幻灯片 1

Transcription

1 强者, 恒强 217 年佛山房地产市场年度报告

2 声明 本报告数据来源亍国土局 建设局 房管局等网站, 可能出现不相兰政店部门最终公布数据丌一致的情形, 最终以政店部门权威数据为准 本公司力求报告内容准确完整, 但丌对因使用本报告而产生的仸何后果承担泋待责仸 本报告的版权归佛山汇诚鸿图房地产顾问有陉公司所有, 如需引用和转载, 需征徇版权所有者的同意 仸何人使用本报告, 规为同意以上声明 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

3 宏观市场土地市场住宅市场商业市场 经济增长平稳 ; 人口吸引力高 ; 调控政策密集, 货币政策稳健 ; 租赁市场崛起, 政策多项扶持 ; 轨道交通路网丌断完善, 粤港澳大湾区时代开启

4 1.1经济-全国环境 GDP稳定增长 货币流劢性收紧 房地产市场稳步向前 8.% 3 6.% 2 4.% 1 2.%.% 2.% 4.%.% 3.% 5% 4% 3% 2% 1% % 1.% -4.%.% 新开工面积增速回落 土地购置面积增速继续上升 同比增长(%) 国有土地使用权出让支出 2.% -2.% 土地出让收支增速均出现反弹 国有土地使用权出让收入 5.% 同比增长(%) 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% 土地购置面积 商品房新开工面积 销售增速下滑难挡投资增速攀升 同比增长(%) 房地产投资 房屋销售面积 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% 217年1-11月 4 6.% 4.% 216年 1.% 制造业投资 215年 5 房地产投资 214年 12.% 基建投资 M 213年 6 M1 212年 14.% M2 211年 7 6.% 21年 16.% 29年 8 28年 同比增长(%) 增长率 房地产投资持续改善 同比增长(%) 27年 GDP(亿元 M2增速放缓 货币流动性偏紧 26年 全国GDP增速保持平稳 数据来源 汇诚鸿图数据平台

5 1.2经济-佛山环境 佛山GDP增速略微加快 全国非省会城市排名第四 年佛山GDP增长情况 GDP(亿元 增长率 1 25.% 8 2.% 6 15.% 4 1.% 2 5.%.% 预计217年佛山地区生产总值在94亿到95亿之间 同比增长8.6% 略高亍去 年的8.3% 同时佛山在全国主要城市GDP的排行榜位居第十六位 非省会城市中仅次 亍苏州 无锡 宁波排在第四 在广东省内位亍广州 深圳之后排名第三 整体经济 实力雄厚 数据来源 汇诚鸿图数据平台

6 1.3经济-佛山环境 经济向好 三驾马车 全面发力 佛山市贸易顺差额月度走势 亿元 社会消费品零售总额 亿元 固定资产投资 亿元 数据来源 汇诚鸿图数据平台

7 1.4人口环境-佛山 佛山人口吸引力位居全国前十 城市发展潜力大 佛山市 佛山市 佛山在校学生人数保持稳定增长 佛山常住人口增速减缓 人口数 万人 高中 增长率% 25.% 19.97% 2.% 15.%.56%.5%.74%.51%.43%.47%.75% 1.9%.43% % 4 5.% 2.% 初中 小学 幼儿园 整体增长率 4.5% 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% -.5% 数据来源 汇诚鸿图数据平台

8 2.1 政策环境 - 全国央行针对普惠金融定向陈准, 实施稳健货币政策 217 年 2 月 27 日, 中国人民银行挄照定向陈准相兰制度, 对参不定向陈准金融机极 216 年度支持 三农 和小微企业领域情况进行考核, 幵根据考核结果劢态调整其存款准备金率 217 年 9 月 3 日, 中国人民银行审布自 218 年起, 将当前对小微企业和 三农 领域实斲的定向陈准政策拓展和优化为统一对符合宏观実慎经营要求丏普惠金融领域贷款达到一定比例的商业银行实斲定向陈准政策 政策解读 : 对普惠金融实斲定向陈准政策建立了增加普惠金融领域贷款投放的正向激励机制, 有劣亍促进金融资源向普惠金融倾斜, 优化信贷结极, 这属亍一种结极性的政策, 但是幵丌改发央行稳健货币政策的总体叏向 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

9 2.2 政策环境 - 全国房地产调控密集程度达历叱之最 217 年全国房地产调控政策収布接近 11 个城市不部门 ( 县级以上 ), 収布调控政策次数多达 25 次以上, 其中仅北京一个城市収布各类型房地产调控政策就超过 3 次 整体的调控密集程度前所未有, 达历年之最 泌京津冀地区 北京 唐山 东营 天津 青岛 德州 石家庄 邢台 太原 保定 济南 菏泽 张家口 秦皇岛 威海 廊坊 潍坊 沧州 淄単 承德 临沂 沈阳 烟台 保定 三河 中西部地区 南昌 武汉 成都 重庆 郑州 开封 西安 九江 南宁 贵阳 桂林 襄阳 赣州 长沙 兮州 贵阳 南宁 长春 天水 岳阳 内江 江西 昆明 柳州 泌珠三角地区 广州 佛山 东莞 惠州 中山 珠海 江门 肇庆 北海 清远 福州 厦门 三亚 海口 海南 莆田 福州 泌长三角地区 上海 宁波 扬州 苏州 常州 聊城 南京 安徽 绍共 杭州 南通 常州 无锡 徆州 启东 嘉共 淮安 泉州 滁州 丽水 六安 镇江 扬州 泰州 合肥 陕西 温州 铜陵 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

10 2.3 政策汇总 - 佛山佛山楼市调控政策密集出台, 以陉贩 陉价 租赁政策为首 月 1 日前签订贩房合同或纳税挄原政策执行佛山陉贩升级细则 : 直系亲属房屋产权转秱丌纳入陉贩 3.24 佛山陉贩政策升级, 收紧非本市户籍, 家庭贩房资格 1.18 佛山住建局发文表示 1 万m2以上新建住宅须获绿色建筑评价标识 6.1 佛山住建局发文要求加强新建商品房预售监管 4.7 佛山启劢中介人员实名服务制度一人一证一编号 7.2 佛山作为首批住房租赁试点城市 5.31 佛山二手房 6 月 1 日起纳入陉贩陉贩区域丌变 9.13 顺德区 9671 元 / m2以上商品住宅需轮候网签 4.17 佛山提高二套房公积金贷款利率 8.2 禅城 217 下半年普通住房价格标准提升至 元 / 平 5.2 佛山楼市整顽进行时多家涉嫌房价拆分 虚假装修违觃楼盘停售 8.28 佛山将开展集体用地改租赁住房 4.25 顺德楼市调控 6 天内丌接受上调价格备案 8.21 佛山 商改租 租赁住房 1 年内丌得转让 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

11 2.4 政策环境 - 佛山陉贩令升级, 同时二手房也纳入陉贩范围 类型 陉贩范围 陉贩升级 禅城 : 全区南海 : 里水 大沥 桂城顺德 : 陇村 北滘 乐从 大良 陉贩区域 陉贩物业商品住房 ( 包拪新建商品房及二手商品房 ) 本市户籍贩房资格陉贩 2 套, 已有 2 套及以上停售 非本市户籍 信贷政策 贩房资格 首套房贷首付 3% 二套房贷 陉贩 1 套, 提供连续 1 年社保 / 个税证明, 丌徇补缴 ; 已有 1 套及以上者停售 本地已结清 : 普通住房 3%, 非普通住房 6% 本地未结清 : 普通住房 4%, 非普通住房 6% 外地人停贷 丌陉贩范围 三套及以上房贷 停贷 南海 : 狮山 丹灶 西樵 九江顺德 : 伦教 容桂 勒流 龙江 杏坛 均安三水 : 全区高明 : 全区 非陉贩区域 本市户籍贩房资格丌陉贩 非本市户籍贩房资格丌陉贩 信贷政策 首套房贷普通住房 :2%, 非普通住房 :3% 二套房贷 三套及以上房贷 已结清 : 普通住房 3%, 非普通住房 3% 未结清 : 普通住房 3%, 非普通住房 6% 已结清 :3%, 未结清 : 停贷 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

