幻灯片 1

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1 新一轮广州城市总体规划公示广佛再挂牌八宗地 广佛周报 2018 年第 7 期 ( ) 经纬市场研究中心 2018 年 2 月 26 日

2 经纬 ( 中国 ) 始于 1989 年, 是最早进入中国房地产市场的一级中介代理公司之一 经纬以稳健的经营作风及创新的服务意识, 创造了卓越的市场业绩, 秉持 突破空间 创意无限 以人为本 团队效能 的发展理念, 弛骋房地产行业 28 载, 始终致力于为全国房地产开发企业提供全方位系统化的专业服务 2

3 CONTENT 目录 PART I 宏观背景 PART II 土地市场 解读最新政策及行业资讯 把脉土地投资价值 PART III 3.1 广州住宅市场解码楼市发展大数据 3.2 佛山房产市场追踪区域楼市热点

4 MACRO BACKGROUD I 宏观背景 一线城市 1 月房价同比下调新一轮广州城市总体规划公示 摘要 : 70 个大中城市商品住宅销售价格公布, 一线城市新房价在过去 31 个月以来首次同比下调 ; 新一轮广州城市总体规划公示, 南沙成城市唯一副中心

5 2018 年 1 月份 70 个大中城市商品住宅销售价格变动情况 国家统计局 2 月 24 日发布数据,1 月 70 个大中城市新建商品住宅价格中,52 座城市环比上涨, 前值为 57 座 对此, 国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读 一 15 个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定, 其中 11 个城市价格低于上年同期水平 1 月份, 在分类调控 因城施策的房地产市场调控政策继续作用下,70 个大中城市中 15 个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定 二 70 个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格同比由涨转降, 二三线城市涨幅回落 1 月份, 初步测算, 一线城市新建商品住宅销售价格同比由上涨转为下降, 二手住宅销售价格涨幅连续 16 个月回落, 本月比上月回落 0.5 个百分点 ; 二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月回落 0.2 和 0.4 个百分点 ; 三线城市同比涨幅分别回落 0.4 和 0.3 个百分点 三 70 个大中城市中一线城市住宅销售价格环比下降, 二三线城市涨幅回落 70 个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降, 二手住宅销售价格降幅比上月扩大 0.2 个百分点 ; 二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅分别比上月回落 0.3 和 0.2 个百分点 ; 三线城市环比涨幅分别回落 0.1 和 0.2 个百分点 凤凰财经 经纬点评 : 一线城市新房价在过去 31 个月以来首次同比下调, 虽然幅度不大, 对于购房者来说不会有太明显的感觉 但政府决心控制房价的信号还是明显的, 这对于 2018 年楼市来说并非是一个乐观的开端, 意味着更多收紧性 长效 性的调控将会持续作用于楼市, 而长租公寓 共有产权房将迎来更广阔发展空间 5

6 新一轮广州城市总体规划公示南沙成城市唯一副中心 2035 年的广州将会是什么样? 昨日, 广州市城市总体规划 ( ) 草案公示正式出炉, 在新时代背景下, 广州有了新的定位 美丽宜居花城 活力全球城市 新版总规还提出, 到 2035 年广州常住人口规模控制在 2000 万人左右, 主城区珠江两岸 60 公里滨江漫步道 骑行道 无障碍通道三类通道全线贯通, 生态公园数量从现在的 108 处增至 138 处 形成约 1000 公里登山健身步道 此外值得关注的是, 本轮总规中, 南沙地位凸显, 成为广州唯一的城市副中心, 要建设粤港澳大湾区核心门户, 同时提出在南沙 黄埔 空港经济区探索建设自由贸易港 广州日报 经纬点评 : 本轮广州城市规划公示包含六个关键词城市定位不断提升 人口规模不断增长 探索建设自由贸易港 宜 居 珠江 民生, 广州不再只立足于广东 珠三角区域, 而是作为世界第四大湾区粤港澳湾区中的核心城市, 应该主 动与世界接轨, 定位更贴合现时世界发展潮流, 更开放, 更多元 6

7 花都区发布通告 : 在建小产权房一律停止建设 随着政府鼓励租赁住房市场发展, 以及一系列 租购同权 的利好消息, 广州市出现不少出售小产权住房 使用年限 的现象 近日, 花都区人民政府发布 关于坚决遏制非法建设 销售或以租代售小产权房的通告 ( 简称 通告 ), 对非法建设 销售或以租代售小产权房, 在全区范围内进行专项整治 通告 要求坚决遏制非法建设小产权房, 目前在建的小产权房, 一律停止建设, 坚决依法查处 通告 禁止将规划用途为非住宅的土地建设住宅, 禁止在未取得合法用地 规划 建设等行政许可的情况下进行非法建设, 禁止改变规划批准用途 规模 平面结构 立面效果等进行非法建设 任何单位和个人, 不得利用自有宅基地 购买他人宅基地 利用本村 ( 社 ) 空闲地或购买村 ( 社 ) 集体土地建设小产权房 此外, 通告 要求坚决遏制非法销售或以租代售小产权房 禁止将规划用途为非住宅的土地上房屋当作住宅销售或以租代售, 禁止中介代理小产权房业务, 中介机构不得配合开发主体营销小产权房 任何单位和个人不得买卖小产权房 购买小产权房不受法律保护, 一切损失和后果自行承担 广州日报 经纬点评 : 此前国家曾发布允许宅基地建设租赁住房, 增加农村人口收入渠道, 同时亦可以活化闲置土地, 但同时说 明宅基地等不得上市流通 因此针对部门通过建设租赁住房空子, 利用宅基地 非住宅用地建设商品房花都区已经明 令不得建设小产权房, 且地上建筑物拆迁亦不会给予补偿, 对此种行为进行限制 7

