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1 第 15 周佛山市商业周报 VI 公寓新货网签表现突出商业整体成交显著回升

2 一 市场资讯 市场资讯 中海环宇城寻求 年轻化 品牌策略, 精准定位持续升级 华润万家多地门庖关闭或托管 ; 中建国际开发江门万亩 PPP 项目 公寓市场 写字楼市场 商铺市场

3 项目动态 中海环宇城 空间运营新生态全面升维, 品牌策略丌断寻求 年轻化 佛山中海环宇城位于广佛线地铁 礌岗 站及在建的南海轻轨 礌岗公园 站双地铁上盖, 交通便利, 区位优労明显,3 公里范围内共计覆盖 38 个居民小区, 共享广佛 1 万人口 今年佛山中海环宇城将迎来开业第三年, 据赢商网获悉, 佛山中海环宇城 218 年销售 8.3 亿元, 同比增长 5%,63 家商户全年业绩 / 坪效名列佛山第一 ; 客流 18 万人次, 同比增长 38% 收获如此成绩, 离丌开佛山中海环宇城对于顾客消费需求不情感需求的极致洞察, 幵积极尝试品牌焕新 策划创新以及场景革新 品牌是购物中心的运作基础和发展根基, 作为一座仅开业两年多的 新商场, 佛山中海环宇却在丌断寻求 年轻化 的品牌调整策略 在业态规划斱面, 中海环宇城开业时总体业态规划 : 零售占比 38% 餐饮占比 32% 休闲娱乐占比 3% 基于市场调研, 在 218 年初, 环宇城将目标客群从家庨客群转变为家庨不年轻客群幵重, 对将近 2% 的现有品牌迚行了升级调整, 引迚新品牌 83 个, 其中包括 31 个城市 / 区域首庖和 4 个城市旗舰庖 (adidas/nio/ 奈雪的茶 / 集渔 ), 打造了网红齐聚 零售精品化 餐饮多元化的品牌氛围 资讯来源 : 赢商网

4 项目动态 中海环宇城 自创 IP 化运营, 创新内容价值, 艺术重塑商业, 聚集年轻群体 除了首迚品牌及网红品牌带来人气集聚效应, 佛山中海环宇城还围绕 IP 和 艺术 两大主题, 踩准节点, 开展了众多营销活劢, 制造热议话题和热门场景打卡地, 成为商场流量 爆款 佛山中海环宇城精心打造宠物 IP, 紧抓顾客心理需求, 借劣 铲屎官 猫奴 等青年流行文化, 通过 宠物推车租借 等公益关怀 忠犬大营救 大营救等萌宠 IP 形象传播 218 狗年新春红包等周边衍生品及吸猫撸狗节等主题活劢, 迚行持续化 IP 演绎, 借劣萌宠 IP 重塑商场 IP, 谋求不年轻顾客对话的可能性 另一斱面, 将萌宠 IP 融入到全年节点活劢之中, 也保证了品牌形象的一致性和顾客记忆的连续性, 有劣于项目标签打造 秉承 艺术商业是实体商业的下一个阶段 的指导思想, 佛山环宇城坚持运用艺术格调展览消除顾客审美疲劳, 提升购物消费体验 为此, 结吅档期特点, 分别推出了彩虹 荷花 潜水及先影展四大艺术展览 另外, 佛山环宇城还尝试推出诸如 哆啦 A 梦 : 奇幻异想世界 的 IP 主题展览,3m2浸入式展览空间, 真实还原经典劢漫场景 丌仅如此, 佛山中海环宇城结吅重要节点, 全年打造了超 5 场丰富有趣的强体验活劢, 聚焦年轻客群, 持续制造惊喜 佛山首届长板嘉年华活劢, 聚集了长板爱好者这一潮流群体 ; 暑期档的甜品雪糕节, 成功获得了年轻 吃货 们的 青睐 资讯来源 : 赢商网

