PowerPoint 演示文稿

Transcription

1 广州跻身世界一线城市佛山物业费拟实施新的最高指导价 广佛周报 2018 年第 43 期 ( ) 经纬市场研究中心 2018 年 11 月 19 日

2 经纬 ( 中国 ) 始于 1989 年, 是最早进入中国房地产市场的一级中介代理公司之一 经纬以稳健的经营作风及创新的服务意识, 创造了卓越的市场业绩, 秉持 突破空间 创意无限 以人为本 团队效能 的发展理念, 弛骋房地产行业 28 载, 始终致力于为全国房地产开发企业提供全方位系统化的专业服务

3 CONTENT 目录 PART I 宏观背景 解读最新政策及行业资讯 PART II 土地市场 把脉土地投资价值 PART III 3.1广州住宅市场 解码楼市发展大数据 3.2佛山房产市场 追踪区域楼市热点

4 MACRO BACKGROUD I 宏观背景 粤港澳大湾区区块链联盟在黄埔成立广州金融城将向北向东拓展 摘要 : 广深双双跻身世界一线城市 ; 穗莞深城际铁路明年或通车 ; 佛山市城市更新专项规划 ( ) 征求意见,9 个片区近期拟重点更新

5 GaWC 发布 2018 年世界级城市名册, 广深双双跻身世界一线城市 日前, 全球最权威的世界城市研究机构之一 GaWC 发布了 2018 年世界级城市名册 结果显示, 深圳首次入围 Alpha- 级, 成为全球 55 个世界一线城市之一, 而广州的排名也再次上升到 Alpha 级别, 在世界一线城市中排名第 27 位 目前, 在该名册中, 中国一线城市一共有香港 北京 上海 台北 广州 深圳六个 专家表示, 广深港三大城市进入世界一线城市行列, 这意味着粤港澳大湾区城市群的整体实力在不断提升 本次榜单中国多个城市的排名提升较快, 与国家的整体实力上升相匹配 南方日报 经纬点评 : 全球最权威城市机构发布全球世界级城市名册, 广州首次进入一线城市等级, 因此广深港三城共同成为 世界级一线城市, 作为粤港澳湾区三个龙头城市, 与三者逐步融合与抱团发展有着密不可分的因素, 同时亦符合粤 港澳湾区发展成为未来国家重要发展战略的整体趋势 5

6 粤港澳大湾区区块链联盟在黄埔成立 11 月 9 日, 粤港澳大湾区区块链联盟成立大会在广州市黄埔区 广州开发区举行 值得注意的是, 联盟由广州市区块链产业协会 香港区块链产业协会和澳门大学创新中心三方共同成立, 总部设在该区 据了解, 这是粤港澳大湾区最重要的区块链联盟之一, 将为粤港澳大湾区带来强大的技术和人才储备 该区已成为全国区块链技术和产业发展的高地, 抢占先机 布局未来, 黄埔是怎样 链 成的? 今后, 联盟将基于粤港澳区块链产业发展的重点应用领域和方向, 推动区块链通用开发平台 区块链双创平台 区块链技术创新平台 区块链产业服务平台四大平台, 及粤港澳大湾区区块链基金的建设 在备受关注的行业规范上, 联盟将制订或参与制订一批区块链标准规范, 同时还将组织一批交流互访活动, 培养一批区块链专业人才, 引进和培育一批区块链初创企业, 实施一批区块链应用场景项目, 不断增强区块链技术产业与传统经济各个领域的深度融合 广州日报 经纬点评 :2017 年广东推出全国力度最强的区块链专项扶持政策 区块链 10 条, 加上早前黄埔区 广州开发区倡 导成立广东省首家区块链协会, 形成了优质产业孕育的土壤 此次粤港澳湾区合作联盟成立选址黄埔, 有利于广州 在创新产业发展的道路上走得更前, 加强产业聚集效应 6

7 金融城将向北向东拓展, 带动车陂村 棠下村 前进村等更新改造 11 月 12 日, 广州国际金融城北区 东区城市设计及控制性详细规划同时进行公示, 两个区域的总计容建组面积达到了 639 万平方米, 大量高层新建商务 商业办公楼将崛起, 未来将出现 300 米高的地标式建筑 金融城北区用地位于黄埔大道以北 中山大道以南 车陂路以西 科韵路以东 棠下村 车陂村地区 规划范围位于金融城整体规划范围的北部, 总用地面积约为 公顷 规划定位 : 金融城北区是广州国际金融城向北拓展的区域, 重点打造为商业办公 创意办公等功能为主的综合办公配套区 计算容积率建筑面积为 万平方米, 其中地下商业建筑面积 7.2 万平方米 规划居住人口 3.8 万人 金融城东区用地位于黄埔大道以南, 车陂村 前进村地区 规划范围位于金融城整体规划范围的东部, 南起珠江 北至黄埔大道 东至天河区界 西至车陂路, 总用地面积约为 公顷 金融城东区是广州东部沿江发展带的重要组成部分, 重点打造为科技创新集聚区 广州日报 经纬点评 : 广州国际金融城北区 东区延伸规划公布, 其中北区未来重点布局商业办公 综合生活 创意办公 综 合生活组团 ; 而南区则科技创新 科技金融 总部办公功能为主, 综合居住 生活配套设施 综合商业办公为辅, 整体发展顺延国际金融城的发展定位, 注入科技与创新元素, 为未来金融行业发展提供更多动力 7

8 中新广州知识城升级合作协议签订上升为国家级双边合作项目 2018 年 11 月 12 日, 中华人民共和国政府和新加坡共和国政府关于中新广州知识城升级合作的框架协议 正式在新加坡签订 中新广州知识城已上升为国家级双边合作项目, 双方将积极拓展在科技创新 高端制造业 人工智能 知识产权保护 智慧城市建设 城市管理升级等领域的合作 据悉, 知识城是全国唯一实现 专利 商标 版权 统一管理的园区和知识产权保护元素最集中的区域 聚集了广州知识产权法院 国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 中国 ( 广东 ) 知识产权保护中心等 80 多家 多层级的知识产权保护要素 在可预见的未来, 知识城带动知识经济发展将如虎添翼, 更加迅猛 如今, 正在如火如荼建设的新一代信息技术创新园 数字经济 海洋经济创新园 国际生物医药创新园 新能源新材料及智能芯片园区 粤港澳大湾区科技创新综合孵化园 高端装备制造创新园, 在总面积为 21.2 平方公里上, 五大产业价值创新园将成为一片新兴产业的 创新雨林 广州日报 经纬点评 : 中新知识城从 2010 年起至今 8 年时间, 正式成为中国与新加坡两国双边合作关系项目, 多年来来恩生物 E 生物科技园 百济神州 中新国际联合研究院 冷泉港实验室等等多个行业领军企业进驻, 也是广州拥抱全球发展 的重点载体, 伴随两国之间合作更为紧密, 未来更多创新科技将会为广州发展如虎添翼 8

9 穗莞深城际铁路明年或通车 穗莞深城际铁路又有了新进展 记者从深圳交委官方微信了解到, 近日, 穗莞深城际铁路铺轨已铺到深圳 同时, 这条城际线的终点深圳机场站已封顶进入安装装修阶段 ; 通往航站楼交通中心 900 米长的地下联络通道已经开工 按照计划, 全部铺轨作业将在下个月完成, 并将在今年底前达到静态验收条件, 计划明年全线通车 记者从广东珠三角城际公司获悉, 穗莞深城际铁路自广深铁路新塘站引出, 跨越广深铁路后经广州 东莞 深圳一路向南止于深圳机场站, 并预留南延至前海条件, 正线总长约 76.1 公里, 共设 15 座车站, 其中高架站 10 座, 地下站 5 座 同时据悉, 穗莞深城际铁路建成通车后, 将采用六节编组列车, 载客量 1200 人, 采用公交化运营 佛山日报 经纬点评 : 穗莞深城际铁路起始于广州新塘, 途径东莞多个重点区域, 从北部进入深圳, 终点站为深圳机场, 开通 后粤港澳湾区东翼三城将会顺利串联, 为东部科技创新带将会得到轨道交通进一步加持, 人才流动将会更密切与频 繁, 且通过与其他交通枢纽的接驳, 城市辐射面将会更多广阔 9

