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1 2016 年 8 月 19 日星期五 分析师快报 中国联通 (600050; 762 HK: 买入 ):4G 触底反弹, 国改预期升温 事项 : 中国联通发布 2016 年半年报 : 实现营业收入 1,40255 亿元, 同比减少 31%; 归属上市公司股东净利润 447 亿元, 同比减少 806% 评论 : 业绩基本符合市场预期, 成本有所上升 公司上半年移动主营业务收入 亿元, 同比 -06%; 其中数据流量收入快速增长, 弥补移动语音和增值服务收入下降缺口 固网主营业务收入 亿元, 同比 +44%; 其中互联网及数据收入基本保持稳定,ICT 业务收入同比增长 342% 成为新亮点 成本有所上升, 主要来自两方面 :1) 网络运行及支撑成本同比上升 338%, 铁塔使用费增加 ;2) 销售费用同比上升 171%, 加大移动业务销售投入 上半年实现归母净利润 447 亿元, 环比扭亏为盈 (2015 年下半年剔除出售铁塔收益 ) 聚焦 4G 战略, 移动业务有望反转 截至 6 月度,4G 用户数达到 7,2417 万户, 上半年累计净增 2,8261 万户 ; 移动出账用户扭转去年多月下行趋势, 达到 26,0703 万户 公司上半年全力补齐网络短板, 净增 4G 基站 19 万个, 预计 8 月底一期工程完成后规模启动本网用户向 4G 升级, 进一步提升粘性 ; 移动手机网上总流量同比翻倍,4G 用户 DOU 达到 12GB, 未来将以视频业务为重点 细分人群发力流量经营, 提升在网用户价值 聚焦重点深化合作, 有效管控资本开支 积极推进与中国电信的战略合作, 已形成约 6 万个 4G 基站 145 万公里传输光缆 六模全网统终端等项目, 下一步将在网络互联等方面积极探索业务 资本合作 以用户价值为指引应对宽带市场竞争, 通过提速率 填内容 优化服务为抓手打造差异化优势, 重点确保北方市场的领先地位, 预计固网的资本开支不会大幅增加 聚焦创新类业务, 有望成为增长新引擎 公司在云计算 ICT 物联网 大数据 流量经营 金融支付等领域持续耕耘, 未来有望突破连接数量的限制, 强化互联网基础平台服务能力, 并探索数据变现商业模式 创新业务逐步采用专业化公司模式运营, 持续推进机制体制优化 国企改革预期升温, 驱动逻辑已经从平衡行业竞争格局切换为构建信息化基础设施, 公司大概率成为通信行业混改试验田, 有望带来资产价值重估 风险提示 :4G 发展不及预期, 固网竞争全面加剧 维持 买入 评级 公司进入 4G 发展快车道, 移动业务有望反转, 聚焦重点强化合作, 物联网 云计算和大数据等创新业务发展初具规模, 国企改革预期升温 考虑到公司聚焦 4G 的经营战略稳步推进, 维持公司 的 EPS 预测 019/020/023 元, 维持 A 股目标价 57 元和 买入 评级 中国电讯行业 ( 香港 ) 收盘价市盈率 ( 倍 ) PEG ( 倍 ) 市净率 ( 倍 ) 息率 (%) RoE (%) 公司 ( 港元 ) 15 16E 17E 15-17E 16E 16E 16E 香港 - 平均 中兴通讯 (00763HK) 酷派集团 (02369HK) NA 中国通信服务 (00552HK) TCL 通讯 (02618HK) NA 中国移动 (00941HK) 中国电信 (00728HK) 中国联通 (00762HK) NA 资料来源 : 相关公司 彭博 CSI 主要市场指数 指数 收盘点位 涨跌 % 1 日 5 日 1 年 中标 50 2,4403 (05) 35 (29) 中标 300 2,8709 (03) 38 (132) 上证 3,1041 (02) 34 (182) 香港恒生 23, (06) H 股 9, (93) 红筹股 3, (55) 摩指中国 6, (16) 日经 ,4860 (16) (15) (185) 道琼斯 18, (01) 72 标普 500 2, 纳斯达克 5, 主要期货商品 商品 收盘价 USD 涨跌 % 1 日 5 日 1 年 纽约期油 纽约期棉 (39) 17 纽约期金 1, 伦敦期铜 4, (08) (40) 伦敦期铝 1,6755 (07) 波罗的海干货指数 主要外汇商品 商品 6820 (04) 44 (339) 收盘点位 涨跌 % 1 日 5 日 1 年 美元指数 942 (06) (18) (23) VIX 114 (62) (21) (250) 美元 - 人民币 (37) 美元 - 日圆 欧元 - 美元 11 (06) (19) (21) 英镑 - 美元 13 (10) (16) 160 澳元 - 美元 08 (04) 02 (46) 香港市场概览 类别 总市值 ( 亿元 ) 市盈率成交金额 PER ( 亿元 ) ( 倍 ) 市净率 PBR ( 倍 ) 恒生指数 146, H 股指数 42, 红筹指数 43, 行业 金融 38, 耐用品及科技 25, 电讯 23, 房地产 12, 消费品 11, 投资品 10, 能源 8, 公用事业 5, 原材料 5, 交通及运输 3, 汽车 3, 医药 2, 消费服务 2, 注 :PER PBR 的计算采用最近的年报数据市值 成交金额为最近一个交易日的数据资料来源 : 中信数量化投资分析系统,Bloomberg 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 1

