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1 2016 年 8 月 12 日星期五 分析师快报 中国汽车行业 : 汽车的 智能电动共享 未来 十年机遇 : 智能 将成汽车核心竞争力 电动车降低造车门槛, 颠覆传统车企在 动力总成 领域的核心竞争力, 智能将成未来汽车主战场 我们预计, 到 2030 年智能电动车市场份额有望超 50%, 新兴汽车公司占其中半壁江山 全球科技投资重心之一将由 智能手机 + 移动互联网 转向 智能电动汽车 + 车联网 未来 5 年,ADAS 及智能驾驶 车联网 车用芯片 账号及操作系统等技术值得关注 中国车企和创业型公司受益于资本力量和工程师红利, 有望在智能化进程中承接更多全球分工 电动 : 降低造车门槛, 开启汽车智能革命的序幕 电动车龙头特斯拉因 AutoPilot 自动驾驶功能获得关注和争议 Model3 计划在 2H2017 上市, 新兴车企 ( 如 FMC 蔚来汽车 车和家等 ) 亦有望在此前后推出全新车型 电池仍占电动车成本 50%, 有助于提升电池性能和电动车效率的技术值得关注, 如 : 三元正极材料 湿法隔膜 石墨烯导电溶剂 轻量化等 智能 : 未来汽车业主战场从 ADAS 到无人驾驶 ADAS 是智能汽车的重要落地, 外资巨头如博世占主导地位, 中资公司差距客观存在 我们预计, 到 2020 年中国 ADAS 市场规模可达 2000 亿, 后装 ADAS 和预警类 ADAS 是创业公司的主要突破口 可能存在的投资机会在于 :1) 汽车芯片 2) 电子制动机构 3) 激光雷达和毫米波雷达硬件和算法 4) 基于摄像头和多传感器融合的算法等 车联网 : 智能的延伸和拓展 前装车联网 V2V 未来有望成为智能驾驶感知机构的延伸,LET-V 等标准值得关注 后装车联网快速生长, 逐渐形成基于导航 娱乐的金融保险 (UBI 等 ) 二手车服务模式, 亦应用于汽车贷款 汽车共享等领域 未来, 后装车联网基于 人 的生活服务, 有可能逐渐演变为以车载操作系统和 O2O 为载体的前装业务 共享 : 建立在汽车智能基础上的商业模式创新 车联网是汽车共享的安全基石, 未来无人驾驶可能彻底改变汽车共享业态 出行共享 ( 有司机 ) 快速发展, 车辆跟踪和派单算法影响客户体验, 资本力量对商业模式和产业格局影响较大 车辆共享 ( 无司机 ) 建立在车联网定位 / 追踪技术基础上, C2C 模式 ( 如凹凸租车 PP 租车等 ) 初露端倪 风险因素 :1) 自动驾驶的法规伦理风险和严重事故 ;2) 新技术成熟进度低于预期 ;3) 政策演进显著慢于产业的拓展 ;4) 中资公司进步缓慢等 投资建议 : 未来十年的汽车 智能 浪潮值得期待, 汽车将由电控机械技术主导转向电子 通信 软件 材料 机械技术的深度融合, 成为跨行业创新技术前沿 本报告梳理了近 50 家智能汽车相关公司, 重点甄选 :1) 符合产业方向 ( 如芯片 制动执行机构 车联网等 ) 2) 管理层锐意进取 3) 主业稳健 + 外延式拓展的公司, 推荐 : 四维图新 拓普集团 高鸿股份 索菱股份 宁波高发 兴民智通 盛路通信 万安科技 星宇股份等 中国汽车行业 ( 香港 ) 收盘价 市盈率 ( 倍 ) PEG ( 倍 ) 市净率 ( 倍 ) 息率 (%) RoE (%) 公司 ( 港元 ) 15 16E 17E 15-17E 16E 16E 16E 香港 - 平均 比亚迪 (01211HK) 东风集团 (00489HK) 广汽集团 (02238HK) 北京汽车 (01958HK) 中国重汽 (03808HK) 潍柴动力 (02338HK) 吉利汽车 (00175HK) 长城汽车 (02333HK) 华晨中国 (01114HK) 和谐汽车 (03836HK) 耐世特 (01316HK) 敏实集团 (00425HK) 福耀玻璃 (03606HK) 永达汽车 (03669HK) 正通汽车 (01728HK) 中升控股 (00881HK) 神州租车 (00699HK) 资料来源 : 相关公司 彭博 CSI 主要市场指数 指数 收盘点位 涨跌 % 1 日 5 日 1 年 中标 50 2, (106) 中标 300 2,7649 (04) 11 (189) 上证 3,0026 (05) 07 (227) 香港恒生 22, (56) H 股 9, (147) 红筹股 3, (111) 摩指中国 6, (74) 日经 ,7351 (02) 41 (179) 道琼斯 18, 标普 500 2, 纳斯达克 5, 主要期货商品 商品 收盘价 USD 涨跌 % 1 日 5 日 1 年 纽约期油 纽约期棉 (61) 85 纽约期金 1,3425 (01) (12) 195 伦敦期铜 4, (65) 伦敦期铝 1, 波罗的海干货指数 主要外汇商品 商品 (403) 收盘点位 涨跌 % 1 日 5 日 1 年 美元指数 (04) VIX 117 (31) (60) (142) 美元 - 人民币 (39) 美元 - 日圆 1020 (07) (07) 179 欧元 - 美元 (01) 02 英镑 - 美元 澳元 - 美元 (09) (43) 香港市场概览 类别 总市值 ( 亿元 ) 市盈率成交金额 PER ( 亿元 ) ( 倍 ) 市净率 PBR ( 倍 ) 恒生指数 142, H 股指数 41, 红筹指数 42, 行业 金融 37, 耐用品及科技 24, 电讯 22, 房地产 12, 消费品 11, 投资品 10, 能源 7, 公用事业 5, 原材料 5, 交通及运输 3, 汽车 3, 医药 2, 消费服务 2, 注 :PER PBR 的计算采用最近的年报数据市值 成交金额为最近一个交易日的数据资料来源 : 中信数量化投资分析系统,Bloomberg 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 1