10 我市城市更新专项规划 ( ) 征求意见,9 个片区近期拟重点更新 11 月 13 日, 市国土规划局公示 佛山市城市更新专项规划 ( ) ( 征求意见稿 )( 下称 意见稿 ), 明确我市城市更新图斑总规模约为 586km², 五区共划定了祖庙片区 佛山西站综合服务区等 73 片重点统筹片区 根据意见稿, 佛山近期拟重点更新 9 个片区, 包括桂城老区 三水老城 沥桂新城 佛山老城 佛山西站片区 奇槎片区 佛山新城 三洲旧区 德胜河一河两岸 在促进专业转型升级方面, 我市将在产业保护区内严格控制 工改居 工改商 等, 鼓励 工改工 同时, 力争完成 3~5 个重点产业片区改造, 为战略性新兴产业腾挪空间, 带动产业结构调整, 提升园区产业竞争力 佛山日报 经纬点评 : 我市公布城市更新专项规划, 拟在近期重点更新 9 个片区, 主要针对五区老旧城区以及未来重点发展新城 区, 为城市中心的发展腾出更多空间 ; 而同时针对产业保护区内的工改类的项目将会有严格的限制, 为战略性新兴 产业保留足够的发展空间, 促进产业结构转型升级 10

11 物业费拟实施新的最高指导价, 住宅最高 2.7 元 / 平方米 / 月 日前, 市发展和改革局发布 佛山市物业服务收费管理调整方案 ( 征求意见稿 ), 向社会征求意见 据意见稿, 实行政府指导价管理的物业服务收费按服务级别和服务内容将执行全市最高指导价, 最高的一级收费为 2.70 元 / 平方米 / 月 根据意见稿, 本次公布全市最高指导价为五级 : 一级 2.70 元 / 平方米 / 月 二级 2.35 元 / 平方米 / 月 三级 2.00 元 / 平方米 / 月 四级 1.65 元 / 平方米 / 月 五级 1.30 元 / 平方米 / 月 服务没有达到该级别全部内容的执行低一级别的收费标准, 业主自有产权车位 ( 车库 ) 的物业服务收费按不高于所在住宅区物业服务收费标准的 60% 执行, 人防车位参照执行 佛山日报 经纬点评 : 近日佛山出台物业管理费指导价, 规范了现时市内小区物业管理收费标准 目前市面上部分住宅项目物 业管理费高达 4 元 / 平方米 / 月及以上, 而购房者则只能坦然接受, 没有一个沟通反馈的基准, 而此次调整方案则可为 购房者及物业管理公司较为明确的定价标准 11

12 大塘镇中心城区北片规划出炉, 将打造三水医疗次中心 日前, 三水区规划和统计局规划公示平台公布了 大塘镇中心城区北片控制性详细规划 根据公示内容, 该规划范围北至大塘涌, 南至永大路, 西至北江大堤, 东至天泰路, 规划面积约 公顷 公示称, 该片区主要为适应三水新城发展与建设需要, 推进大塘医院和三甲医院联合体建设, 在大塘镇打造三水医疗次中心, 进一步落实公共服务均等化而编制 佛山日报 经纬点评 : 大塘镇作为三水北部三镇中心, 北片规划出炉, 其中将会推进大塘医院与三甲医院联合建设, 为北部三 镇城市基础设施建设加码, 形成三水北部的次医疗中心, 方便北部三镇市民更便捷享受城市基础配套, 避免资源过 度集中, 区域发展不平衡 12

13 LAND MARKET II 土地市场 广州三元里广百地块挂牌中交底价夺佛山顺德西部启动区望江宅地 摘要 : 广州三元里广百商住地块, 及国际金融城今年第 4 宗商服地齐挂牌 中交底价摘顺德西部启动区 安居工程 项目宅地 ; 南海 禅城 顺德均有三地挂牌

14 2.1 土地成交 LAND TRANSACTION

15 广州 : 合景底价夺科学城今年第七宗商服地产业集聚越发明显 凯德投资 2018/6/15 成交楼面价 6225 元 / m2 农商行 2017/3/30 成交楼面价 5250 元 / m2 凯德置地 2018/11/12 楼面价 6210 元 / m2 君华地产 2017/4/28 成交楼面价 6750 元 / m2 合景泰富 2018/9/21 楼面价 8847 元 / m2 创维电子 2017/4/28 成交楼面价 6711 元 / m2 唯康集团 2017/1/13 成交楼面价 5190 元 / m2 广州多益网络 2017/3/29 成交楼面价 6490 元 / m2 出让地块 保利地产 2017/4/28 成交楼面价 4800 元 / m2 <1> 黄埔科学城地块编号 : 黄埔区开创大道以北 香雪三路以西 KXC-P2-3 交易时间 : ( 周五 ) 土地性质 : 商服用地占地面积 :2.24 万m2容积率 :FAR 1.8 建筑面积 :2.45 万m2起始总价 :29656 万元起始楼面价 :12100 元 / m2成交总价 :29656 万元楼面地价 :12100 元 / m2溢价率 :0% 竞得人 : 广州市全盛置业发展有限公司 ( 合景泰富 ) 备注 : 竞买申请人须为从事房地产开发经营 房屋租赁 物业管理的企业 ; 项目建成投入运营后, 竞买申请人在黄埔区 广州开发区实际经营办公, 经营期限须在 30 年以上, 并在项目注册后的 10 年内原则上不得减资 撤资或延期入资 ; 竞买申请人须承诺于土地交付后三年内建成并投入使用, 投入使用后第一年 ( 土地交付后第四年 ) 起每年实现营业收入不低于 3 亿元人民币, 缴纳税收不低于 3000 万元人民币 投入使用后第七年起每年实现营业收入不低于 5 亿元人民币, 缴纳税收不低于 5000 万元人民币 ; 项目建成后, 受让人自持物业不得低于项目计算容积率总建筑面积的 70%, 自持年限与土地出让年限一致, 自持物业必须整体确权 15

16 佛山 : 中交底价摘顺德西部启动区 安居工程 项目望江宅地 10 月 8 日出让地块起始楼面价 :1767 元 / m2 西山小学 出让地块 高赞大桥 美的中交翰诚均价 : 万 / m2 恒大江景豪庭楼面地价 :9730 元 / m2 <2> 顺德杏坛 地块编号 :TD2018(SD)XG0012 交易时间 : ( 周二 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 : m2容积率 :1.0<FAR 2.0 建筑面积 : m2起始总价 :80257 万元起始楼面价 :4800 元 / m2成交总价 : 万元成交楼面价 : 4800 元 / m2溢价率 :0% 竞得人 : 中交城市投资控股有限公司备注 : 当土地竞买价格达到 万元竞买方式转为竞配建 ; 当竞配建商品住房面积达 6000 平方米时, 竞买方式转为竞自持 ; 本次出让计收出让金的地下停车库建筑面积不高于 平方米 ; 竞得人应按顺规条件在地块内设置幼儿园 社区卫生服务站 文化活动站 托老所 社区服务站 10KV 开关站等配套设施 16

17 2.2 土地挂牌 LAND LISTING

18 广州 : 金融城挂出今年第四宗商服地拟引入 500 强保险企业总部 南粤银行 万联证劵 平安 新华人寿 2013/8/26 成交楼面价 万元 / m2 省产权交易集团 + 恒健投资 2015/6/26 成交楼面价 元 / m2 出让地块 中国人寿 2018/2/28 成交楼面价 元 / m2 待出让地块 金融城绿地中心售价 :4 万 /m² 959 广发银行 2018/2/28 成交楼面价 元 / m2 佳兆业壹号均价 :7 万元 /m² 太平人寿 + 保利 2018/4/28 成交楼面价 元 / m2 江源半岛均价 :7.5 万元 /m² 保利地产 2017/12/4 成交楼面价 元 / m2 越秀地产 城投 2015/11/30 成交楼面价 元 / m2 <1> 天河国际金融城 地块编号 : 天河区金融城起步区 AT 地块交易时间 : ( 周四 ) 土地性质 : 商务用地占地面积 :1.38 万m2容积率 :FAR 4.5 建筑面积 :6.16 万m2起始总价 : 万元起始楼面价 :18760 元 / m2备注 : 竞买人或其控股股东须为 财富 杂志发布的 2018 年世界 500 强中的保险企业, 且竞买人须为金融保险企业 ; 联合竞买, 联合体成员均须为金融保险企业 ; 竞得人的总部或其区域总部未在广州市办理工商注册和税务登记的, 须将总部或其区域总部注册地在项目竣工验收后半年内迁入广州市天河区, 并在广州市天河区办理工商注册和税务登记, 在土地使用年限内不得迁出 ; 竞得人自持物业不得低于项目计算容积率建筑面积的 50%, 自持物业十年内不得出售转让 18

