元 / 方年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月1 月11 月12 月215 年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月三水年月度供需对比新增面积成交面积成交均价 P.7

8 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日 6. 高明区市场 7 月高明新增供应 3.9 万方, 成交 5.27 万方, 成交均价 4661 元 / 方年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月1 月11 月12 月215 年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月高明年月度供需对比新增面积成交面积成交均价三禅桂区域房地产市场动态监测 1. 禅桂市场供应分析 15 年 7 月份禅城供应量相比 6 月上升幅度较大 ; 本月共批出 225 套, 共 2 万 m 2 其中普君华府本月共批出 652 套, 约 5.6 万m2 ; 而非凡领域本月新货入市, 共批出 418 套, 共约 4.2 万m2 ; 星星凯旋国际, 本月共批出 256 套, 共 2.3 万m2, 其余项目新推货量较少至于桂城方面,7 月桂城供应相比前两月产量有所相反, 环比下跌约 5%, 本月共批出 788 套, 共 9.7 万m2, 其中宏宇景裕豪园本月共批出 34 套, 约 2.9 万m2 区域批出面积 ( m2 ) 批售套数禅城桂城 ( 数据来源 : 佛山建设局南海区建设局禅城区建设局 ) P.8

9 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日禅城区年住宅批出情况月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月批出面积批出套数桂城年住宅批出情况月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月批出面积批出套数 2. 禅桂市场成交分析 7 月禅桂中心区共成交 4395 套单位, 成交均价为 1133 元 / m2, 成交量环比增幅达 7.6%, 均价环比下跌 3%, 本周禅桂两区均冲高成交量, 承接 5 6 月旺季的成交, 为近年成交高峰, 本月开盘项目相比上月较少, 主要成交均为 6 月新推项目为主 ; 其中禅城区在本月共有 233 套单位的成交, 环比大幅增长 25%, 为近年成交高峰, 万科城成交达 242 套排名首位, 其次为明福智富广场以及普君新城的成交, 大部分禅城项目均有 5 套左右的成交量 ; 而桂城则成交 265 套单位量, 成交量环比小幅下跌 7%, 广佛交界项目保持热度不减, 以千灯湖板块项目成交为首, 其次为平洲保利中海两项目区域 7 月成交面积 ( 万m2 ) 7 月成交套数 ( 套 ) 禅城 P.9

10 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日桂城禅桂中心地区年住宅成交情况 ( 数据来源 : 佛山建设局南海区建设局禅城区建设 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 11 月月 12 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 11 月月月 12 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 11 月月月 12 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月月禅城成交套数桂城成交套数禅城成交均价桂城成交均价 7 月份禅桂区域新增供应项目有 16 个, 42 万m2的供应量, 近 4 套住宅批出,7-9 m2产品批出达 22 套, 以普君新城金域中央批出最多,9-11 m2以及 m2产品均有四百多套的供应, 另外别墅产品本月批出较多, 近 12 套 ; 本月禅桂中心区 7-9 m2产品成交继续刷新记录, 成交 1883 套, 主要来自金域中央万科城等几个项目, 其次为 9-11 m2成交达九百套, 另外 7 m2以下的公寓产品以禅城成交最多均价方面, 禅城均价为 9245 元 / m2, 桂城为元 / m2, 禅城环比三个百分点, 桂城维稳,7-9 m2产品禅城成交均价为 8 字头, 桂城则达 122 元 / m P.1

11 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日 12 7 月禅桂市场各面积段成交对比以下以上禅城成交套数桂城成交套数禅桂 7 月份各面积段价格对比 7 以下以上禅城成交价格桂城成交价格四新盘动态楼盘名称新推组团推售时间推货量户型面积 ( 建筑面积 / 套内面积 ) 价格 ( 元 / m2 ) 成交率 (%) 86 平方米到 91 富力广场 1 号楼 2 号楼套平方米两房到三房 125 平方米到整体均价 12 14( 带装修 ) 5% 14 平方米, 三 P.11

