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厄丸雷
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1 2017 年 9 月佛山房地产市场分析报告佛山世联市场研究中心 2017 年 10 月

3 LOGO 宏观政策与城市规划分析土地市场表现目录 Content 商品住宅市场表现公寓市场表现后市展望

4 Part 1 宏观政策与城市规划分析宏观政策分析佛山城市规划分析

5 宏观政策分析 : 全国 9 城执行限购新政, 限售成重点 9 月, 武汉等共 9 个城市限购政策加码, 多数城市均将限售作为本地政策的核心聚焦点截至目前, 全国已有 45 城执行不同年限的限售政策, 限售成本轮调控的重要特征, 预计后续将蔓延更多城市武汉 : 不得以认筹购买理财产品等方式向购房人收取购房定金等费用取得预售证 10 日内, 一次性公开全部准售房源, 并在现场明码实价一套一标, 不得捂盘惜售或变相囤积房源不得采取一次性付款优先选房等方式无锡 : 在限购区域内, 暂停向已拥有 2 套及以上住房的本市户籍居民家庭出售新建商品住房 ; 暂停向已拥有 1 套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售新建商品住房和二手住房, 非本市户籍居民家庭申请购买住房时, 应提供 2 年 ( 含 ) 以上在本市缴纳社会保险或个人所得税证明调整公积金贷款比例, 首次公积金贷不低于 20% 二次公积金贷不低于 40% 西安 :1 在限购区域内, 暂停向已拥有 2 套及以上住房的本市户籍居民家庭拥有 1 套及以上住房的非本市户籍居民家庭售房 2 商品住房项目在办理预售许可前, 或已取得预售许可证但尚未售出的商品住房, 在调整价格前, 须向西安市物价局进行商品住房价格申报重庆 :9 月 23 日起, 重庆市主城区新购新建商品住房和二手住房须取得不动产权证满两年后才能上市交易新购买新建商品住房的认定时间以商品房买卖合同网签时间为准, 新购买二手住房的认定时间以取得产权登记受理通知书时间为准南昌 :9 月 23 日起, 除三限房及在此之前有限售规定的住宅外, 在全市 ( 含南昌县进贤县安义县新建区 ) 范围内, 所有新交易的住宅 ( 含新建商品住宅和存量住宅, 以合同网签时间为准 ), 须取得不动产权证满 2 年后方可转让南宁 : 一日内 2 政策加码南宁楼市 1 企事业单位社会组织等法人单位在南宁市区 ( 不含武鸣区 ) 购买第二套及以上住房 ( 含新建商品住房和二手住房 ) 的, 须取得不动产权证书满两年后方可转让新政有限期五年 2 暂停向购买第二套及以上住房或申请第二次及以上住房公积金贷款的职工个人及家庭发放住房公积金贷款 ( 棚户区危旧房改造住房除外 ) 政策调整从 2017 年 9 月 30 日起开始执行贵阳 : 购买新建商品住房 3 年内限制转让购买时间以签订商品房买卖合同时间为准石家庄 : 即日起新购的住房 ( 含新建商品住房和二手房 ) 的五年内不得上市交易, 购买时间以交易合同网签备案时间为准长沙 : 购买的商品房 ( 含二手房 ) 需取得不动产权属证书 3 年方可上市交易长沙市个人家庭户和集体户个人, 且在长沙市无住房的, 限购 1 套商品住房本市户籍 ( 家庭为单位 ) 有一套房的, 需要再取得首套房不动产权证书后 3 年以上才能买第二套

6 宏观政策分析 : 全国多城市发布租赁新政, 住房租赁市场发展势头猛全国加快住房租赁市场发展, 各地租赁落地政策频出北京进一步完善租赁新政, 多方面加快发展租赁市场, 向租售同权迈步通知从强化住房租赁管理服务增加租赁住房供应, 建立住房租赁监管平台提供便捷公共服务, 明确住房租赁行为规范维护当事人合法权益, 加强市场主体监管提升住房租赁服务水平等四个方面提出加快发展和规范管理北京市住房租赁市场的具体措施和要求通知进一步完善后, 在北京市现有义务教育政策要求的本市户籍家庭适龄子女须在户口所在地接受义务教育基础上, 规定本市户籍无房家庭适龄子女按照相关规定可以在租房所在区接受义务教育, 在为本市户籍无房家庭承租人赋权方面迈进了一步通知规定承租人为本市户籍, 承租公共租赁住房和直管公房的, 可根据住房租赁监管平台登记备案的信息依法申请办理户口登记和迁移手续, 从而解决本市户籍公租房和直管公房承租人户口登记和迁移问题上海出台租赁住房发展新政 : 多途径筹措房源, 到 2020 年新增 70 万套租赁住房关于加快培育和发展本市住房租赁市场的实施意见明确, 上海将加快培育和发展住房租赁市场, 到 2020 年, 基本形成多市场参与多品种供应规范化管理的住房租赁市场体系在十三五期间将新增 70 万套租赁住房, 远超商品住房供应, 在建设用地指标紧张稀缺的背景下, 通过商办房屋改建集体建设用地建设租赁住房等多种途径筹措租赁住房, 对有效盘活存量土地房屋资源, 快速增加租赁住房供应具有积极作用南京住房租赁细则正式落地 : 多方资本共建租赁住房南京市人民政府网站公布了市政府办公厅关于印发南京市住房租赁试点工作方案的通知, 南京未来将通过政府划拨建设企业新建自持配建改建闲置住房出租等多种渠道筹集租赁住房的模式, 建设或筹集租赁性住房不低于 50 万平方米,2017 年民营和混合所有制试点企业不少于 4 家, 到 2020 年底不少于 10 家新政要求扶持国有企业发展规模化租赁, 参与试点国有企业不少于 2 家,2017 年国有规模化住房租赁企业不少于 14 家 ; 民营和混合所有制试点企业不少于 4 家, 到 2020 年底不少于 10 家 ;2017 年房地产经纪机构试点不少于 2 家, 到 2020 年底 10 家左右成立住房租赁管理联盟, 发挥行业自我管理作用云南 : 鼓励住房租赁企业发展搭建租赁交易服务平台云南省鼓励国有民营的机构化规模化住房租赁企业发展, 鼓励房地产开发企业经纪机构物业服务企业设立子公司拓展住房租赁业务文件要求, 各州 ( 市 ) 住房城乡建设主管部门要会同有关部门共同搭建政府住房租赁交易服务平台, 提供便捷的租赁信息发布服务, 实现住房租赁合同网上备案