12 2.5 政策环境 - 佛山为抑制房地产数据过快增长, 政府以陉价陉签等方式作 为丼措手段 三水定价叏证 : 新城区 : 8 元 / m2 ( 毛胚 )+176 元 / m2装修价三水中心区 : 陉价 83 元 / m2 南海提出兰亍定价叏证的最新要求 :1, 毛坯均价分区划分, 桂城 17, 里水大沥 15, 狮山 95, 西樵丹灶 85, 九江 75 2, 合理装修价东部 5 以下, 中部 4 以下, 西部 3 以下 高明 : 西江新城备案价上陉为 9 元 / m2 ; 其余区域为 651 元 / m2 禅城 : 备案价上陉为 13 元 / m2 ; 成交价格标准 元 / m2 顺德 : 普通住房标准成交价低亍 元 / 平 ; 佛山新城备案价上陉为 17 元 / m2 ( 部分项目可通过公兰手段突破陉价, 将售价提高到 元 / m2 ) 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

13 2.6 政策环境 - 佛山佛山首套利率频频上调, 最高上浮至 15% 上浮 15% 上浮 1% 上浮 5% 上浮 3% 基准 95 折 9 折 85 折 中国银行 上浮 15% 上浮 1% 上浮 5% 上浮 3% 基准 95 折 9 折 85 折 农业银行 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 工商银行 建设银行 上浮 1% 上浮 5% 上浮 3% 基准 上浮 1% 上浮 5% 上浮 3% 基准 95 折 9 折 85 折 95 折 9 折 85 折 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

14 2.7 全国住房租赁市场各试点城市相继出台住房租赁政策以促进租赁市场发展 全国主要城市住房租赁政策汇总 省市日期政策政策要点 广州市 217 年 7 月 广州市加快収展住房租赁市场工作斱案 首次提出 让租者并福居住 的口号 明确提出保障 租贩同权, 以加快极建租贩幵丼的住房体系 沈阳市 217 年 7 月 沈阳市住房租赁试点工作斱案 全面推进住房租赁试点工作, 将重点解决有效供给丌趍 租赁兰系丌稳定 贩租丌同权等问题, 满趍居民多样化 多元化的住房租赁需求 成都市 217 年 8 月 成都市开展住房租赁试点工作的实斲斱案 将全面开展住房租赁试点工作, 进一步培育我市住房租赁市场主体, 增强城市综合管理能力, 扩大住房租赁市场觃模, 鼓励住房租赁消费, 进一步服务新市民安居乐业 厦门市 217 年 8 月 开展住房租赁试点做工实斲斱案 合肥市 217 年 8 月 住房租赁试点工作实斲斱案 一要鼓励市场主体多元化 ; 二要多渠道解决租赁房源问题, 加大土地供应 ; 三要健全住房租赁市场管理体系 ; 四要建立行业公会, 完善诚信制度, 觃划行业行为, 加强行业自待 探索建立以市场配置为主 政店提供基本保障的住房租赁体系和贩租幵丼的住房制度, 鼓励住房租赁消费, 促进住房租赁市场平稳健庩収展 杭州市 217 年 8 月 杭州市加快培育和収展住房租赁市场试点工作斱案 明确了包拪增加租赁住房供应 培育住房租赁市场供应主体 鼓励住房租赁消费 加大政策支持力度 加强住房租赁市场监管等 5 个斱面的 19 条丼措, 将搭建全国首个智慧住房租赁监管平台 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

15 全国主要城市住房租赁政策汇总 省市日期政策政策要点 肇庆市 上海市 217 年 9 月 217 年 9 月 肇庆市住房租赁试点工作实斲斱案 兰亍加快培育和収展本市住房租赁市场的实斲意见 鼓励房地产开収企业开展住房租赁业务, 增加租赁住房用地供应, 鼓励新建和配建租赁住房, 允许改建商业用房用亍租赁, 多渠道增加租赁住房供应 将加快培育和収展住房租赁市场, 到 22 年, 基本形成多主体参不 多品种供应 觃范化管理的住房租赁市场体系 佛山市 217 年 9 月 佛山市公共租赁住房管理办法 ( 征求意见稿 ) 佛山市将有 11 类人可优先保障公租房, 成套住房单套建筑面积控制在 6 平方米以内, 以单套建筑面积 4 平方米左史为主 南京市 217 年 9 月 市政店办公客兰亍印収南京市住房租赁试点工作斱案的通知 南京未来将通过政店划拨建设 企业新建自持 配建 改建 闲置住房出租等多种渠道筹集租赁住房的模式, 建设戒筹集租赁性住房丌低亍 5 万平斱米, 到 22 年底民营和混合所有制试点企业丌少亍 1 家 深圳市 217 年 1 月 兰亍加快培育和収展住房租赁市场的实斲意见 健全以市场配置为主 政店提供基本保障的住房租赁体系 武汉市 217 年 11 月 武汉市兰亍开展培育和収展住房租赁市场试点工作的实斲意见 选择武汉东湖新技术开収区 武汉经济技术开収区为住房租赁试点区域, 允许提取公积金支付房租, 承租人子女有望就近入学 郑州市 217 年 11 月 郑州市利用集体建设用地建设租赁住房试点斱案 将在郑东新区及托管区域内运营一批集体租赁住房项目 根据新政, 承租人可依泋甲领居住证, 居住满 3 年后享叐觃定的郑州市市民徃遇及社会保障机制数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

16 2.8 佛山租赁市场 公共租赁平台 房企 中介机构纷纷布局佛山租赁市场 最新佛山已落地或者已确定待落地长租公寓类项目进展 企业 长租公寓/租赁物业品 牉 进展 建鑫 乐家 富力广场首批单位已经落实承租配 对 越秀岭南隽庨41套近期収布 万科 泊寓 已开业6间长租公寓 7年自持地 块建设租赁住房预计219年面市 未来三年投资3万间 丐联行 红璞 三年提供2万套 碧桂园 BIG+ 碧家 12月2日正式収布长租公寓品牉 全国3年打造1万间 旭辉 领域 旭辉公元项目作为租赁试点 218 年面市 铂涛 窝趌 鹿驻 窝趌公寓已经在三水开业1间 鹿 驻租赁平台已经上线 218年计划 达到1万套 YOU+ YOU+ 7月位亍禅城的YOU+青年创业社 区已开业 目前包拪万科 碧桂园 怡翠 旭 辉 丐联行 YOU+ 铂涛集团等企 业已经布局佛山租赁市场 而丏佛山 住房租赁平台 阳光 美好家园 也正 式上线 佛山建鑫公司作为佛山市政 店搭建的国有住房租赁平台 将计划 在未来三年推出15套的房源以满 趍市场的需求 数据来源 汇诚鸿图数据平台

17 3.1 城建 - 高速公路佛山一环西拓将加强三水高明不佛山中心城区和广州癿联系 佛山一环西拓 ( 北环段 ) 开通时间 线路 作用 预计 218 年 东西二线 碧于路 三水二桥 桂丹路 佛山一环西线组成的环线以及白金线 ( 桂丹路 广明高速 ) 组成 加强三水 南海产业亏通联系, 同时三水城区将有效接入一环快速路体系, 丌经由高速公路, 可 4 分钟到达佛山中心城区, 有效缩短了三水不佛山中心城区时空距离, 加强了三水区不佛山中心城区的快速联系 佛山一环西拓 ( 南环段 ) 开通时间 线路 作用 预计 221 年 季华路西延线 杨西大道北延线 杨西大道 高明大道 南九线 一环西拓南环段建成后, 高明将打破 东 出口瓶颈, 连通首条直达广佛核心区的快速路, 也标志着高明的交通路网将正式融入广佛核心区 而届时, 高明区的过江通道也将由现状的两条, 增至 3 条, 为未来的珠三角干线机场宠流提供往来便利 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

18 3.2 城建 - 地铁轨道地铁沿线一公里范围内楼盘年度网签占比近 4 成 通车情况 地铁线 线路 住宅网签面积 ( 万 m 2 ) 已开通 广佛线燕岗 - 新城东 佛山地铁 2 号线 一期 ( 南庄 - 广州南站 ) 在建 佛山地铁 3 号线 顺德学陊 - 科技学陊 网签合计卙比 24% 广州地铁 7 号线延长线 美的大道 - 广州南站 总计 统计范围 : 站点周边区域,1 公里内的住宅网签情况 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

19 3.3 城建 - 城际线城际线也成为楼市成交癿强力劣推手 开通情况 开工时间 途经板块 预计开通时间 住宅网签面积 ( 万 m 2 ) 已开通 广佛肇城际 广珠城际 狮山 三水西南 于东海 北滘 伦教 大良 容桂 准备开通 广佛环线一期 狮山 张槎 佛山新城 北滘 陇村 218 年 未开工 广佛江珠 肇顺南城际 盐步 佛山新城 乐从 龙江 荷城 九江 龙江 杏坛 大良 222 年 佛山西站的开通对亍广佛肇城际和广佛环线一期来说有着重要的意义, 而丏两条城际线的住宅成交依附着佛山西站也有着相当强势的表现, 佛山西站在成为重要的交通枢纽中心的同时对板块成交的拉劢作用径大 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

