一、佛山住宅市场运行态势分析

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泔宦
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2 佛山房地产市场监测报告二〇一五年四月特别声明本报告采用之基础数据均来源于各区建设局网上签约数据, 因网上签约数据有一定程度的滞后性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映项目即时成交状况, 谨供参考之用最终数据以市建设局公布数据为准引用本文内容, 请注明出处任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利如有疑问, 请联系 : 市场研究及项目发展部麦少荘

3 目录一政策解读及行业相关信息...3 二经济大事记...4 三城市规划与建设资讯...5 四土地市场成交情况分析四月份土地市场成交情况五月份土地市场出让情况月度土地成交出让分布图五佛山住宅市场运行态势分析佛山住宅市场供求分析五区住宅市场供求分析五区住宅市场开盘情况五区住宅下月开盘预测大佛山销售金额排名 ( 前 20 名 ) 六别墅市场运行情况大佛山别墅市场供求走势大佛山别墅项目成交一览新增预售本月推货情况楼盘动态七品牌房企动态... 25

4 一政策解读及行业相关信息佛山住建局通稿 : 佛山 5 月 1 日正式解除限购来源 : 佛山住建局 : 年 4 月 30 日, 佛山市住房和城乡建设管理局召开房地产市场工作会议, 为贯彻落实支持居民自住和改善性住房需求, 促进房地产市场平稳健康发展的指示精神, 市住建管理局决定自 2015 年 5 月 1 日起不再对在本市行政区域内购买住房 ( 含新建商品住房存量住房 ) 的佛山户籍居民和非佛山户籍居民进行购房资格审查此举将更大便利市民购房, 简化行政手续和提高行政效率, 发挥市场调节作用市住建管理局要求各区住建管理部门贯彻落实本次会议精神, 并按照住建部规定做好房地产交易信息日报工作, 继续严密监测市场变化, 确保佛山房地产市场平稳健康发展经纬点评 : 去年 8 月初佛山出台的限购松绑, 对于购房资格的限制已经非常宽松, 但当时碍于银行方面配合不力, 及信贷额度不足等多方原因, 实质上政策效果受到一定削弱随着多次降准降息首付公积金等多方面政策的调整下, 市场回暖势头不减本次新政从政策措施上看其实效用不大, 但却有着标志性的意义, 有助于从心理上改变客户预期 2015 年首季国有建设用地供应减少 20.4% 来源 : 国土资源部国土部发布了 2015 年一季度国土资源主要统计数据初步统计的数据显示, 全国国有建设用地供应 9.48 万公顷, 同比下降 20.4% 其中, 工矿仓储用地 2.54 万公顷, 同比下降 26.1%; 房地产用地 2.47 万公顷, 下降 38.7%; 基础设施等其他用地供应 4.47 万公顷, 同比增长 0.6% 数据显示, 一季度末, 全国 105 个主要监测城市综合商业住宅工业地价分别为 3541 元 / 平方米 6593 元 / 平方米 5305 元 / 平方米和 746 元 / 平方米四类用地价格环比增长率分别为 0.55% 0.62% 0.53% 和 0.54%, 同比增长率分别为 3.25% 3.22% 2.98% 和 3.62% 经纬点评 : 3 月底国土部住建部联合发布指导意见, 提出差异化控制土地供应量, 目前多个重点城市的土地供应指标均出现大幅缩减减少土地出让与土地财政存在一定冲突, 但适当地控制供应去库存长远有利于行业平稳发展顺德今年计划供地 441 公顷住宅用地供应 4 年来首降来源 : 南方都市报顺德区国土城建和水利局公布了今年国有建设用地供应计划用地供应计划中显示, 顺德

