一、佛山住宅市场运行态势分析

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肆泊韦
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2 佛山房地产市场监测报告二 O 一四年八月特别声明本报告采用之基础数据均来源于各区建设局网上签约数据, 因网上签约数据有一定程度的滞后性, 报告将结合实地调研因素令所列数据尽可能反映项目即时成交状况, 谨供参考之用最终数据以市建设局公布数据为准引用本文内容, 请注明出处任何侵权行为, 我司将保留追究法律责任之权利如有疑问, 请联系 : 市场研究及项目发展部麦少荘

3 目录一政策解读及行业相关信息...3 二经济大事记... 5 三城市规划与建设资讯...5 四土地市场成交情况分析本月土地市场成交情况下月土地市场出让情况... 9 五佛山住宅市场运行态势分析限购松绑后佛山市场表现佛山住宅市场供求分析五区住宅市场供求分析五区住宅市场开盘情况五区住宅下月开盘预测大佛山销售排名六别墅市场运行情况大佛山别墅市场供求走势大佛山别墅项目成交一览新增预售本月推货情况楼盘动态推货预测七品牌发展商动态八经纬项目预告... 32

4 一政策解读及行业相关信息全国性房产税最早明年推出, 年内完成立法据报道, 中国可能最早在明年启动全国范围的房产税目前人大正在拟订房地产税立法草案, 该草案预计在今年年底完成,2015 年实施在起草房地产税立法草案中, 或考虑将现有的房产税和城镇土地使用税合并, 并将房地产税列为地方税种城镇土地使用税是对土地征税, 按照土地的面积来计税征税 ; 房产税是对房产征税, 按照房产原值进行征税房子是建在土地上的, 将来这两个税种合并之后, 即房地合一, 计税依据和税基就发生了变化, 合并后的房地产税会按照房子的市场评估值来征税经纬点评 : 房产税脚步越来越近, 立法问题首次现时间表, 另外亦提到把房产税和当前税种合并, 并归为地方税, 可见立法是在动真格, 另外亦显示出中央有意对土地财政进行调整农房等纳入不动产登记范围 8 月 10 日国土资源部财政部住房和城乡建设部农业部国家林业局联合下发的关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知, 明确要求结合国家建立和实施不动产统一登记制度的有关要求, 将农房等集体建设用地上的建筑物构筑物纳入宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证的工作范围, 实现统一调查统一确权登记统一发证通知要求全面加快农村地籍调查, 因地制宜确定调查方法和精度, 避免一刀切, 要针对各省实际问题, 进一步细化完善有关政策和技术标准经纬点评 : 此举为土地改革的重要举措, 除起到补充及规范不动产登记工作保障农民权益的作用外, 最重要的是为农房等集体建设用地正名, 通过允许抵押买卖等使其加快进入流通环节地方政府救市升级, 楼市限购松绑尺度越来越大 8 月 11 日, 湖南省住建厅印发湖南省住房和城乡建设厅关于促进全省房地产市场平稳健康发展的意见, 明确规定将从政府回购普通商品房用作保障房源异地购房者可申请公积金贷款以及住宅产业化建设项目, 资本金监管减半等五方面促进湖南省房地产市场平稳健康发展

5 8 月 8 日, 福建省率先发布闽八条福建省住房和城乡建设厅关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见, 提出了首改房按首套房认定, 首贷房认贷不贷房等八条具体政策该文件内容自 2014 年 8 月 1 日起施行, 优惠政策有效期 1 年各市县政府可根据本若干意见要求, 研究制定具体实施办法限购限贷全面放松, 成为首个省级救市政策 8 月 5 日, 包头市也发布包头 2014 房交会优惠政策, 规定在包头 2014 房交会期间, 购买新建商品住房, 给予购房人 2000 元 / 套的财政补贴另外, 购买首套新房, 给予所纳契税 100% 的补贴, 购买二套以上 ( 含二套 ) 新房和非住宅, 给予所纳契税 50% 的补贴经纬点评 :1 若不能把握好尺度, 同样有可能引发新的风险 ;2 财政补贴政策, 为求缓解楼市低迷, 促使部分城市稍有好转, 但楼市库存积压较大, 楼市回暖仍需市场长期自身的调节 ;3 政府通过放宽多种政策手段对市场需求进行微刺激, 但主要影响楼市的仍是房贷佛山有银行对外地购房者评分, 未达标首付提至四成继广州传出一国有银行拟对非本市户籍客户首套房贷款首付比例提高外, 同样是该国有银行的佛山分行, 也从近日起执行新要求, 就加强外地户籍客户购房贷款管理, 对非佛山本市户籍的购房者采用内部评分系统打分 : 一个人住房贷款申请评分 585 分以下的非佛山本地户籍客户办理首套房贷款首付比例会适当提高, 本省外地户籍购房贷款客户首付比例提高至 40%, 而外省户籍购房贷款客户首付比例提高至 50% 二认真核实购房交易的真实性, 加强对相关证明材料的核实, 严格控制投资性购房贷款需求, 同时加强贷后管理三要做好开发商的沟通维护工作, 加大对优质楼盘和本地户籍优质客户的支持力度经纬点评 : 目前大部分外地购房者基本都能够达到要求, 首付比例三成仍为主力, 预计该政策不会在各银行间传导, 对市场的影响并不会太大但该行的政策调整亦放出银行不会轻易放松房贷的信号, 预计短期内银行方面对房贷放水的可能性较小