8 广州 : 村集体留用地不得建商品住宅 近日, 关于进一步加强广州市征收农村集体土地留用地管理的意见( 征求意见稿 ) 开始公示, 其中明确, 留用地指标面积按实际征地面积的 10% 核定, 可选择折算货币补偿 置换物业 实物留地等 3 种方式兑现 意见 中同时明确, 村集体留用地不得建设商品住宅 此外, 意见 设置了留用地基准容积率, 工业用地或被征地村要求选址于容积率特殊控制区域的, 按工业用地政策或容积率特殊控制区域规划实施 ; 非工业用地且选址于容积率特殊控制区域外的留用地, 设定基准容积率上限为 2.5, 按留用地基准容积率办理规划用地手续 与此同时, 为了解决留用地选址难以及农村集体经济组织缺少资金无力进行开发利用等问题, 意见 中明确, 可通过多种方式推动留用地兑现, 留用地可选择折算货币补偿 置换物业 实物留地等 3 种方式兑现 广州日报 经纬点评 : 近段时间针对农村土地发布了多项政策, 其中包括宅基地可以建设租赁住房, 意在盘活闲置土地, 但是不 得建设商品住房, 明确表达了国家对于农村用地超越土地制度的进行入市交易的态度, 此次针对留用地的限制也是属 于情理之中 8

9 LAND MARKET II 土地市场 广佛挂牌 8 宗商住 / 商服地 2 月 28 日两市 8 地开拍 摘要 : 广州南沙再挂牌 2 宗商服地, 分别引进外事类 金融机构, 佛山再度密集挂牌 6 宗商住地, 合共计容建面逾 150 万m2, 起拍价共计 96 亿元 下周三即 2 月 28 日广州共 6 地竞拍, 佛山高明 2 宗相邻科教地同日竞拍

10 2.1 土地成交 LAND TRANSACTION ( 春节 2 周广州 佛山无商住 商服地块成交 )

11 2.2 土地挂牌 LAND LISTING

12 广州 : 南沙灵山岛尖挂商服地引入一带一路或外事类机构 交通集团 2017/7/28 成交楼面价 6569 元 / m2 出让地块 待出让地块 广州中金国际商贸 2017/10/11 成交楼面价 6516 元 / m2 中交汇通中心商墅毛坯 4 万元 /m² 越秀地产 2017/7/28 成交楼面价 6710 元 / m2 <1> 南沙灵山岛尖地块编号 :2018NJY-2 南沙区横沥镇灵山岛尖 C 地块交易时间 : ( 周四 ) 土地性质 : 商服用地占地面积 : 1.26 万m2容积率 : FAR 5.8 建筑面积 : 7.29 万m2起始总价 : 万元起始楼面价 :6600 元 / m2备注 : 竞买申请人须在竞得土地后 5 年内引入不少于 5 家 一带一路 或外事类机构在南沙区注册 ; 不得开发建设公寓业态的物业 ; 须自持计算容积率总建筑面积 50% 以上的物业 ( 包含不少于 4000 m2的会议功能物业和不少于 4000 m2的公共服务功能物业 ), 自持部分物业自取得房地产权登记后持有年限不低于 5 年, 期间不得销售和转让 ; 土地公开出让成交后, 在 30 天内和明珠湾区开发建设办公室签订外事外贸专项招商引资合作协议开发建设公寓业态的物业 ; 项目建成后, 竞得人在出租 销售自持的 50% 物业时, 须就租售对象取得明珠湾区开发建设办公室的书面批准文件 ; 基于地块 一带一路 或外事类机构和产业集聚的需要 ; 竞买申请人或其股东应具备在广州市南沙区开发并自持类似项目商务办公物业运营经验, 开发并自持商务办公物业面积不少于 5 万m2 12

13 广州 : 南沙灵山岛尖挂商服地引入风险投资 金融 产业等机构 交通集团 2017/7/28 成交楼面价 6569 元 / m2 待出让地块 出让地块 广州中金国际商贸 2017/10/11 成交楼面价 6516 元 / m2 中交汇通中心商墅毛坯 4 万元 /m² 越秀地产 2017/7/28 成交楼面价 6710 元 / m2 <2> 南沙灵山岛尖地块编号 :2018NJY-3 南沙区横沥镇灵山岛尖 C C 地块交易时间 : ( 周四 ) 土地性质 : 商服用地占地面积 : 1.85 万m2容积率 : C 地块 FAR 8.1 C 地块 FAR 8.8 建筑面积 : 万m2起始总价 : 万元起始楼面价 :6600 元 / m2备注 : 竞买申请人或其股东方需连续十年以上出版发行经济 金融或风险投资行业专业刊物, 有承办国家级风险投资行业相关会议的经验 ; 竞买申请人或其股东方须在竞得土地后 180 天内在广州南沙区注册设立 1 家独立法人企业总部,1 家总规模百亿元以上的私募股权投资基金及 1 家风险投资培训中心, 并在项目竣工运营后 5 年内在广州南沙区设立项目路演中心 创投孵化器, 引入不少于 50 家风险投资 金融 产业等机构到广州南沙区 ; 本地块要求竞买申请人或其股东方需自持不低于计算容积率总建筑面积 50% 的物业, 非自持部分按不低于计算容积率总建筑面积 10% 出售给金融 类金融企业, 自持部分物业自取得房地产权登记后持有年限不低于 5 年, 报名时需提交承诺书 13

