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1 2018 年 7 月佛山房地产市场分析报告 佛 山世联市场研究中 心 2018 年 8 月

2 特别声明 本报告仅作提供资料之用, 客户并不能尽依赖此报告而取代行使独立判断 本公司力求报告内容准确完整, 但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任 本报告的版权归佛山世联行地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意 任何人使用本报告, 视为同意以上声明

3 LOGO l 宏观政策与城市规划分析 l 土地市场表现 目录 Content l 商品住宅市场表现 l 公寓市场表现 l 后市展望

4 Part 1 宏观政策与城市规划分析 u 宏观政策分析 u 佛山城市规划分析

5 宏观政策分析 : 房地产调控加码, 加快构建租购并举住房制度 全国房地产市场调控政策加码, 调控手段多样化, 加快构建租购并举住房制度 u 多地调控再加码 央地新一轮调控组合拳剑指炒房 住建部 公安部等七部门正式在北京 上海等 30 个城市开展为期半年的治理房地地产市场乱象专项行动 从调控方式 范围和调控重心来看, 打击遏制投机炒作之风, 成为央地新一轮调控 组合拳 的发力点 而自西安打响本轮打击投机炒房行为的第一枪后, 长沙 杭州 昆明 重庆 上海 佛山等地相继跟进, 上述地方调控新政中, 不少都是对 人才新政 摇号买房 副作用的补救措施, 未来或有更多类似的城市加入调控行列 u 佛山治理房地产市场乱象 佛山市住建管理局牵头召开会议, 对该市开展 打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动 进行动员部署 会议强调, 将重点整治投机炒房 房地产 黑中介 违法违规 房地产开发企业违法违规 虚假房地产广告等四类行为, 共 22 项问题 u 佛山商业 商务办公用房可改租赁住房 7 月 9 日, 佛山市人民政府办公室印发了 关于推进商业 商务办公用房改建为租赁住房 加快租购并举住房制度建设工作的通知 ( 试行 ) 7 月 9 日前在建 已建 库存的商业 商务办公用房, 可按相关规定申请改建为租赁住房 土地使用年限和容积率不变, 无需补缴土地出让金 调整后, 用水 用电和燃气收费价格按照居民标准执行 u 半年调控达 260 次 楼市政策或加码机构统计数据显示,2018 房地产政策调控次数高达 260 次, 比上一年同期上涨 80% 共有 73 个城市出台调控政策, 包含限购政策 135 条 限贷政策 176 条,51 个城市以及海南全域实行限售政策 上半年的调控内容不仅仅局限于简单限购 限售 限价 限贷, 因城施策和分类调控特征明显, 手段也更加多元

6 城市规划分析 : u 禅城 : 普君新城社区八项目规划出炉 7 月 2 日, 禅城区发展规划和统计局发布 普君新城社区八项目建设工程规划许可批前公示, 建设单位为佛山市东建集团有限公司, 这意味着普君新城组团最后一个 项目的规划出炉 该项目位于禅城区同济路北侧 文华路西侧 兆祥路南 普君路东侧之八, 项目占地面积约 , 主导居住用地, 兼容商业金融业用地 办公 用地 将建 5 栋高层住宅, 其中 座塔楼均为 49 层高,5 座塔楼为 33 层高, 均为 2 梯 6 户设计 u 佛山地铁 7 号线途径! 平洲旧城区规控发布 将新增 9 宗宅地 7 月 13 日, 佛山市国土资源和城乡规划局发布了平洲旧城片区的控制性详细规划, 按照规划, 该片区将定位为桂城公共服务与休闲活动中心, 打造滨水优质示范低碳 新型都市产业社区 按照规划, 片区将以围绕建设广佛 RBD 的目标, 搭建金谷光电产业平台打造转型示范结点, 形成 人居 + 产业 + 休闲 城市功能片区 片区预计规划 总人口容量约 6.5 万人 u 狮山 : 添 2 所学校 共设 102 个班 新增 4770 个学位 7 月 10 日, 南海区规划局发布了南海区英才学校和狮山实验学校的相关规划批示文件, 对两所学校的相关情况进行了披露 佛山市南海区狮山实验学校, 占地面积 , 总计容面积 , 将总共设有 54 个班, 招收学生 2520 人 ; 南海区英才学校占地面积 , 计容面积 , 将总共设置 48 个班, 包括 小学 30 个班, 合计 1350 人 ; 初中 18 个班, 合计 900 人 u 高明 : 到 2020 年将建成千亩以上公园 16 个 佛山市高明区建设大湾区高品质森林城市工作方案 ( 年 ) 近日正式印发 根据方案, 高明各镇街要将城市绿心群建设 交通干线和滨水岸线绿化建设 乡村公园绿化 三旧 改造增绿 国土储备地绿化作为城乡增绿主战场和突破口 城市生态绿心群建设方面, 全区要新建 1 公顷以上镇街公园 5 个,72 个村居至少各建 成 1 个公园, 意味着未来五年高明将实现镇街村居皆有公园