6 二经济大事记宏观经济数据 ( 来源 : 凤凰网 ) 经济指标 8 月 ( 同比 ) 7 月 ( 同比 ) 指标解析 PMI( 制造业 ) 个月来首次回落 PMI( 非制造业 ) 稳中略升出口 ( 同比增长率,%) 14.5% 出口大幅回暖进口 ( 同比增长率,%) -1.6% 进口小幅下跌 CPI( 同比增长率,%) 2.3% 通胀压力减少 PPI( 同比增长率,%) -0.9% 降幅连续 4 个月收窄 M2( 同比增长率,%) 13.5% 略有下降暂未公布新增贷款 ( 亿元 ) 3852 大幅下降固定资产投资 ( 累计同比增长率,%) 17% 小幅回落工业增加值 ( 同比增长率,%) 9% 小幅回落房地产开发投资 ( 累计同比增长率,%) 13.7% 连续 6 个月下跌用电量 ( 同比增长率,%) 3.0% 小幅回落三城市规划与建设资讯张槎产业集群密集挂果 8 月 13 日, 张槎街道在智慧新城举行项目招商推介会, 五个项目同时启动, 将进一步开创张槎在城市升值产城人融合方面的新局面 1 华南移动互联网产业园: 占地 40 亩, 总建筑面积 14 万m2, 预计总投资 4.5 亿元, 是华南地区首个大型综合性移动互联网产业园 2 佛山( 国际 ) 智能电气科技产业城 : 占地面积为 26 万m2, 总建筑面积为 68.7 万m2, 将整合各种社会优势资源, 建设集企业总部高端制造研发中心产品交易于一体的产业综合体 3 佛山锦辉国际文化教育产业园: 规划用地约 40 万m2, 包括佛山市托马斯中英文实验学校和锦辉国际文化交流基地 4 童梦天下 : 以儿童产业为主题, 将汇聚儿童一站式主题购物中心, 总投资 25 亿元 5 恒强 IT 数码城 : 占地约 15 万m2, 总投资 22 亿元, 项目将建设 IT 主题数码城及 IT 新产品展示发布及交易中心, 并配建大型商业中心高端智能办公公寓星级酒店等

海五西路即将动工, 城北连通千灯湖禅城区委书记刘东豪上周在现场工作会上透露, 海五路西延工程将于 10 月开工 8 月 27 日, 该工程开始立项公示, 向社会各界征求意见按规划, 禅城城北片区到南海千灯湖片区, 车程仅需 5 分钟, 预计 2017 年通车根据禅城区政府网的公示文件, 该工程西起佛山大道, 向东跨过汾江北路

7 海五西路即将动工, 城北连通千灯湖禅城区委书记刘东豪上周在现场工作会上透露, 海五路西延工程将于 10 月开工 8 月 27 日, 该工程开始立项公示, 向社会各界征求意见按规划, 禅城城北片区到南海千灯湖片区, 车程仅需 5 分钟, 预计 2017 年通车根据禅城区政府网的公示文件, 该工程西起佛山大道, 向东跨过汾江北路广茂铁路货站路, 止于佛山大道西侧, 道路总长约 1.74 公里, 主要设计为跨线高架桥, 双向 6 车道, 总投资约 7.49 亿元经纬点评 : 过去的城北, 是批发市场集散地, 现将借力城北路网升级, 通过升级转型, 形成新的发展格局, 有望与千灯湖片区看齐目前城北已布局有华南金谷汽配食品不锈钢四大交易中心项目

四土地市场成交情况分析 ( 注 : 以下所有数据均不包括除公建工业用地 ) 土地市场月度成交情况对比 13 年 8 月 13 年 9

14 年 5 月 14 年 6 月 14 年 7 月 14 年 8 月宗数 14 19 36 14 32 28 14 12 5 4 5

47 24 17 4 112 219 364 130 481 442 215 44 57 100 69 54 11 3565 1759

8 四土地市场成交情况分析 ( 注 : 以下所有数据均不包括除公建工业用地 ) 土地市场月度成交情况对比 13 年 8 月 13 年 9 月 13 年 10 月 13 年 11 月 13 年 12 月 14 年 1 月 14 年 2 月 14 年 3 月 14 年 4 月 14 年 5 月 14 年 6 月 14 年 7 月 14 年 8 月宗数占地 ( 万方 ) 建面 ( 万方 ) 楼面地价 ( 元 / 方 ) 本月五区土地成交面积对比

9 4.1 本月土地市场成交情况重点成交地块列表区域交易日期地块地址用途占地面积 ( 万m2 ) 容积率建筑面积 ( 万m2 ) 拍卖底价 ( 万元 ) 成交价 ( 万元 ) 溢价率楼面地价 ( 元 / m2 ) 竞得者禅城 2014/8/13 禅城区港口路以西华新路以北商住 % 5773 时代地产 2014/8/22 禅城区晒莨地 1 号文庆桥东侧商住 % 3118 德富恒辉房地产三水 2014/8/6 三水区南山镇漫江工业园南区 6-6 号商服 % 181 南方杰隆科技有限公司据统计,2014 年 1-8 月佛山累计成交 77 块商住用地 ( 不含工业公建等 ), 总占地面积约 365 万m2, 总建筑面积约 991 万m2, 总成交金额约 241 亿元其中 8 月份土地成交 3 宗, 总占地面积约 4 万m2, 总建筑面积近 11 万m2, 成交总金额 3 亿元另外, 撤消或流拍地块有 4 宗 8 月份, 土地出让量减少遇上高流拍率, 五区合共出让土地 7 宗中仅成交 3 宗, 高明顺德共出让 4 宗地块遭遇全军覆没而土地成交面积仅为 4 万m2, 跌至年内最低位, 环比减少近八成, 同比下降逾九成值得关注的是, 年内推出的首宗位于港口路商住地块, 由时代地产溢价 33% 拿下, 创半年内的最高溢价率, 虽然楼面地价达 5773 元 / m2, 但地块周边已有多个成熟项目落成, 配套较为完善, 周边房价多为万元出头, 地价尚在合理范围内

10 4.2 下月土地市场出让情况重点出让地块列表区域镇街交易日期地块编号地块地址用途占地面积 ( 万m2 ) 容积率总建面积 ( 万m2 ) 起拍底价 ( 万元 ) 起拍单价 ( 元 / m2 ) 大良 2014/9/16 TD2014(SD)XG018 顺德新城创智城片区横二路以北大学路以西地块商住顺德容桂 2014/9/18 佛顺网 ( 挂 ) 容桂街道容英路以西新有路以北地块商住陈村 2014/9/19 TD2014(SD)XG020 陈村镇南涌地块 ( 万科缤纷四季南侧 ) 商住三水西南街道健力宝南路 44 号地块 A: 4.6 西南 2014/9/9 TD2014(SS)XG022 商住西南街道广海大道中 9 号地块 B: 4.5 三水 2014/9/30 TD2014(SS)XG023 三水工业园区西南园 B 区号商住工业园 9 月份, 大佛山土地出让无论是数量, 还是质量上都有上升迹象三水健力宝地块顺德大良创智城地块以及陈村地块, 三地块所处位置优越, 且单价较低, 同时佛山限购令松绑亦使开发商拿地信心提升进入 9 月份后, 参照往年土地出让情况, 土地出让量或在未来数月得到回升, 市场将迎来拍地高峰, 更多勾地计划中未推出的地块会陆续入市

