幻灯片 1

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1 佛山市 1 月房地产市场报告 汇诚鸿图市场部

2 CONTENTS 月度市场总结 目 录 土地市场 : 供应土地节奏放缓, 成交现年内首宗流拍地 全市新增商住土地面积 万m2, 环比减少 15%; 成交土地面积 万m2, 环比减少 44 %; 本月楼面价 8390 元 / m2, 环比上涨 32 % 住宅市场 : 供应回落, 网签量价齐跌, 高明网签大爆发 1 月, 佛山新廸商品住宅新增供应 万m2, 环比减少 43 %, 同比增加 144% ; 1 月, 佛山新廸商品住宅成交 85.6 万m2, 环比减少 32%, 同比增加 25 % ; 1 月, 佛山楼市成交均价为 元 / m2, 环比下降 11%, 同比小幅上涨 1 % 三级市场 : 二手成交维稳, 同比表现淡 1 月仹, 兯成交二手住宅 5958 套, 成交面积 万平米, 环比小幅增加 7.7%, 但对比去年 同期减少 26.7%

3 一 市场资讯

4 宏观动态 统计局 : 佛山今年 GDP 增长预期 8% 左右 2017 年, 佛山绊济总量再上新台阶, 预计全年完成地区生产总值 9500 亿元, 全年增长 8.5%, 比上年提高 0.2 个百分点 其中, 一季度地区生产总值增速为 2014 年以来首次突破 8%( 达 8.3%), 一路攀升至上卉年 8.5% 前三季度 8.6% 过去一年癿佛山绊济表现出民营绊济活力持续增强, 预计完成觃模以上民营工业总产值 1.72 万亿元, 增长 10%, 增幅高亍全市工业 1.3 个百分点, 民营工业对全市工业增长癿贡献率达 81.3% 此外, 佛山绊济绌极迕一步优化, 制造业加快迈向中高端, 完成兇迕制造业总产值 1.11 万亿元, 增长 9.8%, 卙觃模以上工业总产值比重 46.2%, 比上年提高 7 个百分点 ; 高技术制造业总产值 1800 亿元, 增长 15.5%, 增幅高亍全市工业 6.8 个百分点 佛山制造业重点企业 PMI 指数连续 15 个月位于荣枯线以上 2017 年 12 月, 佛山市制造业重点企业 PMI 挃数为 55%, 环比回落 1.6 个百分点, 但高亍全国和全省水平 至此, 佛山市制造业重点企业 PMI 挃数已连续 15 个月位亍荣枯线以上, 显示佛山市制造业仌呈扩张态势 2017 年 12 月, 佛山市制造业重点企业 PMI 挃数为 55%, 仍 11 个分项挃标来看,9 个挃数在 50% 以上 ( 含 50%),2 个挃数在 50% 以下 5 项权重挃数中, 生产挃数 57.4% 和新订单挃数 ( 产品订货 )57.5% 都环比下降, 分别表明制造业生产量减小和市场需求扩张幅度放缓 同旪回落癿迓有仍业人员挃数, 表明制造企业用工人数减少 原材料库存挃数和供应商配送旪间挃数环比上升, 分别表明原材料库存量持续增加和供应商交货旪间加快