2 市场动态 : 香港市场 港股周四高位震荡, 收盘恒指报 23,023 点, 涨 10%; 国企指数报 9,654 点, 涨 01% 大市成交 930 亿港元 中资板块普遍上升, 电讯板块涨幅居前, 涨 14%, 其中中国联通 (00762HK) 中期业绩基本符合预期, 股价上扬 77% 个股方面, 耐世特 (01316HK) 和金蝶国际 (00268HK) 净利润同比大增, 股价分别涨 288% 和 103%; 腾讯 (00700HK) 业绩胜预期, 股价上升 52%; 光大证券 (06178HK) 首日挂牌, 股价基本持平 美国股市上涨, 道琼斯工业指数上涨 2376 点, 收盘报 18,59770 点, 涨幅 013%; 标准普尔 500 指数上涨 48 点, 报 2,18702 点, 涨幅 022%; 纳斯达克指数上涨 1149 点, 报 5,24015 点, 涨幅 022% 亚太主要股指涨多跌少, 欧洲主要股指涨跌不一 今早亚太主要股指跌多涨少 持续一个多月的大强小弱风格下, 防御型配置的价值在边际下降, 我们建议可以开始关注小票的一些机会, 拥挤防御 不如 从容进攻 近期无风险利率下行也意味着无论是价值还是成长, 向下杀估值的空间有限 把观测期拉长, 中港股市将依然处于政策高度关注下的存量资金博弈行情中, 无论是 吃饭 还是 买单, 都只是这个背景下的短期波动而已, 整体上, 指数难以走出明显趋势 这种行情下, 提高收益的关键在于对风格切换的把握 以及对潜在强势板块的布局 蓝筹板块的共识与分歧 本轮蓝筹的机会并非基于防守的逻辑, 市场最近在防御型策略上的躁动, 在蓝筹板块上形成的共识, 与其说是回归价值, 不如说是 价值地投机 理解市场在蓝筹板块内部的分歧, 把握蓝筹内部的板块轮动更重要 主要需要把握三点 : 一是前期强势的板块上涨后会失去了相对估值优势 ; 二是行业反转效应和市场共识提升, 前期滞涨, 且预期差修复空间最大的行业更有机会, 如地产 ; 三是政策和基本面因素重叠下预期改善确定性更高的领域更值得关注, 如基建 经济内生增长动力趋弱的背景下, 基建扮演更重要的稳增长角色, 城市轨交和 PPP 是这轮基建投资最重要的两个把手 之前的城轨板块已有所表现, 而 PPP 有望成为后续重要的增量看点 本轮 PPP 主题行情有何不同? 一方面, 项目落地加快是直接催化 PPP 执行阶段项目存量大, 短期项目审批提速, 而按计划,9 月初要形成第 3 批示范项目清单并正式对外公布 另一方面, 各方关系理顺,PPP 政策更明朗 今年年初确定 PPP 主要由财政部牵头, 政策面推进会更顺畅 而预计法律制度层面的不断完善, 也有利于提高私人部门参与积极性 自下而上把握 PPP 机会 市场普遍将 PPP 理解为自上而下的投资机会 我们认为, 自下而上地理解和把握 PPP 更重要 具体行业具体分析, 具体案例具体分析, 不同的 PPP 模式中, 上市公司的受益模式和程度有很大差别, 基于我们对部分市场未充分预期领域的案例分析, 结合中信证券研究部行业分析师观点, 建议关注水务 园林 医疗方面的一些个股 A 股市场 周四 A 股市场小幅下跌 上证指数收报 3,10411 点, 跌幅 018%; 深证成指收报 10,87920 点, 跌幅 011% 沪深两市全日共成交 5,45857 亿元, 较前一交易日放大 453% 中小板指报 7,01554 点, 跌幅 024%, 创业板指报 2,20159 点, 跌幅 030% 盘面上,29 个中信一级行业指数跌多涨少, 跌幅居前的板块为煤炭 国防军工 食品饮料和石油石化等 今日头条 : 行业动态 宏观国企改革步伐进一步加快 18 日, 中国国有资本风险投资基金股份有限公司成立, 国资委同时发布 关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见 试点意见 明确, 将主要采取增资扩股 出资新设方式开展员工持股, 保证国有资本的控股地位 员工入股应主要以货币出资, 入股价格不得低于经核准或备案的每股净资产评估值 年内启动实施首批试点, 成熟一户开展一户,2018 年年底视情况适时扩大试点 ( 证券时报网 ) 能源国家发改委网站 18 日发布消息称, 根据近期国际市场油价变化情况, 按照现行成品油价格形成机制, 自 2016 年 8 月 18 日 24 时起, 国内汽 柴油价格 ( 标准品 ) 每吨分别提高 175 元和 170 元 这是在连续两轮降价后, 国内成品油价迎来年内第五次上调 国家发改委还指出, 正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况, 结合国内外石油市场形势变化, 进一步予以研究完善 ( 新华网 ) 交通及运输交通运输部等部门 18 日公布针对货车非法改装和超限超载治理工作的两个文件, 提出杜绝货车非法改装现象, 努力消除高速公路和国省干线公路超载超限 交通运输部公路局路网管理处处长陶汉祥介绍, 此次公路超载超限治理新规有七大举措, 分别是修订国标 GB1589 对于货车外廓尺寸 轴荷及质量限值的标准 ; 修订 超限运输车辆行驶公路管理规定, 使之与国标 GB1589 统一标准 ; 开展源头治超 ; 实施路警联合执法 ; 完善信用治超 ; 开展跨省大件运输并联许可 ; 推进治超大数据应用 ( 新华网 ) 金融保监会主席项俊波 18 日在 2016 中国保险业发展年会上表示, 部分保险公司偏离了保险的轨道, 企图把保险公司当成单一股东的融资平台, 与中小股东和广大消费者对立, 保监会将旗帜鲜明地站在保护和维护消费者的一面, 对于损害消费者权益的大股东, 保监会将依法依规严惩, 绝不给不真正做保险的人以可乘之机 ( 证券时报网 ) 香港市场衍生工具成交 恒指牛证 / 熊证总街货 ( 比例 ) 1:063 衍生工具占大市总成交 (%) 1967% 香港市场涨幅前五 股价涨跌 (%) 股票 ( 港元 ) 1 日 5 日 1 年 耐世特 (1316) 新体育 (299) (459) 丘钛科技 (1478) 天能动力 (819) 金蝶国际 (268) (91) 涨跌 (%) 优于大市行业板块 1 日 5 日 1 年 电讯 (6) (16) 房地产 (69) 耐用品及科技 (75) (17) 汽车 (25) 公用事业 (33) (179) 香港市场跌幅前五 股价涨跌 (%) 股票 ( 港元 ) 1 日 5 日 1 年中国玻璃 (3300) 101 (114) (106) (172) 北大资源 (618) 033 (83) (43) (500) 郑州银行 (6196) 500 (65) 46 NA 中国有色矿业 (1258) 093 (61) (21) (511) 中国圣牧 (1432) 169 (56) 56 (45) 涨跌 (%) 弱于大市行业板块 1 日 5 日 1 年 能源 (21) (02) 25 (296) 消费品 (120) (02) 11 (99) 医药 (38) (01) 07 (114) 原材料 (71) (01) 02 (15) 消费服务 (40) (112) 股指相对走势图 (%) 香港恒生 标普 500 H 股指数 中标 300 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 主要技术指标 布尔上频带 布尔下频带 14 日 RSI 50 日均线 250 日均线 上证 3,128 2, ,982 3,121 香港恒生 23,175 19, ,445 21,168 H 股 9,624 8, ,945 9,181 红筹股 3,958 3, ,687 3,804 摩根中国 6,312 5, ,832 5,807 日经 ,235 15, ,177 17,451 道琼斯 18,970 17, ,184 17,354 标普 500 2,230 2, ,133 2,037 纳斯达克 5,355 4, ,010 4,851 资料来源 : 中信数量化投资分析系统 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 2

3 附表一 : 最近新股及融资概况 公司名称日期发行价 16 年预测市盈率发行股数集资额所属板块 / 行业主承销商 新股 ( 港元 ) ( 倍 ) ( 亿股 ) ( 亿元 ) HSSP INTL (03626HK) 18/05/ NA 消费品汇盈融资, 嘉林资本 雅迪控股 (01585HK) 19/05/ NA 消费品中信建投国际 中银航空租赁 (025885HK) 01/06/ NA 金融中银国际 川控股 (01420HK) 08/06/ NA 投资品建泉融资 东方证券 (03958HK) 08/07/ NA 金融花旗, 高盛, 野村 永丰集团 (01549HK) 06/07/ NA 交通及运输国泰君安 国银租赁 (01606HK) 11/07/ NA 金融 中信证券国际资本市场, 美银美林, 德意志银行 绿城服务 (02869HK) 12/07/ NA 房地产美银美林, 中银国际 中国力鸿 (01586HK) 12/07/ NA 原材料招银国际 颐海国际 (01579HK) 13/07/ NA 消费品中金香港 永胜医疗 (01612HK) 13/07/ NA 医药上银国际 珩湾科技 (01523HK) 13/07/ NA 耐用品及科技西证国际 星星地产 (01560HK) 13/07/ NA 房地产国泰君安国际 中国优质能源 (01573HK) 13/07/ NA 能源海通国际 海蓝控股 (02278HK) 15/07/ NA 房地产海通国际 中国物流资产 (01589HK) 15/07/ NA 房地产瑞信, 德意志银行 瑞港建设 (06816HK) 20/07/ NA 投资品天达资产管理 澳至尊 (02031HK) 09/08/ NA 消费品丰盛东方资本 光大证券 (06178HK) 18/08/ NA 金融 融资 ( 溢价 ) / 折让 (%) 承达集团 (01568HK) 21/7/ 北控清洁能源集团 (01250HK) 款项用途 投资机遇, 一般营运资金, 业务拓展 光大证券, 瑞银, 美银美林 配售代理 国泰君安国际,AM 资本 21/7/ 业务发展, 投资机遇 --- 创业集团 (02221HK) 26/7/ 业务发展, 一般营运资金金利丰证券 恒发洋参 (00911HK) 27/7/ 投资机遇, 一般营运资金前海证券 中国中盛资源 (02623HK) 3/8/ 投资机会, 一般营运资金潮商证券 圣马丁国际 (00482HK) 3/8/ 业务推广计划 --- 冠中地产 (00193HK) 5/8/ 一般营运资金结好证券 互益集团 (03344HK) 5/8/ 日后投资, 一般营运资金元大证券 高富集团 (00263HK) 5/8/ 偿债进升证券 中盈集团 (00766HK) 5/8/ 投资机遇, 一般营运资金雅利多证券 DBA 电讯 (03335HK) 5/8/ 重组成本开支, 一般营运资金长江证券经纪 ( 香港 ) 德普科技 (03823HK) 8/8/ 业务发展, 一般营运资金鼎石 中国白银 (00815HK) 8/8/ 业务发展, 一般营运资金 --- 广泽地产 (00989HK) 8/8/ 业务发展, 一般营运资金 --- 意科控股 (00943HK) 9/8/ 一般营运资金太阳国际证券 先施表行 (00444HK) 10/8/ 业务发展, 一般营运资金金利丰证券 昌兴国际 (00803HK) 15/8/ 偿债, 业务发展, 一般营运资金 中国金属利用 (01636HK) 15/8/ 兴建新厂房 --- 结好控股 (00064HK) 16/8/ 潜在扩张的计划, 一般营运资金 新华汇富 结好证券 大洋集团 (01991HK) 16/8/ 收购医学美容业务中泰国际 中信国际电讯 (01883HK) 17/8/ 收购 --- 华讯 (00833HK) 18/8/ 业务发展, 偿债, 一般营运资金, 未来投资 --- 资料来源 : 中信数量化投资分析系统 香港交易所 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 3