11 五佛山住宅市场运行态势分析 5.1 限购松绑后佛山市场表现松绑当周部分楼盘现场成交表现区域楼盘 6 号晚 -8 号 9-10 号 6 号晚 -10 号禅城岭南天地禅城保利天玺 1 公寓 1 公寓,11 洋房 13 禅城禅城绿地中心禅城汇银 W 新港湾禅城万科城禅城绿岛明珠禅城龙光水悦龙湾佛山新城保利东湾南海大沥汇豪嘉园南海大沥保利中央公馆 23 南海丹灶云山峰境南海桂城万科金域中央 19 南海桂城中海千灯湖 1 号南海里水海纳豪庭 / 公馆 16 南海里水中信山语湖南海狮山万荟时代南海松岗海逸桃花源记顺德北滘顺德碧桂园 35 顺德陈村万科缤纷四季顺德陈村万科水晶城注 : 以上项目成交来源于现场踩盘及相互了解为主, 具体成交数据以各项目公布为准经纬点评 : 片区优质项目, 尤其是在早期降价幅度较大目前处于相对低位的楼盘, 消费者的普遍认可度较高, 因此政策一放松, 成交量骤增

12 松绑当周部分楼盘价格调整情况区域楼盘价格调整预期南海里水金名都升 5 万 / 套禅城南庄万科城升 3% 顺德大良保利中环广场升 300 元 / 方顺德陈村万科缤纷四季收回 99 折南海三山保利西雅图收回 99 折南海罗村尚观嘉园将收回折扣禅城张槎罗马新都升 500 元 / 方禅城季华路禅城绿地中心一口价单位元 / 方南海平洲富丰新城 10 套限时一口价单位佛山新城保利东湾一口价单位及元 / 方禅城亚艺湖保利天玺限时一口价单位 9500 及 1000 元 / 方南海里水中恒海晖花园 20 套限时 78 折单位南海狮山欧浦城市花园 25 套特价合并单位顺德北滘美的翰城 30 套特价单位顺德北滘雅居乐雅湖半岛 30 套特价单位三水丽日天鹅湖一口价单位三水深业云东海一口价单位注 : 以上项目成交来源于现场踩盘及相互了解为主, 具体情况以各项目公布为准经纬点评 : 限购放松后的首个周末, 部分项目即有价格回升迹象, 但大部分以收回折扣的方式操作, 多在 1%-3%, 暂未现大幅度提价项目更多项目价格暂时不变, 变动主要集中在即将新推的单位, 预计将有不同程度的提升然而, 更有部分项目趁政策放松初期推出限时特价单位, 配合即将提价的宣传, 取得较好的成交

13 个别类型产品网签情况区域合并户型住宅 ( 套 ) 140 方以上住宅 ( 套 ) 别墅 ( 套 ) 8 月 7 月 8 月 7 月 8 月 7 月禅城南海顺德三水高明合计经纬点评 : 限购放松首月, 部分地区的合并户型和别墅签约量解限情况明显, 预计在未来一段时间仍将持续另外, 趁政策放松之期, 部分项目开始针对合并户型及别墅作新推货及优惠促销三水的别墅和南海的合并户型 ( 余货超 2000 套 ) 有望迎来转机松绑当月部分楼盘网签情况板块广佛沿线楼盘名 8 月 7 月套数价格网签套数网签均价网签套数网签均价环比环比备注金沙洲金名都 % 17% 带装修长信御景峰 % 8% 带装修里水中信山语湖 % -41% 含别墅领地海纳豪庭 % -16% 保利紫山花园 % -39% 别墅黄岐瑞安花园 % -13% 大沥景裕嘉园 % 2% 带装修保利中央公馆 % -6% 佳兆业. 滨江一号 % -2% 千灯湖南海万达华府 % 3% 带装修中海千灯湖一号 % -9% 南海万科广场 % -7% 带装修平洲富丰新城 % -2% 带装修陈村万科缤纷四季早城 % 0% 带装修禅城中心北滘顺德碧桂园 % -11% 含别墅, 部分带装修深业城 % 2% 瑞安岭南天地 % -7% 时代云图 % -3% 东海银湾 % 3%

14 板块楼盘名 8 月 7 月套数价格网签套数网签均价网签套数网签均价环比环比备注雅居乐曼克顿山 % -2% 星星凯旋国际 % -4% 禅城绿地中心 % 4% 汇银 W 新港湾 % 2% 禅城西部港宏世家 % -4% 绿岛明珠 % 5% 佛山万科城 % -1% 带装修狮山依云曦城 % -20% 万荟时代 % -4% 罗村长信银湾 % -4% 部分带装修时代倾城 % -1% 带装修丹灶云山峰境 % -13% 桂丹颐景园 % 1% 佛山保利东湾 % 4% 新城万科水晶城 % -5% 部分带装修乐从南区乐从雅居乐 % -4% 北滘美的君兰江山 % 8% 保利中环广场 % -8% 顺德德胜住宅公寓成交 117 新城嘉信城市花园 % -40% 套, 均价 5595 大良东区敏捷畔海御峰 % -3% 三水河口时代城 % 0% 带装修三水新城保利中央公园 % 2% 江南新区御江南 % -4% 西南山水一品 % -8% 白坭山水龙盘 % 0% 含别墅乐平融创南景湾 % 2% 云东海山水庄园 % -38% 别墅高明西江新城美的西海岸 % -1% 经纬点评 : 广佛沿线楼盘涌现大量签约, 其中较大部分为早期成交但未能网签的单位另外, 各楼盘的新旧客到访量明显增加, 其中广州外溢客户所占比例有所增长, 较多楼盘保持价格平走或放风准备收起部分折扣优惠, 在其房价已基本接近客户心理价位的情况下, 客户入市积极性提高, 其成交周期亦有所缩短

5.2 佛山住宅市场供求分析数据来源 : 政府备案数据, 数据滞后 1-1.5 个月,2014.

