楼市经纬 I 特别声明 总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远陆智英李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝郑善忠麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦吴泳瑶郭恺明梁敏成 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可

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2 楼市经纬 I 特别声明 总顾问 : 区俊文顾问 : 吴伟才陈志远陆智英李福熙郭海晓湛婉雯编委 : 黄燕飞李志聪林露芝郑善忠麦少荘罗靖何婉仪梁德权何昕伦吴泳瑶郭恺明梁敏成 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于广佛两地官方交易网签约数据, 因网上签约数据有一定滞后性, 报告将结合实地调研令所列数据尽可能反映项目的真实状况 本报告的观点及数据谨供参考之用, 不作为投资决策依据, 不构成任何操作建议 最终数据以市住建局公布数据为准 引用本文内容, 请注明出处 任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利 如有疑问, 请联系 : 市场研究中心黄小姐 麦小姐

3 楼市经纬 I 报告目录 目录一 政策及行业资讯... 4 二 经济大事记... 1 三 城市规划与建设 四 土地交易情况 土地成交情况 土地出让预告 五 广州住宅 : 市场活跃成交两月环升外围占比加大均价环降 总况 : 推新放缓楼盘余货在售全市网签量升价跌 天河区 : 区域网签量升价跌牛奶厂板块交投活跃 荔湾区 : 区域推新乏力广钢新城主导区域价格 越秀区 : 区域终现新货网签热度低迷 海珠区 : 月度网签量升价稳广纸撑起区域成交 白云区 : 区域网签量价齐降未来宅地供应量大 黄埔区 : 区域网签量跌价升科学城个盘推高区域价格 番禺区 : 网签量大幅提升亚运城主导区域量价变化 花都区 : 新增预售量翻倍下月预两盘推货 南沙区 : 两盘推新价格趋平稳网签量升价跌 增城区 : 供应及推新环比下降大盘余货在售支撑成交 从化区 : 高价产品占比下降网签量升价跌 六 佛山住宅 : 四月不淡季五月多新盘欲入市 佛山住宅供求分析 禅城区 : 年度首次零新增住宅库存再度告急 南海区 :4 月市场热度持平 3 月西部活跃 顺德区 : 新增供应超一季度供应总和五一期间房企推货信心不足 三水区 : 各盘蓄力 黄金周 美的夺西江新城地块 高明区 : 供求双双回落下月杨和或成最大赢家 五区住宅开盘情况 五区住宅即将开盘预测 佛山住宅销售金额排名 ( 前 2 名 )

4 楼市经纬 I 行业资讯 一 政策及行业资讯 海南全省限购西安采取公证摇号销售 来源 : 经纬 中国 市场研究中心整理新闻报道 海南迎重大发展机遇全岛建设自由贸易试验区 来源 : 综合新闻报道 月 13 日下午, 中共中央总书记 国家主席习近平在庆祝海南建省办经济特区 3 周年大会上郑重宣布, 党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区, 支持海南逐步探索 稳步推进中国特色自由贸易港建设, 分步骤 分阶段建立自由贸易港政策和制度体系 习近平在 13 日讲话中指出, 海南是我国最大的经济特区, 地理位置独特, 拥有全国最好的生态环境, 同时又是相对独立的地理单元, 具有成为全国改革开放试验田的独特优势 谈及海南全岛建设自由贸易试验区, 逐步探索 稳步推进中国特色自由贸易港建设时, 习近平还提到, 这是党中央着眼于国际国内发展大局, 深入研究 统筹考虑 科学谋划作出的重大决策, 是彰显我国扩大对外开放 积极推动经济全球化决心的重大举措 14 日, 中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见 正式对外发布, 提出一系列推动海南形成全面开放新格局的措施 经纬点评 : 海南将成为我国第 12 个自贸区, 与其他自贸区不同的是, 海南不仅是自贸区, 还是自贸港, 开放程度更高, 按全岛面积计算, 将是全球最大的自由贸易港, 有望成为连接内陆和泛南海区域的国际贸易 物流的重要支点, 其与以深化粤港澳合作为重点的广东自贸区形成错位竞争 为保障海南岛自贸区的顺利推进, 相信房地产调控力度会进一步加大, 如三月底海南就已经升级限购限贷政策, 核心区甚至外地人禁购等 4

5 楼市经纬 I 行业资讯 民政部联合央行等 31 部委 : 婚姻登记严重失信人将被限制贷款 来源 : 观点地产 月 2 日, 民政部印发 关于对婚姻登记严重失信当事人开展联合惩戒的合作备忘录 的通知, 将对婚姻登记严重失信当事人加大惩戒力度 失信行为包括以下 4 方面 :( 一 ) 使用伪造 变造或者冒用他人身份证件 户口簿 无配偶证明及其他证件 证明材料的 ;( 二 ) 作无配偶 无直系亲属关系 无三代以内旁系血亲等虚假声明的 ;( 三 ) 故意隐瞒对方无民事行为能力或限制民事行为能力状况, 严重损害对方合法权益的 ;( 四 ) 其他严重违反 中华人民共和国婚姻法 和 婚姻登记条例 行为的 经纬点评 : 最近各大官方平台均有针对个人诚信体系搭建将进一步完善发文, 而针对现时房地产市场限购政策, 不少投机者会使用 假离婚 等方式获得购房名额等等 此次民政部声明针对婚姻登记严重失信人采取贷款限制, 将有利于扼杀部分铤而走险的购房投机行为 工行放宽房贷年龄 + 贷款 7 年 上限 来源 : 南方都市报 近日, 有消息传出工商银行将房贷贷款人年龄 + 贷款年限放开至 75 年, 较之前两者上限 7 年的规定, 增加了 5 年 昨天, 工商银行广州分行向南都记者证实, 工行将个人住房贷款借款人最高年龄从 6 5 周岁延长到 7 周岁, 贷款人年龄与贷款期限之和延长至不超过 75 年 对于此次调整贷款年限的相关规定, 广州工行相关负责人向南都记者解释称, 主要是为了适应我国人口发展趋势, 满足不同年龄阶段尤其是中年以上居民的住房改善性需求, 减轻他们的经济压力 尽管借款人年龄上限 借款人年龄与贷款期限之和均延长了 5 年, 值得注意的是, 个人住房贷款的最长期限仍然是 3 年, 没有改变 经纬点评 : 社会逐步踏入老年化趋势, 配合延长退休年龄政策, 贷款年限的延长亦可让更多人拥有贷款改善居住环境的机会, 对于房地产市场来说是利好因素, 但其他银行是否跟进未有定论 但文中也提到最长贷款年限仍是 3 年不变, 对于首付 月供压力等未有影响 广州举行全球治理论坛城市影响力再增强 来源 : 南方都市报 月 12 日,218 全球治理高层政策论坛暨 218 一带一路 金融投资论坛 ( 以下简称 全球治理论坛 ) 在广州市天河区举行, 论坛主题为 一带一路 金融合作与可持续投资 本次全球治理论坛由国家发展和改革委员会指导, 中国国际经济交流中心 ) 与联合国开发计划署共同主办, 广州市人民政府承办 这也是该论坛 212 年举办以来首次在北京之外的城市举办 论坛开幕日, 一带一路 沿线十国官员齐聚广州, 热议广州作为粤港澳大湾区建设的重要城市 一带 5

6 楼市经纬 I 行业资讯 一路 倡议的重要节点城市可发挥的作用 据了解, 截至 217 年底, 广州在 一带一路 沿线国家与地区累计投资项目 16 个, 中方协议投资额 3.4 亿美元 经纬点评 : 该论坛 212 年举办以来, 首次在北京之外的城市举办, 进一步凸显了广州的重要意义 广州去年举办的财富论坛效应持续扩大, 除本次论坛外, 广州未来还将举行 218 年世界航线发展大会 219 年世界港口大会, 加强与世界对话, 提升城市影响力 广州提高公积金贷款门槛本地户籍需缴存至少一年 来源 : 信息时报 根据日前印发的修订版 广州住房公积金个人购房贷款实施办法,4 月 1 日起, 广州市开始提高公积金贷款申请门槛, 本市户籍职工需连续足额缴存住房公积金至少一年, 非本市户籍职工连续足额缴存住房公积金 2 年以上 ( 含 ) 相比修订前 申请贷款时已连续足额缴存住房公积金 6 个月 ( 含 ) 以上 的规定, 修订版实施办法提高了职工连续足额缴存住房公积金的期限要求 新办法同时明确, 持广州市人才绿卡的非本市户籍职工申请公积金贷款的, 享有本市户籍职工待遇 修订版实施办法再次明确, 住房公积金贷款以职工的诚信记录作为重要审批依据, 以欺骗手段提取本人住房公积金账户内存储余额的职工, 全额退款 5 年后才可申请住房公积金贷款 经纬点评 : 广州公积金贷款门槛提高, 显示楼市调控政策从严从紧的基调不变 而持人才绿卡的非本市户籍人员享有本市户籍职工待遇, 则成为吸纳人才的又一优惠措施, 有助广州引进人才 广州积分入户租房 买房同等分值 来源 : 南方都市报 广州发布 广州市来穗人员积分制服务管理规定 ( 试行 ) 并从今年开始实施 据悉, 广州市从 211 年开始实施积分制入户, 年三年期间采取的是每分必争的大积分模式 随后,214 年 215 年实施积分满 6 分后拼医保 失业保险年限,216 年 217 年则调整为积分满 6 分后拼医保 居住证年限政策框架 按照这一新的规定, 今后申请人在广州申请户籍 子女学籍时, 合法租赁住房和自有产权住房将享受同等积分上限 租售同权在来穗人员享受广州公共服务时已经得到了先期落实 新规定亮点有以下 积分指标体系首次引入减分项不诚信 有违法将被扣除积分 居住证每个年限值 3 分, 自有产权住房和合法租赁住房上限分值相同, 居住时间越长积分越高, 在外围区域居住较中心区域积分要高 在穗稳定就业 参保有优势, 五个险种 ( 城镇基本养老保险 社会医疗保险 ( 含职工社会医疗保险及城乡居民医疗保险 ) 失业保险 工伤保险 生育保险) 每参加 1 年都能获得加分, 且分值上不封顶 突出向技能人才倾斜高技能 创新创业人才可享更多加分 6