2 市场动态 : 香港市场 港股周四低开走高, 收盘恒指报 22,580 点, 涨 04%; 国企指数报 9,423 点, 涨 12% 大市成交 758 亿港元 中资板块普遍上升, 市场憧憬 深港通 即将开通, 刺激金融板块涨幅居前, 涨 19%; 电讯板块逆市下跌 03% 个股方面, 中芯国际 (00981HK) 二季度净利润同比大涨, 股价上升 57%; 霸王集团 (01338HK) 发布正面盈利预告, 股价涨 55% 美国股市上涨, 道琼斯工业指数上涨 点, 收盘报 18,61352 点, 涨幅 064%; 标准普尔 500 指数上涨 103 点, 报 2,18579 点, 涨幅 047%; 纳斯达克指数上涨 2382 点, 报 5,22840 点, 涨幅 046% 亚太主要股指涨多跌少, 欧洲主要股指涨多跌少 今早亚太主要股指跌多涨少 本周报讨论未来市场风格向小票切换的可能性以及这种情况下的策略 整体上, 由于交易过于拥挤, 抱团取暖的防御型策略性价比逐步下降 ; 前期调整比较明显的进攻型成长板块应该引起重视 防御型配置策略在近期的关注度明显升温 近期有关高股息策略 盈利确定性和低估值策略的市场讨论热度不断提高, 我们认为这些短期防御型配置已经出现了 拥挤 的迹象 市场投资者结构未变, 防御型股票缺乏长期配置的基础 防御型策略短期可能受青睐, 但中长期缺乏足够的认可度 不是价值股 前景 无限, 而是成长股有 烦恼 无论是 类债 也好, 盈利确定也罢, 近几个月以来价值股涨得多的核心原因还是成长股估值偏高存在着非常大的回撤风险, 与其说是价值股有 前景, 还不如说是成长股有 烦恼, 机构投资者的偏好没变, 只不过在配置上做了暂时的 苟且 这个时候最忌讳的就是把 眼前的苟且 当作 诗和远方, 忽视成长股在下跌过程中出现的机会而盲目在蓝筹股里面扎堆 以高股息策略来看市场在 防御型 股票上的躁动 市场上流行的逻辑是现在是 资产荒, 股息率高过国债收益率的股票具有很强的投资价值 不过我们认为这个观点不仅混淆了有风险的预期收益率和无风险的预期收益率 与其 拥挤 地防御, 或许不如从容地进攻 我们认为现阶段依旧坚守成长股的投资者反而没必要再进行大幅度的调仓, 而先前已经调仓的投资者现在可以开始储备一些具备成长性的 进攻型弹药 过于 拥挤 的防御在现阶段可能反而不如从容的进攻 A 股市场 周四 A 股市场小幅下跌 上证指数收报 3,00264 点, 跌幅 053%; 深证成指收报 10,39096 点, 跌幅 114% 沪深两市全日共成交 3,78574 亿元, 较前一交易日缩小 322% 中小板指报 6,75464 点, 跌幅 129%, 创业板指报 2,10340 点, 跌幅 157% 盘面上,29 个中信一级行业指数跌多涨少, 跌幅居前的板块为有色金属 国防军工 计算机和煤炭等 今日头条 : 行业动态 能源发改委 11 日发布关于煤炭去产能和专项执法行动开展情况通报指出, 煤炭去产能总进度比较迟缓, 前 7 个月只完成了目标任务的 1/3 多一点, 特别是 7 月份退出产能不到 1,000 万吨, 工作进度明显滞后于时间进度 发改委要求, 各地区要争取 11 月底以前全面完成全年煤炭去产能任务, 中央企业和省属国有煤炭企业要力争 11 月上旬完成, 以确保全面完成全年煤炭去产能目标任务 ( 证券时报网 ) 金融中国保险资产管理业协会 11 日数据显示, 今年 1 至 7 月份,20 家保险资产管理机构共注册各类资产管理产品 68 项, 合计注册规模 1,23841 亿元 其中, 基础设施债权投资计划 23 项, 注册规模 亿元 ; 不动产债权投资计划 38 项, 注册规模 亿元 ; 股权投资计划 7 项, 注册规模 204 亿元 ( 证券时报网 ) 房地产 8 月 11 日,2016 博鳌房地产论坛在海南开幕, 多数与会专家及开发商认为, 受去年下半年以来一二线城市楼市升温的推动, 预计今年全年的商品房成交量和开发投资规模将创新高 ; 同时, 城市之间的差异依然明显, 分类指导 因城施策应是今年下半年调控的主基调之一 而就在同一天, 本轮领涨二线城市楼市的南京 苏州同时发布了最新的调控政策 ( 证券时报网 ) 南京和苏州市政府几乎同时发布了房产新政, 均于 2016 年 8 月 12 日起实施 关于调整南京市土地公开出让竞价方式 商品房贷款首付比例的意见 指出, 为遏制房价过快上涨, 新政在保障首套房仍按前期政策执行不变的基础上, 将差别化住房信贷政策再次调整 ; 而根据苏州市政府新出台的 关于进一步加强苏州市区房地产市场管理的实施意见, 居民家庭拥有 1 套住房且相应购房贷款未结清, 再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房的, 最低首付款比例, 苏州市区 ( 不含吴江区 ) 由 40% 调整为 50% ( 新浪网 ) 耐用品及科技 8 月 11 日, 工信部 发改委 财政部 人社部等 11 个部门联合发布 关于引导企业创新管理提质增效的指导意见 ( 以下简称 意见 ), 明确提出引导企业降本增效 创新生产经营模式增效 市场开拓增效 战略转型增效, 全面管理和控制生产经营成本, 积极延伸产业链, 拓展发展新空间, 变革生产经营模式, 加快推进创业创新, 提高战略应变能力和风险防控能力, 全面促进和保障企业提质增效 ( 新浪网 ) 香港市场衍生工具成交 恒指牛证 / 熊证总街货 ( 比例 ) 1:056 衍生工具占大市总成交 (%) 2195 香港市场涨幅前五 股价涨跌 (%) 股票 ( 港元 ) 1 日 5 日 1 年 中华包装 (1439) 永晖控股 (1733) (905) 中国光电 (1332) (260) 康臣药业 (1681) (303) 泰山石化 (1192) (482) 涨跌 (%) 优于大市行业板块 1 日 5 日 1 年 金融 (55) (143) 公用事业 (33) (254) 医药 (38) (127) 交通及运输 (35) (152) 投资品 (60) (250) 香港市场跌幅前五 股价涨跌 (%) 股票 ( 港元 ) 1 日 5 日 1 年衍生集团 (6893) 1980 (92) (211) 692 高鹏矿业 (2212) 0260 (71) 世纪睿科 (1450) 0560 (67) 120 (671) 北青传媒 (1000) 4120 (59) 05 (420) 天大药业 (455) 0455 (52) 涨跌 (%) 弱于大市行业板块 1 日 5 日 1 年 电讯 (6) (03) 06 (74) 汽车 (25) (03) 原材料 (71) (44) 耐用品及科技 (75) (90) 房地产 (69) (64) 股指相对走势图 (%) 香港恒生标普 500 H 股指数中标 300 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 主要技术指标 布尔上频带 布尔下频带 14 日 RSI 50 日均线 250 日均线 上证 3,089 2, ,965 3,135 香港恒生 22,704 19, ,245 21,198 H 股 9,348 8, ,857 9,212 红筹股 3,880 3, ,658 3,813 摩根中国 6,130 5, ,776 5,799 日经 ,222 15, ,530 16,173 道琼斯 18,869 17, ,116 17,325 标普 500 2,217 2, ,126 2,034 纳斯达克 5,292 4, ,982 4,845 资料来源 : 中信数量化投资分析系统 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 2

3 附表一 : 最近新股及融资概况 公司名称日期发行价 16 年预测市盈率发行股数集资额所属板块 / 行业主承销商 新股 ( 港元 ) ( 倍 ) ( 亿股 ) ( 亿元 ) HSSP INTL (03626HK) 18/05/ NA 消费品汇盈融资, 嘉林资本 雅迪控股 (01585HK) 19/05/ NA 消费品中信建投国际 中银航空租赁 (025885HK) 01/06/ NA 金融中银国际 川控股 (01420HK) 08/06/ NA 投资品建泉融资 东方证券 (03958HK) 08/07/ NA 金融花旗, 高盛, 野村 永丰集团 (01549HK) 06/07/ NA 交通及运输国泰君安 国银租赁 (01606HK) 11/07/ NA 金融 中信证券国际资本市场, 美银美林, 德意志银行 绿城服务 (02869HK) 12/07/ NA 房地产美银美林, 中银国际 中国力鸿 (01586HK) 12/07/ NA 原材料招银国际 颐海国际 (01579HK) 13/07/ NA 消费品中金香港 永胜医疗 (01612HK) 13/07/ NA 医药上银国际 珩湾科技 (01523HK) 13/07/ NA 耐用品及科技西证国际 星星地产 (01560HK) 13/07/ NA 房地产国泰君安国际 中国优质能源 (01573HK) 13/07/ NA 能源海通国际 海蓝控股 (02278HK) 15/07/ NA 房地产海通国际 中国物流资产 (01589HK) 15/07/ NA 房地产瑞信, 德意志银行 瑞港建设 (06816HK) 20/07/ NA 投资品天达资产管理 澳至尊 (02031HK) 09/08/ NA 消费品丰盛东方资本 光大证券 (06178HK) 18/08/ NA 680 融资 ( 溢价 ) / 折让 (%) 联合能源集团 (00467HK) 13/7/ 金融 款项用途 增长股东价值, 为合资格雇员创造长期价值 光大证券, 瑞银, 美银美林 配售代理 国盛投资 (01227HK) 14/7/ 偿债, 一般营运资金北京证券 九号运通 (00009HK) 14/7/ 凯富能源 (00007HK) 15/7/ (145) 远大医药 (00512HK) 18/7/ 偿债, 业务发展, 一般营运资金业务发展及投资, 一般营运资金偿还负债, 一般营运资金, 并购资金 --- 美建证券 --- 工银国际, 国金证券 特步国际 (01368HK) 18/7/ (1307) 开发集团产品 --- 承达集团 (01568HK) 21/7/ 北控清洁能源集团 (01250HK) 投资机遇, 一般营运资金, 业务拓展 国泰君安国际,AM 资本 21/7/ 业务发展, 投资机遇 --- 创业集团 (02221HK) 26/7/ 业务发展, 一般营运资金金利丰证券 恒发洋参 (00911HK) 27/7/ 投资机遇, 一般营运资金前海证券 中国中盛资源 (02623HK) 3/8/ 投资机会, 一般营运资金潮商证券 圣马丁国际 (00482HK) 3/8/ 业务推广计划 --- 冠中地产 (00193HK) 5/8/ 一般营运资金结好证券 互益集团 (03344HK) 5/8/ 日后投资, 一般营运资金元大证券 高富集团 (00263HK) 5/8/ 偿债进升证券 中盈集团 (00766HK) 5/8/ 投资机遇, 一般营运资金雅利多证券 DBA 电讯 (03335HK) 5/8/ 重组成本开支, 一般营运资金长江证券经纪 ( 香港 ) 德普科技 (03823HK) 8/8/ 业务发展, 一般营运资金鼎石 中国白银 (00815HK) 8/8/ 业务发展, 一般营运资金 --- 广泽地产 (00989HK) 8/8/ 业务发展, 一般营运资金 --- 意科控股 (00943HK) 9/8/ 一般营运资金太阳国际证券 先施表行 (00444HK) 10/8/ 业务发展, 一般营运资金金利丰证券 资料来源 : 中信数量化投资分析系统 香港交易所 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 3