经纬数据中心, 以上数据均摘自官方交易网, 成交数已排除退房重复成交等情况, 新增供应数已排除重复登记情况, 合并单位为合并前套数 ( 备注 :2014

77 万m2, 均价 8468 元 / m2 ) 2014 年 8 月佛山市新增预售套数 11621 套, 环比增加 65%, 同比增加 1.

15 5.2 佛山住宅市场供求分析数据来源 : 政府备案数据, 数据滞后个月, 月数据尚未公布 ( 备注 :2014 年累计政府数据 :1-7 月成交万m2, 均价 8649 元 / m2 ) 数据来源 : 经纬数据中心, 以上数据均摘自官方交易网, 成交数已排除退房重复成交等情况, 新增供应数已排除重复登记情况, 合并单位为合并前套数 ( 备注 :2014 年累计经纬数据 : 新增万m2, 成交万m2, 均价 8468 元 / m2 ) 2014 年 8 月佛山市新增预售套数套, 环比增加 65%, 同比增加 1.09 倍 ; 新增预售面积万m2, 环比增加 61%, 同比增加 78%; 网签成交量大涨, 成交套数套, 环比增加 81%, 同比增加 63%; 成交面积万m2, 环比增加 77%, 同比增加 65%; 成交均价 8269 元 / m2, 环比上升 4.17%, 同比下降 5.13%

16 解限利好最早体现在广佛沿线, 购买名额的松绑促使大批非户籍人员集中补办网签, 另外, 广佛间的房价差异亦使广州溢出客户到佛山置业的意向度提高, 广佛沿线楼盘成交量有明显增幅就大市而言, 开发商及购房者对解限后的佛山市场预期增长开发商的营销积极性提高, 销售现场多配合周末推出多套一口价特价单位促销, 同时仍有较多楼盘以相对平稳的价格去库存, 销售速度加快另外也有部分楼盘逐渐收起之前的折扣, 个别楼盘更是升价推售新货, 然而升价的销售效果普遍不理想出于对余货积压大竞争项目较多楼盘销售目标完成度低等方面的考虑, 开发商谨慎定价及适度调整销售计划, 以求在解限反应期内尽早抢占市场优势购房者方面, 其心理价位已基本形成, 入市态度趋向理性, 多家比货比价明显, 有适合的房源即会加快入手, 尤其是中心地段价格较低的优质项目成为其入市首选, 而地处外围的镇街楼盘尽管价格颇具优势, 但在中心楼盘普遍有所让利的情况下, 外围盘的竞争力有所减弱另一方面, 房价筑底及后市房价上涨预期, 亦使得投资者抄底意愿提升, 大客户外出寻找优质房源的情况增多预计未来一段时间, 解限效应将进一步传导, 市场筑底回升将更加明显, 但短期内不会出现大范围的楼盘大幅升价现象, 需求方面亦难有哄抢现象, 部分楼盘或将趁机推出住宅公寓大平层别墅等不同类型产品试探客户反应, 而供需双方理性入市仍将是后市主流

5.3 五区住宅市场供求分析 5.3.1 五区供求面积对比数据来源 : 经纬数据中心, 以上数据均摘自官方交易网, 成交数已排除退房重复成交等情况,

35 万m2, 南海成交 234.10 万m2, 顺德成交 176.16 万m2, 三水成交 63.37 万m2, 高明成交 32.

17 5.3 五区住宅市场供求分析五区供求面积对比数据来源 : 经纬数据中心, 以上数据均摘自官方交易网, 成交数已排除退房重复成交等情况, 新增供应数已排除重复登记情况数据来源 : 经纬数据中心, 以上数据均摘自官方交易网, 成交数已排除退房重复成交等情况 (2014 年累计经纬数据 : 禅城成交万m2, 南海成交万m2, 顺德成交万m2, 三水成交万m2, 高明成交万m2 ) 本月禅城南海顺德三水高明五区供应及成交量均显现增长, 其中新增供应面积增幅分别为 77.9% 11.7% 55.5% 983.8% 54.3%, 网签成交面积增幅分别为 101.6% 82.6% 72% 108% 1.3%

18 禅城区 : 限购松绑首月, 网签成交量环比上涨逾 1 倍, 存货折扣基本触底, 后市涨价预期增加, 刺激存货去化速度加快另外亦有众多开发商抓紧市场机遇, 积极为金九银十储备充足货源, 新货价格或有微升, 预计客户态度将以理性购房为主南海区 : 解限首役, 南海告捷, 成交新增均领跑五区解限后, 广佛交界受益最大, 成交面积环比上升 1.54 倍, 其中里水的金名都长信御景峰中信山语湖 8 月网签均超 200 套, 位列全区前列 ; 另一方面, 松绑后桂丹沿线板块表现出明显的复苏, 成交面积猛增 1.55 倍值得一提的是, 桂丹颐景园早前未能签订正式合同的客户在本月集中签约, 凭借 328 套拔得头筹南海西部西樵九江两个镇街受松绑影响的程度未有其他镇街明显, 成交面积增长 18% 顺德区 :8 月新增及成交量均增加超 5 成解限后位于广佛交界的陈村和北滘收益最大, 成交量翻倍, 一方面, 之前未能网签的一部分成交逐渐显现出来, 如深业城解限当天集中网签 113 套, 另一方面, 解限也刺激广州外溢客户到陈村北滘置业的热情较高, 如顺德碧桂园 8 月网签达 200 套, 对比上月 56 套大增 2.57 倍另外, 解限前打着促销折扣的部分楼盘在解限后延续已有的促销方式, 收到更明显的销售效果, 如保利中环广场 8 月成交 200 套 (7 月 106 套 ), 敏捷畔海御峰成交 119 套 (7 月 58 套 ) 值得一提的是, 解限后客户对住宅公寓的需求量有所增长, 嘉信嘉兆台推出 227 套住宅公寓试水, 开卖劲消八成三水区 : 限购放松和金九将至, 三水新增供应和成交量创下今年以来的新高新增供应方面, 绿湖爱伦堡独占全区 39%, 预计将在金九银十期间推出, 其余项目均已在本月进行推售, 其中保利中央公园推 96 套单位成交 8 成另外, 本月时代城雅居乐雅湖半岛和御江南等项目均推出特价单位助销, 有力支撑全区成交量高明区 : 与其余四区不同, 限购松绑对高明市场的刺激作用并不明显,8 月成交量环比持平临近金九, 共有 7 个项目提前拿取新预售备战, 其中不乏全新项目本月美的西海岸和富星半岛开卖, 成交情况仍维持平常水平, 其余项目均以消化余货为主, 推出为期较长的优惠折扣促成成交

5.3.2 五区均价走势对比数据来源 : 经纬数据中心, 以上数据均摘自官方交易网, 成交数已排除退房重复成交等情况 (2014 年累计经纬数据 : 禅城均价 9595 元 / m2, 南海 10108 元 / m2, 顺德均价 7269 元 / m2, 三水均价 5981 元 / m2, 高明均价 5677 元 / m2 ) 本月五区成交均价除南海高明环比回落 0.47% 11.