5 今年拟推用地公顷, 为五年来新低比去年减少了 28.9% 在受关注的三类用地中, 商服用地为 80 公顷, 同比减少 30 公顷 ; 工业用地为 130 公顷, 减少了 70 公顷 ; 住宅用地 110 公顷, 减少了 40 公顷其余的三类用地中, 仅有交通运输用地略有提升值得注意的是, 今年住宅用地供应为 110 公顷, 是四年来首次下调根据过往记录,2011 年推地高峰时, 顺德当年拟推住宅用地达到公顷, 第二年即减少到 150 公顷, 随后两年都保持这一数字, 直到今年又有所下降近期, 国家部委下发通知, 要求高库存地区要减少住宅用地供应区国土城建和水利局土地市场科相关负责人称, 此次下调并非与新政有关, 而是主要根据房地产市场情况和政府储备土地的节奏进行经纬点评 : 去年顺德土地市场交投遇冷, 加上去库存压力较大, 今年顺德区有意控制土地供应量国家部委出台的指导意见, 也成为收缩供地的重要考量二经济大事记 CPI 同比涨幅与上月相同,PPI 环比同比降幅双收窄来源 : 国家统计局年 3 月份, 全国居民消费价格总水平环比下降 0.5%, 同比则上涨 1.4%, 其中同比, 城市上涨 1.4%, 农村上涨 1.2%; 食品价格上涨 2.3%, 非食品价格上涨 0.9%; 消费品价格上涨 1.1%, 服务价格上涨 2.0% 1-3 月平均, 全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.2% 2015 年 3 月份, 全国工业生产者出厂价格环比下降 0.1%, 同比下降 4.6% 工业生产者购进价格环比下降 0.3%, 同比下降 5.7% 1-3 月平均, 工业生产者出厂价格同比下降 4.6%, 工业生产者购进价格同比下降 5.6% 经纬点评 : 通胀虽然有所企稳, 但整体依然维持偏弱格局疲弱的经济增长需要宽松货币政策来托底, 通胀偏弱也给货币政策留出了较大空间央行下调存款准备金率 1 个百分点来源 : 中国人民银行中国人民银行决定, 自 2015 年 4 月 20 日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率 1 个百分点在此基础上, 为进一步增强金融机构支持结构调整的能力, 加大对小微企业三农以及重大水利工程建设等的支持力度, 自 4 月 20 日起对农信社村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率 1 个百分点, 并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水

6 平 ; 对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率 2 个百分点 ; 对符合审慎经营要求且三农或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低 0.5 个百分点的存款准备金率经纬点评 : 一季度经济数据公布前后中央高层密集调研, 对于经济失速的风险有较强的共识, 本次降准力度超出预期 ( 以往降准幅度一般在 0.5%), 预计可以释放万亿流动性同时证监会近期加强了对融资融券业务的监管, 旨在打破经济恶化政策放松股市疯牛资金分流的恶性循环, 引导资金进入实体经济在经济下行压力下, 宽松货币政策还将持续上市房企一季度业绩普遍下滑来源 : 广州日报克而瑞研究中心统计数据显示, 今年一季度,TOP20 的房企仅 6 家实现业绩同比增长其中万科公布前三个月销售金额为亿元, 同比去年的亿元减少 15% 而碧桂园公布, 截至 2015 年 3 月 31 日止三个月, 集团共实现合同销售金额约亿元, 同比下跌 44.32% 恒大融创一季度交出了不错的答卷,2015 年 1~3 月, 恒大累计合约销售金额约亿元, 其中 3 月实现合约销售额亿元, 恒大地产 20 年全年销售额达 1315 亿元,2015 年销售目标定为 1500 亿元, 较 20 年目标增 36.4% 三城市规划与建设资讯佛山大道东侧片区控制性详细规划公示来源 : 中国证券网一规划范围 : 本次规划范围位于禅城区中北部, 紧邻祖庙文化旅游商业中心, 是佛山市南北向城市中轴线的边缘, 四至范围为 : 西至佛山大道东至汾江路北至汾江河南至同济路, 总面积约 1.91 平方公里二发展目标 : 承接祖庙商圈辐射力, 打造功能复合配套完善商业发达的综合城区三功能定位 : 规划区的功能定位为 : 以居住和生活配套服务为主配套完善环境优美功能复合的综合城区 ; 以衔接东西两片产业发展为契机, 强化佛山大道城门头西路商业商贸功能, 构筑以商业商务功能为辅的产业拓展区经纬点评 : 片区发展于上世纪年代, 功能布局杂乱, 环境品质有待提升通过片区重新规划改造, 梳理历史发展的遗留问题, 以适应城市整体发展的需要

地铁 2 号线 4 站点下月开建来源 : 珠江商报 2015-4-9 禅城区轨道办区交通运输局联合禅城交警部门地铁业主方召开媒体通气会, 地铁 2 号线一期工程前期地质勘探工作将于本月底全部结束从 5 月 15 日起, 地铁南庄站张槎站

7 地铁 2 号线 4 站点下月开建来源 : 珠江商报禅城区轨道办区交通运输局联合禅城交警部门地铁业主方召开媒体通气会, 地铁 2 号线一期工程前期地质勘探工作将于本月底全部结束从 5 月 15 日起, 地铁南庄站张槎站石湾站和魁奇路站将会分批开建, 预计届时整段魁奇路和季华路江湾跨线桥以西路段, 受地铁施工影响会较为严重 2 号线一期工程禅城段长公里, 设站 10 座, 自西向东分别为南庄湖涌绿岛湖莲塘张槎石湾番村魁奇路石梁湾华, 均为地下站, 预计在 2019 年底试运营