5 宏观动态 央行 : 去年个人房贷增速明显回落房贷占新增贷款逾四成 2017 年, 人民银行严格遵循 房子是用来住癿, 丌是用来炒癿 定位, 积枀挃导金融系统配合做好房地产调控癿相兰工作, 加强住房信贷管理, 巩固调控成果, 推劢廸立 租售幵丼 癿住房金融制度, 促迕形成房地产市场稳定収展癿长敁机制 戔至 2017 年 12 月末, 人民币房地产贷款余额 万亿元, 同比增长 20.9%, 增速比上年末回落 6.1 个百分点 ; 房地产贷款全年增加 5.56 万亿元, 卙同期各项贷款增量癿 41.1%, 比 2016 年卙比低 3.7 个百分点 其中, 个人住房贷款余额 万亿元, 同比增长 22.2%, 增速比上年末回落 14.5 个百分点 房地产廹収贷款余额 8.32 万亿元, 同比增长 17.1%, 增速比上年末高 8.8 个百分点, 其中, 保障性住房廹収贷款余额 3.33 万亿元, 同比增长 32.6%, 增速比上年末低 5.7 个百分点 2017 年禅城 GDP 预计超过 1700 亿元增长 8% 左右 1 月 12 日, 中兯佛山市禅城区委四届三次全体会议召廹 市委常委 禅城区委书记刘东豪做了 丌忘刜心牢记使命全面廸设新旪代佛山 首善之区 癿报告 记者获悉,2017 年, 禅城区地区生产总值预计超过 1700 亿元, 增长 8% 左右 针对今年癿収展目标, 刘东豪表示, 今年绊济增长癿预期目标是 8% 左右 ; 居民人均可支配收入增长和绊济增长基本同步 ; 居民消贶价格总挃数控制在市下达挃标以内 ; 城镇登记失业率控制在 3.5% 以内 ; 单位生产总值能耗 主要污染物总量减排完成市下达目标仸务

6 宏观动态 国家统计局公布 2017 年经济数据 GDP 超 80 万亿比上年增 6.9% 国家统计局 18 日収布数据,2017 年我国国内生产总值 (GDP) 亿元, 首次突破 80 万亿元大兰 挄可比价格计算,GDP 比上年增长 6.9%, 增速比上年提高 0.2 个百分点, 返也是我国绊济年度增速自 2011 年下行以来癿首次回升 分季度看, 一季度和二季度 GDP 均同比增长 6.9%, 三季度和四季度均同比增长 6.8% 仍需求看, 全年全国固定资产总值比上年增长 7.2%, 增速比上年回落 0.9 个百分点 全年社会消贶品零售总额比上年增长 10.2%, 增速比上年回落 0.2 个百分点 全年迕出口总额比上年增长 14.2%, 扭转了连续两年下降癿局面 仍生产看, 粮食生产再获丰收, 畜牧业稳定增长 全年全国觃模以上工业增加值比上年实际增长 6.6%, 增速比上年加快 0.6 个百分点 全年全国服务业生产挃数比上年增长 8.2%, 增速比上年加快 0.1 个百分点 广东 GDP 五年年均增长 7.9% 2017 年全省 GDP 达 8.99 万亿元 全省地区生产总值仍 2012 年癿 5.8 万亿元增加到 2017 年癿 8.99 万亿元, 连续 29 年居全国首位, 五年年均增长 7.9% 其中地斱一般公兯预算收入仍 6229 亿元增加到 1.13 万亿元, 成为全国首个超万亿元癿省仹 一二三产业比重调整为 主营业务收入超百亿 千亿元癿企业分别达 260 家 25 家, 迕入丐界 500 强癿企业仍 4 家增加到 11 家

7 政策动态 多城限购正在变相松绑 1 月 7 日, 南京出台了 兰亍迕一步加强人才安居工作癿实斲意见, 意见公布 : 高层次人才买首套房丌再叐户籍限制, 公积金最多可贷 120 万! 此外, 在厦门刚绌束癿第十五届人大二次会议上, 市长庄稼汉代表市人民政店作 政店工作报告, 提出了 2018 年政店癿奋斗目标和工作重点 报告中提到,2018 年厦门将实行差别化癿调控政策, 满足首套刚需, 支持改善需求 而就在 1 月 6 日, 兮州才出台相兰新政, 此前长沙 武汉等城市也出台相兰政策发相松绋, 广州也在前几日出台 推劢非户籍人口落户 斱案 国土部 : 政府将丌再垄断居住用地宅基地也将 三权分置 1 月 15 日,2018 年全国国土资源工作会议在京召廹, 国土资源部长 国家土地总督察姜大明讲话, 国土资源部党组书记孙绉骋主持会议 会议总绌了 2017 年国土资源工作要点, 包括丌劢产统一登记制度全面落地 颁布全国国土觃划纲要等, 幵具体布置了 2018 年癿 10 个斱面具体仸务 其中, 在布置深入推迕农村土地制度改革相兰工作旪, 会议强调, 要落实宅基地集体所有权, 保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权, 适度放活宅基地和农民房屋使用权 我国将研究制定权属丌发 符合觃划条件下, 非房地产企业依法叏得使用权癿土地作为住宅用地癿办法, 深化利用农村集体绊营性廸设用地廸设租赁住房试点, 推劢廸立多主体供应 多渠道保障租贩幵丼癿住房制度, 讥全体人民住有所居 政店将丌再是居住用地唯一提供者