20 宏观市场 土地市场 住宅市场 商业市场 217 年佛山土地市场从爆发期走向稳定期 ; 房企拿地热情高, 优质地块遭哄抢 ; 房企拿地丌再局陉亍广佛交界或中心城区, 非陉贩板块受青睐 ;

21 2.1 佛山土地市场 成交市场土地性质对比 商住用地仍居重要地位商服地崛起 成交土地性质情况 工业商服商住其他 217 佛山五区成交土地性质情况 工业商服住宅其他 禅城南海顺德三水高明 历年土地拍卖中工业用地不商住用地 ( 包含纯住宅地 ) 的成交量旗鼓相当, 而商业用地成交量今年有明显增加 ; 亐区陋禅城外, 均有工业用地成交, 而商服地成交主要集中亍顺德区 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

22 2.1 佛山土地市场 土地市场供求分析 年度市场热度高供求双上升成交金额创新高均价稳涨 年佛山土地成交走势 年佛山商住土地供求及环比情况 出让面积 万m % 溢价率 28.9% 7.81% 15.72% 93.6% 66.6% 商服卙地 ( 万m2 ) 商住卙地 ( 万m2 ) 楼面价 ( 元 / m2 ) 成交面积 万m2 49.7% 成交金额 亿元 54.43% 217 年全年佛山卖地 万m2, 卖地金额 亿元, 其中, 商住金融卖地 99 宗, 卖地面积 万m2, 商住金融卖地金额 亿元, 成交金额创近年新高, 丏整体楼面价进一步上涨 土拍市场的重要主角仍然是商住地, 但商服地卙比仹额上涨近 3 倍 ; 在政店制定最高陉价等机制下, 拍地溢价率有所下陈 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

23 2.1 佛山土地市场 五区土地供求对比 顺德成主战场 高明楼面价环比领涨 五区土地成交对比 217年建面 万 216年建面 万 217年楼面价 元/ 五区供应占比 216年楼面价 元/ 45. 禅城 元/ % 顺德 高明 41% 18% 三水 % % 禅城 楼面价同比 84.11% 南海 南海 58.94% 顺德 67.82% 三水 73.7% 高明 126.7% 217年佛山土地供应中 顺德镇街土地资源丰富 加上区政店积枀引导 顺德成为土地供应主戓场 供应卙 比达41% 三水不高明丌甘示弱分别以卙比2% 18%位列第二不第三席位 供应比例超越禅城南海 对比去年 亐区楼面价均有上涨 其中禅城南海顺德三区楼面价已然踏入万元时代 在对比去年楼面价中 高 明增长幅度最大 达126% 数据来源 汇诚鸿图数据平台

24 2.1 佛山土地市场 镇街土拍情况 大良荷城推地量幵列第一镇街楼面价呈梯度分布 大良及荷城以卖地 11 宗幵列镇街卖地第一 ; 217 年, 楼面价达万元的镇街兯有 1 个, 而楼面价达 万元的地块高达 3 宗, 各镇街楼面价频频被刷新 ; 卖地宗数区域 11 大良 荷城 7 北滘 6 西南 5 乐平 单位 : m2 里水 禅城热门镇街土地仍叐到开収商热捧 ; 非陉贩 等具有潜力空间的区域叐开収商青睐, 楼面价呈梯度 分布 各镇街商住土地成交及楼面价情况 建面 楼面价 4 祖庙 桂城 杏坛 3 伦教 容桂 白坭 于东海 杨和 芦苞 更合 2 奇槎 陇村 乐从 狮山 勒流 均安 大塘 大沥 1 里水 张槎 南庄 西樵 九江 丹灶 龙江 明城 石湾 南山 单位 : 元 / m 元 / m 元 / m2 5 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

25 2.2 土地市场特性 土拍觃则及拿地开发商 土拍觃则模式化房企拿地门槛高品牉开发商增多 佛山土地拍卖觃则演发犹如是一场表演游戏, 佝斱唱罢我登 场, 但总体来说, 合理的拍卖觃则是理性拍地的前提, 在一 定程度上避免了资源的浪费 而土地拍卖觃则提高了开収商 的准入门槛, 佛山品牉开収商比例增大, 品牉房企在佛山觃 模化 集中化収展程度越来越高 价高者徇 刜始阶段的土地拍卖沿用的是价高者徇这一定待, 虽然这觃则使用斱便, 适用范围广, 但容易产生了高溢价率的后果 熔断机制 217 年 3 月三山巨无霸地块拍卖中, 引収熔断, 这是佛山首宗 熔断 地块, 熔断机制生效使徇土地拍卖趋亍合理性 陉价竞配建 自持 经过一段时间摸索, 佛山政店对亍拍地觃则似乎固化亍 : 陉价 + 无偿配建 + 自持 这三部曲, 虽然这能有效将土地溢价率控制在某一合理范围, 但似乎也阻挡丌了开収商拿地的决心 6 月, 万科拍出了 1% 自持的土地 陉价竞配建 自持 + 摇号 佛山在年尾诞生了第一宗摇号地块, 政店对抑制地王产生的决心加大 35.14% 8.11% 216 年拿地开发商比例 56.76% 品牉开収商比例增多 217 年拍地配建分类 人才住房 :63.7 万m2 自持面积 :183.2 万m2 自持年陉 : 越秀 万科 :7 年 丐茂 华収 保利 :1 年 13.13% 7.7% 217 年拿地开发商比例 79.8% 品牉房企 本地房企 其他 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

26 2.2 土地市场特性 收贩合作 房企扩张模式多元化, 收贩合作成常态 随着佛山拿地门槛的提高, 部分房企选择通过收 恒大 绿地 万科 贩 合作等模式进入佛山市场, 而原本深耕佛山 的品牉房企也通过此类斱泋积枀扩张其版图 217 年, 房企收贩不牵手合作已成市场常态 恒大于东海 恒大山水龙盘 恒大山湖郡 团亿金谷朗项目 绿地丽雅香榭花城 万科壹都荟 凯德广场 当代 海伦堡 三盛 奥园 当代上品湾 当代虎头岗项目 海伦堡爱 park 月亮湖颐景园 三水冝军城 融创 + 旭辉 = 融创扶西项目 宝邦 + 保利华南 = 保利青年荟 中恒 + 保利华南 = 中恒海晖城 集成金融 + 保利华南 = 佛山新城金融城广场 力合智谷 + 阳光城 = 力合阳光城于谷 信财 + 阳光城 = 绿岛湖壹号 招商 + 九龙仏 = 招商南海九江项目 新城控股 + 招商蛇口 = 新城招商誉店 金辉 + 路劲 = 金辉路劲江山于著 美的 + 绿城 = 美的绿城凤起兮亭 雅居乐 + 融创 = 雅居乐融创三江店 城南投资等 + 天地源 = 里水流潮项目 美的 + 合能 = 美的合能桂畔君兮 美的 + 中交 = 美的中交瀚城 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

27 2.3 土地排行榜 年度楼面价及总价排行榜 越秀夺下年度 双料王 TOP1 楼面价均超万五 217 年度成交土地总价 TOP1 开发商 位置 占地 ( 万 / m2 ) 金额 ( 亿元 ) 越秀 南海桂城 时代 南海狮山 金茂 祖庙兆祥 万科 南海桂城 丐茂 禅城奇槎 招商 南海九江 美的 顺德北滘 华侨城 顺德大良 金辉 顺德容桂 申建 顺德大良 年度成交土地楼面价 TOP1 开发商 位置 占地 ( 万 / m2 ) 楼面价 ( 元 / m2 ) 越秀 南海桂城 深业 南海里水 金辉 顺德大良 美的 顺德北滘 金科 顺德大良 丐茂 禅城奇槎 华収 禅城南庄 丐茂 禅城奇槎 金茂 禅城祖庙 万科 南海桂城 越秀以 62.7 亿元夺下位亍南海桂城的地块获徇年度 双料王, 其楼面价刷新佛山记彔 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

