一、佛山住宅市场运行态势分析

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2 禅桂房地产市场监测报告 二〇一五年十二月 特别声明 本报告采用之基础数据均来源于各区建设局网上签约数据, 因网上签约数据有一定程度的滞后性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映项目即时成交状况, 谨供参考之用 最终数据以市建设局公布数据为准 引用本文内容, 请注明出处 任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利 如有疑问, 请联系 : 市场研究及项目发展部麦少荘

3 目录 一 区域发展资讯 区域经济及政策资讯 城市规划与建设资讯... 3 二 土地市场 本月重点成交地块信息 下月重点出让地块信息... 6 三 禅桂住宅物业市场分析 禅桂住宅市场供求情况 本月新增供应情况 本月销售金额排名 本月楼盘动态 本月住宅开盘情况 未来市场供应情况预测... 17

4 一 区域发展资讯 1.1 区域经济及政策资讯 ( 暂无信息 ) 1.2 城市规划与建设资讯 禅城两条道路通车 来源 : 佛山日报 连接禅城区季华路和忠信路的凤凰路段整体改造提升工程全部完工 从季华西路进入石湾辖区的车辆无需再绕道通行, 有效缓解了季华路的交通压力 凤凰路地处交通大动脉季华路附近, 是从季华路进入石湾片区的主要干道之一 附近从事陶瓷行业的企业密集, 车流量大, 提升改造有效缓解车流压力 科润路是连接绿岛湖东西片区的主要通道, 从紫洞路出发, 经科润路可穿过整个绿岛湖片区, 到达禅港路, 全长 2.6 公里 恋爱主题公园定名 玫瑰情园 来源 : 南方都市报 禅城区文华公园征名结果终于尘埃落定 其中, 玫瑰景观园园区名称定为 玫瑰情园 多媒体水舞声光秀为 水舞声光, 韵律桥名称为 知音桥 文华公园 - 玫瑰景观园改造工程目前正在施工当中, 预计今年圣诞节完工, 明年元旦对外开放 届时, 市民就可以到文华公园看玫瑰花 办婚礼, 晚上还能看水舞灯光秀, 享受休闲 恋爱 婚嫁一站式服务 佛山桂城到广州市区开车只需 30 分钟

5 来源 : 南方都市报 耗资 2 亿 历时两年的龙溪大道快速化改造工程日前完工通车, 这意味着开车从佛山桂城到广州市区只需 30 分钟, 较此前节省 15 分钟左右 龙溪大道位于荔湾区芳村, 是一条呈东西走向的主干道, 广州市西南部出入口之一 该道路东起花地大道坑口村, 经东漖大桥 白沙河桥, 西跨佛山河道五丫口大桥接佛山市南海区的海八路, 全长 公里, 路面宽 米 该工程建设内容主要是加铺沥青面层 改造路段掉头位 新建 3 座人行天桥 对路段内 9 座桥涵进行加固改造或拆除重建等 广佛线地铁西朗至燕岗段通车 来源 : 南方都市报 12 月 28 日早上, 地铁广佛线西朗至燕岗段正式通车 : 首班车从魁奇路站开出, 将可以从佛山贯通到广州海珠区的燕岗站 广佛地铁以 欣气象 慧创新 心服务 星级站 四个分主题, 给后通段的 4 个站点 打扮 了一番 而为了配合后通段开通而设计的 开通号 专列, 将于近期上线 广佛地铁作为国内首条城际地铁线路, 是在珠三角一体化和广佛同城大背景下诞生的 广佛地铁首通段于 2010 年开通, 但线路仅覆盖广州荔湾区与佛山南海区 禅城区 广佛地铁 ( 西朗 - 燕岗段 ) 开通后, 将把广州海珠区 荔湾区与佛山南海区 禅城区四区串联, 与广州地铁线网的换乘站除西朗站外, 新增一个沙园换乘站, 进一步加大广佛两地的沟通 之前广佛线开通到西朗, 没有进入广州中心区 28 日广佛线开到海珠区, 这才是名副其实的城际地铁 广佛地铁公司总经理钟铨昨日在发布会现场表示, 目前, 广佛线日均客流量为 15 万人次, 后通段通车后, 预计客流量或将翻倍 经纬点评 : 广佛线从西朗延伸至燕岗, 深入至广州海珠区核心位置, 与广州市内其他线路的转接更加方便 新线路开通后, 佛山地铁沿线楼盘对广州市区的客户引导将更加便利, 对于轨道沿线的项目有重大的利好