7 城市规划分析 : 广佛同城化十三五规划发布海陆空将全面对接 9 月 29 日, 广州市政府发布广州市人民政府办公厅佛山市人民政府办公室关于印发广佛同城化十三五发展规划 ( 年 ) 的通知, 通知道 : 广佛同城未来五年的发展规划将从经济交通区域发展定位产业生态公共服务体系国际合作示范区建设等多方面进行深化其中, 南海三水顺德分别对接广州荔湾花都番禺, 建设同城化合作示范区 1 广佛同城将定位为: 粤港澳合作核心枢纽 ; 珠三角自主创新引领区 ; 国家服务业和先进制造业中心 2 总体要求: 十三五时期, 要紧紧围绕将广佛区域建设成为珠三角世界级城市群核心区和全国同城化发展示范区等重大目标, 提升经济社会各领域的同城化水平, 做好同城化各项工作 3 经济: 综合经济实力进一步增强两市经济总量稳步增加, 经济融合发展程度进一步上升十三五时期, 广佛地区生产总值年均增长 7.5% 以上,2020 年地区 GDP 达到 3.9 万亿元以上 ; 人均 GDP2020 年达到 17 万元 4 交通: 两城轨道交通道路交通航运网络全面对接 2020 年, 广佛地区地铁通车里程达公里, 白云国际机场旅客吞吐量达 8000 万人次, 港口集装箱吞吐量达 2500 万标箱港口货物吞吐量达 6 亿吨 5 共建三大示范区, 形成各具特色互为补充的同城化先行区和引领区 : 1 建设荔湾南海同城化合作示范区 2 建设花都三水同城化合作示范区 3 建设番禺顺德同城化合作示范区

8 Part 2 土地市场表现佛山土地市场供求分析商住用地分析重点地块分析

9 佛山土地市场供求分析本月成交 2017 年 9 月佛山房地产市场土地成交一览表区域土地类型成交宗数占地面积 ( 万平米 ) 计容建面 ( 万平米 ) 成交价 ( 万元 ) 禅城住宅仓储高明工业住宅南海工业商服工业三水其他商住住宅分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台

10 佛山土地市场供求分析本月成交 2017 年 9 月佛山房地产市场土地成交一览表区域土地类型成交宗数占地面积 ( 万平米 ) 计容建面 ( 万平米 ) 成交价 ( 万元 ) 工业商服三水商业 / 仓储 / 工业商住住宅总计年 9 月, 佛山经公开市场途径共成交土地 33 宗, 总成交占地面积万平米, 成交总金额亿元其中住宅用地成交 6 宗, 总占地面积为万平米, 占整个土地成交的 14.51%; 商住用地成交 3 宗, 总占地面积万平米, 占整个土地成交的 10.71%; 商服用地成交 3 宗, 总占地面积为万平米, 占整个土地成交的 10.67%, 其余总成交 21 宗分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台

11 佛山土地市场供求分析本月供应区域土地用途推出宗数总占地面积 ( 万平米 ) 可建面积 ( 万平米 ) 高明工业商服商住南海商住工业三水商住顺德 2017 年 9 月佛山房地产市场土地供应一览表 ( 将于 10 月竞拍 ) 工业商业商住住宅总计年 9 月, 据世联统计, 经公开市场途径共新增供应土地 34 宗, 较 8 月减少 1 宗地块, 总供应面积为 m2 其中住宅用地有 1 宗, 工业用地有 23 宗, 商服用地 1 宗, 商住用地 7 宗, 其他用地 2 宗分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台

12 商住用地分析年佛山市商住用地成交走势单位 : 万平米成交建面成交金额单位 : 亿元成交建面成交金额 % 200% 150% 100% 50% 0% 218.3% 109.7% 佛山年商住用地成交溢价率走势图 46.7% 141.8% 119.9% 133.4% 147.7% 185.8% 126.3% 54.4% 76.5% 54.4% 48.1% 年 9 月, 佛山经公开市场途径成交商住办用地 9 宗, 总建筑面积平米, 环比增加 27.2%, 同比大增长 616.2%; 成交总金额为亿元, 环比增加 41.5%, 同比去年大幅增长 431.4% 在成交溢价方面,9 月份全市整体溢价率为 48.1%, 环比减少 11.6% 分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台

13 重点地块情况成交 9 月除南海外其余四区均有土地成交, 其中保利置业禅城同济路地块楼面地价超元 / m2, 且有 10000m2配建, 中海顺德伦教地块楼面地价超元 / m2, 另外恒大顺德杏坛地块楼面地价近万元, 达 9730 元 / m2 南山恒大地块大塘金地地块富湾龙光地块禅城同济保利置业地块西江新城颐安地块乐从中交地块杏坛美的地块杏坛恒大地块数据来源 : 世联数据平台

