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1 2017 年 7 月 31 日星期一 分析师快报 中国食品饮料行业 ( 强于大市 ): 配置仍处提升期龙头持续获加仓 事件 :2017 年基金二季报基本披露完毕, 我们从基金重仓股 板块配置比例以及北上资金配置等角度对食品饮料 2 季度持仓情况进行分析 2017Q2 前十大重仓股中食品饮料独占四席, 贵州茅台 五粮液 伊利股份占比提升, 泸州老窖新进十大 2017 年上半年十大重仓股中食品饮料占据四席, 分别是贵州茅台 五粮液 伊利股份 泸州老窖, 其持股市值占基金股票投资市值比分别为 103% 093% 072% 和 051%, 其中贵州茅台 五粮液 伊利股份的持仓占比环比分别提升 019% 032% 和 014%, 泸州老窖则再次进入 A 股前十大重仓股 板块重仓比例继续提升, 食品饮料板块重仓比例从 17Q1 的 695% 提升至 17Q2 的 821%, 白酒板块重仓比例从 17Q1 的 460% 提升至 17Q2 的 581% 基金二季度重仓持股情况集中披露,2017Q2 食品饮料板块重仓比例为 821%, 其中白酒板块重仓比例为 581%,2016 年以来, 板块重仓比例均继续提升 白酒板块 17Q2 基金配置比例前三分别为贵州茅台 五粮液 泸州老窖 基金 2017 年二季报仅披露重仓持股情况,2017Q2 末白酒板块基金配置比例前三位为贵州茅台 (103%) 五粮液(093%) 泸州老窖(051%) 大众品板块,2017Q2 末基金配置比例最高的前三位为伊利股份 (072%) 双汇发展 (010%) 安琪酵母(005%) 白酒板块中高端酒龙头持仓环比继续提升, 大众品板块中伊利最受青睐 白酒板块 17Q2 较 17Q1 末重仓配置比例提升前三位为五粮液 泸州老窖 贵州茅台, 分别环比提升 032% 020% 和 019% 白酒板块 17Q2 较 17Q1 重仓持有基金数上升最多的为五粮液 (+110) 泸州老窖(+66) 贵州茅台 (+62) 大众品板块 17Q2 较 17Q1 重仓配置比例提升前三位为伊利股份 青岛啤酒 双汇发展, 分别环比提升 014% 003% 和 002%, 重仓基金数增加前三位为伊利股份 (+50) 双汇发展(+27) 和中炬高新 (+14) 二季度食品饮料板块北上资金买入前三为伊利股份 五粮液 泸州老窖 上半年底按持股市值计, 食品饮料板块通过沪深港通北上资金持有股票前三为贵州茅台 (35072 亿元 ) 伊利股份(11073 亿元 ) 五粮液(6275 亿元 ); 从变动比例看, 二季度食品饮料板块北上资金占比增幅前三为伊利股份 (+201%) 五粮液(+138%) 泸州老窖(+053%), 减幅前三为贵州茅台 (-262%) 海天味业(-090%) 青岛啤酒(-036%) 投资建议 :1 主线一 : 白酒登高而望远, 优先推荐龙头泸州老窖 五粮液 贵州茅台 ; 次高端推荐沱牌舍得 山西汾酒 水井坊 ;2 主线二 : 成本周期下大众品的微笑曲线, 推荐伊利股份 海天味业 中炬高新 ;3 主线三 : 奶粉行业 啤酒行业 海外保健品行业潜在拐点, 推荐 H&H 国际控股 (1112 HK) 重庆啤酒 风险因素 : 市场风格变化, 相关公司业绩不达预期 中国食品饮料行业 ( 香港 ) 收盘价 市盈率 ( 倍 ) PEG ( 倍 ) 市净率 ( 倍 ) 息率 (%) RoE (%) 公司 ( 港元 ) 16 17E 18E 16-18E 17E 17E 17E 香港 - 平均 蒙牛乳业 (02319HK) 青岛啤酒 (00168HK) 华润创业 (00291HK) 康师傅 (00322HK) 中国旺旺 (00151HK) NA 统一企业中国 (00220HK) 中国食品 (00506HK) NA 现代牧业 (01117HK) 140 NA NA 173 NA H&H 国际 (01112HK) NA 雅士利国际 (01230HK) 140 NA NA 875 NA NA 资料来源 : 相关公司 彭博 CSI 主要市场指数 指数 收盘点位 涨跌 % 1 日 5 日 1 年 中标 50 2, (03) 286 中标 300 3, 上证 3, 香港恒生 26,9794 (06) H 股 10,7561 (09) (03) 184 红筹股 4,2324 (07) 摩指中国 8, 日经 ,9598 (06) (07) 211 道琼斯 21, 标普 500 2,4721 (01) (00) 139 纳斯达克 6,3747 (01) (02) 237 主要期货商品 商品 收盘价 USD 涨跌 % 1 日 5 日 1 年 纽约期油 纽约期棉 702 (04) 16 (38) 纽约期金 1, (48) 伦敦期铜 6,3025 (01) 伦敦期铝 1,8888 (17) (06) 181 波罗的海干货指数 主要外汇商品 商品 9330 (10) (45) 403 收盘点位 涨跌 % 1 日 5 日 1 年 美元指数 933 (06) (06) (36) VIX (191) 美元 - 人民币 (12) 美元 - 日圆 (51) 欧元 - 美元 12 (06) (08) (61) 英镑 - 美元 13 (05) (11) 02 澳元 - 美元 08 (03) (09) (65) 香港市场概览 类别 总市值 ( 亿元 ) 市盈率成交金额 PER ( 亿元 ) ( 倍 ) 市净率 PBR ( 倍 ) 恒生指数 170, H 股指数 48, 红筹指数 41, 行业 金融 45, 耐用品及科技 37, 电讯 20, 房地产 18, 消费品 11, 投资品 10, 能源 7, 原材料 6, 汽车 6, 公用事业 6, 医药 4, 交通及运输 4, 消费服务 2, 注 :PER PBR 的计算采用最近的年报数据市值 成交金额为最近一个交易日的数据资料来源 : 中信数量化投资分析系统,Bloomberg 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 1