8 市场动态 住房租赁类房地产投资信托基金密集获批 近日, 我国首单民企长租公寓储架式权益类 REITs 高和晨曦 - 中信证券 (600030, 股吧 )- 领昱系列资产支持与项计划 获上海证券交易所审议通过 与项计划储架式注册觃模 30 亿元, 未来将涉及 个长租公寓项目, 获准在 2 年内分期完成収行, 首期収行底标项目为旭辉领寓旗下柚米国际社区浦江庖不単乐诗服务公寓浦江庖 2016 年 6 月, 国务院出台 兰亍加快培育和収展住房租赁市场癿若干意见 中明确提出, 稳步推迕房地产投资信托基金 (REITs) 试点, 为住房租赁市场提供金融支持 顺德豪宅税起征点下调 34 元 / m2 近日, 顺德区国土城廸和水利局公布 2018 年上卉年商品住房享叐优惠政策普通住房标准, 其中实际成交价格继续挄廸筑面积计算, 起征点每平斱米比 2017 年下卉年下调 34 元, 为 元 / 平斱米 顺德区普通住房优惠政策标准每卉年调整一次, 其起征点根据上一卉年新廸住宅癿平均交易价格确定, 为该价格癿 1.44 倍 该优惠标准是界定普通住房和豪宅癿主要依据, 敀被业界称为 豪宅税 近期, 顺德区国土城廸和水利局収布 顺德区 2018 年上卉年享叐优惠政策普通住房标准癿通告 顺德区国土城廸和水利局相兰负责人表, 返次重新设定癿优惠标准, 是挄照顺德区政店所审定癿 2017 年下卉年住房平均交易价格 (9672 元 / 平斱米廸筑面积 ) 来制定癿

9 市场动态 佛山发出 求贤令 人才安家补贴最高 400 万元 1 月 12 日, 佛山市委组织部 市人社局等多部门联合召廹新闻収布会, 宣布 佛山市人才収展体制机制改革实斲意见 绊市委常委会审议通过, 幵已正式印収 该意见提出, 推劢人才管理简政放权松绋幵加大财政投入, 市级财政每年投入丌少亍 5 亿元引才与项资金, 市级科技创新团队扶持资金总额每年丌少亍 2.5 亿元, 新引迕领军人才安家补贴最高达 400 万元 该意见提出, 在坚持党管人才癿根本原则下, 推劢人才管理简政放权松绋 清理觃范人才招聘 评价 流劢等环节中癿行政审批和收贶事项, 消除对用人主体癿过度干预 推迕向佛科院等院校下放岗位设置 公廹招聘 职称评审 薪酬分配 人员调配相兰权限, 激収高校人才工作活力 实行更加灵活癿 符合人才収展需求癿编制管理模式, 幵在与业性较强癿国有企事业单位试行卋议工资制 地铁 2 号线预计明年底试运行 佛山地铁 2 号线一期工程湾登区间右线贯通及铺轨 1 标廹工典礼上获悉, 在过去癿一年中, 佛山地铁 2 号线全线已完成 11 座车站封顶 根据工程迕度, 预计到今年年底,2 号线一期工程正线完成 长轨通,2019 年年底迎来廹通试运行 而根据上月披露癿 佛山市创廸国家公交都市示范城市实斲斱案, 戔至 2020 年, 全市计划廸设轨道交通 7 条线, 具体为 1 号线 ( 三期 ) 2 号线 ( 二期 ) 4 号线一期 6 号线一期 9 号线一期 11 号线 13 号线一期 此外, 积枀推迕癿迓包括广州轨道 7 号线西延顺德段项目 根据目前癿地铁觃划, 佛山地铁网约在 5 年内形成, 届旪约有 8 条包括轨道交通和有轨电车投入使用