12 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日中海繁华 1-5 座余里货 6 座 7 非凡领域座 1 座 11 座房到四房方三约 5 套房 143 方四房 66~73 方两房 86~89 方两房 7 月 17 号 42 套到三房 121~165 方 1 座 2 座 5 座元 ( 带装 ) 成交约 3 4 座套 147 元 ( 带装 ) m 成交约元毛坯, m2 3 套元毛坯时代年华 3 座 8 月 1 日 15 套方三房 115( 带装修 ) 4% ( 数据来源 : 合富辉煌市场研究部现场监测, 禅桂以建筑面积计算, 顺德以套内面积计算 ) 五标杆项目月份成交情况 1. 禅城南海部分项目动态区域项目名称项目总建万m2 已批售面积m2 累计销售面积 ( m2 ) 已批售套数累计销售套数本月销售套数本月销售面积本月销售均价目前销售价格禅城越秀岭南隽庭禅城星星凯旋国际禅城佛山万科广场禅城非凡领域明福智富禅城广场 2 美誉紫薇禅城花园禅城东海银湾依云雍景禅城湾 P.12

13 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日禅城龙光天湖华府别墅 : 禅城龙光水悦龙湾洋房 : 禅城罗马新都禅城联城智博 E 区禅城绿岛明珠洋房 : 别墅 : 禅城富力广场禅城普君新城禅城沿海馨庭领地海纳禅城龙庭禅城瑞安东华嘉苑禅城海湾城禅城新鸿基泷景禅城盛南新都禅城汇银 W 新港湾禅城港宏世家桂城金地珑悦 P.13

14 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日桂城灯湖左岸桂城金域中央桂城中海锦城桂城中海千灯湖一号桂城中海寰宇天下花园桂城依岸康堤桂城南海万科广场桂城金色领域桂城宏鼎景裕豪园 1 3 桂城万达广场公寓 : 洋房 : 桂城华福御水岸 5 桂城中海万锦熙岸花园桂城中海锦苑桂城佳兆业滨江一号平洲富丰新城平洲保利西雅图罗村翠湖绿洲狮山中恒海晖 P.14

15 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日城 1 6 西樵凰樵圣堡西樵凰樵假日西樵丽湖名轩西樵樵山明珠狮山依云曦城乐从保利东湾乐从 M-city 乐从怡翠晋盛源 : 禅城区建设局南海区建设局顺德建设局, 禅城南海以建筑面积计算, 顺德以套内面积计算 ) 六宏观市场背景 1. 行业动态 1.1 北京下调 5 年期以下住房公积金贷款利率至 3% 6 月 28 日, 北京住房公积金管理中心宣布, 自 215 年 6 月 28 日起, 北京住房公积金管理中心住房公积金存贷款利率其中,5 年期 ( 含 ) 以下的公积金贷款利率由 3.25% 下调至 3%;5 年期以上的贷款利率由 3.75% 下调至 3.5% 6 月 28 日 ( 不含 ) 以前发放的, 期限在一年 ( 含一年 ) 以内的个人住房公积金贷款, 6 月 28 日后仍执行原利率, 不分段计息期限在一年以上的个人住房公积金贷款,6 月 28 日后仍执行原利率, 自明年 1 月 1 日开始, 执行调整后的公积金贷款利率 P.15

16 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日 1.2 广州年度最热土地拍卖遇冷被誉为广州年度最热的土地拍卖 26 日宣告遇冷,5 宗拍卖地块均只有一家报价, 原定于广州交易中心举行的 215 年广州第 3 场土地拍卖活动也宣告取消此次土地拍卖包括海珠广州造纸厂地块金融城起步区商业地等在内的 5 宗土地均以底价成交, 成交总价亿元其中最热的广纸地块最终被绿地集团越秀集团瓜分成交公告显示, 广纸地块一净用地面积为平方米, 挂牌起始价为万元, 由绿地集团子公司底价获得 ; 广纸地块二净用地面积为平方米, 起始价万元, 由越秀集团夺得 1.3 审计署 : 全国 29 省五年少征土地出让金 3664 亿审计署审计长刘家义向十二届全国人大常委会第十五次会议作了关于 214 年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告报告首次披露了土地审计及财政存量资金审计情况报告透露,28 年至 213 年, 全国 29 个省区市土地出让收入少征亿元通过收入空转等方式虚增亿元 ; 支出中违规用于弥补行政经费对外出借修建楼堂馆所等亿元 ; 征地拆迁中, 一些地方和单位编造虚假资料等套取或骗取补偿 1.57 亿元 1.4 广州 9831 套公租房新推出广州市住房保障办宣布, 推出分配 215 年第一批 9831 套公共租赁住房, 7 月 6 日起接受符合公共租赁住房配租条件的家庭意向登记, 并于 215 年 8 月 2 日公开进行摇号预分配本次推出分配的公共租赁住房房源共有 11 个房源点, 总套数 9831 套其中, 黄埔区瑞东花园共 372 套, 天河区棠德花苑 ( 新建 ) 共 3433 套, 白云区龙归花园共 2491 套, 分散房源共 835 套, 单次推出总量再创历史新高 1.5 电商四大巨头入驻琶洲广州正式出让琶洲总部区 7 宗地块, 整合为 4 个打包标的出让, 由于此前设置的卖地条件主要是为了吸引互联网电商大咖进驻, 所以每个标的都只有一家企业报价, 全部以底价成交, 合计卖地总金额达到 78 亿元进驻企业包括腾讯阿里国美复星四巨头旗下所属企业 P.16