四土地市场成交情况分析 ( 注 : 以下所有数据均不包括除公建工业用地 ) 200 150 100 50 1678 2653 3823 1603 大佛山土地月度走势图 2860 1563 1616 1917 1065 583 1772 3578 1217 5000 4000 3000 2000 1000 0 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 15/1 15/2

8 四土地市场成交情况分析 ( 注 : 以下所有数据均不包括除公建工业用地 ) 大佛山土地月度走势图 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 15/1 15/2 15/3 15/4 占地 ( 万方 ) 建面 ( 万方 ) 楼面地价 ( 元 / m2 ) 0 土地市场月度成交情况对比年 4 月年 5 月年 6 月年 7 月年 8 月年 9 月年 10 月年 11 月年 12 月 15 年 1 月 15 年 2 月 15 年 3 月 15 年 4 月宗数占地 ( 万方 ) 建面 ( 万方 ) 楼面地价 ( 元 / 方 ) 本月五区土地成交面积对比

9 4.1 四月份土地市场成交情况重点成交地块列表区域交易日期地块地址用途占地面积建筑面积拍卖底价成交价楼面地价容积率溢价率 ( 万m2 ) ( 万m2 ) ( 万元 ) ( 万元 ) ( 元 / m2 ) 竞得者顺德 2015/4/ 顺德西部生态产业区启动区智域城 D-03 地块商住 % 1286 顺德区盛弘投资开发有限公司三水 2015/4/29 三水区西南街道洲边村委会一村平岗坳 ( 土名 ) 商服 % 812 高富地产 2015 年 1-4 月份佛山五区共累计成交 25 块商住用地 ( 不含工业公建等 ), 总占地面积约 90.8 万m2, 总建筑面积约 284 万m2, 总成交金额约 63.7 亿元其中 4 月份成交 2 宗, 总占地面积约 9.4 万m2, 总建筑面积近 17 万m2, 成交总金额约 2.07 亿元 4 月份, 佛山土地市场再度回落, 仅有两宗地块出让, 并以底价顺利成交目前佛山市 2015 年土地供应计划已公布 ( 除顺德区 ), 商服用地 151 万方, 商品房用地 409 万方, 与去年供应面积基本持平而随着限购令退市, 房企对楼市信心加大, 预计后市各房企将陆续重返土地市场, 未来或带动土地成交量好转

10 4.2 五月份土地市场出让情况重点出让地块列表区域镇街交易日期地块编号地块地址用途占地面积 ( 万m2 ) 容积率总建面积 ( 万m2 ) 起拍底价 ( 万元 ) 起拍楼面价 ( 元 / m2 ) 顺德大良 2015/5/ TD2015(SD)XG012 顺德新城创智城片区 02-B-008 号地块之二商服三水大塘 2015/5/21 TD2015(SS)XG013 三水工业园区大塘园 A 区 26-2 号商服月份, 土地供应计划暂未体现, 土地市场仍然不振, 仍然由顺德三水包揽两区共有 6 宗地块出让, 其中三水 1 宗, 顺德虽有 5 宗, 但主要是小型住宅用地, 总体出让面积偏低, 可预见 5 月份的成交仍会有小幅下滑

11 4.3 月度土地成交出让分布图高富地产盛弘投资 4 月成交 TD2015(SD)XG012 5 月出让

12 五佛山住宅市场运行态势分析 5.1 佛山住宅市场供求分析单位 : 万m2 佛山一手住宅市场月度成交走势单位 : 元 / m Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan-15 Feb-15 Mar 佛山成交面积套数佛山成交均价数据来源 : 政府备案数据, 数据滞后个月, 暂未公布 4 月数据 ( 备注 :2015 年累计政府数据 :1-3 月成交万m2, 均价 83 元 / m2 ) 单位 : 万m 佛山一手住宅市场月度供求走势单位 : 元 / m Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- 佛山新增面积佛山成交面积成交套数佛山成交均价价格涨跌幅 -5.8% 0.0% -2.9% -3.1% 4.1% -0.9% -0.5% 0.9% 4.9% -6.2% 4.2% -5.7% 3.0% Oct- Nov- Dec- Jan- 15 Feb- 15 Mar- 15 Apr 数据来源 : 以上原始数据均摘自官方交易网, 由经纬数据中心摘录统计所得, 合并单位为合并前套数 ( 备注 :2015 年累计经纬数据 : 新增 328 万m2, 成交 338 万m2, 均价 86 元 / m2 ) 2015 年 4 月佛山市新增预售套数套, 环比增加 72%, 同比增加 11%; 新增预售面积万m2, 环比增加 85%, 同比增加 13.6%; 网签成交套数 9762 套, 环比增加 27%, 同比增加 71%; 成交面积万m2, 环比增加 27.6%, 同比增加 73.5%; 成交均价 7955 元 / m2, 环比上升 3%, 同比下降 3% 政策暖风频吹, 四月成交创年内新高去年下半年以来政策暖风频吹, 良好的成交势头在今年得到延续今年前四月的成交量远超去年同期, 且反季节的特征较为明显 4 月成交环比传统 3 月小阳春增幅超过 20% 大批新货扎堆于中下旬入市, 一方面为黄金周假期补充新货, 另一方面错峰竞争, 避免项目宣传在舆论的海洋被淹没, 四月份成交呈现翘尾