4 附表一 : 最近新股及融资概况 ( 续上 ) 公司名称日期发行价 ( 溢价 )/ 折让发行股数集资额款项用途财务顾问 / 包销商 供股 ( 港元 ) (%) ( 亿股 ) ( 亿元 ) 百勤油服 (02178HK) 27/05/ 偿债, 一般运营资金银河国际 联合能源 (00467HK) 03/06/ 偿债, 潜在收购, 一般营运资金海通国际 小南国 (03666HK) 08/06/ 并购国泰君安国际 泰山石化 (01192HK) 10/06/ 偿债力高企业融资 高富集团 (00263HK) 13/06/ 偿债民众证券 天臣控股 (01201HK) 20/06/ (127) 项目发展, 一般运营资金建泉融资 隆成金融 (01225HK) 30/06/ 业务发展, 一般运营资金亚贝隆资本 华润啤酒 (00291HK) 6/7/ 收购事项的部份代价, 营运资金, 其他一般公司用途 野村, 瑞银 位元堂 (00897HK) 11/7/ 偿债, 业务发展, 一般运营资金金利丰证券 意马国际 (00585HK) 11/7/ 支付承兑票据, 一般运营资金万赢证券 寰宇国际 (01046HK) 13/7/ 偿债, 业务发展富域资本 南华金融 (00619HK) 21/7/ 业务拓展, 一般营运资金八方金融, 南华金融 高富集团 (00263HK) 10/08/ 偿债万赢证券 企展控股 (01808HK) 15/8/ 业务发展, 偿债, 一般运营资金, 投资机遇 亚贝隆资本 中国天化工 (00362HK) 16/8/ 业务发展, 偿债汇盈证券 债券 / 可转债换股价最高兑换股数 ( 港元 ) ( 亿股 ) 圣马丁国际 (00482HK) 27/06/ (2432) 业务发展 --- 盈进集团 (01386HK) 27/06/ (1600) 业务发展, 一般运营资金 --- 中国富强金融 (00290HK) 28/06/ 增强资金基础及财务状况 --- 中国香精香料 (03318HK) 04/07/ (1042) 偿债, 一般营运资金 --- 中国天化工 (00362HK) 05/07/ (5380) 业务发展, 偿债, 一般营运资金 --- 华君控股 (00377HK) 06/07/ 偿债, 投资, 一般营运资金 --- 昆仑能源 (00135HK) 14/07/ (1500) 投资, 一般营运资金高盛, 中金 汇盈控股 (00821HK) 25/07/ 根据合营协议向合营公司出资, 一般营运资金 中国新金融 (00412HK) 27/07/ 赎回过往可换股债券 --- 富强证券 阳光 100 中 (02608HK) 29/07/ (543) 债务再融资, 一般营运资金国泰君安国际 星美文化 (02366HK) 01/08/ 未来收购用途, 一般营运资金 --- 同佳健康 (00286HK) 08/08/ (938) 业务发展, 一般运营资金 --- 中国家居 (00692HK) 08/08/ 一般运营资金 --- 广泽地产 (00989HK) 08/08/ 业务发展, 一般运营资金 --- 盈进集团 (01386HK) 09/08/ 业务发展, 未来收购用途 --- 公司权证发行价发行股数 ( 港元 ) ( 亿股 ) 百德国际 (02668HK) 17/06/ (415) 业务发展, 潜在收购, 一般营运资金 中发展 (00475HK) 06/07/ (204) 太阳能业务开发, 一般营运资金 --- 泛亚环境 (06128HK) 21/07/ (3068) 业务发展, 潜在收购, 一般营运资金 华晋证券 中国银河国际 米兰站 (01150HK) 23/07/ (6438) 未来业务发展, 一般营运资金 --- 京维集团 (01195HK) 05/08/ (1529) 减债, 未来投资, 一般营运资金 --- 标准资源控股 (00091HK) 07/09/ 增强股本基础, 一般营运资金 --- 华耐控股 (01020HK) 20/11/ 业务发展, 一般营运资金 --- 中国瀛晟娱乐 (00209HK) 30/11/ 业务发展, 一般营运资金平和金融 天顺证券 (01141HK) 08/12/ 业务发展, 一般营运资金 --- 世纪金花 (00162HK) 21/12/ (2870) 业务发展, 一般营运资金金利丰证券 中国三迪 (00910HK) 22/12/ 支付建议收购煤层气事项之诚意金, 一般营运资金 东胜中国 (00265HK) 06/04/ 偿债, 一般营运资金 --- 珠光控股 (01176HK) 04/08/ (4595) 业务发展, 一般营运资金 --- DBA 电讯 (03335HK) 05/08/ 重组成本开支, 一般营运资金长江证券经纪 ( 香港 ) 资料来源 : 中信数量化投资分析系统 香港交易所 --- 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 4

5 附表二 : 近期业绩概览 代码 公司 公布尔日期 期间 每股收益 ( 元 ) 同比 (%) 货币 01972HK 太古地产 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 港元 00836HK 华润电力 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 港元 00175HK 吉利汽车 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 01011HK 泰凌医药 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 00517HK 中远国际 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 港元 00732HK 信利国际 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 港元 02014HK 浩泽净水 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 02007HK 碧桂园 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 03639HK 亿达中国 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 00042HK 东北电气 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 (0015) NA 人民币 03968HK 招商银行 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 03389HK 亨得利 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 03377HK 远洋地产 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 00420HK 福田实业 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 港元 02380HK 中国电力 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 03883HK 中国奥园 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 01680HK 澳门励骏 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 (0028) NA 港元 00798HK 光谷联合 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 01289HK 盛力达科技 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 0040 NA 人民币 00576HK 沪杭甬 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止三个月业绩公告 % 人民币 00085HK 中国电子 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 港元 00842HK 理士国际 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 0080 NA 人民币 00190HK 香港建设 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 0015 NA 港元 00735HK 中电新能源 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 00903HK 冠捷科技 18/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 0110 NA 美仙 00135HK 昆仑能源 19/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 港元 资料来源 : 香港交易所 附表三 : 证监会公布违规人士 / 公司名单 (2016 年 7 月 8 月份 ) 日期 公司名字 / 姓名 执法行动 25/7/2016 郑则锷 证监会在市场失当行为审裁处就新奥能源前高层人员涉嫌从事内幕交易展开研讯程序 1/8/2016 王立贤 证监会禁止王立贤重投业界三年 1/8/2016 华富嘉洛企业融资有限公司 证监会就华富嘉洛企业融资有限公司在担任保荐人时所犯缺失对其处以罚款 80 万元 3/8/2016 高初定 证监会暂时吊销高初定的牌照两年 5/8/2016 LUU Hung Viet Derrick 劳恒晃 市场失当行为审裁处裁定汇多利股份并无涉及内幕交易 10/8/2016 林进贤 杨作畅 证监会禁止林进贤及杨作畅重投业界并处以罚款 资料来源 : 证券及期货事务监察委员会 香港交易所 附表四 : 拟在香港融资上市股份 公司板块类别彭博代码拟上市日期主承销商 中交疏浚投资品 D HK NA 瑞银, 中银国际, 摩根士丹利 银城物业房地产 D HK NA 星展银行, 天财资本 厦顺铝箔原材料 XHLZ HK NA 摩根大通 华丰融资金融 D HK NA NA 惠农资本金融 D HK NA 交银国际 富创传媒消费服务 D HK NA 中信建投 中国铁塔电讯 D HK NA NA VPower Group 投资品 D HK NA NA 伟能集团 投资品 D HK NA NA 中国光大绿色环保 公用事业 D HK NA NA 国银租赁金融 D HK NA NA 瑞慈医疗医药 D HK NA NA 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 5