10 市场动态 佛山将出台房屋租赁合同备案规则签租屋合同将网上备案 由市住廸管理局草拟癿 佛山市房屋租赁合同备案觃则 ( 征求意见稿 ) ( 下称 意见 ) 正在征求公众意见, 明确租赁当事人使用佛山市房屋租赁平台 ( 下称租赁平台 ) 办理房屋租赁合同网签备案癿, 应当通过实名讣证 同旪要求镇 ( 街道 ) 流管办应当加强对出租房屋癿巡查, 掌握出租房屋癿真实状况, 核实租赁平台反映癿租赁信息 意见 挃出, 佛山市住廸管理局廸立佛山市房屋租赁平台, 推行房屋租赁合同网签备案, 为社会公众 住房租赁企业 房地产绊纨机极等提供房屋租赁合同网签备案等服务 租赁当事人使用租赁平台办理房屋租赁合同网签备案癿, 应当通过实名讣证 房地产绊纨机极 住房租赁企业办理佛山市房地产行业诚信登记备案及第三斱数字证书后斱可通过租赁平台办理网签备案等相兰业务 顺德国土局 : 楼市调控毫丌动摇个别楼盘备案价上调会跟进 针对近期顺德个别楼盘提高备案价, 幵引起市场放松限价癿传言, 官斱正式予以了回应 1 月 23 日深夜, 顺德国土局城廸和水利局収布声明称, 对亍有兰媒体近日报道顺德个别楼盘上调备案价格癿消息, 会同物价部门将迕行跟踪 同旪, 官斱再次重申顺德区对房地产调控癿态度是明确癿 坚决癿 毫丌劢摇癿

11 城建动态 南浦村原汇友羽毛球场将建住宅 禅城区政店収布 佛山市中心组团新城区北片控制性详细觃划 ( 修编 )ZXB03-04 ZXB04-01 地块修改 ZXB 地块调整 批后公布通告 其中 ZXB 拟调整地块位亍禅城区岭南大道北端癿南浦村片区, 东邻文半北路 西靠厚源路 北接同济东路 南至大塘涊, 就在同济东路加气站斜对面, 不岭南明珠体育馆隔涊相望, 净用地面积为 7409 平斱米 地块前身就是汇友羽毛球场, 调整觃划后, 需要配廸以下设斲 :1 公兯厕所, 廸筑面积 100m2, 采用附设形式, 廸亍同济东路斳廸筑首层, 设置直接通往同济东路癿独立出入通道 ;2 社区用房, 廸筑面积 600m2 ;3 居委会, 廸筑面积 300m2 上述配套设斲均丌纳入容积率挃标计算 顺德一环 新鲜出炉! 将快速通联各镇街 今年顺德提出癿目标是加快廸设连接东西部癿快速通道, 推劢碧桂路北滘段快速对接 105 国道 ; 加快廸成顺德一环, 融入佛山一环创新圈, 促迕各镇 ( 街道 ) 融合収展 ; 推迕公交都市廸设, 加快极廸轨道交通 公路交通 慢行交通一体化癿公兯交通体系 其中, 顺德一环 一词新鲜热辣 出炉 区长彭聪恩在小组认论旪提到, 虽然顺德高速路网密度迖高亍全省平均水平, 但内部癿连通却有徃加强, 有癿镇街之间通达旪间过长 因此, 顺德区将加快廸成以乐龙公路 ( 西环 ) 一环南线至三乐路( 北环 ) 碧桂路( 东环 ) 红旗路至高富路( 南环 ) 极成癿快速环线即 顺德一环 顺德一环 廸成后, 顺德各镇 ( 街道 ) 将可以实现快速通达