17 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日 1.6 上海限购政策向部分符合条件非沪籍人才松动上海市委市政府出台关于深化人才工作体制机制改革促进人才创新创业的实施意见意见中规定, 对达到上海市居住证积分标准分值且缴纳个人所得税达到一定数额或职工社会保险缴费基数达到一定标准的非沪籍人员, 定向微调住房限购政策该意见的出台表明, 对于这部分符合条件的非沪籍人才, 今后有资格在沪购房 1.7 国务院简化房地产赠与手续在国家税务总局最新发布关于简化个人无偿赠与不动产土地使用权免征营业税手续的公告 (215 年第 5 号公告 ) 对此作出新规定自 215 年 7 月 1 日起, 个人以离婚财产分割赠与特定亲属赠与抚养人或赡养人方式无偿赠与不动产土地使用权, 符合财政部国家税务总局关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知 ( 财税号 ) 第二条免征营业税规定的, 在办理营业税免税手续时, 无需提供房产所有人赠与公证书受赠人接受赠与公证书, 或双方赠与合同公证书 1.8 广东户籍改革全面放开建制镇和小城市落户限制广东省户籍制度改革的主要内容有 : 一是进一步调整户口迁移政策全面放开建制镇和小城市落户限制, 有序放开部分地级市落户限制, 逐步调整珠三角部分城市入户政策, 严格控制超大城市人口规模二是创新人口管理建立城乡统一的户口登记制度, 健全居住证积分管理制度, 加强人口基础信息平台建设, 加强人口信息管理应用三是有效解决广东户口迁移中的重点问题优先解决流动人口存量问题, 放开直系亲属投靠, 放宽大专以上 ( 含大专 ) 学历毕业生及技能人才特殊专业人才入户条件四是切实保障农业转移人口及其他常住人口合法权益完善农村产权制度, 积极推动城乡教育事业均衡协调发展, 建立完善覆盖城乡惠及全民的社会保障体系, 加快统一城乡居民卫生计生服务制度加快住房保障制度改革, 加强基本公共服务财力保障 1.9 去年地方土地出让金收入亿创新高财政部 1 日公布了 214 年全国财政决算, 透露 214 年地方政府国有土地使用权出让金收入的决算数为亿元, 虽然再创新高, 但决算数仅为预算数的 117.6%, 对比 213 年决算数为预算数的 152.6%, 相关增幅已经回落 1.1 浙江出台楼市新政 : 高库存地区暂停用地供应 7 月 13 日, 浙江省新一轮稳定房地产市场政策正式出炉通知指出对于在售商 P.17