6 附表五 : 香港中国股票概览 总数 (3) (8) 44 28,664 7,638,808 能源 (02) 2 (3) (30) 59 2, , 中石油 (07) 1 5 (25) ,111 汽油 中石化 (12) 2 20 (1) ,415 汽油 中海油 NA ,937 汽油 中信资源 088 NA NA NA NA (41) ,788 汽油 亚美能源 130 NA 17 8 NA (30) (2) (7) (17) ,471 煤层气 优质能源 406 NA NA NA NA (33) NA NA NA 735 采矿 神华 (32) (3) 18 (3) ,532 采矿 中煤能源 372 NA NA NA NA (34) (7) 25 (2) ,789 采矿 兖州煤 NA - NA (23) (5) ,198 采矿 恒鼎实业 020 NA NA NA NA 00 0 (37) (62) 采矿 永晖控股 025 NA NA NA NA 04 3 (86) (89) 采矿 伊泰煤炭 NA - NA (04) 26 (8) (10) 采矿 百勤油服 029 NA NA NA NA 18 (3) (54) (65) 设备及服务 中海油田服务 NA - NA (03) 4 (4) (35) ,536 设备及服务 宏华集团 040 NA NA NA NA 13 3 (17) (38) 设备及服务 中石化冠德 (9) (1) ,516 设备及服务 安东油服 074 NA NA NA NA 00 4 (1) (38) 设备及服务 泰山石化 008 NA NA NA NA 00 (5) (60) (51) ,136 设备及服务 海隆控股 (19) 0 (23) (45) 58 NA 691 设备及服务 中国力鸿 125 NA NA NA NA NA NA NA 123 设备及服务 华油能源 048 NA NA NA NA (10) 1 (33) (49) 设备及服务 原材料 (01) 0 6 (2) 43 1, , 铁货 016 NA NA NA NA 06 0 (15) (49) 钢铁 鞍钢 391 NA - 70 NA (15) (2) 25 (12) ,245 钢铁 马钢 187 NA NA NA NA (21) 0 13 (11) ,241 钢铁 首长国际 025 NA NA NA NA 00 3 (13) (37) ,510 钢铁 重庆钢铁 213 NA NA NA NA ,146 钢铁 中盛资源 014 NA NA NA NA (14) (3) (29) (44) 钢铁 中国东方 116 NA NA NA NA NA 265 钢铁 首长宝佳 020 NA NA NA NA 00 (2) (5) (41) 钢铁 华津控股 288 NA NA NA NA NA NA NA 432 钢铁 广南集团 NA NA NA 00 3 (9) (22) 钢铁 恒实矿业 290 NA NA NA NA 00 (2) ,215 钢铁 优库资源 NA NA NA (45) (3) (6) (30) ,056 钢铁 万国国际矿业 NA NA NA 49 0 (50) (43) 有色金属 中信大锰 047 NA NA NA NA 00 1 (12) (45) 有色金属 中国有色矿业 093 NA NA NA NA (61) (2) (45) (51) 有色金属 中国铝业 NA (07) ,707 有色金属 中铝矿业国际 104 NA NA NA NA 有色金属 荣阳实业 086 NA NA NA NA NA 258 有色金属 中国忠旺 (4) ,399 有色金属 紫金矿业 (4) ,574 有色金属 江西铜业 (03) (3) (1) (14) ,835 有色金属 洛阳钼业 (2) ,497 有色金属 招金矿业 (11) (6) ,004 有色金属 新鑫矿业 084 NA 8 4 NA (20) 有色金属 瑞金矿业 881 NA NA NA NA NA 3,783 有色金属 五矿资源 198 NA NA 11 NA 00 (2) 35 (8) ,752 有色金属 灵宝黄金 190 NA NA NA NA 00 (4) 有色金属 中国黄金 1462 NA - 44 NA ,515 有色金属 恒兴黄金 NA NA NA 04 (1) 有色金属 中国白银 188 NA NA (05) 3 (7) (20) ,371 有色金属 中国宏桥 ,329 有色金属 兴业铜业 NA NA NA 10 4 (7) 有色金属 中国金属利用 316 NA NA NA NA ,363 有色金属 上石化 (05) ,295 化工 思嘉集团 137 NA NA NA NA NA 510 化工 中国旭光 125 NA NA NA NA NA 4,660 化工 中化化肥 (23) (24) ,798 化工 中石化油服 NA (22) (39) ,313 化工 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 6

7 香港中国股票概览 ( 续上 ) 原材料 ( 续上 ) 中海石化 NA 00 4 (20) (33) ,975 化工 东岳 137 NA NA NA NA 00 0 (30) (37) ,459 化工 奇峰化纤 NA NA NA 13 0 (1) (3) 化工 盈德气体 NA (5) (12) ,737 化工 彩客化学 (4) 化工 天合化工 117 NA NA NA NA NA 9,744 化工 海螺水泥 (16) (1) 2 (19) ,139 建材 海螺创业 (03) (1) (6) (16) ,625 建材 中国建材 (08) (1) (2) (43) ,451 建材 中材股份 ,196 建材 山水水泥 629 NA NA NA NA NA 9,823 建材 亚洲水泥 174 NA 11 8 NA 30 3 (6) (43) 建材 西部水泥 081 NA NA (36) 5 (49) (43) ,674 建材 东吴水泥 153 NA NA NA NA (06) (6) 11 (12) 建材 台泥国际 149 NA NA (20) ,265 建材 华润水泥 NA (25) ,511 建材 金隅股份 (13) (3) 16 (2) ,133 建材 信义玻璃 (19) (5) ,547 建材 洛阳玻璃 NA NA NA (12) 2 (6) (18) ,200 建材 中国玻璃 101 NA NA NA NA (114) (11) 2 (17) 建材 中国恒石 NA 00 (1) (29) NA NA 建材 高鹏矿业 025 NA NA NA NA (04) (5) (15) 建材 雅高控股 NA NA NA 00 0 (59) (58) 68 NA 302 建材 中国联塑 (10) (16) ,743 建材 长港敦信 NA NA NA 00 0 (34) (23) 69 NA 356 纸业 玖龙纸业 (5) ,461 纸业 理文造纸 ,993 纸业 晨鸣纸业 NA NA NA 07 (1) ,561 纸业 澳科控股 NA NA NA 00 0 (8) (10) ,411 纸业 群星纸业 202 NA NA NA NA ,201 纸业 综合环保 013 NA NA NA NA (23) (4) (21) (43) 纸业 优源控股 NA NA NA (09) (7) (18) 纸业 阳光纸业 NA NA NA 纸业 投资品 (10) (20) 44 1, , 中信股份 (8) (15) ,438 综合 上海实业 NA 02 (0) (1) (8) ,182 综合 联想控股 (31) (41) ,962 综合 复星国际 (10) (24) ,508 综合 粤海投资 ,895 综合 天津发展 (2) (19) (34) ,920 综合 中国诚通 NA NA NA 00 9 (19) (34) ,035 贸易及分销 中国建筑 (18) (30) (16) ,000 建筑及工程 中国中冶 (14) ,178 建筑及工程 香港建设 016 NA NA NA NA (12) 1 (3) (16) 建筑及工程 巨匠建设 NA NA NA (06) (2) 21 NA NA 建筑及工程 宝业集团 NA NA NA ,373 建筑及工程 中铝国际工程 NA NA NA (13) (1) (23) (35) 建筑及工程 中国机械工程 (04) (1) (13) (25) ,649 建筑及工程 惠生工程 NA NA NA (11) 4 6 (37) 建筑及工程 中石化炼化 NA (19) (2) 7 (1) ,491 建筑及工程 中国赛特 NA NA NA 35 2 (22) (47) 建筑及工程 博大绿泽 (31) (35) ,456 建筑及工程 英达公路 (2) (9) (15) 建筑及工程 城建设计 (12) (30) ,015 建筑及工程 中国通号 (1) 3 (16) ,637 建筑及工程 中国中铁 (2) 4 (23) ,636 建筑及工程 中国交建 (10) ,663 建筑及工程 中铁建 (0) 5 (13) ,989 建筑及工程 铁建装备 NA (29) (4) (22) NA NA 4 1,671 建筑及工程 中国中车 (22) (23) ,453 机械 上海电气 (08) 6 (15) (27) ,049 机械 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 7