19 广州 : 三元里广百地块挂牌出让起拍单价超 2.6 万 / m2 棠溪站 保利紫云均价 :4.4 万元 /m² 金地仰云均价 :5.5 万元 /m² 出让地块 云山名都均价 :5 万元 /m² <2> 白云三元里地块编号 : 白云区棠景街三元里大道地块交易时间 : ( 周四 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :9.97 万m2容积率 : ; ; ; ;067 5; ; ; 建筑面积 :20.35 万m2 ( 已扣除 AB 地块 m m2安置房共 m2 ) 起始总价 : 万元起始楼面价 :26452 元m2备注 : AB 地块物业由受让人建成后移交给广州市政府指定的单位 ; AB 地块需预留安置房 3300 m2 ( 以不动产登记住宅建筑面积为准 ) 用于广百职工房改房改造 ; 社会停车场 ( 库 ) 必须对外开放, 且整体确权, 不得销售 ( 含预售及现售 ); 本地块规划条件中公建配套 ( 学校 幼儿园等 ) 应根据广州市人民政府令第 158 号有关规定移交 ; 地块范围内道路由竞得人按规划建设, 建成并验收合格后, 按规定无偿移交政府有关部门 19

20 佛山 : 城南再挂商住地靠近佛山地铁二号线站点 南风古灶 石湾公园 禅城轨道交通发展有限公司 2018/11/6 石湾站成交楼面价 1910 元 / m2 佛山市禅城实验高级中学 石湾第二小学 已出让地块 佛山地铁二号线 ( 在建 ) 石湾美术陶瓷厂 禅城区中心医院 莲峰书院 紫薇花园二手均价 : 万元 / m2 河宕陶瓷交易中心 禅城中心医院有限公司 2018/8/7 成交楼面价 3917 元 / m2 出让地块 宝峰塔 石湾沙岗陶瓷批发市场 陶瓷物流中心 石湾文化广场 美居国际建材博览中心 番村站 <3> 禅城城南 地块编号 :TD2018(SZ)WG0001 交易时间 : ( 周一 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :3.10 万m2容积率 :1.0 FAR 3.0 建筑面积 :9.31 万m2起始总价 :90000 万元起始楼面价 :9672 元 / m2最高限价 : 万元最高楼面价 :12492 元 / m2备注 : 1 地块采用限地价, 再竞自持 70 年租赁住房计容建筑面积 2 须配建配电房 社区公共服务用房 ( 600m2) 幼儿园(9 班, 2430m2) 物业管理用房 ( 每处建筑面积 80m2且 300 m2 ) 公园绿地( 2000m2) 居民健身设施 计收出让金的地下车库建筑面积为 m2 20

21 佛山 : 大沥再挂一地毗邻大沥高中需设置港湾式公交中途站 万科金域华庭二手均价 :1.4 万元 万元 绿地香颂公馆二手均价 : 万元 / m2 大沥高级中学 大沥足球场 博爱路 合富田商务酒店 体育南路 益万家超市 领地海纳君庭均价 :1.5 万元 / m2 ( 毛坯 ) 出让 碧桂园华府二手均价 : 万元 / m2 地块长丰商务酒店 大沥镇体育休闲公馆 大沥镇派出所 风雅公园 大沥镇镇政府 <4> 南海大沥 地块编号 :TD2018(NH)WG0036 交易时间 : ( 周一 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :1.41 万m2容积率 :1.0 FAR 2.5 建筑面积 :3.53 万m2起始总价 :29460 万元最高限价 :54024 万元起始楼面价 :8343 元 / m2最高楼面价 :15300 元 / m2备注 : 1 地块采用限地价, 再竞自持 70 年租赁住房计容建筑面积 2 项目东侧绿化广场范围内沿禅炭路设置港湾式公交中途站 3 项目地块北侧 南侧的 区间路, 由竞得人负责实施建设并承担所有费用 4 项目地块东侧的绿化广场, 由竞得人统一开发建设, 以绿化种植 广场为主 工程造价不低于 600 元 / m2 5 配建公用变电房 21

22 佛山 : 伦教挂佛山地铁 3 号线荔村站旁宅地 荔村站 ( 在建 ) 伦教中学 保利中央公园均价 :1.5 万 -1.6 万元 / m2 出让地块 万科星都荟吹风价 :1.4 万 -1.6 万元 / m2 325 国道 佛山地铁三号线 ( 在建 ) 顺德第一人民医院 顺德医院站 ( 在建 ) <5> 顺德伦教 地块编号 :TD2018(SD)XG0013 交易时间 : ( 周五 ) 土地性质 : 商住占地面积 :7.53 万m2容积率 :1.0<FAR 2.5 建筑面积 :18.83 万m2起始总价 : 万元最高限价 : 万元起始楼面价 :9508 元 / m2最高楼面价 :11000 元 / m2备注 : 当土地竞买价格达到 万元时, 竞买方式转为竞配建商铺面积, 竞得人承诺的配建无偿返还商铺建成后须无偿移交给佛山市顺德区伦教街荔村股份合作经济社 ; 当竞配建无偿返还商铺面积达到 37653m2时, 买方式转为竞自持 ; 本次出让计收出让金的地下停车库面积不高于 65240m2 22

23 2.3 出让预告 SELL ADVANCE NOTICE

24 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时间区域地块用地性质 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 2018/11/16 黄埔 黄埔区开创大道以北 香雪三路以西 KXC-P2-3 商服 /11/22 白云 白云区黄石西路第三煤矿有限公司地块 住宅 广州 2018/11/22 黄埔 2018/11/22 黄埔 黄埔区茅岗路以东 坑田路以北 黄埔区开创大道以南 荔红一路以东 伴河路以北 开源大道以西萝岗车辆段地块 住宅 住宅 /11/22 花都 花都区广花公路以东 花都湖以南 J08-YY1 地块 住宅 /11/23 增城 增城区荔城街五一村 A18063 商住 后页续 24

25 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时间区域地块用地性质 广州 2018/11/23 增城 2018/11/23 南沙 2018/12/6 白云 增城区永宁街九如村 A NJY-12 横沥镇灵山岛尖 C C 地块 白云区华南快速路以南 广清高速路以东白云湖车辆段地块 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 商住 商住 4.51 C 地块 2.0; C 地块 商住 /12/6 花都花都区凤凰路地块三住宅 /12/6 花都花都区凤凰路地块四住宅 /12/6 花都 花都区凤凰路以东 花都湖以北 J11-XH05 地块 住宅 后页续 25

26 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时间区域地块用地性质 广州 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 2018/12/6 荔湾荔湾区西湾路 156 号地块住宅 /12/6 番禺 2018/12/6 从化 2018/12/6 番禺 2018/12/6 番禺 番禺区石壁街东晓南放射线与东新高速交叉口西南侧陈头岗停车场场站综合体项目地块 从化区太平镇 S118 与 G105 路口西北侧地块 番禺区易兴工业园原安美防火塑料制品有限公司地块 番禺区化龙镇现代产业园 GY-PY1604 地块一 住宅 商住 建筑面积 ( 万m2 ) 1.42( 扣除 5547m2安置拆迁房 ) 47.83( 已扣除 m2租赁住房 ) 13.17( 已扣除政府回扣 3060m2配建住房 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 住宅 商住 /12/6 番禺 番禺区化龙镇现代产业园 GY-PY1604 地块二 商住 后页续 26

27 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时间区域地块用地性质 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 2018/12/7 增城 增城区中新镇九和村 A18072 住宅 /12/7 增城 增城区中新镇九和村 A18073 住宅 广州 2018/12/7 增城 2018/12/10 黄埔 增城区中新镇九和村 A18074 广州市黄埔区长岭居长岭路以北 岭头新村以东 CPPQ-A-3 住宅 住宅 /12/10 黄埔 广州市黄埔区开源大道以南 云峰路以东 SDK-A2-2 住宅 /12/13 天河 天河区金融城起步区 AT 地块 商服 /12/13 白云 白云区棠景街三元里大道地块 商住 ( 已扣除不可售 78376m2 ) 后页续 27

