看宏观 佛山 禅城房协联合发文 房地产广告不得承诺 " 升值 " 或回报承诺等行为 看供应 供应大涨, 全市 12 盘有新增预售 住宅新增环比增加 12%, 顺德居首位 看市场 市场热度再减, 全市仅 2 盘加推 新推住宅 721 套, 去化 431 套, 成交仅 6 成 看土地 招商首进三水拿地创

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1 佛山市第二十五周市场分析

2 看宏观 佛山 禅城房协联合发文 房地产广告不得承诺 " 升值 " 或回报承诺等行为 看供应 供应大涨, 全市 12 盘有新增预售 住宅新增环比增加 12%, 顺德居首位 看市场 市场热度再减, 全市仅 2 盘加推 新推住宅 721 套, 去化 431 套, 成交仅 6 成 看土地 招商首进三水拿地创楼价新高 土地市场热度不减, 四地开盘遭哄抢, 招商首进三水拿地创楼价新高, 世茂禅城奇槎再下一子

3 住宅成交环比 本周套数 1617 商办成交环比 本周套数 % 21% 上周套数 2160 上周套数 914 本周均价 9730 元 / m2 上周均价 -21% 本周均价 1% 元 / m2 上周均价 -3% 元 / m2 住宅均价环比 元 / m2 商办均价环比

4 佛山市场 宏观政策 佛山房地产广告不得承诺 " 升值 " 或回报承诺等行为 12 日下午, 佛山市房协与禅城区房协联合发布 关于贯彻落实佛山市工商行政管理局行政指导意见书有关要求的通知, 要求会员企业在 30 日内对其在发布房地产广告 收集使用消费者个人信息等方面存在的违法行为进行整改 通知明确禁止房地产开发企业及中介机构在未取得项目预售许可证的情况下即发布房地产广告 房地产广告不得含有升值或回报承诺等行为 针对购房者的个人信息泄露的问题, 经营者未经消费者同意或者请求, 或者消费者明确表示拒绝的, 不得向其发送商业性信息

5 佛山市场 城市规划 广州地铁 19 号线将直通佛山西站 近日, 广东省发展改革委正式印发了关于 粤桂黔高铁经济带合作试验区 ( 广东园 ) 发展总体规划 ( 年 ) 实施方案 ( 以下简称实施方案 ) 的通知 根据实施方案, 即将于本月 30 日正式启用的佛山西站, 将预留广州地铁 19 号线贯通运营至佛山西站的条件, 并开展广佛地铁延伸至肇庆新区可行性研究 同时, 佛山西站还将开通香港到佛山西站的城际列车, 实现公路 铁路 航空联运, 推动工业商贸旅游集散中心的建设 点评 : 根据此次的实施方案, 随着佛山西站开通的城际线路 旅游专列 新增高铁线的增加, 未来佛山西站可辐射的城市群或超 30 个

6 佛山市场 城市规划 南庄罗格片区将建成岭南水乡宜居区 近日, 禅城区南庄镇的罗格片区控制性详细规划已于日前获佛山市人民政府批准, 该片区规划总用地面积达 619 公顷, 其中, 城市建设用地面积为 435 公顷, 规划总人口容量约 2.3 万人 按照规划, 罗格片区将作为禅西新城南片区, 通过生态环境保护, 不断提升土地效率, 优化交通组织, 以产业服务 都市休游 文化展示功能为主, 建设成为环境宜居 配套完善 具有岭南水乡风貌的岭南水乡宜居区, 从而力撑整个禅西新城发展 点评 : 随着城市化进程加快, 片区区位优势逐渐显现, 规划打造具有特色岭南水乡风貌的岭南水乡宜居区, 对于未来片区价值提升有不可或缺的作用

7 佛山市场 土地市场监测 土地供应 : 本周高明区 1 宗 三水区有 2 宗土地挂牌 挂出日期 区域地块编号地块位置 用地面积 (m 2 ) 容积率 地块性质 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 /m 2 ) 出让时间 6-13 高明 TD2017(G M)WG0016 佛山市高明区西江新城荷富大道以东 苏河路以西 丽景东路以北 >1.3 且 2.8 商住 三水 TD2017 (SS) WG0018 佛山市三水区云东海街道云庭大道北侧地块七 >1.0 且 3.0 商住 三水 TD2017 (SS) WG0019 佛山市三水区大塘镇中心城区 老岗 ( 土名 ) >1.0 且 2.5 商住