4 附表一 : 最近新股及融资概况 ( 续上 ) 公司名称日期发行价 ( 溢价 )/ 折让发行股数集资额款项用途财务顾问 / 包销商 供股 ( 港元 ) (%) ( 亿股 ) ( 亿元 ) 中国创新投资 (01217HK) 26/05/ 项目投资禹铭投资 达进东方照明 (00515HK) 26/05/ 偿还到期的流动负债中天证券 百勤油服 (02178HK) 27/05/ 偿债, 一般运营资金银河国际 联合能源 (00467HK) 03/06/ 偿债, 潜在收购, 一般营运资金海通国际 小南国 (03666HK) 08/06/ 并购国泰君安国际 泰山石化 (01192HK) 10/06/ 偿债力高企业融资 高富集团 (00263HK) 13/06/ 偿债民众证券 天臣控股 (01201HK) 20/06/ (127) 项目发展, 一般运营资金建泉融资 隆成金融 (01225HK) 30/06/ 业务发展, 一般运营资金亚贝隆资本 华润啤酒 (00291HK) 6/7/ 收购事项的部份代价, 营运资金, 其他一般公司用途 野村, 瑞银 位元堂 (00897HK) 11/7/ 偿债, 业务发展, 一般运营资金金利丰证券 意马国际 (00585HK) 11/7/ 支付承兑票据, 一般运营资金万赢证券 寰宇国际 (01046HK) 13/7/ 偿债, 业务发展富域资本 南华金融 (00619HK) 21/7/ 业务拓展, 一般营运资金八方金融, 南华金融 高富集团 (00263HK) 10/08/ 偿债万赢证券 债券 / 可转债换股价最高兑换股数 ( 港元 ) ( 亿股 ) 圣马丁国际 (00482HK) 27/06/ (2432) 业务发展 --- 盈进集团 (01386HK) 27/06/ (1600) 业务发展, 一般运营资金 --- 中国富强金融 (00290HK) 28/06/ 增强资金基础及财务状况 --- 中国香精香料 (03318HK) 04/07/ (1042) 偿债, 一般营运资金 --- 中国天化工 (00362HK) 05/07/ (5380) 业务发展, 偿债, 一般营运资金 --- 华君控股 (00377HK) 06/07/ 偿债, 投资, 一般营运资金 --- 昆仑能源 (00135HK) 14/07/ (1500) 投资, 一般营运资金高盛, 中金 汇盈控股 (00821HK) 25/07/ 根据合营协议向合营公司出资, 一般营运资金 中国新金融 (00412HK) 27/07/ 赎回过往可换股债券 --- 富强证券 阳光 100 中 (02608HK) 29/07/ (543) 债务再融资, 一般营运资金国泰君安国际 星美文化 (02366HK) 01/08/ 未来收购用途, 一般营运资金 --- 同佳健康 (00286HK) 08/08/ (938) 业务发展, 一般运营资金 --- 中国家居 (00692HK) 08/08/ 一般运营资金 --- 广泽地产 (00989HK) 08/08/ 业务发展, 一般运营资金 --- 盈进集团 (01386HK) 09/08/ 业务发展, 未来收购用途 --- 公司权证发行价发行股数 ( 港元 ) ( 亿股 ) 百德国际 (02668HK) 17/06/ (415) 业务发展, 潜在收购, 一般营运资金 中发展 (00475HK) 06/07/ (204) 太阳能业务开发, 一般营运资金 --- 泛亚环境 (06128HK) 21/07/ (3068) 业务发展, 潜在收购, 一般营运资金 华晋证券 中国银河国际 米兰站 (01150HK) 23/07/ (6438) 未来业务发展, 一般营运资金 --- 京维集团 (01195HK) 05/08/ (1529) 减债, 未来投资, 一般营运资金 --- 标准资源控股 (00091HK) 07/09/ 增强股本基础, 一般营运资金 --- 华耐控股 (01020HK) 20/11/ 业务发展, 一般营运资金 --- 中国瀛晟娱乐 (00209HK) 30/11/ 业务发展, 一般营运资金平和金融 天顺证券 (01141HK) 08/12/ 业务发展, 一般营运资金 --- 世纪金花 (00162HK) 21/12/ (2870) 业务发展, 一般营运资金金利丰证券 中国三迪 (00910HK) 22/12/ 支付建议收购煤层气事项之诚意金, 一般营运资金 东胜中国 (00265HK) 06/04/ 偿债, 一般营运资金 --- 珠光控股 (01176HK) 04/08/ (4595) 业务发展, 一般营运资金 --- DBA 电讯 (03335HK) 05/08/ 重组成本开支, 一般营运资金长江证券经纪 ( 香港 ) 资料来源 : 中信数量化投资分析系统 香港交易所 --- 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 4

5 附表二 : 近期业绩概览 代码 公司 公布尔日期 期间 每股收益 ( 元 ) 同比 (%) 货币 00941HK 中国移动 11/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 人民币 00709HK 佐丹奴 11/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 港元 00001HK 长江实业 11/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 港元 02038HK 富智康 11/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 美仙 00319HK 勤美达 11/8/2016 截至二零一六年六月三十日止六个月业绩公告 % 美元 00187HK 京城机电 11/8/2016 截至二零一六年六月三十日止三个月业绩公告 (0150) NA 人民币 资料来源 : 香港交易所 附表三 : 证监会公布违规人士 / 公司名单 (2016 年 5 月 7 月份 ) 日期公司名字 / 姓名执法行动 3/6/2016 汇富金融服务有限公司 6/6/2016 CL Management Services Limited, 欧雪明法庭就有关无牌活动的上诉作出裁决 15/6/2016 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 15/6/2016 道富环球投资管理亚洲有限公司 证监会向经纪行发出限制通知书以阻止一名客户提取及转移与涉嫌内幕交易有关的股份和款项 施罗德投资管理 ( 香港 ) 有限公司因披露缺失而遭证监会谴责及罚款 180 万元 证监会对道富环球投资管理亚洲有限公司就盈富基金的管理作出谴责及处以罚款 4 百万元 20/6/2016 龙有慧富源 ( 控股 ) 有限公司前董事无牌活动罪名不成立 27/6/2016 廖劲怡证监会终身禁止廖劲怡重投业界 13/7/2016 陈侯荣证监会禁止陈侯荣重投业界两年 25/7/2016 郑则锷 1/8/2016 王立贤证监会禁止王立贤重投业界三年 1/8/2016 华富嘉洛企业融资有限公司 3/8/2016 高初定证监会暂时吊销高初定的牌照两年 证监会在市场失当行为审裁处就新奥能源前高层人员涉嫌从事内幕交易展开研讯程序 证监会就华富嘉洛企业融资有限公司在担任保荐人时所犯缺失对其处以罚款 80 万元 5/8/2016 LUU Hung Viet Derrick 劳恒晃市场失当行为审裁处裁定汇多利股份并无涉及内幕交易 10/8/2016 林进贤 杨作畅证监会禁止林进贤及杨作畅重投业界并处以罚款 资料来源 : 证券及期货事务监察委员会 香港交易所 附表四 : 拟在香港融资上市股份 公司板块类别彭博代码拟上市日期主承销商 中交疏浚投资品 D HK NA 瑞银, 中银国际, 摩根士丹利 银城物业房地产 D HK NA 星展银行, 天财资本 厦顺铝箔原材料 XHLZ HK NA 摩根大通 华丰融资金融 D HK NA NA 惠农资本金融 D HK NA 交银国际 富创传媒消费服务 D HK NA 中信建投 中国铁塔电讯 D HK NA NA VPower Group 投资品 D HK NA NA 伟能集团 投资品 D HK NA NA 中国光大绿色环保 公用事业 D HK NA NA 国银租赁金融 D HK NA NA 瑞慈医疗医药 D HK NA NA 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 5