7 楼市经纬 I 行业资讯 重视公益和纳税等指标参加献血或参加义工服务都计分 经纬点评 : 广州积分入户 积分入学规定正逐步体现了楼市调控中租购同权的思路, 购房对入户入学的影响力进一步削弱 ; 合法居住场所在外围区域积分较高, 有助于通过加强落户引导实施中心城区 抽疏 战略, 使城市人口分布更加合理 新规定拼居住长期性 工作稳定性 参保长期性, 同时加强对信用考核 人才引进以及对城市贡献力度等 广州取消土地成交不超起始价 145% 限制可以灵活调整 来源 : 彭博新闻 月 2 日, 广州市人民政府办公厅发布 关于加强土地管理的实施意见, 意见 涵盖了土地计划管控 加强土地储备 规范土地供应 强化建设用地供后监管 加大闲置土地处置 加强农村土地管理等多方面内容 取消 土地最高限价不超起始价 145% 据了解, 广州在 214 年出台节约集约用地 1 条措施, 其中规定商品住宅用地可采取 限地价 竞配建保障性住房 限地价 竞配建拆迁安置房 商品住宅用地配建保障性住房 等方式出让 商业服务业用地可采取 限地价 竞配建公共设施 方式出让 限地价 的最高限价控制在土地出让起始价格的 145% 以内 住宅用地交付 1 年内要开工 意见 指出, 各类住宅用地须在划拨决定书确定或出让合同约定的土地交付之日起 1 年内开工建设, 规划的配套公共服务设施应同步开工建设 经纬点评 : 广州政府针对现时土拍市场提出新的要求, 其中取消土地溢价率限制, 同时针对住宅用地交付 1 年内要开工 目前土拍市场价格高企, 且实现限价政策, 部分房企考虑以 时间换取空间 的方式降低地块开发难度, 但住宅用地交付 1 年后必须动工将对房企开发节奏进行管制 南沙今年拟试点推 3 套共有产权住房 来源 : 新快报 月 18 日上午, 广州南沙举办中国 ( 广东 ) 自由贸易试验区广州南沙新区片区挂牌三周年集聚人才创新发展情况通报会 会上发布了 广州南沙新区自贸片区 ) 集聚人才创新发展若干措施实施细则 ( 简称 实施细则 ) 等 其中提到, 南沙今年将试点推 3 套共有产权住房 探索共有产权住房管理, 申请人可以购买 6% 产权 借鉴北京 上海等地的成功经验 成熟做法, 南沙区加快探索研究出台 广州南沙新区试点共有产权住房管理暂行办法, 计划今年内推出约 3 套共有产权住房 下阶段主要通过集中新建 开发项目中配建等方式筹集共有产权房的房源, 将重点优先解决南沙发展重点领域内紧缺型人才和港澳青年的居住需求, 兼顾进驻本区的央企 重大开发投资和优先发展的企业无房员工的住房需求, 逐步覆盖户籍夹心层家庭 经纬点评 : 7

8 楼市经纬 I 行业资讯 南沙作为自由贸易区, 将有更多空间与自由度, 可以借鉴其他先进一线城市的经验, 吸引人才聚集 此 次试点共有产权房对于促进南沙人才落户提供更好的条件, 而且主要针对南沙重点领域 港澳青年等一些企 业进行倾斜, 进一步促进粤港澳湾区内共融共通 顺德拟发布出让土地配建住房建设和选取管理规则 来源 : 珠江商报 顺德近期发布 政府出让土地配建住房建设和选取管理工作规则 ( 征求意见稿 ) ( 下称 意见稿 ) 意见稿要求配建住房需与所在项目商品住房保持一致, 以确保其建设质量和居住品质 同时, 配建住房的选取必须采取批量选择 剔除最差的原则 意见稿中明确顺德 配建住房 包含企业开发承诺配建无偿交给政府的住房或自行销售的人才住房 单套建筑面积一般在 平方米, 坚持政府指导 企业主导 设施共享 社区共融 集中建设 布局合理的原则 配建住房的选取还以单栋价值作为依据 评估公司评估项目所有单位的期房市场价格, 计算各栋均价, 均价最低部分 ( 占整个项目总住宅建筑面积的 2%) 的住宅不作为选取对象 ; 若均价最低的前 N 栋住宅达到项目总住宅建筑面积的 2% 及以上的, 从剩余楼栋中选取配建住房 以层和套选房规则参考上述原则执行 经纬点评 : 自 竞配建 参与至土地拍卖条件后, 配建住房的条件官方未有公布明确规则, 本轮顺德政府公布配建住房选取原则, 对于未来房企进行配建住房建设便有章可循 其中提到 配建房单栋评估价最低的要剔除 等一系列保障配建住房品质, 对于房企来说亦需要进行合理产品规划 南海义务教育公办学位新增 741 个预积分学位继续减少 来源 : 南方都市报 目前, 南海区公办小学 初中已进入报名阶段 根据南海区七个镇街公布的招生方案, 今年南海区义务教育阶段公办学位达到 个 相比去年招生计划的 4528 个, 多了 741 个, 其中丹灶计划招生人数 3315 人, 新增学位 12 个, 里水中心小学招生数最多, 计划招收 126 个班共计 588 人 南海区教育局提醒, 南海中小学的招录顺序首先是安排户籍生入读户籍所属公办学校, 其次安排政策性借读生入读学区所属公办学校, 最后剩余学位安排积分生入读公办学校, 由于入户政策及计生政策放宽,217 年南海区购房入户人数相比 216 年大量增加, 预计今年积分学位会继续减少, 建议家长要两手准备 经纬点评 : 随着佛山进一步放宽入户政策提增城市人口, 适龄入学的儿童也随之增加, 佛山亦相应增加教育投入, 解决新市民入学问题 而随着在佛山购房新入户的数量增加, 购房类政策性借读生也相应增加, 因而挤压了在佛山无住房通过其他渠道积分入学的名额 目前广州已经逐步对新市民子女入读执行租购同权, 未来佛山亦有机会跟进 8

9 楼市经纬 I 行业资讯 禅城拟 22 年累计建成 24 个双创公共平台 来源 : 珠江时报 佛山市禅城区推动省双创示范基地建设工作方案 ( 以下简称 方案 ) 近日印发 到 22 年, 累计实现创新创业载体面积达 23 万平方米, 累计建成 24 个创新创业公共平台, 天使 风险补偿 创业投资基金规模累计达 5.5 亿元等 方案 将围绕服务型政府建设 构筑现代化经济体系等方面, 提出实施政务服务提升 双创平台提升等六大工程, 力争用三年时间, 形成功能完善 成效突出的创业创新支撑体系, 实现双创环境优质 双创成本低廉 双创要素齐备, 创业创新对经济的贡献明显增强, 创新驱动发展转型迈出实质性步伐, 争取形成一批可复制 可推广的典型经验 六大点工程 : 政务服务提升工程 ( 深化一门式政务改革成果和商事制度改革 ); 双创平台提升工程 ( 力推 4+N 双创园区建设, 培育一批具有市场活力的双创支撑平台 ); 领军企业培育工程 ; 科技金融助力工程 ; 创新人才引培工程 ; 知识产权推进工程 经纬点评 : 为加快发展新经济 培育发展新动能 打造发展新引擎, 我省成立一批双创示范基础, 形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验 创新创业已经成为禅城区经济发展的重要引擎, 方案 的出台, 标志着禅城创新创业迈入快车道 禅城每年投 3 万元扶持文化产业 来源 : 珠江时报 佛山市禅城区文化产业发展专项资金管理办法( 修订 ) ( 简称 办法 ) 日前出炉, 并于 4 月 19 日起执行, 一系列重磅文化产业扶持政策将有力推动中心城区文商旅跨界融合发展 扶持力度更大范围更广 新 办法 扶持的范围和涵盖面十分广泛, 不仅涵盖非遗 陶瓷等传统特色文化, 动漫 新媒体 数字出版等新兴文化产业也包含在内, 传统新兴文化皆在扶持之列 每年专项资金至少 3 万 根据新 办法, 区财政每年安排不少于 3 万元的专项资金发展禅城文化产业 涵盖传统文化和新兴文化 新 办法 规定, 专项资金扶持的对象包括 : 大型文化活动及会议 ; 新媒体 数字出版 数字动漫 互联网信息服务及旅游产品设计 研发 孵化等新兴文化产业项目 ; 广播影视 新闻出版 文化娱乐 文艺创作与演出 工艺美术 文化会展 文化交流 产业文化升级 创意设计 非物质文化遗产保护及产业化等文化产业项目, 以及体育和旅游项目 ; 文化产业园区和基地 文化旅游街区等集聚区建设项目 ; 文化产业公共服务平台建设项目及经区政府批准的其他资助项目等, 涵盖了传统文化和新兴文化 经纬点评 : 近年来, 禅城区针对文化产业持续进行了不少投入, 如创意产业园, 石湾公仔街,156 创意园都是文化创意产业比较好的案例 今年推出了产业专项扶持, 扶持力度更大, 专项资金设定底线以及扩大了扶持的产业范围, 未来将更有利于形成文创产业聚集, 推动区域产业转型升级 9

10 楼市经纬 I 行业资讯 东莞首推购房冷静期买房下定两天内可反悔 来源 : 广州日报 月 18 日, 东莞市住建局联合东莞市工商行政管理局发布 东莞市商品房认购书 ( 范本 )( 征求意见稿 ), 正式向社会公开征求意见, 其中规定买房交定金两日内反悔, 开发商要无理由退定! 记者了解到, 认购两日内反悔可退定 的规定在省内还属首次出现 认购书范本规定, 下定两日内反悔 遇到限购不能买房 房企未与购房者按时签合同 一房两卖 等五种情况可以退定 购房者在认购书签订之日起两个工作日内 ( 不含签订当日 ) 要求解除认购书退回定金, 如双方尚未签署 商品房买卖合同 的, 可退定 认购书签订后, 遇到政策改变导致购房者及其家庭成员 ( 包括配偶 未成年子女 ) 不能按照原有政策条件购房, 要求解除本认购书的, 可退定 房企未在约定的期限内与购房者协商签订 商品房买卖合同, 房企双倍返还购房者已支付的定金 房企 一房两卖 的, 房企应向购房者双倍返还定金 由于不可归责于买卖双方的原因导致不能在约定时间内签订 商品房买卖合同 的, 可退定 经纬点评 : 目前东莞市未有统一的购房合同, 开发商设计的认购书更多是倾向于发展商立场考虑 本次的认购书意见稿一方面可以明确买卖双方的责任与义务, 同时首推两天的冷静期可以更好地保护购房者的权利, 亦可以减少发展商与购房者之间的纠纷 二 经济大事记 央行 : 置换 9 亿元 MLF 释放 4 亿元增量资金 来源 : 广州日报 中国人民银行昨日晚间宣布从 4 月 25 日起, 下调部分银行人民币存款准备金率 1 个百分点 ; 同日, 上述的降准银行将各自按照 先借先还 的顺序, 使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利 (MLF) 为引导金融机构加大对小微企业的支持力度, 增加银行体系资金的稳定性, 优化流动性结构, 中国央行昨日晚间发布消息称, 从 218 年 4 月 25 日起, 下调大型商业银行 股份制商业银行 城市商业银行 非县域农村商业银行 外资银行人民币存款准备金率 1 个百分点 ; 同日, 上述银行将各自按照 先借先还 的顺序, 使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利 (MLF) 据介绍, 以 218 年一季度末数据估算, 操作当日偿还 MLF 约 9 亿元, 同时释放增量资金约 4 亿元, 大部分增量资金释放给了城商行和非县域农商行 经纬点评 : 此轮央行定向降准可释放更多流动资金进入市场, 但释放资金将用于偿还 MLF, 一方面减低银行成本, 另 1