8 佛山市场 土地市场监测 土地成交 : 本周禅城顺德各有 1 宗 三水有 2 宗商住地块成交 区域 地块编号 地块位置 用地面积 (m 2 ) 容积率 地块性质 出让底价 ( 万元 ) 成交金额 ( 万元 ) 成交楼面地价 ( 元 /m 2 ) 竞得者 成交时间 顺德 禅城 三水 TD2017(SD) 佛山市顺德区大良街道云 XG0007 近东区 37-3 号地块 且 4.0 商住 TD2017(CC) 佛山市禅城区华祥路南侧 商住 XG0004 规划十六路东侧 TD2017(SS) 佛山市三水区西南街道建 WG0013 设一路西侧地块一 >1.0 且 万 +6866m2自销人才住房 +9500m2配建 万 +1.6 万m2配建 +3.2 万m2自持 金辉地产 世茂地产 6-14 商住 招商蛇口 6-14 三水 TD2017(SS) 佛山市三水区西南街道建 WG0014 设一路 2 号 >1.0 且 3.2 商住 碧桂园 6-15

9 佛山市场 土地市场监测 30 分钟拿下大良靓地, 金辉逾 7.5 亿布局佛山第三盘, 未来继续深入布局佛山 6 月 12 日上午, 开拍仅 30 分钟, 金辉地产以总价 万 +6866m2自销人才住房 +9500m2配建夺得大良中心区一宗约 1.7 万m2的商住地, 楼面价 元 / m2 ( 不考虑人才住房和建安成本 ), 这是金辉布局佛山市场的第三个项目 宗地位于大良街道云近东区 37-3 号, 锦上路以北 海山路以西位置, 西北侧桂畔上东区, 东侧为敏捷畔海御峰, 且紧邻大良顺峰小学 顺峰中学等教育配套, 距离地铁 3 号线驹荣北路 ( 规划站点 ) 不到千米 此外, 地块处于大良中心城区, 环绕桂畔上东区 天悦湾花园 绿茵花园 明日华府等成熟小区, 配套完善, 生活氛围浓厚 3 号线 ( 在建 ) 海山北路 锦上路

10 佛山市场 土地市场监测 世茂再下一子近 10 亿 +1.6 万平配建 +3.2 万平自持竞得奇槎地块 6 月 14 日下午, 世茂地产最终以 万 +1.6 万平配建 +3.2 万平自持 竞得奇槎逾 2.2 万方地, 配建 加自持占比超 60%, 抛开自持的部分, 折合楼面价约 元 / m2 加上上周拿的 003 号地块, 世茂奇槎两宗地块综合起来, 可自主开发面积占比 38%, 配建人才住房面积占比 20%, 自持面积占比 42% 依云上城二手价 万 / m2 五矿地块 时代香海彼岸 万 / m2 绿九地块 世茂地块 该区域主要在售新盘有时代香海彼岸和保利碧 桂园天汇, 均价 元 / m2 ; 依云上城二手房均价约 元 / m2, 房源供应不多 2016 年 保利碧桂园天汇 万 / m2 11 月, 五矿地产和绿城九龙仓先后在奇槎片区拿地, 把 禅城楼面地价刷新至 元 / m2

11 佛山市场 土地市场监测三招商 碧桂园相继拿下北江新区地块, 招商地块楼面价 7154 元 / m2创三水新高 6 月 14 日和 15 日, 招商和碧桂园两大房企分别拿 下三水北江新区两新地块 招商宗地面积逾 7 万m2, 溢价 90.78%, 折合楼面价约 7154 元 / m2, 创下三水楼面价新高 ; 碧桂园地块占地 1.6 万m2, 溢价 130%, 楼面价约 5925 元 / m2 两地块均位于西南街道建设路附近, 相距不足 1 公里, 靠近北江凤凰公园及大棉涌, 环境资源丰富, 周边有三水时代城 博雅滨江 北江明珠 恒大御湖郡 汇信华府 广佛新动力广场等多个品牌楼盘, 一手房均价 元 / m2 招商地块 碧桂园地块 新城控股地块 ( 和招商联合开发 ) 时代地块 茂铁路时代城六期