8 香港中国股票概览 ( 续上 ) 投资品 ( 续上 ) 东方电气 (19) (38) ,094 机械 中国能源建设 NA 08 2 (25) NA NA 3 7,406 机械 三一国际 (28) (31) ,133 机械 郑煤机 (03) 4 (3) (15) 机械 中国高速传动 (21) ,789 机械 中船防务 (05) 2 (21) (47) ,871 机械 华荣能源 048 NA NA NA NA 00 1 (61) (76) 机械 哈尔滨电气 355 NA NA 25 NA 03 (0) (3) (25) ,220 机械 金风科技 (17) (16) ,775 机械 中国龙工 ,967 机械 德基科技 (1) (16) (45) 机械 重庆机电 NA NA NA 00 1 (11) (26) ,001 机械 昆明机床 247 NA NA NA NA (08) 4 (49) (30) 机械 东北电气 NA NA NA 07 (3) 机械 京城机电 334 NA NA NA NA 12 5 (27) (38) 机械 一拖 (15) (23) ,689 机械 中联重科 NA (0) (8) (32) ,707 机械 上海集优 NA NA NA (7) 机械 盛力达科技 308 NA NA NA NA (06) 2 (34) (39) 机械 东江集团 (09) 9 (4) (14) 33 NA 450 机械 天工国际 NA NA NA 16 2 (6) (28) 机械 胜利管道 033 NA NA NA NA (15) (2) (6) 机械 珠江钢管 NA NA NA 00 0 (2) (13) 机械 天宝集团 (1) 38 NA NA 机械 福莱特玻璃 NA NA NA 25 (1) (17) 0 NA 光伏玻璃 汉能薄膜发电 391 NA NA NA NA NA 52,664 太阳能设备 卡姆丹克太阳能 051 NA NA 19 NA (19) 3 (26) (44) 太阳能设备 兴业太阳能 (31) (42) ,267 太阳能设备 新特能源 685 NA NA NA NA (12) 20 (23) NA NA 0 1,678 太阳能设备 阳光能源 NA NA NA 00 3 (14) (33) 太阳能设备 信义光能 ,827 太阳能设备 创益太阳能 063 NA NA NA NA NA 998 太阳能设备 保利协鑫 (09) 6 (1) (16) ,035 太阳能设备 交通及运输 (6) (9) , 广深铁路 ,697 陆运 宁沪高速 ,857 陆运 沪杭甬 NA 07 0 (6) (3) ,589 陆运 成渝高速 NA (04) 1 1 (2) ,185 陆运 合和公路 ,911 陆运 深圳高速 NA ,820 陆运 皖通高速 ,778 陆运 深圳国际 (16) (2) ,941 陆运 越秀交通 ,571 陆运 粤运交通 (20) (12) 陆运 中国远洋 282 NA NA NA NA 00 0 (20) (43) ,277 海运 中远国际 (36) (1) (8) (15) ,082 海运 招商局国际 (9) (17) ,924 海运 中集集团 NA 09 5 (32) (41) ,801 海运 中海集运 171 NA NA 00 0 (21) (45) ,242 海运 中海发展 (10) (15) ,321 海运 中远太平洋 NA 00 (1) 4 (13) ,061 海运 中外运航运 118 NA NA 38 NA 09 (1) (23) (34) ,500 海运 太平洋航运 090 NA NA NA NA (22) 0 (27) (56) ,271 海运 大连港 NA (06) (4) (9) ,537 海运 秦港股份 NA (05) (1) (49) (53) ,560 海运 青岛港 (17) (1) 3 (25) ,014 海运 中国外运 (14) (5) (13) (22) ,678 海运 天津港发展 (08) 5 (2) (10) ,967 海运 厦门港务 NA NA NA 06 7 (14) (32) ,544 海运 胜狮货柜 079 NA NA (33) ,090 海运 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 8

9 香港中国股票概览 ( 续上 ) 交通及运输 ( 续上 ) 珠江船务 NA NA NA 00 0 (13) (8) 海运 海丰国际 ,684 海运 中国国航 NA (11) 0 0 (11) ,469 空运 南方航空 NA 06 6 (10) (12) ,440 空运 东方航空 NA (07) 3 1 (12) ,004 空运 中国飞机租赁 ,490 空运 中银航空租赁 (9) NA NA NA 7,953 空运 首都机场 (1) ,681 机场 海航基础 NA NA NA 09 3 (10) 机场 汽车 , , 敏实集团 ,282 零件 新晨动力 (08) 0 (31) (47) 49 NA 1,010 零件 勤美达 NA NA NA 零件 福耀玻璃 (09) ,481 零件 永达汽车服务 (1) (31) (6) ,580 汽车服务 美东汽车 NA NA NA (31) (3) 0 (5) 汽车服务 正通汽车 (10) (9) ,692 汽车服务 中升控股 (13) (2) ,206 汽车服务 神州租车 (41) (50) ,087 汽车租赁 新丰泰 NA NA NA (04) (1) (7) (11) 汽车 比亚迪 (01) ,604 汽车 东风集团 (11) (2) (13) ,616 汽车 广汽集团 (13) (2) NA 21,254 汽车 北京汽车 (1) (10) 8 50 NA 5,829 汽车 中国重汽 (20) 3 27 (3) ,584 汽车 潍柴动力 (03) 0 16 (8) ,667 汽车 吉利汽车 (50) ,545 汽车 长城汽车 (31) (2) (13) ,238 汽车 协众国际 NA NA NA (05) (0) 汽车 华晨中国 (10) 2 (10) (13) ,386 汽车 和谐汽车 (17) (2) ,454 汽车 绿地润东 NA NA 06 (5) 5 (12) 汽车 耐世特 ,119 汽车 雅迪控股 (2) (2) NA NA NA 1,407 汽车 庆铃汽车 (04) (2) ,855 汽车 医药 (01) 1 (9) (11) , 四环医药 NA 06 (3) (59) (59) ,344 制药及生物 绿叶制药 (33) (30) ,224 制药及生物 中国制药 (06) (3) (10) (4) ,844 制药及生物 三生制药 (3) (30) (17) ,953 制药及生物 神威药业 NA (04) 2 (15) (15) ,328 制药及生物 白云山 (39) (2) (13) (15) ,200 制药及生物 联邦制药 (4) (31) (35) ,554 制药及生物 新华制药 NA NA NA (12) (7) 制药及生物 康臣药业 (13) (26) ,509 制药及生物 铭源医疗 023 NA NA NA NA NA 603 制药及生物 同仁堂科技 (1) ,871 制药及生物 中智药业 (19) (7) (5) (20) 制药及生物 金嗓子 ,600 制药及生物 百信药业 NA NA NA 19 4 (38) (45) 制药及生物 朗生医药 NA NA NA 22 2 (15) (29) 制药及生物 微创医疗 459 NA NA (02) (1) ,608 制药及生物 复星医药 (07) 5 (11) (11) ,066 制药及生物 泰凌医药 (17) 6 47 NA 1,250 制药及生物 东阳光药 (08) 1 17 NA NA NA 2,213 制药及生物 中国生物制药 (02) (2) (23) (9) ,172 制药及生物 利君国际 ,063 制药及生物 中生联合 (29) (4) (16) (25) 制药及生物 丽珠医药 (06) (1) ,321 制药及生物 天大药业 NA NA NA (41) 3 (6) 制药及生物 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 9