28 广佛土地出让预告 城市出让时间区域地块 2018/11/30 顺德 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 佛山市顺德区均安镇东堤路 07-1 号地块 ( 均安镇凫洲河一河两岸控规 N-JA E- 01) 用地性质 商住 & 商服 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) /12/3 南海 佛山市南海区里水镇沙涌村展旗山 崩岗脚 地段 商住 6.10 A 区 1.8 B 区 佛山 2018/12/3 顺德 顺德区均安镇新均榄路以南 华丰中路以东地块 ( 均安镇凫洲河一河两岸控规 N-JA D D-10-1) 商住 & 商服 < FAR /12/5 高明 佛山市高明区杨和镇三和路以北 纵五路以东 商住 & 商服 /12/5 高明 佛山市高明区更合镇沧北路以东 环西路以南 更合大道以北 商住 & 商服 /12/5 高明 佛山市高明区更合镇环东路以南 白石西路以东 商住 & 商服 后页续 28

29 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时间区域地块 2018/12/5 高明 佛山市高明区更合镇将军岭路以南 白石西路以东 用地性质 商住 & 商服 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) /12/5 高明 佛山市高明区更合镇将军岭路以南 古城路以西 环西路以北 商住 & 商服 /12/6 高明 佛山市高明区杨和镇滨河三路以东 兴国路以南 商服 /12/7 高明 佛山市高明区西江新城凤凰路以东 丽江路以北 商住 佛山 2018/12/10 南海 佛山市南海区大沥镇太平大道太平工业区地段 商住 4.35 A 区 : 3.0 B 区 : /12/10 顺德 佛山市顺德区北滘镇佛山一环以西 荷岳路以北地块之二地块 商服 /12/12 禅城佛山市禅城区张槎路 15 号商住 /12/13 禅城佛山市禅城区南庄镇溶洲广河厂商住 后页续 29

30 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时间区域地块 用地性质 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 2018/12/14 顺德 佛山市顺德区伦教荔村南苑东路以北 教育路以东地块 商住 佛山 2018/12/17 南海佛山市南海区大沥镇禅炭路地段商住 /12/17 禅城 佛山市禅城区石湾街道魁奇西路以南 镇中路以西 商住 数据来源 : 经纬 中国 研究中心整理 30

31 GUANGFO MARKET III 广佛市场 广州供应网签齐破千余套佛山一手网签量再刷新高 摘要 : 广州新增供应突破千五套, 花都成供应大户 ; 广州网签套数止跌重回千套, 佛山一手网签则升至 48 万m2高位刷新今年最高记录 ; 佛山新增供应面积延续下降趋势 ; 佛山七项目开卖, 两盘去化仅一成

32 本周广佛两地各区网签均价对比 南海东部 南海西部 三水 8208 花都 / 白云 / 从化 / 增城 / 黄埔 / 天河 / 禅城 高明 7221 南海中部 顺德北部 顺德东部 顺德西南 9390 番禺 / 南沙 / 荔湾 / 海珠 / 越秀 / 备注 : 因阳光家缘调整, 缺广州网签价格 32

33 3.1 广州住宅市场 GUANGZHOU RESIDENTIAL MARKET 全市供应网签破千余套 越秀臻悦府首盘去化五成 摘要 全市供应套数突破千五套 花都五盘获预售成供应主力 全市网签止跌重回千余套 中心区大幅上升 121% 本周外围两盘推新 越秀臻悦府开盘去化五成

34 住宅新批预售 : 供应套数突破千五套花都五盘获预售成供应主力 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 黄埔 龙湖 双珑原著 14# 万科元培里 V2# V7# 越秀臻悦府 1# 自由人花园 6-1# 花都 里城樾公馆 1# 路劲天隽峰 11# 16# 御华园 14# 17#

35 住宅新批预售 : 供应套数突破千五套花都五盘获预售成供应主力 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 荔湾 保利和光晨樾 6# 7# 番禺 奥园 莲峰圣境 7# 雍晟时代公馆 4# 莱茵水岸 429# 从化 紫泉流溪湾 236# 238#~245# 248#~263# 268#~283# 292#~299# 307#~311# 246#~247# 264#~267# 284#~285# 总计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 35

36 商办新批预售 : 商业供应环跌近八成办公供应大幅环增 116% 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 黄埔万科幸福誉商业 :C1# C2# 花都里城樾公馆商业 :1# 总计 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 番禺万绣商业园办公 :3# 4# 5# 黄埔合景天峻办公 :A12A13# 总计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 36

37 全市网签量走势 : 全市网签止跌重回千余套中心区大幅上升 121% 单位 : 套 6000 近十周广州市商品住宅成交套数情况 中心六区 外围五区 全市 全市网签 1326 套, 环增 93.01% 中心六区网签 505 套, 环增 % 外围五区网签 821 套, 环增 79.26% 本周中心外围网签双双环增, 全市网签上升 37

38 本周各区网签量对比 本周各区网签套数明细 套数 ( 套 ) 环比幅度 1200% 1059% 1000% 800% 600% 400% 283% 200% 43% % 27% 21% 0% % 0% % -37% % % 荔湾越秀海珠天河白云黄埔花都番禺南沙增城从化 中心六区 外围五区 本周区域网签四跌六涨 中心六区网签量涨跌幅度较大, 其中荔湾 天河 黄埔均环增, 黄埔大幅环增 283%, 网签量为 356 套, 成为中心区网签量最大的区域 ; 越秀本周获得网签, 网签量为 2 套 ; 海珠 白云均环跌, 环跌幅度在 55%-70% 之间, 两区域网签套数均为个位数 外围五区网签涨幅跨度大 其中花都 从化网签量均环跌, 从化本周网签止升回落, 下跌近四成 ; 番禺 南沙 增城均环升, 南沙本周表现突出, 大幅环升 1059%, 网签套数为 429 套, 成为全市网签量最高的区域 38

39 新推动态 : 本周外围两盘推新越秀臻悦府开盘去化五成 楼盘名称 地理位置 项目规模 推新时间 主力户型 推售范围及货量 折扣优惠 折后均价 ( 元 / m2 ) 开盘当天销售情况 增城区新塘民营大中海联睿品道东 ( 新塘客运站南 300 米 ) 占地 :4.2 万m2总建 :15.4 万m2 11 月 17 日 ( 加推 ) m2三至四房 4 号楼 160 套 / 带装修 % 越秀臻悦府 广州市花都区凤凰南路 ( 国光 2025PARK 北侧 ) 占地 :6.95 万 m² 总建 :22.21 万 m² 11 月 17 日 ( 开盘 ) m2复式四房 1 栋 76 套 诚意登记并冻结五万开盘享 98 折 带装修 % 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 39

40 增城 : 重点个盘加推 中海联睿品 加推情况 推售货量 : 加推 4 栋, m2三至四房, 共 160 套 户型配比 : 4 栋 户型三房三房三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) / 成交均价 : 带精装修 元 / m2 成交情况 : 成交约 11 套, 去化 7% 备注 :. 优惠活动 :10 套一口特价 成交砸金蛋. 现场活动 : 缤纷水果节 40

41 中海联睿品户型图 97 m2三房两厅 85 m2三房两厅 107 m2四房两厅 100 m2复式三房两厅

42 花都 重点个盘开卖 越秀臻悦府 日开盘情况 推售货量 1# 2-18F 2梯4户 合计76套 户型配比 1# 户型 四房 四房 合计 面积 / 套数 套 推售价格 带装修 元/ 去化情况 去化50% 共成交38套 备注 优惠 诚意登记并冻结五万开盘享98折 户型 产品均为复式四房 98 均价一般为 元/ 98 低楼层 东北向均价仅为 元/ 42

43 花都 : 越秀臻悦府户型图 A 户型 : m2复式四房 C 户型 : m2复式四房 43

44 本周重点楼盘动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 南沙美的云筑开放实体样板间 11 月 17 日开放实体样板间 增城品秀 星图开放营销中心 11 月 17 日 ( 周六 ) 正式对外开放 无界生活体验中心, 首期预计将推出约 520 户单位, 建筑面积为 79 m2两房 m2大三房 121 m2四房同, 吹风价 万 / m2 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 44