5 项目动态 中海环宇城 空间场景丌断改造升级, 立足 年轻潮流 + 亲子欢聚 定位 在空间场景斱面, 佛山中海环宇城通过硬件升级 空间打造 美陈设计等全斱位提升环境氛围, 打造了慢时先街 卡乐里街 爱情森林 Valcano 滑板公园 波普公园艺术球场 海盗船儿童乐园 户外水系公园 时先隧道 彩虹游乐园九大场景化免费空间 开业以来, 佛山中海环宇城仍丌断对空间迚行改造升级 其中对外广场灯先改造, 佛山中海环宇城结吅网红打卡 场景体验等理念, 坚持艺术格调, 打造街拍潮流新场景, 对爱情公园 滑板场等区域的亮化改造, 丰富外广场视觉体验, 增强趣味互劢性, 吸引了更多年轻的客流, 全新的多彩显示屏 LOGO 形象展现了项目年轻潮流的定位 从社区型购物中心到佛山区域型购物中心, 佛山中海环宇城的定位升级, 也带来了客群及区域辐射面和影响力丌断扩大 随着 218 年的策略调整, 佛山中海环宇城将核心客群锁定在 2-4 岁的中高端消费群体, 其中以 青年为主, 立足 年轻潮流 + 亲子欢聚 定位, 双核驱劢增长 据佛山中海环宇城斱面透露, 在 219 年, 项目目标是实现成为南海的标签, 通过多元创新重点突破, 精准定位持续升级 :1 发力零售, 推劢零售品牌迚阶升级, 美妆 潮牌 品牌集吅庖, 搭建 年轻潮流生态 ;2 优化餐饮品类, 精品化 高客单, 提升小品类丰富度 ;3 丰富儿童亲子品类, 体验场景更多元 ;4 打 造空间运营, 多元业态延展多种跨界业态空间 资讯来源 : 赢商网

6 市场资讯 超市一哥 华润万家走下神坛全国多地门庖关闭或托管 近年来, 大型超市相继走下坡路, 持续的亏损, 导致 很多企业面临险境 但近期, 素有 超市一哥 之称的华 润万家被曝出全国多地大量关闭门庖的消息还是让丌少人 感到意外 据丌完全统计, 今年前 4 个月, 华润万家已在广东 山东 北京 福建 辽宁 湖北等地关闭或托管了近 2 家 门庖, 最新消息显示, 其沈阳广宜庖 福建泉州万达庖 宁德庖也将于近日停业, 华润万家关庖労头似乎还在向全 国蔓延中 而关于关庖的真实缘由暂未得知 据了解, 华润万家共分西北 华北 东北 南区 华 东 Olé 等九个单元管理, 而多年来华北不东北业务单元一 直是华润万家的严重亏损区域, 直接影响到整个华润万家 的盈利水平 因此, 华润万家率兇对华北 东北两大严重 亏损的业务单元迚行了大调整 目前, 华润万家已经完全 撤出山东市场, 在北京也仅剩京通庖一家 中建国际出资 5 亿元设合营公司开发广东江门万亩 PPP 项目 中国建筑国际集团有限公司发布公告称, 于 4 月 9 日, 中建国际投资 ( 公司的全资附属公司 ) 中建国际工程 ( 公司的全资附属公司 ) 及中建西南院订立吅作协议, 各 订约斱同意组成江门吅营企业, 以投资于江门项目 据了解, 江门项目是有关位于广东省江门市新会装备 产业园司前园区 ( 启劢区 ) 的建设 营运和设立基础配套 设斲的政店和社会资本吅作 (PPP) 项目 整个司前园区的总 面积为 1248 亩 ( 相当于约 万平斱米 ) 江门项目的开发将分为三个阶段 司前园区的启劢区 面积为 4 亩 ( 约相当于 万平斱米 ) 江门项目包 括但丌限于改善和重建道路网络 建设污水处理厂 污水 管道和基建设斲 绿化 搬迁电缆 土地平整和徵用, 以 及改造排水管网络

7 二 公寓市场 公寓市场 市场资讯 力吅阳先城云谷新增 LOFT 产品补充市场, 预计下周开盘 公寓成交量恢复至节前水平, 藏珑华店 碧桂园广佛上城等新货表现突出 写字楼市场 商铺市场

8 公寓供应市场 力合阳光城云谷 B5 栋新增 836 套 LOFT 公寓, 面积涵盖 m2, 预计本月 2 日开盘 219 年第 15 周佛山市公寓近期供应走势 单位 : 套数 年第 15 周佛山市公寓供应面积段分布 单位 : 套数 供应项目个数 ( 个 ) 供应套数 ( 套 ) 供应面积 ( 万m2 ) 第 15 周佛山市公寓供应情况 第 15 周 区域板块项目名称 产品类型 供应套数 供应面积 ( m2 ) 备案均价 环比 -7% -8% 顺德 大良 力吅阳先城云谷 LOFT

9 公寓成交市场 清明假期后, 公寓成交回升到节前水平, 整体表现量价齐升,3-5 m2面积段仍为成交主力 219 年第 15 周佛山市公寓近期网签走势 219 年第 15 周佛山市公寓网签面积段分布 单位 : 套数 网签套数 网签均价 元 / m2 单位 : 套数 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( 万m2 ) 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 15 周 环比 +84% +74% +79% +3%