13 政策为红五月撑腰在五一前后已进行过一轮推货高峰, 后续市场推货量有所下降但仍有佛山富力广场中建灯湖领秀等的新盘入市, 而且政策好利会进一步促使广佛沿线项目加快推货节奏再加上 4 月份网签滞后, 红五月仍值得期待改善型及投资性客户积极回归受限购政策影响最大的群体莫过于多次置业的改善型及投资客限购之后刚需的主导性突出, 令不少项目在产品规划中往刚需倾斜在限购彻底解除后, 改善型及投资客的需求将得到释放, 针对此类群体的产品或迎来市场契机土地市场或迎来转机目前需求回暖势头良好, 但尚未呈现出向投资端传导的迹象去年下半年以来土地市场清淡的局面一直延续至今, 今年佛山也削减了供地计划指标随着市场回暖程度的加强融资支持力度加大, 同时考虑开发商去库存周期到补库存周期大致 12 到 16 个月, 我们预计 2015 年下半年将开始进入补库存周期, 土地市场可能会迎来一定的转机 5.2 五区住宅市场供求分析五区供求面积对比五区一手住宅市场供求面积对比单位 : 万m 禅城区南海区顺德区三水区高明区新增面积成交面积数据来源 : 经纬数据中心, 以上数据均摘自官方交易网, 成交数已排除退房重复成交等情况, 新增供应数已排除重复登记情况

14 单位 : 万m2 60 佛山五区一手住宅市场成交月度走势 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 禅城区南海区顺德区三水区高明区数据来源 : 经纬数据中心, 以上数据均摘自官方交易网, 成交数已排除退房重复成交等情况 (2015 年累计经纬数据 : 禅城成交万m2, 南海成交 1.5 万m2, 顺德成交 70.9 万m2, 三水成交 44.6 万m2, 高明成交 26.8 万m2 ) 本月新增供应面积禅城南海顺德高明分别环比上升 185% 50% 1315% 85%, 而三水环比下降 73% 成交面积五区全部上涨, 禅城南海顺德三水和高明依次环比上涨 17% 39% 21% 9% 52% 禅城区 : 伴随政策利好消息释放, 禅城 3-4 月迎来今年的首个推货高峰, 市场热度首先在中心区释放, 并传导至外围板块, 大批新货扎堆以及后市涨价预期刺激需求快速回暖, 市场供应及成交量进一步上涨, 其中,3 月开卖的星星凯旋国际普君新城越秀岭南隽庭新鸿基泷景等中心盘成为本月市场的成交主力南海区 : 全面解限为市场提振, 南海看房人气回暖, 但成交依旧呈现明显的区域分化对比三月, 供求双方观望情绪已有显著淡化, 南海市场整体呈现回暖状态从板块成交方面看, 广佛板块成交环比上升 8 成, 占比 67%, 而大狮山板块环比上升 9%, 西部板块环比下跌 6%, 利好消息对于中西部镇街的影响仍待后市验证顺德区 : 市场有回暖之势, 开发商推货积极性提高, 新增预售量亦出现井喷较多项目集中在五一前推货, 其中广佛交界板块表现较为活跃, 顺德碧桂园开盘当晚基本认购完毕, 深业城亦成交 8 成三水区 : 本月成交量延续上升趋势, 这主要得益于保利中央公园北江明珠 3 中下旬开卖的新货在本月体现网签, 以及颐澳湾打出全线 4000 元 / m2的促销优惠成功走货高明区 : 本月市场活跃度明显上升, 新批预售货量剧增, 各项目亦开始有推新和开样板房等动作, 在新货入市的刺激下, 成交量随之上升美的西海岸本月推售新货, 同时带动旧货成交加快, 网签情况