14 佛山 : 乐从再出招挂牌计容总建面超 27 万方商住地 乐从国际 罗浮宫国际家具博览中心 陈登职业技术学校 金威郦都二手售价 : 万元 / m2 乐从文化公园佛奥湾售价 : 万元 / m2 出让 地块 广佛江珠城轨 ( 规划中 ) 新隆人民公园 新隆明德中学 乐从中学 <1> 顺德乐从 地块编号 :TD2018(SD)XG0003 交易时间 : ( 周四 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :10.92 万m2 ( 净用地 9.78 万m2 ) 容积率 : 净用地面积部分 FAR 2.79 建筑面积 :27.29 万m2起始总价 : 万元起始楼面价 :8410 元 / m2最高限价 : 万元 ( 楼面价 元 / m2 ) 无偿商业用途面积 :7400m2备注 : 当达到最高限价后, 转入竞无偿返还商业用途面积租金, 起始价为 100 元 / m2 / 月 ; 竞得人须无条件负责按规划条件要求建设本宗地总用地范围内的横四路和纵三路 14

15 佛山 : 西樵新国际轻纺城地块挂牌将打造成纺织智能平台 <2> 南海西樵 地块编号 :TD2018(NH)WG0006 交易时间 : ( 周五 ) 樵北中学 B C A 西樵汽车站 樵悦名居 (2013 年 ) 楼面价 :3543 元 / m2 西樵二小 悦珑湖售价 : 万元 / m2 国瑞花园 (2017 年 ) 楼面价 :9346 元 / m2 土地性质 : 商住用地 (A B 区商服,C 区住宅 ) 占地面积 :16.25 万m2 (A 区 8.91 万m2,B 区 3.52 万m2,C 区 3.82 万m2 ) 容积率 :A 区 :1.5 FAR 2.6 B 区 :1.5 FAR 2.3 C 区 :1.5 FAR 2.7 建筑面积 :41.57 万m2 (A 区 万m2,B 区 8.09 万m2,C 区 万m2 ) 起始总价 : 万元 ( 楼面价 2647 元 / m2 ) 最高限价 : 万元 ( 楼面价 9345 元 / m2 ) 最高租赁住房面积 :10 万m2备注 : 先竞地价后竞租赁住房建筑面积, 竞报阶梯为 1000m2 A B 区地上总建筑面积 ( 不包含服务型公寓 车位 ) 不少于 25% 的商业用房不能转让 分割 销售, 只能整体登记, 可建设总建筑面积 3 万m2的服务型公寓,2 万方以下可独立分拆办证出售,1 万方以上不可分拆 ; 打造一个线上线下联动发展的纺织服装全产业链智能化综合一体化平台 15

16 佛山 : 继熔断地块后三山新城再挂商住地 三山郊野公园 文翰中学 佛罗伦萨小镇 南海有轨电车 ( 在建 ) A 区 保利诺丁山洋房均价 : 万元 / m2 B 区 第壹时区 ( 售罄 ) 公寓均价 : 万元 / m2 双城故事 ( 无产权 ) 公寓均价 : 万元 / m2 广深高铁 2017 年熔断地跨 <3> 南海三山新城 地块编号 :TD2018(NH)WG0007 交易时间 : ( 周三 ) 土地性质 : 商住用地 (A 区商住 B 区商服 ) 占地面积 :5.22 万m2容积率 :2.5<FAR 3.5 建筑面积 :18.28 万m2起始总价 :89593 万元最高限价 : 万元起始楼面价 :4901 元 / m2最高楼面价 :15300 元 / m2备注 : 1 办公用房计容面积 87000m2 ; 住宅计容面积 54836m2, 须集中设置于 A 区 ; 酒店用房计容面积 4500m2, 且 20000m2 2 先竞地价, 再竞租赁住房面积, 租赁住房自持 70 年, 且需带装修出租 3 本宗地物业整体通过竣工验收合格后两年内, 竞得人须在本项目内引入一个国家级的众创空间或孵化器 16

17 佛山 : 荷城地块终止后重新挂牌起拍价格下调 38% 高明碧桂园二手均价 : 元 / m2 出让土地 高明碧桂园凤凰酒店 <4> 高明荷城 地块编号 :TD2018(GM)WG0005 交易时间 : ( 周三 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :3.37 万m2容积率 :1.0 FAR 2.2 建筑面积 :7.41 万m2起始总价 : 万元起始楼面价 :2100 元 / m2最高限价 : 万元 ( 楼面价 :6300 元 / m2 ) 备注 : 地块设置最高限价, 当达到最高限价后转为竞租赁住房面积, 最高租赁住房建面 m2, 当竞买人报出租赁住房建筑面积为 m2时, 最先报出租赁住房建筑面积为 m2者确定为竞得人, 租赁住房有竞得人自持 70 年 商服用地面积的 总用地面积的 30% 17