11 楼市经纬 I 行业资讯 一方面增加的可用资金央行要求新增资金主要用于小微企业贷款投放, 降低小微企业的融资成本 新增资金 用于房贷方面的机率比较小, 房贷规模和贷款条件仍然未见改善 三 城市规划与建设 佛山铁投集团报告透露广佛两地将规划新建 7 条地铁互联互通 来源 : 广州日报 报告指出, 两地将规划新建 7 条地铁互联互通, 其中 5 条计划 23 年前实施 : 广州 28 号线 广州 19 号线 佛山 11 号线 佛山 4 号线 佛山 8 号线 28 号线将是继 18 号线 22 号线之后又一条高速地铁, 从佛山西站至广州新塘全长 63.8 公里, 只设 14 站, 市民希望能增加站点, 通过设快慢线的方式满足人口密集区域的出行需求 经纬点评 : 广佛同城真正成型更多也是依靠交通的互联互通, 其中广佛地铁 1 号线担任着重要角色 未来两地之间共规划有 7 条地铁线路进一步实现互联互通, 针对高铁站 火车站, 机场之间的接驳是地铁接驳重点考虑因素, 可以进一步提升交通使用效率 广州有轨电车线网规划修编未来有轨电车规划重点考虑外围城区 来源 : 广州日报 记者 4 月 1 日获悉, 广州正就新型有轨电车线网规划修编进行公开招标 本次修编的重点规划范围是外围城区, 有轨电车将满足邻区之间 区内组团之间的出行需求 值得注意的是, 本次修编不再提及旅游观光功能 记者留意到, 本次修编不再提及有轨电车 兼顾旅游观光 的功能 214 年底, 广州第一条有轨电车开通, 为广州塔至万胜围的海珠试验段, 相关部门称该线路的功能之一是休闲观光 去年 1 月底, 黄埔区 广州开发区有轨电车 1 号线动工 线路起于香雪站, 止于永和站, 全长约 14.4 公里, 设车站 19 座, 预计 22 11

12 楼市经纬 I 行业资讯 年通车 经纬点评 : 新型有轨电车规划一方面相比地铁, 可以降低轨道交通造价 ; 另一方面对于外围区域, 人口未及中心城区饱和, 乘坐需求亦与中心城区有较大差别 同时本次亦提到未来有轨电车规划不再提及观光功能, 首先满足居民正常出行便利性 广州拟对外地车实行 开四停四 来源 : 佛山日报 开四停四! 广州拟出台中小客车 限牌 配套交通管理措施 16 日, 广州市公安局交警支队发布 关于非广州市籍中小客车通行管理措施的通告 ( 征求意见稿 ) ( 下称 意见稿 ), 今起向社会公开征求意见 其中, 针对外地车实行 开四停四 管理措施成为最大关注焦点 对此, 佛山市人大代表呼吁, 广州此交通管理措施影响面较广, 应充分听取社会意见 此外, 广州交警支队还特别提到外地车预约登记问题 相邻城市跨市通勤 ( 候鸟 ) 类, 即在外地居住到广州工作, 名下没有广州号牌中小客车且不具备广州市中小客车指标申请资格的个人, 一次性办理过渡预约登记 经纬点评 : 广州拟实施限行对于佛山来说影响较为明显, 伴随 1 年的广佛同城, 两地穿梭已经成为广佛市民的生活习惯, 现在进行非广州车辆限行, 对于佛山车辆进入广州形成了一定阻隔, 而且目前广佛之间的地铁仅有一条线接驳, 因此仍需要多听取社会意见 白云区加密轨道线网各街镇未来都有地铁站 来源 : 广州日报

13 楼市经纬 I 行业资讯 日前, 白云区轨道交通线网规划优化项目开始招标, 其中透露, 目前白云区已通车 在建和规划中的轨道线网共有 15 条 ( 段 ), 但线网密度偏低且南北分布不均衡, 有待进一步提升 招标公告透露, 根据 广州城市轨道交通线网规划, 白云区共规划有 12 条 ( 段 ) 城市轨道 其中, 已通车线路 5 条 ( 段 ), 包括 号线和 14 号线支线 ; 在建线路 4 条 ( 段 ), 包括 8 号线凤凰新村至白云湖段 11 号线 14 号线一期 13 号线二期 ; 纳入近期批复的 广州市近期轨道交通建设规划 (217~223 年 ) 线路 3 条 ( 段 ), 包括 8 号线白云湖至广州北站段 12 号线 14 号线二期 但总体来看, 白云区城市轨道交通线网密度偏低且南北分布不均衡, 有待进一步提升 经纬点评 : 白云区作为广州中心区北移的重要区域, 轨道交通的进一步完善也是重要一环, 外来各镇街均设有地铁站对于提升白云区整体居住价值有着重要价值, 同时 号线未来也可以快速接驳佛山, 有利于市民实现两地之间快速穿梭 南沙这 7 公顷范围内至少有 7 条轨道交通经过 来源 : 羊城晚报 月 16 日, 广州市南沙区规划研究中心在广州市政府采购网发布 南沙枢纽地区综合规划及场站综合体建筑概念设计 政府采购公告, 对南沙未来轨道交通规划进行了一定程度的剧透 规划中穿越广州南沙, 并沟通深圳和粤西的深茂铁路, 其在南沙的站点周边 7 公顷范围内, 将有多种轨道交通交汇经过 公告称, 本次规划范围分两部分, 第一部分为南沙枢纽核心区范围, 该范围以深茂铁路南沙站为核心, 与规划引入的其他国铁站 ( 赣深客专南沙支线 南沙港铁路等 ) 城际铁路站( 肇顺南 中南虎等 ) 城市轨道站 (18 号线 15 号线以及策划新增的其他城市轨道等 ) 以及其他配套交通设施 ( 公交站场等 ) 等形成的核心区范围 主要为 : 万泰路以西 灵新大道以东 七涌以北 站前大道 ( 规划路 ) 以南, 用地约为 7 公顷 在该范围规划经过的轨道交通, 包括了三条国铁 两条城际铁路 两条城市轨道, 合共七条轨道交通 规划的第二部分, 为南沙枢纽地区 ( 含车辆基地 ) 范围 包括与南沙枢纽紧密关系的以及各轨道车辆基地选址范围, 主要为 : 万环东路以西 灵新大道以东 八涌半以北 站前大道 ( 规划路 ) 以南, 用地约为 6 公顷 经纬点评 : 南沙处于粤港澳湾区的前沿, 而且定位为广州城市副中心, 轨道交通网络加持, 高铁 城际轻轨及地铁将会使区域 城市 甚至国家之间的串联更快速便捷, 南沙作为交通枢纽心脏将会提升经济 商品 人口的向心力, 进一步提升城市价值 佛山今年国有建设用地计划供应 1336 公顷 来源 : 佛山日报 近日, 佛山市国土规划局发布 佛山市 218 年度国有建设用地供应计划, 计划供应总量要控制在 1336 公顷 13

14 楼市经纬 I 行业资讯 供应计划中的计划指标及配置显示, 全市住宅用地为 462 公顷, 商服用地为 122 公顷, 工矿仓储用地为 463 公顷, 公共管理与公共服务用地 137 公顷, 交通运输用地为 146 公顷, 水域及水利设施用地为 6 公顷, 特殊用地 公顷 区域分布方面, 三水区和南海区的供地量最大, 分别为 383 公顷和 348 公顷 随后依次是顺德区 264 公顷 高明区 178 公顷 禅城区 154 公顷 住宅用地和商服用地则主要集中在南海和顺德两区 其中, 南海区 218 年计划供应住宅用地和商服用地达 182 公顷, 顺德区今年计划供应住宅用地和商服用地达 148 公顷 供应计划指出, 要认真落实房地产用地调控政策, 保障城市住宅用地供应以满足市场需求, 缓解因土地供应不足导致的地价上涨压力 经纬点评 : 据统计, 对比 217 年佛山供地计划, 今年计划供应的商住用地同比下调 2.5%, 其中住宅比例大幅下滑, 同比下调 11.6%, 商服用地比例增加约六成 而工矿仓储用地方面, 则大幅上调了 31.9% 这体现佛山作为珠江西岸重要制造业城市的发展方向, 障优势产业经济的用地需求, 以降低制造业企业成本支持实体经济发展 顺德推进村级工业园升级改造示范项目 来源 : 佛山日报 月 19 日, 顺德区召开村级工业园升级改造示范项目工作会议,1 个镇街各确定一个连片规模 3 亩以上的项目作为村级工业园升级改造示范项目 4 月 16 日, 顺德区召开村级工业园升级改造工作动员大会, 出台 1+3 系列文件, 吹响村级工业园升级改造的号角 经摸查, 顺德区 25 个村 ( 居 ) 拥有 382 个村级工业园, 占地面积近 13.5 万亩, 占已投产工业用地的 7%, 产出却仅占全区工业总产值的 27% 今后 3 年, 顺德将以规划引领 政府主导 政策保障 资金支持以及部门联动等举措, 通过加大政府和国资投入, 释放国资撬动功能, 带动社会资本投入, 筹集不少于 3 亿元资源, 完成 5 万亩村级工业园的升级改造 经纬点评 : 今年以来顺德大力推进村级产业园改造, 一方面加速淘汰落后产能, 促进产业转型升级 ; 另一方面, 重点塑造顺德 智能制造 名片, 为全市, 甚至全国提供工业园改造范本 顺德要求全区各镇街必须推出一个村级产业园项目, 改造落地效率得到进一步提升 顺德容桂启动建设特色文化街项目 来源 : 珠江商报 华容一路 云里大街 陈地大街 上南路及其延伸出来的小街巷, 未来将呈现新貌 4 月 1 日, 容桂启动特色文化街项目, 计划用三年时间对上述区域进行环境改造提升, 串联起树生桥 观音堂等周边著名景点, 打造可观 可游 可玩 宜商 宜居的特色文化街区 根据项目方案, 项目将效仿成都的宽窄巷子, 引入 院落式情景消费 的概念, 将原本私密性较强的民居, 转换成公共性的商业和旅游, 增加体验性, 让游客近距离了解容桂, 更好地体验到容桂的历史文化 街 14

15 楼市经纬 I 行业资讯 巷生活, 通过 文态 形态 业态 有机统一, 实现对建筑 历史 文化动态且有活力的保护, 形成一个具 有鲜明地域特色和文化氛围的复合型文化商业街区, 达到旧区居民生活与商业发展的和谐共融 经纬点评 : 容桂紧挨大良, 伴随良桂中心一体化, 容桂城市价值得到了更多的提升 ; 容桂城市自身亦有较为厚重的历史文化底蕴, 逐渐奚落的老城区需要得到保护以及焕新, 参照祖庙的岭南天地, 容桂亦可根据自身的情况打造有顺德特色的历史文化街区, 焕新历史价值 15