2 市场动态 : 香港市场港股周五窄幅震荡, 收盘恒指报 26,979 点, 跌 06%; 国企指数报 10,756 点, 跌 09% 大市成交 789 亿港元 中资板块普遍下跌, 房地产板块回落, 跌幅居前, 跌 10%; 其中, 中国恒大 (03333HK) 跌 118%; 防守性较强的电讯板块跑赢大市, 涨 02% 银行股走弱, 工商银行 (01398HK) 及农业银行 (01288HK) 下跌 11% 美国股市个别发展, 道琼斯工业指数上涨 3376 点, 收盘报 21,83031 点, 涨幅 015%; 标准普尔 500 指数下跌 332 点, 报 2,47210 点, 跌幅 013%; 纳斯达克指数下跌 751 点, 报 6,37468 点, 跌幅 012% 亚太主要股指下跌, 欧洲主要股指下跌 今早亚太主要股指跌多涨少 在多雷雨的中报季, 确定性价值依然重要 预计 2017 年中报全市场盈利增速下行, 且业绩 地雷 较多 穿越并收获中报季, 先把握业绩确定性, 再寻找业绩超预期是很重要的 因此, 这段时间白马龙头确定性高的先天优势, 依然有明显溢价 最优解是价值轮动, 在 抱团 时更注重性价比 白马龙头和价值板块目前的核心矛盾, 就是交易层面波动性加大和业绩层面有确定性溢价 : 交易层面上, 不再是偏离 漂亮 50 和白马龙头的风格就会 多做多错, 动起来会有更好的收益 ; 但是, 轮动选择也只能是业绩稳定的价值板块和预期差修复的周期领域 能平衡这个矛盾的最优解, 就是价值轮动 : 目前配置价值比较高的板块包括建筑 房地产 汽车 家电 交通运输 周期躁动进入第三阶段, 从供需矛盾中寻找机会 周期躁动的主要逻辑和机会在不断变化 第一个阶段的机会来自周期品期货价格贴水修复, 已基本兑现 ; 第二个阶段的机会在于预期修复, 催化是 6 月数据公布, 正在逐步兑现 目前行情进入第三阶段, 后续机会取决于景气持续性, 建议沿着两条主线, 供需矛盾中寻找机会 一是供需平衡相对紧张, 价格预期稳定向好 一方面, 关注旺季需求较强, 且库存较低, 这使得其产品现货价格上涨, 或者至少维持高位 ; 另一方面, 去产能 + 环保因素导致供给侧受限, 这会进一步打开价格上涨的空间 具体关注 :1) 价格处于旺季上升通道的动力煤 ;2) 环保政策限制复产, 造纸龙头先对收益, 且业绩确定性高 ;3) 库存去化比较充分, 整体受益于环保政策的化工领域 ; 及 4) 中长期需求持续向好的有色细分领域, 主要看好新能源主线 二是需求超预期, 聚焦地产新开工 + 基建回暖 三 四线城市商品房销售持续超预期必然传导至投资端,6 月商品房新开工面积单月同比增长 14%, 较 5 月份大幅提升 88pct, 创今年新高 另外, 我们监控的先导指标显示基建投资可能在今年 9 月份明显回暖 如果以上主线兑现, 那么建筑 地产行业的配置价值会进一步强化 A 股市场周五 A 股市场小幅上涨 上证指数收报 3,25324 点, 涨幅 011%; 深证成指收报 10,43794 点, 涨幅 041% 沪深两市全日共成交 3,85311 亿元, 较前一交易日缩小 1667% 中小板指报 6,99556 点, 涨幅 055%, 创业板指报 1,73407 点, 跌幅 047% 盘面上,29 个中信一级行业指数涨跌不一, 涨幅居前的板块为有色金属 食品饮料 钢铁和煤炭等 投顾组合推介 股票 价值 * 风险等级 股票 价值 * 风险等级 丘钛科技 (1478 HK) 中国龙工 (3339 HK) 腾讯控股 (700 HK) 光大国际 (257 HK) 中国神华 (1088 HK) 中联重科 (1157 HK) 中国海外 (688 HK) 粤丰环保 (1381 HK) 敏实集团 (425 HK) 通达集团 (698 HK) 投顾组合价值 : 1108 国企指数 : 1047 恒生指数 : 1119 MSCI 中国指数 : 1183 * 截止 28/7/2017 组合中股票及指数价值以 31/3/2017 为基点, 基数为 10 风险等级 : 由低至高分 1 至 5 级 今日头条 : 行业动态 能源 7 月 28 日, 国家能源局印发 关于可再生能源发展 十三五 规划实施的指导意见, 旨在有效解决可再生能源发展中出现的弃水弃风弃光和补贴资金不足等问题, 实现可再生能源产业持续健康有序发展 ( 中国证券网 ) 原材料新华社 29 日消息, 近日, 针对国务院第四次大督查实地督查发现个别地方仍有企业顶风违规生产 地条钢 问题, 中共中央政治局常委 国务院总理李克强作出重要批示强调, 督查工作就是要盯住重点问题持续不懈抓 取缔 地条钢 化解过剩产能要坚定不移推进, 防止死灰复燃 对顶风作案的要坚决依法严惩, 对监管不力的要严肃问责, 务必做到令行禁止 ( 中国证券网 ) 金融银监会年中工作座谈会指出, 下半年重点工作包括 : 加大处置和核销不良贷款的力度, 防止新增贷款过度集中 ; 一对一 盯防高风险机构 ; 加强票据业务监管 ; 落实穿透原则, 规范交叉金融业务 ; 有序引导民间资本进入银行业 ; 争取年内出台 18 项新制定和新修订监管制度 ( 华尔街见闻 ) 香港市场衍生工具成交恒指牛证 / 熊证总街货 ( 比例 ) 1:029 衍生工具占大市总成交 (%) 1911 香港市场涨幅前五 股价涨跌 (%) 股票 ( 港元 ) 1 日 5 日 1 年 飞鱼科技 (1022) (59) 恒兴黄金 (2303) 中智药业 (3737) (257) 中国有色矿业 (1258) 中国忠旺 (1333) 涨跌 (%) 弱于大市行业板块 1 日 5 日 1 年 电讯 (6) 02 (12) (24) 投资品 (62) 00 (09) 121 原材料 (71) (00) 能源 (21) (02) (10) 331 消费服务 (44) (03) (06) 91 香港市场跌幅前五 股价涨跌 (%) 股票 ( 港元 ) 1 日 5 日 1 年 中国恒大 (3333) 2100 (118) 东光化工 (1702) 188 (105) (220) NA 畅捷通 (1588) 1078 (85) (96) 246 中国先锋医药 (1345) 258 (79) (88) 380 强泰环保 (1395) 029 (65) (65) (348) 涨跌 (%) 弱于大市行业板块 1 日 5 日 1 年 房地产 (68) (10) 汽车 (26) (06) (04) 618 公用事业 (39) (06) (17) 41 交通及运输 (35) (05) (07) 172 金融 (67) (05) (05) 86 股指相对走势图 (%) 香港恒生标普 500 H 股指数中标 300 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 主要技术指标 布尔上频带 布尔下频带 14 日 RSI 50 日均线 250 日均线 上证 3,274 3, ,166 3,145 香港恒生 26,920 24, ,955 23,844 H 股 10,892 10, ,544 9,972 红筹股 4,242 3, ,067 3,888 摩根中国 7,968 7, ,550 6,707 日经 ,325 19, ,982 18,570 道琼斯 21,843 20, ,345 19,906 标普 500 2,484 2, ,435 2,291 纳斯达克 6,426 6, ,237 5,676 资料来源 : 中信数量化投资分析系统 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 2

3 附表一 : 最近新股及融资概况 公司名称日期发行价 2016 财年发行股数集资额所属板块 / 行业主承销商 新股 ( 港元 ) 市盈率 ( 倍 ) ( 亿股 ) ( 亿元 ) 建成控股 (01630HK)* 16/06/ 投资品德健融资 广州农商银行 (01551HK) 20/06/ 金融 中金香港, 招商证券国际, 建银国际, 农银国际 信邦控股 (01571HK) 28/06/ 汽车法国巴黎银行 中漆集团 (01932HK) 30/06/ 原材料创升融资 东光化工 (01702HK) 11/07/ NA 原材料凯基金融 椰丰集团 (01695HK) 11/07/ NA 消费品东兴证券 UTS Marketing (06113HK) 12/07/ NA 金融创侨国际 训修实业 (01962HK) 12/07/ NA 消费品 CIMB FIT HON TENG (06088HK) 13/07/ NA 耐用品及科技 美银美林, 中金香港, 瑞信 恒诚建筑 (00994HK) 17/07/ NA 投资品凯基金融 内蒙古能建 (01649HK) 18/07/ NA 公用事业中金香港 升海食品 (01676HK) 18/07/ NA 消费品东兴证券 中原银行 (01216HK) 19/07/ NA 金融 中信证券国际资本市场, 摩根大通, 建银国际, 招银国际 富道集团 (03848HK) 21/07/ NA 金融丰盛东方 璋利国际 (01693HK) 09/08/ NA 投资品富强金融资本 高丰集团 (02863HK) 11/08/ NA 投资品国元融资 融资 ( 溢价 ) / 折让 (%) 款项用途配售代理 卡姆丹克太阳能 (00712HK) 14/07/ 一般营运资金 --- 威华达控股 (00622HK) 17/07/ 一般营运资金进升证券 中国卫生集团 (00673HK) 17/07/ (2350) 支付根据交易应付的现金代价余额 万嘉集团 (00401HK) 18/07/ 一般营运资金万海证券 中盈盛达 (01543HK) 18/07/ (441) 一般营运资金及一般企业用途 --- 广发证券 ( 香港 ) 海峡石油化工 (00852HK) 18/07/ 一般营运资金, 未来投资 --- 中国金融投资 (00605HK) 18/07/ 一般营运资金 --- 北大荒 (00039HK) 18/07/ (1831) 惠生国际 (01340HK) 19/07/ 业务发展, 投资, 收购, 偿还贷款及一般营运资金业务发展, 偿债, 一般营运资金 联康集团 (00690HK) 19/07/ 研发, 一般营运资金 --- 高鹏矿业 (02212HK) 20/07/ 成立合资公司, 一般营运资金 汇银智慧社区 (01280HK) 24/07/ (2090) 一般营运资金, 业务发展 --- 卡姆丹克太阳能 (00712HK) 24/07/ 一般营运资金 --- 赛晶电力电子 (00580HK) 24/07/ 研发, 资本支出, 一般营运资金 --- 太阳证券 联合证券 融创中国 (01918HK) 25/07/ 一般营运资金花旗, 摩根士丹利 好孩子国际 (01086HK) 25/07/ (640) 收购摩根士丹利 北京体育文化 (01803HK) 26/07/ 偿债 --- 未来世界金融 (00572HK) 27/07/ 业务发展中达证券 冠军科技 (00092HK) 27/07/ 一般营运资金, 业务发展结好证券, 联合证券 国际娱乐 (01009HK) 28/07/ 一般营运资金, 业务发展, 收购 旭辉控股 (00884HK) 28/07/ 一般营运资金, 业务发展 --- 汇盈控股 (00821HK) 31/07/ 一般营运资金, 业务发展, 潜在投资 旭辉控股 (00884HK) 31/07/ 一般营运资金花旗 首控集团 (01269HK) 31/07/ 收购 --- 资料来源 : 中信数量化投资分析系统 香港交易所 * 财年截至 3 月 # 财年截至 8 月 --- 联合证券 汇盈证券 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 3