12 佛山市场 土地市场监测 p 土地出让预告 : 下周顺德有 2 宗 三水有 1 宗商住地块出让 挂出日期 区域地块编号地块位置 用地面积 (m 2 ) 容积率 地块性质 出让底价 ( 万元 ) 楼面地价 ( 元 /m 2 ) 出让时间 顺德 TD2017(SD) 佛山市顺德区伦教街道新基北路以 XG0009 西 规划横八路以南地块 >1.0 且 3.5 商住 顺德 TD2017(SD) 佛山市顺德区伦教街道新基北路以 XG0008 东 规划横八路以南地块 >1.0 且 3.0 商住 三水 TD2017(SS) WG0015 佛山市三水区芦苞镇独树岗村民委员会 九十九岗 3 号 >1.0 且 2.5 商住

13 佛山市场 市场供应情况 p 新增住宅供应 28.7 万m 年第 25 周, 佛山共有 2710 套住宅供应, 总面积约 28.7 万m2 全市五区仅禅城区没有新增预售, 顺德 区新增住宅供应 1404 套共 14.3 万m2居首位, 南海区 9.4 万m2紧随其后 ; 佛山新城中国德国港新增 5.7 万m2公寓 区域板块项目名称楼栋 新增预售套数 ( 套 ) 新增预售面积 (m 2 ) 住宅公寓写字楼商铺住宅公寓写字楼商铺 大良保利碧桂园悦公馆 C 区 10 座 乐从中国 德国港 2 座 顺德区 南海区 容桂碧桂园凤凰湾 座 乐从中嘉花园 5 栋 大良敏捷畔海御峰 B 区 6 幢 龙江 碧桂园龙江华府 座 狮山恒大城 16 号 狮山海逸桃花源记 栋

14 佛山市场 市场供应情况 p 接上表 区域板块项目名称楼栋 新增预售套数 ( 套 ) 新增预售面积 (m 2 ) 住宅公寓写字楼商铺住宅公寓写字楼商铺 南海区 西樵碧桂园西樵悦府 4 号 里水万科金域缇香 3 6 座 三水区 西南 明智大厦 1 座 2 座 3 座 高明区 荷城 美的西海岸 ( 东区 ) 商铺 合计

15 佛山市场 市场供求概况 p 供应大幅上涨, 限价限签持续发力, 网签量略有控制, 价格持继续下跌 2017 年第 25 周, 佛山全市约有 28.7 万m2的住宅供应, 环比上周上涨 12%; 其中顺德区有 14 万m2住宅供应居全市首位, 以 1404 套的预售量远超于其他四区, 禅城区本周新增 成交市场方面, 第 25 周全市成交 1617 套, 成交面积为 19.2 万m2, 环比上周下跌 18%; 成交均价 9730 元 / m2, 环比上周下跌 21%

16 佛山市场 市场供求概况 全市库存量 532 万m2, 本周库存新增供 10 万m2, 去化周期较上周延长 0.1 个月 佛山近五周商品住宅存量走势 佛山目前各区商品住宅存量 去化周期 = 库存量 /( 近 1 年成交面积 /12) 每周存量 : 本周库存新增供 10 万m2, 目前全市住宅存量约 532 万m2, 去化周期约 3.8 个月, 周期较上周略有延长 ; 各区库存 : 各区库存去化周期依旧维持在 5 个月之下, 其中禅城 高明两区本周无新增供应, 去化周期继续下降, 其余三区本周供大于求, 库存上涨

17 佛山市场 市场供求概况 南海区和高明区成交量上涨, 禅城区下跌约一倍, 成交价格高明涨幅达 20% 近两周 ( ) 佛山市各区商品住宅成交量价对比图 本周成交 : 全市五区除南海区和高明区成交量有上涨外, 其余三区成交量均有不同程度的下跌, 从区域来看, 南海区成交 806 套, 占全市成交量一半 ; 高明区成交 143 套, 环比上周上涨 70%; 禅城区成交 11 套, 环比上周下跌约一倍 ; 成交价格方面, 除高明区上涨 20% 外, 其余四区则不同程度下跌, 其中三水区跌幅约 47%, 南海区跌幅也达到 27%