15 较为理想使其成为本月成交榜首 ( 成交量占全区总量 36%) 五区均价走势对比单位 : 元 / m 佛山五区均价走势图 Apr- May- Jun- -Jul Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 禅城区南海区顺德区三水区高明区数据来源 : 经纬数据中心, 以上数据均摘自官方交易网, 成交数已排除退房重复成交等情况 (2015 年累计经纬数据 : 禅城均价 9041 元 / m2, 南海 9319 元 / m2, 顺德均价 7372 元 / m2, 三水均价 5677 元 / m2, 高明均价 5153 元 / m2 ) 本月禅城南海顺德高明成交均价分别上升 3% 1.5% 3% 11%, 而三水环比下降 2% 禅城区 : 本月成交均价显现涨幅, 这较大程度上是受到中心区楼盘 3 月新货网签的拉动为配合政策面的松动, 本月各楼盘促销噱头不断, 而事实上, 优惠程度较足的, 主要是库存积压较大居住氛围尚不成熟的外围板块楼盘, 以及中心区域的尾货楼盘整体市场价格保持平稳, 并在限购全面解除的刺激下显现涨价压力南海区 : 受高价区域广佛交界包括中海万达等楼盘的成交支撑, 南海 4 月均价微升两个百分点五一节点成交网签仍未显现, 预计五月整体均价仍会有一定幅度的上涨顺德区 : 本月成交价格有所上涨, 主要是顺德华侨城保利东湾以及万科金域滨江高价项目成交支撑, 但是受到深业城等较为低价项目下拉对冲, 价格上升幅度不大三水区 : 本月成交均价略显下降, 低价项目热销 ( 如颐澳湾打出全线 4000 元 / m2 ) 高价项目持续成交 ( 如保利中央公园恒福新里程 ), 高低价成交对冲使全区的网签均价呈现结构性平稳高明区 : 本月全区成交 7 套别墅 ( 其中美的西海岸成交 6 套, 均价 548 元 / m2 ), 加之本月中高价位楼盘成交占比上升, 对均价有明显的拉升作用

16 5.3 五区住宅市场开盘情况五区本月开盘汇总区域开盘次数新推货量 ( 套 ) 新货推售率禅城区 % 南海区 % 顺德区 % 三水区 % 高明区 % 合计 % 五区本月开盘明细表新推产品产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成区域板块项目名称开盘时间推货范围消化率货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣交 ( 套 ) 2015/4/4 季华路星星凯旋国际 2015/4/18 禅城 17 座 02 2 万抵 6 万, 开盘 59 三房持平毛坯 3 5% 19 座 04 98*99*99*99 折 8 座三房持平毛坯 % 17 座 /4/24 座 52 四房持平毛坯诚意金 10 万, 开盘 18 35% 98*99*99*99 折三房 92 城西智博丽海花园 2015/4/11 5 座毛坯 2 万开盘 95 折 15 13% 四房

17 区域板块项目名称开盘时间推货范围新推产品产品面积折后单价价格装修标准货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 一房 51 海湾城 2015/4/ 座 250 二房毛坯三房开盘当天成交折扣 2 万抵 5 万, 总价再减 5000 开盘 97*93 折当日成消化率交 ( 套 ) 34 % 源海悦海湾 2015/4/18 24 座 1 栋 174 三房持平毛坯 3 万减 12 万,98*98* % 罗马新都 2015/4/28 7 座 68 三房持平毛坯 1 万抵 5 万, 开盘最低 9 折 17 25% 绿岛湖依云雍景湾 2015/4/30 3 座 18 层以下 51 四房持平毛坯 % 南海南庄港宏世家 2015/4/18 24 座 124 二房 82 三房持平毛坯诚意金 1 万抵 2 万 80 65% 城南滨海御庭 2015/4/29 11 座 120 三房持平毛坯 5 万元开盘 96 折 99 83% 两房 /4/1 三期 9 座 12 座 258 三房 *98*98*98*98 折 % 四房两房 /4/ 三期座 155 三房持平 *98**98*99*99 折 0 90% 四房 120 保利西雅图两房三期 7 座 1 梯 13 三山 2015/4/ 三房持平 *98**98*99*99 折 % 座新城四房两房 /4/29 三期 15 座 155 三房 *98**98*99*99 折 % 四房座中海万锦熙岸 2015/4/ 座 600 三房预存 2 千抵 5 万, 开盘 98* 四房座折 %