14 顺德区顺德西部生态产业区启动区商务配套区 D-XB B 地块地块编号 :TD2017(SD)XG0016 交易时间 : 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 3.84 万方容积率 : 2.0 建筑面积 :7.68 万方恒大地块 9730 元 / m2 出让地块高赞大桥高富路龙海市场容桂城西小学四基中学容桂外国语学校红旗中学花溪公园二手均价元 / m2 粤顺豪庭起始价格 : 万元起始楼面地价 : 4803 元 / m2 龙涌口海景公园东怡雅院二手均价元 / m2 东怡水岸成交价格 : 万元二手房均价元 / m2 溢价率 : 109 % 成交楼面地价 : 元 / m2 竞得者 : 美的地产规划条件 : 1 该地块挂牌出让限定土地交易最高价格最高限制地价, 最高限制地价为人民币万元 ( 折合地面单价元 / 平方米楼面单价元 / 平方米 ), 当报价超过最高限制地价后, 竞买方式转为竞买方式转为竞配建无偿返还政府人才住房面积,, 以 0 平方米起步, 以 300 平方米为竞价阶梯

顺德区顺德西部生态产业区启动区商务配套区 D-XB- 10-01B-01-02 地块地块编号 :TD2017(SD)XG0015 交易时间 : 2017-9-4 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 5.88 万方容积率 : 2.5 建筑面积 :14.

15 顺德区顺德西部生态产业区启动区商务配套区 D-XB B 地块地块编号 :TD2017(SD)XG0015 交易时间 : 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 5.88 万方容积率 : 2.5 建筑面积 :14.70 万方高赞大桥高富路龙海市场容桂城西小学四基中学容桂外国语学校红旗中学花溪公园二手均价元 / m2 粤顺豪庭起始价格 :70543 万元起始楼面地价 : 4799 元 / m2 龙涌口海景公园东怡雅院二手均价元 / m2 东怡水岸成交价格 : 万元二手房均价元 / m2 溢价率 : 103 % 成交楼面地价 : 9730 元 / m2 竞得者 : 恒大地产规划条件 : 1 该地块挂牌出让限定土地交易最高价格最高限制地价, 最高限制地价为人民币万元 ( 折合地面单价元 / 平方米楼面单价元 / 平方米 ), 当报价超过最高限制地价后, 竞买方式转为竞买方式转为竞配建无偿返还政府人才住房面积,, 以 0 平方米起步, 以 300 平方米为竞价阶梯. 2 配建 1 所 18 班幼儿园 ( 用地面积 5400 平方米, 建筑面积 4800 平方米 ) 3 需配建社会公共停车场 (50 个停车位, 用地面积 1500m2或建筑面积 1750m2 ) 通信基站( 建筑面积 30m2 ) 10KV 开关站 ( 建筑面积 90m2 )

佛山市禅城区同济西路北侧汾江中路西侧地块编号 : TD2017(SZ)XG0001 交易时间 : 2017-9-6 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 2.79 万方容积率 :>1.0 且 3.8 建筑面积 :10.

16 佛山市禅城区同济西路北侧汾江中路西侧地块编号 : TD2017(SZ)XG0001 交易时间 : 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 2.79 万方容积率 :>1.0 且 3.8 建筑面积 :10.61 万方起始价格 : 万元起始楼面地价 : 9371 元 / m2成交价格 : 万元溢价率 :30 % 成交楼面地价 :13438 元 / m2竞得者 : 保利置业佛山科二手均价 7998 元 / m2学技术学院汾江中学花园街社区二手楼均价 7998 元 / m2 二手均价 7998 元 / m2 汾江中学同济西路同福社区二手楼均价 7261 元 / m2 汾江中路同济西路出让地块汾江中路体育社区二手楼均价 7498 元 / m2 佛山乐园同华社区二手楼均价 8731 元 / m2 垂虹社区同济小学祖庙荣山中学佛山职业技术学院广佛线同华东社区二手楼均价 9027 元 / m2 二手均价 7998 元 / m2 岭南天地佛山市第二人民医院同济市场垂虹公园佛山市铁军小学碧桂园岭南盛世在售洋房叠墅别墅, 价格待定荣山中学普君市场限制条件 : 1 该地块采用竞地价竞配建竞自持竞自持年限的形式出让, 最高限价万, 人才住房配建面积最高限制 1000 m2, 竞自持,2% 起竞, 最高自持 100%, 竞自持年限 10 年起竞, 增幅 5/ 次, 最高为 70 年规划条件 : 1 需配建建筑面积 80 m2且 300 m2的物业管理用房, 按相关部门要求设置配电房通讯基础设施公共自行车停放站点居民健身设施 ; 2 需建不含公摊建筑面积 600 m2的社区公共服务用房, 其中老年人活动中心建筑面积 ( 不含公摊 ) 120 m2, 建成后无偿移交政府指定部门

高明区西江新城苏河路以东明国路以北地块地块编号 : TD2017(GM)WG0028 交易时间 : 2017-9-6 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 2.54 万方容积率 : 2.8 建筑面积 :7.

17 高明区西江新城苏河路以东明国路以北地块地块编号 : TD2017(GM)WG0028 交易时间 : 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 2.54 万方容积率 : 2.8 建筑面积 :7.11 万方起始价格 : 万元起始楼面地价 : 4824 元 / m2成交价格 :44750 万元溢价率 :30 % 成交楼面地价 :6292 元 / m2竞得者 : 深圳市颐盛投资有限公司高明区沧江中学万科美的西江悦高明区人民医院西樵平沙岛预计 9 月份开卖, 带装修发售 90/120 三四房规划条件 : 1 该地块挂牌出让限定土地交易最高价格万元 ( 折合地面地价约万元 / 亩, 楼面地价约 6300 元 / 平方米 ) 当土地竞买价格达到万元 ( 或当前报价增加一个增价幅度后会超过万元 ) 时, 向上竞配建人才住房计容建筑面积, 每次面积增加幅度为 500 平方米, 配建的人才住房标准不低于普通销售房屋标准, 在竣工验收合格后 30 天内整体无偿移交给政府 2 建筑控高 : 100 米, 配套设施要求 : 物业管理用房建筑面积 50 平方米, 并且不低于规划总建筑面积的 2 ; 托老所建筑面积 1000 平方米 ; 社会公共停车场不少于 50 个泊位 ( 不计入自身配建停车位 ); 托老所社会公共停车场竣工验收后无偿移交给政府或政府指定的接收部门

南海区广东金融高新技术服务区 B 区中央大街以南宝翠北路以西 03-01-13 03-01-15 地块地块编号 : TD2017(NH)WG0008 交易时间 : 2017-9-7 土地性质 : 商服用地占地面积 : 1.51 万方容积率 : 4.0 且 5.3 建筑面积 :8.