6 附表五 : 香港中国股票概览 总数 (4) (14) 44 28,109 7,411,426 能源 (5) (33) 59 2, , 中石油 (08) 1 4 (28) ,655 汽油 中石化 (09) 0 18 (4) ,045 汽油 中海油 NA (04) 2 15 (6) ,952 汽油 中信资源 083 NA NA NA NA (43) ,630 汽油 亚美能源 133 NA 17 8 NA 15 (1) (5) (20) ,505 煤层气 优质能源 397 NA NA NA NA (08) NA NA NA 719 采矿 神华 (09) 1 22 (4) ,955 采矿 中煤能源 400 NA NA NA NA (38) ,375 采矿 兖州煤 NA - NA (14) ,643 采矿 恒鼎实业 020 NA NA NA NA 00 0 (37) (64) 采矿 永晖控股 024 NA NA NA NA (87) (91) 采矿 伊泰煤炭 NA - NA 10 (1) (27) (33) 采矿 百勤油服 030 NA NA NA NA 00 (2) (52) (62) 设备及服务 中海油田服务 NA - NA (05) 2 (9) (40) ,047 设备及服务 宏华集团 039 NA NA NA NA 00 5 (19) (46) 设备及服务 中石化冠德 (17) 1 (11) (7) ,432 设备及服务 安东油服 071 NA NA NA NA (27) 0 (5) (45) 设备及服务 泰山石化 009 NA NA NA NA (58) (48) ,239 设备及服务 海隆控股 (23) (49) 58 NA 691 设备及服务 中国力鸿 106 NA NA NA NA NA NA NA 104 设备及服务 华油能源 047 NA NA NA NA 00 0 (34) (54) 设备及服务 原材料 (4) 44 1, , 铁货 016 NA NA NA NA 13 1 (15) (52) 钢铁 鞍钢 397 NA - 71 NA (16) ,311 钢铁 马钢 187 NA NA NA NA (16) ,241 钢铁 首长国际 024 NA NA NA NA 08 5 (15) (44) ,467 钢铁 重庆钢铁 209 NA NA NA NA (28) ,125 钢铁 中盛资源 015 NA NA NA NA 00 8 (26) (47) 钢铁 中国东方 116 NA NA NA NA NA 265 钢铁 首长宝佳 020 NA NA NA NA 10 2 (3) (40) 钢铁 华津控股 287 NA NA NA NA (03) (2) 21 NA NA NA 431 钢铁 广南集团 NA NA NA (11) 5 (12) (27) 钢铁 恒实矿业 295 NA NA NA NA ,236 钢铁 优库资源 NA NA NA (10) 18 (4) (29) ,084 钢铁 万国国际矿业 NA NA NA 00 3 (50) (44) 有色金属 中信大锰 046 NA NA NA NA 00 3 (13) (43) 有色金属 中国有色矿业 095 NA NA NA NA 00 (1) (43) (46) 有色金属 中国铝业 NA (8) ,557 有色金属 中铝矿业国际 104 NA NA NA NA 有色金属 荣阳实业 086 NA NA NA NA NA 258 有色金属 中国忠旺 (10) ,019 有色金属 紫金矿业 ,262 有色金属 江西铜业 (12) ,204 有色金属 洛阳钼业 ,606 有色金属 招金矿业 (10) (0) ,419 有色金属 新鑫矿业 084 NA 8 4 NA (24) 有色金属 瑞金矿业 881 NA NA NA NA NA 3,783 有色金属 五矿资源 203 NA NA 11 NA (9) ,822 有色金属 灵宝黄金 197 NA NA NA NA (15) (1) 有色金属 中国黄金 1446 NA NA NA NA (04) ,477 有色金属 恒兴黄金 NA NA NA (14) (3) 有色金属 中国白银 182 NA NA (11) 0 (10) (28) ,328 有色金属 中国宏桥 (03) ,430 有色金属 兴业铜业 NA NA NA 00 (2) (10) (9) 有色金属 中国金属利用 305 NA NA NA NA ,316 有色金属 上石化 ,295 化工 思嘉集团 137 NA NA NA NA NA 510 化工 中国旭光 125 NA NA NA NA NA 4,660 化工 中化化肥 (24) (32) ,762 化工 中石化油服 NA (26) (44) ,146 化工 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 6

7 香港中国股票概览 ( 续上 ) 原材料 ( 续上 ) 中海石化 NA 00 3 (24) (40) ,851 化工 东岳 137 NA NA NA NA 00 0 (30) (38) ,459 化工 奇峰化纤 NA NA NA 27 9 (1) (6) 化工 盈德气体 NA (16) (33) ,298 化工 彩客化学 (03) 化工 天合化工 117 NA NA NA NA NA 9,744 化工 海螺水泥 (09) 4 3 (20) ,494 建材 海螺创业 (5) (14) ,882 建材 中国建材 (03) 4 (1) (45) ,567 建材 中材股份 (3) ,174 建材 山水水泥 629 NA NA NA NA NA 9,823 建材 亚洲水泥 169 NA 10 8 NA (9) (47) 建材 西部水泥 077 NA NA (25) 12 (52) (49) ,591 建材 东吴水泥 162 NA NA NA NA (10) 建材 台泥国际 140 NA NA 29 2 (2) (31) ,433 建材 华润水泥 NA (32) ,268 建材 金隅股份 (10) ,320 建材 信义玻璃 ,199 建材 洛阳玻璃 NA NA NA 17 8 (8) (21) ,178 建材 中国玻璃 113 NA NA NA NA (42) 7 14 (10) 建材 中国恒石 NA 00 0 (28) NA NA 建材 高鹏矿业 026 NA NA NA NA (71) 2 (10) 建材 雅高控股 NA NA NA 00 0 (59) (59) 70 NA 302 建材 中国联塑 (16) (28) ,421 建材 长港敦信 NA NA NA 00 0 (34) (24) 69 NA 356 纸业 玖龙纸业 (08) ,920 纸业 理文造纸 (03) (1) ,979 纸业 晨鸣纸业 NA NA NA ,581 纸业 澳科控股 NA NA NA 18 1 (8) (18) ,406 纸业 群星纸业 202 NA NA NA NA ,201 纸业 综合环保 013 NA NA NA NA (23) 6 (18) (44) 纸业 优源控股 NA NA NA 32 2 (12) 纸业 阳光纸业 NA NA NA 纸业 投资品 (11) (25) 45 1, , 中信股份 (10) (13) ,219 综合 上海实业 NA (0) (10) ,205 综合 联想控股 (31) (48) ,962 综合 复星国际 (12) (31) ,684 综合 粤海投资 (1) ,839 综合 天津发展 (17) (39) ,951 综合 中国诚通 NA NA NA (15) 2 (26) (42) ,865 贸易及分销 中国建筑 (14) (4) ,578 建筑及工程 中国中冶 (20) ,890 建筑及工程 香港建设 016 NA NA NA NA 06 5 (4) (25) 建筑及工程 巨匠建设 NA NA NA 18 (2) 24 NA NA 建筑及工程 宝业集团 NA NA NA 25 (0) ,320 建筑及工程 中铝国际工程 NA NA NA 46 (1) (22) (36) 建筑及工程 中国机械工程 (12) (27) ,671 建筑及工程 惠生工程 NA NA NA 24 (2) 2 (50) 建筑及工程 中石化炼化 NA ,670 建筑及工程 中国赛特 NA NA NA (33) (5) (24) (53) 建筑及工程 博大绿泽 (5) (32) (48) ,431 建筑及工程 英达公路 (7) (17) 建筑及工程 城建设计 (13) (32) ,010 建筑及工程 中国通号 (11) 0 4 (17) ,725 建筑及工程 中国中铁 (05) 9 6 (20) ,179 建筑及工程 中国交建 (13) ,574 建筑及工程 中铁建 (15) ,026 建筑及工程 铁建装备 NA 21 (1) (19) NA NA 4 1,734 建筑及工程 中国中车 (23) (29) ,167 机械 上海电气 (20) (35) ,506 机械 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 7