18 区域板块项目名称开盘时间推货范围新推产品产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成消化率货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣交 ( 套 ) 桂城中海寰宇天下 2015/4/25 12 座 159 三房 0 四房万抵 5 万 *97 折 32 20% 金名都 2015/4/3 33 座 264 两房 80 三房持平万抵 5 万,5 万抵 15 万 61 23% 一房 47 恒大御景湾 2015/4/26 5 号楼 348 里水三房千抵 5 万 % 中海金沙里 2015/4/ 栋万抵 5 万,1 万元房费减三房持平 2500 免, 按时签约 99 折, 按揭四房折 / 一次性签约 96 折 % 大沥伟业华誉豪庭 2015/4/ 座 244 两房电商 1 万抵 95 折, 开盘 98 三房持平毛坯折再减 2 千元四房 % 丹灶云山峰境 2015/4/30 尚景峰 9 10 座 240 三房四房持平毛坯诚意金 5 千抵 3 万 48 20% 万科水晶城 2015/4/24 24 号楼 128 三房 ( 套内 71-90) 建面开盘 97 折 8 6% 三房 ( 套内 ) 陈村四房 135-4( 套内 ) 建面星英半岛 2015/4/ 座 260 五房 217( 套内 181) 毛坯诚意金 5 万抵 10 万 70 27% 复式 ( 套内 ) 顺德深业城 2015/4/19 49 座 116 三房 97-1( 套内 75-88) 套内毛坯 1 万抵 5 万, 开盘 97*99 折 93 80% 北滘三房 ( 套内 77-99) 100 顺德碧桂园 2015/4/18 春天里组团 1-3 座 400 建面诚意金 2 万 95 折 400 四房 1( 套内 1) % 大良嘉信嘉兆台 2015/4/18 6 座 208 住宅公寓 ( 套内 30-82) 套内毛坯 7 3% 乐从保利东湾 2015/4/25 东旭花园 1 座 58 五房 183( 套内 4) 复式 328( 套内 258) 建面毛坯累计 9 折 24%

19 新推产品产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成区域板块项目名称开盘时间推货范围消化率货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣交 ( 套 ) 河口颐澳湾 2015/4/3 4 期 6 座 109 三房持平毛坯全线 4000 元 / m % 片区三水西南博雅滨江 2015/4/25 4 座 64 四房毛坯诚意金 2 万 96 折 7 11% 中心区西江三房高明美的西海岸 2015/4/ 座毛坯诚意金 1 万 96 折 59 21% 新城四房住宅合计推货量 :6163 套合计成交量 ( 开卖当日 ):3013 套推售率 :49% 五区五一期间开盘汇总区域开盘次数新推货量 ( 套 ) 新货推售率禅城区 % 南海区 % 顺德区 % 三水区高明区 % 合计 %

20 五区五一期间开盘明细表区域板块项目名称开盘时间推货范围新推产品产品面积折后单价价格装修标准货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 旧城区岭南天地尚苑 2015/5/1 2 座 15 层以下 56 二房 108 三房毛坯持平禅城南海顺德高明开盘当天当日成消化率成交折扣交 ( 套 ) 电商 1 万享 98 折, 按揭 98 折 / 一次性 97 折, 准 42 75% 签 98 折, 开盘 99 折季华东星星凯旋国际 2015/5/1 19 座三房毛坯持平 % 季华西雄盛王府广场 2015/5/1 C2 座万抵 5 万, 68 复式毛坯持平层开盘最低 9 折 17 25% 三山三房 95 保利西雅图 2015/5/2 三期 7 座 2 梯 120 新城四房持平 98*98**98*99*99 折 % 平洲依岸康堤 2015/5/1 44 座 1 2 栋 248 三房栋精装栋毛坯万元抵 6 万元 86 35% 盐步珑耀华府 2015/5/1 8 9 座,1 座 02 梯 252 三房权证登记 99 折, 开卖持平毛坯四房 122 折 58 23% 西樵世爵府邸 2015/5/1 11 栋 98 三房诚意金 5 千抵 3 万, 开卖持平毛坯四房折 80 82% 北滘美的翰城 2015/5/1 7 8 座 200 三房 ( 套内 ) 诚意金 2 万 98 折, 开盘套内四房 5( 套内 118) 98 折, 员工 99 折 % 容桂龙光水悦熙园 2015/5/1 1 2 座 242 三房 83-90( 套内 66-71) 总价减 3 万, 外加套内毛坯四房 ( 套内 89-98) 98*99*99 折 5 60% 西江东湖洲花园 2015/5/1 10 座 120 三房毛坯诚意金 100 抵 1 万新城三房荷城君御海城 2015/5/1 11 座持平毛坯 % 四房住宅合计推货量 :1584 套合计成交量 ( 开卖当日 ):767 套推售率 :48%