16 楼市经纬 I 土地资讯 四 土地交易情况 217 年 -218 年 4 月广州全市土地成交走势图 ( 不含工业 配套 ) 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 商住用地数量 商服用地数量 出让总面积 ( 万m2 ) ( 备注 : 统计范围仅包含一级土地市场 ) 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 经纬 中国 市场研究中心监测数据显示,218 年 4 月广州成交 7 宗地块, 其中住宅占 4 宗, 商服占 3 宗 住宅地块均位于增城 商服地块则分别位于天河 海珠 黄埔 7 宗地块出让总面积 万m2, 环比上 升 41.93%%, 出让总金额 亿元, 环比上升 %. 受 广州市 年住宅用地供应计划 加大土地供应为主基调的影响, 令传统土拍淡季的四月并不平淡 其中增城一口气成功出让 4 宗宅地, 成交金额高达 11.4 亿元 值得注意的是,4 宅地均为 旧改 用地 由此看来, 旧改 地块的供给已从中心城区蔓延至外围区域, 旧改 地块已成为广州土地一级市场的供应主力 进入五月, 广州土地一级市场仅 2 宗商服地块到期出让, 均位于南沙, 总出让面积 4.8 万m2, 总起拍价 5.89 亿 值得一提的是, 两宗南沙商服用地目的性较强, 均位于为东涌镇庆盛枢纽区块, 意旨推进庆盛枢纽 板块的商业建设, 有利于板块商业集聚, 为打造全新板块埋下伏笔 16

17 楼市经纬 I 土地资讯 大佛山商住用地月度成交走势图 /4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/1 17/11 17/12 18/1 18/2 18/3 18/4 占地 ( 万m2 ) 建面 ( 万m2 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 大佛山商住用地成交金额走势图 /4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/1 17/11 17/12 18/1 18/2 18/3 18/4 金额 ( 亿元 ) 溢价率 (%) 25% 2% 15% 1% 5% % ( 备注 : 以上所有数据均不包括公建 工业用地 ) 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 218 年佛山五区累计成交 28 宗商住用地 ( 不含工业 公建等 ), 总占地面积 万m2, 总计容建筑 面积 万m2, 总成交金额 37.1 亿元 其中 4 月份成交 3 宗, 总占地面积 万m2, 总计容建筑面 积 万m2, 成交金额 亿元 经过 3 月份的拍地高潮后,4 月佛山土地市场重归平静 4 月全月佛山共成交 3 宗地, 其中顺德大良地块为定向出让商服地, 由华侨城底价收入囊中 ; 高明 三水各有 1 宗宅地出让, 分别由高明树头 美的竞得, 两宗地均没有到达最高限价, 成交楼面价分别为 489 元 / m2 616 元 / m2 5 月份, 佛山土地市场又将热闹起来 禅城 顺德 三水 高明四区 7 宗商住地 1 宗商服地 待嫁, 且不乏绿岛湖 北滘 大良 西江新城等热门板块 17

18 楼市经纬 I 土地资讯 4.1 土地成交情况 城市区域交易日期地块地址用途 广州 佛山 天河 218/4/28 黄埔 218/4/28 海珠 218/4/28 增城 218/4/28 增城 218/4/28 增城 218/4/28 增城 218/4/28 顺德 218/4/12 高明 218/4/13 三水 218/4/28 天河区广州国际金融城起步区 AT9941 地块 开源大道北侧 永和隧道口 SDK-B-11 地块 海珠区琶洲互联网创新集聚区跨市政道路连接体 1 号及 6-1 号地块 增城区荔城街三联村 83124A1862 增城区荔城街三联村 83124A1882 增城区增江街狮尾路 8322A176 增城区朱村街凤岗村 83321A1725 佛山市顺德区顺德新城碧桂路以东 龙盘东路以北地块 佛山市高明区荷城街道祥进路以东 大成路以南 佛山市三水区西南街道建设大道南侧地块三 占地面积 ( 万m2 ) 容积率 建筑面积 ( 万m2 ) 竞配面积 ( 万m2 ) 自持面积 ( 万m2 ) 成交价 ( 亿元 ) 溢价率 楼面地价 ( 元 / m2 ) 剔除配建后楼面地价 ( 元 / m2 ) 商服 % 1634 太平人寿 保利 商服 % 51 竞得者 广州吉欧电子科技有限公司 商服 % 18 腾讯 住宅 % 保利 住宅 % 1257 华润置地 住宅 % 碧桂园 住宅 % 保利地产 招商 文娱娱乐 商服 A 区 :.4;B 区 : % 954 华侨城 商住 % 489 商住 % 616 佛山市高明区树头房地产开发有限公司佛山市美的房地产发展有限公司 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 18

19 楼市经纬 I 土地资讯 4.2 土地出让预告 城市 区域 交易日期 地块地址 用途 占地面积 ( 万m2 ) 容积率 南沙 218/5/7 218NJY-4 南沙区东涌镇庆盛枢纽区块 商服 广州 建筑面积 ( 万m2 ) 4.4( 已剔除 2351 m2公建配套 ) 起拍底价 起拍楼面价 ( 亿元 ) ( 元 / m2 ) 南沙 218/5/28 218NJY-5 南沙区东涌镇庆盛枢纽区块商服 顺德 218/5/3 佛山市顺德区北滘镇乐一路南侧 纵一路以西地块商住 高明 218/5/4 佛山市高明区西江新城荷富大道以西 丽景东路以北商住 高明 218/5/9 佛山市高明区更合镇 ( 合水 ) 蛇塘村以北 更合大道 以南 商住 佛山 高明 218/5/11 佛山市高明区明城镇高明大道以北 平山一路以西商住 三水 218/5/16 佛山市三水区南山镇双汇广场以南, 东排渠以西商住 禅城 218/5/23 佛山市禅城区南庄大道南侧 佛山一环西侧商服 顺德 218/5/24 佛山市顺德区大良碧桂路以东 澄海东路以北地块之 一 商住 禅城 218/5/29 佛山市禅城区季华路北侧 禅秀路东侧商住 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 19

20 楼市经纬 I 广州住宅 五 广州住宅 : 市场活跃成交两月环升外围占比加大均价环降 5.1 总况 : 推新放缓楼盘余货在售全市网签量升价跌 新增供应 : 供应加大推新放缓预 5 月多盘集中推新 4 月临近五一楼市传统旺季, 住宅新批预售套数环增逾一倍, 但受两会后全国各地楼市调控持续, 广州加强楼盘违规行为 检查,4 月上半月市场推新放缓或转为低调, 下半月推新步伐加快, 广州全市推新总量略低于上月 据经纬 中国 市场研究 中心不完全统计,4 月全市监测到 9 个项目推新, 较上月减少 9 盘, 总货量 2263 套, 环降 4.56% 亚运城天峯以 973 套推新量 撑起大市, 带装修 万 / m2, 大盘规模及品牌效应之下去化约九成 ; 增城推新量全市第二, 汇港威华国际 绿湖国际城 云溪四季新货价格有所上升, 整体去化率一般 ; 南沙推新量居第三, 碧桂园 玺悦 阳光城丽景湾供应 44 套, 以区位优势及 价格优势, 取得不俗成交量 天河 白云 花都均仅一盘推新, 其中嘉汇城在去年断货后首次推新, 小户型低总价去化理想 虽然推新货量环减, 但 4 月众多新项目面市或开放全新样板房, 有望于 5 月集中开盘 / 推新 珠江花城 中海联睿品 碧 桂园云顶等全新开放示范区, 其中碧桂园云顶将推 9-25 m2三至五房, 有望拉升区域均价至新高度 广钢新城振业天颂花园 预 5 月初开盘, 亚运城天峯 奥园莲峰圣境 越秀滨海新城 恒大山水郡 金地香山湖 实地蔷薇国际等预 5 月加推新货 各 开发商冲击半年业绩,5-6 月或成为新货集中推售期 ( 个 ) 广州市一手住宅 217 年以来月度推新走势图 17 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 推新货量 推盘个数 ( 套 ) 表 1: 广州市 218 年 4 月推新供应列表 月度统计周期 : 上月 26 日至本月 25 日 区域 推盘数 新增货量 ( 套 ) 供货楼盘 天河 1 8 招商雍华府 白云 越秀星汇云城 番禺 亚运城天峯 花都 嘉汇城 南沙 2 44 碧桂园 玺悦 阳光城丽景湾 增城 汇港威华国际 绿湖国际城 云溪四季 全市合计 监测周期 : 218 年 3 月 26 日至 4 月 25 日 2

21 楼市经纬 I 广州住宅 总体交投 : 全市成交量两个月环升网签均价结构性下降 据经纬 中国 市场研究中心监测数据显示,218 年 4 月全市一手住宅网签 6291 套, 环比上升 27.43%, 同比下降 46.79%; 网签面积 万m2, 环比上升 23.4%, 同比下降 48.3%; 网签均价 元 / m2, 环比下降 6.56%, 同比略涨.29% 其中, 中心六区网签 1911 套, 网签面积 2.59 万m2, 环降 8.56% 同降 33.94%; 网签均价 282 元 / m2, 环升 8.11%, 同升 4.79% 外围五区网签 438 套, 网签面积 万m2, 环升 44.53%, 同降 52.73%, 网签均价 元 / m2, 环降 4.65%, 同降 12.64% 全市成交量连续两个月环升, 已经接近去年末水平, 但仍逊色于去年同期 万m 年以来广州房地产住宅市场月度网签走势 元 / m 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 中心六区网签面积 外围五区网签面积 全市网签面积 中心六区网签均价 外围五区网签均价 全市网签均价 数据来源 : 广州市住建委 218 年 2-4 月为经纬 中国 市场研究中心监测阳光家缘数据 统计周期 : 上月 26 日至本月 25 日 4 月楼市进一步活跃, 新货出证量大幅增加, 全市连续两个月成交量环升, 本月突破六千套, 但总量仍逊色于去年同期, 去年同期主要受 33 政策推动成交量骤升 月末库存进一步减少, 去化周期维稳, 网签均价受外围网签加大而结构性下降 住宅新批预售量持续攀升 4 月新批预售 848 套, 新批预售面积约 万m2, 环比上升 96.81% 外围五区供应面积占比 64%, 中心六区占比 36%, 其中黄埔区是中心区主力供应, 万科幸福誉 时代天韵新货区域最多 ; 外围南沙 从化供应量最多, 其中南沙以 1566 套供应为全市之最,9 盘新增供应, 其中阳光城丽景湾拿证即推售 ; 而东大仓的增城仅 676 套, 环降近半 成交量上升外围占比加大 网签套数方面, 外围五区占比近七成, 较上月增加十个百分点 全市除越秀 黄埔环跌外, 其余九区成交量均环比上升, 番禺 花都 南沙 增城四区环升幅度较大 其中番禺环升约 263% 幅度最大, 主要受亚运城加推, 全月网签 321 套所拉升, 亚运城后续供应量大, 预持续拉升区域成交量 ; 花都区在祈福聚龙堡 广州万达城集中网签影响下环升约 56%, 区域后续预计有多盘入市, 地铁 9 号线开通对花都利好明显 ; 南沙在越秀滨海新城及阳光城丽景湾带动下环涨 47.54%; 增城涨幅不高, 但总成交量占全市 29%, 仍是各区之首 低价盘网签量加大, 全市均价回落 网签均价方面, 全市均价 元 / m2, 回落至年初水平 除荔湾和黄埔均价环升外, 其余九区均价环跌, 加上外围五区网签量占比较上月增加十个百分点, 低价盘网签加大, 都是影响全市均价环降的原因 个盘方面, 网签前十中有七盘签均价呈不同幅度环降, 其中网签居首的亚运城网签均价环降 23.47%, 导致番禺区均价大幅下滑 月末去化周期持续稳定 市场供应量和网签量同步环升, 月末库存轻微减少, 全市住宅库存面积为 万m2, 整体去化周期为 1.3 个月, 与上月末持平 从各区库存来看, 花都 南沙 增城三区库存均超 1 万m2, 花都 万m2最多 ; 从去化期来看, 花都 荔湾 越秀 海珠去化周期 2-25 个月, 花都 25.6 个月最长 南沙 增城虽然库存量大, 但明显供不应求 两会后, 在 房住不炒 的主基调下, 全国重点城市调控政策仍然保持高压状态, 未有放松迹象, 个别城市更因楼市补涨 成交偏热出台更精准调控政策, 如限售 销售摇号 公积金收紧等政策叠加, 而定向宽松多以人才引进放宽落户为主 月内央行定向降准, 但房贷规模未有明显宽松, 房贷利率上浮幅度更是历史罕见 广州近一年住宅成交量价呈平稳状态, 今年以来土地出让价格控制得宜, 无调控加码的诱因, 政府多项措施致力推动购租同权, 培育和发展租赁市场 四月及五一推新均逊色于去年同期, 但监测显示更多楼盘在为新货蓄客 或观望标杆项目入市再调整定价策略, 后续旧盘加推及新项目入市可期 21