7 城市规划分析 : u 禅城奇槎片区拟添一处体育中心配套 7 月 16 日, 从禅城区人民政府网处获悉, 奇槎社区体育中心及停保场项目选址意见书已于日前进行批前公示, 公示时间为 7 月 16 日 7 月 25 日 查阅文件得知, 宗地位于魁奇路北侧 规划十六路东侧, 即奇龙大桥西北侧方位, 建设单位为禅城东部商务区投资建设有限公司, 拟用地面积 平, 其中地块一占地约 平, 地块二占地约 平 u 南海 : 狮山官窑将新增 5 宗宅地 9 处学校 南海区狮山官窑城区 NH-F 管理单元批前公示稿已发布, 公示时间为 7 月 20 日 -8 月 19 日 观察最新土地规划可知, 区域拟新增宅地 5 宗, 商业用地 4 宗, 学校 4 所 ( 共计 9 处, 涵盖 1 处中学 3 处小学 5 处幼儿园等 ) 此外还将新增社区卫生服务中心 文化活动中心及体育活动中心 若干, 以及 1 处农贸市场 u 顺德 : 超 30 宗宅地 + 有轨电车 均安一河两岸规划出炉 7 月 26 日, 佛山市国土资源和城乡规划局发布了 均安镇一河两岸 (S ) 控制性详细规划 ( 修编 ) 批后公布 按照规划, 该片区将作为镇公共服务副中心, 打造以特色旅游服务和特色商业服务为主导 生活服务设施配套完善 居住环境优美 水乡特色鲜明的旅游小镇和宜居城区 用地布局方面, 片区内规划居住用地面积为 公顷, 占整体用地的 33.8% 从规划图来看, 未来片区内将新增规划居住用地 32 宗, 以及 2 所九年一贯制学校 与此同时, 有轨电车 9 号线还将沿着百安南路铺设 u 南海 : 里水中心城区最新控规披露 里水中心城区规划也于今日 (7 月 27 日 ) 正式披露! 此次公示规划, 对里水中心城区进行了具体的定位, 确定规划结构为 一轴一带 一核双心 多点多组团 规 划区发展目标定位为广佛都市圈 RBD 核心区, 粤港澳大湾区绿色健康产业示范区 根据用地布局显示, 规划区总用地面积 公顷, 其中城市建设用地 公顷, 居住用地为 公顷, 占比 15.41% 未来片区内将新增规划居住用地 11 宗, 以及 3 所小学 1 所中学 此外, 地铁 6 号线 10 号线 里水有轨电车均途经规划区

8 Part 2 土地市场表现 u 佛山土地市场供求分析 u 商住用地分析 u 重点地块分析

9 佛山土地市场供求分析 本月成交 2018 年 7 月佛山房地产市场土地成交一览表 区域 土地类型 成交宗数 占地面积 ( 万 ) 计容建面 ( 万 ) 成交价 ( 万元 ) 禅城区 商住 南海区 商住 商业 三水区 商住 顺德区 商住 商住 高明 工业 商服 总计 年 7 月, 佛山经公开市场途径共成交土地 14 宗, 延续了 6 月份的热度, 成交主要集中在商住用地, 总成交占地面积 万, 成交总金额 亿元 其中商住用地成交 10 宗, 总占地面积为 51.8 万 ; 商业用地成交 1 宗, 总占地面积为 1.49 万 ; 商服用地成交 1 宗, 总占地面积为 4.25 ; 工业用地成交 2 宗, 总占地面积为 万 分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台

10 佛山土地市场供求分析 本月供应 2018 年 7 月佛山房地产市场土地供应一览表 ( 将于 2018 年 8 月竞拍 ) 区域 土地用途 推出宗数 总占地面积 ( 万 ) 可建面积 ( 万 ) 禅城区 商住 高明区 工业 南海区 商住 商业 三水区 工业 顺德区 工业 商住 总计 Ø 2018 年 7 月, 据世联统计, 经公开市场途径共新增供应土地 17 宗, 总供应面积为 69.2 其中商住用地有 4 宗, 商业用地有 1 宗, 工业用地有 12 宗 分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台

11 商住用地分析 年佛山市商住用地成交走势 单位 : 万平米 成交建面 成交金额 单位 : 亿元 成交建 面 成交 金额 % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 佛山 年商住用地成交溢价率走势图 76.5% 61.9% 54.4% 56.3% 54.3% 45.8% 38.9% 33.5% 27.1% 13.0% 19% 13.1% 17.8% Ø 2018 年 7 月, 佛山经公开市场途径成交商住办用地 10 宗, 总建筑面积 万平米, 环比上涨了 20.2%, 同比上涨了 10.4%; 成交总金额为 亿元, 环比增涨 48.5%, 同比上涨 28.7% Ø 在成交溢价方面,7 月份全市整体溢价率为 19%, 环比下跌 69.2% 分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台

12 重点地块情况 成交 Ø 7 月土地市场有 10 宗商住办用地出让, 土拍市场热度不减, 出让占地面积 51.8 万, 揽金逾 亿元 行政区 片区 地块位置 用地性质 土地面积 _ 万平米 总建筑面积 _ 万平米 容积率 成交价格 _ 万元 溢价率 _ 百分比 成交日期 受让单位 高明区 荷城 高明区荷城街道祥进路以东 兴运路以南 商住 % 7 月 4 日 广州金科房地产开发有限公司 禅城区 城南 禅城区汾江南路东侧 黎明路南侧 商住 % 7 月 4 日 佛山市恒轩房地产开发有限公司 三水区 西南 三水区西南街道建设大道南侧地块一 商住 % 7 月 4 日 佛山市南海鸿晖房地产开发有限公司 三水区 云东海 三水区云东海街道鲁村路以东 协和路以北地块 商住 % 7 月 6 日 广州旭辉投资管理有限公司 顺德区 龙江 顺德区龙江镇龙江居委会北华路以南 东华路以东地块 商住 % 7 月 6 日 中海地产 高明区 杨和 高明区杨和镇三和路以南 好年路以西 商住 % 7 月 18 日 敏捷地产 南海区 九江 南海区九江镇九江大道九江鱼苗场地段北侧 商住 % 7 月 20 日 碧桂园集团 南海区 狮山 南海区狮山镇小塘三环西工业园区地段 商住 % 7 月 20 日 深圳首创投资置业有限公司 南海区 桂城 南海区桂城街道夏西社区良溪地段 商住 A 区 : 4.0, 且 5.8; B C 区 : 2.5, 且 3.0; % 7 月 24 日 保利地产 南海区 里水 南海区里水镇沙涌下沙村 李婆元 地段 商住 % 7 月 30 日 保利地产 数据来源 : 世联数据平台