45 南沙 : 美的云筑开放实体样板间 项目鸟瞰图 2# 1# 项目位置 : 东涌镇鱼窝头体育文化广场对面占地面积 : 44902m2建筑面积 : 98784m2项目基础信息 : 美的云筑是美的置业首进广州的项目 项目分为南北两个地块, 一期为北区, 由 5 栋高层洋房组成 ; 二期为南区, 由 4 栋高层洋房组成 小区内部配有幼儿园 商业街 首推北区 1 2 栋,93-115m2三至四房产品 项目优惠措施 : 现正进行诚意登记, 享受 2 万抵 99 折优惠, 产品吹风价 2.0 万元 / m2 45

46 南沙 : 美的云筑开放实体样板间 93 m2三房 115 m2四房 图片来源 : 微信 46

47 增城 品秀星图正式开放销售中心 位置 广州地铁13号线官湖站B出口 规模 占地约32.33万 总建筑面积约130万 基础信息 地块由广州地铁于2017年12月1日以底价拿下 楼面地价16015元/ 由广州地铁集团与越秀集团投资共同开 发 项目由53栋高层住宅 2个幼儿园 1个42 班小学 1个21 班初中学校和约2万 的商业等组成 项目动态 11月10日 品秀 星图的无界生活体验中心 举办了 大湾区地产人专场开放活动 官方来访数据约8000人 11月15 日 项目现场举行跨界交流沙龙 11月17日 品秀 星图正式对公众开放 当日来访超3200人 一周认筹约267个 首期 预计将推出约520户单位 建筑面积为79 两房 大三房 121 四房同 吹风价 万/ 图片来源 网易房产 47

48 增城 : 品秀 星图销售中心现场 图片来源 : 网易房产 48

49 3.2 佛山房地产市场 FOSHAN REAL ESTATE MARKET 一手网签近50万方再度刷新记录 顺德两项目加推去化惨淡 摘要 全市一手网签逼近50万方刷新本年度周度一手网签记录 新增供应量继续下行 三水成新增大户 本 周共七项目加推 顺德两项目加推当天去化仅一成左右

50 住宅 : 全市一手网签刷新今年记录楼盘动作较少显淡静 单位 : 万m2 佛山住宅周度供求走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周一手成交面积环比增加 24%, 二手成交面积环比降低 2% 全市一手网签继上周重回 39 万方高位后本周以逼近 50 万方成绩刷新今年最高记录, 其中, 顺德以超 26 万方的网签面积独占全市超五成份额, 而高明一手网签延续上周下降趋势, 本周下跌超 2 成 新增方面, 全市新增环比同样延续上周下降趋势, 跌幅近 4 成, 三水两盘获预售再成供应大户 推货方面, 全市共有七盘推货, 总体推售率超 5 成, 总体表现平平 顺德容桂两流量大盘佳兆业金域天下和碧桂园凤凰湾加推均遇冷, 两盘加推当天去化均不足一成 本周楼盘动作较少, 但鉴于此前有较多新项目亮相, 或正为年尾推货入市蓄力 50

51 住宅 : 顺德一手网签独占全市五成份额三水新增再领衔 单位 : 万m 佛山五区本周供求对比 禅城南海顺德三水高明 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 一手成交套数 二手成交套数

52 住宅 : 本周新批预售 区域楼盘名称批准时间层高 / 梯户比 户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 禅城五矿崇文金城 2018/11/15 九座,6 层 /2 梯 4 户四房 / 南海碧桂园翡翠湾 2018/11/16 暂未公布暂未公布 顺德唯美臻岸华府 2018/11/16 23 座,30 层 /2 梯 4 户 三水时代倾城 2018/11/12 14 栋,25 层 /4 梯 12 户 三房 /131 四房 /150 五房 /194 三房 /84-97 四房 / 三水金地艺境天成 2018/11/12 11/12 栋 ( );13/20 栋 ( ), 别墅 别墅 / 高明恒晖 星河雅居 2018/11/15 A 区 1 2 座,9 层 /2 梯 4 户,A 区 5 6 座,17 层 /2 梯 4 户 两房 /79 三房 / 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 备注 : 新增不含万科项目 52

53 住宅 : 本周重点开卖 区域 镇街 / 板块 楼盘名称开盘时间推货范围 新推货量 ( 套 ) 禅城奇槎保利碧桂园天汇 2018/11/13 天盈 10 座 96 南海平洲富丰君御 2018/11/17 22 座 118 户型 / 面积 ( m2 ) 折后单价 ( 元 / m2 ) 开盘当天成交折扣 推售率 三房 /120 四房 / 无折扣 85% 三房 /90 四房 / 无折扣 68% 南海西樵樵悦名居 2018/11/17 1 座 64 三房 / 顺德容桂佳兆业金域天下 2018/11/17 15 座 155 顺德容桂碧桂园凤凰湾 2018/11/17 晴澜苑 8 座 认筹 98* 开盘 97 折 * 准签 99* 准交首付 99 61% 三房 /104 四房 / 带车位 10% 62 五房 / 认购 99 折 新业主 99 折 准签 99 折 一次性交齐装修款 99 折 三水三水新城远洋华远天骄 2018/11/17 4 座 134 三四房 折扣 98*99*99 52% 12% 高明荷城恒晖 星河雅居 2018/11/ 栋 96 两房 /78 三房 / 无折扣 78% 合计 725 合计 51% 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 53

54 住宅 : 佛山住宅周度成交金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 顺德 顺德华侨城 顺德 保利海德公园 顺德 美的领贤公馆 顺德 招商公园 顺德 中海万锦公馆 顺德 恒大龙江翡翠 顺德 雅居乐英伦首府 南海 时代水岸 顺德 碧桂园凤凰湾 顺德 保利公园里 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 具体售价按楼盘现场个公布为准, 排名不含万科项目 ) 54

55 住宅 : 佛山住宅周度成交金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 11 顺德 美的绿城凤起兰庭 南海 绿地香颂公馆 ( 回迁房 ) 13 顺德 中海新城公馆 禅城 保利碧桂园天汇 禅城 绿岛湖壹号 南海 保利紫山 南海 融创御府 顺德 碧桂园华润新城之光 顺德 美的壹号公馆 顺德 保利中央公园 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 部分楼盘含别墅, 具体售价按楼盘现场个公布为准, 排名不含万科项目 ) 前 20 项目的网签金额占总体市场份额的 56%, 成交面积环比增加 16%, 成交均价环比增加 2% 55

56 禅城 : 保利碧桂园天汇再度加推奇槎新项目陆续亮相 单位 : 万m 禅城周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周禅城一手成交面积环比下降 11%, 二手成交面积环比下降 5% 一二手网签量环比保持平稳, 略有下降 本周位于奇槎的保利碧桂园天汇天盈花园组团再度加推, 本次开卖的 10 座的与上次 推售的 1/2 座户型一致, 对比上次推售价格和去化均持平, 去化较好, 预计年内住宅产品会继续加推 11 座 周末有 3 个新项目展开营销动作, 其中城北保利水木芳华首开展厅, 奇槎卓越浅水湾开放销售中心, 世茂望德开放样板房, 12 月将至, 未来奇槎 城北以及绿岛湖板块将有众多项目计划加推, 预计 12 月禅城将会进入推货潮 56

57 禅城 : 重点个盘开卖 推售 在售 售罄 奇槎 保利碧桂园天汇 开盘情况 10 座 1 座 2 座 推售货量 :10 座,33 层 /2 梯 3 户, 共 96 套 户型配比 : 户型 三房 四房 合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖方式 : 微信选房折扣优惠 : 无折扣开卖情况 : 当日成交 85%(82 套 ) 客户构成 : 禅桂客户占 9 成, 其他 1 成备注 : 项目天滨 天旭组团住宅已售罄, 天盈组团规划共 10 栋住宅及 1 栋商业公寓, 本次加推的 10 座与 1/2 座户型一致, 位置相近, 对比上次推售价格和去化均持平, 预计年内住宅产品会继续加推 11 座, 明年开始推售商业物业 57