4 附表一 : 最近新股及融资概况 ( 续上 ) 公司名称日期发行价 ( 溢价 )/ 折让发行股数集资额款项用途财务顾问 / 包销商 供股 ( 港元 ) (%) ( 亿股 ) ( 亿元 ) 华富国际 (00952HK) 04/05/ 业务发展, 策略性收购, 一般营运资金 华富嘉洛, 国泰君安国际, 中泛控股 荣晖国际 (00990HK) 05/05/ 结算铁矿石装运合约 Wide Bridge 大中华金融 (00431HK) 08/05/ 业务发展, 一般营运资金, 未来投资 中泰国际证券 皇朝家俬 (01198HK) 15/05/ 偿债, 一般营运资金 --- 圣马丁国际 (00482HK) 28/06/ 偿债, 一般营运资金, 业务发展禹铭投资, 万基证券 皇朝家俬 (01198HK) 13/07/ 偿债, 一般营运资金 --- 威铖国际 (01002HK) 20/07/ 扩大经营, 一般营运资金 VS Industry Berhad 美丽中国 (00706HK) 20/07/ 项目注资, 一般营运资金 Leading Value 神州控股 (00861HK) 24/07/ 偿债, 一般营运资金, 业务发展 Value Global 北控清洁能源 (01250HK) 26/07/ 业务发展, 收购 Velmar,Moregain Amusement Park, Zhihua Investments 中国农产品交易 (00149HK) 27/07/ 偿债, 一般营运资金 金利丰证券, 位元堂 星星地产 (01560HK) 27/07/ 土地出让金, 偿债利息开支, 一般营运资金 鸿鹏资本 美加医学 (00876HK) 31/07/ (2125) 建厂, 一般营运资金佳兆业 债券 / 可转债换股价最高兑换股数 ( 港元 ) ( 亿股 ) 冠华国际 (00539HK) 26/04/ (1111) 业务发展, 一般营运资金 --- 中国金控 (00875HK) 02/05/ 业务发展, 一般营运资金 --- 滉达富 (01348HK) 04/05/ 偿债, 业务发展, 一般营运资金 --- 中国家居 (00692HK) 11/05/ 一般营运资金 --- 中国家居 (00692HK) 15/05/ 一般营运资金 --- 中国罕王 (03788HK) 18/05/ (211) 业务发展, 一般营运资金 --- 协同通信 (01613HK) 24/05/ (1511) 一般营运资金 --- 中国金控 (00875HK) 25/05/ 一般营运资金, 偿债 --- 腾邦控股 (06880HK) 26/05/ (2110) 一般营运资金, 收购, 业务发展 --- 时富金融 (00510HK) 29/05/ 一般营运资金, 业务发展中国光大证券 金诚控股 (01462HK) 02/06/ (2605) 业务投资 --- 易大宗 (01733HK) 02/06/ 一般营运资金, 业务发展, 债务再融资 中国金属利用 (01636HK) 21/06/ (1070) 一般营运资金 --- 联康集团 (00690HK) 19/07/ (2503) 研发项目 --- 公司权证发行价发行股数 ( 港元 ) ( 亿股 ) 侨雄国际 (00381HK) 13/06/ (2000) 收购 --- 冠华国际 (00539HK) 14/06/ (1111) 一般营运资金, 业务发展嘉林资本 侨雄国际 (00381HK) 15/06/ (1429) 收购建银国际 中国优通 (06168HK) 16/06/ (1360) 一般营运资金, 未来投资 --- 博华太平洋 (01076HK) 19/06/ (3643) 业务发展, 一般营运资金康宏证券 兴科蓉医药 (06833HK) 26/06/ (653) 业务发展招商证券国际 北亚资源 (00061HK) 28/06/ (219) 业务发展, 一般营运资金 --- 文化地标投资 (00674HK) 04/07/ 潜在收购, 一般营运资金 --- 联众 (06899HK) 13/07/ NA 业务发展 --- 三生制药 (01530HK) 14/07/ (4000) 偿债, 未来投资, 业务发展, 一般营运资金 --- 德意志银行 千百度 (01028HK) 21/07/ (1980) 一般营运资金, 未来收购 --- 中国环保科技 (00646HK) 26/07/ (1111) 收购 --- 中国农产品交易 (00149HK) 27/07/ 偿债, 一般营运资金金利丰证券 太阳城集团 (01383HK) 28/07/ (5790) 收购 --- 松景科技 (01079HK) 31/07/ (160) 新业务机会宝通证券 结好金融 (01469HK) 31/07/ 未来投资, 一般营运资金中天证券 资料来源 : 中信数量化投资分析系统 香港交易所 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 4

5 附表一 : 近期业绩概览 代码 公司 公布日期 期间 每股收益 ( 元 ) 同比 (%) 货币 01353HK 福建诺奇 28/07/2017 截至二零一七年六月三十日止六个月业绩公告 0010 NA 人民币 02343HK 太平洋航运 28/07/2017 截至二零一七年六月三十日止六个月业绩公告 (0024) NA 港币 00778HK 置富产业信托 28/07/2017 截至二零一七年六月三十日止六个月业绩公告 % 港币 01205HK 中信资源 28/07/2017 截至二零一七年六月三十日止六个月业绩公告 % 港币 00067HK 中国旭光 28/07/2017 截至二零一六年十二月三十一日止十二个月业绩公告 (0035) NA 人民币 资料来源 : 香港交易所 附表二 : 证监会公布违规人士 / 公司名单 (2017 年 5 月份 6 月份 ) 日期公司名字 / 姓名执法行动 19/5/2017 翟伟平证监会禁止翟伟平重投业界两年 22/5/2017 黄静雯证监会禁止黄静雯重投业界四个月 22/5/2017 许林钊证监会暂时吊销许林钊的牌照六个月 8/6/2017 Moody's Investors Service Hong Kong Limited 上诉法庭维持上诉审裁处就证监会因红旗报告而对 Moody's 采取纪律处分行动的裁决 9/6/2017 MUI Ka Leung Anson 林易彤 陈烈镇证监会就利和经销集团的建议私有化展开内幕交易检控 9/6/2017 萧健强前负责人员非法卖空罪成及被判罚款 13/6/2017 李博证监会禁止李博重投业界八个月 19/6/2017 邬必伟证监会暂时吊销证星国际期货有限公司前负责人员的牌照六个月 22/6/2017 霍志健证监会禁止霍志健重投业界八个月 26/6/ /6/ /6/2017 张细汉 徐万平 胡晓辉 莫永佳 顾雏军 SZE Ching Lok, Lawrence 香港博奕研究协会有限公司 华亚证券有限公司黄光正 26/7/2017 陈炜铃证监会暂时吊销陈炜铃的牌照 12 个月 26/7/2017 MUI Ka Leung Anson 林易彤陈烈镇 格林柯尔前主席及高层人员因披露虚假或具误导性的资料遭市场失当行为审裁处施加制裁 原讼法庭维持对香港博奕研究协会有限公司及其唯一董事进行无牌活动的定罪判决 华亚证券有限公司及前负责人员被裁定向证监会提供虚假或具误导性的资料罪名成立 法院就内幕交易案定出审前复核日期 27/7/2017 殷晴晴法院裁定牌照申请人向证监会提供虚假资料罪成 28/7/2017 孙敏法庭颁令内幕交易者孙敏向投资者支付 1,560 万元 资料来源 : 证券及期货事务监察委员会 香港交易所 附表三 : 拟在香港融资上市股份 公司 板块类别 彭博代码 拟上市日期 主承销商 中交疏浚 投资品 D HK NA 瑞银, 中银国际, 摩根士丹利 银城物业 房地产 D HK NA 星展银行, 天财资本 厦顺铝箔 原材料 XHLZ HK NA 摩根大通 华丰融资 金融 D HK NA NA 惠农资本 金融 D HK NA 交银国际 富创传媒 消费服务 D HK NA 中信建投 中国铁塔 电讯 D HK NA NA RKE International 金融 D HK NA NA 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 5