18 佛山 : 春节前后三水新城连出两商住地达到限价后均需竞租赁住房面积 三水保利中央公园售价 : 万元 / m2 旭辉江山售价 : 万元 / m2 碧桂园地块楼面价 :1533 元 / m2金融街地块三水北站折合楼面价 :8090 元 / m2 天聚广场未入市 03 地块 02 地块 中南地块折合楼面价 :7342 元 / m2 <5> 三水新城 地块编号 :TD2018(SS)WG0002 TD2018(SS)WG0003 交易时间 :02 地块 : ( 周三 ) 03 地块 : ( 周三 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :02 地块 :6.91 万m2 03 地块 :8.2 万m2容积率 :02 地块 :1.0 FAR 地块 :1.0 FAR 2.7 建筑面积 :02 地块 :20.72 万m2 03 地块 :22.15 万m2起始总价 :02 地块 : 万元 03 地块 : 万元起始楼面价 :02 地块 :5517 元 / m2 03 地块 :5508 元 / m2最高限价 :02 地块 : 万元 ( 楼面价 7496 元 / m2 ) 03 地块 : 万元 ( 楼面价 7494 元 / m2 ) 最高租赁住房计容面积 :02 地块 : m2 03 地块 : m2备注 : 先竞地价, 达到最高限价后, 再竞自持 70 年租赁住房建筑面积 ( 计容建筑面积 ) 18

19 佛山 : 平洲挂牌商住地离地铁 4 号线石肯站仅 200 米 <6> 南海平洲 星星凯旋国际均价 : 万元 / m2 佛山健翔医院 鹏瑞利季华广场 石肯公园 04 地块时代香海彼岸均价 : 万元 / m2 五矿崇文金城楼面价 :17651 元 / m2 奇槎幼儿园 石肯小学 地铁 4 号线石肯站 ( 规划 ) 出让地块 半月岛湿地公园 绿城桂语兰庭楼面价 :18624 元 / m2 世茂商住地块楼面价 :16437 元 / m2 地块编号 :TD2018(NH)WG0008 交易时间 :2018/3/26( 周一 ) 土地性质 : 商住用地占地面积 :7.70 万m2容积率 :1.2<FAR 3.0 建筑面积 :23.09 万m2起始总价 : 万元最高限价 : 万元起始楼面价 :12128 元 / m2最高楼面价 :15300 元 / m2备注 : 需配建幼儿园, 用地面积 5040m2, 建面 3240m2 ; 配建一处 2000m2的公交站场 须配建至少 45000m2住宅须作为人才住房 竞得人同意出让人回购本宗地上回购商业物业总面积为 10000m2, 回购住宅面积为 157.6m2, 且竞得人需租赁回购的全部物业, 租金标准为每一租赁年 1100 万元 地块先竞地价, 后竞租赁面积, 租赁住房自持 70 年 19

20 2.3 出让预告 SELL ADVANCE NOTICE

21 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市 出让时间 区域 地块 用地性用地面积建筑面积起拍总价起拍楼面价容积率质 ( 万m2 ) ( 万m2 ) ( 亿元 ) ( 元 / m2 ) 天河区广州国际金融 2018/2/28 天河 城起步区 AT 商服 地块 2018/2/28 天河 天河区广州国际金融城起步区 AT 地块 商服 天河区天河科技园高 唐新建区高普路以东 2018/2/28 天河软件路以北 AT 地块 商服 广州 花都区凤凰路地块二地块 B C 2.8; 地 2018/2/28 花都商住 期用地块 D 从化区江埔街江村地 2018/2/28 从化 段 ( 江埔果场 ) FA 地块 住宅 L L 增城区朱村街朱村村地块 1.5;L /2/28 增城凤岗村商住 L 地块 A NJY-2 南沙区横 2018/3/15 南沙沥镇灵山岛尖 C 地块 商服 下页续 21

22 广佛土地出让预告 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 城市出让时间区域地块用地性质 广州 2018/3/15 南沙 2018NJY-3 南沙区横沥镇灵山岛尖 C C 地块 用地面积 ( 万m2 ) 商服 1.85 容积率 C C 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) /2/28 高明 佛山市高明区荷城街道荷富路以西 明富路以北 科教 /2/28 高明 佛山市高明区荷城街道荷富路以西 明富路以北 科教 /3/2 顺德 佛山市顺德区乐从岭南大道以东 富华路以北地块 商服 佛山 2018/3/2 顺德 佛山市顺德区乐从富华路以北 文华南路以西地块 商住 /3/7 禅城 佛山市禅城区魁奇路南侧 桂澜路西侧 商住 3.98 地块一 6.0, 地块二 /3/9 禅城佛山市禅城区岭南大道东侧商服 佛山市禅城区陶博大道东侧 2018/3/14 禅城规划横五路北侧 商住 1.06 地块 A 5.0, 地块 B 下页续 22

23 广佛土地出让预告 城市出让时间区域地块用地性质 2018/3/15 顺德 2018/3/16 南海 2018/3/19 禅城 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 佛山新城乐从镇乐中路以南 纵三路以西地块 佛山市南海区西樵镇大岸村地段 佛山市禅城区佛罗路南侧 化纤路北侧 用地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 商住 商住 A 区 , B 区 , C 区 商住 佛山 2018/3/19 南海 佛山市南海区桂城街道原桂城水厂半岛路地段 佛山市南海区狮山镇狮 2018/3/20 南海山农场 < 土名 > 大狮岗 小狮岗 地段 2018/3/21 三水 2018/3/21 南海 2018/3/21 高明 佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块二佛山市南海区三山新城疏港路北侧 泰山路东侧 岗中路西侧地段 佛山市高明区荷城街道沧江南路以南 碧桂路以西 商住 商住 商住 商住 商住 数据来源 : 经纬 中国 研究中心整理 23