18 佛山市场 标杆项目周度销售情况 p 禅城区标杆项目 : 南庄龙光水悦龙湾签约 4 套夺得禅城区销冠 禅城区第 25 周成交 11 套, 面积约 0.1 万m2, 环比上周大幅下降 95%; 成交均价为 9355 元 / m2, 环比上周上下降 37% 南庄龙光水悦龙湾本周以网签 4 套夺禅城区销冠 禅城区镇街标杆项目周度销售情况 排名 区域 项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 南庄 龙光水悦龙湾 仅剩少量六房毛坯大户型洋房 2 祖庙 非凡领域 南庄 滨海御庭 南庄 沿海馨庭 1 回迁房 4 张槎 龙光玖龙湾 在售 m2洋房 4 南庄 金茂绿岛湖 亲子活动专场

19 佛山市场 标杆项目周度销售情况 p 南海区标杆项目 : 狮山禾粤尚德居签约 348 套夺得南海区销冠 南海区第 25 周成交 806 套, 面积约 8.9 万m2, 环比上周下降 25%; 成交均价为 9258 元 / m2, 环比上周上涨 27% 狮山禾粤尚德居以网签 348 套夺南海区销冠 南海区镇街标杆项目周度销售情况 排名 区域 项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 狮山 禾粤尚德居 348 4,449 主推 75-90m2洋房 2 西樵 碧桂园 翡翠湾 76 7,921 推售 170m2大四房 3 西樵 威尼斯洲 29 3,732 4 狮山 佛山恒大城 27 11, 南向瞰景新品应市加推 5 九江 依云公馆 15 9,736 公馆父亲节, 亲子集结令 6 狮山 长华国际商业中心 14 13,415 清售 140m2洋房 7 罗村 依云华府 11 14,769 8 罗村 光明花半里 10 14,524 加推 25 座洋房新品 9 罗村 尚观嘉园 8 14, 西樵 中旅银湾 7 8,683 全新二期 m2山湖墅热销中

20 佛山市场 标杆项目周度销售情况 p 顺德区标杆项目 : 凯蓝滨江名门签约 113 套夺顺德区销冠 顺德区第 25 周成交 592 套, 成交面积 7.5 万m2, 环比上周下降 34%; 成交均价为 元 / m2, 环比上周下降 30% 容桂凯蓝滨江名门网签 113 套夺顺德区销量冠军 顺德区镇街标杆项目周度销售情况 排名 区域 项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 容桂 凯蓝滨江名门 ,662 2 陈村 碧桂园印象花城 58 18,451 在售 1 座 m2三至四房洋房 3 乐从 保利海德公园 36 2,297 4 龙江 佛奥凯茵苑 22 13,045 5 乐从 怡翠晋盛花园 21 22,746 在售 m2洋房 6 北滘 博澳城 19 14,982 厨神争霸赛 7 大良 顺德 恒大帝景 17 19,189 在售建面约 m2家族华宅 8 均安 南湖花园 16 10,043 8 大良 招商 公园 ,424 在售毛坯大户型洋房 10 大良 保利碧桂园 悦公馆 14 15,397 在售 m2洋房三至五房

21 佛山市场 标杆项目周度销售情况 p 三水区标杆项目 : 南山的南山侨苑签约 34 套夺三水区销冠 三水区第 25 周成交 65 套, 成交面积 0.6 万m2, 环比上周下降 56%; 成交均价为 4276 元 / m2, 环比上周下跌 47% 南山的南山侨苑网签 34 套夺三水区销量冠军 三水区镇街标杆项目周度销售情况 排名 区域 项目名称 签约套数 ( 套 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 南山 南山侨苑 34 2,392 2 乐平 融创南景湾 4 7,264 加推 m2三房 3 大塘 奥利花园 2 4,316 4 乐平 御澳湾豪庭 2 6,665 5 西南 万景豪园 1 7,314 5 西南 三水帝景湾 1 7,643 在售三四房产品 5 西南 恒福新里程 1 7,981 即将加推三期三至四房单位 5 白坭 景翠轩 1 3,799 5 大塘 汇江名苑 1 3,240

22 佛山市场 标杆项目周度销售情况 p 高明区标杆项目 : 荷城的碧桂园 联丰天汇湾签约 17 套夺高明区销冠 高明区第 25 周成交 143 套, 成交面积 1.9 万m2, 环比上周上涨 58%; 成交均价为 7111 元 / m2, 环比上周上 涨 25% 荷城碧桂园 联丰天汇湾网签 17 套夺高明区销量冠军 高明区镇街标杆项目周度销售情况 排名区域项目名称签约套数 ( 套 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 近期营销 / 优惠活动 1 荷城 碧桂园 联丰天汇湾 17 9,271 高明龙舟赛本周日火热开赛! 2 荷城君御海城 15 8,587 在售 16 座余货 2 杨和欧浦花城 15 4,503 4 荷城美的 明湖 14 8,190 美的 明湖浓情父亲节亲子活动 5 荷城誉港湾花园 11 7,343 6 荷城东湖洲花园 8 8,668 7 杨和 美的鹭湖森林度假区 4 6,532 粤港澳大湾区公寓 洋房 别墅火热发售中 8 明城利成明日嘉园 1 4,254