6 附表四 : 香港中国股票概览 总数 (04) (1) ,732 9,317,225 能源 (02) (1) (1) , , 中石油 (08) 2 (13) (6) ,661 汽油 中石化 (08) (1) ,015 汽油 中海油 (06) 0 (10) (9) ,426 汽油 中信资源 094 NA NA NA NA 11 4 (1) ,978 汽油 亚美能源 (61) (9) (14) (21) ,245 煤层气 优质能源 523 NA NA NA NA 21 3 (8) ,130 采矿 神华 (13) (1) ,757 采矿 中煤能源 (21) (8) 3 (5) ,936 采矿 兖州煤 (20) (6) ,060 采矿 恒鼎实业 030 NA NA NA NA 采矿 易太宗 087 NA NA NA NA 00 (1) (17) ,668 采矿 伊泰煤炭 ,253 采矿 百勤油服 032 NA NA NA NA 00 0 (31) 设备及服务 中海油田服务 660 NA NA 35 NA (05) (1) (8) ,953 设备及服务 宏华集团 069 NA NA 99 NA (28) (5) (9) ,538 设备及服务 中石化冠德 (19) (1) ,051 设备及服务 安东油服 075 NA NA - NA 00 (3) (31) (3) ,218 设备及服务 泰山石化 007 NA NA NA NA 15 0 (12) (7) 设备及服务 海隆控股 (30) (4) (42) NA 871 设备及服务 中国力鸿 130 NA NA NA NA 00 0 (24) NA 128 设备及服务 华油能源 054 NA NA 29 NA 38 2 (17) 设备及服务 原材料 (00) , , 铁货 034 NA NA NA NA (14) ,205 钢铁 鞍钢 (15) (1) ,526 钢铁 马钢 (22) (4) ,083 钢铁 首长国际 026 NA NA NA NA ,119 钢铁 重庆钢铁 106 NA NA NA NA 00 (1) (53) (36) 钢铁 爱德新能源 010 NA NA NA NA 33 (2) (19) (21) 钢铁 中国东方 396 NA 3 4 NA (12) (5) ,490 钢铁 首长宝佳 026 NA NA NA NA 20 (4) 钢铁 华津控股 290 NA NA NA NA (1) 钢铁 广南集团 107 NA NA NA NA 00 (1) 钢铁 恒实矿业 210 NA NA NA NA 05 (7) (24) (24) 钢铁 优库资源 159 NA NA NA NA 19 5 (5) (1) 钢铁 万国国际矿业 185 NA NA NA NA 有色金属 中信大锰 045 NA NA NA NA (53) (4) (12) 有色金属 中国有色矿业 169 NA NA NA NA ,502 有色金属 中国铝业 (17) ,846 有色金属 荣阳实业 086 NA NA NA NA NA 258 有色金属 中国忠旺 390 NA 6 5 NA ,483 有色金属 紫金矿业 (22) (3) 7 (9) ,356 有色金属 江西铜业 (22) ,175 有色金属 洛阳钼业 ,974 有色金属 招金矿业 (08) (1) (6) (31) ,293 有色金属 新鑫矿业 105 NA NA NA NA (54) 有色金属 瑞金矿业 881 NA NA NA NA NA 3,783 有色金属 五矿资源 322 NA 9 8 NA (30) ,761 有色金属 灵宝黄金 153 NA NA NA NA (19) (9) (18) (25) 有色金属 中国黄金 1208 NA NA (13) (2) (5) (15) ,904 有色金属 恒兴黄金 333 NA NA NA NA 有色金属 中国白银 (5) (23) ,552 有色金属 中国宏桥 ,601 有色金属 欢悦互娱 060 NA NA NA NA (32) (6) (34) (35) 有色金属 中国金属利用 300 NA NA NA NA ,009 有色金属 上石化 NA 00 (1) ,413 化工 思嘉集团 137 NA NA NA NA NA 510 化工 中国旭光 125 NA NA NA NA NA 4,660 化工 中化化肥 108 NA NA 72 NA ,903 化工 中石化油服 121 NA NA NA NA (08) (1) (20) (17) ,538 化工 中海石化 208 NA 13 9 NA (19) (11) (0) ,684 化工 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 6

7 香港中国股票概览 ( 续上 ) 原材料 ( 续上 ) 东岳 362 NA 5 6 NA 43 (2) ,842 化工 盈德气体 601 NA NA NA NA NA 化工 彩客化学 NA (15) (6) 化工 天合化工 117 NA NA NA NA NA 9,744 化工 东光化工 188 NA NA NA NA (105) (22) 77 NA NA NA 301 化工 海螺水泥 (10) (2) ,012 建材 海螺创业 (11) (2) 5 (3) ,978 建材 中国建材 (06) (5) ,359 建材 中材股份 ,320 建材 山水水泥 629 NA NA NA NA NA 783 建材 亚洲水泥 ,122 建材 西部水泥 (26) ,303 建材 东吴水泥 134 NA NA NA NA 00 (1) (8) (17) 建材 台泥国际 ,607 建材 华润水泥 (09) (1) ,932 建材 金隅股份 (05) (1) ,121 建材 信义玻璃 (15) (2) ,776 建材 洛阳玻璃 NA NA NA (07) (1) (16) (4) ,065 建材 中国玻璃 072 NA NA NA NA 00 (1) (12) (33) 建材 中国恒石 建材 高鹏矿业 022 NA NA NA NA 32 3 (6) (10) 建材 雅高控股 100 NA NA NA NA 10 (5) NA 462 建材 中国联塑 (13) (6) ,338 建材 大森控股 066 NA NA NA NA 00 2 (7) NA NA 建材 长港敦信 051 NA NA NA NA NA 316 纸业 玖龙纸业 (2) ,907 纸业 理文造纸 (1) ,061 纸业 晨鸣纸业 NA NA NA 00 (2) ,479 纸业 澳科控股 228 NA NA NA NA 00 0 (18) (16) ,118 纸业 群星纸业 202 NA NA NA NA ,201 纸业 综合环保 014 NA NA NA NA 29 2 (1) 纸业 优源控股 NA NA NA 纸业 阳光纸业 210 NA NA NA NA 纸业 投资品 (1) , , 中信股份 (03) 0 6 (2) ,356 综合 上海实业 (11) (2) ,013 综合 联想控股 (19) (5) ,321 综合 复星国际 (0) ,135 综合 粤海投资 (07) (1) 7 (9) ,906 综合 天津发展 ,282 综合 中国诚通 047 NA NA NA NA 00 (5) (19) (29) ,328 贸易及分销 中国建筑 (13) (4) ,668 建筑及工程 中国中冶 (15) (4) (11) ,694 建筑及工程 爱得威 516 NA NA NA NA 02 1 (1) NA NA 建筑及工程 巨匠建设 112 NA NA NA NA (26) (6) (31) (31) 建筑及工程 宝业集团 591 NA NA NA NA ,320 建筑及工程 中铝国际工程 218 NA NA NA NA 05 (1) 建筑及工程 中国机械工程 (2) ,358 建筑及工程 惠生工程 097 NA NA NA NA 建筑及工程 中石化炼化 (2) ,467 建筑及工程 中国赛特 058 NA NA NA NA (11) 建筑及工程 博大绿泽 NA NA NA 05 (1) ,358 建筑及工程 英达公路 066 NA NA NA NA 31 2 (20) (31) 建筑及工程 城建设计 ,844 建筑及工程 中国通号 (02) (4) ,514 建筑及工程 中国中铁 (11) (4) (2) ,217 建筑及工程 中国交建 (13) (4) ,400 建筑及工程 中铁建 (15) (3) ,706 建筑及工程 铁建装备 (11) (4) (13) (29) ,261 建筑及工程 翼辰实业 550 NA NA NA NA NA NA 建筑及工程 沧海控股 165 NA NA NA NA 00 4 (24) NA NA NA 219 建筑及工程 中国中车 (07) (2) (1) (5) ,204 机械 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 7