22 楼市经纬 I 广州住宅 区域 : 外围助力全市成交环升九区均价环降拉低全市价格 表 2: 广州市新建商品住宅 218 年 4 月网签交易分区统计 区域网签套数套数环比 网签均价 ( 元 / m2 ) 均价环比 荔湾 25.81% % 越秀 9-1.% % 海珠 % % 天河 % % 白云 % % 黄埔 % % 中心六区小计 % % 花都 % % 番禺 % % 南沙 % % 增城 % % 从化 % % 外围五区小区 % % 全市合计 % % 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 三 个盘 : 亚运城网签量居位南沙四盘晋身前十 表 3: 广州市 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名区域项目名称 网签套 数 网签面积 ( m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 上月网签 套数 上月网签 均价 均价环比涨 幅 1 番禺 广州亚运城 % 2 南沙 越秀滨海新城 % 3 增城 赛宝花园 % 4 南沙 阳光城丽景湾 % 5 南沙 南沙保利城 % 6 增城 誉山国际 % 7 增城 云溪四季 % 8 黄埔 广州绿地城 % 9 南沙 保利星海小镇 % 1 花都 祈福聚龙堡 % 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 22

23 楼市经纬 I 广州住宅 四 发展商 : 三大盘助力保利问鼎榜首越秀合景位居二三 表 4: 广州市 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 开发商 排名 发展商 网签套数 ( 套 ) 网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 代表楼盘 1 保利地产 南沙保利城 保利中航城 保利星海小镇 2 越秀 越秀滨海新城 3 合景 誉山国际 云溪四季 4 万科 万科尚城 万科里享家 万科幸福誉 5 利合 亚运城 6 赛宝实业 赛宝花园 7 阳光城 阳光城 丽景湾 8 绿地 广州绿地城 9 祈福 祈福新邨 1 万达 广州万达城 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 23

24 楼市经纬 I 广州区域市场 5.2 天河区 : 区域网签量升价跌牛奶厂板块交投活跃 区域概况 : 仅一项目推新奥体板块持续推货 4 月天河网签 368 套, 网签面积 4.42 万m2, 环升 3.51%; 网签均价 元 / m2, 环降 1.42% 本月新批预售面积达 6.8 万m2, 环比上升 24% 根据经纬 中国 研究中心监测, 本月招商雍华府加推约 8 套洋房, 户型为 m2四房, 带装修均价均价 元 / m2, 去化超 8 成, 成交较理想 网签量上升, 原因是牛奶厂 兰亭盛荟及非商品性质阳华国花苑网签量均有所上升, 推高了全区网签 价格小幅下跌, 原因是非商品性质阳华国花苑网签占比加大, 拉低了区域网签价格 金地天河公馆目前仅剩余 2 套大户型, 有望成为牛奶厂板块首个清盘项目, 预计牛奶厂板块在售项目或今年清盘 此外, 全新巨无霸项目 珠江花城已面市, 为天河补充大量洋房产品, 成为近一年支撑区域的项目, 预计入市价格 万 / m 年 -218 年 4 月天河区网签走势图 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 区域楼盘网签情况 : 牛奶厂板块交投活跃招商雍华府再居榜首 数据来源 : 广州市住建委 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 天河区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名楼盘名称属性网签套数 网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 招商雍华府洋房 兰亭盛荟洋房 阳华国花苑洋房 华润天合 洋房 别墅 天河金茂广场洋房 龙湖首开 天宸原著 洋房 别墅 金地天河公馆 洋房 远洋天骄 洋房 佳兆业壹号 洋房 宝翠园 洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 24

25 楼市经纬 I 广州区域市场 5.3 荔湾区 : 区域推新乏力广钢新城主导区域价格 区域概况 : 区域网签量跌价稳振业天颂入市在即 荔湾区 4 月网签 25 套, 网签面积 2.92 万m2, 环比下跌 2.3%; 网签均价 元 / m2, 环比上升.97% 本月共 7 个项目盘获取新批预售证, 其中广钢新城板块占 6 个, 新批预售面积达 7.21 万m2 本月区域推新乏力, 推货或集中五月中上旬 网签量下跌, 原因是, 以广钢新城为首的芳村板块虽然环比上升, 但老荔湾板块的珠光御景壹号 龙津世家于上月集中网签后, 本月回落至正常水平, 从而拉低区域网签量 区域均价与上月基本持平, 区域网签主力广钢新城板块网签价环比小幅上涨, 拉升全区价格上升.97 个百分点, 但总体区域价格仍然趋稳 预计广钢板块的全新项目 振业天颂花园于 5 月初正式入市, 为区域带来全新供应 值得注意的是, 以毛坯标准开盘将 选用单合同, 或一定程度拉低区域实际售价, 板块竞争越发激烈 此外, 据 广州 218 年建设用地供应计划 显示, 荔湾区 预计有 万的商住地块供应, 其中 旧改 地块成绝对主力, 预计 5 月陆续挂牌出让, 其成交价格或直接影响楼市走向 年 -218 年 4 月荔湾区网签走势图 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 区域楼盘成交情况 : 广钢项目包揽前三中海花湾壹号再夺冠 数据来源 : 广州市住建委 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 荔湾区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名楼盘名称属性网签套数 网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 中海花湾壹号 洋房 保利葛洲坝海德公馆 洋房 珠江金茂府 洋房 金融街融穗华府 洋房 中信西关海 洋房 葛洲坝保利曼城 洋房 新世界凯粤湾 洋房 北大资源博雅 1898 洋房 华发荔湾荟 洋房 保利西悦湾 洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 25

26 楼市经纬 I 广州区域市场 5.4 越秀区 : 区域终现新货网签热度低迷 区域概况 : 网签量价齐跌全月 8 盘录得网签 4 月越秀网签 9 套, 网签面积 936 m2, 环降 32.17%; 网签均价 4597 元 / m2, 环降.48% 越秀时隔四月终于获批新增预售 2 套, 该 2 套房源均来自老越秀板块的嘉兰轩, 新货预计五月推出 本月区域网签套数较上月减少 1 套, 全月 8 盘录得网签, 除嘉兰轩录得两套网签外, 其余个盘仅录得一套网签 均价方面, 受回迁房达道雅轩录得低价网签的影响, 拉低区域均价 自今年 1 月起, 区域网签量一直徘徊于 9-1 套之间, 网签热度一直处于低迷状态 新货稀缺且老城区价格高企成为区域一手住宅市场的成交阻力, 本月国规委公布的 广州市 218 年建设用地供应计划 中提及越秀区将推出 2228 m2的 蚊型 商住地块, 容积率高达 14.4, 区域内罕见地块出让, 若该地块落实公开出让, 或将引起区域市场高度关注 217 年 -218 年 4 月越秀区网签走势图 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 区域楼盘网签情况 : 嘉兰轩网签居首回迁房作用拉低均价 数据来源 : 广州住建局 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 越秀区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名楼盘名称属性网签套数 网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 嘉兰轩洋房 江尚东山 2 洋房 东山上品洋房 达道雅轩洋房 御江苑洋房 文德先生洋房 新城市玥秀轩洋房 御东和府洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 26

27 楼市经纬 I 广州区域市场 5.5 海珠区 : 月度网签量升价稳广纸撑起区域成交 区域概况 : 供应环升项目自然销售为主未来宅地供应稀少住房价格预稳定 4 月海珠区成交量稳步上升, 但仍在万平方米以下 本月一手住宅网签 7 套, 网签面积.82 万m2, 环升 12.41%, 网签均价 元 / m2, 环比略降.41% 区域新货出证量大幅上升, 面积为 2.47 万m2, 套数较上月的 5 套增加 2 套, 基本是广纸板块楼盘出新证, 属于同一栋不同楼层新出证产品, 因此各盘以自然销售为主, 其中海珠小雅促销积极, 每周均以推出一口价单位及举办各类暖场活动吸引客户 五一假期前, 金融街融御推出 4 号楼 5 套 m2户型, 带装修均价 5.5 万 / m2, 去化情况一般 区域月度网签量连续两个月上升, 均价在 3.5 万元 / m2稳定小幅波动 海珠区新盘缺乏, 时代石岗路地块项目及中冶逸璟公馆入市未有期, 广纸板块四个在售盘撑起区域成交量 广州年度供应计划显示, 海珠将供应位于石岗路及南洲路两宗宅地, 其余为琶洲片区的商服地块, 持续推动琶洲电商总部发展, 而宅地供应仍紧缺, 支撑区域住宅价格稳定向好 年 -218 年 4 月海珠区网签走势图 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 区域楼盘成交情况 : 广纸四盘成交量位列前四海玥以网签面积略胜海珠湾 数据来源 : 广州市住建委 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 海珠区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名楼盘名称属性网签套数网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 绿地越秀海玥 洋房 越秀星汇海珠湾 洋房 雅居乐海珠小雅 洋房 金融街 融御 洋房 保利天悦 洋房 富基广场 洋房 泊雅湾 洋房 罗马家园 洋房 珠江御景湾 洋房 珠江帝景 洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 27