8 香港中国股票概览 ( 续上 ) 投资品 ( 续上 ) 东方电气 (23) (45) ,002 机械 中国能源建设 NA 17 0 (26) NA NA 3 7,285 机械 三一国际 (2) (29) (33) ,108 机械 郑煤机 (6) (22) 机械 中国高速传动 ,604 机械 中船防务 (22) (50) ,816 机械 华荣能源 047 NA NA NA NA 22 0 (61) (79) 机械 哈尔滨电气 356 NA NA 24 NA (03) (2) (3) (30) ,227 机械 金风科技 (21) (25) ,504 机械 中国龙工 (2) ,936 机械 德基科技 (15) (47) 机械 重庆机电 NA NA NA 00 5 (12) (32) 机械 昆明机床 238 NA NA NA NA (50) (32) 机械 东北电气 NA NA NA 机械 京城机电 317 NA NA NA NA 03 0 (31) (41) 机械 一拖 (02) 2 (17) (26) ,649 机械 中联重科 NA (7) (38) ,720 机械 上海集优 NA NA NA (7) (20) 机械 盛力达科技 303 NA NA NA NA (44) (2) (35) (45) 机械 东江集团 (12) (18) 33 NA 411 机械 天工国际 NA NA NA (8) (35) 机械 胜利管道 033 NA NA NA NA 15 0 (4) 机械 珠江钢管 NA NA NA (08) 3 (2) (20) 机械 天宝集团 NA NA 机械 福莱特玻璃 NA NA NA (16) 0 NA 光伏玻璃 汉能薄膜发电 391 NA NA NA NA NA 52,664 太阳能设备 卡姆丹克太阳能 050 NA NA 18 NA (29) (1) (28) (48) 太阳能设备 兴业太阳能 (35) (53) ,126 太阳能设备 新特能源 570 NA NA NA NA 00 6 (36) NA NA 0 1,396 太阳能设备 阳光能源 NA NA NA (13) (4) (16) (37) 太阳能设备 信义光能 ,596 太阳能设备 创益太阳能 063 NA NA NA NA NA 998 太阳能设备 保利协鑫 (6) (28) ,302 太阳能设备 交通及运输 (8) (15) , 广深铁路 (5) ,553 陆运 宁沪高速 ,735 陆运 沪杭甬 NA 28 5 (6) (1) ,575 陆运 成渝高速 NA 15 3 (0) (12) ,154 陆运 合和公路 ,855 陆运 深圳高速 NA ,511 陆运 皖通高速 (3) (5) ,585 陆运 深圳国际 (21) (12) ,348 陆运 越秀交通 ,492 陆运 粤运交通 (22) (20) 陆运 中国远洋 281 NA NA NA NA 07 4 (20) (43) ,251 海运 中远国际 (7) (14) ,104 海运 招商局国际 (15) 3 (9) (24) ,924 海运 中集集团 NA 11 7 (35) (46) ,617 海运 中海集运 171 NA NA 06 4 (21) (45) ,242 海运 中海发展 (11) (16) ,241 海运 中远太平洋 NA (12) ,173 海运 中外运航运 119 NA NA 38 NA (08) 1 (22) (35) ,513 海运 太平洋航运 090 NA NA NA NA (11) 1 (27) (58) ,286 海运 大连港 NA 31 3 (6) ,785 海运 秦港股份 NA 11 (1) (48) (54) ,577 海运 青岛港 (28) ,026 海运 中国外运 (9) (24) ,009 海运 天津港发展 (7) (30) ,873 海运 厦门港务 NA NA NA 00 2 (19) (38) ,449 海运 胜狮货柜 077 NA NA 13 3 (3) (39) ,062 海运 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 8

9 香港中国股票概览 ( 续上 ) 交通及运输 ( 续上 ) 珠江船务 NA NA NA 00 0 (13) (15) 海运 海丰国际 (17) ,672 海运 中国国航 NA (18) ,418 空运 南方航空 NA 00 0 (15) (25) ,947 空运 东方航空 NA 12 2 (1) (20) ,816 空运 中国飞机租赁 (15) (2) 4 (4) ,467 空运 中银航空租赁 (13) 1 (10) NA NA NA 7,880 空运 首都机场 (06) ,824 机场 海航基础 NA NA NA (02) 0 (13) 机场 汽车 (03) , , 敏实集团 (10) ,483 零件 新晨动力 (24) 15 (31) (49) 50 NA 1,010 零件 勤美达 NA NA NA (07) 零件 福耀玻璃 (15) ,908 零件 永达汽车服务 (31) (12) ,592 汽车服务 美东汽车 NA NA NA (13) 汽车服务 正通汽车 (11) (18) ,667 汽车服务 中升控股 (04) ,260 汽车服务 神州租车 (42) (56) ,913 汽车租赁 新丰泰 NA NA NA 08 6 (6) (11) 汽车 比亚迪 ,328 汽车 东风集团 (32) (2) (12) (2) ,159 汽车 广汽集团 (09) NA 21,655 汽车 北京汽车 (9) 6 51 NA 5,913 汽车 中国重汽 (11) ,518 汽车 潍柴动力 (25) (4) 16 (13) ,647 汽车 吉利汽车 (04) (1) ,900 汽车 长城汽车 (36) (3) (12) (5) ,610 汽车 协众国际 NA NA NA (1) 汽车 华晨中国 (03) (1) (12) (18) ,808 汽车 和谐汽车 (1) (22) (19) ,256 汽车 绿地润东 NA NA (3) 汽车 耐世特 (05) (0) (12) ,196 汽车 雅迪控股 (23) (3) (1) NA NA NA 1,432 汽车 庆铃汽车 (0) ,885 汽车 医药 (10) (13) , 四环医药 (58) (58) ,549 制药及生物 绿叶制药 (33) (33) ,163 制药及生物 中国制药 (8) (1) ,988 制药及生物 三生制药 (28) (12) ,145 制药及生物 神威药业 NA 01 (2) (17) (19) ,280 制药及生物 白云山 (11) (10) ,306 制药及生物 联邦制药 (28) (34) ,622 制药及生物 新华制药 NA NA NA 制药及生物 康臣药业 (18) (30) ,417 制药及生物 铭源医疗 023 NA NA NA NA NA 603 制药及生物 同仁堂科技 (08) (1) (4) ,724 制药及生物 中智药业 (3) 3 (15) 制药及生物 金嗓子 (16) (4) ,579 制药及生物 百信药业 NA NA NA (19) (9) (41) (53) 制药及生物 朗生医药 NA NA NA 11 2 (16) (34) 制药及生物 微创医疗 464 NA NA ,637 制药及生物 复星医药 (16) (20) ,662 制药及生物 泰凌医药 (21) 2 48 NA 1,191 制药及生物 东阳光药 NA NA NA 2,193 制药及生物 中国生物制药 (22) (8) ,556 制药及生物 利君国际 ,030 制药及生物 中生联合 (43) 9 (13) (22) 制药及生物 丽珠医药 ,341 制药及生物 天大药业 NA NA NA (52) 1 (9) 制药及生物 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 9