6 二 土地市场 2.1 本月重点成交地块信息 成交时间地块编号地块位置 2015/12/23 TD2015(NH) WG018 桂城街道海三路南侧 南一路东侧地段 1) 商业用房计容建筑面积 : m2 土地 性质 总用地 ( 万m2 ) 2) 地块北侧有规划地铁 3 号线穿过, 宗地开发须配合相关规划条件建设 3) 设置面积不少于 1500 平方米的公交站场 建面 ( 万m2 ) 成交总价 ( 万元 ) 楼面地价 溢价 率 竞得者 商住 % 时代地产 分析 : 地块位于禅桂交界的叠滘, 东靠金融高新区, 西临祖庙旧城区, 宗地周边已建成多个成熟社区, 成熟满足日常 地价近万元, 预计成本售价在 1 万 6 左右, 而西侧的禅城在售项目价格在 1 万 2 左右, 时代该项目仍将主打广州客户 2015/12/31 TD2015(NH) 创新蓝绿投桂城金融 B 区商住 % 资 ( 北京 ) WG 地块有限公司 1) 商业用房计容建筑面积 : m2 2) 须设置用地面积 2700 平方米, 建筑面积 1600 的幼儿园 分析 : 该宗地原是粤港金融科技中心项目所属范围, 在 2011 年竟得, 但原因不明而一直被搁置至今, 此次割地出让, 价格已是原来的三倍 宗地虽然较贴近立交外环, 但身处地王圈之内, 拍出高价并不难

7 2.2 下月重点出让地块信息 交易时间地块编号地块位置 土地性质 总用地 ( 万m2 ) 容积率 建面 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 万元 ) 楼面起拍价 2016/1/13 TD2015(CC) 南庄镇禅港路西侧 横商住 WG012 三路两侧 1) 地块一 : 计容建筑面积 : m2, 商业计容建筑面积 : m2 2) 地块二 : 计容建筑面积 : m2, 兼容计容建筑面积 :20451 m2 ;( 若受让人无偿提供权属范围内的绿化用地 ( 用地面积为 6444 m2 ), 则地块二可额外奖励计容建筑面积 : m2, 容商业计容建筑面积不超过 :23673 m2 ) 分析 : 宗地东侧贴近绿岛湖壹号项目, 而根据绿岛湖壹号的规划来看, 贴近出让地块的或以低层建筑为主, 故应该对出让地块上建筑景观无太大影响, 但以绿岛湖现时的出让情况来看, 低价成交机率较大 三 禅桂住宅物业市场分析 3.1 禅桂住宅市场供求情况 单位 : 万m 年禅城住宅市场月度供求走势 单位 : 元 / m Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun Jul Aug-15 Sep-15 Oct-15 Ncv-15 Dec 新增面积 成交面积 可售面积 成交均价 ( 备注 : 住宅包含洋房 别墅 住宅公寓 ) 12 月新增预售 1616 套, 环比增加 65%, 同比增加 22%; 新增预售面积 17.2 万m2, 环比增

8 加 97%, 同比增加 10%; 网签套数 2222 套, 环比增加 24%, 同比增加 40%; 网签面积 万 m2, 环比增加 27%, 同比增加 31%; 成交均价 9947 元 / m2, 环比下降 8.8%, 同比上升 11% 单位 : 万m 年桂城住宅市场月度供求走势 单位 : 元 / m Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun Jul Aug-15 Sep-15 Oct-15 Ncv-15 Dec 新增面积 成交面积 可售面积 成交均价 ( 备注 : 住宅包含洋房 别墅 住宅公寓 ) 12 月新增套数 1703 套, 环比增加 27%, 同比减少 33%; 新增预售 16.5 万m2, 环比增加 5.7%, 同比减少 31%; 网签套数 2294 套, 环比增加 29%, 同比增加 48%; 网签面积为 23.1 万m2, 环比增加 30%, 同比增加 39%; 成交均价 元 / m2, 环比上升 5%, 同比上升 9.9%