13 重点地块情况 成交 数据来源 : 世联数据平台

14 高明区荷城街道祥进路以东 兴运路以南 高明树头地块 楼面价 4089 元 / l 地块编号 : TD2018(GM)WG0026 l 交易时间 : 信盛广场 出让地块 西江新城 土地性质 : 商住用地 占地面积 : 8.19 万方 102/123/143 洋房 均价 : 元 / 高明碧桂园峰会 德润购物中心 建筑面积 :20.48 万方 起始价格 :57309 万元 高明碧桂园三期 二手均价 : 元 / 起始楼面地价 :2799 元 / 高明杨和 成交价格 : 万元 溢 价 率 : 31 % 龙涛湾森林动感水城 成交楼面地价 : 3667 元 / 竞 得 者 : 广州金科房地产开发有限公司 基本情况及规划指标要求 : 1 地块采取 限地价 + 竞租赁住房 的方式, 最高限制地价为 万元 ( 楼面地价约 6300 元 / ), 当土地竞买价格达到最高限制地价时, 竞价方式转为向上竞自持 70 年的可建计容租赁住房建筑面积 ( 上限为 ), 每次面积增加幅度为 500或 500的整数倍, 报出面积最先达到上限 平方米的为竞得人 2 本项目须配建一所幼儿园 社区卫生服务站 社区居委会和老人活动中心等, 建成后无偿移交属地政府和相关部门 其中, 幼儿园用地面积 6300, 建筑面积 6300 ; 社区卫生服务站建筑面积 150 ; 社区居委会建筑面积 300, 社区服务站建筑面积 300 ; 老人活动中心建筑面积 建筑控高 75 米

15 禅城区汾江南路东侧 黎明路南侧 l 地块编号 :TD2018(CC)WG0004 l 交易时间 : 洋房均价 : 元 / 广佛线 二手均价 : 元 / 丽日玫瑰名城 土地性质 : 商住用地 新福港鼎峰 魁奇路站 绿景小学 占地面积 : 2.19 万方 佛山地铁 2 号线 ( 在建 ) 建筑面积 :9.86 万方 起始价格 :34644 万元 世博嘉园 二手均价 : 元 / 起始楼面地价 :3515 元 / 成交价格 :34644 万元 黎涌小学 出让地块 黎冲市场 溢 价 率 : 0 % 成交楼面地价 : 3515 元 / 澜石站 澜石中学 竞 得 者 : 佛山市恒轩房地产开发有限公司 佛山市第三人民医院 基本情况及规划指标要求 : 1 地块将不设有限价 由于该地块为产业发展项目, 按照地块建设要求, 地块将建成不少于 9 万的集商业 写字楼 住宅 公寓 酒店于一体的高端城市综合体 2 地块总投资额不得低于 2.5 亿元, 且须在三年内引入不少于 5 家电子商务行业相关企业 互联网 + 相关新兴行业企业或高新技术行业企业 项目竣工后, 第一年纳税总额不得低于 300 万, 第 2-5 年每年纳税总额须逐年递增 20% 3 出让条件指出, 地块竞得人须在地块二范围优先提供上限 24046地上商业物业及 120 个配套地下产权车位供转让方回购 ; 还须为转让方代建地块一物业, 包括 19699地上商业物业和 98 个地下车位 地块一物业代建价为 2400 元 /, 地块二商业物业回购价为 5918 元 / 车位回购价为 10 万元 / 个 4 竞得人还须对转让方所有物业进行返租 租赁保证金为 万元, 返租标准按地上物业 67 元 / 平方米 月 地下车位 450 元 / 个 月, 租期 20 年, 从实际交付起计, 每两年租金递增 10%