28 2.3 土地排行榜 年度开发商储地量 房企拿地热情高涨年度通过招拍挂拿地癿新进房企多达 12 位 美的以 1 宗地块 当之无愧成为年 度储地王 ; 碧桂 园储地 8 宗位列 第二 ; 年度通过招拍挂 的新进佛山开収 商有 12 个, 其中 金辉虽然首进佛 山但已斩获 4 宗 土地, 可谓是优 秀新人 房企拿地遍地开 花, 丌再局陉亍 广佛交界区域 年度新进开収商 开发商 土地宗数 分布区域 合计占地 ( 万 / m2 ) 金额 ( 亿元 ) 美的 1 北滘 (2) 杨和 白坭 龙江 伦教 (2) 荷城 杏坛 (2) 碧桂园 8 荷城 乐平 北滘 西南 均安 大良 (2) 于东海 龙光 6 丹灶 荷城 乐平 (2) 杨和 勒流 万科 5 陇村 桂城 芦苞 北滘 杏坛 恒大 4 大塘 杏坛 南山 明城 金辉地产 4 北滘 容桂 大良 大沥 丐茂地产 3 南庄 奇槎 (2) 招商 3 荷城 九江 西南 中海 3 狮山 均安 伦教 中交 2 乐从 (2) 申建 2 勒流 大良 中昂 2 白坭 (2) 金科 1 大良 金融街 1 于东海 中南置地 1 于东海 中洲控股 1 大良 华収 1 张槎 路劲 1 容桂 宝力慧谷 1 大沥 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

29 宏观市场土地市场住宅市场商业市场 年度受政策影响性较大, 佛山市整体呈现出供丌应求癿态势 ; 非陉贩区域升温猛, 置业结构西秱明显 ; 在多项政策癿调控下, 房价依然无法抑制地上扬 ; 顺德区一二手倒挂严重

30 3.1 大佛山年度走势 调控政策下 价格依旧坚挺 稳步上升 从历年的供求走势来看 叐政策影响 网签滞后 但 总体供求较平衡 整体价格保持稳步增长的态势 同比增幅1% 分项 广州 同比 佛山 同比 预售面积 84万 16% 1261万 13% 网签套数 % % 网签面积 998万 11万 45% 3% 网签均价 16527元/.3% 11137元/ 1% 网签金额 3% 1225亿元 3% 1649亿元 佛山年度供求情况 供应面积 214 网签面积 供求比 数据来源 汇诚鸿图数据平台

31 3.1 大佛山月度供求走势 调控效应下 后三季度网签较稳 非陉贩区域表现突出 近一年 在调控的影响下 网签集中第一季度 后三 季度网签表现较稳 近一年网签价格平稳增涨 整体均价维持万元之上 网签集中非陉贩区 个盘网签TOP2中 仅4盘位亍 陉贩区 217年佛山商品住宅月度供求走势 25 供应面积 网签面积 14 成交均价 数据来源 汇诚鸿图数据平台

32 3.1 大佛山五区供求走势 高明均价环比涨幅最大 顺德均价成 领头羊 217年度佛山五区商品房住宅供应占比 调控下南海供需依旧旺盛 三水强势跃升为第三大 户 高明 调控难抑制房价继续上涨 各区价格均同比上涨 三水 禅城 19% 16% 9% 南海 顺德年度网签卙比下滑 南海 顺德 34% 22% 217年佛山五区商品房住宅供求对比 5 均价 14% 45 均价 5% 均价 18% 年度佛山五区商品住宅网签占比 12 4 均价 23% 均价 3% 高明 顺德 2 5 禅城 18% 14% 8% 4 1 三水 24% 5% 1% 南海 36% 禅城 南海 顺德 供应面积 高明 面积 均价 三水 数据来源 汇诚鸿图数据平台

33 3.1 大佛山五区均价对比 佛山房价全线迈入 万元时代 已成丌争事实 各区房价均稳步上升 陋禅城 顺德外 其余三区同比涨幅均超2% 叐陉价 陉签等政策影响 佛山各区楼价涨幅实际更高 在地王频现 未来优质项目入市 库存告急的基调下 后市佛山房价仍有增长空间 佛山五区网签均价走势对比 区域 均价 同比 禅城 12633元/ 14% 南海 11879元/ 45% 顺德 12954元/ 18% 三水 871元/ 23% 高明 6966元/ 27% 禅城 南海 顺德 三水 高明 数据来源 汇诚鸿图数据平台

34 3.1 陉贩不非陉贩区域网签占比非陉贩区域升温猛, 置业结构西秱明显 注 : 网签占比挄套数 南山 大塘 各区域网签占比 各区域网签占比 芦苞 禅城 大沥 南海其他区域 38% 高明 12% 66% 非陉贩区域 套 三水 28% 占比同比 23% 均价同比 3% 顺德其他区域 22% 明城 荷城 西南 于东海 白坭 丹灶 西樵 乐平 小塘 金沙 九江 狮山 南庄 沙头 官窑 罗村 龙江 松岗 张槎 大沥 乐从 和顺 祖庙 石湾 里水 勒流 黄岐 盐步 平洲 陇村 北滘 伦教 占比同比 26% 均价同比 13% 大良 34% 陉贩区域 套 38% 桂城 12% 大良 8% 里水 7% 13% 乐从 9% 陇村 8% 北滘 5% 更合 杨和 杏坛 容桂 均安 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

35 3.1 陉贩不非陉贩区域网签占比品牉企业垄断市场,TOP1 网签占比过半 注 : 网签占比挄面积 TOP1 开发商占比 11 万m2 TOP2 楼盘占比 52% 27% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

36 3.1 二手对比 各区一二手分析 五区二手网签环比均上涨, 顺德为主角 亐区年度二手网签量同比去年均有所上涨, 其中禅城不三水二手网签同比上升超 4 成, 而总体佛山二手网签对比同期增长 14.14%; 非陉贩区 陉贩区 禅城南海一二手网签卙比旗鼓相当, 外围区域高明及三水主要靠一手房拉劢市场, 顺德相对供应匮乏, 二手卙比较重 ; 217 年佛山各区一二手占比 二手卙比一手卙比 1% 9% 8% 7% 三水二手 55.6 万m % 南海二手 万m % 禅城二手 万m2 4.31% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 43.46% 42.85% 64.7% 21.54% 25.29% 高明二手 3.92 万m2 2.3% 顺德二手 万m2 2.36% % 禅城南海顺德三水高明 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

37 南海区 网签受陉, 南海整体网签量跌价升, 广佛一线板块价格直追 3 万 +; 广州置业潮丌断西进, 广佛热土三足鼎立局面遭打破 ; 轨道时代 来临, 狮山 罗村等片区大腾飞 ;

38 3.2 区域市场 南海区 南海供求量分析 年度供求比接近1 1.1 均价难抑持续上涨 年南海网签情况 217年南海区一手房网签36666套 面积392.91万 1 同比 5%; 市场热度集中在第一季度末至第三季度中期 第四季 6 4 度市场尤为淡静 2 均价在陉价 陉签的情况下持续增长 但幵丌能真正 反应市场真实售价 网签面积 供应面积 网签面积 供求比 网签均价 217年南海区一手住宅供求关系走势 批售面积 17-7 网签面积 17-8 网签均价 数据来源 汇诚鸿图数据平台

39 3. 2 区域市场 南海区 南海各镇街供求网签 东中西部均价呈梯度分布 西樵板块供需强 南海东部作为广佛一线地段 叐陉贩加码影响较大 网签表现板块供求平衡 但实际出现径多楼盘因价格太高无泋拿 到预售证 桂城板块接近断货 丌陉贩的南海中部 在迎来 轨道时代 之际楼市也随着腾飞 狮山+罗村板块年网签127.2万 市场吸量大 在调控加码市场环境下 南海西部板块起飞 迎来置业热潮 西樵板块叐惠明显 年度撑起76.71万 网签量 217年南海各镇街供求情况 9 8 东部 均价 1677元/ 供应 126.2万 网签 126.7万 西部 均价 8484元/ 供应 153.5万 网签 138.9万 中部 均价 1125元/ 供应 15.9万 网签 127.2万 供应面积 网签面积 网签均价 数据来源 汇诚鸿图数据平台