9% 限购松绑后, 各板块暂未有明显的调价迹象, 较多楼盘趁着松绑之风, 催促客户集中签约, 并以相对平稳的价格着力去库存另外, 本月市场推新货声音不断, 不少楼盘积极备货以期抢占先机, 目前各盘对外口径价多是有所上升或平开顺德区 : 顺德本月成交均价为 7268 元 / m2, 环比上月价格 ( 上月剔除限价房因素后 7090 元 / m2 ) 微升 2.

19 5.3.2 五区均价走势对比数据来源 : 经纬数据中心, 以上数据均摘自官方交易网, 成交数已排除退房重复成交等情况 (2014 年累计经纬数据 : 禅城均价 9595 元 / m2, 南海元 / m2, 顺德均价 7269 元 / m2, 三水均价 5981 元 / m2, 高明均价 5677 元 / m2 ) 本月五区成交均价除南海高明环比回落 0.47% 11.2% 外, 其余禅城顺德三水四区均有所上升, 升幅分别为 3.8% 9.4% 6.7% 禅城区 : 本月多楼盘保持平稳的价格出货, 其中旧城区与季华路板块的岭南天地东海银湾绿地中心和佛山万科广场等万元户成交量增多, 占总量近 4 成, 令全区成交均价有所拉高南海区 :8 月南海网签均价微升 3.9% 限购松绑后, 各板块暂未有明显的调价迹象, 较多楼盘趁着松绑之风, 催促客户集中签约, 并以相对平稳的价格着力去库存另外, 本月市场推新货声音不断, 不少楼盘积极备货以期抢占先机, 目前各盘对外口径价多是有所上升或平开顺德区 : 顺德本月成交均价为 7268 元 / m2, 环比上月价格 ( 上月剔除限价房因素后 7090 元 / m2 ) 微升 2.5% 部分楼盘在解限后虽然放风涨价, 但并无明显涨价动作, 较多楼盘借解限势头延续之前的促销方式, 房源价格以平走为主三水区 : 洋房方面, 时代城雅居乐雅湖半岛和御江南均推出特价单位助销, 除御江南切实推出 124 套一口价 4444 元 / m2单位外, 时代城和雅居乐雅湖半岛所推单位价格让利幅度有所收窄另外, 限购松绑使得部分此前未能及时网签的别墅在本月集中网签, 成交均价重上 6 字头高明区 : 限购松绑并未对高明房价产生明显影响, 部分项目如君御海城天汇湾和涛汇尚品等均推出幅度较大的促销优惠, 但以往成交基数偏低, 其促销成效并不明显随着高明碧桂园顺利清盘, 缺乏别墅成交支撑, 亦使高明市场重回 5 字头水平

20 5.4 五区住宅市场开盘情况五区本月开盘汇总区域开盘次数新推货量 ( 套 ) 新货推售率禅城区 % 南海区 % 顺德区 % 三水区 % 高明区 % 合计 % 五区本月开盘明细表区域板块项目名称开盘时间推货范围新推货量产品户型产品面积 ( m2 ) 折后单价 ( 元 / m2 ) 价格升跌幅装修标准 ( 元 / m2 ) 开盘当天成交折扣当日成交 ( 套 ) 消化率禅城旧城区普君新城华府 2014/8/ 座 480 岭南天地尚苑 2014/8/23 1 座单元 (15 楼以下 ); 单元 (10 楼以下 ) 75 两房三房四房两房三房毛坯持平 2500 诚意金 1 万, 开盘 97*98*99 折 1 万抵 5 万, 开盘 99*98*99 折 % 25 33%

21 区域板块项目名称开盘时间推货范围新推产品产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成交货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣 ( 套 ) 消化率季华路禅城绿地中心 2014/8/15 4 座三房单元四房诚意金 3 万抵 10 万 20 22% 城南龙光君悦华府 2014/8/30 3 座 108 三房 122 诚意登记 3 万 99 折, 开持平毛坯四房 140 盘 99*98*97 折 32 30% 98*99*99*99*99 折南庄佛山万科城 2014/8/2 5 区 10 座 162 三房持平元 97 60% 中海三房 /8/2 21 栋 24 栋 215 千灯湖 1 号四房毛坯诚意金 5 万享 99 折 86 40% 诚意金 1 万享 97 折, 开桂城金地珑悦 2014/8/29 11 座 124 三房盘额外 99 折, 总价再减四房元 31 25% 丽雅嘉园 2014/8/ 座 252 两房 92 诚意金 2 万获开盘 96*96 三房持平毛坯折四房 % 平洲富丰新城 2014/8/16 12 座 184 两房 58 诚意金 1 万, 开盘持平 2000 三房 *98*99 折 66 36% 三山两房万抵团购 95 折, 开盘保利西雅图 2014/8/23 16 座新城三房 97 95*99*99*99 折 36 45% 大沥万荟玖珑 2014/8/ 栋 227 两房三房持平毛坯开盘 98 折 % 四房狮山万荟时代 2014/8/9 6 座 116 两房三房毛坯开盘 92 折 41 35% 四房 117 罗村力迅城筑座 84 三房毛坯诚意金 1 万抵 5 万 43 52%