23 2017 年 5 月 22 日 年 5 月 28 日 ( 佛山第 22 周市场分析 ) 佛山市场 商业市场供求概况 p 商业供求周度走势 : 供应大幅度上涨, 成交量价齐跌 2017 年第 25 周, 佛山全市共有 6.2 万m2商业用房供应, 环比上周上涨 116%, 其中佛山新城的中国德国港有 5.7 万m2公寓入市 成交市场方面, 第 25 周全市成交 1102 套, 成交面积为 4.7 万m2, 环比上周微跌 7%; 成交均价为 元 / m2, 环比上周小幅下跌 3% 从区域上分析, 禅城占比 40%, 顺德占比 33%, 南海占 20% 居第三位

24 佛山市场 商业销售龙虎榜 p 南海里水的珠江数码科技城成交 38 套夺办公销冠 成交龙虎榜中, 全部 9 盘均集中在南海区, 其中以桂城和大沥黄岐盘为主, 均价多在万元以上, 南海桂城的珠江数码科技城成交 38 套写字楼占据榜首 p 桂城的万科金色领域成交 137 套夺公寓销冠 成交 Top10 榜中, 南海区 4 盘占优势, 禅城区有 3 盘, 三水区 2 盘逆袭上榜, 禅城祖庙和南海桂城公寓盘成交均价较高, 其中南海桂城的万科金色领域成交 137 套 签约均价 元 / m2占据榜首 禅南顺第 25 周商业公寓龙虎榜 排签约签约面积签约均价项目名称区域名套数 (m 2 ) ( 元 /m 2 ) 备注 1 万科金色领域南海桂城 兴发盛世 禅城南庄 带装修 3 保利东湾 顺德乐从 loft 4 万科金域中央南海桂城 loft, 带装修 5 百利达广场 三水新城 三水万达广场三水新城 带装修 7 联海国际 南海桂城 loft 8 越秀可逸新势力禅城祖庙 带装修, 带返租 9 兆阳 O 立方 禅城祖庙 部分带装修, 带返租 10 宝捷广场 南海九江 loft 排名 禅南顺第 25 周办公龙虎榜 项目名称区域签约套数 签约面积 (m 2 ) 签约均价 ( 元 /m 2 ) 备注 1 珠江数码科技南海里水城 中汇大厦 南海桂城 南海万达广场南海桂城 海伦堡海汇 南海桂城 奥园冠军城 南海狮山 华南医博城 南海罗村 海浩商务大厦南海黄岐 联东 U 谷 南海丹灶 星港城万达广南海黄岐场

25 2017 年 6 月 11 日 年 6 月 18 日 ( 佛山第 25 周市场分析 ) 佛山市场 重点楼盘开盘情况 区域项目名称开盘时间推出楼栋 推出套数 ( 套 ) 面积 (m 2 )/ 户型价格 ( 元 /m 2 ) 成交率 南海大沥恒大悦府 6 月 17 日 5-8 座 m2三四房 20000( 带装修 ) 51% 南海大沥绿地香颂公馆 6 月 16 日 10/11/12 座 m2三四房 %

26 2017 年 6 月 11 日 年 6 月 18 日 ( 佛山第 25 周市场分析 ) 佛山市场 营销活动 p 楼盘营销活动 : 共 4 个项目进行工程类推广活动 连日来, 佛山土地市场频频告捷, 相比之下, 佛山楼市推货节奏却显得越加谨慎 据不完全统计, 本周有 4 盘有营销动作, 禅城和南海区各占两盘 主题类型区域项目名称活动时间活动主题 禅城中海凤凰熙岸 6 月 17 日开放江景板房 工程类 禅城万科金色里程 6 月 17 日开放样板间 南海桂丹颐景园 6 月 17 日开放板房 南海保利珑门 6 月 17 日开放二期板房

27 谢谢观看 THE END