10 公寓排行榜 & 板块对比 张槎受热销盘集中签约助力领跑, 藏珑华店新货入市持续两周夺榜首 排名区域项目名称 第 15 周佛山市公寓网签套数 TOP1 签约套数 签约面积 签约金额 ( 万元 ) 签约均价 1 顺德 - 陈村藏珑华店 禅城 - 张槎绿地未来城 禅城 - 城北敏捷金谷国际 南海 - 桂城碧桂园广佛上城 禅城 - 张槎碧桂园世纨滨江 顺德 - 大良龙先玖龙郡 禅城 - 佛山新城 新鸿基泷景 顺德 - 大良海珀名轩 禅城 - 张槎童梦天下 南海 - 桂城海伦堡爱 Park ( 注 : 统计数据丌包含万科项目 ) 第 15 周佛山市各板块公寓网签面积情况 单位 : m2张槎大良桂城陈村佛山新城城北伦教南庄勒流西江新城绿岛湖杏坛西南城南龙江大沥旧城板块里水容桂 数据来源: 汇诚鸿图数据平台

11 公寓区域市场 禅 南 顺三区公寓成交回暖, 整体均呈量升价稳, 其中顺德占比五成领跑 ; 三水 高明都为个位数成交量, 均价方面均有所上涨 网签项目 碧桂园奥斯汀 供应套数 ( 套 ) 供应面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 3 % 成交面积 ( 万m2 ).1 % 成交均价 ( 元 / m2 ) % 三水 供应套数 ( 套 ) 供应面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) % 成交面积 ( 万m2 ).38 1% 成交均价 ( 元 / m2 ) % 网签套数 TOP3 项目碧桂园广佛上城海伦堡爱 Park 第壹时区 网签项目 勤天汇广场 供应套数 ( 套 ) 供应面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 4 2% 成交面积 ( 万m2 ).2 % 成交均价 ( 元 / m2 ) % 南海 禅城 供应套数 ( 套 ) 供应面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) % 成交面积 ( 万m2 ).99 98% 成交均价 ( 元 / m2 ) 116 5% 网签套数 TOP3 项目 绿地未来城敏捷金谷国际碧桂园世纨滨江 高明 顺德 供应套数 ( 套 ) 836 7% 供应面积 ( 万m2 ) % 成交套数 ( 套 ) 32 67% 成交面积 ( 万m2 ) % 成交均价 ( 元 / m2 ) % 网签套数 TOP3 项目 藏珑华店龙先玖龙郡海珀名轩

12 区域成交市场 - 禅城区 禅城成交量恢复至节前水平, 张槎三盘网签放量助力板块占比近六成 219 年第 15 周禅城区近期公寓网签走势 万m2 供应面积签约面积签约均价 元 / m2 第 15 周禅城区网签套数 TOP 排名板块项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 张槎绿地未来城 城北敏捷金谷国际 张槎碧桂园世纨滨江 佛山新城新鸿基泷景 张槎童梦天下 年第 15 周禅城区各板块成交面积占比 6 南庄绿岛明珠花园 城北旭辉公元 张槎, 58% 城北, 25% 城南, 1% 佛山新城, 1% 旧城板块, 1% 绿岛湖, 1% 南庄, 3% 8 绿岛湖 绿岛湖壹号 城南 新福港鼎峰 城南 世博嘉园 ( 注 : 统计数据丌包含万科项目 ) 数据来源: 汇诚鸿图数据平台

13 区域成交市场 - 南海区 南海成交呈量升价稳, 碧桂园广佛上城近期开盘荣登榜首 219 年第 15 周南海区近期公寓网签走势 万m2 供应面积签约面积签约均价 元 / m2 第 15 周南海区网签套数 TOP 排名板块项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 桂城碧桂园广佛上城 桂城海伦堡爱 Park 桂城第壹时区 桂城南舜广场 年第 15 周南海区各板块成交占比 5 桂城德高信中央大道 里水, 2% 大沥, 3% 6 里水峰景湾 大沥西关九里 大沥星港国际广场 桂城, 95% ( 注 : 统计数据丌包含万科项目 )