28 楼市经纬 I 广州区域市场 5.6 白云区 : 区域网签量价齐降未来宅地供应量大 区域概况 : 供应环升成交量维稳高价产品占比下滑均价下降 4 月白云区网签 118 套, 网签面积 1.27 万m2, 环降 5.51%, 网签均价 元 / m2, 环降 5.4% 保利紫云和越秀星汇云城网签继续保持区域前二位, 是区域成交支撑主力 网签价方面, 均价 4 万 / m2的网签占比较上月减少约 9 个百分点, 高价盘网签占比回落, 导致区域均价结构性环降 供应推新方面, 本月 3 盘共 334 套货出新证, 环比增长近三倍, 面积为 3.66 万m2, 保利紫云新货量占比 65% 本月监测到越秀星汇云城加推 26 栋,93-14 m2平层三至四房及 85 m2复式四房, 售价约 元 / m2 广州年度土地供应计划出炉, 白云区预计供应 7 宗住宅用地 3 宗商服用地 1 宗商住用地, 土地供应量位居中心区前列, 不过地块从挂牌到形成供应则需要 1 年或以上的时间 未来随着金地仰云 华远雲和墅等高价项目陆续投放入市, 预计短期将拉升区域楼盘价格, 因此白云区域楼价将保持上升态势, 或影响去化放缓 年 4 月白云区网签走势图 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 区域楼盘网签情况 : 保利华润紫云蝉联销冠前两盘网签量全区占比近八成 数据来源 : 广州市住建委 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 白云区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名楼盘名称属性网签套数 网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 保利华润紫云 洋房 越秀星汇云城 洋房 岭南新世界 洋房 佳兆业天墅 洋房 南湖一品湖山 洋房 观麓公馆 洋房 恒大御府 洋房 云裳丽影 洋房 华发四季 洋房 恒大绿洲 洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 28

29 楼市经纬 I 广州区域市场 5.7 黄埔区 : 区域网签量跌价升科学城个盘推高区域价格 区域概况 : 五一前新批预售面积环升高价项目网签推高区域均价 黄埔区 4 月网签 196 套, 网签面积 11.6 万m2, 环比下跌 15.24%; 网签均价 元 / m2, 环比上升 15.4% 本月区域新批预售面积 13.4 万m2, 环升 42.94% 因区域推新延期至五月中上旬, 本月区域鲜有推新 网签下跌, 原因是, 上月广州绿地城加推后集中网签, 本月则回落致正常水平所致 价格上升, 网签量排名第三的高价项目 科城山庄本月集中网签, 网签量占比环升幅度较大, 拉升了全区整体均价 据 广州 218 年建设用地供应计划 显示, 黄埔区将有约 万m2的商住地块供应, 处于历史高位, 剔除人才公寓及全自持用地后, 可出让地块达 78.6 万m2 ( 均为 旧改 用地 ), 成为全市供应主力区域之一 预计商住地块于 5 月陆续推出市场, 但形成供应则需要 1 年或以上 期间, 万科元培里 中冶明辉逸景台等高价地入市, 或于短时期推高区域价格 因此, 黄埔楼价短时期内仍处上升态势, 去化速度或渐步放缓 217 年 -218 年 4 月黄埔区网签走势图 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 区域楼盘网签情况 : 万科三盘再进前十广州绿地城蝉联冠军 数据来源 : 广州市住建委 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 黄埔区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名楼盘名称属性网签套数 网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 广州绿地城 洋房 越秀保利爱特城 洋房 科城山庄 洋房 万科尚城 洋房 时代天韵 洋房 佳兆业城市广场 洋房 万科里享家 洋房 万科幸福誉 洋房 保利罗兰国际 洋房 富力悦禧花园 洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 29

30 楼市经纬 I 广州区域市场 5.8 番禺区 : 网签量大幅提升亚运城主导区域量价变化 区域概况 : 亚运城天峯将二次推新持续影响区域量价 番禺区 4 月网签 49 套, 网签面积 5.73 万m2, 环升 %, 网签均价 元 / m2, 环跌 41.17% 供应方面, 本月番禺新批预售面积 1.77 万m2, 共 927 套住宅获批预售数量, 其中亚运城有 858 套货出预售证 亚运城天峯组团于 3 月末推四栋 973 套住宅, 为 m2三至四房, 带装修均价 元 / m2, 品牌大盘效应下去化近九成 亚运城本月迎来大量网签, 位居全市各盘之首, 同时拉升区域成交量, 但由于个盘网签均价环降超两成, 对区域均价下降作用明显 目前亚运城天峯正进行新一轮认筹, 预计五月再加推四栋新品, 预计持续拉升区域网签量 根据今年土地供应计划, 番禺区将供应三宗商住地块, 将为区域提供 万m2的住宅供应, 另外供应八宗商服地块, 主要位于大学城, 将为区域提供 万m2商服物业面积 年 -218 年 4 月番禺区网签走势图 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 区域楼盘网签情况 : 亚运城三百余套高居榜首抛离亚军祈福新邨 数据来源 : 广州市住建委 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 番禺区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名楼盘名称属性网签套数 网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 广州亚运城 洋房 祈福新邨 洋房 奥园 莲峰圣境 洋房 尚东嘉御 洋房 星尚 洋房 珑 翠 洋房 东湖洲花园 洋房 凯德山海连城 洋房 星力时代豪庭 洋房 华筑翡翠湾 洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 3

31 楼市经纬 I 广州区域市场 5.9 花都区 : 新增预售量翻倍下月预两盘推货 区域概况 : 网签量升价跌万达城保持网签热度 4 月花都网签 627 套, 网签面积 7.33 万m2, 环升 53.57% 网签均价 元 / m2, 环降 1.32% 本月有元邦山清水秀 嘉汇城 颐和盛世三盘取得新增预售, 预售量高达 928 套 本月嘉汇城加推 m2二至三房单位, 约 123 套, 带装修均价 185 元 / m2, 加推当日去化较好 网签方面, 在祈福聚龙堡 广州万达城均集中网签逾百套的带领下, 区域网签量持续上涨 均价方面, 继续受网签均价不足 8 千 / m2的颐和盛世 颐和山庄两盘网签面积占比加大的影响环降 本月国规委公布的 广州市 218 年建设用地供应计划, 其中提及花都区 218 年将推出 3 宗住宅用地 2 宗商住用地 2 宗商服用地, 供应量对应全市处于中间位置, 不过不失 现阶段区域多盘呈现上一期售罄新一期待开售的青黄不接现象, 下月时代紫林 金融街花溪小镇有望推出新货, 届时或将刺激区域市场网签热度, 缓解区域当下缺货情况 年 -218 年 4 月花都区网签走势图 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 数据来源 : 广州住建局 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 区域楼盘网签情况 : 祈福聚龙堡问鼎万达城紧随其后 花都区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名楼盘名称属性网签套数网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 祈福聚龙堡 洋房 广州万达文化旅游城 洋房 自由人花园 洋房 颐和山庄 洋房 别墅 路劲天隽峰 洋房 百富华园 洋房 颐和盛世 洋房 别墅 荔园悦享花醍 洋房 尚品雅居 洋房 班芙小镇 洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 31

32 楼市经纬 I 广州区域市场 5.1 南沙区 : 两盘推新价格趋平稳网签量升价跌 区域概况 : 新增预售加码助升区域供货量 4 月南沙网签 1229 套, 网签面积 万m2, 环升 48.18%; 网签均价 元 / m2, 环降 1.78% 本月南沙新批预售面积为 万m2, 环升 76.55% 据监测, 本月区域内有两盘抢在五一假期前推出新货, 货量约 4 余套, 其中阳光城丽景湾推出 m2小三至四房单位, 约 32 套, 带装修均价 2 元 / m2, 加推当日即售罄, 客户认可程度较高 碧桂园 玺悦加推 m2三房单位, 约 5 套, 带装修均价 24 元 / m2, 价格趋于平稳, 加推首日去化较好 区域网签量方面, 越秀滨海新城集中网签 3 余套的带动下环升 ; 均价方面, 在超过五成网签个盘网签均价下降的情况下, 区域网签均价受挫 据经纬市场研究中心不完全统计, 五一前夕已有两盘抢闸推新, 下月网签热度或将不减 本月国规委公布的 广州市 218 年建设用地供应计划, 其中提及南沙区今年供地主要集中在灵山岛尖, 全新板块即将崛起, 未来南沙市场将继续拓宽, 发展将逐渐成熟 年 -218 年 4 月南沙区网签走势图 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 区域楼盘网签情况 : 越秀滨海新城问鼎阳光城丽景湾次之 数据来源 : 广州住建局 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 南沙区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名楼盘名称属性网签套数 网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 越秀滨海新城洋房 阳光城丽景湾洋房 南沙保利城洋房 保利星海小镇 洋房 别墅 碧桂园玺悦洋房 南沙湾御苑洋房 越秀滨海御城 四合院洋房 星河山海湾 洋房 别墅 时代长岛洋房 南沙富力唐宁洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 32

33 楼市经纬 I 广州区域市场 5.11 增城区 : 供应及推新环比下降大盘余货在售支撑成交 区域概况 : 月度成交四宗宅地供应大体量住宅下月中或迎多盘推新 增城 4 月区域网签 181 套, 网签面积 万m2, 环升 3.2%, 网签均价 9853 元 / m2, 环比略降.9% 截至 25 日, 本月新批预售面积仅 7.68 万m2, 环降 35%, 套数较上月减少近半 受出证量少及楼盘巡查的影响, 市场推新放缓, 仅 3 盘推 527 套货, 较上月 6 盘推新减半 汇港威华国际旧盘加推,7 栋中小户型少量货入市, 均价 2 万 / m2, 绿湖国际城持续推新, 四期 6 栋新货价格稍涨, 为 155 元 / m2, 云溪四季加推 G1 栋, 均价 185 元 / m2, 受新货价格略涨影响, 三盘首日去化均一般 推新货量少, 区域楼盘以余货在售及新货收筹为主, 新塘及朱村板块大盘支撑区域成交量, 如誉山国际 保利 i 立方 iplus 云溪四季 保利中航城等, 但受低价保障房赛宝花园 群星新邨本月网签量占比加大影响, 区域均价小幅下滑 本月碧桂园云顶 中海联睿品均开放现场示范区迎客, 五一期间奥园誉峯 绿湖国际城再迎推新, 总体推新量同比下降, 更多楼盘如碧桂园云顶 金地香山湖 恒大山水郡 实地蔷薇国际预计 5 月中旬开盘或推新 月末朱村和荔城板块成交 4 宗宅地, 未来将供应近 86 万m2的住宅面积 从年度土地供应计划来看, 增城将供应 12 宗商住地块, 总建面 万m2, 朱村及荔城仍是供应主力 年 -218 年 4 月增城区网签走势图 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 18 年 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 数据来源 : 广州市住建委 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 区域楼盘网签情况 : 新塘 朱村板块网签量占比大赛宝花园保障房网签居首位 增城区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名 楼盘名称 属性 网签套数 网签面积 ( m2 ) 网签金额网签均价 ( 万元 ) ( 元 / m2 ) 1 赛宝花园 洋房 誉山国际 洋房 云溪四季 洋房 绿湖国际城 洋房 保利中航城 洋房 实地蔷薇国际 洋房 保利 i 立方 iplus 洋房 群星新邨 洋房 金地香山湖 洋房 万科春风十里 洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 33