22 区域板块项目名称开盘时间推货范围新推产品产品面积折后单价价格装修标准开盘当天当日成交货量户型 ( m2 ) ( 元 / m2 ) 升跌幅 ( 元 / m2 ) 成交折扣 ( 套 ) 消化率四房五房力迅城筑栋 32 ( 总价减 2 万装修基金三房毛坯减 3 万家电基金 )* 团四房 124 购 98 折 11 34% 云山峰境 2014/8/15 三期 3 4 座 134 两房三房毛坯减 3000*96*98 折 94 70% 翠竹 2 座 ( 总价 * ) 丹灶 2014/8/15 65 三房毛坯 20 31% 单位 *0.98*0.99 桂丹颐景园明月座 /8/23 66 四房持平毛坯 96 折减 3 千 *97 折 *98 折 9 14% 单位里水翠林豪庭 2014/8/ 栋 94 两房 73 三房持平毛坯新浪团购 5 千抵 2 万 65 70% 万科水晶城 2014/8/2 22 号楼 124 三房 83-89( 套内 64-69) 建面减 88000*98*99 折 25 20% 佛山新城保利东湾 2014/8/16 V 座 2 座 63 分朝向不分楼层实行一商业 43-89( 套内 32-62) 建面毛坯口价优惠北向 9000, 南公寓向保利东湾 2014/8/23 东旭花园 3 座 56 五房 183( 套内 144) 建面持平毛坯 % 套内 113 m2 : 套内 113 m2 北滘美的君兰江山 2014/8/ 座 180 三房四房 139 ( 套内 113) ( 套内 ) 套内 m2 : 持平带装修 ; 套内 m2毛诚意金 3 万抵 8 万 90 50% 坯伦教尚湖湾 2014/8/23 23 座 64 两房三房 71( 套内 56) ( 套内 ) 套内 7000 持平毛坯诚意金 2 万 99 折 52 80%

23 区域板块项目名称开盘时间推货范围新推货量产品户型产品面积 ( m2 ) 折后单价 ( 元 / m2 ) 价格升跌幅装修标准 ( 元 / m2 ) 开盘当天成交折扣当日成交 ( 套 ) 消化率复式 ( 套内 ) 保利中环广场 2014/8/9 4 座 84 三房 109( 套内 89) 四房 ( 套内 ) 套内毛坯 % 大良西山上筑 2014/8/16 11 座 167 三房 ( 套内 ) 权证登记减 1 万, 诚意四房 138( 套内 116) 套内 9800 持平毛坯金 2 万抵 3 万五房 188( 套内 159) 73 40% 嘉信嘉兆台 2014/8/23 1 幢 227 住宅公寓 ( 套内 30-87) 套内持平毛坯送两年管理费 % 龙江保利上城 2014/8/30 26 栋 80 三房 ( 套内 ) 套内毛坯诚意金 5 千 95*99*99*99 折 45 56% 乐平镇融创南景湾 2014/8/ 座 136 三房持平毛坯诚意金 1 万 99*98*99 折 34 25% 河口 20 座权证 99 折北江明珠 2014/8/9 64 三房片区 04 单位冻结 2 万 93 折 19 30% 三水三房 90 冻结 2 万保利中央公园 2014/8/14 20 座毛坯新城四房 *98*98*99 折 77 80% 三水二房三水雅居乐座 189 三房新城雅湖半岛四房毛坯权证 98 折 57 30% 西南三房 89 山水一品 2014/8/16 11 座 120 中心区四房毛坯 99 折 48 40% 权证 98 折, 诚意金 5 千西南欧雅右岸春天 3 座 83 三房持平毛坯 97 折, 准签 99 折, 开盘涌片区 ( 内部认购 ) 98 折 33 40% 诚意金 2 千 98 折, 诚意高明荷城富星半岛 2014/8/9 6 座 76 三房持平毛坯金 1 万 98 折再减 1 万 23 30%

24 区域板块项目名称开盘时间推货范围新推货量产品户型产品面积 ( m2 ) 折后单价 ( 元 / m2 ) 价格升跌幅装修标准 ( 元 / m2 ) 开盘当天成交折扣当日成交 ( 套 ) 消化率西江新城美的西海岸 2014/8/23 13 座 127 三房四房毛坯诚意金 1 万 98 折 51 40% 住宅合计推货量 :4531 套合计成交量 ( 开卖当日 ):2005 推售率 :44% 5.5 五区住宅下月开盘预测区域预计开盘项目个数 ( 个 ) 预计新推货量 ( 套 ) 禅城区南海区顺德区三水区高明区合计五区开盘预测明细区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数预计均价单元面积 ( 套 ) ( 元 / m2 ) ( m2 ) 备注月星星凯旋国际 4 5 座 / 毛坯冻结 1 万享 97 折禅城季华路月智博 E 区 11 座 / 毛坯万享 95 折月海湾城 11 座 / 毛坯预存 2 万享 98 折

25 区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数预计均价单元面积 ( 套 ) ( 元 / m2 ) ( m2 ) 备注月罗马新都 5 座 / 毛坯 186 诚意金 2.5 万抵 10 万月绿地未来城 8 50 栋 / 毛坯诚意登记 5 千享 5 万张槎月领地海纳龙庭 5-7 座 / 毛坯诚意登记 5 千享 95 折月明福智富广场 2 座 / 毛坯订金 2 万享 98 折月星晖盛汇园 9 10 座 / 毛坯诚意登记 2 万抵 98 折月零壹科技园公寓 / 毛坯 8000/ 带装修绿岛湖月招商依云雍景湾别墅独栋别墅开放销售中心月绿岛湖壹号悦湖湾南庄月龙光水悦龙湾 27 座 / 毛坯诚意登记 5 千抵 5 万南海桂城大沥盐步里水罗村月创鸿灯湖左岸 4 座 / 毛坯诚意登记 99 折月宏鼎景裕豪园 6-8 座 / 带装修权证登记 97 折月领地海纳君庭 6 座 / 毛坯诚意金 1 万抵 3 万月华星华府 9 座 / 毛坯诚意金 2 万抵 5 万开盘 98 折月金地悦荔栋 / 带装修诚意金 1 万抵 3 万月荟珑湾 2 座 / 带装修诚意金 1 万抵 3 万月金名都 36 栋 / 带装修诚意金 5.8 万抵 95 折月保利紫山国际栋 / 带装修诚意金 1 万抵 95 折月依云华府座 / 毛坯权证登记 98 折,1 万定金 97 折, 准时签约 97 折, 均价 7200~7800 元 / m 月龙光君悦龙庭 8 座 / 毛坯月奥园公园一号座 / 毛坯诚意金 1 万抵 5 万西樵月丽湖名轩 17 座 / 毛坯诚意金 3 万抵 8 万