58 禅城 : 保利碧桂园天汇户型图 58

59 桂城 : 富丰君御加推表现良好整体市场持销余货为主 单位 : 万m 桂城周度成交走势 新增面积 成交面积 成交套数 单位 : 套 本周桂城一手成交套数环比增加 7%, 成交面积环比增加 1% 桂城一手网签量继续保持低位运行, 上周获批新增的富丰君御 22 座于本周末开卖, 面积涵盖 m2三至四房, 整体均价 元 / m2精装发售, 以本地客户消化为主, 当日整体去化近 7 成, 去化较好 目前桂城进度较快的新项目主要集中在平洲及三山新城, 桂城以及千灯湖板块主要以持销余货为主, 未来新项目入市后有望拉升桂城整体楼市货量, 而平洲及三山新城或将会是成交的主战场 59

60 桂城 : 重点个盘开卖 推售在售售罄 平洲 富丰君御 开盘情况 21# 22# 23# 推售货量 :22 座,32 层 /2 梯 4 户, 共 118 套 户型配比 : 户型 三房 四房 合计 面积 ( m2 ) # 10# 6# 7# 8# 9# 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖方式 : 集中开售折扣优惠 : 无折扣 1# 2# 3# 4# 5# 开卖情况 : 当日成交 68%( 约 80 套 ) 客户构成 : 本地客 8 成, 外地客 2 成 备注 : 项目规划共 22 栋高层住宅以及 2 万m2的特色 商业街区, 此次加推的 22 座户型较常见, 本次推 售价格对比上一次加推持平, 开卖当日整体人气一 般, 但整体去化有所上升 60

61 桂城 : 富丰君御户型图 ( 图片来源 : 富丰君御微信公众号 ) 61

62 禅桂 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型内容 城北 敏捷金谷国际活动信息 疯狂超市活动 保利水木方华开放外展点 保利水城艺术展厅盛大开放 卓远浅水湾开放销售中心 开放销售中心 奇槎 世茂望德开放样板房 开放样板房 五矿崇文金城活动信息 农行理财亲子活动 绿城桂语兰庭活动信息 森林音乐会 绿岛湖 绿岛湖壹号活动信息 美妆拍卖 金茂绿岛湖活动信息 美食嘉年华 千灯湖保利叶公馆活动信息 小猪佩奇 + 鸡蛋仔摊位 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 62

63 禅城 :11.16 保利水木芳华开放外展厅 项目位置 : 佛山市禅城区佛罗路南侧 化纤路北侧占地面积 :5.7 万m2建筑面积 :20.1 万m2项目基础信息 : 项目规划共 16 栋高层住宅 底层商铺等, 容积率 3.5, 绿化率 30% 项目动态 : 11 月 16 日在保利水城开放艺术展厅 63

64 禅城 : 保利水木芳华保利水城艺术展厅现场图 64

65 禅城 :11.16 世茂望德开放样板房 图片来源 : 搜狐焦点项目位置 : 佛山市禅城区华祥路南侧 规划十六路西侧 ( 半月岛湿地公园旁 ) 占地面积 :5.5 万m2建筑面积 :26.0 万m2项目基础信息 : 项目分为东西两区, 规划有 11 栋住宅 +1 栋人才住房, 以及一所社区幼儿园, 容积率 3.5, 绿化率 30%, 周边拥有半月岛湿地公园以及环湖小学等公共配套 项目动态 : 11 月 16 日开放样板房 65

66 禅城 : 世茂望德开放样板房现场图 图片来源 : 功夫房产 66

67 禅城 :11.17 卓越浅水湾开放销售中心 图片来源 : 房天下项目位置 : 佛山市禅城区魁奇路南侧 桂澜路西侧占地面积 :4.0 万m2建筑面积 :22.7 万m2项目基础信息 : 项目规划高层住宅 办公改 LOFT 公寓 底层商铺等, 容积率 3.5, 绿化率 30%, 一线望江, 配套有公办省一级的华南师范大学附属幼儿园及华英中学 鹏瑞利广场等, 周边学校公园等配套齐备 项目动态 : 11 月 17 日开放销售中心 67

68 禅城 : 卓越浅水湾开放销售中心现场图 图片来源 : 功夫房产 68

69 禅桂 : 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 月新福港鼎峰 A2 栋 / 带装修吹风价 月金茂绿岛湖 2/3 座 / 毛坯吹风价 月绿岛湖壹号 82 座 / 带装修 月世茂望樾 4 座 / 毛坯 月保利翡翠公馆 21 座 / 带装修 月保利碧桂园天汇天盈 11 座 / 带装修 月绿城桂语兰庭 20 座 / 带装修 月世茂望德 7 座 / 毛坯 月 当代万国府 MOMΛ 备注 叠墅 / 带装修 月越秀星汇翰府 12 栋 / 带装修吹风价 合计 1160 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 69

70 南海 : 樵悦名居首推当日去化良好全区仅一盘获新批预售 单位 : 万m2 20 南海周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周南海一手成交面积环比增加 20%, 二手成交面积环比减少 3% 本周主要楼盘动态均来自西樵, 西樵纯新楼盘樵悦名居于周六开卖, 项目首推 1 座 88m2三房单位, 均价 元 / m2带装修, 以西樵南庄客户为主, 当日去化约 60% 本周全区仅碧桂园翡翠湾 1 盘获批新增预售, 同时, 碧桂园翡翠湾周六开放 悦江 组团样板房, 面积涵盖 m2三四房单位, 吹风价约 8900 元 / m2带装修发售 70

71 南海 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m2 4 南海区各镇街周度成交对比新增面积成交面积成交均价 单位 : 元 / m 桂城里水黄岐盐步大沥狮山罗村小塘松岗官窑丹灶西樵九江 东部 中部 西部 本周东部地区网签再度爆发, 依旧占全区网签量 80%, 其中大沥的绿地香颂公馆集中网签 195 套再度成为本周销量 TOP 榜第一名, 但因此次网签产品特殊性致使大沥均价低至约 9200 元 / m2 另外, 本周东部地区 9 盘上榜本周销量 TOP 榜, 几乎占据整个 TOP 榜 ; 而中部的市场比较平静, 重要楼盘动态也几乎没有, 整个中部市场成色不足, 而西部的重要楼盘动态主要集中在西樵, 樵悦名居首度开卖和碧桂园翡翠湾开放样板房, 均能吸引当地客户 71

72 南海 : 重点个盘开卖 推售 在售 售罄 西樵 樵悦名居 开盘情况 推售货量 :1 座,17 层 /2 梯 4 户, 共 64 套 户型配比 : 户型 三房 合计 面积 ( m2 ) 座 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖方式 : 集中开卖折扣优惠 : 认筹 98* 开盘 97* 准签 99* 准交首付 99 折开卖情况 : 当日成交 61%( 约 39 套 ) 客户构成 : 西樵 40%, 南庄 17%, 丹灶 3%, 九江 6%, 乐从 9%, 禅城 9%, 桂城 6%, 南海其他区域 6%, 其他 4% 备注 : 项目首推 1 座 88m2, 刚需户型, 价格适中, 受本地客户青睐, 当日去化六成 72

73 南海 : 樵悦名居 1 座户型图 图片来源 : 樵悦名居公众号 73

74 南海 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型内容 佛山碧桂园活动信息 碧桂园四盘联动抖音节 里水合生君景湾活动信息 感恩节特惠一口价 黄岐时代水岸活动信息 周末摇一摇抽奖活动 大沥恒大悦府活动信息 橙 意感恩, 幸福启 橙 狮山保利茉莉公馆活动信息 小猪佩奇专场, 成交砸金蛋送家电 西樵 恒大御湖湾活动信息 月业主生日趴 碧桂园翡翠湾开放样板房 开放 悦江 组团样板房 九江富力西江十号活动信息 BWF, 富力 羽 你相约广州 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 74

75 南海 :11.17 碧桂园翡翠湾开放 悦江 组团样板房 项目位置 : 南海区西樵镇西岸新城区新城中路北 101 号占地面积 : 约 29.3 万m2建筑面积 : 约 70.3 万m2项目基础信息 : 项目规划双拼别墅 56 套 联体别墅 4 套 洋房共 6013 套, 内部拥有 10 万m2商业配套, 包括碧桂园凤凰酒店 大润发超市 中影国际影院 麦当劳等商家已入住碧桂园豪庭商业街 11 月 17 日开放 悦江 组团样板房 75