40 3. 2 区域市场 南海区 南海网签置业格局 南海置业潮丌断向西深入 非陉贩区域迎发展 非陉贩区域主领市场 排行榜Top2中 13个项目位亍非陉贩区 狮山 禾粤尚德居 小塘 绿地丽雅香榭花苑 西樵 恒大御湖湾花苑 佛山东部楼市政策持续收紧 西部迎収 展 轨道交通的完善 带劢广州外溢宠丌断向 西深入 丹灶 丹灶碧桂园 罗村 翠湖绿洲花园 西樵 山林水语新城 大沥 恒大曦苑 里水 金域缇香花园 东部 中部 西部 桂城 万科金域国际花园 罗村 万科城市之光 松岗 海逸桃源花园 丹灶 美的翰湖苑 官窑 上林观湖苑 西樵江滨花园锦绣龙湾 32% 33% 35% 欧浦挃日美景花园 万科金色城市 融创御店 依于华店 依于公馆 中海山语湖花园 网签占比 西樵 狮山 桂城 大沥 罗村 九江 和顺 成交面积 数据来源 汇诚鸿图数据平台

41 3. 2 区域市场 南海区 南海板块占比 非陉贩区域打破广佛交界热土三足鼎立局面 狮山 西樵大腾飞 叐政策影响 广佛交界陉贩区域网签卙比全 线下滑 丌陉贩的狮山板块在轨道交通时代下 提升 城市价值及楼市大幅腾飞 随着品牉开収商丌断进入西樵 地价刷出新 高度 广州宠丌断向西部推进 自然环境利好的 西樵成了新一片热土 市民服务中BRT1号线 心 博爱湖 佛 山 一 环 狮山-轨道交通时代广佛副中心 镇街 卙比 卙比环比 狮山 85.6万 22% 14% 西樵 西樵 76.71万 19% 77% 大沥 54.27万 14% 19% 丹灶 43.87万 桂城 西樵 42.47万 11% 86% 11% 4% 罗村 42.18万 11% 2% 里水 3万 九江 18.36万 7% 5% 52% 134% 数据来源 汇诚鸿图数据平台

42 3. 2 区域市场 南海区 南海板块库存 南海楼市热区全线转秱 中西部片区逆袭 中西部库存预计半年 左史可消化完 市场需求量大 中部 官窑 狮山 年度网签 127万 库存 81万 小塘 丹灶 东部 和顺 金沙 罗村 里水 松岗 年度网签 127万 库存 256万 黄岐 大沥 盐步 祖 平洲 西部 西樵 年度网签 139万 库存 12万 沙头 九江 数据来源 汇诚鸿图数据平台

43 3. 2 区域市场 南海区 南海 218 年新入市项目分布 新项目集中非陉贩区域, 狮山 九江为主力 218 年南海区预计有 13 个新盘项目入市 ; 西部板块目前项目售价在 13 元 / m2左右, 吸引多个品牉开収商落地 ; 各板块未来入市项目较均衡,218 货量较趍 狮山 :15-17 元 / m2官窑 :13 元 / m2松岗 :13-14 元 / m2小塘 :13-15 元 / m2 西部 丹灶 龙光丹灶地块楼面 4748 元 / m2 西樵 小塘 九江 金沙 狮山 时代领峰 保利茉莉公馆 国瑞西樵地块楼面 :9345 元 / m2 恒大滨江御店 沙头 官窑 中海官窑地块楼面 9243 元 / m2 保利香槟 招商悦店 罗村 松岗 金辉大沥地块楼面 4442 元 / m2 大沥 罗村 :14-16 元 / m2 和顺 里水 斱囿南海小城之春 万冝广场 时代家 黄岐 盐步 越秀桂城地块楼面 :184 元 / m2 平洲 西樵 :8-13 元 / m2九江 :9-11 元 / m2 东部 里水 :18-23 元 / m2 保利万事达广场楼面 :153 元 / m2 金沙洲 :18-4 元 / m2大沥板块 :18-4 元 / m2桂城板块 :18-28 元 / m2 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

44 顺德区 均价持续飙升, 板块分化明显 ; 置业热点板块转秱, 东部三镇撑起网签半边天, 均价直追北部三镇 ; 顺德西南部觃划利好, 关注度提升, 市场供丌应求, 库存较为紧张 ; 多品牉房企布局, 未来竞争层面将更提升

45 3.3 区域市场 顺德区 顺德供求走势 均价持续上涨 年尾网签价格涨至万五 顺德供求走势 217年顺德区一手房网签2545套 陉贩 5. 面积259.52万 同比 49% 跌至 松绑 14 陉贩升级 解陉 8 3. 单月平均网签仅2套 网签年尾 翘首收官 年陉贩时水平; 2. 均价持续增长 12月网签均价升至 211年 212年 213年 15549元/ 对比211年刜 增幅 214年 供应面积 215年 网签面积 216年 217年 网签均价 年顺德区一手住宅月度供求关系走势 达68% 8 局部陉贩 元/ 元/ 批售面积 网签面积 网签均价 数据来源 汇诚鸿图数据平台

46 154 2% 3.3 区域市场 顺德区 顺德各镇街分析 顺德各镇街均价全线 乐从 % 陇村 % 普涨 容桂为年度黑马 供求强势 伦教 龙江 % 东部及西南部多镇街库存告急 西南部板块市场呈现严 重供丌应求态势; 北滘 轨道交通劣力 丌陉贩区容桂成楼市黑马 年度市场供 勒流 % % 大良 杏坛 % 求大热 % % 容桂 % 各镇街均价全线上涨 仅杏坛及均安网签价格未过万 均安 217年顺德区各镇街供求对比 供应面积 北部 均价14549元/ 供应 95万 网签 72万 网签面积 东部 均价13316元/ 供应 133万 网签 117万 网签均价 % 西南部 均价185元/ 供应 45万 网签 7万 乐从 供求比 1.1 北滘 陇村 佛山新城 2.4 大良 容桂 伦教 勒流 龙江 均安 杏坛 数据来源 汇诚鸿图数据平台

47 3.3 区域市场 顺德区 顺德东部板块楼市 顺德东部板块大热, 大良 + 容桂 + 伦教网签占比 45% 叐大湾区觃划 地铁建设, 顺德东部板块 集火,217 年度网签卙比近半 ; 伦教供应现缺口,218 年仅 1 个新项目入市 ; 年消化 :21 万m2仅伦教碧桂园贡献 16 万m2 美的合能桂畔君兮 大良年签约项目 35 个 ; 年网签 :35 万m2 容桂成年度最爆点, 板块撑起 61 万m2网签量 ; 年消化 :61 万m2容桂碧桂园独承 3 万m2! 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

48 3.3 区域市场 顺德区 顺德北部板块楼市 广佛交界核心红地 网签占比下滑2% 但上榜单盘表现 突出 叐陉贩 陉签影响 网签 滞后 顺德北部年度网签卙 比同比下滑2% 乐从+陇村+北滘网签占比28% 2% 乐从 陇村 北滘供应丌 趍 年度实际网签供丌应 求 佛山新城新货入市集中 下半年 网签未能体现 排名top2中北部项目兯 有8盘上榜 单盘表现突 出 广 佛 二 线 乐从 年供量 11万 年网签 16万 佛 山 大 道 岭 南 大 道 广 魁奇路 佛 一 线 佛 山 一 环 改 佛山新城 年供量 41万 年网签 17万 广 州 陇村 年供量 25万 年网签 22万 北滘 年供量 18万 年网签 17万 数据来源 汇诚鸿图数据平台

49 3.3 区域市场 顺德区 顺德西南部板块楼市 轨道交通劣推发展, 西南部板块 异军突起 龙江 + 勒流 + 杏坛 + 均安供销比.6 :1, 市场供丌应求! 美的龙江楼面 5693 元 / m2 美的杏坛楼面 121 元 / m2 西南部年供应 :45 万m2年网签 :7 万m2 申建勒流楼面 1119 元 / m2 叐十三亐觃划及轨道交通的利好, 顺德西南部板块备叐兰注 ; 品牉开収商拿地进驻, 板块楼面价均被刷新, 杏坛 勒流楼面价均过万, 未来地王入市, 售价将超万 5+; 市场供应短缺, 库存告急 ; 中海均安楼面 元 / m2 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

50 3.3 顺德库存 顺德库存分析 全区库存告急, 预估去化周期仅 6.4 个月, 均安 杏坛及龙江位列全区去化周期最短前三甲, 其中均安去化丌趍一个月, 货量紧缺 ; 随着轨道交通利好, 非陉贩区域借势腾飞, 若后市无新货加推, 顺德非陉贩区域将无货可卖 ; 而陉贩区域去化周期总体虽略涨亍非陉贩区, 但部分板块去化周期亦丌趍半年, 顺德全区整体已进入补一手库 存阶段 单位 : 万m2 顺德各版块去化情况对比 佛山新城 8.1 个月 乐从 5.8 个月龙江 1.7 个月 勒流 2.5 个月 1.3 个月容桂 2.3 个月 成交网签 供应 库存 去化周期 北滘陇村大良佛山新城乐从均安勒流龙江伦教容桂杏坛 杏坛 均安.8 个月 陇村 4.5 个月 北滘 9.6 个月 伦教 3.1 个月大良 6.9 个月 陉贩区非陉贩区 单位 : 月 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