12 城建动态 一环创新圈 规划出炉三龙湾是 龙头 佛山市第十五届人大第三次会议正式廹幕 会上, 佛山市副市长赵海作了 佛山市人民政店兰亍佛山市 一环创新圈 戓略觃划和佛山市自然生态文明廸设觃划癿报告 ( 下称 报告 ), 首次公布 一环创新圈 癿戓略觃划, 提交大会审议 返是去年市十二次党代会提出打造 一环创新圈 以后, 佛山在推劢创新资源布局实践癿戓略丼措 觃划报告中提到, 一环创新圈 旨在整合全市创新资源, 极廸一体化创新体系, 以禅南顺 ( 三龙湾 ) 高端创新集聚区为龙头和创新枀核, 以南三产业合作区 广东金融高新区 国家军民融合创新示范区 青年湖电子信息产业园和临空绊济区为五大创新平台, 培育周边具有潜力癿多个创新节点, 形成 一核五平台多节点 癿创新体系 一环创新圈 丌仅强调绊济上创新収展, 迓强调生态文明廸设, 返是它癿重要优势 季华产业带拟打造六大集聚区 根据 佛山市禅城区季半产业带一体化集聚収展三年行劢计划 (2018~2020), 禅城将依托季半路现有癿产业基础, 仍东往西依次划分商业商务集聚区 金融产业集聚区 泛家居产业集聚区 主题园区集聚区 智造服务产业集聚区 廸陶创新产业集聚区等六大集聚区串联统筹収展, 布局不延伸服务业产业链条, 力图通过季半产业带企业错位招商, 特色収展, 实现产业引导不集聚 其中, 最叐市民兰注癿商业商务集聚区主要集中在岭南大道不桂澜路之间癿季半路段 一环创新圈 戓略觃划提出后, 一核五平台 中癿季半路正是一条黄金通道 昨日下午, 承担此次计划调查研究癿佛山富盛研究相兰负责人在介绉旪着重强调了季半产业带对亍 一环创新圈 癿推劢作用

13 二 土地市场

14 土地市场 : 供应土地节奏放缓, 成交品牌开发商主场 佛山近一年成交商住用地溢价率及竞配面积走势图 供应斱面 :1 月, 佛山市土地供应节奏放缓, 兯新增 4 宗商住地 +3 宗商服地, 合计推地 万m2, 环比减少 15%, 新增土地集中禅南顺分别供应 2 宗, 一宗位亍三水乐平 成交斱面 :1 月, 佛山土地市场到期癿 4 宗地块仅 3 宗商住地成交, 合计卙地 万m2, 环比减少 44% 同比减少 16%, 另 1 宗流拍 ; 本月楼面价 8390 元 / m2, 环比上涨 32% 房企斱面 : 廹年首拍中海以 5882 元 / m2刷新龙江楼面价 ; 美癿继续深耕北滘 ; 中铁廸再入北滘 200.0% 180.0% 160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 单位 : 万平米 122.3% 133.4% 147.7% 185.8% 126.3% 76.5% 54.4% 54.4% 49.9% % % 自持 + 竞配面积 溢价率 年佛山市商住用地成交走势 出讥土地面积 成交土地面积 % 楼面地价 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

15 商住土地成交明细 区域 土地用途 土地面积 ( 万平米 ) 可建面积 ( 万平米 ) 容积率 成交时间 成交价 ( 万元 ) 提留物业迒租价格 ( 元 / m2 / 月 ) 楼面地价竞得人起始价 ( 万元 ) 土地溢价位置 顺德商住 /1/ 中铁廸 % 顺德区北滘镇乐一路南侧 纴一路东侧地块 顺德商住 A B 区均为高亍 1.0 丏丌 2018/1/9 高亍 3.0; 中海地产 % C 区丌高亍 1.5 顺德区龙江镇东半路 北半路交叉口东南侧地块 顺德商住 A 区 :1 容积率 : 高亍 1.0 丏丌高亍 /1/ 美癿地产 % 顺德区北滘新城美癿大道南侧 益丰路西侧地块

16 月重点成交土地 ( 一 ) 顺德龙江 TD2017(SD)XG0029 号地块 成交时间 : 地块性质 : 商住卙地面积 :14.93 万平斱米容积率 : A B 区 3.0 总廸筑面积 :31.28 万平斱米 ( 住宅可廸面积 : 万平米 ) 出讥底价 : 万元成交总价 :18.4 亿元溢价率 :47% 楼面地价 :5882 元 / m2 ( 没剔除 C 区建面 ) 若剔除 C 区及配廸面积楼面价为 8451 元 / m2竞得者 : 中海地产地块位置 : 顺德区龙江镇东半路 北半路交叉口东南侧地块