10 香港中国股票概览 ( 续上 ) 医药 ( 续上 ) BBI 生命科学 NA NA NA 34 4 (29) (39) 制药及生物 兴科蓉医药 (18) (5) (33) NA NA NA 197 贸易及分销 中国先锋医药 (05) 2 (28) (56) 贸易及分销 创美药业 NA NA NA (03) (1) 19 NA NA 贸易及分销 大健康国际 NA NA NA 00 (8) (86) (86) 贸易及分销 国药控股 ,877 贸易及分销 康宁医院 (01) (1) (12) NA NA 医院 和美医疗 (37) (44) 医院 普华和顺 (16) ,212 设备 奥星生命科技 NA NA NA 25 0 (5) (9) 设备 昊海生物科技 (1) (33) (30) ,374 设备 凤凰医疗 (10) ,589 设备 春立医疗 (11) (2) (15) 设备 金卫医疗 099 NA NA NA NA 00 (1) (21) (11) ,817 设备 消费服务 (7) (17) , 华地国际 NA (10) (1) (44) (60) 零售 小南国 039 NA NA 13 (3) (34) (56) 零售 国美电器 NA 11 2 (30) (36) ,869 零售 迪信通 NA NA NA 00 (8) (20) (43) 零售 百盛集团 066 NA NA 47 NA 00 0 (35) (47) 零售 金鹰商贸 NA ,954 零售 联华超市 353 NA NA NA NA (24) ,238 零售 顺客隆 NA NA NA 03 1 (6) NA 零售 茂业国际 NA NA NA 26 5 (14) (33) 零售 新世界百货 NA NA NA 00 3 (13) (42) 零售 银泰商业 NA (14) 0 (19) (22) ,661 零售 红星美凯龙 NA 22 (2) (16) (28) ,828 零售 味千中国 (2) (5) (10) ,784 零售 汇银智慧社区 092 NA NA NA NA 00 (3) (5) (25) ,269 零售 益华控股 NA NA NA (13) 零售 翠华 (13) (35) 零售 唐宫 NA NA NA (22) (4) NA 236 零售 呷哺呷哺 (03) 4 25 (5) 39 NA 831 零售 新华文轩 ,929 零售 京客隆 NA (17) (23) 零售 利邦 058 NA NA NA NA (17) (2) (50) (49) 零售 集一家居 NA NA NA NA NA 零售 雅天妮 014 NA NA NA NA (07) 3 4 (19) 零售 凤凰卫视 NA NA NA 17 4 (3) (14) ,725 媒体 TOM 集团 198 NA NA NA NA 05 (5) ,465 媒体 中视金桥 NA NA NA (06) 1 (38) (55) 媒体 北青传媒 412 NA NA NA NA (59) 0 (21) (42) 媒体 雅仕维 269 NA NA NA NA 31 (22) (52) (47) 媒体 智美体育 (54) (42) ,721 媒体 天鸽互动 (13) ,651 媒体 福寿园 (02) 6 (6) ,906 殡仪服务 保利文化 (4) (7) ,625 拍賣 枫叶教育 (4) ,473 教育 成实外教育 (09) 1 92 NA NA 18 4,221 教育 锦江酒店 NA 26 5 (16) (2) ,405 闲暇 朗廷酒店 NA 11 (0) 1 (11) 19 NA 2,097 闲暇 金茂投资 (1) (10) 28 NA 1,382 闲暇 澳门励骏 112 NA NA NA NA (43) ,719 闲暇 海昌控股 (10) ,836 闲暇 香港中旅 (0) (32) (29) ,840 闲暇 消费品 (5) (13) 46 1, , 雅士利 (11) (21) ,956 饮料 环球乳业 168 NA NA NA NA NA 620 饮料 现代牧业 NA 09 9 (45) (55) ,085 饮料 庄园牧场 537 NA NA NA NA (02) (1) (0) NA NA 0 72 饮料 中地乳业 NA NA NA 00 0 (33) NA NA 饮料 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 10

11 香港中国股票概览 ( 续上 ) 消费品 ( 续上 ) 辉山乳业 (1) ,718 饮料 原生态牧业 (27) (32) 饮料 中国圣牧 (06) 3 (13) (4) ,472 饮料 合生元 (09) (1) ,134 饮料 青岛啤酒 NA (23) 2 (20) (33) ,442 饮料 蒙牛乳业 (13) 3 6 (20) ,628 饮料 汇源果汁 283 NA NA 81 NA (07) 1 (20) (6) ,008 饮料 粤海置地 NA 09 (1) (0) 饮料 王朝酒业 144 NA NA NA NA NA 994 饮料 华润啤酒 ,951 饮料 安德利果汁 NA NA NA 饮料 海升果汁 039 NA NA NA NA (25) (3) (20) (6) 饮料 天溢森美 (42) (21) 饮料 通天酒业 NA NA NA 05 1 (17) (17) 饮料 西藏 NA NA NA (07) 5 (2) ,156 饮料 银基集团 NA NA NA (14) 0 (12) (31) 饮料 魏桥纺织 ,763 纺织 互太纺织 (4) (10) (10) ,090 纺织 海东青 (32) (2) (35) (59) 纺织 卡撒天娇 125 NA NA NA NA 00 (6) (64) (70) 纺织 滉达富控股 063 NA NA NA NA 00 (5) (43) (51) 纺织 永盛新材料 NA NA NA 07 8 (9) (17) 纺织 宏太控股 042 NA NA NA NA (12) (10) (32) (76) 纺织 中国派对文化 101 NA NA NA NA 10 (6) 63 NA NA 纺织 申洲国际 (2) ,379 纺织 德永佳 NA (14) 0 (24) (29) ,371 纺织 博士蛙 168 NA NA NA NA NA 3,486 纺织 好孩子 (3) ,645 纺织 都市丽人 (47) (59) ,065 纺织 珂莱蒂尔 (11) (1) ,818 纺织 迅捷环球 NA NA NA 纺织 南旋控股 NA NA NA 550 纺织 华鼎控股 036 NA NA NA NA 00 0 (10) (56) 纺织 福田实业 NA NA NA 纺织 天虹纺织 ,527 纺织 粤海制革 070 NA NA NA NA 45 3 (10) (9) 纺织 银仕来 NA NA NA (11) 7 (42) 纺织 中国光电 NA NA NA (26) ,688 包装 顺泰控股 NA NA NA (35) (6) (24) (33) 包装 中国铝罐 NA NA NA (12) (2) (8) (14) 包装 北控洁能 NA NA NA (63) (79) ,363 包装 华禧控股 NA NA NA 包装 嘉耀控股 NA NA NA (28) (3) (29) (60) 包装 中华包装 NA NA NA 包装 百丽 NA 15 5 (7) (31) ,186 个人用品 港大零售 184 NA NA NA NA 00 0 (1) 个人用品 长兴国际 079 NA NA NA NA 26 8 (1) (19) 个人用品 佐丹奴 ,858 个人用品 恒安国际 (4) (16) ,553 个人用品 宝国国际 287 NA NA NA NA 03 4 (2) (17) 个人用品 中国动向 NA 31 6 (10) (16) ,199 个人用品 李宁 439 NA NA ,248 个人用品 中国利郎 NA (13) (2) (16) (40) ,813 个人用品 中国虎都 NA NA NA 04 4 (35) (38) 个人用品 富贵鸟 NA NA NA (05) (1) (19) (24) ,321 个人用品 福建诺奇 100 NA NA NA NA NA 90 个人用品 拉夏贝尔 (0) (43) (42) 个人用品 波司登 NA NA NA (11) ,518 个人用品 米格国际 NA NA NA 17 (3) (55) (65) 个人用品 卡宾 NA NA NA 12 0 (38) (56) 个人用品 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 11