8 香港中国股票概览 ( 续上 ) 投资品 ( 续上 ) 上海电气 ,976 机械 东方电气 828 NA NA (13) ,815 机械 中国能源建设 (7) (2) ,326 机械 三一国际 149 NA NA (20) (4) 机械 郑煤机 (11) ,008 机械 中国高速传动 (08) (1) (6) ,475 机械 中船防务 (10) (3) ,357 机械 华荣能源 030 NA NA NA NA (16) (3) (33) (39) 机械 哈尔滨电气 (02) ,945 机械 金风科技 (13) ,354 机械 中国龙工 (3) ,766 机械 德基科技 098 NA NA 机械 重庆机电 101 NA NA NA NA (19) ,111 机械 昆明机床 249 NA NA NA NA 00 0 (5) 机械 东北电气 199 NA NA NA NA (15) (2) (24) (25) 机械 京城机电 201 NA NA NA NA 00 (6) (45) (36) 机械 一拖 (1) (7) (0) ,591 机械 中联重科 387 NA NA (03) (5) ,372 机械 上海集优 167 NA NA NA NA ,161 机械 盛力达科技 297 NA NA NA NA 65 (1) (11) (16) 机械 东江集团 (2) NA 848 机械 天工国际 081 NA NA NA NA 13 (9) (18) ,159 机械 胜利管道 033 NA NA NA NA 00 (3) (12) 机械 珠江钢管 101 NA 87 4 NA (10) (2) (5) (16) 机械 天宝集团 (5) 机械 福莱特玻璃 (60) (5) (17) 光伏玻璃 汉能薄膜发电 391 NA NA NA NA NA 53,773 太阳能设备 卡姆丹克太阳能 028 NA NA NA NA 00 0 (16) (45) 太阳能设备 兴业太阳能 NA (10) (6) (18) ,579 太阳能设备 新特能源 829 NA NA NA NA ,015 太阳能设备 阳光能源 014 NA NA NA NA 14 3 (19) (13) 太阳能设备 信义光能 (13) 1 (6) (18) ,886 太阳能设备 创益太阳能 063 NA NA NA NA NA 266 太阳能设备 保利协鑫 NA (23) (9) (9) (21) ,368 太阳能设备 交通及运输 (05) (1) , , 广深铁路 (13) ,811 陆运 宁沪高速 (05) ,662 陆运 沪杭甬 (01) ,980 陆运 成渝高速 NA (15) (0) ,695 陆运 合和公路 ,383 陆运 深圳高速 (13) (1) 5 (7) ,092 陆运 皖通高速 (14) (1) (2) (4) ,354 陆运 深圳国际 (09) (3) ,327 陆运 越秀交通 ,770 陆运 粤运交通 510 NA 9 7 NA 00 (5) 陆运 中远海控 461 NA NA ,896 海运 中远海运国际 (15) 1 (5) (13) ,719 海运 招商局港口 NA (06) (4) ,794 海运 中集集团 (04) ,782 海运 中远海发 ,607 海运 中远海能 NA (05) 1 1 (2) ,676 海运 中远海运港口 (09) (1) ,824 海运 中外运航运 193 NA NA (05) (4) ,454 海运 太平洋航运 161 NA NA 23 NA (12) (4) ,052 海运 大连港 NA NA NA 00 (1) 4 (11) ,875 海运 秦港股份 (04) (2) ,066 海运 青岛港 (07) ,693 海运 中国外运 (03) (1) ,601 海运 天津港发展 NA NA NA (15) (2) ,029 海运 厦门港务 (06) ,510 海运 胜狮货柜 111 NA 13 7 NA (09) (3) ,531 海运 珠江船务 194 NA NA NA NA 00 0 (6) (8) 海运 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 8

9 香港中国股票概览 ( 续上 ) 交通及运输 ( 续上 ) 海丰国际 (1) ,948 海运 中国国航 (2) ,021 空运 南方航空 NA (03) (3) ,638 空运 东方航空 (4) 21 (3) ,754 空运 中国飞机租赁 (10) (2) ,230 空运 中银航空租赁 (06) ,453 空运 首都机场 (08) (1) ,602 机场 海航基础 638 NA NA NA NA (20) (5) (17) (25) 机场 汽车 (06) (0) , , 敏实集团 (06) ,701 零件 新晨动力 NA (14) (1) NA 1,126 零件 信邦控股 281 NA NA NA NA (11) (13) (18) NA NA NA 631 零件 勤美达 296 NA NA NA NA 零件 福耀玻璃 (3) ,865 零件 永达汽车服务 (12) ,881 汽车服务 美东汽车 273 NA 12 8 NA (07) (1) 汽车服务 正通汽车 (33) (4) ,154 汽车服务 中升控股 (04) ,423 汽车服务 神州租车 NA (17) 0 (8) (14) ,039 汽车租赁 新丰泰 214 NA NA NA NA (05) 20 (8) (13) 汽车 比亚迪 (04) (5) 19 (3) ,603 汽车 东风集团 (18) (4) 26 (3) ,158 汽车 广汽集团 (1) NA 33,686 汽车 北京汽车 (21) (9) 2 (1) 40 NA 7,425 汽车 中国重汽 (10) (2) ,261 汽车 潍柴动力 (5) ,204 汽车 吉利汽车 (12) ,014 89,219 汽车 长城汽车 NA (06) ,367 汽车 协众国际 NA NA NA 14 (4) (42) (32) 汽车 华晨中国 (12) ,808 汽车 和谐汽车 372 NA 8 7 NA (24) (3) 34 (18) ,661 汽车 绿地润东 NA NA NA ,076 汽车 耐世特 ,004 汽车 雅迪控股 (05) (1) ,906 汽车 庆铃汽车 258 NA NA (04) (2) ,915 汽车 医药 (03) (0) , , 四环医药 (03) (2) ,899 制药及生物 绿叶制药 (4) (5) (16) ,883 制药及生物 中国制药 (26) ,504 制药及生物 华润医药 (03) (3) 9 NA NA 60 15,727 制药及生物 三生制药 ,897 制药及生物 神威药业 NA (05) (2) (9) (3) ,204 制药及生物 白云山 NA 02 (5) ,563 制药及生物 联邦制药 489 NA NA (08) (2) (7) ,557 制药及生物 新华制药 NA NA NA (25) (3) 制药及生物 康臣药业 (05) ,991 制药及生物 铭源医疗 023 NA NA NA NA NA 603 制药及生物 同仁堂科技 (1) (20) (7) ,438 制药及生物 中智药业 165 NA NA NA NA (26) 制药及生物 金嗓子 (21) 6 (8) (67) 制药及生物 百信药业 042 NA NA NA NA 12 0 (18) (28) 制药及生物 朗生医药 153 NA NA NA NA (25) (3) (1) (5) 制药及生物 微创医疗 (18) ,686 制药及生物 复星医药 (12) (0) ,540 制药及生物 泰凌医药 172 NA NA (11) (3) 16 (15) 制药及生物 东阳光药 (13) (3) ,409 制药及生物 药明生物 (23) (8) 67 NA NA NA 8,494 制药及生物 中国生物制药 (07) (1) ,880 制药及生物 利君国际 ,367 制药及生物 中生联合 NA NA NA (30) 制药及生物 丽珠医药 (08) (0) ,545 制药及生物 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 9

10 香港中国股票概览 ( 续上 ) 医药 ( 续上 ) 天大药业 036 NA NA NA NA 00 0 (19) (20) 制药及生物 BBI 生命科学 175 NA NA 06 1 (8) 制药及生物 兴科蓉医药 NA NA NA 00 2 (15) (18) 贸易及分销 中国先锋医药 (79) (9) (8) ,023 贸易及分销 创美药业 810 NA 11 9 NA (01) 3 (4) (7) 贸易及分销 大健康国际 017 NA NA NA NA (06) (3) (52) (60) 贸易及分销 国药控股 (15) (7) 3 (14) ,116 贸易及分销 康宁医院 (24) (3) 0 (17) 医院 和美医疗 (25) (5) (32) (21) ,495 医院 瑞慈医疗 (1) (7) NA NA 医院 康华医疗 (02) 1 (5) NA NA 医院 弘和仁爱医疗 NA NA NA NA NA NA 439 医院 新世纪医疗 NA NA 0 1,914 医院 普华和顺 (9) (9) ,145 设备 奥星生命科技 154 NA 5 NA NA (06) (1) 设备 昊海生物科技 (1) ,666 设备 凤凰医疗 (1) (16) ,178 设备 春立医疗 (12) (6) 设备 金卫医疗 111 NA NA NA NA (18) (3) 设备 消费服务 (03) (1) , 华地国际 (6) ,286 零售 小南国 NA NA NA (4) 零售 国美电器 (1) (3) ,911 零售 迪信通 213 NA NA NA NA (32) (10) (15) (15) 零售 百盛集团 NA NA NA (08) (1) ,071 零售 金鹰商贸 (08) (5) (8) ,269 零售 联华超市 320 NA NA NA NA (50) (5) ,192 零售 顺客隆 402 NA NA NA NA 零售 茂业国际 080 NA NA NA NA 00 (1) 零售 新世界百货 199 NA NA NA NA 零售 祈福生活服务 064 NA NA NA NA NA NA 零售 红星美凯龙 (01) (3) ,731 零售 味千中国 ,961 零售 汇银智慧社区 082 NA NA NA NA (20) ,131 零售 益华控股 145 NA NA NA NA 07 (4) (28) (10) 零售 翠华 (1) (8) (19) 零售 唐宫 NA 520 零售 呷哺呷哺 (05) (0) NA 1,637 零售 新华文轩 NA NA NA (02) 1 (10) (23) ,868 零售 京客隆 (04) 零售 利邦 045 NA NA NA NA (32) (6) (22) (29) 零售 集一家居 088 NA NA NA NA 23 (1) (16) (9) 零售 领视控股 010 NA NA NA NA 00 0 (4) (29) 零售 凤凰卫视 117 NA NA NA NA 00 (1) (11) (32) ,802 媒体 TOM 集团 189 NA NA NA NA (10) 2 7 (10) ,308 媒体 中视金桥 180 NA NA NA NA (16) (2) 媒体 北青传媒 397 NA NA NA NA (03) (1) 4 (3) 媒体 雅仕维 268 NA NA NA NA 00 0 (17) (35) 媒体 智美体育 (1) (56) (53) 媒体 天鸽互动 ,050 媒体 福寿园 (02) (2) 5 (7) ,427 殡仪服务 保利文化 (10) (2) (7) (12) ,503 拍卖 枫叶教育 (08) 1 22 (25) ,871 教育 成实外教育 (06) (1) (14) ,940 教育 宇华教育 (1) 31 NA NA NA 1,811 教育 睿见教育 (04) 0 64 NA NA 12 1,499 教育 民生教育 (4) (12) NA NA NA 1,241 教育 新高教集团 (25) (9) (4) NA NA NA 1,713 教育 锦江酒店 NA (26) (2) 8 (14) ,718 闲暇 朗廷酒店 NA 2,596 闲暇 金茂投资 (11) NA 1,449 闲暇 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 10