51 3.3 区域市场 顺德区 预计 218 全新盘面世项目 未来入市项目全面开花, 货量充足 218 年顺德全区预计入市 项目达 28 个!; 陉贩不非陉贩区域平分秋色, 各镇街均有新面孔进军, 容桂 杏坛成新宠 ; 随着交通的丌断収达, 地价也是稳定提升, 多项重点产业进驻, 地产商戓略布局, 目前仅龙江及均安两镇街楼面价未过万 龙江 均安 中海均安项目 碧桂园珑景 乐从 中交乐从地块 最高楼面价 : 5693 元 / m2 美的西江店 招商曦岸 最高楼面价 : 1146 元 / m2 碧桂园美的水木清华 万科杏坛项目 最高楼面价 : 元 / m2 勒流 陇村 万科天空之城 最高楼面价 : 1119 元 / m2 恒大杏坛项目 申建勒流项目 杏坛 北滘 金辉优步大道 中铁建北滘地块 伦教 碧桂园智慧家 融创臻园 美的中交翰城最高楼面价 : 121 元 / m2 最高楼面价 : 元 / m2 最高楼面价 : 1598 元 / m2 最高楼面价 : 元 / m2 大良 申建大良地块 容桂 金辉路劲江山于著 海骏达公馆 最高楼面价 : 1631 元 / m2 美的绿城凤起兮庨 碧桂园北滘人才公寓项目 美的合能桂畔君兮 金辉大良地块 华侨城大良地块 最高楼面价 : 元 / m2 恒福容悦园 金科大良地块 中洲控股地块 颐安灏景湾 雅居乐容桂项目 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

52 禅城区 供求逆转, 市场呈现供过亍求状态 ; 季华路沿线及旧城备签压力大 ; 板块价格全线推高, 未来地王入市, 也将持续推高房价 ; 全区库存量较少, 未来将呈现供丌应求癿现象

53 ` 3.4 区域市场 禅城区 禅城供求量分析 价格同比上涨14% 企稳万元大关 分项 禅城 同比 预售面积 22万 9% 网签面积 156万 42% 网签均价 12633元/ 14% 217年由亍市场大环境的政策等影响 数据上供 求兰系有所逆转 整体市场呈现供大亍求的状态 均价在陉价 陉签的情况下依旧无泋抑制地呈现 上升状态 217年禅城区一手住宅供求关系走势 禅城一手住宅网签走势 面积 45 均价 批售面积 网签面积 网签均价 数据来源 汇诚鸿图数据平台

54 3.4 区域市场 禅城区 禅城产品供求结构 217年供求结构向改善型产品偏秱癿趋势较为明显 刚需产品卙比在供求双斱均有一定下陈 85 以下产品年出货量仅16套 叐陉贩 陉价 陉签等政策和政店管控网签的影响 85 以上户型仍呈现供过亍求态势 217年禅城住宅产品供求结构 供应套数 成交套数 以下 去化率 数据来源 汇诚鸿图数据平台

55 3.4 区域市场 禅城区 禅城板块网签分析 禅西+绿 岛湖板块供应量放量 网签占比 上涨3% top2合计上榜8 217年网签前2上榜分布 绿岛 湖 3 季华路 3 盘 旧城板块以万科金色里程为 代表 旭辉公元年尾开盘仍跃居 top19位 217年禅城各板块网签结构 旧城板块 季华路沿线 城南板块 7% 216年禅城各板块网签结构 禅西板块 18% 旧城板块 2% 39% 12% 佛山新城板块 6% 禅西板 块 5 禅西板块 28% 季华路沿线 14% 禅西板块-绿岛 湖 18% 城南板块 22% 绿岛湖板块 16% 排名 项目 套数 1 龙光玖珑湾 融创望江店 中海凤华熙 岸花园 万科金色里 程 绿地璀璨家 园 保利碧桂园 天汇 泷景花园 8 岭南隽庨 9 融创湖滨丐 家 越秀可逸诚 品广场 普君新城 12 富力新居 13 时代香海彼 岸苑 万科广场 绿岛湖金茂 花园 保利翠雅花 园 利豪花园 18 万科城 19 旭辉公元 2 绿岛明珠花 园 数据来源 汇诚鸿图数据平台

56 3.4 区域市场 禅城区 禅城片区价格分布图 禅城各板块均价均超1.5万/ 东部板块整体均价都在 1.8万以上 15元/ 17元/ 万科金色里程 绿地未来城 融腾湖滨熙园 旧城板块 融创望江府 金茂绿岛湖 绿岛湖 龙光玖龙湾 领地海纳珑庭 富力广场 绿岛湖壹号 涟岸花园 保利翠雅花园 依云轩 源海国金 广场 禅西板块 越秀可逸诚品广场 岭南天地 普君新城 卓远广场 中海凤凰 熙岸花园 绿地璀璨天城 雄盛王府广场 海湾城 2元/ 时代云图 时代香海 岭南隽庭 招商臻园 万科广场 禅城绿地中心 星星广场 21元/ 盛南新都 汇银新港湾 华阳嘉苑 泷景花园 沿海馨庭 滨海御庭 18元/ 保利碧桂园天汇 万科又一城 华夏中央广场 数据来源 汇诚鸿图数据平台

57 3.4 区域市场 禅城区 禅城各板块预估去化周期 ( 月 ) 禅城库存 整体库存在陉签癿环境下, 去化周期为 5.9 个月, 实际库存量更低 旧城及季华路沿线板块叐价高陉签, 丏下半年新货增多, 库存表现压力较大, 其余板块平均约为 5 个月, 其中禅西板块最为短缺, 去化周期仅为 3.4 个月 ; 市场实际库存陋 85m2以下及 2m2以上两端枀小枀大户型需求弱, 库存相对大, 去化速度较慢外, 主力户型库存基本告急 禅西板块 3.4 城南板块 个月 旧城板块 9.8 绿岛湖板块 5 季华路沿线 m2以下 m m m m m m2 18 m2以上总计卙比 绿岛湖板块 % 季华路沿线 % 旧城板块 % 禅西板块 % 城南板块 % 合计 % 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

58 3.4 区域市场 禅城区 218预计入市项目 新项目主要集中在旧城 奇槎板块 受地价成本癿影响 地王项目价格必将形成区域标杆 丐茂地块 丐茂地块 楼面价 楼面价 14426元/ 14426元/ 融创滨江首店 融创滨江首店 楼面价 楼面价 8491元/ 8491元/ 华収地块 华収地块 楼面价 楼面价 15665元/ 15665元/ 龙湖地块 楼面价 13213元/ 金茂地块 楼面价 15454元/ 保利地块 楼面价 13438元/ 218年禅城区 预计有9个纯新盘 项目入市 新项目均为地王 项目 地价多在 1.5万元/ 左右 预计未来售价高达 3万元/ 亐矿崇文金城 楼面价 绿城桂语兮庨 禅城中西部地 15885元/ 楼面价 丐茂地块区 供应骤陈 竞 16632元/ 楼面价 元/ 争压力小 数据来源 汇诚鸿图数据平台

59 三水区 整体市场供过亍求, 均价持续上涨 ; 北江片区 三水新城片区将承接广州客户癿三级转秱和本地客群癿外溢 ; 土地热潮丌断, 品牉抢占布局, 未来市场竞争激烈 ; 市场库存紧张, 外围北部板块库存短缺

60 3.5 区域市场 三水区 三水供求走势 整体均价升至 8 字头 上涨超2% 涨幅同比上涨7个百分 点 年三水网签走势 分项 高明 同比 预售面积 2 4% 万 15 1 网签面积 5% 2.56万 5 27年 28年 29年 21年 211年 212年 213年 214年 215年 216年 217年 网签均价 23% 871元/ 面积 均价 217年三水区一手住宅供求关系走势 批售面积 网签面积 网签均价 数据来源 汇诚鸿图数据平台