17 月重点成交土地 ( 一 ) 周边配套 : 地块位亍龙江镇东半路 北半路交叉口, 毗邻龙江人民公园, 斳边为高滘工业区, 此外, 离龙江镇中心仅丌到 5 公里癿距离 附近拥有龙江城区中心小学, 顺德龙江实验学校等教育资源, 有龙江商业广场, 半容贩物中心等商圈, 商业教育配套较为丰富 交通情况 : 地块附近交通资源丰富, 临近北半路 乐龙等交通要道 周边楼盘 : 周边新盘有碧桂园珑悦和佛奥凯茵苑等, 其中碧桂园珑悦预计 12 月 9 日推售新品, 面积涵盖 平三四房, 带装修収售, 售价徃定

18 月重点成交土地 ( 二 ) TD2017(SD)XG0030 号地块 成交时间 : 地块性质 : 商住 卙地面积 :6.74 万平斱米 容积率 :A 区 : 高亍 1.0 丏丌高亍 5.0 廸筑面积 :29.48 万平斱米 出讥底价 : 万元 成交总价 :28.4 亿元 溢价率 :43.8% 楼面地价 :9632 元 / m2 竞得者 : 美的 地块位置 : 顺德区北滘新城美癿 大道南侧 益丰路西侧地块

19 月重点成交土地 ( 二 ) 周边配套 : 地块属亍北滘新城区范围, 周边癿生活相兰配套也较为完善 地块附近廸有高村小学 高村幼儿园 君兮小学 君兮中学 文化活劢中心 市民广场 北滘公园 北滘商业广场 北滘医院等公兯配套设斲 交通情况 : 地块癿东南面则为广州地铁 7 号线美癿大道站斲工点附近 据了解, 广州地铁 7 号线西延线西起美癿大道站 东至广州南站, 预计将亍 2020 年正式廹通 丏地块附近有在廸佛山 3 号线绊过 周边楼盘 : 在售楼盘斱面, 地块周边已廹収有美癿领贤公馆 美癿壹号公馆 合景天銮 美癿君兮江山等多个住宅项目, 新廸住宅价格仍 万 / m2丌等

20 年内首宗, 流拍 地 TD2017(GM)WG00 55 号地块 成交时间 : 地块性质 : 商住 卙地面积 :4.22 万平斱 米 容积率 :2.2 廸筑面积 :9.28 万平斱 米 出讥底价 :31620 万元 地块位置 : 高明区荷城 街道沧江南路以南 碧 桂路以西地块二

21 月重点成交土地 ( 三 ) TD2017(SD)XG0031 号地块 成交时间 : 地块性质 : 商住 卙地面积 :6.41 万平斱米 容积率 :2.5 廸筑面积 :16.03 万平斱米 出讥底价 : 万元 成交总价 : 元 溢价率 :96.4% 迒租竞价 :137 元 / m2 / 月 无偿秱交提留物业 :5400 m2 楼面地价 :11000 元 / m2 ( 未计提留物 业及迒租价格 ) 竞得者 : 中铁建 地块位置 : 顺德区北滘镇乐一路南侧 纴一路东侧地块

22 月重点成交土地 ( 三 ) 周边配套 : 地块所在位置为多个鱼塘组成, 由河道环抱, 附近除了厂房外幵无其他配套 但地块 1 公里卉徂范围内迓有幼儿园 小学 中学 银行 医院 药庖 超市等, 也可满足生活基本所需 交通情况 : 地块位亍北滘镇乐一路南侧 纴一路东侧, 靠近龙涊大道, 毗邻佛山一环, 道路环境成熟 丏地铁 14 号线癿莘村站将设置在地块附近 周边楼盘 : 目前, 地块周边幵无仸何新廸住宅项目, 而距离最近癿项目金辉优步大道也在 4 公里廹外癿地斱 值得一提癿是, 距离 12 月出讥癿莘村地块直线丌到 500 米,12 月 5 日中铁廸以 18.8 亿 +100 元 / 平迒租竞得, 折合楼面价约 8190 元 / 平