24 广佛土地出让预告 城市出让时间区域地块用地性质 佛山 2018/3/22 禅城 2018/3/26 南海 2018/3/28 三水 未来土地 ( 不含工业 配套 ) 出让信息汇总 佛山市禅城区江湾二路北侧 雾岗路西侧佛山市南海区桂城街道季华路东沿线以南 半岛路以北地段石石肯二村工业区地块佛山市三水区云东海街道塘西线三期西侧地块一 用地面积 ( 万m2 ) 商住 3.90 容积率 地块一 4.0, 地块二 2.5 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 亿元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 商住 商住 数据来源 : 经纬 中国 研究中心整理 24

25 GUANGFO MARKET III 广佛市场 节后广佛三盘加推两市春节两周网签量均处低位 摘要 : 受春节返乡潮影响, 假期两周广佛两市网签量均处低位, 节后广州 1 盘 佛山 2 盘加推, 佛山碧桂园凤凰 湾再度热销, 当日消化九成

26 本周广佛两地各区网签均价对比 南海东部 南海西部 8230 三水 8266 花都 白云 从化 9006 增城 黄埔 天河 禅城 高明 6562 南海中部 9250 顺德北部 顺德东部 顺德西南 6469 番禺 南沙 海珠 荔湾 越秀

27 3.1 广州住宅市场 GUANGZHOU RESIDENTIAL MARKET 本周全市网签量价齐升周未仅一盘加推 摘要 : 假期零星供应, 仅三盘获批 279 套 ; 全市网签量回升, 网签价中心升外围跌

28 住宅新批预售 : 假期零星供应三盘获批 279 套 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 花都宝业禧廷轩 1 栋 海珠雅居乐海珠小雅自编号 1# 2# 番禺榆德园 座 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 28

29 商办新批预售 : 商办三盘少量供应花都朗豪大厦为主力 区域项目名称新增组团 预售幢数 预售总套数 预售总面积 ( m2 ) 宝业禧廷轩商业 :1 栋 花都 朗豪大厦 商业 :1 2 栋 办公 :1 2 栋 白云越秀星汇云城商业 :S 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘 29

30 全市网签量走势 : 中心外围双双环升全市网签量回升 单位 : 套 4500 近十周广州市商品住宅成交套数情况 中心六区 外围五区 全市 全市网签 346 套, 环升 57.99% 中心六区网签 132 套, 环升 112.9% 外围五区网签 214 套, 环升 36.31% 本周中心外围双双环升, 全市网签量少量回升 30

31 全市网签价走势 : 中心升外围跌全市均价上涨 单位 : 元 / m 近十周广州市商品住宅价格走势图 中心六区 外围五区 全市 本周全市网签均价 元 / m2, 环升 19.69% 中心六区均价 元 / m2, 环降 36.28%, 六区网签量增加是主因 外围五区网签均价 元 / m2, 环降 7.27% 从全市来看, 中心环升, 拉升全市均价 31

32 本周各区网签量对比 本周各区网签套数明细 % 套数 ( 套 ) 环比幅度 % % % % % 120% 0% 0% 34% 86% 49% % % 11-31% 1 荔湾越秀海珠天河白云黄埔花都番禺南沙增城从化 500% 0% -500% 中心六区 外围五区 本周区域网签六涨两跌, 越秀 海珠 天河上周无网签未能反映环比变化 中心六区中荔湾 白云在网签个盘增加的带动下环升 ; 越秀本周有东越雅居 1 盘录得网签 ; 海珠广纸板块两盘各录得 4 套网签 ; 天河三盘网签, 网签热度回升 ; 黄埔在保利越秀爱特城网签量增加的带动下环升 ; 外围五区中花都受网签个盘减少至 5 个的影响环降 ; 番禺受祈福新邨网签量减少的影响环降 ; 南沙 增城 从化分别在阳光城丽景湾 云溪四季 保利桃花源网签量增加的带动下环升 32

33 本周各区网签价对比 本周各区网签均价明细 均价 ( 元 / m2 ) 环比幅度 200% % 150% % % % 0% 0% 18% 6% -13% -5% -40% % 荔湾越秀海珠天河白云黄埔花都番禺南沙增城从化 50% 0% -50% 中心六区 外围五区 本周区域网签价五涨三跌, 越秀 海珠 天河上周无网签, 未能反映均价 中心六区中荔湾受网签个盘均价上 3 万 / m2的带动下环升 ; 白云在网签 4 盘中 3 盘网签均价上 3 万 / m2的带动下环升 ; 黄埔受均价约 2.58 万 / m2的佳兆业城市广场面积占比减少的影响环降 ; 外围五区中花都广州万达城占主导且网签均价上涨的带动下环升 ; 番禺受网签均价均不超 2.6 万 / m2的影响环降 ; 南沙在均价超 1.3 万 / m2的个盘面积占比加大的带动下环升 ; 增城受网签前 6 盘均价均下降的影响环降 ; 从化在均价约 1.59 万 / m2的汉中紫薇苑面积占比加大的带动下环升 33

34 本周网签量前二十名楼盘 排名项目名称区域 本周签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 上周签约套数 上周成交均价 ( 元 / m2 ) 1 云溪四季增城 合景誉山国际增城 珠江嘉园黄埔 / 4 阳光城丽景湾南沙 越秀滨海新城南沙 广州万达城花都 实地 蔷薇国际增城 招商 雍景湾黄埔 汇港威华国际增城 保利桃花源从化

35 本周网签量前二十名楼盘 排名项目名称区域 本周签约套数 签约面积 ( m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 上周签约套数 上周成交均价 ( 元 / m2 ) 11 尚东 We 家增城 实地常春藤黄埔 越秀保利爱特城黄埔 兰亭盛荟天河 / 15 奥园誉峯增城 广州绿地城黄埔 星河山海湾南沙 源海 仙村 1 号增城 珠江金茂府荔湾 / 20 自由人花园花都 / 35