9 3.2 本月新增供应情况 月度新增预售项目禅城 板块 项目名称 批准时间 楼栋, 层数 / 梯户 户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 南庄 万科城 2015/12/10 5 区 座,28 层 /2 梯 6 户 三房 / 城西 领地海纳龙庭 2015/12/10 10 座,16 层 /2 梯 4 户 三房 / 城北 科恒岭南水岸 2015/12/11 3 座,27 层 /2 梯 4 户 三房 / 季华路星星凯旋国际 2015/12/14 15 座,30 层 /2 梯 4 户 16 座,30 层 /2 梯 3 户 17 座,29 层 /2 梯 3 户 18 座,26 层 /2 梯 2 户 三房 /129 四房 / 新城滨海御庭 2015/12/14 8 座 9 座,32 层 /2 梯 6 户三房 / 季华路佛山万科广场 2015/12/18 六期 座,33 层 /2 梯 6 户六期 3 座,27 层 /2 梯 4 户六期 5-6 座,33 层 /2 梯 4 户 二房 /82 四房 / 绿岛湖招商依云雍景湾 座 15 座 座别墅 亚艺招商臻园 2015/12/ 座,8 层 /2 梯 2 户 城南财富精英嘉园 2015/12/30 2 座,27 层 /2 梯 5 户 四房 /129 五房 / 复式两房 /70 三房 / 合计 桂城 板块项目名称批准时间楼栋, 层数 / 梯户户型 / 面积 ( m2 ) 套数 ( 套 ) 新增面积 ( 万m2 ) 平洲依岸康堤 2015/12/2 凯岸 座别墅 / 千灯湖万科金域中央 2015/12/7 一区 7 座 8 座,52 层 /2 梯 6 户二区 13 座 17 座,41 层 /2 梯 6 户 平洲华福御水岸 2015/12/11 7 座,30 层 /2 梯 4 户 千灯湖宏鼎景裕豪园 2015/12/11 17 栋,32 层 /2 梯 8 户 三房 /87-91 四房 / 三房 /88-89 四房 /157 三房 /88-90 四房 / 千灯湖中建灯湖领秀 2015/12/18 灯湖华府 2 座,32 层 /2 梯 4 户三房 / 合计

10 3.3 本月销售金额排名 禅城销售金额前二十名 排序板块楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 备注 1 旧城区 普君新城 部分带装修 2 季华路 星星凯旋国际 南庄 万科城 带装修 4 旧城区 时代云图 带装修 5 旧城区 东海银湾 含别墅 部分带装修 6 绿岛湖 绿岛湖壹号 含别墅 7 新城 滨海御庭 旧城区 越秀岭南隽庭 部分带装修 9 城西 罗马新都 旧城区 瑞安岭南天地 含别墅 部分带装修 11 城西 绿地未来城 季华路 佛山万科广场 带装修 13 新城 新鸿基泷景 城北 科恒岭南水岸 带装修 15 季华路 非凡领域 南庄 绿岛明珠花园 南庄 港宏世家 亚艺 龙光天湖华府 带装修 19 城西 领地海纳龙庭 新城 时代年华 带装修

11 桂城销售金额前十名 排序板块楼盘名称 签约金额 ( 万元 ) 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( m2 ) 签约均价 备注 1 千灯湖 万科金域中央 带装修 2 千灯湖 中建灯湖领秀 三山新城 保利西雅图 带装修 4 千灯湖 中国铁建国际公馆 三山新城 中海万锦熙岸 带装修 6 平洲 富丰君御 部分带装修 7 千灯湖 宏鼎景裕豪园 带装修 8 平洲 中海繁华里 带装修 9 桂城 中海寰宇天下 带装修 10 平洲 华福御水岸 带装修