11 香港中国股票概览 ( 续上 ) 消费服务 ( 续上 ) 澳门励骏 137 NA NA 00 (1) (13) ,123 闲暇 海昌控股 (12) (2) (8) ,285 闲暇 香港中旅 (09) (4) ,011 闲暇 消费品 (03) 0 (2) (0) 41 2, , 雅士利 140 NA NA 86 NA (07) (1) (6) (17) ,592 饮料 环球乳业 168 NA NA NA NA NA 620 饮料 现代牧业 140 NA NA 17 NA (41) (7) (27) ,265 饮料 庄园牧场 535 NA NA NA NA 02 0 (1) (1) 饮料 中地乳业 080 NA NA NA NA 26 (1) (17) 饮料 辉山乳业 (86) (86) ,601 饮料 原生态牧业 040 NA NA NA NA 00 0 (23) (12) 饮料 中国圣牧 (3) (33) (9) ,763 饮料 合生元 NA (4) ,618 饮料 青岛啤酒 (15) (4) ,749 饮料 蒙牛乳业 (09) (5) ,322 饮料 汇源果汁 247 NA NA NA NA (16) (0) (5) (15) ,752 饮料 粤海置地 NA NA NA (06) 4 (1) (19) 饮料 王朝酒业 144 NA NA NA NA NA 994 饮料 华润啤酒 (1) ,733 饮料 安德利果汁 428 NA NA NA NA 饮料 海升果汁 036 NA NA NA NA 00 4 (12) (8) 饮料 天溢森美 102 NA NA NA NA 00 (3) (6) 饮料 通天酒业 017 NA NA NA NA (29) 3 (31) (22) 饮料 西藏 NA NA NA NA 00 0 (7) ,751 饮料 银基集团 051 NA NA NA NA (19) 0 9 (29) 饮料 魏桥纺织 558 NA NA NA NA (9) ,308 纺织 互太纺织 (08) (2) 5 (19) ,113 纺织 海东青 (5) 13 NA 317 纺织 卡撒天娇 126 NA NA NA NA (16) 3 1 (26) 纺织 滉达富控股 050 NA NA NA NA (10) (5) (23) (27) 纺织 永盛新材料 173 NA NA NA NA 12 (3) (3) 纺织 宏太控股 018 NA NA NA NA 00 (1) (62) (63) 纺织 中国派对文化 NA NA NA (28) 17 (26) (36) 纺织 申洲国际 (07) (3) ,410 纺织 德永佳 NA 02 0 (7) (20) ,369 纺织 博士蛙 168 NA NA NA NA NA 3,486 纺织 好孩子 ,097 纺织 都市丽人 ,501 纺织 珂莱蒂尔 (2) (11) (35) ,093 纺织 迅捷环球 121 NA NA NA NA (32) (2) 纺织 南旋控股 (13) 纺织 华鼎控股 041 NA NA NA NA 13 (4) (12) 纺织 福田实业 102 NA NA NA NA 纺织 天虹纺织 (20) (9) (22) (20) ,984 纺织 粤海制革 099 NA NA NA NA 00 (1) 纺织 银仕来 082 NA NA NA NA 65 (1) (32) (56) 纺织 中国透云 050 NA NA NA NA 00 (1) ,835 包装 顺泰控股 037 NA NA NA NA (51) (12) (49) (56) 包装 中国铝罐 (25) (27) 包装 北控洁能 018 NA 9 9 NA 05 (5) (8) (11) ,222 包装 华禧控股 326 NA NA NA NA (1) 包装 盟科控股 162 NA NA NA NA (30) 7 43 NA NA 包装 嘉耀控股 240 NA NA NA NA (44) (4) (33) 包装 中华包装 210 NA NA NA NA 包装 港大零售 316 NA NA NA NA (13) 3 (9) 个人用品 长兴国际 065 NA NA NA NA 00 (4) (28) (11) 个人用品 佐丹奴 (1) ,005 个人用品 恒安国际 (04) (1) 6 (10) ,349 个人用品 宝国国际 263 NA NA NA NA (04) (2) (11) (2) 个人用品 中国动向 NA (07) 3 4 (5) ,134 个人用品 李宁 ,788 个人用品 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 11

12 香港中国股票概览 ( 续上 ) 消费品 ( 续上 ) 中国利郎 (1) ,997 个人用品 中国虎都 580 NA NA NA NA (07) 1 (26) 个人用品 富贵鸟 388 NA NA NA NA (1) 5 NA 1,342 个人用品 江南布衣 (12) NA NA 个人用品 福建诺奇 100 NA NA NA NA NA 61 个人用品 拉夏贝尔 (05) (1) ,705 个人用品 波司登 069 NA NA NA NA ,482 个人用品 米格国际 025 NA NA NA NA (20) (2) (23) (30) 个人用品 卡宾 211 NA NA NA NA (19) (3) 4 (14) 个人用品 时计宝 103 NA NA NA NA 个人用品 时间由你 004 NA NA NA NA (54) 0 (74) (78) 个人用品 天喔国际 (5) (38) (32) ,151 个人用品 中国绿岛科技 166 NA NA NA NA 12 2 (7) (25) 个人用品 宝胜国际 (31) (32) ,082 个人用品 安踏国际 (07) ,654 个人用品 裕元集团 (06) (2) ,071 个人用品 特步 (13) (1) (9) (27) ,623 个人用品 九兴控股 (06) (2) ,325 个人用品 亨得利 070 NA NA 00 (1) (38) (11) ,497 个人用品 维达国际 (20) (0) 2 (4) ,809 个人用品 明辉 123 NA NA NA NA (16) (1) 个人用品 盈进 120 NA NA NA NA 00 (4) (20) (36) 个人用品 霸王集圑 033 NA NA NA NA 00 (3) (13) (41) 个人用品 瑞年国际 039 NA NA NA NA 27 8 (35) (47) 个人用品 中国儿童护理 035 NA NA NA NA (28) 0 (29) (24) 个人用品 衍生集团 130 NA NA NA NA (08) (1) (27) (50) 个人用品 千百度 (28) ,051 个人用品 欧舒丹 (04) ,949 个人用品 顺诚 071 NA NA NA NA (11) 家居用品 卡森国际 127 NA NA NA NA (08) 2 (6) (19) 家居用品 敏华控股 (12) ,124 家居用品 皇朝家俬 050 NA NA NA NA 家居用品 慕容控股 155 NA NA NA NA 33 (1) 48 NA NA 家居用品 中科生物 020 NA NA NA NA (19) (7) 家居用品 航标控股 021 NA NA NA NA 25 (4) (48) (89) 家居用品 中创环球 023 NA NA NA NA (13) 5 (59) (63) 家居用品 集成控股 001 NA NA NA NA 00 0 (95) (96) 家居用品 浩泽净水 190 NA NA NA NA (16) (1) ,748 家居用品 康师傅 (05) ,047 食品 中国旺旺 NA ,006 食品 周黑鸭 (29) (4) 12 NA NA 66 6,941 食品 嘉士利 (18) (3) (25) (39) 食品 雨润食品 102 NA NA NA NA 00 (5) (11) (12) ,379 食品 万洲国际 (07) (1) ,882 食品 惠生国际 042 NA NA NA NA 00 (2) (18) (33) 食品 中粮肉食 NA (06) 0 5 NA NA 10 1,842 食品 中国粮油 (1) ,128 食品 统一中国 ,901 食品 超大现代 017 NA NA NA NA (28) (6) 食品 中国食品 NA (09) (3) ,446 食品 达利食品 ,675 食品 中国绿宝 144 NA NA NA NA 00 0 (23) (22) 食品 中绿 003 NA NA NA NA 00 4 (86) (83) 食品 天韵国际 106 NA 7 5 NA (19) (3) 食品 大成生化 016 NA NA NA NA 46 3 (27) (18) 食品 中国淀粉 023 NA NA NA NA (09) (4) 食品 大成食品 067 NA NA NA NA 00 (6) (8) (18) 食品 长寿花食品 399 NA NA NA NA 食品 澳优乳业 317 NA NA NA NA ,601 食品 神冠控股 NA (15) (23) 食品 亨泰 035 NA NA NA NA 食品 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 12