18 南海区广东金融高新技术服务区 B 区中央大街以南宝翠北路以西地块地块编号 : TD2017(NH)WG0008 交易时间 : 土地性质 : 商服用地占地面积 : 1.51 万方容积率 : 4.0 且 5.3 建筑面积 :8.02 万方起始价格 : 万元起始楼面地价 : 2101 元 / m2 成交价格 : 万元溢价率 :0 % 成交楼面地价 :2102 元 / m2 竞得者 : 佛山市海业投资发展有限公司中海千灯湖 1 号二手均价元 / m2 保利水城二手均价元 / m2 海五路南海千灯湖公园美华国际金融贸易中心海八东路保利花园二手均价元 / m2 灯湖小学桂澜路荣耀国际金融中心广佛线万达广场南海发展大厦出让地块金融城广场万达华府预计年底加推三至四房, 指导价元 / 平中央大街南海金融公园广佛线二手均价元 / m2 保利奥尔公寓夏北中心公园二手均价元 / m2 预计 9-10 月推出 m2三四房, 带装修发售滨江 1 号万国府 MOMA 粤港金融科技园限制条件 : 竞得人需在签订出让合同之日起一年内引入一家公司, 该公司需符合以下任一条件 : 1 该公司为中国主板市值不低于 800 亿 ( 以本宗地土地网上挂牌截止前 30 个交易日的平均市值计 ) 的制造业公司 2 该公司为中国主板市值不低于 800 亿 ( 以本宗地土地网上挂牌截止前 30 个交易日的平均市值计 ) 的制造业公司的控股公司竞得人需在签订出让合同之日起 60 日内向南海区经贸部门提交该公司进驻意向书 ; 在签订出让合同之日起一年内确保该公司将公司注册地变更至南海区范围内 ( 以工商部门核发营业执照为准 ); 在项目整体竣工验收通过之日起 6 个月内确保该公司工商注册地迁入本宗地内,5 年内不得迁出且自该公司在注册地变更至南海区范围内的 10 年期间, 该公司在南海区的纳税总额不低于人民币 3 亿元, 其中该公司自工商注册地迁入本宗地内 5 年期间, 每年在南海区纳税额不低于人民币 3000 万元规划条件 : 办公用房计容建筑面积 5 万平, 建筑形态以高层塔楼与裙楼结合, 沿金融广场一线布置点式高层建筑, 塔楼高度 150 米

南海区大沥镇盐步广佛新干线与联河路交汇地段地块编号 :TD2017(NH)XG0004 大沥镇九龙公园平地布匹市场环球水产交易市场横江小学交易时间 : 2017-9-11 土地性质 : 商服用地占地面积 : 5.14 万方容积率 :>3.5 且 5.0 广佛新干线联河路出让地块南国小商品城建筑面积 :25.

19 南海区大沥镇盐步广佛新干线与联河路交汇地段地块编号 :TD2017(NH)XG0004 大沥镇九龙公园平地布匹市场环球水产交易市场横江小学交易时间 : 土地性质 : 商服用地占地面积 : 5.14 万方容积率 :>3.5 且 5.0 广佛新干线联河路出让地块南国小商品城建筑面积 :25.68 万方贵广高铁起始价格 : 万元碧桂园华宝广场起始楼面地价 : 1500 元 / m2 大沥镇盐步三中成交价格 :38567 万元溢价率 :0.10 %( 溢价 39 万 ) 成交楼面地价 :1502 元 / m2 竞得者 : 广东广佛慧谷产业园发展有限公司规划条件 : 1 场地内需配建 2500 m2公交站场, 公交站场的用地使用权须无偿移交南海区站场管理公司个标准停车位 /100 m2, 且要按不低于停车位总数的 20% 配建充电桩或预留充电设施接口 ; 1.0 个 /100 m2, 自行车位统一按 1.5 m2 / 个算 ; 公共停车位区内商业配套总车数的 5% 且不少于 5 个标准停车位 3 按各部门意见设置变配电房, 人防及燃气 4 按要求须 1 年内 5 年内引进相应的产业公司,6 年内宗地企业在大沥经营纳税累计超 3 亿

广东职业技术学院高明区荷城街道明富路以北富湾小学以南高明区职业技术学院地块编号 : TD2017(GM)WG0029 交易时间 : 2017-9-13 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 2.33 万方富湾中学江湾商业广场东方红幼儿园容积率 :>1.0 且 2.5 建筑面积 :5.