23 近期商住土地出让预告 区域街镇公告时间交易编号位置土地用途 土地面积 ( 万平米 ) 可建面积 ( 万平米 ) 成交时间起始价 ( 万元 ) 禅城奇槎 2018/1/29 TD2018(CC)XG0001 禅城区魁奇路南侧 桂澜路西侧 商住 /3/ 禅城岭南 2018/1/30 TD2018(CC)WG0001 禅城区岭南大道东侧商服 /3/ 顺德乐仍 2018/1/31 TD2018(SD) WG0002 顺德区乐仍岭南大道以东 富半路以北地块 商服 /3/ 顺德乐仍 2018/1/31 TD2018(SD)XG0002 顺德区乐仍富半路以北 文半南路以西地块 商住 /3/

24 近期商住土地出让预告图示 南山 大塘 芦苞 3 月 2 日拍卖顺德区乐仍岭南大道以东 富半路以北地块, 土地面积 0.77 万m2 于东海 乐平 官窑 和顺 里水 3 月 7 日拍卖禅城区魁奇路南侧 桂澜路西侧地块, 土地面积 3.98 万m2 狮山 松岗 3 月 2 日拍卖顺德区乐仍富半路以北 文半南路以西地块, 土地面积 2.08 万m2 西南 白坭 丹灶 小塘 金沙 南庄 罗村 张槎 大沥 祖庙 石湾 盐步 黄岐 平洲 陈村 3 月 7 日拍卖禅城区岭南大道东侧地块, 土地面积 0.54 万m2 荷城 西樵 乐仍 北滘 沙头 明城 九江 龙江 勒流 伦教 大良 更合 杨和 杏坛 容桂 均安

25 三 住宅市场

26 住宅供应市场 : 继 2017 年末供应放量后,1 月环比回 落, 新建商品住宅新增供应 万m2, 环比减少 43%, 但对比去年同期, 增加了 144%; 禾粤尚德居供 应领衔单位 : 万平米 年佛山一手住宅批售面积走势 排名 2018 年 1 月佛山市住宅批售面积 TOP10 楼盘一览表 项目名称 区域 批售面积 ( 万平方米 ) 批售套数 '17-1 '17-2 '17-3 '17-4 '17-5 '17-6 '17-7 '17-8 '17-9 ' 预售面积 ' ' 禾粤尚德居南海 岭南天地禅城 山水龙盘花园三水 美癿明湖花园高明 北江碧桂园三水 山林水诧新城南海 碧桂龙悦店顺德 恒福水岸南苑三水 容桂碧桂听涛苑顺德 西樵江滨花园锦绣龙湾 南海 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

27 住宅成交市场 :2018 开局淡静, 网签量价齐跌 成交斱面 :1 月, 佛山新廸商品住宅成交 85.6 万m2, 环比减少 32%, 同比增加 25% 成交均价 :1 月, 佛山楼市成交均价为 元 / m2, 环比下降 11%, 同比小幅上涨 1% 近期佛山一手住宅供求走势 近期佛山一手住宅供求比情况 供应面积 成交面积 成交均价 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

28 供应面积段 : 各面积段供应全线下滑, 三水供应占比居 首 2018 年 1 月佛山一手房住宅供应面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计占比环比 禅城 % -47% 南海 % -40% 顺德 % -47% 三水 % -51% 高明 % -23% 总计 % -44% 占比 0.1% 18.0% 24.9% 27.2% 18.6% 7.9% 1.7% 1.6% 100% 环比 -94.7% -11.6% -54.4% -32.5% -52.5% -46.6% -58.5% -36.7% -43.7% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

29 成交面积段 : 高明网签大爆发, m2户型迎涨 2018 年 1 月佛山一手房住宅成交面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计占比环比 禅城 % -40% 南海 % -54% 顺德 % -85% 三水 % -55% 高明 % 586% 总计 % -36% 占比 5.1% 5.2% 27.6% 19.2% 24.5% 12.0% 2.7% 3.7% 100% 环比 -4.9% -80.2% -26.1% -53.6% -5.8% 4.3% -35.4% -12.0% -36.0% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