21 5.4 五区住宅下月开盘预测区域预计开盘项目个数 ( 个 ) 预计新推货量 ( 套 ) 禅城区南海区顺德区三水区高明区合计即将开卖项目区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数预计均价单元面积 ( 套 ) ( 元 / m2 ) ( m2 ) 备注旧城区月佛山富力广场 1 座 2 座 / 带装修 87-6 预存 2 万享 10 万禅城亚艺月富凯国际公馆 1 座 / 毛坯绿岛湖月绿岛湖壹号别墅 27 洋房 -- --/ 毛坯开放样板房月金地珑悦 3 座 / 带装修桂城月中建灯湖领秀 1 3 座 / 毛坯冻结 2 万抵 6 万月中海万锦熙岸 3 4 座 / 带装修诚意金 5 千抵 5 万南海月中海锦苑 6 座 / 带装修 90-0 诚意金 5 千抵 5 万月绿地香树花城 19 座诚意金 2 万抵 95 折里水月金沙半岛 3 座诚意金 1 万抵 95 折月保利紫山国际 5 座诚意金 1 万抵 95 折月中信金山湾 1 号楼诚意金 1 万抵 95 折

22 区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数预计均价单元面积 ( 套 ) ( 元 / m2 ) ( m2 ) 备注罗村月依云华府 13 座月奥园公园一号 3 4 座诚意金 1 万抵 3 万狮山月长信帝景峰 13 栋诚意金 5 千抵 2 万西樵月三盛颐景园暖晴诚意金 5 千抵 2 万九江月鸿港湾公馆 1 座, 2 座月招商公园座 70 套内待定 -- 大良顺德月龙湖春江名城 1 2 座 302 套内待定 -- 容桂月美的御海东郡东畔岛 1 座 174 套内待定诚意登记 98 折三水新城月保利中央公园 25 座 / 毛坯诚意金 2 万 98 折三水月山水龙盘定山湖 7 8 座 / 毛坯冻结 1 万 98 折白泥镇月山水凯旋座 / 毛坯月涛汇尚品 3 座 / 毛坯已开样板房月中恒广场 7 座 1 梯 / 毛坯已开放样板房荷城月优悦城 2 座 / 毛坯开临时销售中心和样板房高明月春江叠翠花园 7 8 座上门看房即送 2 千元代金券富湾月誉憬湾 1 座 ( 住宅公寓 ) 诚意金 5 千 98 折, 登记购房即送液晶大电视

23 5.5 大佛山销售金额排名 ( 前 20 名 ) 排名区域项目名称成交金额 ( 万元 ) 成交面积 ( m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 1 南海中海寰宇天下 ( 带装修 ) 2 南海保利西雅图 ( 带装修 ) 3 南海中海万锦熙岸 ( 带装修 ) 4 南海恒大御景湾 ( 带装修 ) 5 南海绿地香树花城 ( 带装修 ) 6 禅城星星凯旋国际高明美的西海岸 ( 含别墅 ) 8 禅城普君新城 ( 部分带装修 ) 9 南海中海千灯湖一号顺德顺德华侨城 ( 别墅 ) 11 顺德保利东湾南海保利紫山花园 ( 别墅 ) 13 南海金名都 ( 带装修 ) 顺德深业城南海金地悦荔 ( 带装修 ) 16 南海保利中央公馆顺德万科金域滨江 ( 部分带装修 ) 18 南海合生君景湾 ( 带装修 ) 19 三水保利中央公园顺德怡翠晋盛

24 六别墅市场运行情况 6.1 大佛山别墅市场供求走势单位 : 万m Apr- May- Jun- 大佛山别墅月度供求走势图 Jul- Aug- Sep- 新增面积成交面积成交均价 Oct- Nov- Dec- Jan- 15 Feb- 15 Mar- 15 单位 : 元 / m2 Apr 单位 : 万m 五区别墅供求对比禅城南海顺德三水高明新增面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 单位 : 元 / m 数据来源 : 经纬数据中心, 按实时签约数据统计本月大佛山别墅产品新增供应 5.02 万m2, 新增预售 2 套别墅成交 93 套, 环比增加 10%; 成交面积为 2.85 万m2, 环比增加 24%; 成交均价元 / m2, 环比增加 21% 4 月份, 佛山别墅市场整体略有升温, 其中顺德区占据逾 5 成价格方面, 保利紫山顺德华侨城成交 20 套并列榜首, 合计成交面积占总成交量的 1/3, 有力支撑整体均价上扬

25 区域 6.2 大佛山别墅项目成交一览项目名称在售积段 ( m2 ) 本月成交套数 ( 套 ) 本月成交面积 ( m2 ) 本月成交均价 ( 元 / m2 ) 禅城龙光水悦龙湾余货套数保利紫山碧桂园山水桃园广佛新世界南海顺德三水高明海逸锦绣蓝湾新濠花苑依云曦城云山峰境保利外滩顺德碧桂园碧桂园钻石湾海景半岛海琴水岸君怡金海岸君兰国际高尔夫生活村骏景旭日豪轩容桂碧桂园全信御景南湖花园深业云东海山水龙盘御江南美的西海岸水晴湾数据来源 : 经纬数据中心, 按实时签约数据统计 6.3 新增预售区域项目名称预售时间预售范围套数 ( 套 ) 面积区 ( m2 ) 总面积 ( 万m2 ) 禅城依云雍景湾 2015/4/24 十二座十三座二十三座二十四座南海保利紫山花园 2015/4/10 保利紫山花园座顺德顺德碧桂园 2015/4/28 颐翠庭二街三街顺德碧桂园钻石湾 2015/4/29 一街三水丽日天鹅湖 2015/4/7 天泓苑 27 号 28 号 5 号 3 号 25 号合计 2 套万m2