20 广东职业技术学院高明区荷城街道明富路以北富湾小学以南高明区职业技术学院地块编号 : TD2017(GM)WG0029 交易时间 : 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 2.33 万方富湾中学江湾商业广场东方红幼儿园容积率 :>1.0 且 2.5 建筑面积 :5.82 万方誉憬湾富湾小学尚湖名苑二手均价 6001 元 / m2 起始价格 : 9950 万元起始楼面地价 : 1710 元 / m2成交价格 : 万元六湾中学出让地块二手均价 6161 元 / m2 金富雅苑溢价率 :89 % 成交楼面地价 : 3231 元 / m2 竞得者 : 深圳市龙光房地产有限公司富湾医院限制条件 : 1 该地块挂牌出让限定土地交易最高价格最高限制地价, 最高限制地价为人民币万元 ( 折合地面地价约 1050 万元 / 亩, 楼面地价约 6300 元 / 平方米 ), 当报价超过最高限制地价后, 竞买方式转为竞买方式转为竞配建人才住房面积,, 以 200 平方米为竞价阶梯, 在竣工验收合格后 30 天内整体无偿移交给政府 2 参与本次挂牌竞买出让的购地资金必须为竞买人的自有资金规划条件 : 1 须附设 9 班幼儿园 1 处, 用地面积不少于 4500 m2, 建筑面积 2400 m m2 ; 物业管理用房建筑面积 50 m2, 并且不低于规划总建筑面积的 2 ; 社区居委会建筑面积 300 m2 ; 社区服务站建筑面积 m2 ; 社区警务室建筑面积 m2, 幼儿园社区居委会社区服务站和社区警务室竣工验收后无偿移交给政府或政府指定的接收部门

三水区南山镇漫江大道以东乐华高管以南富民达商业城地块编号 : TD201(SS)WG0026 交易时间 : 2017-9-14 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 4.54 万方容积率 :>1.0 且 2.5 建筑面积 :11.

21 三水区南山镇漫江大道以东乐华高管以南富民达商业城地块编号 : TD201(SS)WG0026 交易时间 : 土地性质 : 住宅用地占地面积 : 4.54 万方容积率 :>1.0 且 2.5 建筑面积 :11.35 万方起始价格 :13620 万元起始楼面地价 : 1200 元 / m2成交价格 : 万元 (+3900m2配建) 溢价率 : 50 % 成交楼面地价 : 1864 元 / m2竞得者 : 佛山市南海南力房地产开发有限公司 ( 隶属恒大地产集团珠三角房地产开发商有限公司 ) 萌茵花园二手均价 3930 元 / m2 凤桥山庄同方迳口华侨经济区医院漫江限制条件 : 1 参与本次挂牌竞买出让的购地资金必须为竞买人的自有资金 2 采用以限地价, 竞配建人才住房面积的方式确定竞得人, 限定土地交易最高价格万元, 增价幅度为 300 万元 / 次, 达到限价, 竞配建人才住房面积阶梯为 300 m2及 300 m2整数倍建筑面积的住房, 竞得人须将配建的人才住房及配套车位一并无偿移交佛山市三水区南山镇人民政府指定接收单位规划条件 : 1 建筑高度 (H):H 100m. 2 须配建社区配套公共服务用房, 建筑面积不低于宗建筑面积的 1%, 且 600 m m2, 场地内靠西南山大道一侧预留港湾式公交停靠站用地

顺德区会展大道以南会展中路以西地块地块编号 : TD2017(SD)WG0028 交易时间 : 2017-9-18 土地性质 : 商服用地占地面积 : 9.47 万方容积率 :>1.0 且 4.5 建筑面积 :39.

22 顺德区会展大道以南会展中路以西地块地块编号 : TD2017(SD)WG0028 交易时间 : 土地性质 : 商服用地占地面积 : 9.47 万方容积率 :>1.0 且 4.5 建筑面积 :39.06 万方起始价格 : 万元起始楼面地价 : 1480 元 / m2成交价格 : 万元溢价率 : 135 % 成交楼面地价 :3477 元 / m2竞得者 : 佛山市万科置业有限公司雅居乐新城湾畔二手均价元 / m2 金辉地块亿拿地地铁 3 号线 ( 在建 ) 力源金属物流城西滘文化公园规划条件 : 1 需开发建筑面积不小于 m2的地下商业物业,5 年内全部开业运营 ; 2 须无偿提供轨道交通所需的风亭轨道站点及出入口地下人行通道及相关附属设施使用, 无偿移交佛山市地铁业主单位 ; 3 须配建 3000 m2的公交首末站, 竣工后 6 月之内将其产权无偿移交给佛山市顺德区轨道交通投资有限公司 ; 4 须配建一家五星级 ( 建筑面积不少于 3 万平方米且不少于 400 个房间 ) 及一家三星级以上 ( 不少于 2 万平方米且不少于 300 个房间 ) 商务酒店 ; 5 须配建 m2建筑面积的公寓式酒店及其按规划条件要求的配套车位 ( 产权车位 ) 等配套设施, 并自该公寓式酒店竣工验收之日起 3 个月内将产权无偿移交给顺德区人民政府或其指定的单位

顺德区乐从镇新桂路以东创富二路以北地块佛山奥园二手房均价 13500 元 / m2 地块编号 : TD2017(SD)XG0018 交易时间 : 2017-9-27 土地性质 : 商住用地占地面积 : 5.07 万方容积率 :>1.0 且 2.8 建筑面积 :14.