16 三水区西南街道建设大道南侧地块一 北江小学 广海大道西 l 地块编号 :TD2018(SS)WG0008 l 交易时间 : 时代广场 西南第十二小学 土地性质 : 商住用地 占地面积 :2.72 万方 建筑面积 :8.7 万方 起始价格 :54930 万元 起始楼面地价 :6311 元 / 成交价格 :56430 万元 吹风价 :15000 元 / 在售均价 :11000 元 / 汇信华府 时代城 北江凤凰公园 招商樾园 出让地块 在售均价 :13000 元 / 时代南湾 新动力广场 二手均价 :9500 元 / 美的地块 楼面价 6016 元 / 溢 价 率 : 2.5 % 二手均价 : 元 / 成交楼面地价 :6471 元 / 竞 得 者 : 佛山市南海鸿晖房地产开发有限公司 在售均价 : 元 / 时代南湾 北江明珠 基本情况及规划指标要求 : 1 地块采取 限地价 + 竞自持 的方式, 最高限制地价为 万元, 即楼面价不超 7499 元 /, 当竞价达到最高限制地价时, 转入第二阶段竞自持 70 年租赁住房建筑面积 ( 计容建筑面积 ), 以 500 或 500 整数倍 / 每次向上竞价, 最高限制自持 70 年租赁住房建筑面积 ( 计容建筑面积 ) 为 自持面积只能整体登记 整体抵押, 不可分割登记 分割抵押 ; 不得转让 销售 竞得人自持租赁住房期间, 自持租赁住房应全部纳入三水区租赁住房管理, 并符合市 区政府部门有关规定 3 地块内须建设城乡社区配套公共服务用房, 建筑面积原则上不低于住宅总计容建筑面积的 1%, 且最低应不小于 600, 最高可不超过 2500 社区配套公共服务用房配建必须与建设项目同步规划 同步建设 同步验收 同步投入使用 四同步 原则

17 三水区云东海街道鲁村路以东 协和路以北地块 l 地块编号 :TD2018(SS)WG0009 l 交易时间 : 土地性质 : 商住用地 占地面积 :2.79 万方 建筑面积 :6.98 万方 起始价格 :48860 万元 起始楼面地价 :7005 元 / 成交价格 :49460 万元 溢 价 率 :1% 成交楼面地价 :7087 元 / 竞 得 者 : 广州旭辉投资管理有限公司 三水荷花世界 洋房 : 万元 / ( 带装 ) 三水实验中学 万达广场 保利中央公园 出让地块 洋房 : 万元 / ( 带装 ) 旭辉江山 西南城区 三水北站 云东海学校 碧桂园地块 金融街地块 江苏中南地块 华远地块 2 华远地块 1 狮山小塘 基本情况及规划指标要求 : 1 地块采取 限地价 + 竞自持 的方式, 最高交易价格为 万元, 即最高楼面价不超 7500 元 /, 若报价超过最高限制交易价格, 则转入竞 70 年自持租赁住房环节, 以 500或 500向上竞自持面积, 最高限制为 地块内须建设城乡社区配套公共服务用房, 建筑面积原则上不低于住宅总计容建筑面积的 1%, 且最低应不小于 600, 最高可不超过 2500 地块内的城乡社区配套公共服务用房由竞得人代建, 经验收合格后, 无偿将产权移交云东海街道办事处 3 根据 三水新城大棉涌两岸城市设计 要求, 为营造滨河商业气氛, 沿新大棉涌一侧要求建设骑楼商业区, 预留 10 米商业步行街, 骑楼净宽统一控制 3.6 米

18 顺德区龙江镇龙江居委会北华路以南 东华路以东地块 l 地块编号 :TD2018(SS)WG0009 l 交易时间 : 土地性质 : 商住用地 占地面积 :1.66 万方 建筑面积 :4.16 万方 起始价格 :28000 万元 起始楼面地价 :6728 元 / 成交价格 :33600 万元 溢 价 率 :20% 成交楼面地价 :8078 元 / 竞 得 者 : 中海地产 龙江人民公园 顺德龙江 实验学校 二手均价 :6500 元 / 龙江商业中心 龙江城区 中心小学 二手均价 :9900 元 / 西海花苑 东华花苑 阳光嘉园小区 一手均价 :13000 元 / 佛奥凯茵苑 出让地块 二区 一区 一手均价 :11500 元 / 基本情况及规划指标要求 : 1 地块以 限地价, 先竞配建无偿返还商务设施用途物业计容建筑面积, 再竞自持 70 年租赁住房计容建筑面积 的方式现场挂牌竞买, 该地块挂牌转让限定 土地交易最高价格 万元 ( 折合地面单价 元 / 平方米 楼面单价 8263 元 / 平方米 ), 在土地竞买价格未达到 万元前, 向上竞地价 ( 增幅竞价 ), 并以报价最高且不低于底价的原则确定竞得人, 该报价即为土地交易成交价 2 当土地竞买价格达到 万元时, 竞买方式转为竞配建无偿返还龙江股份社商务设施用途物业计容建筑面积, 以 0 平方米起步, 以 200 平方米为竞价阶梯, 向上竞配建返租物业面积 ( 增幅竞价 ), 凡接受最高限定地价的竞买人均可参与竞配建返租物业面积, 并以承诺配建返租物业面积最高的原则确定竞得人 3 竞得人承诺的配建返租物业面积及其按规划条件相应配套的地下小汽车停车位和地下摩托车 自行车停车位建成后须无偿移交给龙江股份社, 且竞得人须按每平方米每月平均 100 元的首年租金单价标准 ( 租金单价每年递增 5%) 返租该部分配建返租物业 5 年,34387 万元即为土地交易成交价 4 自持租赁最高限 平 5 本地块设有保密底价