36 新推动态 : 进入传统淡季全市仅一盘加推 楼盘名称 地理位置 项目规模 推新时间 主力户型 推售范围及货量 折扣优惠 折后均价 ( 元 / m2 ) 开盘当天销售情况 雅居乐海珠小雅 海珠区广纸新城石岗路 18 号 占地 :1.4 万m2总建 :7.5 万m2 2 月 24 日 m2二至 ( 加推 ) 四房 1 栋高层 2 栋中层,50 套 / 带装修 / 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 36

37 海珠 : 重点个盘开卖 雅居乐海珠小雅 加推情况 1 栋 2 栋 推售货量 :1 栋高层 2 栋中层, 共 50 套 户型配比 : 户型两房三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 74 m m m2 / 50 / 推售价格 : 带装修均价约 元 / m2 3 栋 在售 未售 37

38 海珠 : 雅居乐海珠小雅户型图 74 m2两房 118 m2四房 86 m2三房 94 m2三房 93 m2四房 38

39 3.2 佛山房地产市场 FOSHAN REAL ESTATE MARKET 春节两周网签量探底顺德二手保持三位数成交量 摘要 : 春节假期, 住宅及商办物业一手网签量均探底, 二手市场一直畅旺的顺德假期则仍保持 200 套以上的成 交量 节后首个周末, 顺德碧桂园凤凰湾 三水旭辉城分别加推 套

40 住宅 : 新春两周市场休整两盘节后加推 单位 : 万m2 佛山住宅周度供求走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周一手成交面积环比增加 96%, 二手成交面积环比减少 23% 尽管新春期间多盘继续开门迎客, 但鉴于返乡潮, 楼盘现场客户不多, 到访客户多为本地客户 节后首个周末, 顺德碧桂园凤凰湾 三水旭辉城 2 盘打响佛山新货市场头炮, 凤凰湾再度告捷, 本次推售率再达九成 40

41 住宅 : 顺德二手成交保持高位 单位 : 万m2 6 佛山五区本周供求对比 禅城南海顺德三水高明 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 一手成交套数 二手成交套数

42 住宅 : 本周新批预售 区域楼盘名称批准时间层高 / 梯户比户型 / 面积 ( m2 ) 顺德藏珑华府 2018/2/13 18 座,32 层 /2 梯 4 户 三水御江南 2018/2/24 十六区 42 座,27 层 /2 梯 6 户 三房 /107 四房 /126 两房 /90 三房 / 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 42

43 住宅 : 本周重点开卖 区域 顺德 三水 镇街 / 板块 容桂 三水新城 楼盘名称开盘时间推货范围 碧桂园凤凰湾 新推货量 ( 套 ) 2018/2/25 听涛苑 7 座 148 旭辉城 2018/2/25 8 栋 248 户型 / 面积 ( m2 ) 三房 /92 四房 / 三房 / 四房 /115 折后单价 ( 元 / m2 ) / 建面带装修 / 带装修 开盘当天推售率成交折扣自付一个月 98 折 纯商贷一个月 99 折, 认 90% 筹 1 万抵 99 折, 新春开门红特惠 99 折 一口价 60% 合计 % 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 43

44 住宅 : 佛山住宅周度成交金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 1 三水 碧桂园奥斯汀 三水 雅居乐融创三江府 南海 恒大御湖湾 三水 旭辉城 三水 保利中央公园 高明 美的明湖 南海 中恒海晖城 三水 乐平碧桂园 南海丹灶碧桂园 三水恒福新里程 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 44

45 住宅 : 佛山住宅周度成交金额前二十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 11 高明 恒大山湖郡 南海 尚观嘉园 三水 恒大云东海 三水 恒大山水龙盘 三水 恒福水岸 顺德 都市经典广场 南海 碧桂园翡翠湾 三水 观景豪园 高明 高明碧桂园峰会 三水 御江南 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 部分楼盘含别墅, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 前 20 项目的网签金额占总体市场份额 78%, 成交面积环比减少 55%, 成交均价下跌 27% 45

46 禅城 : 新春后成交回暖五峰公园挂牌地块旁规划颐养院 单位 : 万m2 禅城周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周禅城一手成交面积环比增加 701%, 二手成交面积环比减少 28% 春节期间仅有少量项目网签, 春节后首周网签量反弹回暖 今年 2 月 7 日挂牌的 TD2018(CC)XG0004 地块旁, 政府公布在地块旁规划建设颐养院 46

47 桂城 : 连挂两块商住靓地地块体量大交通出行方便 单位 : 万m2 桂城周度成交走势 单位 : 套 新增面积 成交面积 成交套数 本周桂城一手成交面积环比减少 56%, 成交套数环比减少 58% 本周三山新城 桂城分别挂牌一块大体量商住地块, 均设置最高限价 竞租赁住房面积 47

48 禅桂 : 本周动态 区域楼盘名称活动类型内容 敏捷金谷国际活动信息征集城北印象图片故事现金奖活动 禅城 碧桂园岭南盛世 活动信息 2.16 醒狮开年 财神派金 DIY 草编手艺 营运大抽奖 茶点品尝 绿地小平墅活动信息 集赞送年货大礼包 南海保利诺丁山优惠信息 老带新购商铺, 送购买车位抵用券 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 48

49 禅桂 : 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 月敏捷金谷国际 4-5 座 / 带装修预存 1 万 98 折 月绿城桂语兰庭 20 座 / 带装修 月雄盛王府广场二期洋房 / 带装修诚意登记 99 折 月合景新鸿基泷景自编 18 座 / 带装修 月融创望江府 16 座 / 毛坯 备注 合计 667 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 49