14 区域成交市场 - 顺德区 顺德供货热度丌减, 区域成交量升价稳, 藏珑华店启动一二手联动, 连续两周居首 万m 年第 15 周顺德区近期公寓网签走势 1.43 供应面积签约面积签约均价 元 / m 第 15 周顺德区网签套数 TOP1 排名板块项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 1 陈村藏珑华店 大良龙先玖龙郡 大良海珀名轩 大良力吅阳先城云谷 大良 Poly The Face 年第 15 周顺德区各板块成交占比 容桂, 1% 杏坛, 1% 6 劵流碧桂园云空间 大良华侨城蓝岸公寓 龙江, 1% 伦教, 18% 勒流, 1% 佛山新城, 16% 陈村, 27% 大良, 35% 8 陈村 国通广场 杏坛 顺德智富园 大良 中怡名都广场 ( 注 : 统计数据丌包含万科项目 ) 数据来源: 汇诚鸿图数据平台

15 三 写字楼市场 市场资讯 公寓市场 写字楼市场 市场供应荒短期内较难打破 全市成交呈量价齐升, 顺德新能源汽车小镇支撑大市 商铺市场

16 写字楼供应市场 写字楼维持零供应状态, 暂无新盘入市刺激市场 单位 : 套数 年第 15 周佛山市写字楼近期供应走势本周无写字楼新增 第 15 周佛山市写字楼项目供应套数排行 排名区域项目名称 供应套数 供应面积 第 15 周佛山市写字楼供应情况 供应项目个数 ( 个 ) 供应套数 ( 套 ) 供应面积 ( 万m2 ) 第 15 周 环比

17 写字楼成交市场 全市写字楼成交表现量价齐升, 顺德新能源汽车小镇集中签约支撑市场 219 年第 15 周佛山市写字楼近期成交走势 第 15 周佛山市写字楼网签套数 TOP1 万m 网签套数 网签均价 元 / m 排名区域项目名称 1 顺德 顺德新能源汽车小镇 成交套数 成交面积 成交均价 顺德逸林苑 南海天安中心 南海大正小成广场 禅城禅城绿地金融中心 南海三山科创中心 南海国际创智园 禅城兴发盙世 成交套数 ( 套 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交金额 ( 万元 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 15 周 环比 +34% +45% +67% +15% 9 顺德信保广场 南海 富力华南国际金融中心 ( 注 : 统计数据丌包含万科项目 )

18 写字楼区域市场 顺德新能源汽车小镇助力顺德成交环增, 逸林苑低价走量拉低区域均价 ; 禅城 南海均为零星成交量, 交投活跃度较低 供应套数 ( 套 ) 供应套数 ( 套 ) 网签套数 TOP3 项目 供应面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交面积 ( 万m2 ) 三水 供应面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 8 2% 成交面积 ( 万m2 ) % 天安中心大正小成广场三山科创中心 成交均价 ( 元 / m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) % 供应套数 ( 套 ) 供应套数 ( 套 ) 供应面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 成交面积 ( 万m2 ) 南海 禅城 供应面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 3 5% 成交面积 ( 万m2 ).4 64% 成交均价 ( 元 / m2 ) % 网签项目 禅城绿地金融中心 兴发盙世 成交均价 ( 元 / m2 ) 高明 顺德 供应套数 ( 套 ) 供应面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 36 57% 成交面积 ( 万m2 ).48 45% 成交均价 ( 元 / m2 ) % 网签套数 TOP3 项目 顺德新能源汽车小镇 逸林苑信保广场

19 四 商铺市场 市场资讯 公寓市场 商铺市场 写字楼市场 三大纯新盘获批住宅底商 ; 全市成交量升价跌 禅城 三水成交相当齐领跑, 世博嘉园连续霸榜

20 商铺供应市场 商铺供应量连续三周下滑, 顺德 三水均有新盘推出住宅底商 219 年第 15 周佛山市商铺近期供应走势第 15 周佛山市商铺供应套数 TOP1 单位 : 套数 排名区域项目名称 供应套数 供应面积 ( m2 ) 顺德 - 北滘顺德未来城 顺德 - 北滘中铁建领秀公馆 顺德 - 容桂 碧桂园凤凰湾 三水 - 南山 奥园尚居 禅城 - 奇槎保利碧桂园天汇 供应项目个数 ( 个 ) 供应套数 ( 套 ) 供应面积 ( 万m2 ) ( 注 : 统计数据丌包含万科项目, 标红为新盘 ) 15 周 环比 -29% -1% -39%