12 3.4 本月楼盘动态 板块楼盘名称活动类型内容 旧城区 季华路 举办明希少儿高尔夫活动, 圣诞 PARTY 嘉年华, 胡桃夹子圣诞梦幻之旅 岭南天地 优惠信息 岭南天地御苑在清大户型洋房余货, 其中 166 m2的户型售价 元 / m2带装修 ;280 m2的户型毛坯均价 元 / m 举办 梦幻圣诞节, 相遇胡桃夹子 活动 关注微信送签名球衣与电影券 佛山富力广场 推出购房 5 重礼, 加推全新三座 75 折 举办圣诞主题活动, 现场有火鸡宴免费吃, 姜饼 DIY 圣诞树 DIY 等游戏, 并推出 10 套一口价单位 优惠信息 推出限时购房优惠, 首付 9.9 万, 到访抽家电, 旧介新送万元基金, 成交送环球旅游 越秀岭南隽庭 举办乐高玩具 DIY, 马克杯 DIY, 赛车闯关等活动, 现场还有暖饮品尝 举办 飘雪圣诞夜 游园会, 现场还有圣诞大餐免费品尝 越秀可逸新势力 举办佛山名菜千人宴活动, 及进行佛山茶楼名点评选活动 科恒岭南水岸 开放样板房 举办多拉 A 梦主题活动, 并推出 12 套一口价单位 兆阳 O 立方 举办车贴活动, 可获得百元美思佰乐购物卡 普君新城 推出购房 5 重礼,2 万抵 5 万,2-5 礼包可合并作 97 折 举办个性装饰签售会 时代云图 12.5 推出购房 3 重礼,1 来访送金色礼品;2 成交抽金饰;3 旧带新双方均可抽金 举办圣诞亲子嘉年华, 现场有圣诞树 DIY 巧克力 DIY 等活动 华强广场 优惠信息 项目在清 m2的单间至四房洋房, 毛坯售价 元 / m2, 现推 1.5 成首付优惠, 再享预存 2 万抵 5 万 佛山雄盛王府广场 12.5 举办 爱情漫曼谷 粉丝见面会优惠信息 推出 10 套特惠单位 绿地璀璨天城 举办南海实验小学少儿文艺汇演活动 ; 举办 VIP 客户答谢宴 招商臻园 举办奢华香槟派对

13 板块 楼盘名称 活动类型 内容 星星凯旋国际 举办 12 月业主生日派对, 现场有 300 磅生日蛋糕, 糖果主题游戏及 diy 活动 城南 财富精英嘉园 开放销售中心 开放销售中心 现场举办汤圆 DIY 马克杯 DIY 等亲子活动 龙光天湖华府亚艺优惠信息 平安夜当天全城派送苹果, 首付一成起, 免息分期 到访有礼 成交砸金蛋购房三重礼 华阳嘉苑 优惠信息 项目现推出一口价单位,90 m2的户型约 70 万元 / 套 新城 丽港阳光优惠信息在清 1-4 座最后几套洋房, 户型为 m2三房, 一口价 万 / 套 时代年华优惠信息项目现推出 30 套特惠单位, 不分楼层一口价 9888 元 / m2, 此外,12 月购房还可获赠金条 绿岛湖 绿岛湖壹号 12.5 举办绿岛湖壹号 V-CLUB 暨 5000 万级 鹭湾 别墅发布会 12.6 举办砸金蛋抽法国蚝美食券 保温杯活动 海湾城 举办法国生蚝 西班牙品尝, 以及抽奖活动 举办西式点心与红酒品鉴, 举办 鲍参翅肚 贺年大礼包抽奖活动 城西 项目联合苏宁进行购房活动, 现场有茶点品尝和家电抽奖 罗马新都优惠信息 1. 成交二期 m2洋房, 送 9999 纯金 ;2. 成交即砸金蛋, 赢家电 ;3. 旧带新, 新客额外 99 折, 老客户额外 98 折 绿地未来城 优惠信息 推出购房 5 重礼, 抽电家 送 IPS6, 并推出部分一口价单位 卓远广场 优惠信息 项目现针对 3 座部分单位推出 12 套年底清货特价优惠, 总价约 万 / 套 南庄 万科城 12.5 举办 BBQ 烧烤节活动 举办圣诞狂欢晚会, 并推出 15 套 6388 元封顶特价单位 时代廊桥 12.5 举办微距音乐会 奥斯卡经典之夜 举办微距音乐会 奥斯卡经典之夜 第二场 千灯湖 举办圣诞主题活动, 现场有马克杯 DIY 饼干 DIY 飞镖与点心免费品尝 中国铁建国际公馆 举办圣诞主题活动, 现场有圣诞老人派礼物 烤火鸡宴等互动环节 举办圣诞主题活动, 现场有圣诞老人派礼, 以及水晶蜡烛 DIY 披萨 DIY 活动 中建灯湖领秀 举办玩游戏抢红包活动, 成交可砸家电金蛋