18 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日品住宅库存过大, 消化周期超过 2 年的市县 ( 市区 ), 或在售在建待售商品住宅和已出让待建商品住宅用地过多, 累计消化周期超过 3 年的市县 ( 市区 ), 暂停商品用地供应 ; 对非住宅房地产供应明显偏多, 或在建非住宅房地产用地规模过大的市县 ( 市区 ), 国土资源部门应明显减少商业办公等综合用地供应量直至暂停供应 1.11 琶洲电商区再出让两地块继上月底腾讯阿里巴巴等电商巨头拿地进驻琶洲后, 琶洲电商区又将两宗阅江西路边的地块捆绑出让这组地块起始楼面地价将达到 1.8 万元 / 平方米本次推出的两宗地块名为琶洲 A 区 AH4232 AH4234, 地块位置与阿里巴巴仅一街相隔总起拍价约 9.67 亿元 1.12 宁波推房产新政 7 月起购房可获 5% 契税补贴 215 年 7 月 1 日至 216 年 6 月 3 日期间在宁波购买住宅和非住宅 ( 商铺写字楼等 ), 可按所购房屋实际缴纳契税额度的 5% 给予购房补贴通知提出, 215 年 7 月 1 日至 216 年 6 月 3 日期间在宁波购买住宅和非住宅 ( 商铺写字楼等 ), 可按所购房屋实际缴纳契税额度的 5% 给予购房补贴 1.13 以房养老政策广州正式落地保监会 6 月 23 日正式发布的指导意见称,7 月 1 日起, 未来两年, 北京上海广州武汉将正式开展老年人住房反向抵押养老保险试点, 这意味着以房养老商业保险正式开闸根据保监会的规定, 投保人群应为 6 周岁以上拥有房屋完全独立产权的老年人同时, 按照保险公司是否参与分享房产增值收益分为参与型产品非参与型产品以 65 周岁男性, 房产有效保险价值 5 万为例, 老人每月领取养老金为元, 直至去世 1.14 唯品会拿下琶洲两幅地上月底延迟出让的琶洲 A 区商业地块 AH4232 与 AH4234 两宗地块 16 日迎来了新买主, 唯品会以 9.67 亿元的底价将两宗地块收入囊中, 楼面地价约 1.8 万元 / 平方米至此, 腾讯阿里复星国美唯品会均已成功入驻琶洲千亿级互联网创新集聚区 1.15 房产广告不得承诺送学位和户口新广告法将于 9 月 1 日起实施其中, 房地产广告发布暂行规定( 修订稿 ) ( 下称规定 ) 指出, 房地产广告中不得含有房产升值投资回报办理户口送学位等事项的承诺 P.18

19 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日 1.16 央行提前透露维稳货币政策央行一反常态在其官网提前公布了将于 8 月初召开的年中分支行行长座谈会内容, 并对近期猪肉价格上涨等问题进行了回应央行表示, 下半年仍会坚持稳健的货币政策取向, 灵活运用多种货币政策工具, 保持流动性合理适度, 实现货币信贷及社会融资规模合理增长, 改善和优化融资结构和信贷结构, 降低社会融资成本, 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定, 稳定金融市场预期, 继续支持实体经济企稳上升 1.17 国土部定调 : 土地市场温和上行下半年土地供应量将大放量国土部在解读上半年国土资源主要数据时却为下半年地价走势定义为温和上行国土部明确表示, 可以预见, 下半年房地产对经济稳定增长带动效应加大, 土地供应将会加大放量, 并且将有更多城市土地市场迎来转化期, 地价整体趋于温和上行, 城市间不论是供需博弈还是量价变动, 都将有更为明显的分化趋势 1.18 武汉二套房公积金贷款控制面积上调 8 月 1 日起执行 8 月 1 日起, 武汉市二套房公积金提取和贷款控制面积由 14 平方米上调至 144 平方米, 这在一定程度上放宽了二套房使用公积金的资格 2. 城市规划 2.1 佛山地铁三号线拟增兴业路站佛山地铁三号线将增设 2 座车站, 即兴业路站和中山公园站, 线路长度稍微调整延长 1.2 公里, 北滘段原高架方案改变为地下线路, 佛山西站至狮山站原高架方案改变为地下线路, 取消大学城站经过调整后, 三号线全长约 71.3 公里, 其中高架段 5.6 公里, 地下段 65.8 公里 ; 共设 36 座车站, 其中高架站 2 座地下站 34 座 2.2 广东南沙前海横琴三大自贸区实施方案出炉 7 月 21 日, 广东省政府在广州召开新闻发布会, 宣布中国 ( 广东 ) 自由贸易区建设实施方案向全社会公开实施方案明确了南沙前海蛇口和横琴三大片区的功能布局其中, 广州南沙新区重点发展航运物流特色金融国际商贸高端制造等产业深圳前海蛇口片区重点发展金融现代物流信息服务科技服务等战略性新兴服务业而珠海横琴新区片区则重点发展旅游休闲健康商务 P.19