10 香港中国股票概览 ( 续上 ) 医药 ( 续上 ) BBI 生命科学 NA NA NA 13 3 (28) (35) 制药及生物 兴科蓉医药 (31) NA NA NA 200 贸易及分销 中国先锋医药 (04) 28 (8) (40) ,024 贸易及分销 创美药业 NA NA NA (02) 1 21 NA NA 贸易及分销 大健康国际 NA NA NA (48) (7) (87) (87) 贸易及分销 国药控股 (03) (5) ,610 贸易及分销 康宁医院 (12) NA NA 医院 和美医疗 (36) (39) 医院 普华和顺 (5) ,224 设备 奥星生命科技 NA NA NA 00 (1) (5) 设备 昊海生物科技 (31) (30) ,400 设备 凤凰医疗 (6) ,676 设备 春立医疗 (14) 设备 金卫医疗 099 NA NA NA NA (10) 0 (21) (13) ,817 设备 消费服务 (6) (11) , 华地国际 NA (37) (54) ,059 零售 小南国 039 NA NA 00 0 (34) (57) 零售 国美电器 NA 00 4 (27) (28) ,309 零售 迪信通 NA NA NA 04 6 (15) (40) 零售 百盛集团 067 NA NA - NA (15) 2 (34) (42) 零售 金鹰商贸 NA ,169 零售 联华超市 340 NA NA NA NA (14) (4) 1 (21) ,267 零售 顺客隆 NA NA NA (03) (3) (9) NA 零售 茂业国际 NA NA NA (13) (1) (15) (27) 零售 新世界百货 NA NA NA 00 5 (8) (36) 零售 银泰商业 NA (18) 6 (14) (16) ,207 零售 红星美凯龙 NA 06 1 (16) (26) ,858 零售 味千中国 (03) (1) (6) (8) ,762 零售 汇银智慧社区 092 NA NA NA NA 11 0 (5) ,269 零售 益华控股 NA NA NA (06) (1) 4 (6) 零售 翠华 (1) (23) 零售 唐宫 NA NA NA 00 (1) NA 235 零售 呷哺呷哺 (2) 22 (7) 39 NA 811 零售 新华文轩 (3) ,792 零售 京客隆 NA (30) 1 (16) (18) 零售 利邦 061 NA NA NA NA 34 5 (47) (44) 零售 集一家居 NA NA NA (10) (1) 10 NA NA 零售 雅天妮 015 NA NA NA NA 零售 凤凰卫视 NA NA NA (11) 2 (2) (8) ,771 媒体 TOM 集团 197 NA NA NA NA 00 (1) (1) ,448 媒体 中视金桥 NA NA NA 25 2 (37) (49) 媒体 北青传媒 433 NA NA NA NA (11) 5 (17) (29) 媒体 雅仕维 266 NA NA NA NA (15) (1) (53) (45) 媒体 智美体育 (53) (37) ,743 媒体 天鸽互动 ,735 媒体 福寿园 (10) (10) (15) ,519 殡仪服务 保利文化 (09) (4) (8) (12) ,561 拍賣 枫叶教育 (1) ,450 教育 成实外教育 NA NA 18 4,221 教育 锦江酒店 NA (19) (4) (20) (5) ,257 闲暇 朗廷酒店 NA (03) 3 4 (8) 19 NA 2,170 闲暇 金茂投资 (1) (12) 27 NA 1,382 闲暇 澳门励骏 113 NA NA NA NA (35) ,735 闲暇 海昌控股 (06) 4 (6) ,917 闲暇 香港中旅 (04) 5 (28) (27) ,100 闲暇 消费品 (02) 1 (4) (10) 46 1, , 雅士利 (11) 4 (7) (16) ,035 饮料 环球乳业 168 NA NA NA NA NA 620 饮料 现代牧业 NA (35) (44) ,464 饮料 庄园牧场 539 NA NA NA NA NA NA 0 72 饮料 中地乳业 NA NA NA 00 0 (33) NA NA 饮料 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 10

11 香港中国股票概览 ( 续上 ) 消费品 ( 续上 ) 辉山乳业 ,753 饮料 原生态牧业 (24) (22) 饮料 中国圣牧 (56) 6 (8) (5) ,611 饮料 合生元 (09) ,134 饮料 青岛啤酒 NA (23) (2) (22) (35) ,256 饮料 蒙牛乳业 (03) (1) 4 (21) ,201 饮料 汇源果汁 279 NA NA 80 NA (04) (1) (21) (3) ,979 饮料 粤海置地 NA 饮料 王朝酒业 144 NA NA NA NA NA 994 饮料 华润啤酒 (3) ,961 饮料 安德利果汁 NA NA NA 00 (0) 饮料 海升果汁 038 NA NA NA NA (50) (3) (22) (14) 饮料 天溢森美 (41) (14) 饮料 通天酒业 NA NA NA (05) 1 (16) (18) 饮料 西藏 NA NA NA (10) ,331 饮料 银基集团 NA NA NA 00 (1) (13) (28) 饮料 魏桥纺织 ,775 纺织 互太纺织 (06) (1) (11) (8) ,985 纺织 海东青 (35) (59) 纺织 卡撒天娇 125 NA NA NA NA (08) 0 (64) (69) 纺织 滉达富控股 063 NA NA NA NA 00 0 (43) (43) 纺织 永盛新材料 NA NA NA 00 8 (1) (7) 纺织 宏太控股 046 NA NA NA NA (25) (74) 纺织 中国派对文化 102 NA NA NA NA NA NA 纺织 申洲国际 ,026 纺织 德永佳 NA (12) (4) (27) (25) ,186 纺织 博士蛙 168 NA NA NA NA NA 3,486 纺织 好孩子 (09) ,661 纺织 都市丽人 NA (27) (7) (51) (63) ,922 纺织 珂莱蒂尔 (04) (5) ,723 纺织 迅捷环球 NA NA NA 00 (1) 纺织 南旋控股 (14) NA NA NA 611 纺织 华鼎控股 036 NA NA NA NA (27) (1) (11) (53) 纺织 福田实业 NA NA NA 纺织 天虹纺织 ,566 纺织 粤海制革 068 NA NA NA NA 00 (3) (13) (18) 纺织 银仕来 NA NA NA (18) (7) (47) 纺织 中国光电 NA NA NA (19) ,794 包装 顺泰控股 NA NA NA 12 4 (21) (29) 包装 中国铝罐 NA NA NA 00 1 (7) (14) 包装 北控洁能 NA NA NA (58) (70) ,687 包装 华禧控股 NA NA NA 00 (5) (2) 包装 嘉耀控股 NA NA NA 00 4 (26) (58) 包装 中华包装 NA NA NA 09 (9) 包装 百丽 NA (55) (3) (9) (28) ,485 个人用品 港大零售 185 NA NA NA NA 05 1 (1) 个人用品 长兴国际 078 NA NA NA NA 26 (1) (3) (13) 个人用品 佐丹奴 (4) ,905 个人用品 恒安国际 (4) (14) ,804 个人用品 宝国国际 280 NA NA NA NA (34) (2) (4) (17) 个人用品 中国动向 NA (12) 2 (8) (13) ,326 个人用品 李宁 472 NA NA (27) ,717 个人用品 中国利郎 NA (08) 2 (14) (36) ,855 个人用品 中国虎都 NA NA NA 00 0 (34) (41) 个人用品 富贵鸟 NA NA NA (18) (1) (19) (22) ,314 个人用品 福建诺奇 100 NA NA NA NA NA 90 个人用品 拉夏贝尔 (03) 11 (36) (38) 个人用品 波司登 NA NA NA (3) ,662 个人用品 米格国际 NA NA NA (16) 2 (54) (62) 个人用品 卡宾 NA NA NA (08) (1) (39) (54) 个人用品 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 11