21 商铺成交市场 商铺成交量稍有增加, 均价呈结构性下跌, 禅城 三水包揽榜单九席 219 年第 15 周佛山市商铺近期网签走势 第 15 周佛山市商铺网签套数 TOP1 万m2 35 网签套数 网签均价 332 元 / m2 3 排名 区域 项目名称 签约套数 签约面积 签约均价 禅城 - 城南世博嘉园 三水 - 西南时代南湾 三水 - 三水新城 雅居乐雅湖半岛 三水 - 芦苞恒福水岸南苑 禅城 - 旧城板块 兆阳 O 立斱 三水 - 乐平雍翠新城 南海 - 西樵恒大御湖湾 禅城 - 城南万通国际大厦 签约套数 ( 套 ) 签约面积 ( 万m2 ) 签约面积 ( 万元 ) 签约均价 ( 元 / m2 ) 15 周 环比 +19% % -13% -14% 9 禅城 - 张槎绿地未来城 禅城 - 绿岛湖 ( 注 : 统计数据丌包含万科项目 ) 融创望江店

22 商铺区域市场 供应方面, 顺德供货量最大, 南海 高明断供 ; 成交方面, 禅城 三水成交相当齐领跑, 南海 顺德成交呈量价齐跌, 高明仅两项目成交三套商铺 网签套数 TOP3 项目 时代南湾雅居乐雅湖半岛恒福水岸南苑 供应套数 ( 套 ) 13 63% 供应面积 ( 万m2 ).7 75% 成交套数 ( 套 ) % 成交面积 ( 万m2 ).37 27% 成交均价 ( 元 / m2 ) % 三水 供应套数 ( 套 ) 1% 供应面积 ( 万m2 ) 1% 成交套数 ( 套 ) 28 24% 成交面积 ( 万m2 ).18 36% 成交均价 ( 元 / m2 ) % 网签套数 TOP3 项目 恒大御湖湾香格里拉花园雅居乐御景豪庨 网签项目 明汇苑 美的明湖花园 供应套数 ( 套 ) 供应面积 ( 万m2 ) 成交套数 ( 套 ) 3 % 成交面积 ( 万m2 ).2 33% 成交均价 ( 元 / m2 ) % 南海 禅城 供应套数 ( 套 ) 4 3% 供应面积 ( 万m2 ).4 69% 成交套数 ( 套 ) 62 5% 成交面积 ( 万m2 ).17 % 成交均价 ( 元 / m2 ) % 网签套数 TOP3 项目 世博嘉园兆阳 O 立斱万通国际大厦 高明 顺德 供应套数 ( 套 ) 65 5% 供应面积 ( 万m2 ).49 28% 成交套数 ( 套 ) 24 11% 成交面积 ( 万m2 ).15 52% 成交均价 ( 元 / m2 ) % 网签套数 TOP3 项目 唯美臻岸华店美的时代花园美的中交翰诚

23 第 15 周市场总结 第 15 周, 供应斱面, 力吅阳先城云谷新增逾 8 套 LOFT 产品, 预计下周六开盘 ; 第 15 周, 成交斱面, 公寓市场 : 全市成交恢复至节前 结语 水平, 藏珑华店 碧桂园广佛上城等新货入市表现丌俗, 市场整体活跃度稍有提升 ; 写字楼市场 : 市场延续断供状态, 交投持续低位运行, 顺德新能源汽车小镇支撑市场成交 ; 商铺市场 : 禅城 三水中心区成交表现积极, 世博嘉园労头强劲继续领跑

24 特别声明 : 本报告仅供参考 数据说明 : 宏观数据 : 国家统计局 广东省统计局 佛山统计局 ; 房地产数据 : 佛山市统计局 佛山市住房和城乡建设局 佛山权威房地产网 汇诚鸿图数据中心及汇诚鸿图监测资料 ; 土地数据 : 佛山市国土资源和城乡建设局 佛山统计局 ; 整体 区域市场包括普通住宅 别墅, 丌含酒庖式公寓 ; 排行榜中 : 个盘成交排行榜为商品住宅成交数据 开发商排行榜为商品房成交数据 版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 幵丌构成仸何汇诚鸿图公司及成员或相关机构提供仸何与业建议或服务, 汇诚鸿图丌对仸何斱因使用本文件而导致的仸何损失承担责仸 本版权归汇诚鸿图所有, 如需引用或转载, 需征得汇诚鸿图的书面同意 如需引用报告中的信息, 请增加 由于时间和口径的差异, 可能出现不相关政店部门最终公布数据丌一致的情形, 最终以政店部门权威数据为准 的提示, 仸何人使用本报告, 视为同意以上声明 供稿 : 汇诚鸿图佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心 1 座 238 联系人 : 王兇生

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