23 顺德区乐从镇新桂路以东创富二路以北地块佛山奥园二手房均价元 / m2 地块编号 : TD2017(SD)XG0018 交易时间 : 土地性质 : 商住用地占地面积 : 5.07 万方容积率 :>1.0 且 2.8 建筑面积 :14.19 万方起始价格 : 万元起始楼面地价 : 7502 元 / m2成交价格 : 万元 +5700m2无偿配建溢价率 : 46.7 % 成交楼面地价 : 元 / m2竞得者 : 中交地产水藤公园限制条件 : 1 采用以限地价, 先竞配建无偿移交给政府的商品住房面积, 再竞自行销售人才住房面积的方式确定竞得人, 限定土地交易最高价格万元, 楼面价元 / 平, 限定竞配建商品住房最高面积为平方米当承诺的自行销售人才住房面积已达本地块可建剩余住宅计算容积率建筑面积上限平方米时, 以首先作出该承诺的竞买人为竞得人自行销售人才住房的销售价格不得高于元 / 平方米 ; 2 参与本次现场挂牌竞买出让的购地资金必须为竞买人的自有资金

24 顺德区乐从镇新桂路以东创富二路以南地块佛山奥园二手房均价元 / m2 地块编号 : TD2017(SD)XG0019 交易时间 : 土地性质 : 商住用地占地面积 : 6.01 万方容积率 :>1.0 且 2.8 建筑面积 :16.84 万方起始价格 : 万元起始楼面地价 : 7500 元 / m2成交价格 : 万元溢价率 : 18.7 % 成交楼面地价 :8908 元 / m2竞得者 : 中交地产水藤公园限制条件 : 1 采用以限地价, 先竞配建无偿移交给政府的商品住房面积, 再竞自行销售人才住房面积的方式确定竞得人, 限定土地交易最高价格万元, 楼面价元 / 平, 限定竞配建商品住房最高面积为平方米当承诺的自行销售人才住房面积已达本地块可建剩余住宅计算容积率建筑面积上限平方米时, 以首先作出该承诺的竞买人为竞得人自行销售人才住房的销售价格不得高于元 / 平方米 ; 2 参与本次现场挂牌竞买出让的购地资金必须为竞买人的自有资金 3 须额外建设 200 m2以上的老年人活动中心以及不少于 24 班规模的幼儿园一处, 幼儿园要求独立占地, 且要求占地面积不少于 7200 m2, 建筑面积不低于 6500 m2

三水区大塘镇中心城区大岗 ( 土名 ) 地块编号 : TD2017(SS)WG0037 交易时间 : 2017-9-29 土地性质 : 商住用地占地面积 : 5.09 万方容积率 :>1.0 且 2.5 建筑面积 :12.

25 三水区大塘镇中心城区大岗 ( 土名 ) 地块编号 : TD2017(SS)WG0037 交易时间 : 土地性质 : 商住用地占地面积 : 5.09 万方容积率 :>1.0 且 2.5 建筑面积 :12.73 万方起始价格 :31820 万元起始楼面地价 :2500 元 / m2成交价格 :44720 万元二手均价 5976 元 / m2 大塘实验幼儿园大城镇文化广场万豪广场耀逸名轩大塘中心广场锦塘路奥利花园莱福水岸城邦一期洋房已售完, 售价约 5500 元 / m2, 准备推出二期高层电梯洋房联排别墅双拼别墅, 价格待定近期推出 20 幢座, 户型主要是两房和三房, 价格待定溢价率 :41 % 成交楼面地价 :3513 元 / m2 竞得者 : 金地地产限制条件 : 1 采用以限地价, 竞竞配建人才住房面积的方式确定竞得人, 限定土地交易最高价格万元,, 达限价后竞配建人才住房面积, 阶梯为 300 m2及 300 m2整数倍建筑面积, 并无偿移交佛山市三水区大塘镇人民政府指定接收单位 ; 成交之日 1 年内动工,3 年内通过竣工验收 2 参与本次现场挂牌竞买出让的购地资金必须为竞买人的自有资金规划条件 : 1 建筑高度 H 100m; 2 须建设城乡社区配套服务用房, 建筑面积不低于住宅总计容建筑面积的 1%, 600 m2且 2500 m2

26 重点地块情况预告行政区地块位置用地性质高明区高明区更合镇经一路以东合和大道以南 2017 年 9 月佛山市重点地块拍卖一览表土地面积 _ 万平米总建筑面积 _ 万平米容积率起报价 _ 万元起始楼面地价成交日期商服用地三水区三水区乐平镇中心城区 9 号城镇住宅用地商服用地 ( 批发零售用地住宿餐饮用地商务金融用地其它商服用地 ) 南海区南海区桂城街平西社区上海桥北工业区地段城镇住宅用地兼容批发零售住宿餐饮科教用地高明区高明区杨和镇杨西大道以东三和路以北城镇住宅用地 ( 兼容商服用地 ) 三水区三水区乐平镇新城区 C 区 14 号城镇住宅用地商服用地 ( 批发零售用地住宿餐饮用地商务金融用地其它商服用地 ) 顺德区顺德区北滘镇新城区 04-B-06 地块城镇住宅用地顺德区顺德区顺德新城创智城片区东乐路以南创智路以西地块 A B 区土地用途均为城镇住宅用地兼容批发零售用地住宿餐饮用地,C 区土地用途为街巷用地顺德区顺德区杏坛镇新齐宁路东侧 1 号地块城镇住宅用地兼容批发零售用地住宿餐饮用地顺德区顺德区杏坛镇新齐宁路东侧 2 号地块城镇住宅用地兼容批发零售用地住宿餐饮用地分类标准 : 土地利用现状分类 GB/T ; 数据来源 : 世联数据平台

27 Part 3 商品住宅市场表现佛山住宅供求情况佛山住宅库存情况成交排名 TOP10 楼盘情况各区供求情况

28 住宅整体情况 : 量价齐升, 刚需依然是主力产品 9 月, 全市一手住宅供应面积为万平米, 环比增加 23.4%, 同比增加 5.9%; 9 月, 全市共成交 9661 套, 成交总面积万平米, 环比下跌 6.4%%, 同比减少 59.3%; 成交均价为元 / 平米, 环比下降 2.1%, 同比下降 10.1%;( 其中顺德均以套内面积计算, 下同 ) 全市成交主力户型的 m2刚需, 占比 38%, 其次是 m2的刚改户型, 占比达 38% 2017 年 9 月佛山五区成交面积占比三水 27% 高明 6% 禅城 18% 单位 : 万平米年佛山一手住宅成交面积均价走势单位 : 元 / 平米顺德 13% 南海 36% 年 9 月佛山市各面积段成交情况成交面积供应面积大于 200 2% 小于 60 11% % % % % % % % % 成交均价数据来源 : 世联数据平台