6.4 本月推货情况 ( 本月暂无别墅项目推货 ) 6.5 楼盘动态区域项目名称时间活动内容容桂碧桂园 2015/4/4 4.4 举办 DIY 多肉盆栽活动顺德顺德碧桂园 2015/4/25 4.

26 6.4 本月推货情况 ( 本月暂无别墅项目推货 ) 6.5 楼盘动态区域项目名称时间活动内容容桂碧桂园 2015/4/4 4.4 举办 DIY 多肉盆栽活动顺德顺德碧桂园 2015/4/ 举办总经理签售日活动 2015/4/4-12 逢周六举办美女厨房活动涛汇豪庭 2015/4/4 推出 8 套一口价特惠挂石别墅特价单位, 首付 35 万碧桂园钻石湾 2015/4/ 举办藏风聚气宋韶光风水大讲堂活动七品牌房企动态绿地地产宝事件回放 :4 月 13 日, 绿地集团宣布, 已联手互联网金融服务专家蚂蚁金服和平安陆金所, 发布国内首款互联网房地产金融产品绿地旗下互联网房地产金融平台绿地地产宝在同日启动, 致力于服务个人投资者理财投资与中小房企资金解决方案, 其首期产品上线一个多小时内售罄保利地产 2015 年 5P 战略事件回放 :4 月 15 日上午, 保利地产董事长宋广菊一条微博引爆了网络 : 保利是个 P! 由此引发一众网民热议次日, 保利地产正式对外发布 2015 年 5P 战略

恒大地产无理由退房事件回放 : 恒大地产 4 月 15 日举办新闻发布会宣布, 自 4 月

个楼盘, 由此亦引发了恒大万科之间的营销文案战越秀地产 18 项免事件回放 :4 月

项免费措施, 涵盖了从看房买房入伙装修商铺投资等购房环节, 优惠期从 4 月 25

27 恒大地产无理由退房事件回放 : 恒大地产 4 月 15 日举办新闻发布会宣布, 自 4 月 16 日 8 时起将在全国所有楼盘住宅实施无理由退房此举覆盖全国 7 个城市的 305 个楼盘, 由此亦引发了恒大万科之间的营销文案战越秀地产 18 项免事件回放 :4 月 24 日, 越秀地产宣告旗下 10 城 26 盘全部进入免战模式, 推出 18 项免费措施, 涵盖了从看房买房入伙装修商铺投资等购房环节, 优惠期从 4 月 25 日至 5 月 8 日万科换标识宣示转型事件回放 :5 月 1 日, 在 2015 米兰世博会上, 万科集团发布了新的企业标识 (LOGO) 万科称, 这是为了顺应其向城市配套服务商的转型, 见证万科在做好传统业务为客户提供三好住宅的同时, 与城市共同发展, 转型为城市配套服务商 ( 完 )

28 总公司 ( 广州 ) 经纬物业 ( 中国 ) 有限公司广州经纬房产咨询有限公司地址 : 广州市荔湾区中山七路 50 号西门口楼电话 :(020) 传真 :(020) 佛山佛山经纬房产咨询有限公司地址 : 佛山市禅城区季华五路 2 号卓远国际商务大厦 1 座室电话 :(0757) 传真 :(0757) 上海上海经纬行物业顾问有限公司地址 : 上海市长宁区仙霞路 88 号太阳广场东楼 2 楼 B1-B3 室电话 :(021) 传真 :(021) 南宁南宁经纬行房地产咨询有限公司地址 : 广西南宁市民族大道 86 号金和大厦 1005 室电话 :(0771) 传真 :(0771) 香港广州佛山上海南宁太原清远韶关

一、佛山住宅市场运行态势分析

一、佛山住宅市场运行态势分析佛山房地产市场监测报告二〇一五年九月特别声明本报告采用之基础数据均来源于各区建设局网上签约数据, 因网上签约数据有一定程度的滞后性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映项目即时成交状况, 谨供参考之用最终数据以市建设局公布数据为准引用本文内容, 请注明出处任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利如有疑问, 请联系 : 市场研究及项目发展部麦少荘 13630126603 目录