19 19 高明区杨和镇三和路以南 好年路以西地块 l 地块编号 :TD2018(GM)WG0029 l 交易时间 : 土地性质 : 商住用地 高明区海天 酱油厂 占地面积 :2.26 万方 建筑面积 :6.33 万方 楼面价价 :3545 元 / 起始价格 :14580 万元 起始楼面地价 :2304 元 / 成交价格 :19080 万元 吹风价 :8000 元 / 一手均价 :8000 元 / 阳光城 丽景公馆 雅居蓝湾 出让地块 杨和中学小学 出让地块 溢 价 率 :30% 成交楼面地价 :3015 元 / 杨和镇政府 和富 阳光新城 一手均价 :7700 元 / 竞 得 者 : 敏捷地产 基本情况及规划指标要求 : 1 地块将以 限地价 竞自持 的方式进行竞拍, 设定最高限制地价为 万元, 当土地竞买价格达到 万元时, 竞价方式转为在上述不少于 30 套的计容建筑面积的基础上继续向上竞自持 70 年的可建计容租赁住房建筑面积, 每次面积增加幅度为 500 平方米或 500 平方米的整数倍, 报出面积最先达到上限 平方米的为竞得人, 最高限制地价确定为成交价格 2 竞得者须自持不少于 30 套的计容建筑面积的住房, 自持年限为 70 年, 用途为租赁住房

20 20 南海区九江镇九江大道九江鱼苗场地段北侧地块 九江科技园 l 地块编号 :TD2018(NH)WG0016 l 交易时间 : 出让地块 九江汽车客运站 土地性质 : 商住用地 占地面积 : 6.29 万方 建筑面积 :16.35 万方 二手均价 :7200 元 / 荣基嘉园 一手均价 :9500 元 / 依云公馆 起始价格 :91800 万元 起始楼面地价 :5613 元 / 成交价格 : 亿元 儒林第一小学 二手均价 :8500 元 / 信基广场 溢 价 率 : 18.5 % 成交楼面地价 : 6657 元 / 竞 得 者 : 碧桂园集团 南海区第九人民医院医院 九江中学 基本情况及规划指标要求 : 1 本宗地设有保密底价, 该地块将采用 限价 + 竞自持 竞拍, 最高限制地价为 万元, 即楼面价不超 8690 元 / 当竞价达到最高限制地价时, 竞价转入竞该宗地内租赁住房建筑面积, 所建租赁住房须由竞得人自持 70 年, 竞报阶梯为 1000, 设最高限制面积 12 万 2 地块的总开发投资额不得低于 万元 地块内须配建社区卫生服务站 文化活动室 托老所 社区服务中心, 还须设置 2000的公交站场 420平体育健身场地 490的环卫设施 地块商业部分不超 3 万 3 地块将分为 A B 两区进行规划,A 区 ,B 区 AB 两区间的规划道路须由竞得人负责配建

21 南海区狮山镇小塘三环西工业园区地段地块 l 地块编号 : TD2018(NH)WG0017 三环西路 狮山高级中学 l 交易时间 : 土地性质 : 商住用地 时利和汽车实业 集团公司 出让地块 占地面积 :2.50 万方 建筑面积 :6.50 万方 起始价格 :46288 万元 起始楼面地价 :7121 元 / 成交价格 :64026 万元 小塘汽车站 尚东豪庭 二手均价 :10500 元 / 南海经济开发区人民医院 嘉庆花园 佛山植物园 二手均价 :7800 元 / 小塘中学 溢 价 率 : 38.3 % 成交楼面地价 : 9850 元 / 租赁住房 竞 得 者 : 深圳首创投资置业有限公司 二手均价 :13500 元 / 紫悦明都 小塘中学小学 升平百货 基本情况及规划指标要求 : 1 本宗地设有保密底价, 地块将以 限地价 竞自持 的方式进行竞拍, 最高限价 万, 折合楼面价约 9850 元 / 平 2 开发总额不低于 2 亿 兼容商业建筑面积不大于 1 万平 3 除了教育设施将由地方政府统筹异地建设外, 竞得人须配建若干公共服务设施, 包括体育设施 ( 用地面积 500 平 ) 社区用房( 建筑面积 2500 平 ) 公共绿地( 平 ) 等配套 21

22 南海区桂城街道夏西社区良溪地段地块 l 地块编号 :TD2018(NH)XG0001 l 交易时间 : 土地性质 : 商住用地 占地面积 :19.33 万方 建筑面积 :56.07 万方 起始价格 : 万元 起始楼面地价 :12663 元 / 成交价格 :85.78 亿元 溢 价 率 :20.8% 成交楼面地价 :15300 元 / 竞 得 者 : 保利地产 南海实验小学 保利 MALL 广发银行 二手均价 :26000 元 / 保利花园 灯湖小学 万达广场 宜家家居 汇丰 千灯湖站 海五路 出让地块 富力国际金融中心 A 区 千灯湖公园 B 区 F 区 二手均价 :28000 元中海万锦豪园 / D 区 桂澜路 广佛线 依云天汇 C 区 南海民间 金融街 E 区 二手均价 :26000 元 / 基本情况及规划指标要求 : 1 本宗地设有保密底价, 本次竞拍分 竞地价 竞报 A 区引入产业项目得分 最后摇号 三阶段进行, 最高限制地价人民币 万元, 限制楼面价 1.53 万元 /, 扣除配建 ( 扣除配建社区中心和幼儿园 ) 最高楼面价为 元 / 2A 区 : 商务金融用地, 兼容文化设施用地 体育用地 零售商业用地 批发市场用地 餐饮用地及旅馆用地 ;B 区 C 区 : 城镇住宅用地, 兼容零售商业用地 批发市场用地 餐饮用地及旅馆用地 ;D E F: 公园与绿地 城镇村道路用地 3 本宗地的开发投资总额要求不低于 15 亿元,A 区须配建计容建筑面积不少于 20000的人才公寓, 公寓户型比例为 40-50占 25%,50-60占 50%,60-70占 25% C 区需配建一所 18 班的幼儿 园, 用地面积 5400, 建筑面积