34 楼市经纬 I 广州区域市场 5.12 从化区 : 高价产品占比下降网签量升价跌 区域概况 : 新货供应增加两盘推新区域网签量小幅上升 从化区 4 月网签 233 套, 网签面积 2.8 万m2, 环升 5.31%, 网签均价 8571 元 / m2, 环降 5.1% 从化本月新批预售面积 万m2, 共 135 套新货 推新方面, 珠光御景山水城加推 m2三至四房, 带装修均价为 15 元 / m2 ; 名城御景世嘉加推二期 13 栋 m2三房, 带装修 18 元 / m2 此外, 全新楼盘兰馨花园即将面世 网签量方面, 网签量前二的楼盘珠江壹城及雍晟苑占全区成交的 46%; 网签均价方面, 别墅产品网签占比较上月下降, 均价结构性环降 据年度土地供应计划显示, 从化区将供应四宗商住地块, 用地面积达 3.95 万m2, 建面达 万m2, 实际供应面积有望创下自 214 年以来新高 其中街口街旺城片区西宁小学东北侧地块, 及江埔街江村地段地块均为二次出让, 市场关注度较高, 如出让单价仍处区域高位, 加上规划地铁今年年底预开通, 对后续价格拉动较大, 从化中心板块未来楼价预计突破两万 年 -218 年 4 月从化区网签走势 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 网签面积 ( 万m2 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 区域楼盘网签情况 : 网签前十无一破百珠江壹城问鼎销冠 数据来源 : 广州市住建委 218 年 2-4 月为阳光家缘监测数据 从化区 218 年 4 月新建商品住宅网签套数 TOP1 楼盘 排名楼盘名称属性网签套数 网签面积 ( m2 ) 网签金额 ( 万元 ) 网签均价 ( 元 / m2 ) 1 珠江壹城洋房 雍晟苑洋房 保利桃花源 洋房 别墅 景业荔都 洋房 商贸城北区工程 洋房 名城 御景绿洲 洋房 荔山雅筑 洋房 紫泉流溪湾 洋房 珠光御景山水城 洋房 珠光山水御苑 洋房 数据来源 : 经纬 中国 市场研究中心 34

35 楼市经纬 I 佛山住宅 六 佛山住宅 : 四月不淡季五月多新盘欲入市 6.1 佛山住宅供求分析 单位 : 万m 佛山一手住宅市场月度成交走势 单位 : 元 / m Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 8 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 佛山成交面积 佛山成交套数 佛山成交均价 数据来源 : 佛山住建局备案数据, 数据滞后 个月 ( 备注 :218 年累计政府数据 : 成交 万m2, 均价 1263 元 / m2 ) 单位 : 万m 佛山一手住宅市场月度供求走势 2 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr 佛山新增面积 佛山成交面积 佛山成交套数 佛山成交均价 价格涨跌幅 -1.4% 5.9% 5.7% -9.2%.2% -2.9% 2.1% 5.3% 3.6% -8.9% 6.8% -.3% -2.7% 单位 : 元 / m 数据来源 : 佛山市房产信息网 佛山市顺德区商品房交易信息网, 由 经纬 中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 ( 备注 :218 年累计经纬数据 : 新增 万m2, 成交 万m2, 均价 1542 元 / m2 ) 35

36 楼市经纬 I 佛山住宅 单位 : 万m2 五区一手住宅市场供求面积对比 单位 : 元 / m 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区 4 新增面积 成交面积 成交均价 数据来源 : 佛山市房产信息网 佛山市顺德区商品房交易信息网, 由 经纬 中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 218 年 4 月佛山市新增预售套数 1227 套, 环比增加 37%, 同比增加.1%; 新增预售面积 万m2, 环比增加 46%, 同比增加 6%; 网签成交套数 7162 套, 环比减少 23%, 同比减少 14%; 成交面积 8. 万m2, 环比减少 23%, 同比减少 18%; 成交均价 1494 元 / m2, 环比下跌 3%, 同比上涨 4% 4 月不淡季, 四千余套新货入市 4 月楼市传统淡季 的说法在今年 4 月佛山市场完全被推翻, 全市共 36 场开卖,4444 套新货分批入市, 每周均有项目推新, 包括清明假期周 五一 黄金节点更多达 19 盘扎堆推新, 成为今年以来首波推货高潮 分区市场方面, 禅城 顺德两区本月特点明显 禅城全月无一新增, 但重点板块祖庙 奇槎 绿岛湖均有项目大量网签, 且网签均价较为划一, 均逼近区域限价线, 为 元 / m2 顺德的情况则截然相反, 五一 前夕, 多达 19 个项目获批 3 个预售证, 五一 期间 6 盘推新, 均为五区之最, 但网签情况依旧不容乐观,4 月网签面积呈增量, 但仅缓步攀升, 而网签均价则呈断崖式下跌, 下探至三水网签均价之下 5 月旺季市场热, 多新盘蠢蠢欲动 5 月一向是兵家必争之地, 多盘均在节点安排在 五一 假期前夕及 5 月, 今年 5 月同样备受青睐 据不完全统计,5 月约 44 个项目推新, 其中, 禅城花曼丽舍 南海中海万锦世家 招商悦府 顺德恒福容悦 三水龙光玖誉府 高明国邦御林湖 保利悦府 佛山美的城 龙光玖龙府 9 大新盘均有计划在 5 月入市, 可谓热闹 36

37 楼市经纬 I 佛山住宅 6.2 禅城区 : 年度首次零新增住宅库存再度告急 13 个月以来禅城再现零新增状况, 目前禅城住宅库存仅余 95 万m2, 去存周期仅余 5.5 个月, 而考虑到目前有大量网签滞后等因素, 实际去存周期要更短 踏入 5 月份, 预计将有 2 个纯新项目, 但入市希望最大的要数花曼丽舍, 由于该项目主力面积段集中在刚需和刚改户型, 预计凭借其单价和总价的优势, 将为张槎片区注入又一股新动力 单位 : 万m2 禅城一手住宅市场月度供求走势 单位 : 元 / m Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr 禅城新增面积 禅城成交面积 禅城成交套数 禅城成交均价 价格涨跌幅 -.8% -2.6% 18.2% -13.% 1.9% -1.7%.2%.1% -.3% 1.6% -7.%.% 5.% 数据来源 : 佛山市房产信息网, 由 经纬 中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 6.3 南海区 :4 月市场热度持平 3 月西部活跃 无论从现场情况还是网签情况看,4 月的南海市场热度与 3 月可争高下 4 月 11 场开卖推 1446 套新货, 推售率 66%,3 项指标均优于 3 月, 五一 前后, 更有多新盘亮相, 西部龙光玖龙湖 招商悦府开放营销中心 ; 网签方面同样有保利珑门 美的翰湖苑等项目支撑维持高位 本月, 西部除两新盘亮相外, 碧桂园翡翠湾 美的翰湖苑两盘加推均售罄, 成为本月南海最热项目 单位 : 万m 南海一手住宅市场月度供求走势 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr 南海新增面积 南海成交面积 南海成交套数 南海成交均价 价格涨跌幅 -1.7% 4.% -8.3% 3.6%.1%.9% 6.7% -2.2% 1.4% 11.4% -7.9%.7% -2.6% 单位 : 元 / m 数据来源 : 佛山市房产信息网, 由 经纬 中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 37

38 楼市经纬 I 佛山住宅 6.4 顺德区 : 新增供应超一季度供应总和五一期间房企推货信心不足 五一前新增供应超 5 万方, 单月新增供应近 67 万方, 超越一季度新增量总和, 多项目蓄力五一传统销售节点 ; 五一假期间, 合景天銮 美的壹号公馆 金辉江山云著和万科金域滨江等 7 盘开卖, 自然推售, 低调开卖, 以试探市场情况, 推货信心明显不足, 而市场反馈也明显不佳, 仅两盘当天去化超 7 成, 其余均不足 4 成 单位 : 万m 顺德一手住宅市场月度供求走势 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr 顺德新增面积 顺德成交面积 顺德成交套数 顺德成交均价 价格涨跌幅 -3.4% 6.1% 26.4% -26.% 2.% -2.8% 2.2% 18.9% 16.6% -8.3% -24.8% 4.2% -39.1% 单位 : 元 / m 数据来源 : 佛山市顺德区商品房交易信息网, 由 经纬 中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 6.5 三水区 : 各盘蓄力 黄金周 美的夺西江新城地块 本月上旬市场表现平淡, 多盘在五一黄金周进行开盘及活动 ; 预售面积持续上升, 预计五月下旬较多项目开卖, 其中不乏纯新盘 美的夺下已汇集多品牌地产商的北江新区地块, 片区竞争激烈, 市场关注度进一步提升 单位 : 万m 三水一手住宅市场月度供求走势 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr 三水新增面积 三水成交面积 三水成交套数 三水成交均价 价格涨跌幅 -5.9% -5.4% 5.3% 3.1% -2.5% -.8%.4% -1.8% -2.1% 1.1% 3.5%.5% 1.8% 单位 : 元 / m 数据来源 : 佛山市房产信息网, 由 经纬 中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 38

39 6.6 高明区 : 供求双双回落下月杨和或成最大赢家 楼市经纬 I 佛山住宅 本月供求双双下滑, 体现目前高明市场承托力仍旧不足 目前主要推货集中于西江新城和荷城片区, 而踏入 5 月, 预计杨和三大品牌项目亦逐步入市, 包括佛山美的城 龙光玖龙府 阳光城丽景公馆 三个项目品牌力足, 供应体量较大, 有望跷起板块热度, 刺激板块市场供求 单位 : 万m2 高明一手住宅市场月度供求走势 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr 高明新增面积 高明成交面积 高明成交套数 高明成交均价 价格涨跌幅 11.7% -36.3% 35.7%.2% -.2% -.9%.9% 3.9% 16.5% 4.2% -24.% 6.3% 16.7% 单位 : 元 / m 数据来源 : 佛山市房产信息网, 由 经纬 中国研究中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 39

40 楼市经纬 I 佛山住宅 6.7 五区住宅开盘情况 五区本月开盘汇总 区域 开盘次数 新推货量 ( 套 ) 新货推售率 禅城区 % 南海区 % 顺德区 % 三水区 % 高明区 % 合计 % 数据来源 : 经纬 中国研究中心不完全统计 五区本月开盘明细表 区域 板块 项目名称 开盘时间 推货范围 新推产品产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成交货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣 ( 套 ) 消化率 禅城 季华西 融创望江府 218/4/11 16 座 124 三房 持平 毛坯 124 1% 禅城 绿岛湖 金茂绿岛湖 218/4/14 1/2 座 (13 m2户型 ) 81 三房 持平 毛坯 97 折 81 1% 禅城 绿岛湖 保利翡翠公馆 218/4/2 二期 17 座 116 三房 98 四房 持平 带装修 84 72% 禅城 绿岛湖 绿岛湖壹号 218/4/26 8 座 6 四房 带装修 98 折 58 97% 4