12 香港中国股票概览 ( 续上 ) 消费品 ( 续上 ) 时计宝 NA NA NA (10) (4) (12) (29) 个人用品 时间由你 NA NA NA (06) (5) (39) (61) 个人用品 天喔国际 (6) (16) (26) ,328 个人用品 中国绿岛科技 (4) 个人用品 宝胜国际 ,613 个人用品 安踏国际 (8) (7) ,330 个人用品 裕元集团 (02) ,788 个人用品 特步 ,777 个人用品 匹克体育 ,235 个人用品 九兴控股 NA (04) 1 (30) (34) ,297 个人用品 亨得利 (12) 0 (26) (30) ,778 个人用品 维达国际 (2) (15) ,668 个人用品 明辉 111 NA NA NA NA 个人用品 盈进 201 NA NA NA NA (05) 个人用品 霸王集圑 058 NA NA NA NA 55 7 (11) (6) 个人用品 瑞年国际 NA NA NA (13) 4 (5) (57) 个人用品 中国儿童护理 049 NA NA NA NA (10) 5 (39) (42) 个人用品 衍生集团 NA NA NA (92) (21) 个人用品 千百度 NA (26) (5) (26) (12) ,690 个人用品 欧舒丹 (05) (0) 7 (18) ,058 个人用品 顺诚 NA NA NA (12) (1) (16) (25) 家居用品 卡森国际 NA NA NA 29 (3) ,053 家居用品 敏华控股 (2) ,898 家居用品 皇朝家俬 033 NA NA NA NA (16) 家居用品 美丽家园 NA NA NA (41) (6) (60) (72) 家居用品 航标控股 NA NA NA (11) (3) (9) (30) 家居用品 中国创意家居 NA 17 (3) (14) (48) 家居用品 集成控股 NA NA NA (15) (1) (26) (46) ,806 家居用品 浩泽净水 NA NA NA 28 0 (36) (23) ,232 家居用品 康师傅 NA (04) 11 (33) (52) ,478 食品 中国旺旺 (04) 8 (14) (35) ,037 食品 嘉士利 (1) (13) (12) 食品 雨润食品 112 NA 19 NA NA 00 0 (32) (54) ,514 食品 万洲国际 ,694 食品 惠生国际 NA NA NA 00 0 (41) (48) 食品 中国粮油 295 NA NA (24) ,499 食品 统一中国 (40) 1 2 (16) ,710 食品 超大现代 018 NA NA NA NA 00 2 (27) (49) 食品 中国食品 (03) 2 (11) (25) ,200 食品 达利食品 (04) (0) 2 NA NA 24 9,264 食品 中国绿宝 NA NA NA (03) (1) 食品 中绿 020 NA NA NA NA (54) (76) 食品 天韵国际 (49) (66) 食品 大成生化 018 NA NA NA NA 00 5 (17) (52) 食品 中国淀粉 NA NA NA (6) 食品 大成食品 077 NA NA NA NA (25) (7) (13) (13) 食品 长寿花食品 NA NA 14 2 (26) (29) 食品 澳优乳业 NA NA NA 食品 神冠控股 (3) (50) (64) 食品 亨泰 033 NA NA NA NA (15) 2 (38) (71) 食品 普甜 052 NA NA NA NA 00 (2) 食品 味丹国际 NA NA NA 食品 颐海国际 331 NA NA NA NA NA NA NA 1,281 食品 老恒和 (1) (18) ,362 食品 中国香精 NA NA NA 食品 金融 (7) (14) 39 8,523 2,271, 工商银行 (11) 26 1, ,163 银行 建设银行 (10) 26 1, ,473 银行 中国银行 (3) (20) ,471 银行 农业银行 NA 13 4 (5) (14) ,680 银行 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 12

13 香港中国股票概览 ( 续上 ) 金融 ( 续上 ) 民生银行 (6) ,605 银行 交通银行 NA (19) ,935 银行 招商银行 (1) (17) ,267 银行 中信银行 (8) ,198 银行 重庆农村商业银行 (8) (26) ,858 银行 青岛银行 (4) (9) NA NA 1 2,097 银行 锦州银行 NA NA NA NA NA 8 2,996 银行 郑州银行 NA NA 银行 重庆银行 (14) (12) ,592 银行 浙商银行 NA 05 1 (3) NA NA NA 3,567 银行 徽商银行 (2) ,778 银行 天津银行 NA NA NA 07 0 (0) NA NA NA 2,386 银行 哈尔滨银行 (11) (15) ,531 银行 光大银行 (4) (15) ,250 银行 盛京银行 (07) (1) (9) ,351 银行 银建国际 083 NA NA NA NA (12) 1 (19) (28) ,017 银行 光大控股 (7) (12) ,113 综合 申万宏源 NA NA NA ,659 综合 国泰君安国际 ,982 综合 中信证券 NA 42 7 (2) (17) ,717 综合 海通证券 NA 38 7 (1) (3) ,794 综合 银河证券 NA ,067 综合 广发证券 NA 26 5 (7) ,214 综合 华泰证券 NA 38 6 (6) ,656 综合 中州证券 NA 42 6 (17) (24) ,151 综合 东方证券 825 NA NA NA NA 02 0 NA NA NA NA 3,822 综合 国联证劵 NA 37 9 (13) (10) ,123 综合 恒投证券 NA 25 2 (47) NA NA 1 1,188 综合 弘业期货 NA NA NA 12 4 (17) NA NA 综合 鲁证期货 NA NA NA (32) 综合 闽信集团 NA NA NA 综合 霭华押业 (11) 2 (5) (32) 其他金融 中盈盛达融资担保 NA NA NA 00 4 (3) NA NA 其他金融 佐力小贷 NA NA NA 17 2 (9) (17) 其他金融 环球医疗 (11) (23) ,975 其他金融 国银租赁 NA NA NA 962 其他金融 中国信达 (7) (25) ,737 其他金融 中国华融 NA NA 17 18,901 其他金融 中金公司 NA 19 3 (8) NA NA 43 10,361 其他金融 中国汇融 NA NA NA 13 3 (6) (41) 其他金融 融众金融 147 NA NA NA NA (07) 13 (30) NA NA 其他金融 中国集成金融 NA NA NA 14 1 (37) (59) 其他金融 瀚华金控 NA 12 4 (19) (29) ,018 其他金融 中国再保险 NA 11 5 (22) NA NA 22 9,537 保险 中国人寿 (27) (38) ,429 保险 中国平安 (12) (15) 32 1, ,862 保险 中国财险 NA 13 4 (19) (27) ,770 保险 新华保险 NA 32 5 (10) (14) ,805 保险 人保集团 NA 03 6 (18) (25) ,317 保险 中国太保 NA 07 4 (11) (13) ,473 保险 中国太平 NA 40 9 (31) (32) ,935 保险 房地产 (4) (6) 41 1, , 中海外 (09) 4 (2) ,125 房地产 华润置地 (6) (1) ,941 房地产 万科 (14) ,036 房地产 万达商业 (02) 1 12 (9) ,516 房地产 世茂 (14) 9 (20) (20) ,648 房地产 碧桂园 ,077 房地产 富力地产 (17) ,718 房地产 远洋地产 (28) (29) ,158 房地产 雅居乐 ,849 房地产 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 13

14 香港中国股票概览 ( 续上 ) 房地产 ( 续上 ) 融信中国 NA NA NA NA NA 18 2,321 房地产 融创中国 (9) (20) ,858 房地产 保利香港 230 NA NA (9) (20) ,663 房地产 深圳控股 (2) ,259 房地产 海蓝控股 450 NA NA NA NA NA NA NA 338 房地产 人和商业 022 NA NA NA NA (09) 6 (39) (63) ,389 房地产 瑞安房地产 (0) ,243 房地产 SOHO 中国 (21) ,761 房地产 中国金茂 (11) (5) ,669 房地产 合生创展 (7) ,070 房地产 绿城中国 (02) 9 (21) (23) ,019 房地产 绿城服务 299 NA NA NA NA NA NA NA 1,675 房地产 北京北辰 (2) (6) ,768 房地产 合景泰富 (04) 10 (10) (9) ,164 房地产 中渝置地 NA NA NA 05 4 (12) ,668 房地产 首创置业 NA (7) (12) ,832 房地产 恒大地产 NA (16) ,158 房地产 龙湖地产 (1) ,705 房地产 越秀地产 (19) (29) ,794 房地产 花样年 (09) ,660 房地产 恒盛地产 078 NA NA NA NA 00 4 (13) (20) ,933 房地产 华南城 NA 18 4 (5) (32) ,613 房地产 宝龙地产 (05) ,696 房地产 禹洲地产 ,059 房地产 众安 NA NA NA 00 9 (6) (12) 房地产 中国新城市 NA NA NA 04 (5) (77) (30) 房地产 中国宏泰发展 (10) 1 (3) (7) ,164 房地产 中国物流资产 340 NA NA NA NA NA NA NA 2,170 房地产 建业地产 (9) ,057 房地产 路劲基建 NA NA NA 11 4 (0) (6) ,432 房地产 中国地产 NA NA NA 房地产 中国奥园 ,773 房地产 旭辉控股集团 (05) ,029 房地产 新城发展 (1) ,001 房地产 金轮天地控股 NA NA NA 00 0 (13) (23) 房地产 时代地产 ,462 房地产 龙光地产 (2) ,380 房地产 力高地产 NA NA NA 52 1 (0) ,520 房地产 阳光 (1) (8) ,916 房地产 亿达中国 NA NA NA (03) ,097 房地产 光谷联合 NA 26 5 (19) ,127 房地产 五洲国际 077 NA NA NA NA 00 (1) (5) (45) 房地产 佳源国际 NA NA NA 946 房地产 开元产业信托 250 NA NA NA NA (04) (2) (14) (20) 房地产 当代置业 (28) 18 (53) (38) 房地产 西王置业 036 NA NA NA NA (23) 房地产 五矿建设 NA NA NA ,077 房地产 利福地产 NA NA NA 06 (1) 4 (26) 房地产 辰兴发展 NA NA NA 00 3 (2) (33) 房地产 新明中国 NA NA NA 12 (8) (43) (35) 房地产 百仕达 080 NA NA NA NA 13 3 (21) (8) ,520 房地产 毅德国际 NA NA NA (22) (3) (19) (9) 房地产 景瑞控股 303 NA NA NA NA (14) ,160 房地产 朗诗绿色地产 NA NA NA 00 3 (12) (11) 房地产 上置集团 024 NA NA NA NA 26 5 (35) (37) ,223 房地产 金地商置 (10) 3 (7) ,879 房地产 国瑞置业 NA NA NA 04 2 (16) (31) ,815 房地产 中奥到家 (40) NA NA 物业管理 彩生活 (23) 0 (9) (9) ,655 物业管理 中海物业 NA NA NA 00 (3) 34 NA NA 35 2,165 物业管理 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 14