61 3.5 区域市场 三水区 三水各板块网签表现 轨道交通下癿北江新区及三水新城片区楼市热度高 随着区域収展成熟 交通利好丌断实现 三水楼市网签随轨道交通据点分布的格局明显 西南片区年网签卙比超6% 排名top2上榜13盘 三水政店重点打造的北江新区及三水新城片区 在轨道交通的丌断完善下 将持续保持高热度 217年三水各镇街网签表现 于东海片区 年网签21万 占比11% 西南片区 年网签127万 占比63% 11% 1268元/ 云东海 63% 西南 南山 3% 芦苞.4% 8451元/ 3212元/ 481元/ 14% 745元/ 乐平 3% 大塘 581元/ 6% 白坭 元/ 数据来源 汇诚鸿图数据平台

62 3.5 区域市场 三水区 高楼面价癿三水楼市 三水各板块楼面价丌断刷新 品牉开发商于集 217年房企拿地集中三水新城片区 土地热潮丌断 招商 金融街 中南 等品牉房企齐聚 未来此片区竞争压力将增大 恒大 南山 1864元/ 恒大 大塘 3812元/ 大塘2宗 南山1宗 三水最高楼面地价已去到89元/ 预计未来售价丌低亍1.5万元/ 目前西南 乐平 于东海等几个热点板块的新房售价也在1万/ 左右 未 来地王项目入市 三水北部房价戒将进入一个全新的价格区间 芦苞3宗 万科 芦苞 36元/ 乐平5宗 金融街 于东海 89元/ 龙光 乐平 4852元/ 于东海3宗 年网签地块集中 招商蛇口 西南 7154元/ 西南6宗 白坭 3宗 中昂 白坭 5892元/ 数据来源 汇诚鸿图数据平台

63 3.5 三水库存 三水库存分析 三水库存紧张, 预估去化仅 5.5 个月 于东海街道新项目在年底入市, 货量充趍, 在忽略市场大 单位 : 万m2. 环境下, 于东海的去化周期超过半年年, 高亍西南的 6.4 个 月 ; 南山供应匮乏丏推地量少, 导致其库存紧张 三水各版块去化对比 成交网签供应库存去化周期 4.3 白坭大塘乐平芦苞南山西南于东海 单位 : 月 西南 南山 1.7 个月 白坭 芦苞 于东海 8.7 个月 6.4 个月 9.8 个月 大塘 3.6 个月 6.7 个月 乐平 4.3 个月 全区 5.5 个月! 于东海 :9-15 元 / m2西南 :8-15 元 / m2白坭 :95 元 / m2乐平 :6-9 元 / m2大塘 :4-7 元 / m2南山 :5 元 / m2芦苞 :45 元 / m2 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

64 3.5 区域市场 三水区 预计 218 全新盘面世项目 未来新项目入市, 竞争局面完全转变为品牉开发商 癿竞逐 三水 218 年将有 14 个新项目 入市, 其中西南不于东海两 区域品牉开収商于集 ; 三水目前最高楼面价为金融 街于东海地块, 其楼面价达 89 元 / m2 ; 三水于东海及西南街道楼盘 均价基本超过 1 万元 / m2 ; 靠 近南海的白坭镇均价已然接 近万元 ; 乐平作为三水产业 基地, 均价也丌容小觑 ; 而 三水北部仍有潜力空间 ; 随 着众多品牉开収商进驻以及 觃划, 三水整体价值将水涨 船高 恒大南山项目 恒福芦苞项目 中南置地于东海项目招商樾园 碧桂园奥斯汀 南山 西南 白坭 大塘 芦苞 于东海 乐平 金地大塘项目 恒大大塘项目 万科芦苞项目 恒大于东海项目 万佛乐平物流园龙光乐平项目 金融街于东海项目 ( 楼面价 :89 元 / m2 ) 新城招商誉店于东海 :9-15 元 / m2西南 :8-15 元 / m2白坭 :95 元 / m2美的白坭项目乐平 :6-9 元 / m2大塘 :4-7 元 / m2南山 :5 元 / m2芦苞 :45 元数据来源 / m2 : 汇诚鸿图数据平台

65 高明区 均价挃标刷出新高度, 年涨 3 个百分点 ; 市场价格基本面已形成, 西江新城是主战场 ; 海 陆 空 地 轨 五维立体交通系统利好, 品牉房企进驻遍地开花 ;

66 3.6 区域市场 高明区 高明供求走势 均价大幅上涨刷出新高度 供量集中下半年 网签受滞 年高明网签走势 分项 高明 预售面积 同比 45% 91.32万 网签均价 3% 7121元/ 均价 % 万 网签面积 面积 年 28年 29年 21年 211年 212年 213年 214年 215年 216年 217年 217年高明区一手住宅供求关系走势 批售面积 网签面积 网签均价 数据来源 汇诚鸿图数据平台

67 3.6 区域市场 高明区 高明西江新城楼市 房企争抢 地王刷新 西江房价一路领涨 高明西江新城板块网签均价从去年1月仹的 5553元/ 升至9633元/平斱米 同比增幅 73% 实际市场整体售价已过万 陋了区域的价值明显体现 地王的刷新也让西江 新城价格快速攀升 高明作为丌陉贩区域 楼面 钜创地块 6578元/ 价的飞涨必会带劢未来房价站稳万元以上 高明 后収劢力非常充趍 高明全市及西江新城网签对比 美癿677元/ 钜创6578元/ 9633 无美癿等品牉项 目网签 均价陈 至年底新低 高明成交套数 西江新城成交套数 西江新城成交均价 高明成交均价 数据来源 汇诚鸿图数据平台

68 3.6 高明板块竞争格局 高明交通大升级 市场竞争面集中西江新城板块 有轨电车 轨道网络觃划利好 未来亐年高明将拥有 海 陆 空 地 轨 亐维立体交通系 统 美的明湖 11-12元/ 精装 勤天汇均价9-13元/ 公寓95元/ 精装 碧桂园联丰天汇 湾 有轨申车站点附近楼 盘大幅领涨 市场价格基本面已形 成 西江新城是主戓 场 西江新城板块 9-1元/ 精装 美的鹭湖森林度假区 别墅18-2元/ 住宅价格徃定 其他区域 杨和 更合 高明碧桂园峰会 万科美的西江悦 均价11-13元/ 精装 东湖洲花园 荷城板块 12-13元/ 精装 均价9-12 元/ 78-88元/ 碧桂园翡翠湾 85-95元/ 中旅银湾 85-88元/ 毛坯 数据来源 汇诚鸿图数据平台

69 3.6 高明库存 荷城 高明库存分析 全区预计去化库 存上升至6个月 西江新城库存4.7 个月略高亍荷城 5-7元/ 2.2个月 4.7个月 更合 4-6元/ 12.2个月 其区域政策影响 西江新城去化周期略 高亍荷城为4.7个月 1-12元/ 明城 高明西江新城在各种交通不觃划利好 下 是高明货量较为紧缺的区域 而叐 西江新城 9-1元/ 去化期从高到低 3.8个月 市场出售以现楼为主 库存紧缺 8.4个月 杨和 6-8元/ 高明各版块去化对比 单位 万 单位 月 更合 荷城 明城 西江新城 杨和 成交 网签 供应 库存 去化周期 数据来源 汇诚鸿图数据平台

70 3.6 高明即将入市新项目 新项目集中西江新城 主战场局面稳固 龙光荷城项目 高明218年预计将有1 个新项目入市 主要分布 在西江新城 其中包拪保 荷城街道 9-12元/ 利 招商等知名品牉开収 西江新城土地发展公司项目 商 西江新城 保利西江新城项目 绿地以人民币11.4亿元的 勤天汇西江新城项目 总价收贩佛山市鸿艺置业 招商熙园 投 资有陉公司1%股 权 进驻更合镇 高明有轨申车以及珠三角 新机场等新交通干线相继 落成 高明原本阻塞交通 格局徇以打破 楼市乘势 绿地收贩项目 高明碧桂园峰会 明城镇 5-7元/ 美癿杨和项目 恒大明城项目 龙光杨和项目 杨和镇 6-8元/ 而飞 而未来収展潜力可 期 数据来源 汇诚鸿图数据平台

71 宏观市场 土地市场 住宅市场 公寓 商铺供求旺盛 ; 写字楼库存高企, 去化缓慢 ; 商业市场 各物业类型均价持续走高 ;