20 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日金融服务文化科教和高新技术等产业, 建设文化教育开放先导区和国际商务服务休闲旅游基地, 打造促进澳门经济适度多元发展新载体 2.3 郑州经适房家庭转买商品房可享货币化补贴 7 月 17 日, 郑州市住房保障和房地产管理局发布公告, 凡符合经适房补贴的对象, 放弃购买经济适用住房, 转购普通商品住房可享受货币化补贴根据公告, 已经取得郑州市经济适用住房购房资格证的家庭, 放弃购买经济适用住房, 购买普通商品住房补贴标准为 9 平方米以内部分补贴 8 元 / 平方米, 以单套 9 平方米为最高补贴标准, 对于不足 9 平方米按实际购买面积补贴对于已享受过优惠性政策住房 ( 房改房安居工程经济适用住房等 ) 的扣除已享受政策性住房面积 3. 开发商动态 3.1 时代地产拟发行不超过 2 亿元境内公司债券 6 月 26 日, 时代地产刊发公告宣布, 公司获中国证监会核准发行境内公司债券文件证件许可号, 核准公司发行不超过人民币 2 亿元年期不超过五年的境内公司债券 3.2 万达商业地产重启 A 股上市计划 7 月 3 日, 万达商业 (3699.HK) 发布建议 A 股发行公告公告称, 公司就建议 A 股发行向中国证监会等相关监管机构申请万达拟发行不超过 3 亿股 A 股, 每股价格为 1 元 ( 人民币, 下同 ), 预计总募集资金不超过 12 亿元该公司的公众持股量 ( 包括 A 股和 H 股 ) 将约为 47.3% 3.3 万科宣布 1 亿元回购股票万科在港交所发布的公告显示, 因最近 A 股市场大幅震荡, 公司为保护投资者利益, 董事会全票通过决定回购 A 股股份, 规模在 1 亿元额度以内, 资金来源为公司自有资金公告中建议公司本次回购 A 股股份的价格为不超过 215 年 7 月 3 日公司 A 股收盘价格, 即不超过人民币 13.7 元 / 股若全额回购, 预计可回购股份不少于 7.3 亿股, 占万科目前已发行总股本的比例不低于 6.6% P.2

21 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日 3.4 保利地产前 6 月销售额 76 亿 7 月 6 日下午, 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司宣布,215 年 1 至 6 月, 公司实现签约金额亿元, 同比增长 16.74%; 实现签约面积万平方米, 同比增长 16.66% 3.5 碧桂园 : 上半年合同销售亿元近日, 碧桂园公布 215 年上半年销售业绩上半年, 碧桂园集团连同其合营公司和联营公司共实现合同销售金额约亿元, 合同销售建筑面积约 845 万平方米, 其中权益所有人应占合同销售金额及合同销售建筑面积分别约为 57.4 亿元及 8 万平方米, 上半年实现销售回款约 496 亿元碧桂园 215 年全年业绩目标为 135 亿元, 按此计算, 上半年已完成目标的四成 3.6 招商地产上半年销售金额同比增 15% 7 月 1 日午间披露了 6 月销售简报,6 月, 公司实现签约销售面积万平方米, 同比增加 %; 签约销售金额 5.72 亿元, 同比增加 41.91% 1-6 月, 公司累计实现签约销售面积万平方米, 同比增加 29.6%; 签约销售金额 25.6 亿元, 同比增加 14.86% 3.7 合景泰富收购新鸿基佛山旧改项目三成股权合景泰富 7 月 17 日发出的公告, 合景泰富及全资附属公司富来高登与卖方新鸿基发展 ( 中国 ) 有限公司已经订立股权收购协议, 分别收购 Lyntondale 及 Bonserry 各 3% 已发行股本和股东贷款股权转让完成后,Lyntondale 股本将从分别由富来及新鸿基各持 2% 及 8%, 转变为各持有 5%;Bonserry 股本将从分别由高登及新鸿基拥有 2% 及 8%, 转变为各持有 5% 该宗交易涉及的是新鸿基地产位于广东佛山的最大旧改项目新鸿基泷景在此次交易后, 合景泰富与新鸿基将各持有项目 5% 的股权 3.8 恒大地产再申请回购股票权限 7 月 24 日, 恒大地产发布公告, 鉴于现有回购授权的动用程度及维持必要时回购股份的灵活性, 将召开股东特别大会申请新的回购授权, 以再获得回购不超过股本总面值 1% 股票的新权限 3.9 保利社区养老布局广州落地保利地产旗下以居家养老为基础, 社区养老为依托, 机构养老为支撑的三位一体中国式养老服务体系已全面落地保利在全国首个社区居家养老服务中心 P.21