23 高明区更合镇经一路以东 合和大道以南地块 l 地块编号 :TD2018(GM)WG0031 l 交易时间 : 土地性质 : 商服用地 占地面积 :4.25 万方 建筑面积 :10.63 万方 起始价格 :9982 万元 起始楼面地价 :940 元 / 成交价格 :9982 万元 溢 价 率 :0% 成交楼面地价 :940 元 / 竞 得 者 : 合建市政 诚德山庄 楼面价价 :960.6 元 / 禾亿更合商服地 出让地块 基本情况及规划指标要求 : 1 地块竞得者除了须配建社区警务室 公共厕所和人防设施外, 还需建造 62 个以上停车位的公共停车场和建筑面积不低于 1000 的农贸市场一处 2 容积率 2.5, 建筑控高 50 米 23

24 南海区西樵镇听音湖片区樵山路南侧 樵和路东 侧地块 简村工业区 l 地块编号 : TD2018(NH)WG0018 出让地块 l 交易时间 : 土地性质 : 商业用地 吹风价 :13000 元 / 恒大御湖湾 听音湖 占地面积 :1.49 万方 建筑面积 :2.98 万方 二手均价 :9200 元 / 起始价格 :4230 万元 起始楼面地价 :1419 元 / 成交价格 :14478 万元 溢 价 率 :242% 中海山湖世家 西樵山风景区 成交楼面地价 : 4864 元 / 西樵中学 竞 得 者 : 南海珠岛置业有限公司 基本情况及规划指标要求 : 1 本宗地设有保密底价 2 容积率 >1.0 且 2.0, 建筑密度 40%, 绿地率 35%, 建筑高度 24 米 3 本宗地的开发投资总额不低于 2 亿元, 且须缴纳开发建设保证金 1 千万 酒店部分必须建设客房数 ( 包括酒店主楼 副楼 ) 200 间, 并自办理规划报建开始接受监管单位或其指定部门的监管, 酒店住宿部须自签订 出让合同 之日起 36 个月内开业经营 4 竞得方至少得自持酒店经营 15 年 24

25 25 南海区里水镇沙涌下沙村 李婆元 地段 l 地块编号 :TD2018(NH)WG0019 l 交易时间 : 展旗小学 展旗中学 万科金色溪谷 二手均价 :17000 元 / 土地性质 : 商住用地 占地面积 : 3.87 万方 楼面价 :17334 元 / 建筑面积 :11.61 万方 起始价格 : 万元 展旗工业区 展旗岗 一手均价价 : 元 / 起始楼面地价 :12054 元 / 成交价格 : 万元 溢 价 率 : 15 % 成交楼面地价 : 元 / 出让地块 竞 得 者 : 南海区景元房地产有限公司 南海碧桂园别墅 基本情况及规划指标要求 : 1 本次宗地采取 限地价 + 竞自持 方式进行拍卖, 起始价为 14 亿元, 增价幅度为 1400 万元每次, 设置最高土地交易价格为 亿元 2 当有竞买人报出最高限价时, 转入竞自持 70 年租赁住房环节 租赁住房起始面积为 1000, 增价幅度为 1000每次, 设置最高限制租赁住房面积为 当竞买人报出租赁住房建筑面积为 时, 最先报出租赁住房建筑面积为 者确定为竞得人, 最高限制地价确定为成交地价款 3 自持租赁住房必须是住宅用途, 自持年限为 70 年 竞得人自持租赁住房期间, 自持租赁住房应全部用于对外租赁, 不得转让 不得对外销售, 且单次租赁合同期限不得超过 20 年, 不得以一次性转让或出租物业 ( 房屋 ) 使用权等形式变相出售

26 重点地块情况 预告 2018 年 8 月佛山市重点地块拍卖一览表 行政区 地块位置 用地性质 土地面积 _ 万平米 总建筑面积 _ 万平米 容积率 起报价 _ 万元 起始楼面价 成交日期 南海区 南海区西樵镇听音湖片区樵韵路北侧 樵和路东侧地段 商住 月 2 日 南海区 南海区大沥镇盐步横江村富华北路 4 号地块 商业 月 3 日 禅城区 佛山市禅城区绿景路北侧 三友南路南侧 商住 月 7 日 顺德区 杏坛镇顺德西部生态产业区启动区商务配套区 D- XB-10-01B 地块 商住 月 6 日 南海区 佛山市南海区大沥镇水头广佛路江夏立交东地段 商住 A 区 : 1.5, 且 5.0;B 区 :>1.0, 且 月 20 日 分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台

27 Part 3 商品住宅市场表现 u 佛山住宅供求情况 u 佛山住宅库存情况 u 成交排名 TOP10 楼盘情况 u 各区供求情况

28 住宅整体情况 : 成交量跌价升, 供应量回升 Ø 7 月, 全市一手住宅供应面积为 万平米, 环比上涨 14.2%, 同比上涨 1.5%; 2018 年 7 月佛山五区成交面积占比 Ø 7 月, 全市共成交 套, 成交总面积 万平米, 环比下跌 1.9%, 同比上涨 116.1%; 成交均价 为 元 / 平米, 环比上涨 12.3%; Ø 全市成交主力户型为 刚需户型 刚需刚改户型, 占比 57% 顺德区 40% 禅城区 8% 高明区 15% 单位 : 万平米 年佛山一手住宅成交面积均价走势 单位 : 元 / 平米 三水区 15% 南海区 22% 2018 年 7 月佛山市各面积段成交情况 成交面积 供应面积 成交均价 大于 200 2% 小于 60 1% % % % % % % 数据来源 : 世联数据平台 % %