14 板块楼盘名称活动类型内容 三山新城 平洲 桂城 中海千灯湖 1 号 优惠信息 举办理查德 克莱德曼 2015 钢琴演奏会 并在销售中心举办圣诞主题活动及圣诞大餐 推出 双旦 购房优惠, 现场限时 98 折, 来记均可砸金蛋 项目推出年终购房收官献礼, 最后 10 套 291 方美宅,1 12 月 31 日前签约即获 99 折 ;2 成交送 5 张 98 折车位优惠卡 ; 3 成交获赠三个月管理费 宏鼎景裕豪园 举办 我是冠军 少儿才艺大赛, 现场并设有多种亲子摊位游戏 保利西雅图 推出限时一口价活动, 并携手苏宁举办 0 元拍家电 中海万锦熙岸 来访送礼品, 现场有精美茶点 拍立得 富丰君御 举办名嘴睇楼团活动, 现场有圣诞老人派礼物 姜饼屋 DIY 圣诞树 DIY 以及抽奖活动 举办经济论坛讲座,12.27 举办业主答谢晚宴 中海锦苑 来访送礼品, 到场可抽家电 金地珑悦 越秀星汇云锦 优惠信息 举办周末小丑欢笑嘉年华活动 举办圣诞亲子同乐会 ; 同时进行 1 元秒杀物管费 家电礼包等 项目联合美国悦宝园举办圣诞主题派对, 现场有烤全羊 糕点 DIY 与抽奖活动 举办大型招财猫主题 双 DAN 庙会 举办烘焙 DIY 活动 推出精选特惠单元, 毛坯 12000/ m2起, 现场有圣诞树 巧克力 DIY 等活动 推出最后 9 套公寓一口价活动 中海寰宇天下 举办圣诞花艺下午茶及圣诞花 DIY 并在清最后 3 套 216 m2洋房, 毛坯均价约 元 / m2,

15 3.5 本月住宅开盘情况 禅城 单位 : 套 年禅城住宅月度开卖货量及推售率对照表 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 开卖货量 成交套数 推售率 35% 27% 17% 28% 30% 27% 16% 11% 21% 11% 28% 12% 40% 20% 0% 禅城住宅本月开盘项目汇总 板块项目名称开盘时间推货范围 新推 货量 产品 户型 产品面积 ( m2 ) 折后单价 价格升跌幅 装修标准 开盘当天 成交折扣 当日成 交 ( 套 ) 消化 率 祖庙科恒岭南水岸 2015/12/18 3 座 25 三房 持平 千抵 3 万 5 20% 南庄港宏世家 2015/12/18 四期 28 座 128 复式 持平毛坯 14 11% 季华路星星凯旋国际 2015/12/19 北区 16 座 87 三房 持平毛坯 2 万抵 5 万 *98*99*99*99 折 23 26% 旧城区普君新城 2015/12/20 东苑 4 座 90 三房四房 持平 % 季华路招商臻园 2015/12/26 3 座 5 座 28 四房复式 毛坯一口价 6 21% 城西童梦天下 2015/12/26 2 座 108 三房四房 毛坯 1 万抵 95,98*99*99 折 11 10%