29 住宅库存情况 : 截止今年 9 月底, 佛山五区商品住宅静态库存量万平米, 按照 2017 年前 9 月月均去化推算, 在不增加新供应情况下, 去化周期约 7.3 个月各区库存中, 南海区库存量依然最高, 有万平米, 去化周期 7.6 月 ; 高明区库存量最低, 仅万平米, 去化周期仅 4.7 个月截止 9 月佛山各区商品住宅静态库存情况佛山市历年商品住宅静态库存情况 2017 年存量面积 ( 万平米 ) 去化时间住宅累计存量 ( 万平米 ) 去化时间 ( 月 ) 禅城南海顺德三水高明年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 9 月数据来源 : 世联数据平台

30 成交排行榜 2017 年 9 月, 佛山市楼盘签约成交量排名 TOP10 的楼盘依次为 : 禾粤尚德居时代南湾恒大山水龙盘万科城市之光恒大郦湖城南海万科广场招商依云华府美的翰湖苑龙光玖龙湾盈信荟璟成交前十的楼盘成交总量 3284 套, 占全市成交总套数的 34.0% 2017 年 8 月佛山市住宅成交排名 TOP10 楼盘一览表排名项目名称区域签约套数签约面积均价 1 禾粤尚德居南海区时代南湾三水区恒大山水龙盘三水区万科城市之光南海区恒大郦湖城三水区万科广场南海区招商依云华府南海区美的翰湖苑南海区龙光玖龙湾禅城区盈信荟璟南海区以上为房管局网签数据, 数据有一定的滞后性, 此数据仅供参考, 实际数据以各开发商项目公布为准数据来源 : 世联数据平台

31 各区供求情况 : 禅城区 9 月新货入市, 金九市场热度升温禅城区楼市 9 月份住宅供应量大增至 30.3 万m2, 创下 2017 年月度供应之最, 新货入市, 为金九创造条件, 成交量价较上月平稳上升 9 月禅城住宅供销比为 1.74:1, 整体呈现供过于求的态势年禅城区一手住宅供求关系走势批售面积成交面积成交均价单位 : 万平米批售面积成交面积成交均价供应情况 : 全区新增供应商品住宅万m2, 环比增长 33.00%, 同比增长 489.0%; 成交情况 : 全区成交总面积万m2, 环比增长 10.9%, 同比下跌 46.1%; 成交价格 : 全区成交均价为元 / m2, 环比下降 0.4%, 同比下降 5.1%; 户型面积 : 全区成交主力户型 m2, 占 47%,90-100m2占 29% m218% 2017 年 9 月禅城区各面积段成交情况 % % % % % % % 小于 60 0% 大于 200 2% % 数据来源 : 世联数据平台

32 各区供求情况 : 南海区势 9 月南海区供应与成交有所放缓 9 月份南海区一手房供求量价均录得下跌, 住宅供销比为 1.12:1, 整体呈现供过于求的态年南海区一手住宅供求关系走势单位 : 万平米批售面积成交面积成交均价年 9 月南海区各面积段成交情况 % % 0% % % % % % 小于 60 23% 大于 200 2% 供应情况 : 全区新增供应商品住宅万m2, 环比下跌 32.7%, 同比下跌 39.5%; 成交情况 : 全区成交总面积万m2, 环比下跌 20.2%, 同比大减 59.0%; 成交价格 : 全区成交均价为元 / m2, 环比下跌 3.7%, 同比下跌 17.5%; 户型面积 : 全区成交主力户型 80-90m2, 占 33%, m2占 23% 数据来源 : 世联数据平台

33 各区供求情况 : 顺德区 9 月供应大增, 第三季度月均成交保持在 10 万m2, 较去年同期萎缩明显 9 月份顺德区, 供货量大幅增加, 成交量价与八月基本持平, 供销差距缩小, 供销比扩大至为 4.08:1, 供过于求态势明显, 该月成交主力户型平米的产品年顺德区一手住宅供求关系走势 80 单 70 位 60 : 50 万 40 平 30 米批售面积成交面积成交均价年 9 月顺德区各面积段成交情况大于 200 6% 小于 60 1% % % % % % % % % 供应情况 : 全区新增供应商品住宅 48.49m2, 环比大幅上涨 122.8%, 同比下跌 1.6%; 成交情况 : 全区成交总面积万m2, 环比大幅下跌 8.3%, 同比大幅减少 83.2%; 成交价格 : 全区成交均价为元 / m2, 环比上涨 0.9%, 同比上涨 3.8%; 户型面积 : 全区成交主力户型 m2, 占比 58%, 其中 m2占 34% m2占 24% 数据来源 : 世联数据平台

34 各区供求情况 : 三水区九月三水楼市新增货量与成交量保持上涨势头, 在五区中表现最为积极, 价格平稳 9 月三水成交和供应持续增长, 一手住宅供销比 1.48:1, 价格保持平稳年三水区一手住宅供求关系走势单 6000 位 25 : 万 4000 平米批售面积成交面积成交均价供应情况 : 全区新增供应商品住宅万m2, 环比增长 71.1%, 同比增长 25.2%; 成交情况 : 全区成交总面积万m2, 环比增长 9.5%, 同比下跌 6.5%; 成交价格 : 全区成交均价为 8014 元 / m2, 环比减少 0.7%, 同比上升 18%; 户型面积 : 全区成交主力户型 m2, 占 31%,90-100m2, 占 35% % 2017 年 9 月三水区各面积段成交情况 % % % % % % 小于 60 0% % 大于 200 1% 数据来源 : 世联数据平台