50 南海 : 万科城市之光年前集中网签逾百套 单位 : 万m2 20 南海周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周南海一手成交面积环比减少 81%, 二手成交面积环比减少 1% 受春节返乡潮影响, 春节两周成交市场进入休整状态, 除万科城市之光年前网签逾百套外, 其余项目 1 周网签量基本在 10 套以下 春节期间, 部分项目仍然选择关门放假迎春, 但有部分项目则选择继续开门迎客, 并举办新春暖场活动, 如限购区的恒大悦府等及非限购区的恒大御湖湾 富力西江十号等 50

51 南海 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m2 1 南海区各镇街周度成交对比 新增面积 成交面积 成交均价 9425 单位 : 元 / m 桂城里水黄岐盐步 0 大沥狮山罗村小塘松岗官窑丹灶西樵九江 0 东部 中部 西部 网签量上, 东部陷入冰点, 中西部则有零星量 目前已进入 2 月尾声, 此前计划 2 月底推售的大沥恒大悦府 九江恒大滨江御府预计将在下周推出新货, 将为所在 片区市场重新提供动力 51

52 南海 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 大沥 华福熹云水岸活动信息 2.19 起到访抽红包, 成交送金币 恒大悦府活动信息 民俗喜乐会 罗村长信银湾优惠信息 2.21 起新春期间购车位额外优惠五千元 小塘 中恒海晖城 优惠信息 套迎春特惠一口价住宅, 套一口价车位, 老推新奖励 5000 元 / 套物管费 绿地丽雅香榭花城优惠信息春节期间六重好礼,20 套钜惠精品房, 业主到访送大礼包, 游庙会 西樵 恒大御湖湾活动信息 特色中国年活动 碧桂园翡翠湾活动信息 2.17 新春活力 RUN 比赛活动 九江富力西江十号活动信息春节期间到访即送新春伴手礼, 诚意登记可享受开盘 98 折优惠 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 52

53 南海 : 即将开卖项目 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数单元面积预计均价 ( 套 ) ( m2 ) ( 元 / m2 ) 备注 月 时代家 首期洋房 / 带装修 月 万科城市之光 7 10 座 / 带装修 月 美的翰湖苑 二期 7-10 座 / 带装修 已接受登记 月 恒大滨江御府 1 2 座 / 带装修 合计 1162 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 53

54 顺德 : 春节期间市场休整碧桂园凤凰湾年后首开表现出色 单位 : 万m2 20 顺德周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周顺德一手成交面积环比减少 64%, 二手成交面积减少 35% 2 月 14 号至 2 月 22 号, 这几天顺德均为零网签, 春节期间网签处于休整期 ; 碧桂园凤凰湾年后开卖听涛苑最后一栋洋房 7#, 面积涵盖 m2三四房, 售价为 元 / m2 ( 带装修 ), 当天推售率达 9 成 ; 目前碧桂园凤凰湾左邻苑组团 右里苑组团和听涛苑组团所有楼栋已全部推完, 在售组团还有晴澜苑组团, 预计第二季度将推出全新组团比邻苑组团 54

55 顺德 : 各镇街周度成交对比 单位 : 万m 顺德各镇街周度成交对比 新增面积成交面积成交均价 单位 : 元 / m 北滘陈村乐从龙江大良容桂伦教勒流杏坛均安 北部 东部 西南部 春节横跨的两周时间里, 全区网签 16 套单位, 本周仅 6 套, 这两周的网签单位大部分集中在西南部, 以旧盘网签 为主 55

56 顺德 : 重点个盘开卖 推售 在售 售罄 碧桂园凤凰湾 开盘情况 推售货量 : 听涛苑 7 座,30 层 /2 梯 5 户, 共 148 套 户型配比 : 户型 三房 四房 合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) # 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖方式 : 集中开卖 ( 微信选房 ) 折扣优惠 : 自付一个月 98 折 纯商贷一个月 99 折, 认筹 1 万抵 99 折, 新春开门红特惠 99 折开卖情况 : 当日成交 90%( 约 133 套 ) 客户构成 : 广州客户占 50%, 容桂本地客户占 30%, 大良客户占 10%, 其他客户占 10% 备注 : 本次推售的 7 座为听涛苑的最后一栋洋房, 北面单位望江, 南面视野开阔, 年后第一波开卖, 再度持续旺销 56

57 顺德 : 碧桂园凤凰湾户型图 57

58 顺德 : 本周动态 镇街楼盘名称活动类型活动内容 容桂 碧桂园凤凰湾活动信息 举行春节八天乐主题活动 东逸湾活动信息 2.20 举行迎春抽奖活动 伦教伦教碧桂园活动信息 大年初一醒狮活动 到访送福袋 年俗糖画 / 糖人 / 福袋 DIY 等活动 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 58

59 顺德 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月融创臻园 1 3 座 142 建面 / 建面毛坯 合计 约 142 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 59

60 三水 : 碧桂园奥斯汀连续三周夺下网签套数销冠 单位 : 万m2 三水周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周三水一手成交面积环比增加 46%, 二手成交面积环比增加 109% 春节期间, 全区网签整体回落, 碧桂园奥斯汀凭借月初首度开卖后陆续网签, 连续三周夺下网签套数销冠 ; 年后首推, 旭辉城推出 8 座楼王, 户型涵盖 m2三四房, 售价为 元 / m2, 当天推售率约 6 成 60