16 板块项目名称开盘时间推货范围 新推 货量 产品 户型 产品面积 ( m2 ) 折后单价 价格升跌幅 装修标准 开盘当天 成交折扣 当日成 交 ( 套 ) 消化 率 季华路星星凯旋国际 2015/12/26 北区 18 座 50 四房 持平毛坯 2 万抵 5 万 *98*99*99*99 折 4 8% 南庄绿岛明珠 2015/12/22 二期 9 座 120 三房四房 持平毛坯 % 合计推货量 :636 套合计成交 ( 开盘当日 ):79 套, 推售率 12% ( 备注 : 价格升跌幅 指新货对比自身项目类似资源产品 或对比同区域楼盘类似资源产品的价格升跌情况 )

17 3.5.2 桂城 单位 : 套 年桂城住宅月度开卖货量及推售率对照表 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 开卖货量 成交套数 推售率 45% 55% 22% 62% 63% 60% 28% 35% 25% 40% 55% 42% 80% 60% 40% 20% 0% 板块项目名称开盘时间推货范围 千灯湖 中国铁建国际公馆 2015/12/6 1 座 单位,2 座 单位 推货量 ( 套 ) 桂城住宅本月开盘项目汇总产品产品面积折后单价 户型 ( m2 ) 价格升跌幅 装修标准 172 四房 毛坯 开盘当天 成交折扣 3 万抵 10 万, 开盘 99*99*99*99 折 当日成 交 ( 套 ) 消化 率 75 44% 千灯湖中建灯湖领秀 2015/12/11 2 座 2 栋 单位 58 三房 持平 毛坯 2 万抵 5 万 *95 折 16 28% 平洲 华福御水岸 2015/12/12 7 座 118 三房 持平 千抵 3 万 50 42% 千灯湖滨江一号 2015/12/19 7 座 单位 58 三房 毛坯 总价 -2 万 *98*99* % 千灯湖中建灯湖领秀 2015/12/26 2 座 2 栋 04 单位 29 三房 持平 毛坯 2 万抵 5 万 *95 折 10 34% 平洲富丰君御 2015/12/27 4 座 124 三房四房 持平 90 方加 1500 带装修 合计推货量 :559 套合计成交量 ( 开卖当日 ):237 套, 推售率约 47% 2 万 95 折 46 37% ( 备注 : 价格升跌幅 指新货对比自身项目类似资源产品 或对比同区域楼盘类似资源产品的价格 )

18 3.6 未来市场供应情况预测 板块推售时间楼盘名称 推售范围 套数 ( 套 ) 单元面积 ( m2 ) 预计均价 新城 月滨海御庭 8 座 / 毛坯 3 万享 98 折 城北 月科恒文昌华府 1 座 / 带装修 1 万抵 3 万 城南 月财富精英嘉园 2 栋 / 毛坯 5 千抵 2 万 桂城 月金地珑悦 5 座 / 带装修 3 万抵 8 万 备注 合计 共 468 套 ( 完 )

19 总公司 ( 广州 ) 经纬物业 ( 中国 ) 有限公司广州经纬房产咨询有限公司地址 : 广州市荔湾区中山七路 50 号西门口 楼电话 :(020) 传真 :(020) 佛山 佛山经纬房产咨询有限公司地址 : 佛山市禅城区季华五路 2 号卓远国际商务大厦 1 座 室电话 :(0757) 传真 :(0757) 上海 上海经纬行物业顾问有限公司地址 : 上海市长宁区仙霞路 88 号太阳广场东楼 2 楼 B1-B3 室电话 :(021) 传真 :(021) 南宁 南宁经纬行房地产咨询有限公司地址 : 广西南宁市民族大道 86 号金和大厦 1005 室电话 :(0771) 传真 :(0771) 香港 广州 佛山 上海 南宁 太原 清远 韶关