26 区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数预计均价单元面积 ( 套 ) ( 元 / m2 ) ( m2 ) 备注月三盛颐景园 9 10 座 / 毛坯诚意金 5 千 98 折再减 5 千佛山新城月怡翠晋盛 3 4 座 123 待定建面诚意金 2 万 98 折乐从陈村月星际半岛建面约 12600/ 毛坯建面月份开放样板房月保利拉菲 12 座 92 待定套内诚意金登记 1 元抵 3 万优惠月绿地国际花都 9 号楼 96 建面 / 毛坯建面诚意金 1 万抵 10 万月骏景君临名邸 1-4 座 101 套内 18000/ 毛坯复式套内顺德北滘月顺德碧桂园钻石郡 3 期 54 套内诚意金登记 10 万抵 38 万伦教月尚湖湾 21 座 84 套内 7000 元 / m2 / 毛坯套内勒流月博澳城 2 座 27 套内 / 毛坯套内 113 诚意金 2 万抵 4 万外加 97 折大良容桂月顺德绿地中心 1 座 -- 待定套内诚意金登记 1 万抵 10 万月招商公园座 -- 待定套内月佳兆业金域天下 20 座 124 待定套内抵 2 万月新境界花园待定套内三水新城月雅居乐雅湖半岛上品 10 座 / 毛坯权证 98 折三水新城月保利中央公园 20 座 03 单位 21 座 / 毛坯冻结 2 万 98 折三水西南中心区月帝景湾座西南中心区月凰都公馆 1-3 座 / 毛坯诚意金 1 万抵 3 万江南新区月御江南橄榄墅 A B D 户型 / 毛坯权证 98 折, 诚意金 2 万抵 10 万, 电商诚意金 10 万抵 30 万云东海片区月绿湖爱伦堡 5 期美境 1-6 座高明荷城月涛汇尚品 3 座 / 毛坯月燕语湾东苑 1-5 梯诚意登记开盘 97 折月中恒广场 7 座 / 毛坯诚意登记 98 折, 购房立减 1 万再送 8800

27 区域板块推售时间楼盘名称推售范围套数 ( 套 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 单元面积 ( m2 ) 备注元月金田豪庭 1 2 座诚意金 1 千抵 2 万杨和月云山名筑座 / 毛坯诚意金 2 万折扣待定

28 5.6 大佛山销售排名排名区域项目名称成交金额 ( 万元 ) 成交面积 ( m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 1 南海中海千灯湖一号南海金名都 ( 带装修 ) 3 顺德保利东湾南海景裕嘉园 ( 带装修 ) 5 顺德顺德碧桂园 ( 含别墅部分带装修 ) 6 顺德万科水晶城 ( 部分带装修 ) 7 南海中信山语湖 ( 含别墅 ) 8 南海长信御景峰 ( 带装修 ) 9 顺德敏捷畔海御峰南海桂丹颐景园顺德保利中环广场南海时代倾城四期 ( 带装修 ) 13 南海南海万达华府 ( 带装修 ) 14 顺德深业城南海保利紫山花园 ( 别墅 ) 16 禅城佛山绿地中心 ( 部分带装修 ) 17 顺德乐从雅居乐顺德万科缤纷西园 ( 带装修 ) 19 南海广物山海名门 ( 带装修 ) 20 三水时代城 ( 带装修 )

29 六别墅市场运行情况 6.1 大佛山别墅市场供求走势数据来源 : 经纬数据中心, 按实时签约数据统计, 月至月缺南海网签成交数, 本月含南海网签成交数本月大佛山别墅新增预售量为 1.66 万m2, 别墅补网签支撑成交量上涨, 总成交量为 3.56 万m2, 成交均价为元 / m2 多个别墅盘推出折扣或是一口价优惠, 加上名额限制有所放松, 购房者入市积极性提高

30 6.2 大佛山别墅项目成交一览区域禅城南海顺德三水高明项目名称在售积段 ( m2 ) 本月成交套数 ( 套 ) 本月成交面积 ( m2 ) 本月成交均价 ( 元 / m2 ) 余货套数水悦龙湾园万科城依岸康堤保利紫山花园碧桂园山水桃园中信山语湖金碧海岸花园雅瑶绿洲荟珑湾天晟海琴湾云山峰境南海湾圣淘湾豪苑碧桂园豪庭东怡水岸花园东逸湾容桂碧桂园佳兆业金域天下顺德碧桂园丽日天鹅湖绿湖爱伦堡深业云东海山水龙盘山水庄园御江南高明碧桂园优悦城美的西海岸 ( 东郡 ) 欧浦花城数据来源 : 经纬数据中心, 按实时签约数据统计 6.3 新增预售区域项目名称预售范围套数 ( 套 ) 面积区 ( m2 ) 总面积 ( 万m2 ) 南海保利紫山花园紫山花园座

31 6.4 本月推货情况 ( 本月暂无别墅推货 ) 6.5 楼盘动态区域项目名称时间活动内容禅城和记黄埔涟岸 2014/8/30 举行誉满金秋, 福耀涟岸绿岛湖彩灯节亮灯仪式, 同时进行摄影比赛利海尖东半岛 2014/8/27 在售 390 m2别墅产品, 均价元 / m2, 购房享冻结 20 万享 100 万房款优惠南海广佛新世界 2014/8/4-8/10 广州大剧院艺术夏令营乐器培训课程碧桂园山水桃园 2014/8/18 佛杀女企业家探索珠宝与女人之间的美丽秘密 2014/8/2 举办七夕情侣赛, 送 99 朵玫瑰顺德容桂碧桂园 2014/8/10 举办水上家庭赛诚邀参赛 2014/8/30 举办 BoomBoom 夏日爆炸水球大战三水顺德碧桂园 2014/8/30 现购买泮浦湾别墅 3 万享 9 折御江南 2014/8/ /8/1 7 举办豆在画上走和模型小屋 diy 活动, 现场免费提供哈根达斯 2014/8/24 联手佛山日报举办摄影采风活动 2014/8/ /8/ /10/ 31 携手佛山日报举办致青春系列活动, 橄榄墅 A B D 户型 m2权证 98 折, 诚意金 2 万抵 10 万, 新浪电商诚意金 10 万抵 30 万旧带新成功购别墅奖物业管理费 8 千, 优惠不能与新浪电商优惠重复享受山水庄园 2014/8/23 清售 464 m2别墅, 均价元 / m2 ( 毛坯 ), 本次清货后将不会再推新货丽日天鹅湖 2014/8/8 推出一口价单位,324 万 / 套深业云东海 2014/8/9 云东海高尔夫 2014/8/23 举办意大利风味下午茶活动, 上门有礼, 推出部分一口价单位,8 月前 3 位购房者可获额外折扣 m2联排别墅均价 7000 元 / m2 ( 毛坯 ), m2独栋别墅均价元 / m2 ( 毛坯 ) 区域 6.6 推货预测推售时间楼盘名称推售范围套数 ( 套 ) 预计均价 ( 元 / m2 ) 单元面积 ( m2 ) 禅城月绿岛湖壹号悦湖湾顺德月星际半岛 1-7 座 83 毛坯建面月顺德碧桂园钻石郡 3 期 54 套内诚意金登记 10 万抵 38 万三水月御江南合计橄榄墅 A B D 户型毛坯套备注权证 98 折, 诚意金 2 万抵 10 万, 电商诚意金 10 万抵 30 万