13 香港中国股票概览 ( 续上 ) 消费品 ( 续上 ) 普甜 040 NA NA NA NA 26 0 (13) (25) 食品 升海食品 213 NA NA NA NA (53) NA NA NA 692 食品 味丹国际 091 NA NA NA NA (11) (1) (7) 食品 颐海国际 (3) ,958 食品 老恒和 (10) (0) (15) (19) ,109 食品 中国香精 NA 14 NA (21) (2) (3) (7) 食品 金融 (05) (1) ,655 2,842, 工商银行 (11) , ,267 银行 建设银行 (06) , ,813 银行 中国银行 (10) , ,435 银行 农业银行 (11) ,410 银行 邮储银行 (09) (3) 9 NA NA ,521 银行 民生银行 (09) (1) (5) (4) ,931 银行 交通银行 (03) ,860 银行 招商银行 (10) ,293 银行 中信银行 (02) ,032 银行 重农行 (10) ,527 银行 青岛银行 630 NA NA NA NA ,553 银行 锦州银行 NA NA NA 00 0 (12) ,684 银行 郑州银行 451 NA NA NA NA 02 3 (4) (8) ,715 银行 重庆银行 (03) (1) ,896 银行 浙商银行 (02) ,715 银行 徽商银行 (18) (2) (4) ,711 银行 天津银行 NA NA NA (12) (3) (18) (23) ,458 银行 哈尔滨银行 ,498 银行 中原银行 247 NA NA NA NA 00 (1) (38) NA NA NA 4,082 银行 光大银行 (16) 银行 盛京银行 NA NA NA (06) (1) (12) (20) ,506 银行 广州农商银行 507 NA NA NA NA 02 (1) 27 NA NA NA 7,422 银行 九台农商银行 NA NA NA NA NA 3 2,142 银行 银建国际 123 NA NA NA NA 00 (2) ,507 银行 光大控股 NA (14) (1) ,135 综合 申万宏源 292 NA NA NA NA (14) (4) (14) (26) ,140 综合 交银国际 247 NA NA 00 (1) (8) NA NA NA 1,220 综合 海通国际 (15) (3) 1 (6) ,107 综合 国泰君安国际 (20) (5) 0 (11) ,663 综合 国泰君安 (01) (1) NA NA NA NA 11,920 综合 中信证券 (09) (2) 1 (5) ,380 综合 海通证券 (13) (2) (6) (1) ,014 综合 银河证券 (16) (2) (2) ,173 综合 广发证券 (09) (2) (3) (9) ,606 综合 华泰证券 (10) (4) 5 (4) ,396 综合 光大证券 (07) (1) (16) NA ,296 综合 招商证券 (06) (2) 2 NA NA 28 3,888 综合 中信建投证券 (04) (2) 2 NA NA 16 5,231 综合 中州证券 (4) (16) ,058 综合 东方证券 (20) (1) 6 (2) ,206 综合 国联证劵 (1) (4) ,644 综合 恒投证券 274 NA NA NA NA 00 (3) (39) (26) 综合 弘业期货 160 NA NA NA NA (30) (2) (5) (2) 综合 鲁证期货 162 NA NA NA NA 13 (1) (1) (6) 综合 闽信集团 590 NA NA NA NA (03) 0 (22) (25) ,586 综合 霭华押业 042 NA NA NA NA 00 (1) (16) (9) 其他金融 中盈盛达 136 NA NA NA NA 00 1 (1) 其他金融 佐力小贷 094 NA NA NA NA 00 (2) (4) (21) 其他金融 中国艺术金融 098 NA 8 6 NA NA NA 其他金融 环球医疗 (05) (0) (2) ,452 其他金融 富道集团 648 NA NA NA NA 29 (6) 17 NA NA NA 233 其他金融 国银租赁 (05) (2) (10) (9) ,641 其他金融 中国信达 (15) ,920 其他金融 中国华融 (10) ,915 其他金融 中金公司 (03) (3) ,323 其他金融 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 13

14 香港中国股票概览 ( 续上 ) 金融 ( 续上 ) 中国汇融 130 NA NA NA NA 其他金融 融众金融 099 NA NA NA NA 00 (3) (24) (29) 其他金融 中国集成金融 174 NA NA NA NA 24 (1) (21) (22) 其他金融 瀚华金控 072 NA NA NA NA 00 1 (4) (19) 其他金融 中国再保险 (16) (2) (1) ,434 保险 中国人寿 (12) (2) ,797 保险 中国平安 (10) , ,391 保险 中国财险 (36) (2) ,509 保险 新华保险 (02) ,439 保险 人保集团 (08) (1) ,287 保险 中国太保 ,054 保险 中国太平 (21) ,219 保险 房地产 (10) , , 中海外 (09) ,712 房地产 华润置地 (14) ,005 房地产 万科 (4) ,092 房地产 世茂 (13) ,742 房地产 碧桂园 ,920 房地产 富力地产 (13) ,193 房地产 远洋集团 (16) ,327 房地产 雅居乐 (08) ,998 房地产 融信中国 883 NA NA NA NA ,001 房地产 融创中国 (24) ,386 房地产 保利置业 ,293 房地产 深圳控股 (11) (1) ,681 房地产 海蓝控股 396 NA NA NA NA 00 (1) (5) (7) 房地产 人和商业 017 NA NA NA NA (06) 1 (14) (14) ,638 房地产 瑞安房地产 NA (05) 1 17 (7) ,681 房地产 SOHO 中国 420 NA NA (16) (1) ,834 房地产 中国金茂 (27) ,527 房地产 合生创展 NA (19) (2) ,279 房地产 绿城中国 (12) ,090 房地产 绿城服务 ,148 房地产 北京北辰 NA NA NA ,248 房地产 合景泰富 (12) (1) ,360 房地产 中渝置地 180 NA NA NA NA 00 2 (19) (11) ,931 房地产 首创置业 (19) (1) ,483 房地产 中国恒大 (118) ,499 房地产 龙湖地产 (13) (1) ,120 房地产 越秀地产 (20) ,092 房地产 花样年 (09) ,473 房地产 恒盛地产 092 NA NA NA NA (32) (3) ,372 房地产 华南城 NA (06) (2) ,176 房地产 宝龙地产 (19) (3) ,119 房地产 禹洲地产 ,634 房地产 众安 259 NA NA NA NA (37) ,976 房地产 中国新城市 217 NA NA NA NA (14) (1) 9 (35) ,015 房地产 中国宏泰发展 307 NA 6 6 NA (03) 4 (2) 房地产 中国物流资产 270 NA NA (15) (1) (48) (17) ,111 房地产 建业地产 (21) ,505 房地产 路劲基建 1032 NA NA NA NA ,216 房地产 中国地产 196 NA NA NA NA (10) (2) 房地产 中国奥园 (15) (1) ,167 房地产 旭辉控股集团 ,127 房地产 新城发展 ,931 房地产 金轮天地控股 064 NA NA NA NA 房地产 时代地产 (18) ,496 房地产 龙光地产 (09) ,450 房地产 力高地产 298 NA NA NA NA 10 (2) (5) ,694 房地产 阳光 NA NA NA NA (12) 1 (14) (9) ,180 房地产 亿达中国 227 NA NA NA NA 00 0 (19) (27) ,187 房地产 中电光谷 NA NA NA 15 (1) (17) (10) ,519 房地产 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 14