22 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日和熹健康生活馆正式落地广州此次在广州保利花园落地的社区养老项目, 作为保利地产全国首家和熹健康生活馆旗舰店, 面积达 6 平方七土地市场情况 1. 本月土地成交统计片区时间地块名称地址土地用途城镇住宅用地商服用地 215 TD215 佛山市三水区 ( 批发零售用三水 /7/1 (SS) 白坭镇科技大地住宿餐饮 7 XG2 道 2 号用地商务金融用地其它商服用地 ) 城镇住宅用佛山市三水区地商服用地 215 TD215 大塘镇连滘村 ( 批发零售用三水 /7/2 (SS) 委会矮岗地住宿餐饮 2 XG21 ( 土名 ) 地块用地商务金三融用地其它商服用地 ) 总用地面积 ( m2 ) 容积率成交价 ( 万 ) 楼面地价竞得者广东省佛山水泵厂有限公司佛山市莱福利房地产开发有限公司南海 215 /7/2 9 TD215(N H)WG8 佛山市南海区西樵镇崇南村明德股份合作经济社地段城镇住宅兼容批发零售住宿餐饮商务金融用地佛山市丰鼎盛房地产开发有限公司高明 215 /7/2 9 TD215(G M)XP4 佛山市高明区杨和镇高明大道以北独岗工业路以西城镇住宅用地 ( 兼容商服用地 ) 佛山市嘉华房地产开发有限公司佛山市高明区高明 215 /7/6 TD215(G M)XP2 西江新城明湖南路 ( 丽馥路 ) 以北苏河路城镇住宅用地 ( 兼容商服用地 ) 招晚球黄祥有以西 P.22

23 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日高明 215 /7/6 TD215(G M)XP3 佛山市高明区荷城街道沿江路以东荷城公园以北城镇住宅用地 ( 兼容商服用地 ) 佛山市高明区明建市政投资建设有限公司顺德 215 /7/1 4 TD215(S D)XG18 佛山市顺德区大良街道近良河东片 A7-2 号地块城镇住宅用地兼容商服用地佛山市顺德区佳华房产有限公司顺德 215 /7/1 7 TD215 (SD) WG2 佛山市顺德区龙江镇龙洲路南侧地块城镇住宅用地兼容商服用地佛山市顺德区碧桂园地产有限公司顺德 215 /7/2 7 TD215 (SD) WG4 佛山市顺德区北滘镇三桂村委会解放河路东北面地块城镇住宅用地兼容商服用地佛山市顺德区碧桂园地产有限公司禅城 215 /7/3 TD215(C C)WG6 佛山市禅城区规划绿景东路北侧规划十二路东侧二类居住用地, 兼容商业商务娱乐康体用地佛山市时代鸿泰投资有限公司禅城 215 /7/1 7 TD215(C C)WG7 佛山市禅城区吉利大道东侧杏吉路北侧商业商务用地, 兼容二类居住用地钟润全等 3 个主体组成的竞买联合体 ( 数据来源 : 五区国土局 ) ( 面积单位 : 平方米价格单位 : 万元, 元 / 平方米 ) 点评 :7 月全市供应商住地块 39.1 万方, 成交 34.9 万方, 走出近三个月的低谷但整体溢价率依然偏低, 仅有两宗地块有溢价成交时代地产竞得 TD215(CC)WG6 商住地块, 位于禅城区奇槎村绿景东路北侧 ( 规划中 ), 成交价 8.76 亿元, 楼面地价 4866 元, 溢价 35% 地块占地平米, 总建 18 万平米, 商业可建 7.2 万平米碧桂园 7 月拿下两宗地块一宗位于龙江中心区地块, 总占地约 9 万方, 楼面地价 2 元, 为今年顺德成交的最大宗商住地块另一宗位于北滘三桂村, 为临江地块, 总建 19 万方, 以楼面地价 1652 元的底价成交另外禅城南庄成交一宗小型地块, 占地面积 1942 方, 成交楼面地价 1627 元, 由钟润全等 3 个主体组成的竞买联合体底价竞得 P.23

24 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日年佛山市商住土地供需对比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月出让面积成交面积年佛山商住土地溢价比月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 7 月成交土地类型以商住地块为主, 且有数宗中大型地块工业用地成交主要集中在三水和高明两区南海区近来明显放缓推地, 主要由于镇街前两年土地供应过剩, 库存充足 215 年 7 月佛山各区土地成交对比南海禅城 2% 14% 顺德 34% 高明 22% 三水 28%, P.24