32 七品牌发展商动态万达百度腾讯成立电商集团万达百度腾讯 8 月 29 日于深圳宣布, 在香港注册成立电子商务公司, 一期投资额 50 亿人民币, 其中万达持股 70%, 腾讯和百度各持股 15%, 奢侈品电商佳品网原 COO 董策将出任新万达电商的 CEO 万达方面透露, 万达电商今年将在全国 107 个万达广场 ( 包含筹建中 ) 开通电商服务,2015 年, 开通万达所有广场酒店度假地的电商服务此外, 万达将会同腾讯百度进行账号体系打通会员体系支付与互联网金融产品建立通用积分联盟大数据融合 Wifi 共享产品整合流量引入等方面的深入合作新电商公司将整合万达百度腾讯的现有资源布局线下与线上, 万达发挥线下商圈优势 ; 百度主要贡献大数据, 旗下的团购网站糯米网及百度地图等也将与新电子商务公司打通 ; 腾讯主推财富通支付工具万科携手淘宝卖房, 账单抵扣房款 8 月 25 日, 万科与淘宝网宣布, 淘宝用户在 2013 年 8 月 1 日 2014 年 7 月 31 日之间的淘宝消费总额, 可在万科全国 12 个城市 23 个楼盘直接冲抵购房款, 最高可抵扣 200 万元, 这一举动将让淘宝用户的购房成本最多节省 10% 该页面上线不到半天, 已经有 140 余位网友享受到了 100 万元的优惠万科与淘宝合作的活动时间为 2014 年 8 月 25 日至 9 月 30 日全年在淘宝消费不满 5 万元的用户, 淘宝将直接发放 5 万房款补贴, 确保所有淘宝用户都在买房时都省下费用此外, 所有淘宝用户的这些购房款均可在万科购房的公开优惠基础上叠加使用一个淘宝 ID 号对应的购房优惠额度可在额度范围内使用, 在一套或多套的房产购买订单中, 购房优惠额度不能叠加据介绍, 仅淘宝和万科的单项措施, 消费者的购房成本比在线下直接购房降低 5%~10%

33 八经纬项目预告 1 招商依云雍景湾 ( 禅城绿岛湖 ):9 月中旬开放销售中心动态简讯项目预计于 9 月中旬开放销售中心, 首推 12 套 m2法式类独栋别墅目前项目已于南庄吉利广场设有外展点效果图户型图拉菲堡地上建筑面积 458 m2

34 香颂墅地上建筑面积 378 m2 2 汇银 W 新港湾 :9 月中旬开放 20 座全新样板房, 月底推新货推售简讯 9 月底推售二期 20 座 m2二三房产品,2 梯四户, 约 68 套规划图 20 座

35 户型图座单元座单元 72

36 3 领地海纳君庭 ( 南海大沥 ):9 月 6 号开放样板房动态简讯项目于 9 月 6 号开放样板房, 计划首推 6 座三房共 102 套单位, 现诚意登记 1 万抵 3 万效果图 5 座 4 座 3 座 2 座 1 座 6 座位置图户型图

38 4 宏鼎海山壹号 ( 顺德大良 ): 开放销售中心动态简讯 9.5 开放销售中心, 项目首推产品面积涵盖套内 m2,9 月开样板房, 预计 10 月入市规划图

39 总公司 ( 广州 ) 经纬物业 ( 中国 ) 有限公司广州经纬房产咨询有限公司地址 : 广州市荔湾区中山七路 50 号西门口楼电话 :(020) 传真 :(020) 佛山佛山经纬房产咨询有限公司地址 : 佛山市禅城区季华五路 2 号卓远国际商务大厦 1 座室电话 :(0757) 传真 :(0757) 上海上海经纬行物业顾问有限公司地址 : 上海市长宁区仙霞路 88 号太阳广场东楼 2 楼 B1-B3 室电话 :(021) 传真 :(021) 南宁南宁经纬行房地产咨询有限公司地址 : 广西南宁市民族大道 86 号金和大厦 1005 室电话 :(0771) 传真 :(0771) 香港广州佛山上海南宁太原清远韶关

市场研究部 ( 本报告采用之基础数据均来源建设局网国土局网, 因此网上数据有一定程度的滞后以及数据统计的差误报告数据以政府相关部门公布为主, 结合实地调研因素令所列数据尽可能反映即时状况, 谨供业内参考之用如有采用需告知本公司, 本司对此概不负相关

市场研究部 ( 本报告采用之基础数据均来源建设局网国土局网, 因此网上数据有一定程度的滞后以及数据统计的差误报告数据以政府相关部门公布为主, 结合实地调研因素令所列数据尽可能反映即时状况, 谨供业内参考之用如有采用需告知本公司, 本司对此概不负相关 2014.10.6-2014.10.12 市场研究部 ( 本报告采用之基础数据均来源建设局网国土局网, 因此网上数据有一定程度的滞后以及数据统计的差误报告数据以政府相关部门公布为主, 结合实地调研因素令所列数据尽可能反映即时状况, 谨供业内参考之用如有采用需告知本公司, 本司对此概不负相关责任 ) 1 目录一土地市场... 3 1.1 土地成交状况... 3 二二级市场... 4