61 三水 : 重点个盘开卖 旭辉城 开盘情况 推售 在售 售罄 8# 推售货量 :8 栋,32 层 /2 梯 4 户, 共 248 套 户型配比 : 户型三房四房合计 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 推售价格 : 元 / m2 ( 带装修 ) 开卖方式 : 集中开卖折扣优惠 : 一口价开卖情况 : 当日成交 60%( 约 149 套 ) 客户构成 : 广州客户占 50%, 三水客户占 30%, 其他占 20% 备注 : 本次推售 8 栋楼王单位, 东南面为低层洋房, 视野开阔, 西北面户型望内部园林, 部分户型受 7 座洋房遮挡, 视距受限, 外部整体环境较好 61

62 三水 : 旭辉城户型图 62

63 三水 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 三水新城保利中央公园活动信息 举行抓钱机 陶瓷 DIY 活动 河口片区 恒大郦湖城活动信息 举行年味盛典活动 碧桂园奥斯汀活动信息 开年能量包, 花式鸡蛋仔 DIY 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 63

64 三水 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月月亮湖颐景园 7 8 座 190 建面 / 建面带装修 月观景豪园 6 座 128 建面 / 建面带装修 -- 合计 约 318 套 64

65 高明 : 新春前后供应停滞新春过后成交回暖 单位 : 万m 高明周度成交走势 新增面积 一手成交面积 二手成交面积 本周高明一手成交面积环比增加 811%, 二手成交面积环比增加 43% 本年 1 月高明荷城拍地共 2 块,1 块终止交易,1 块流拍 被终止交易的地块于本周重新挂牌出 让, 起拍价格下调 38% 65

66 高明 : 本周动态 板块楼盘名称活动类型活动内容 西江新城 美的明湖 活动消息 派红包 DIY 春联福袋相框活动 荷城 高明碧桂园峰会 活动消息 DIY 包饺子 陶艺 彩绘 棒棒糖 皮革活动 杨和 美的鹭湖森林度假区 活动消息 权证登记送 3 年物业管理费 明城 恒大山湖郡 活动消息 到访销售中心可领礼品一份 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理 66

67 高明 : 即将开卖项目 推售时间楼盘名称推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 备注 月美的明湖 8 座 / 带装修 合计 160 套 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心不完全统计 67

68 商业公寓 : 节假日交投平淡千灯湖万科金字头两盘领跑 单位 : 万m2 佛山商业公寓周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周佛山公寓市场成交套数环比增加 32%, 成交面积环比增加 10%, 成交均价下跌 13% 本周公寓市场受春节假期原因影响, 多盘进入休整状态, 连续两周交投平淡, 上周公寓市场仅两盘成交量过两位 数, 其余均为个位数成交 68

69 商业公寓 : 佛山周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 1 2 南海千灯湖南海千灯湖 万科金域中央 LOFT, 带装修 万科金色领域 带装修 3 顺德大良保利中环广场 含 LOFT, 带装修 4 禅城旧城区 朝安碧桂园 含 LOFT, 带装修, 带返租, 可选带家电 5 南海平洲海伦堡海汇广场 带装修 6 顺德北滘碧桂园总部新翼广场 LOFT, 带装修 7 顺德新城怡翠晋盛 带装修 8 禅城城北旭辉公元 LOFT, 带装修 9 南海大沥 广佛智城国际电商采购中心 可选带返租 ( 带装修 ) 10 顺德容桂碧桂园凤凰湾 带装修 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 69

70 写字楼 : 受春节假期影响市场零新增成交 单位 : 万m 佛山写字楼周度成交走势 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 单位 : 元 / m 受春节假期影响, 本周佛山写字楼市场无新增成交 70

71 商铺 : 市场仅中海凤凰熙岸 新南达大厦取得两位数成交 单位 : 万m2 佛山商铺周度成交走势 单位 : 元 / m 新增面积 成交面积 成交套数 成交均价 本周佛山商铺市场成交面积环比减少 28%, 成交套数增加 12%, 成交均价环比上涨 9% 本周商铺市场无新增, 共两盘取得过两位数成交, 分别为中海凤凰熙岸 12 套, 新南达大厦 16 套, 其余个盘仅个位 数成交 71

72 商铺 : 佛山商铺周度成交金额前十名楼盘 排名区域楼盘名称 1 禅城季华西 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 备注 中海凤凰熙岸 南海官窑新南达大厦 顺德北滘碧桂园总部新翼广场 南海狮山恒大御景 禅城季华东 绿地璀璨天城 顺德容桂碧桂园凤凰湾 顺德伦教伦教碧桂园珑湾 顺德伦教卡卡名邸 禅城季华西 智慧新城 三水新城保利中央公园 合计 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 72

73 THANKS 编委 广州市场研究中心 :Faye Season Joe Jasmine 佛山市场研究中心 :Joan Alice Allen Fancy Rod Kevin Sing

74 KINGSWICK PROPERTY CONSULTANTS 香港 广州 佛山 中山 惠州 珠海 江门 清远 韶关 广西 湖南 山西 上海 澳大利亚 马来西亚 广州地址 : 广州市越秀区东风东路 761 号丽丰中心 23 楼 室电话 :(020) 传真 :(020) 邮箱 :gd@kingswick.cn 佛山地址 : 佛山市南海区桂澜中路 23 号南海万科广场写字楼 10 楼 室电话 :(0757) 传真 :(0757) 邮箱 :fs@kingswick.cn 本报告一切版权归广东经纬房产咨询有限公司所有, 侵权必究