76 南海 : 碧桂园翡翠湾户型图 76

77 南海 : 碧桂园翡翠湾户型图 77

78 南海 : 碧桂园翡翠湾样板房 78

79 南海 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月中海万锦世家 15 座 / 带装修 月碧桂园 翡翠湾 17/18/25/26 座 / 带装修 月时代领峰 3 栋 4 栋 13 栋剩余梯腿 / 带装修 月奥园上林一品 9 栋 / 带装修 月广佛新世界 栋 / 带装修 月碧桂园 君临壹品新品 / 带装修 月樵悦名居 2 座 / 带装修 月恒大御湖湾 座 / 带装修 月国瑞华庭 4 5 座 / 毛坯 月时代家 4 5 座 / 带装修 合计 约 2262 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 79

80 顺德 : 月中楼盘活动表现平淡容桂两盘加推去化较差 单位 : 万m2 40 顺德周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周顺德一手成交面积环比增加 41%, 二手成交面积环比减少 8% 容桂两盘加推, 去化表现较差 佳兆业金域天下加推 15 座, 建面面积涵盖 m2三四房, 推售价格 元 / m2毛坯, 开卖当天去化仅 10% 碧桂园凤凰湾加推晴澜苑 8 座, 均为 221m2五房大面积望江单位, 均价 元 / m2带装发售, 推售率仅一成左右 新增预售方面, 伦教纯新项目唯美臻岸华府首获预售, 预计年内可入市 80

81 顺德 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m 顺德各镇街周度成交对比新增面积成交面积成交均价 (1.00) 北滘陈村乐从龙江大良容桂伦教勒流杏坛均安 0 北部 东部 西南部 本周网签面积冠军易主, 本月以来首次由北滘凭借近 6 万方网签成绩夺得 北部片区网签面积近 12 万方, 占全区网签面积超五成 北部片区北滘表现亮眼, 目前北滘在售项目除金辉优步大道外, 还有由美的领贤公馆 美的君兰江山 美的绿城凤起兰庭等组成的 美的军团 除在售项目外, 北滘纯新项目旭辉雅居乐清樾预计将在年内首推, 值得关注 住宅有两项目获预售 其中伦教纯新盘唯美臻岸华府获预售, 预计年内可以入市 81

82 顺德 : 重点个盘开卖 容桂 碧桂园凤凰湾晴澜苑开盘情况 推售货量 :8 座,32 层 /2 梯 2 户, 共 62 套 户型配比 : 户型五房合计 13 14# 15-18# 19# 21-22# 23# 23# 面积 ( m2 ) # 25# 27# 28# 套数 ( 套 ) 推售 在售 售罄 图片来源 : 房天下 推售价格 : 元 / m2 ( 建面带装修 ) 开卖方式 : 集中开卖折扣优惠 : 认购 99 折 新业主 99 折 准签 99 折 一次性交齐装修款 99 折开卖情况 : 当天成交 8 套, 去化率 12% 客户构成 : 广州 2 成 容桂 6 成 其他 2 成备注 : 晴澜苑本次推售 8 座望江五房大单位,8 栋区位条件较好, 但推售价格比晴澜苑上次推售价格略低, 改善型大单位首日开卖去化较差 82

83 顺德 : 重点个盘开卖 容桂 佳兆业金域天下开盘情况 推售货量 :15 座,30 层 /2 梯 5 户, 共 155 套 户型配比 : 推售 在售 售罄 32/31# 23/24# 14# 13# 12 11# 10# 9# 18# 15# 16# 19# 17# 7# 6# 8# 5# 4# 3# 2# 20# 21# 22# 25# 26# 1# 27# 户型 三房 四房 合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 建面毛坯 ) 开卖方式 : 按筹单顺序认购 折扣优惠 : 车位 6 万 开卖情况 : 成交 15 套, 去化率 10% 客户构成 : 广州 2 成 容桂 5 成 其他 3 成 备注 : 佳兆业金域天下 15 座户型与 16 座基本一致, 图片来源 : 合富辉煌 开盘当天推售价格较此前推售的 14 座低, 开卖当天推售率仅一成, 表现较差 83

84 顺德 : 佳兆业金域天下户型图 84

85 顺德 : 本周动态 镇街楼盘名称活动类型活动内容 乐从中交雅居乐 剑桥郡活动信息 年刘诗昆钢琴汇报演出 活动 大良招商公园 1872 活动信息 浓香披萨, 玩味时光 活动 容桂 佳兆业金域天下活动信息 暖冬佳兆业, 蟹蟹有您 活动 颐安灏景湾活动信息 波普风雨伞手作 活动 伦教保利中央公园活动信息 欢乐反斗城 活动 杏坛碧桂园美的水木清华活动信息 精工品质, 匠心筑家 工地开放日活动 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 85

86 顺德 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 月美的合能桂畔君兰洋房新品 300 建面 / 建面带装修 月中惠璧珑湾 5 栋 88 建面 / 建面带装修 月美的绿城凤起兰庭洋房新品 340 建面 / 建面带装修 月保利公园里三期 7 座 125 建面 / 建面带装修 月碧桂园美的水木清华 4 座 115 建面 / 建面带装修 月顺德龙光玖龙府 3 座 232 建面 / 建面带装修 月中海新城公馆 12 座 36 建面 / 建面带装修 备注 合计 约 1236 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 86

87 三水 : 一二手网签量双双回升远洋华远天骄首开去化超 5 成 单位 : 万m 三水周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周三水一手成交面积环比增加 29%, 二手成交面积环比增加 23% 本周一手二手网签双双回升且增加幅度较为显著, 一手网签量更是增加近 3 成 ; 获批新增方面, 则仅有时代倾城和金地艺境天成 2 盘获批预售, 预售面积约 3.01 万方, 环比增加 113% 本周楼盘活动较少, 三水各大楼盘处于静观状态 其中值得一提的是三水新城的纯新项目远洋华远天骄正式入市开卖, 本次首开 4 座共 134 套房源, 采取电子摇号方式带装修发售, 当日去化达到 52%, 表现较好 ; 本周三水市场楼盘动态较以往有些许淡静, 但多个纯新项目正整装待发, 市场成交或会有所回升 87

88 三水 : 重点个盘开卖 三水新城 远洋华远天骄 开盘情况 推售货量 :4 座,18 层 /4 梯 8 户, 共 134 套 户型配比 : 推售 在售 售罄 户型三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 座 图片来源 : 房天下 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖方式 : 电子摇号折扣优惠 :98*99*99 开卖情况 : 当日成交 52%( 约 70 套 ) 客户构成 : 客户占比三水 70%, 其他 30% 备注 : 该项目本次为首次开售 4 座, 带装修发售, 采用电子摇号方式, 当日去化达到 52%, 表现较好 88

89 三水 : 远洋华远天骄户型图 三房户型建面约 90 m2 三房户型建面约 93 m2 四房户型建面约 108 m2 图片来源 : 房天下 89

90 三水 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 西南中心区 三水冠军城 活动信息 烘焙学院开课啦活动 河口片区 恒大郦湖城 活动信息 火锅盛宴活动 大塘 恒大御澜庭 活动信息 分子料理 DIY 活动 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 90

91 三水 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月旭辉城 32 座 / 带装修 月御江南 十六区 50 座, 51 座,52 座 / 毛坯 月恒大郦湖城 37 座 / 带装修 月金地艺境天成 11/12/13/20 栋, 别墅 / 毛坯 合计 约 732 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 ( 备注 : 不含万科项目 ) 91

92 高明 : 一手网签量持续下滑恒晖 星河雅居首开当日去化较好 单位 : 万m2 7 高明周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周高明一手成交面积环比减少 46%, 二手成交面积环比增加 14% 本周一手网签再次下滑仅有网签面积约 0.83 万方, 继上周后再次迎来较大幅度下滑, 二手网签量则小幅上升 ; 获 批预售独有恒晖 星河雅居 1 盘, 新增面积约 2.03 万m2, 整体市场依旧较为淡静 本周欧浦花城二期夺得网签套数榜冠军, 但高明整体网签量仍处于低位状态 ; 恒晖 星河雅居首次入市开卖 2/6 栋 共 96 套, 现场较为火爆, 当日去化约 8 成, 表现亮眼 ; 其余楼盘无重点楼盘动态, 以持销余货为主 ; 就目前来看, 高明市场表现仍较为淡静, 后续或需更多纯新楼盘的刺激来带动高明市场成交 92