15 香港中国股票概览 ( 续上 ) 房地产 ( 续上 ) 五洲国际 064 NA NA NA NA (45) (19) (18) (18) 房地产 佳源国际 494 NA NA ,298 房地产 开元产业信托 245 NA NA NA NA 08 2 (2) (2) 房地产 当代置业 (20) ,181 房地产 西王置业 023 NA NA NA NA (58) (2) (22) (37) 房地产 五矿建设 102 NA NA NA NA (19) ,292 房地产 利福地产 715 NA NA NA NA (10) (1) 房地产 辰兴发展 184 NA NA NA NA 00 (1) (1) 房地产 新明中国 125 NA NA NA NA (16) 房地产 百仕达 108 NA NA NA NA ,052 房地产 毅德国际 091 NA NA NA NA (2) 房地产 景瑞控股 281 NA NA NA NA (14) (2) (8) (6) ,004 房地产 朗诗绿色地产 074 NA NA NA NA (26) (1) 房地产 上置集团 018 NA NA NA NA 00 1 (9) (19) 房地产 金地商置 (26) ,871 房地产 国瑞置业 238 NA NA NA NA (08) (0) (2) (10) ,721 房地产 中奥到家 091 NA 8 6 NA (19) (26) 物业管理 彩生活 (4) (6) ,494 物业管理 中海物业 (14) (5) 6 (17) ,796 物业管理 耐用品及科技 (04) (1) ,382 2,149, 腾讯 (12) ,792 1,672,565 软件及服务 擎天软件 (17) (3) (4) (34) ,553 软件及服务 云游控股 1456 NA NA NA NA 软件及服务 博雅互动 (16) (4) (11) ,452 软件及服务 飞鱼科技 (6) 软件及服务 美图公司 1088 NA NA 41 NA (09) (6) 30 NA NA ,500 软件及服务 联众国际 (10) (1) (37) (32) 软件及服务 百奥家庭互动 059 NA NA NA NA (33) (3) 软件及服务 金邦达宝嘉 软件及服务 民航信息 (02) (6) ,677 软件及服务 中国智能交通 062 NA NA NA NA (13) 软件及服务 中国自动化 112 NA NA NA NA (26) (4) (16) (6) 软件及服务 金山软件 (26) (4) ,169 软件及服务 A8 新媒体 045 NA NA NA NA 00 (1) (1) (4) 软件及服务 富通科技 098 NA NA NA NA (49) (8) (18) (2) 软件及服务 新体育 003 NA NA NA NA (57) (3) (69) (68) 软件及服务 首长四方 023 NA NA NA NA 00 0 (8) (10) 软件及服务 金蝶国际 (27) (7) ,798 软件及服务 方正控股 049 NA NA NA NA (10) (4) 软件及服务 畅捷通 1078 NA NA 72 NA (85) (10) 软件及服务 世纪睿科 NA NA NA 27 (4) (33) (22) 软件及服务 科通芯城 (5) (60) (61) ,748 软件及服务 阿里健康 373 NA NA NA NA 00 (2) (4) (33) ,052 综合 建滔化工 (24) (0) ,534 电器 瑞声科技 (05) (5) ,534 电器 南京熊猫 NA NA NA (17) 3 (37) (27) 电器 威灵控股 172 NA 7 7 NA (11) (2) ,545 电器 中国高精密 122 NA NA NA NA NA 799 电器 航天控股 100 NA NA NA NA (10) 0 2 (1) ,901 电器 海航实业 029 NA NA NA NA 18 (5) 0 (27) 电器 酷派集团 072 NA NA 00 0 (10) (47) ,203 电器 维太移动 046 NA NA NA NA (52) (13) (52) (48) 电器 舜宇光学 (11) ,835 电器 丘钛科技 (25) (4) ,748 电器 瑞斯康集团 280 NA NA NA NA (11) (7) 180 NA NA NA 406 电器 巨星国际 (1) ,532 电器 普天电缆 130 NA NA NA NA 00 (1) (16) (2) 通讯设备 南方通信 188 NA NA NA NA (16) 0 25 NA NA 通讯设备 长飞光纤 (27) (5) ,527 通讯设备 中兴通讯 ,184 通讯设备 南车时代电气 (16) (4) (6) (14) ,196 通讯设备 比亚迪电子 (1) ,091 通讯设备 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 15

16 香港中国股票概览 ( 续上 ) 耐用品及科技 ( 续上 ) 京信通信 (18) 0 (22) (7) ,462 通讯设备 亚洲卫星 800 NA NA NA NA 00 0 (17) (29) 通讯设备 中国航天万源 064 NA NA NA NA (15) (3) ,101 通讯设备 星晨通讯 056 NA NA NA NA 通讯设备 国微技术 269 NA NA NA NA (04) 4 (2) 通讯设备 亚太卫星 (2) 4 (29) ,420 通讯设备 天利控股 106 NA NA NA NA (09) (2) (47) (49) 通讯设备 中航科工 (12) 1 (10) (17) ,020 航天科技 中航工业 038 NA NA NA NA (13) (1) (17) (31) ,206 航天科技 富智康 NA (07) ,644 耐用品 鑫网易商 123 NA NA NA NA 00 3 (28) ,206 耐用品 百富环球 (19) 33 NA 3,820 耐用品 联想集团 NA (10) (2) 3 (4) ,282 耐用品 冠捷科技 186 NA NA NA NA (11) 耐用品 创维数码 (2) (4) (28) ,881 耐用品 海信科龙 (7) ,994 耐用品 雷士照明 087 NA NA NA NA 12 1 (12) ,355 耐用品 伟志控股 126 NA NA NA NA (08) (2) (36) (36) 耐用品 神州数码 NA 14 (11) (14) (18) ,504 耐用品 信利国际 (19) (9) (14) (39) ,526 耐用品 天能动力 (2) (12) ,124 耐用品 KFM 金德 060 NA NA NA NA 71 0 (31) (32) 耐用品 TCL 多媒体 (25) (4) 1 (8) ,715 耐用品 海尔电器 (17) (6) ,870 耐用品 中国电子 114 NA NA NA NA 00 (5) (27) (40) 耐用品 中航国际 409 NA NA NA NA (12) ,051 耐用品 中国数码信息 010 NA NA NA NA 10 1 (13) (10) 耐用品 理士国际 (1) 耐用品 北大资源 024 NA NA NA NA 00 0 (11) (32) 耐用品 国际精密 195 NA NA NA NA (20) 1 (3) 耐用品 亿和精密 ,243 耐用品 纷美包装 ,231 耐用品 中芯国际 NA (31) (8) (31) ,619 半导体 芯智控股 182 NA NA NA NA 06 (1) (8) NA NA 半导体 华虹半导体 (1) ,822 半导体 先进半导体 079 NA NA NA NA (13) 半导体 电讯 (1) 1 (2) 27 1, , 中国移动 (1) 2 (14) 17 1, ,061 电讯 中国电信 (03) (1) 4 (4) ,624 电讯 中国联通 (0) ,360 电讯 中通服 (34) (3) (13) ,259 电讯 年年卡 073 NA NA NA NA 58 (5) (17) (17) 电讯 中信电讯 (08) 3 3 (18) ,358 电讯 公用事业 (06) (2) , , 大唐发电 (04) ,371 供电 华能国电 NA (05) (2) ,002 供电 华润电力 (5) ,399 供电 华电国际 (12) (5) (6) (11) ,367 供电 华电福新能源 (06) (1) 5 (3) ,626 供电 绿色动力环保 (18) (2) ,352 供电 大唐新能源 (2) ,150 供电 顺风清洁能源 042 NA 1 NA NA (12) 0 (14) (59) ,226 供电 协合新能源 (17) (32) ,703 供电 中电新能源 484 NA NA NA NA (06) (4) ,975 供电 中国源畅 018 NA NA NA NA NA 183 供电 内蒙古能建 150 NA NA NA NA (13) (3) (6) NA NA NA 1,155 供电 华能新能源 (08) (3) (6) (4) ,316 供电 中国电力 NA 00 (5) (6) (18) ,652 供电 中广核 (04) (2) 5 (3) ,589 供电 粤丰环保 ,217 供电 中广核新能源 (2) (3) (3) ,332 供电 龙源电力 (12) (0) (6) (9) ,737 供电 评级说明及免责声明请参考封底 2017 年 7 月 31 日 16