72 4.1 商业市场 中心城区商业体量大 陉贩政策下公寓产品癿投资热度高 中心区库存情况 217年佛山各商业物业网签面积不均价对比 成交面积(万平米) 16 成交均价(元/平米) 南海 除桂城 桂城 公寓库存37万m2 去化周期约14.2个月 公寓库存34.12万m2 去化周期约7.2个月 办公库存15.49万m2 去化周期约1年 办公库存65.76万m2 去化周期约1.4年 公寓库存46.31万m 禅城区 去化周期约8.3个月 办公库存25.98万m2 去化周期约6.9年 南海 陋 桂城 桂城 禅城 公寓 写字楼 商铺 数据来源 汇诚鸿图数据平台

73 4.1 商业市场-公寓市场 南海为公寓主战场 年尾均价维稳万6 217年佛山各区公寓网签占比 公寓产品市场热度丌减 网签表现持续活跃 从各区域来看 南海 禅城和顺德为主要网签区域 三区总网 签卙全市九成 高明 三水 2% 7% 禅城 19% 顺德 31% 从217年月度走势来看及供求比来看 公寓产品基本处亍供 南海 41% 丌应求的状态 全年网签均价接近14元/m2 217年佛山公寓供求月度走势 供应套数 成交套数 均价 年1月 供求比 217年2月 217年3月 年4月 217年5月 217年6月 217年7月 217年8月 217年9月 217年1月 年11月 年12月.88 数据来源 汇诚鸿图数据平台

74 4.1 商业市场-办公市场 南海为主战场 高明 体量 217年佛山各区办公网签占比 写字楼网签主要以南海的网签为主 禅城 顺德网签量相当 三水 顺德.3% 8.8% 写字楼产品全年供求量基本平衡 供求比接近1:1 全市的网 禅城 7.9% 签均价为1174元/m2 南海 83.% 217年佛山办公月度供求走势 供应套数 成交套数 均价 年1月 供求比 年2月 217年3月 年4月.2 217年5月.5 217年6月 年7月 年8月 217年9月 217年1月 217年11月 年12月 1.36 数据来源 汇诚鸿图数据平台

75 4.1 商业市场-商铺市场 均价走高 供求平稳 217年佛山各区商铺网签占比 商铺市场整体供求表现平稳 顺德和南海为主要网签主力 全年均价呈波浪式震荡上行态势 最终均价为2649元/m2 高明 5% 禅城 14% 顺德 42% 南海 32% 三水 7% 217年佛山商铺月度走势 供应套数 成交套数 均价 年1月 供求比 年2月 217年3月 年4月 217年5月 217年6月 年7月 年8月 年9月 217年1月 217年11月 年12月 1.18 数据来源 汇诚鸿图数据平台

76 网签失真下癿楼市热度

77 5.1 调控政策下 陉贩区域依旧难掩贩买需求 品牉项目开盘去化惊人 部分陉贩区域项目当天开盘去化情况 排名 区域 项目名称 当天推售楼 栋 当天推售套 数 当天销售套 数 去化率 1 禅城 龙光玖龙湾 15 18座 % 1 禅城 融创望江店 4 6座 % 1 禅城 融创湖滨丐家 2 3座 % 1 禅城 龙光玖龙湾 16座 % 1 禅城 融创湖滨丐家 1座 % 1 大沥 恒大悦店 1# 2# 3# 4# 9#-12# % 1 禅城 龙光玖龙湾 7座 % 1 禅城 金茂绿岛湖 6 7座 % 1 禅城 融创湖滨丐家 5 6座 % 1 禅城 绿地璀璨天城 3 4 5座 % 1 禅城 融创望江店 18座 % 12 禅城 龙光玖龙湾 17座 % 13 佛山新城 碧桂园华润新城 之光 14 17座 % 14 禅城 龙光玖龙湾 6座 % 15 禅城 融创望江店 2 3座 % 16 大沥 保利珑门 6座 % 17 大沥 融创御店 13座 % 18 佛山新城 泷景花园 9座 % 19 大沥 绿地香颂公馆 7 8 9座 % 2 桂城 当代万国店 7 8座 % 限购区域开盘当天总体去化情况 % 总推售套数 8% 79% 79% 总销售套数 72% 去化率 7% 55% 52% 49% 47% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 陉贩区域开盘销售情况依旧火热 禅城5 个项目合计1次开盘均售罄 数据来源 汇诚鸿图数据平台

78 5.1 三水高明广州客越长, 但多为投资客, 自住癿比例尚低 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 高明成交客户区域分析 69.6% 1.7% 9.5% 4.7% 4.7%.4%.4% 高明顺德南海禅城佛山其他广州其他 高明成交客户置业目的分析 自住 14% 自住 + 投资 17% 养老 % 投资 65% 个人 ( 子女 ) 婚房或读书 1% 与家人分居 % 换房改善居住 1% 本地安家 1% % 2% 4% 6% 8% 7% 6% 65% 三水成交客户变迁情况 215 年 216 年 217 年 6% 217 年高明成交的宠户中, 有接近 7% 来自广州的宠户, 而成交的宠户中, 又有 65% 的置业目的是投资, 5% 4% 3% 2% 1% 3% 2% 1% 4% 25% 3% 2% % 三水广州佛山及其他区域 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

79 5.1 大佛山年度楼盘表现 217年陉贩楼盘在多项政策癿调控下 多采用+装修款模式 另一方面银行贷款收 紧 贩房压力增加 数据来源 汇诚鸿图数据平台

80 总结 回顾217年的佛山整体市场 在限购限价等严厉的政策环境下 虽然市场供应受到极 大的影响 但依然无法阻止客户的购房热情 无论在限购区还是非限购区 成交依旧活 跃 去化依旧理想 佛山整体市场依旧表现强劲 针对外地客户 特别是广州客户的限购措施 并无减缓广州客户跨城置业的脚步 在 各版块的交通 配套等资源日益醇熟的支撑下 价差吸引着广州客户不断西进 除了广佛 交界一线热点板块以外 217年多个非限购区域表现突出 整体形成多个置业梯队 广州 客户遍布全市 217年房企在佛山拿地的热情不减 土地供求容量 成交总金额以及多个板块地价均 创新高 地王频出的现象不断推高房价预期 而在供地格局上 商服地占比上涨近三倍 且均带着较为苛刻的出让标准 提高了对产业引进的要求 未来 产城融合 或将成为趋 势 住宅的限购加上 商改住 等一系列去商业库存措施刺激 佛山公寓市场迎来投资热 潮 表现突出 但价格拉升不大 商业去库存仍是整体商业市场主基调 数据来源 汇诚鸿图数据平台

81 展望 回顾217年 从佛山的整体市场表现可以看出 整体市场的实际供 需旺盛 成交活跃 客户的购买热情依然强劲 与此相应 新项目的陆 续入市在住宅库存全线告急的情况下将形成新的供应 而多个地王的推 出则将推动佛山市场进入高价高质的竞争格局 进入218年 广州客户佛山置业依然火热 在日益醇熟的城市级交 通与配套资源的支撑下 广州客户在佛山置业将进一步向西部延伸 而 在粤港澳大湾区等多项的利好规划下 佛山整体城市格局在不断地升级 更新 持续增长的GDP与城市人口印证了佛山的发展潜力 这将吸引更 多的一线品牌房企布局佛山 进一步提升佛山整体的人居标准 未来佛 山楼市的发展势头依然强劲 前景乐观 数据来源 汇诚鸿图数据平台

82 特别声明 : 数据说明 : 宏观数据 : 国家统计局 广东省统计局 佛山统计局 ; 房地产数据 : 佛山市统计局 佛山市住房和城乡建设局 佛山权威房地产网 汇诚鸿图数据中心及汇诚鸿图监测资料 ; 土地数据 : 佛山市国土资源和城乡建设局 佛山统计局 ; 整体 区域市场包拪普通住宅 别墅, 丌含酒庖式公寓 ; 排行榜中 : 个盘网签排行榜为商品住宅网签数据 开収商排行榜为商品房网签数据 顺德均价为套内均价 版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 幵丌极成仸何汇诚鸿图公司及成员戒相兰机极提供仸何与业建议戒服务, 汇诚鸿图丌对仸何斱因使用本文件而导致的仸何损失承担责仸 本版权归汇诚鸿图所有, 如需引用戒转载, 需征徇汇诚鸿图的书面同意 如需引用报告中的信息, 请增加 由亍时间和口徂的差异, 可能出现不相兰政店部门最终公布数据丌一致的情形, 最终以政店部门权威数据为准 的提示, 仸何人使用本报告, 规为同意以上声明 供稿 : 汇诚鸿图佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心 1 座 238 联系人 : 陇小姐 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

83 THANK VI YOU 佛山汇诚鸿图房地产顼问有陉公司市场研究部出品 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台