25 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日 215 年 7 月佛山土地成交类型对比商住 69% 金融商业.% 其他.% 工业 31.3% 2. 未来土地供应片区交易时间地块编号地址土地用途总用地 ( m2 ) 总建面积 ( m2 ) 容积率起拍价 ( 万元 ) 起拍楼面地价 ( 元 ) 南海 215/8 /31 TD215(N H)WG11 南海区桂城街道气象路 16 号地段城镇住宅用地兼容批发零售用地顺德 215/8 /28 TD215 (SD) WG6 佛山市顺德区顺德新城三洲新市良路以北 2 号地块城镇住宅用地兼容商服用地顺德 215/8 /28 TD215 (SD) WG7 佛山市顺德区勒流街道城南商住区 3 号地块城镇住宅用地兼容商服用地九江 215/8 /19 TD215(N H)WG9 佛山市南海区九江镇下西村教育路地段城镇住宅兼容批发零售住宿餐饮商务金融用地 ( 数据来源 : 佛山市各区国土局 ) ( 面积单位 : 平方米价格单位 : 万元, 元 / 平方米 ) 点评 : 桂城推出今年位置最佳地块, 位于气象路 16 号地段, 属千灯湖片区核心区, 但地块较小, 仅占地 5112 方, 起拍楼面地价 618 元, 为今年起拍单价最高地块另外顺德推出两宗商住地块, 其中一宗位于顺德新城北片区, 三洲新市良路以北, 占地月 6.2 万方, 总建约 15 万方 P.25

26 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日八广告投放分析 1. 本月佛山主流报纸硬广投放统计分析 15 年 7 月报广投放量环比持续上升态势, 整月共投放 55 则当中南方都市报占总投放 64%, 佛山日报占总投放 14%, 广州日报与珠江时报各占总投 9%, 珠江商报占据量较少, 本月投放主要以横 1/2 版为主各媒体广告投放份额 4% 9% 14% 9% 64% 佛山日报广州日报南方都市报 P.26

27 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日版面投放次数整版横 1/2 版非固定 1/3 版方 1/4 版 2. 本月指标项目广告投放统计 2.1 禅桂重点项目金九来临之际, 区域项目加大宣传力度, 本月禅桂广告投放的项目共有 14 个环比大幅上升, 其中岭南天地投放次数为 4 次, 投放金额为 34.3 万时代年华富力广场以及凯旋国际本月各投放 2 次, 投放金额分别为 18.6 万 9.9 万和 15.2 万标杆项目广告投放次数岭南天地华夏中央广场依云雍景湾灯湖领秀普君新城星汇云锦星星. 凯旋国际怡翠. 晋盛泷景花园保利西雅图佛山雅居乐花园星英半岛佛山万科广场东海银湾依云天汇绿岛湖壹号智慧新城华阳嘉苑金海 M-CITY 景裕豪园富力广场万科水晶城越秀. 岭南隽庭绿地中心华强广场富力广场绿地. 未来城岭南天地世博广场富凯国际公馆金盈绿岛国际中心时代年华龙光天湖华府万达广场中海锦苑港宏世家富力广场中海寰宇天下 P.27

28 215 年 7 月 1 日 215 年 7 月 31 日标杆项目广告投放费用 : 万元中海寰宇天下富力广场港宏世家中海锦苑万达广场龙光天湖华府时代年华金盈绿岛国际中心富凯国际公馆世博广场岭南天地绿地. 未来城富力广场华强广场绿地中心越秀. 岭南隽庭万科水晶城富力广场景裕豪园金海 M-CITY 华阳嘉苑智慧新城绿岛湖壹号依云天汇东海银湾佛山万科广场星英半岛佛山雅居乐花园保利西雅图泷景花园怡翠. 晋盛星星. 凯旋国际星汇云锦普君新城灯湖领秀依云雍景湾华夏中央广场岭南天地佛山合富辉煌市场研究部 215 年 8 月 11 日 P.28

走上正确的开发之路

走上正确的开发之路佛山房地产市场一周市场分析声明 : 本报告的数据源于建设局国土局房管局等网站, 数据存在滞后性, 可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况, 因此仅作为行业内部参考之用, 最终的数据应以政府部门权威数据为准目录一宏观市场背景... 3 1. 宏观经济... 3 1.1 上半年 GDP 同比增长 7%... 3 2. 宏观经济... 错误! 未定义书签 2.1 去年地方土地出让金收入