12 香港中国股票概览 ( 续上 ) 消费品 ( 续上 ) 时计宝 NA NA NA (10) 0 (12) (26) 个人用品 时间由你 NA NA NA (06) (4) (42) (51) 个人用品 天喔国际 (13) (25) ,367 个人用品 中国绿岛科技 (09) (4) 17 (3) 个人用品 宝胜国际 ,235 个人用品 安踏国际 (03) 3 (6) (6) ,750 个人用品 裕元集团 (05) ,003 个人用品 特步 ,865 个人用品 匹克体育 ,235 个人用品 九兴控股 NA (07) (11) (38) (43) ,632 个人用品 亨得利 (24) (23) ,820 个人用品 维达国际 (02) 0 (2) (15) ,668 个人用品 明辉 109 NA NA NA NA (09) (2) 个人用品 盈进 202 NA NA NA NA 个人用品 霸王集圑 054 NA NA NA NA 00 (7) (17) (14) 个人用品 瑞年国际 NA NA NA 27 0 (5) (55) 个人用品 中国儿童护理 047 NA NA NA NA (11) (3) (41) (37) 个人用品 衍生集团 NA NA NA 00 (6) 个人用品 千百度 NA (19) (3) (29) (12) ,597 个人用品 欧舒丹 (1) 6 (18) ,006 个人用品 顺诚 NA NA NA 00 (2) (18) (26) 家居用品 卡森国际 NA NA NA ,157 家居用品 敏华控股 ,079 家居用品 皇朝家俬 034 NA NA NA NA (13) 家居用品 美丽家园 NA NA NA (21) (2) (61) (61) 家居用品 航标控股 NA NA NA 00 1 (8) (25) 家居用品 中国创意家居 NA (16) 2 (13) (47) 家居用品 集成控股 NA NA NA 00 (1) (27) (47) ,750 家居用品 浩泽净水 NA NA NA (22) (4) ,509 家居用品 康师傅 NA (11) 0 (33) (52) ,478 食品 中国旺旺 (16) (2) (15) (32) ,584 食品 嘉士利 (1) (14) (15) 食品 雨润食品 104 NA 17 NA NA 00 (7) (37) (53) ,406 食品 万洲国际 (19) ,372 食品 惠生国际 NA NA NA (30) 8 (36) (39) 食品 中国粮油 295 NA NA (03) 0 11 (18) ,956 食品 统一中国 (26) (6) (4) (24) ,265 食品 超大现代 018 NA NA NA NA 00 (1) (27) (44) 食品 中国食品 (8) (20) ,280 食品 达利食品 (16) (7) (5) NA NA 26 8,586 食品 中国绿宝 NA NA NA 食品 中绿 024 NA NA NA NA (28) 19 (45) (69) ,502 食品 天韵国际 (39) (55) 食品 大成生化 017 NA NA NA NA (12) (8) (24) (54) 食品 中国淀粉 NA NA NA 06 (2) 食品 大成食品 077 NA NA NA NA (13) 0 (13) (5) 食品 长寿花食品 NA NA 03 (1) (26) (28) 食品 澳优乳业 NA NA NA (38) 食品 神冠控股 (18) (2) (51) (61) 食品 亨泰 029 NA NA NA NA 00 (11) (44) (72) 食品 普甜 053 NA NA NA NA 食品 味丹国际 NA NA NA 食品 颐海国际 (20) NA NA NA 1,536 食品 老恒和 (21) (5) (22) ,298 食品 中国香精 NA NA NA 食品 金融 (5) (8) 38 8,821 2,345, 工商银行 (4) 26 1, ,658 银行 建设银行 (6) 26 1, ,773 银行 中国银行 (14) ,081 银行 农业银行 NA 10 4 (1) (7) ,121 银行 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 12

13 香港中国股票概览 ( 续上 ) 金融 ( 续上 ) 民生银行 (06) ,665 银行 交通银行 NA (12) ,040 银行 招商银行 (6) ,841 银行 中信银行 (2) ,513 银行 重庆农村商业银行 (4) (15) ,310 银行 青岛银行 (35) 2 (7) NA NA 1 2,148 银行 锦州银行 669 NA NA NA NA NA NA 8 3,074 银行 郑州银行 (65) 5 17 NA NA 1 1,004 银行 重庆银行 (10) (5) ,906 银行 浙商银行 NA (05) 0 (3) NA NA NA 3,567 银行 徽商银行 (03) ,786 银行 天津银行 NA NA NA 11 (1) (1) NA NA NA 2,360 银行 哈尔滨银行 (6) (11) ,864 银行 光大银行 (3) ,674 银行 盛京银行 (2) (11) ,299 银行 银建国际 085 NA NA NA NA 12 2 (17) (26) ,042 银行 光大控股 (6) (5) ,232 综合 申万宏源 NA NA NA 05 (2) ,620 综合 国泰君安国际 (4) ,725 综合 中信证券 NA (04) 2 (0) (13) ,355 综合 海通证券 NA ,592 综合 银河证券 NA ,190 综合 广发证券 NA (11) (3) (10) ,282 综合 华泰证券 NA (20) 3 (3) ,439 综合 光大证券 NA NA NA 00 NA NA NA NA NA 8,622 综合 中州证券 NA 00 3 (15) (15) ,232 综合 东方证券 841 NA 11 9 NA 05 2 NA NA NA NA 3,897 综合 国联证劵 NA 12 1 (12) (5) ,134 综合 恒投证券 NA 18 4 (45) NA NA 1 1,233 综合 弘业期货 NA NA NA 14 (10) (25) NA NA 综合 鲁证期货 NA NA NA 17 (2) (1) (26) 综合 闽信集团 NA NA NA (21) (2) 综合 霭华押业 (11) 其他金融 中盈盛达融资担保 NA NA NA (07) (3) (6) NA NA 其他金融 佐力小贷 NA NA NA 00 3 (6) (12) 其他金融 环球医疗 (10) (21) ,004 其他金融 国银租赁 (4) (3) NA NA NA 916 其他金融 中国信达 (07) 1 (6) (19) ,907 其他金融 中国华融 (1) (0) NA NA 17 18,657 其他金融 中金公司 NA 02 1 (6) NA NA 44 10,504 其他金融 中国汇融 NA NA NA 00 (1) (7) (38) 其他金融 融众金融 180 NA NA NA NA (15) NA NA 其他金融 中国集成金融 NA NA NA (13) 0 (36) (50) 其他金融 瀚华金控 NA 00 6 (15) (24) ,076 其他金融 中国再保险 NA 11 2 (20) NA NA 22 9,743 保险 中国人寿 (24) (31) ,680 保险 中国平安 (5) (2) 32 1, ,085 保险 中国财险 NA 06 7 (13) (16) ,542 保险 新华保险 NA (02) 10 (1) ,240 保险 人保集团 NA 06 4 (14) (18) ,316 保险 中国太保 NA (09) (1) (11) (7) ,081 保险 中国太平 NA (07) (1) (32) (25) ,703 保险 房地产 (0) , , 中海外 (2) ,125 房地产 华润置地 (4) ,280 房地产 万科 (11) ,891 房地产 万达商业 (3) ,520 房地产 世茂 (19) (10) ,596 房地产 碧桂园 ,561 房地产 富力地产 ,021 房地产 远洋地产 (26) (19) ,558 房地产 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 13

14 香港中国股票概览 ( 续上 ) 房地产 ( 续上 ) 雅居乐 ,019 房地产 融信中国 NA NA NA NA NA 18 2,393 房地产 融创中国 (2) ,812 房地产 保利香港 231 NA NA (04) 0 (9) (13) ,684 房地产 深圳控股 ,314 房地产 海蓝控股 451 NA NA NA NA (15) 0 14 NA NA NA 338 房地产 人和商业 022 NA NA NA NA 14 (0) (39) (57) ,374 房地产 瑞安房地产 ,414 房地产 SOHO 中国 ,769 房地产 中国金茂 (4) ,328 房地产 合生创展 (4) ,194 房地产 绿城中国 (16) (13) ,192 房地产 绿城服务 NA (07) (5) 43 NA NA NA 1,597 房地产 北京北辰 ,874 房地产 合景泰富 (4) ,567 房地产 中渝置地 NA NA NA 05 3 (10) ,743 房地产 首创置业 NA (1) ,046 房地产 恒大地产 NA 09 2 (15) ,474 房地产 龙湖地产 ,807 房地产 越秀地产 (16) (20) ,044 房地产 花样年 NA ,751 房地产 恒盛地产 092 NA NA NA NA (2) ,280 房地产 华南城 NA (26) ,916 房地产 宝龙地产 ,026 房地产 禹洲地产 ,156 房地产 众安 NA NA NA 00 3 (4) (3) 房地产 中国新城市 NA NA NA (04) 2 (76) (26) 房地产 中国宏泰发展 (09) 1 (2) (2) ,172 房地产 中国物流资产 338 NA NA NA NA (20) (1) 4 NA NA NA 2,157 房地产 建业地产 (1) ,096 房地产 路劲基建 NA NA NA (4) ,451 房地产 中国地产 NA NA NA (22) 房地产 中国奥园 ,868 房地产 旭辉控股集团 ,514 房地产 新城发展 ,152 房地产 金轮天地控股 NA NA NA 00 5 (9) (7) 房地产 时代地产 ,560 房地产 龙光地产 ,586 房地产 力高地产 NA NA NA (23) (4) (5) (1) ,365 房地产 阳光 (15) (1) (9) ,880 房地产 亿达中国 NA NA NA ,131 房地产 光谷联合 NA 25 4 (16) ,282 房地产 五洲国际 078 NA NA NA NA 00 1 (4) (39) 房地产 佳源国际 NA NA NA 946 房地产 开元产业信托 250 NA NA NA NA (04) 0 (14) (17) 房地产 当代置业 (44) (20) 房地产 西王置业 035 NA NA NA NA (14) (3) (1) (10) 房地产 五矿建设 NA NA NA ,077 房地产 利福地产 NA NA NA (17) 房地产 辰兴发展 NA NA NA 11 (2) (4) (12) 房地产 新明中国 NA NA NA (25) (10) (49) (42) 房地产 百仕达 087 NA NA NA NA 12 9 (14) ,653 房地产 毅德国际 NA NA NA (11) 1 (19) (4) 房地产 景瑞控股 300 NA NA NA NA 00 (1) 2 (12) ,148 房地产 朗诗绿色地产 NA NA NA (16) (3) (15) (13) 房地产 上置集团 023 NA NA NA NA (04) (3) (37) (24) ,192 房地产 金地商置 (4) ,937 房地产 国瑞置业 NA NA NA (04) 0 (16) (30) ,822 房地产 中奥到家 (3) (42) NA NA 物业管理 彩生活 (0) ,808 物业管理 中海物业 NA NA NA (11) 1 35 NA NA 35 2,191 物业管理 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 14