29 住宅库存情况 : 截止 7 月底, 佛山五区商品住宅静态库存量 万, 按照 2018 年月均去化推算, 在不增加新供应情况下, 去化周期约 5.5 个月 各区库存中, 南海区库存量依然最高, 有 万, 去化周期约 9 个月左右 ; 禅城区库存量最低, 跌至 万, 去化周期仅需 2.6 个月, 库存紧张 截止 7 月佛山各区商品住宅静态库存情况 佛山市历年商品住宅静态库存情况 截至 7 月存量面积 ( 万平米 ) 去化时间 住宅累计存量 ( 万平米 ) 去化时间 ( 月 ) 禅城 高明 南海 三水 顺德 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 18 年 7 月 数据来源 : 世联数据平台

30 成交排行榜 2018 年 7 月, 佛山市楼盘签约成交量排名 TOP10 的楼盘依次为 : 碧桂园凤凰湾 万科美的西江悦花园 伦教碧桂园 灏景湾 花园 美的翰湖苑 盛凯尚居 欧浦花城二期 万科魅力花园 碧桂园新城之光 美的西江御府 成交前十的楼盘成交总量 2951 套, 占全市成交总套数的 31.85% 2018 年 7 月佛山市住宅成交排名 TOP10 楼盘一览表 排名 项目名称 区域 签约套数 签约面积 销售均价 1 碧桂园凤凰湾 顺德区 万科美的西江悦花园 高明区 伦教碧桂园 顺德区 灏景湾花园 顺德区 美的翰湖苑 南海区 盛凯尚居 三水区 欧浦花城二期 高明区 万科魅力花园 三水区 碧桂园新城之光 顺德区 美的西江御府 顺德区 以上为房管局网签数据, 数据有一定的滞后性, 此数据仅供参考, 实际数据以各开发商项目公布为准 数据来源 : 世联数据平台

31 各区供求情况 : 禅城区 成交回落, 供应升温, 禅城区楼市 7 月份住宅供应有所升温, 供销比为 1.14:1, 受整体供不应求影响, 价格持续上涨 单位 : 万平米 年禅城区一手住宅供求关系走势 批售面积 成交面积 成交均价 批售面积 成交面积 成交均价 年 7 月禅城区各面积段成交情况 % % % % % % % 大于 200 7% 供应情况 : 全区新增供应商品住宅 万 ; 成交情况 : 全区成交总面积 万, 环比下降 46.3% ; 成交价格 : 全区成交均价为 元 /, 环比上涨 0.7%, 同比上涨 24.5%; 户型面积 : 全区成交主力户型 , 占 27%, 其次 占比 25% 数据来源 : 世联数据平台

32 各区供求情况 : 南海区 成交回落, 价格坚挺 7 月份南海区新增货量有所上升, 环比上涨 10.6%, 成交方面,7 月份成交有所回落, 住宅供销比为 0.93:1, 供求差距缩小 ; 成交产品以 刚需刚改户型为主 年南海区一手住宅供求关系走势 单位 : 万平米 批售面积 成交面积 成交均价 年 7 月南海区各面积段成交情况 % % % % % % % 大于 200 2% 供应情况 : 全区新增供应商品住宅 31 万, 环比上涨 10.6%, 同比下滑 6.5%; 成交情况 : 全区成交总面积 万, 环比下跌 11.5%, 同比上涨 13.2%; 成交价格 : 全区成交均价为 元 /, 环比上扬 2.4%, 同比上涨 12%; 户型面积 : 全区成交主力户型 , 占 25%, 其次是 占 23% 数据来源 : 世联数据平台

33 各区供求情况 : 顺德区 供应有所增加, 成交再创新高 7 月份供应虽然有所增加, 供求差距仍大 ; 受部分项目集中网签潮影响, 本月成交升至今年 来峰值, 该月成交主力户型为 刚需和 刚需刚改型产品 年顺德区一手住宅供求关系走势 年 7 月顺德区各面积段成交情况 单位 : 万平米 % % % % 批售面积 大于 200 2% % % 成交面积 成交均价 供应情况 : 全区新增供应 万, 同比下降 62.3%; 成交情况 : 全区成交总面积 万, 环比上涨 34.6%, 同比大涨 725.2%; 成交价格 : 全区成交均价为 元 /, 环比上涨 32.6%, 同比上涨 71.1%; 户型面积 : 全区成交主力户 刚需和 刚需刚改型产品, 分别占 36% 和 24% 数据来源 : 世联数据平台

34 各区供求情况 : 三水区 供求齐跌, 价格平稳 7 月三水区新增供货收窄明显, 较上月下降 51.6%, 成交有所下滑, 量跌价稳 单位 : 万平米 年三水区一手住宅供求关系走势 批售面积 成交面积 成交均价 年 7 月三水区各面积段成交情况 % % % % % 供应情况 : 全区新增供应商品住宅 万, 环比下跌 51.6%, 同比上涨 37.3%; 成交情况 : 全区成交总面积 万, 环比下降 25.9%, 同比上涨 43.7%; 成交价格 : 全区成交均价为 8620 元 /, 环比微涨 0.5%, 同比上涨 5.8%; 户型面积 : 全区成交主力户型 和 , 占 69%; 数据来源 : 世联数据平台