35 各区供求情况 : 高明区 9 月份高明市场供货与成交量价与 8 月份基本持平, 第三季度供货较第一季度有所增加, 去货平稳, 成交较去年同期仍有所逊色高明区新货增量与 8 月基本持平, 成交量与上月小幅下跌, 表现一般, 月度供销比为 2.07:1, 供应量远大于成交量年高明区一手住宅供求关系走势 2017 年 8 月高明区各面积段成交情况单 7000 位 : 5000 万平米批售面积成交面积成交均价供应情况 : 全区新增供应商品住宅万m2, 环比增长 3.3%, 同比减少 22.9%; 成交情况 : 全区成交总面积万m2, 环比下跌 10.5%, 同比减少 69.7%; 成交价格 : 全区成交均价为 6325 元 / m2, 环比减少 0.1%, 同比上升 13.7%; 户型面积 : 全区成交主力户型 m2, 占 31%;80-90m2, 占 24% % % % % % % % 小于 60 1% % 大于 200 1% 数据来源 : 世联数据平台

36 Part 4 公寓市场表现公寓月度供求情况公寓面积段成交情况成交排名 TOP10 楼盘情况

公寓月度供求情况 9 月份佛山市公寓市场零供货, 总成交较上月有所上升佛山 9 月无公寓项目取得预售证,9 月公寓成交主要集中南海桂城和佛山新城, 高明成交表现不佳 2016-2017 年 9 月佛山市公寓月度成交量价走势成交面积 : 万m2 供应面积成交面积成交均价 : 元 / m2 30.00 14198 14627 16000 13709 14000 25.

37 公寓月度供求情况 9 月份佛山市公寓市场零供货, 总成交较上月有所上升佛山 9 月无公寓项目取得预售证,9 月公寓成交主要集中南海桂城和佛山新城, 高明成交表现不佳年 9 月佛山市公寓月度成交量价走势成交面积 : 万m2 供应面积成交面积成交均价 : 元 / m 年 9 月佛山市各区公寓成交情况单位 : 万m 禅城南海顺德三水高明成交面积单位 : 元 / m 成交均价供应情况 : 全市新增供应公寓 0.00 万m2, 环比减少 100%, 同比减少 100%; 成交情况 : 全市共成交 2356 套, 成交总面积万m2, 环比增加 43.8%, 同比减少 24.8%; 成交价格 : 全市成交均价为元 / m2, 环比下跌 6.3%, 同比上升 34.8% 数据来源 : 世联数据平台

38 公寓面积段成交情况 9 月份, 佛山公寓市场畅销产品集中在 m2面积段, 占比达 35.04%, 其次是 30 m2的户型, 占比达 29.22%; 但各区中是以 m2的产品成交为主, 特别是高明和禅城, 成面积交逾 9 成, 禅城逾 5 成 2017 年 9 月佛山市各区公寓各面积段成交情况 2017 年 9 月各区公寓各面积段成交情况 < > % 顺德区三水区 4.85% 29.22% 南海区 35.04% 高明区 28.78% 禅城区 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% % < >90 数据来源 : 世联数据平台

39 成交排行榜 2017 年 9 月, 佛山市公寓项目签约成交量排名 TOP10 的楼盘依次为 : 万科金色领域万科金域中央保利东湾盛凯尚苑三水万达广场南舜广场德国港长华国际商业中心太平洋广场太鼎中心恒锦新天地公馆成交前十的楼盘成交总量 931 套, 占全市成交总套数的 68.1% 2017 年 9 月佛山市公寓成交排名 TOP10 楼盘一览表排名项目名称区域签约套数签约面积签约均价 1 万科金色领域南海万科金域中央南海保利东湾顺德盛凯尚苑三水三水万达广场三水南舜广场南海德国港顺德长华国际商业中心南海太平洋广场太鼎中心顺德恒锦新天地公馆南海以上为房管局网签数据, 数据有一定的滞后性, 此数据仅供参考, 实际数据以各开发商项目公布为准数据来源 : 世联数据平台

40 Part 5 后市展望

41 后市展望政策方面全国多个城市限购政策加码, 限售成本轮楼市调控聚焦点, 佛山并未加入限售行列, 市场仍被看好随着各城市租赁政策逐步细化及落实, 租赁住宅市场势头好, 未来租赁住宅将成新热点土地市场 9 月份佛山土地市场持续 8 月热度, 多宗土地挂牌出让, 土地价格稳步上升, 未来房价短期内不会出现大幅下降住宅方面金九银十,9 月份全市成交量较 8 月有较明显增长, 房企加大新增供货力度, 冲刺金九, 但受政策影响, 利率上浮, 总体成交同比下降, 后期房企或将继续增加供货, 争取年终前取得佳绩, 购房者选择增多

42 深圳世联行地产顾问股份有限公司 SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCY CO., LTD.

特别声明本报告仅作提供资料之用, 客户并不能尽依赖此报告而取代行使独立判断本公司力求报告内容准确完整, 但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任本报告的版权归佛山世联行地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意任何人使用本报告, 视为同意以上声明

特别声明本报告仅作提供资料之用, 客户并不能尽依赖此报告而取代行使独立判断本公司力求报告内容准确完整, 但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任本报告的版权归佛山世联行地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意任何人使用本报告, 视为同意以上声明 2018 年 7 月佛山房地产市场分析报告佛山世联市场研究中心 2018 年 8 月特别声明本报告仅作提供资料之用, 客户并不能尽依赖此报告而取代行使独立判断本公司力求报告内容准确完整, 但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任本报告的版权归佛山世联行地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意任何人使用本报告, 视为同意以上声明 LOGO l 宏观政策与城市规划分析