15 香港中国股票概览 ( 续上 ) 耐用品及科技 (2) 50 4,522 1,472, 腾讯 ,716 1,106,977 软件及服务 擎天软件 (2) (1) ,325 软件及服务 云游控股 990 NA 19 9 NA 01 (1) (24) (29) 软件及服务 博雅互动 (2) (11) ,455 软件及服务 飞鱼科技 (07) (1) (28) (38) 软件及服务 联众国际 (47) (25) ,415 软件及服务 百奥家庭互动 NA NA NA (25) (3) (32) (30) 软件及服务 金邦达宝嘉 (19) (40) 软件及服务 民航信息 (13) (2) ,932 软件及服务 中国智能交通 074 NA NA NA NA (27) 软件及服务 中国自动化 120 NA NA NA NA 软件及服务 金山软件 (22) (20) ,886 软件及服务 A8 新媒体 (20) (21) 软件及服务 富通科技 NA NA NA 00 8 (2) (10) 软件及服务 新体育 015 NA NA NA NA (35) (46) ,619 软件及服务 首长四方 026 NA NA NA NA (19) 0 (30) (40) 软件及服务 金蝶国际 (16) (9) ,467 软件及服务 方正控股 NA NA NA (23) 2 5 (23) 软件及服务 畅捷通 1108 NA 24 - NA (19) 15 (35) (31) 软件及服务 世纪睿科 (44) (61) 软件及服务 科通芯城 (30) ,825 软件及服务 阿里健康 540 NA NA NA NA (15) (3) 1 (7) ,076 综合 建滔化工 ,004 电器 瑞声科技 ,781 电器 南京熊猫 NA NA NA 13 5 (11) ,330 电器 威灵控股 NA NA NA (07) (2) (3) (1) ,293 电器 中国高精密 122 NA NA NA NA NA 798 电器 航天控股 NA NA NA 00 (1) 1 (15) ,016 电器 海航实业 041 NA NA NA NA 00 1 (8) (31) ,311 电器 酷派集团 NA ,883 电器 维太移动 NA NA NA 00 2 (21) (44) 电器 舜宇光学 ,451 电器 丘钛科技 电器 巨星国际 ,437 电器 普天电缆 145 NA NA NA NA 00 (4) 通讯设备 长飞光纤 (10) (0) ,360 通讯设备 中兴通讯 (33) (29) ,960 通讯设备 南车时代电气 (11) ,069 通讯设备 比亚迪电子 ,786 通讯设备 京信通信 NA NA NA (1) ,801 通讯设备 亚洲卫星 NA NA NA (09) (3) 11 (28) ,066 通讯设备 中国航天万源 NA NA NA 00 (2) (13) (20) ,032 通讯设备 星晨通讯 NA NA NA 00 0 (25) (38) 通讯设备 国微技术 257 NA NA NA NA (08) 2 (32) NA NA NA 102 通讯设备 亚太卫星 (4) (16) ,219 通讯设备 宇阳控股 230 NA NA NA NA (34) (7) (42) 通讯设备 中航科工 (1) (3) (11) ,270 航天科技 中航工业 NA NA NA 00 (4) (32) (47) ,714 航天科技 富智康 NA 08 (0) (4) (27) ,493 耐用品 鑫网易商 129 NA NA NA NA (17) 耐用品 百富环球 (40) (10) (25) (26) 55 NA 4,401 耐用品 联想集团 547 NA 6 10 NA 22 3 (30) (20) ,886 耐用品 冠捷科技 161 NA NA NA NA ,408 耐用品 创维数码 NA 10 (2) ,519 耐用品 海信科龙 NA (31) (3) 30 (3) ,939 耐用品 雷士照明 NA NA NA (10) 9 11 (45) ,935 耐用品 伟志控股 200 NA NA NA NA 42 6 (46) (20) 耐用品 神州数码 NA (02) ,839 耐用品 信利国际 (7) ,629 耐用品 天能动力 (4) ,149 耐用品 KFM 金德 087 NA NA NA NA 00 (1) (40) (42) 耐用品 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 15

16 香港中国股票概览 ( 续上 ) 耐用品及科技 ( 续上 ) TCL 多媒体 421 NA NA 02 (5) (14) ,845 耐用品 海尔电器 (23) (1) (13) (21) ,655 耐用品 中国电子 NA NA NA (29) (21) 耐用品 中航国际 NA NA NA (19) (2) 6 (16) ,185 耐用品 中国数码信息 NA NA NA 09 1 (1) 耐用品 TCL 通讯 NA ,748 耐用品 理士国际 NA NA NA 耐用品 北大资源 033 NA NA NA NA (83) (4) (30) (50) 耐用品 国际精密 NA NA NA (06) (1) 耐用品 亿和精密 NA (13) (1) (46) (65) 耐用品 纷美包装 (0) 21 (2) ,871 耐用品 中芯国际 (3) ,831 半导体 华虹半导体 ,889 半导体 先进半导体 NA NA NA (31) (28) 半导体 电讯 (2) 33 1, , 中国移动 (2) 26 1, ,756 综合 中国电信 (4) ,649 综合 中国联通 NA (4) (13) ,473 综合 中通服 (12) (2) ,044 综合 年年卡 NA NA NA (23) (1) (16) NA NA 4 97 综合 中信电讯 NA 00 (1) (2) (17) ,048 综合 公用事业 (9) (18) 43 1, , 大唐发电 (14) 0 (13) (40) ,812 供电 华能国电 NA (26) 3 (26) (47) ,846 供电 华润电力 NA 13 8 (10) (32) ,180 供电 华电国际 NA (03) 2 (25) (45) ,216 供电 华电福新能源 (27) ,376 供电 绿色动力环保 (20) (13) ,397 供电 大唐新能源 (13) (24) ,921 供电 顺风清洁能源 NA NA NA (09) 2 (42) (50) ,216 供电 协合新能源 (8) ,529 供电 中电新能源 NA NA NA 10 2 (33) ,319 供电 中国源畅 018 NA NA NA NA NA 183 供电 华能新能源 (17) (4) ,867 供电 中国电力 NA 34 7 (25) (39) ,002 供电 中广核 (16) (33) ,253 供电 粤丰环保 (6) ,122 供电 中广核新能源 (24) (46) ,534 供电 龙源电力 (06) 7 19 (22) ,596 供电 新奥能源 (09) 6 2 (2) ,629 供气 华润燃气 ,488 供气 中国燃气 ,400 供气 北京控股 (4) (3) (8) ,836 供气 昆仑能源 (20) 0 (14) (9) ,161 供气 新天绿色 (7) (12) ,480 供气 苏创燃气 (14) (1) 2 (10) 供气 创业环保 (12) 4 (33) (14) ,311 供水 东江环保 ,814 供水 中滔环保 (4) (4) ,019 供水 康达环保 (8) (35) ,012 供水 云南水务 (9) (6) ,502 供水 天洁环境 (27) 1 (17) NA NA 大气污染治理 迪诺斯环保 NA NA NA 14 0 (39) NA NA 大气污染治理 光大国际 (4) ,788 废物处理 强泰环保 NA NA NA 00 (6) (27) (45) 污水处理 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 19 日 16