41 楼市经纬 I 佛山住宅 区域 板块 项目名称 开盘时间 推货范围 新推产品产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成交货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣 ( 套 ) 消化率 禅城 奇槎 保利碧桂园天汇 218/4/27 天旭 5 座 174 三房 持平 带装修 174 1% 南海 大沥 国华新都 218/4/4 38 座 48 四房 复式五房 持平 毛坯 无 2 4% 南海 西樵 碧桂园翡翠湾 218/4/7 翡翠湾三房 座四房 持平 带装修 2 1% 南海 西樵 恒大御湖湾 218/4/7 49 座 2 三房 复式三房 持平 带装修 12 6% 14 号楼 2 南海 狮山 新城璟城 218/4/14 单元 15 三房 号楼 4 单四房 持平 带装修 29 45% 元 南海 里水 保利紫山 218/4/2 23 栋 155 两房 7 三房 持平 带装修 14 9% 南海 丹灶 美的翰湖苑 218/4/ 座 328 三房 四房 持平 带装修 328 1% 南海 里水 保利紫山 218/4/28 29 栋 128 三房四房 持平 带装修 68 53% 五房 14 南海 丹灶 丹灶碧桂园 218/4/28 1 号楼双数层 48 四房 带装修 41 85% 南海 西樵 江山一品 218/4/ 栋 15 三房 四房 带装修 25 17% 南海 大沥 怡翠尊堤 218/4/29 嘉园 8 9 三房 座四房 带装修 15 13% 41

42 楼市经纬 I 佛山住宅 区域板块项目名称开盘时间推货范围 新推 货量 产品户型 产品面积 ( m2 ) 折后单价 ( 元 / m2 ) 价格 升跌幅 装修标准 ( 元 / m2 ) 开盘当天 成交折扣 当日成交 ( 套 ) 消化率 复式五房 南海 九江 恒大滨江御府 218/4/3 1 3 栋 186 付款方式 ( 按揭 97 折 / 三房 带装修一次性 96 折 ) 折扣 * 四房 开盘 98 折 92 49% 顺德 大良 保利碧桂园悦三房 /4/13 18 座 12 公馆四房 带装修 99*98*99 折 84 7% 顺德 乐从 保利海德公园 218/4/21 9 座,11 三房 98 座 四房 单位 带装修 98*99*99 折 155 7% 顺德 容桂 碧桂园凤凰湾 218/4/26 晴澜苑 24 三房 座四房 带装修 99*99*99*99 折 125 1% 顺德 北滘 合景天銮 218/4/28 1 栋 124 四房 带装修 自然推售 37 3% 顺德 容桂 金辉江山云著 218/4/28 2 座 163 三房四房复式四房 带装修 不分楼层统一价格 51 31% 顺德 北滘 美的壹号公馆 218/4/28 4 座 3 三房 单位四房 持平 带装修 自然推售 9 15% 顺德 大良 招商公园 /4/28 18 座 13 三房 四房 毛坯 一口价 38 37% 顺德 大良 万科金域滨江 218/4/29 23 座 18 99*99*98*98*97,7 成三房 带装修首付额外 95 折, 一次四房 11 性首付额外 92 折 4 22% 三水 河口片区 汇信华府 218/4/9 22 座 112 三房 毛坯 一口价 52 43% 三水 河口片区 新城招商誉府 218/4/13 5 座 112 三房 95 四房 持平 带装修 一口价 18 16% 42

43 楼市经纬 I 佛山住宅 区域 板块 项目名称 开盘时间 推货范围 新推产品产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成交货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣 ( 套 ) 消化率 三水 三水新城 保利中央公园 218/4/2 32 座 124 三房 91 四房 持平 带装修 一口价 9 73% 三水 河口片区 鸿安御花园 218/4/ 座三房 部分洋房 128 四房 新品 带装修 一口价 6 47% 三水 乐平 雍翠新城 218/4/24 7 座 18 三房 四房 带装修 一口价 43 51% 三水 江南新区 御江南 218/4/ 座 28 三房 毛坯 一口价 125 6% 三水 西南中心三房 三水冠军城 218/4/28 9 座 16 区四房 带装修 一口价 % 三水 西南中心三房 观景豪园 218/4/29 7 座 18 区四房 持平 带装修 一口价 52 48% 高明 西江新城 招商熙园 218/4/13 1/2 座 44 四房 带装修 98 折 4 91% 高明 西江新城 美的明湖 218/4/14 北湾组团 1 座 2 三房 持平 带装修 18 9% 高明 西江新城 君御海城 218/4/29 23 座 132 三房 折 X99 折 X98 折, 毛坯四房 128 交齐首付 X99 折 5 38% 高明 西江新城 勤天汇广场 218/4/29 14 座和 15 三房 98 3 万抵 8 万,99 折 *99 座部分梯 带装修四房 折腿 52 58% 住宅重点开盘合计推货量 :4396 套 合计成交量 ( 开卖当日 ):2734 套 推售率 :62% ( 备注 : 价格升跌幅 指新货对比自身项目类似资源产品 或对比同区域楼盘类似资源产品的价格 ) 数据来源 : 经纬 中国研究中心不完全统计 43

44 楼市经纬 I 佛山住宅 6.8 五区住宅即将开盘预测 区域预计开盘项目个数 ( 个 ) 预计新推货量 ( 套 ) 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区 合计 数据来源 : 经纬 中国研究中心不完全统计 即将开卖项目 区域 板块 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数单元面积预计均价 ( 套 ) ( m2 ) ( 元 / m2 ) 备注 禅城 城北 218 年 5 月 敏捷金谷国际 9 座 / 带装修 禅城 旧城区 218 年 5 月 瑞安岭南天地 1-3 座 / 带装修 禅城 亚艺 218 年 5 月 招商臻园 7/8 座 / 带装修 吹风价 禅城 奇槎 218 年 5 月 绿城桂语兰庭 2 座 / 带装修 吹风价 禅城 新城 218 年 5 月 合景新鸿基泷景 5/6 座 ( 非自编楼座 ) / 带装修 禅城 张槎 218 年 5 月 花曼丽舍 4/5 座 / 毛坯 禅城 绿岛湖 218 年 5 月 融创湖滨世家 3/4 座 / 毛坯 南海 千灯湖 218 年 5 月 中国铁建国际公馆 3-5 座 / 毛坯 吹风价 44

45 楼市经纬 I 佛山住宅 区域 板块 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数单元面积预计均价 ( 套 ) ( m2 ) ( 元 / m2 ) 备注 南海 平洲 218 年 5 月 富丰君御 二期洋房 / 带装修 南海 三山新城 218 年 5 月 保利诺丁山 6 座 / 带装修 南海 里水 218 年 5 月 宏宇天御江畔 3 4 座 / 带装修 南海 里水 218 年 5 月 力迅榕墅里 联排别墅 / 带装修 南海 黄岐 218 年 5 月 珠水豪庭 二期 m2 23 万 / 套起带装修 现正接受诚意登记 南海 大沥 218 年 5 月 恒大悦府 座 / 带装修 南海 狮山 218 年 5 月 鸿业畔湖居 洋房新品 / 带装修 南海 罗村 218 年 5 月 雅丽豪庭 座 / 带装修 南海 罗村 218 年 5 月 尚观嘉园 栋 / 带装修 南海 松岗 218 年 5 月 海逸桃花源记 22 栋 / 带装修 南海 官窑 218 年 5 月 中海万锦世家 7 座 / 带装修 南海 西樵 218 年 5 月 世爵府邸 3 座 / 毛坯 南海 九江 218 年 5 月 富力西江十号 1 5 座 / 带装修 南海 九江 218 年 5 月 招商悦府 首批洋房 / 带装修 顺德 乐从 218 年 5 月 泰禾佛山院子 C 区 4 座 12 建面 / 建面带装修 顺德 容桂 218 年 5 月 颐安灏景湾 座 8 建面 / 建面带装修 登记可享开盘 99 折 顺德 容桂 218 年 5 月 恒福容悦 1 栋 76 建面 / 毛坯 顺德 容桂 218 年 5 月 凯蓝滨江时光 1 2 座 256 建面 / 毛坯 顺德 伦教 218 年 5 月 伦教碧桂园 珑湾 6 座 124 建面 / 建面带装修 顺德 均安 218 年 5 月 碧桂园珑景 1/2 座 18 建面 / 建面带装修 三水 河口片区 218 年 5 月 恒大郦湖城 4-7 层小高层新品 / 带装修 三水 三水新城 218 年 5 月 保利中央公园 33 座 / 带装修 45

46 楼市经纬 I 佛山住宅 区域 板块 推售时间 楼盘名称 推售范围 套数单元面积预计均价 ( 套 ) ( m2 ) ( 元 / m2 ) 备注 三水 三水新城 218 年 5 月 旭辉城 小高层 高层洋房新品 元 / 带装修 三水 乐平 218 年 5 月 乐平碧桂园 座 / 带装修 三水 乐平 218 年 5 月 广乐颐景园 座 / 带装修 三水 乐平 218 年 5 月 龙光玖誉府 1 9 座 / 带装修 高明 荷城 218 年 5 月 富星半岛 11 座 / 毛坯 高明 荷城 218 年 5 月 高明碧桂园峰会 洋房 / 带装修 登记 1 万享 99 折 高明 荷城 218 年 5 月 招商熙园 3-8 座 / 带装修 高明 西江新城 218 年 5 月 国邦御林湖 6 座 / 带装修 高明 西江新城 218 年 5 月 勤天汇广场 二期 座 / 带装修 高明 西江新城 218 年 5 月 江滨 香格里 15 座 / 可选带装修 高明 西江新城 218 年 5 月 保利玥府 洋房 / 带装修 高明 杨和 218 年 5 月 佛山美的城 1/2 座 / 带装修 高明 杨和 218 年 5 月 龙光玖龙府 1-12 座 / 带装修 高明 杨和 218 年 5 月 美的鹭湖森林度假区 六期一区 / 带装修 数据来源 : 经纬 中国研究中心不完全统计 46

47 楼市经纬 I 佛山住宅 6.9 佛山住宅销售金额排名 ( 前 2 名 ) 排名区域项目名称 成交金额 ( 万元 ) 成交套数 ( 套 ) 成交面积 ( m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 1 南海 保利珑门 禅城 保利碧桂园天汇 南海 美的翰湖苑 禅城 融创望江府 禅城 碧桂园岭南盛世 南海 时代水岸 南海 新城璟城 南海 碧桂园翡翠湾 三水 旭辉城 禅城 保利翡翠公馆 三水 时代南湾 三水 保利中央公园 三水 恒大云东海 南海 时代领峰 顺德 碧桂园凤凰湾 禅城 金茂绿岛湖 南海 奥园观湖尚居 禅城 新福港鼎峰 南海 恒大金名都 禅城 合景新鸿基泷景 合计 ( 备注 : 部分楼盘带装修发售, 部分楼盘含别墅, 具体售价按楼盘现场个公布为准 ) 数据来源 : 经纬 中国研究中心 ( 完 ) 47

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