35 各区供求情况 : 高明区 成交向好, 供应升幅明显 高明区 7 月供应激增, 供应量环比大涨 463.2%, 成交量平稳向好, 月度供销比为 1.37:1; 价格方 面, 本月成交均价环比上涨 11.3%, 量价齐涨 年高明区一手住宅供求关系走势 单位 : 万平米 批售面积 成交面积 成交均价 年 7 月高明区各面积段成交情况 % % % % % 小于 60 6% % 大于 200 3% 供应情况 : 全区新增供应商品住宅 万, 环比大幅度上涨 463.2%, 同比上涨 160.3%; 成交情况 : 全区成交总面积 万, 环比上涨 1.9%, 同比增幅高达 238.3%; 成交价格 : 全区成交均价为 8156 元 /, 环比上升 11.3%, 同比上涨 25.9%; 户型面积 : 全区成交主力户型 刚需和 刚需刚改产品, 分别占 23% 和 32%; 数据来源 : 世联数据平台

36 Part 4 公寓市场表现 u 公寓月度供求情况 u 公寓面积段成交情况 u 成交排名 TOP10 楼盘情况

37 公寓月度供求情况 受供应节奏放缓, 主要以消耗库存为主,7 月份佛山市公寓市场成交量价下降明显, 供求差距拉大, 本月成交主要集中禅城 和南海, 受顺德网站搬迁合并影响,7 月份暂无顺德公寓数据更新 年佛山市公寓月度成交量价走势 2018 年 7 月佛山市各区公寓成交情况 成交面积 : 万 供应面积 成交面积 成交均价 : 元 / 单位 : 单位 : 元 / 禅城 南海 顺德 三水 高明 成交面积 成交均价 供应情况 : 全市新增供应公寓仅 0.04 万 ; 成交情况 : 全市共成交 914 套, 成交总面积 5.14 万, 环比下降 24%, 同比下跌 59%; 成交价格 : 全市成交均价大幅回落, 为 元 / 数据来源 : 世联数据平台

38 公寓面积段成交情况 7 月份, 佛山公寓市场畅销产品集中在 面积段, 占比达 50.69%, 其次是 的户型, 占比达 23.34%; 禅城 高明成交均以 产品为核心, 而南海区 的产品和三水区 90 以上产品表现突出 2018 年 7 月佛山市各区公寓各面积段成交情况 2018 年 7 月各区公寓各面积段成交情况 < >90 顺德区 14.26% 4.22% 7.50% 23.34% 50.69% 三水区 南海区 高明区 禅城区 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% < >90 备注 : 受顺德网站搬迁合并影响,7 月份暂无顺德商业数据更新 数据来源 : 世联数据平台

39 成交排行榜 2018 年 7 月, 佛山市公寓项目签约成交量排名 TOP10 的楼盘依次为 : 绿地小平墅 朝安碧桂园 万科金色领域 海伦堡爱 park 旭辉公元 绿岛湖壹号 敏捷金谷国际 星港城 万科金色里程 兆阳 O 立方 成交前十的楼盘成交总量 665 套, 占全市成交总套数的 72.7% 2018 年 7 月佛山市公寓成交排名 TOP10 楼盘一览表 排名 项目名称 区域 签约套数 签约面积 销售均价 1 绿地小平墅 禅城区 朝安碧桂园 南海区 万科金色领域 南海区 海伦堡爱 park 禅城区 旭辉公元 禅城区 绿岛湖壹号 禅城区 敏捷金谷国际 南海区 星港城 禅城区 万科金色里程 禅城区 兆阳 O 立方 禅城区 以上为房管局网签数据, 数据有一定的滞后性, 此数据仅供参考, 实际数据以各开发商项目公布为准 数据来源 : 世联数据平台

40 Part 5 后市展望

41 后市展望 政策 方面 在调控目标不动摇不放松的主基调下, 上半年的调控内容不仅仅局限于简单限购 限售 限价 限贷, 因城施策和分类调控特征明显, 下半年 手段也将更加多元, 从调控 方式 范围和调控重 心来看, 打击遏制投机炒作之风, 成为央地新 一轮调控 组合拳 的发 力点 土地市场 7 月 土拍市场活跃, 共有 10 宗商住用地出让, 出让总占地面积 51.8 万, 揽 金逾 亿, 南海成为本月卖地 大户, 单月吸 金超 120 亿 保利 7 月份内接连拿下千灯湖良溪地块 里 水沙涌地块两宗 高价地 千灯湖良溪地块以总价超 85 亿, 成功登顶佛 山历年总地价排 行榜, 地块达到最 高限价, 楼面价 至少 元 / ( 扣除配建部分 ) 京企首创更是以 万 平租赁住房面积重返佛 山, 斩获南海狮 山小塘商住地块, 房企的 土地储备需求依旧强劲, 布局节奏加快 住宅 方面 瞄准 高涨的 土拍热潮, 房企顺势加快推货节奏, 南海和顺德成为成交主 力军, 贡献了全市成交量的 62% 虽然进 入7 月, 成交量稍有下降, 但受整体供不应求的影响, 价格呈 一路攀升的态势

42 深圳世联行地产顾问股份有限公司 SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCY CO., LTD.

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