15 香港中国股票概览 ( 续上 ) 耐用品及科技 (3) (9) 51 4,469 1,383, 腾讯 ,713 1,028,998 软件及服务 擎天软件 (5) 1 (3) ,369 软件及服务 云游控股 1004 NA 20 9 NA (06) (3) (23) (31) 软件及服务 博雅互动 (12) (26) ,305 软件及服务 飞鱼科技 (27) (40) 软件及服务 联众国际 (50) (8) (53) (38) ,243 软件及服务 百奥家庭互动 NA NA NA 00 0 (30) (31) 软件及服务 金邦达宝嘉 (29) (50) 软件及服务 民航信息 ,250 软件及服务 中国智能交通 073 NA NA NA NA (29) 软件及服务 中国自动化 119 NA NA NA NA (08) 软件及服务 金山软件 (03) 1 (24) (29) ,593 软件及服务 A8 新媒体 (21) (29) 软件及服务 富通科技 NA NA NA (39) 0 (9) (22) 软件及服务 新体育 012 NA NA NA NA (46) (61) ,353 软件及服务 首长四方 026 NA NA NA NA 00 2 (30) (45) 软件及服务 金蝶国际 (24) (25) ,820 软件及服务 方正控股 NA NA NA (30) 软件及服务 畅捷通 965 NA 21 - NA (33) 3 (43) (43) 软件及服务 世纪睿科 (67) 12 (50) (67) 软件及服务 科通芯城 ,763 软件及服务 阿里健康 554 NA NA NA NA (05) 4 3 (17) ,493 综合 建滔化工 (3) ,565 电器 瑞声科技 ,294 电器 南京熊猫 NA NA NA 06 5 (15) ,270 电器 威灵控股 NA NA NA 07 1 (1) (4) ,320 电器 中国高精密 122 NA NA NA NA NA 798 电器 航天控股 NA NA NA (24) ,035 电器 海航实业 040 NA NA NA NA 00 1 (9) (29) ,294 电器 酷派集团 NA (11) ,761 电器 维太移动 NA NA NA (12) (1) (23) (53) 电器 舜宇光学 ,504 电器 丘钛科技 (4) 电器 巨星国际 ,287 电器 普天电缆 151 NA NA NA NA 通讯设备 长飞光纤 (06) ,363 通讯设备 中兴通讯 (36) (36) ,507 通讯设备 南车时代电气 (15) ,133 通讯设备 比亚迪电子 (33) (0) 40 (17) ,566 通讯设备 京信通信 NA NA NA (12) ,676 通讯设备 亚洲卫星 NA NA NA (09) (1) 15 (33) ,100 通讯设备 中国航天万源 NA NA NA 34 5 (12) (26) ,049 通讯设备 星晨通讯 NA NA NA (20) 4 (25) (39) 通讯设备 国微技术 251 NA NA NA NA (23) 0 (34) NA NA NA 100 通讯设备 亚太卫星 (3) (20) (31) ,840 通讯设备 宇阳控股 248 NA NA NA NA (27) 1 (37) 通讯设备 中航科工 (07) 5 (3) (11) ,353 航天科技 中航工业 NA NA NA (18) 10 (29) (50) ,777 航天科技 富智康 NA 15 2 (4) (29) ,521 耐用品 鑫网易商 122 NA NA NA NA (16) 3 26 (26) 耐用品 百富环球 (21) 6 (17) (28) 55 NA 4,903 耐用品 联想集团 533 NA 5 8 NA (09) 5 (32) (38) ,018 耐用品 冠捷科技 147 NA NA NA NA (20) (3) ,286 耐用品 创维数码 NA 10 (3) ,679 耐用品 海信科龙 NA (3) ,008 耐用品 雷士照明 NA NA NA (49) ,775 耐用品 伟志控股 189 NA NA NA NA 11 3 (49) (32) 耐用品 神州数码 NA (09) ,781 耐用品 信利国际 (02) ,024 耐用品 天能动力 (11) ,876 耐用品 KFM 金德 088 NA NA NA NA 00 (1) (39) (37) 耐用品 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 15

16 香港中国股票概览 ( 续上 ) 耐用品及科技 ( 续上 ) TCL 多媒体 443 NA NA 05 3 (10) ,942 耐用品 海尔电器 (12) (23) ,801 耐用品 中国电子 NA NA NA 26 6 (35) (29) 耐用品 中航国际 NA NA NA (23) ,208 耐用品 中国数码信息 NA NA NA 00 3 (2) (10) 耐用品 TCL 通讯 NA 12 (2) ,737 耐用品 理士国际 NA NA NA 耐用品 北大资源 035 NA NA NA NA 00 (5) (27) (49) 耐用品 国际精密 NA NA NA (06) (1) 耐用品 亿和精密 NA 13 9 (45) (67) 耐用品 纷美包装 (6) ,880 耐用品 中芯国际 (6) ,824 半导体 华虹半导体 (2) 2 (8) ,763 半导体 先进半导体 NA NA NA (52) (2) (38) (33) 半导体 电讯 (03) 1 6 (7) 33 1, , 中国移动 (6) 26 1, ,984 综合 中国电信 (05) 1 7 (11) ,408 综合 中国联通 NA (10) 1 (14) (27) ,273 综合 中通服 ,283 综合 年年卡 NA NA NA (23) (1) (15) NA NA 5 98 综合 中信电讯 (03) 0 (2) (19) ,076 综合 公用事业 (13) (25) 43 1, , 大唐发电 (13) (40) ,812 供电 华能国电 NA (06) 4 (28) (50) ,254 供电 华润电力 NA 05 3 (16) (39) ,337 供电 华电国际 NA 00 2 (26) (49) ,069 供电 华电福新能源 (10) 2 (13) (41) ,611 供电 绿色动力环保 (25) (24) ,301 供电 大唐新能源 (15) (26) ,875 供电 顺风清洁能源 NA NA NA (43) (48) ,160 供电 协合新能源 (13) ,452 供电 中电新能源 NA NA NA 31 1 (35) (5) ,225 供电 中国源畅 018 NA NA NA NA NA 183 供电 华能新能源 (11) (3) 12 (16) ,545 供电 中国电力 NA (03) 1 (30) (43) ,312 供电 中广核 (18) (34) ,630 供电 粤丰环保 (1) 5 (6) ,099 供电 中广核新能源 (25) (49) ,510 供电 龙源电力 (27) (4) 11 (24) ,199 供电 新奥能源 (4) (20) ,822 供气 华润燃气 (1) (1) (3) ,367 供气 中国燃气 (9) ,465 供气 北京控股 (14) ,700 供气 昆仑能源 (02) 1 (14) (16) ,130 供气 新天绿色 (23) (32) ,222 供气 苏创燃气 (05) (0) 4 (11) 供气 创业环保 (35) (24) ,265 供水 东江环保 (1) (10) ,606 供水 中滔环保 (5) (11) ,957 供水 康达环保 (13) (47) 供水 云南水务 (0) (12) (11) ,442 供水 天洁环境 (18) NA NA 大气污染治理 迪诺斯环保 NA NA NA 00 (7) (39) NA NA 大气污染治理 光大国际 (08) 5 (13) (28) ,734 废物处理 强泰环保 NA NA NA 11 1 (23) (45) 污水处理 评级说明及免责声明请参考封底 2016 年 8 月 12 日 16