93 高明 : 重点个盘开卖 荷城 恒晖 星河雅居 开盘情况 推售货量 :2 栋,9 层 /1 梯 2 户 ;6 栋,17 层 /2 梯 4 户, 推售 在售 售罄 共 96 套 户型配比 : 户型三房四房合计 2 栋 6 栋 图片来源 : 安居客 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 可选带装修 ) 开卖方式 : 集中推售 折扣优惠 : 无折扣 开卖情况 : 当日成交 78%( 约 75 套 ) 客户构成 : 广州客为主, 部分佛山高明本地客 备注 : 项目规划有 12 栋住宅楼, 总户数 804 户 项 目位于佛山市高明区高明汽车客运站对面 本次为 项目首次开盘, 开卖 2/6 栋, 首日去化约 8 成, 整 体去化较好

94 高明 : 恒晖 星河雅居户型图 94

95 高明 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 荷城 高明中梁首府活动信息 缤果狂欢节 高明碧桂园峰会活动信息 布包 diy 更合绿地 拾野川活动信息 元水果换购 网红星空蛋糕烘焙 杨和美的鹭湖森林度假区活动信息 首届高明恳亲大会 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 95

96 高明 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月龙光金辉优步学府洋房新品 / 带装修 月高明 中梁首府洋房新品 / 带装修 月恒大山湖郡 156 座,154 座,157 座,155 座, 别墅 / 毛坯 月阳光城 丽景公馆 6 栋 / 带装修 月花好月园 8 9 座 / 带装修 月高明碧桂园峰会 1 9 栋 / 带装修 合计 约 944 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 96

97 商业公寓 : 近期新盘开卖和加推动作增多后市有望再攀高 单位 : 万m 佛山商业公寓周度成交走势 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 单位 : 元 / m 本周佛山公寓市场成交套数环比增加 215%, 成交面积环比增加 215%, 成交均价环比增加 15%; 本周公寓市场新增 509 套, 分别为南海西关九里和顺德新协力华南汽车大楼 ; 本周成交量价均有大幅上涨, 主要得益于顺德两新项目入市均表现不俗, 其中华侨城 欢乐海岸 蓝岸公寓集中网签摘得榜首, 该项目位于顺德大型游乐项目华侨城欢乐海岸中, 定位为游客服务的短租酒店式公寓, 据介绍, 该项目还可以给业主提供公寓代出租管理服务, 在产品同质化严重的公寓市场中具有稀缺性, 因而去化情况喜人 ; 另外三水碧桂园奥斯汀亦加推告捷, 共同为大市冲高助力 97

98 商业公寓 : 佛山周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 顺德大良三水河口片区顺德北滘禅城城北禅城张槎禅城城南南海三山新城禅城张槎顺德乐从顺德大良 华侨城 欢乐海岸 PLUS 蓝岸公寓 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 带装修 碧桂园奥斯汀 LOFT, 带装修 碧桂园总部新翼广场 LOFT, 带装修 敏捷金谷国际 绿地未来城 带装修 新福港鼎峰 带装修 海伦堡 爱 Park 含 LOFT, 带装修, 部分带家电 绿地小平墅 含 LOFT 怡翠晋盛 带装修 保利中环广场 LOFT, 带装修 合计 备注 : 排名统计不含万科项目 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 98

99 商业公寓 : 重点个盘开卖 推售在售售罄 大良 Poly the Face 加推情况 推售货量 : 加推 3 座, 层 /4 梯 32 户, 共 200 套户型配比 : 户型 LOFT 合计 面积 ( m2 ) # 套数 ( 套 ) 图片来源 : 腾讯房产 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖方式 : 自然加推折扣优惠 : 一次性 98 折, 准签 98 折, 认购 99 折, 开盘 99 折开卖情况 : 当日成交 86%( 约 172 套 ) 客户构成 : 良桂投资客户为主备注 : 项目现规划 2 栋公寓,3 座为复式公寓共 21 层, 之前已推层数为 8-11 层和 13 层 ;2 座为平层公寓共 29 层, 产品以 37m2为主 ( 未推 ) 99

100 商业公寓 :Poly the Face 户型图 建面约 37 m2 ( 图片来源 : 佛山房天下 ) 100

101 写字楼 : 整体交投难见起色成交多以个盘带动 单位 : 万m 佛山写字楼周度成交走势 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 单位 : 元 / m 本周佛山写字楼市场成交套数环比增加 87%, 成交面积环比增加 57%, 成交均价环比上涨 17%; 本周写字楼市场已连续 7 周零新增 ; 今年以来写字楼市场交投一直未见起色, 成交多以个盘带动 本周依旧延续过去的颓势, 多个项目去存未见成效 ; 随着佛山新城 千灯湖 三山新城等板块的发展, 配套越来越成熟, 商办氛围将日趋浓厚, 未来写字楼项目或会迎来春天, 但这需要一段时间的培育期, 近期亦只能于低谷中再作探索 101

102 写字楼 : 佛山写字楼周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 南海千灯湖南海里水南海金沙洲顺德容桂南海平洲南海三山新城顺德乐从南海罗村南海千灯湖南海平洲 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 招商置地中心 中企时尚商都 碧桂园金沙国际广场 天晋商业大厦 创越时代 文化创意园 国际创智园 钢贸大厦 华南医博城 瀚蓝广场 方舟一号 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 102

103 商铺 : 顺德发力超越南海成五区交投主力 单位 : 万m 佛山商铺周度成交走势 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 单位 : 元 / m 本周佛山商铺市场成交套数增加 38%, 成交面积环比增加 40%, 成交均价环比上涨 7%; 本周商铺市场新增预售 114 套, 除禅城外, 各区各得一项目获得新增, 均为住宅底商产品 ; 近期顺德商业市场似乎有赶超禅南之势, 商铺亦不例外, 顺德再登五区网签之首 ; 本周仅三个项目取得双位数网签套数, 均来自顺德, 其余各区则相对平稳, 保持零星交投的状态 103

104 商铺 : 佛山商铺周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 顺德勒流顺德陈村三水三水新城三水河口片区南海千灯湖南海罗村南海千灯湖禅城季华东南海三山新城顺德大良 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 博澳城 港隆国际 三水万达广场 恒大御湖郡 奥园 1 号 奥园公园一号 中建灯湖领秀 非凡领域 第壹时区 保利中环广场 合计 备注 : 排名统计不含万科项目 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 104

105 商业 : 本周新增预售 区镇街 / 板块楼盘名称预售时间座数户型套数 单位面积 ( m2 ) 总面积 ( m2 ) 南海 里水珠江科技数码城 2018/11/14 15 栋商铺 盐步西关九里 2018/11/16 丽致尚阁 2 座 LOFT 北滘美的绿城凤起兰庭 2018/11/ 座商铺 顺德 伦教 新协力华南汽车大楼 2018/11/16 新协力华南汽车大楼 商铺 商业公寓 三水大塘时代倾城 2018/11/12 14 栋首层商铺 高明荷城恒晖 星河雅居 2018/11/15 A 区 1 2 座 5 6 座商铺 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 105

106 本周楼盘活动 所在区镇街 / 板块楼盘名称活动类型内容 旧城区 兆阳 O 立方 特价单位 成交砸金蛋 禅城区 金茂绿岛湖 美食嘉年华绿岛湖绿岛湖壹号 美妆拍卖楼盘活动新城合景新鸿基泷景 员工答谢会场 城北敏捷金谷国际 疯狂超市活动 南海区千灯湖德高信中央大道 物业讲座 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 106

107 THANKS 编委 广州市场研究中心 :Faye Season Ronnie Letty 佛山市场研究中心 :Joan Alice Allen Rod Kingmen Sola Kiga Anita

108 KINGSWICK PROPERTY CONSULTANTS 香港 广州 佛山 中山 惠州 珠海 江门 清远 韶关 广西 湖南 山西 上海 澳大利亚 马来西亚 广州地址 : 广州市越秀区东风东路 761 号丽丰中心 23 楼 室电话 :(020) 传真 :(020) 邮箱 :gd@kingswick.cn 佛山地址 : 佛山市南海区桂澜中路 23 号南海万科广场写字楼 10 楼 室电话 :(0757) 传真 :(0757) 邮箱 :fs@kingswick.cn 本报告一切版权归广东经纬房产咨询有限公司所有, 侵权必究