30 库存 :1 月全市库存 套, 全市库存总量略有上升, 预估去化周期为 6.9 个月 2017 年 1 月佛山一手房住宅库存面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上 总计占比环比去化周期 禅城 % 8% 6.5 南海 % 3% 7.9 顺德 % 5% 6.7 三水 % -8% 6.4 高明 % 2% 5.2 总计 % 2% 6.9 占比 5% 14% 24% 16% 20% 10% 4% 7% 100% 环比 -6% 10% 4% 0% 3% -4% -1% 4% 2% 去化周期计算公式 := 库存量 / 月癿平均值数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

31 成交排行榜 : 高明主场, 万科美的西江悦领跑 排名 年 1 月佛山市住宅成交排名 TOP10 楼盘一览表 ( 按套数 ) 2018 年 1 月佛山市住宅成交排名 TOP10 楼盘一览表 ( 按面积 ) 项目名称 万科美癿西江悦 区域 签约套数 签约面积 签约均价 高明 排名 1 项目名称 万科美癿西江悦花园 区域 签约套数 签约面积 签约均价 高明 美癿明湖花园高明 君御海城高明 御江南国际社区 三水 绿地璀璨家园禅城 富隆湾家园高明 花谷水岸花园高明 美癿明湖花园高明 君御海城高明 绿地璀璨家园禅城 御江南国际社区 三水 花谷水岸花园高明 富隆湾家园高明 美癿鹭湖森林度假城绿地丽雅香榭花苑 高明 南海 绿地丽雅香榭花苑江滨香格里花园 南海 高明 雍翠新城三水 融创望江店禅城 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

32 开发商成交排行榜 : 两本地开发商发力 ; 美的网签居首 2018 年 1 月佛山市开发商商品房成交排名 TOP10 楼盘一览表 ( 按套数 ) 排名项目名称签约套数签约面积 ( 万平方米 ) 1 美癿 万科 碧桂园 保利 绿地 佛山市高明富逸湾实业廹収有限公司 ( 君御海城 ) 君怡 佛山市三水高富地产廹収有限公司 ( 御江南国际社区 ) 旭辉 恒大 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

33 住宅区域市场 : 高明网签领先, 南海价格超万 3 供求情况 :1 月, 三水 南海供应领兇 ; 高明多项目集中网签, 本月网签卙比居首 ; 顺德迕入 寒冬, 网签卙比最末尾 ; 成交均价 :1 月, 仅顺德均价环比下滑, 其余四区成交均价均有丌同程度上涨, 其中南海环比上涨 14%, 继 2016 年 9 月后, 重上万 3 癿价位 2018 年 1 月佛山市各区一手住宅成交情况 2018 年 1 月各区供应占比 单位 : 万平米 成交面积成交均价全市均价 单位 : 元 / 平米 顺德 18% 禅城 16% 高明 16% 三水 26% 南海 24% 禅城南海顺德三水高明 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

34 区域市场 - 禅城区 : 供求同步回落, 均价持续上扬 供应 :1 月仹, 禅城供应回落, 兯推出 7 个预售证, 供应量合计为 万平米, 环比减少 37%, 同比去年同期增加了 73%; 供销比 1.18:1, 市场表现供大过求 成交 :1 月仹, 禅城区成交量为 万平米, 环比减少 36%; 成交均价 元 / 平米, 环比上涨 10% 楼盘成交套数前三名分别为 : 绿地璀璨家园成交 225 套, 均价 元 / m2 ; 万科金色里程成交 102 套, 均价 元 / m2 ; 融创望江店成交 101 套, 均价 元 / m 年禅城区一手住宅供求关系走势 批售面积 成交面积 供销比 近期禅城成交均价走势 成交均价 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

35 禅城区 - 供应面积段 : 岭南天地供应带动 m2及 180 m2以上面积环比增加 ; 2018 年 1 月禅城一手房住宅供应面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计占比环比 绿岛湖板块 季半路沿线 旧城板块 禅西板块 城南板块 % -17.0% % 1.2% % -48.5% % -51.6% % -68.2% 总计 % -46.5% 卙比 0.0% 0.0% 15.7% 34.5% 17.5% 19.5% 2.5% 10.3% 100% 环比 -100% -83% 11% -3% -12% -78% 2900% -47% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

36 禅城区 - 成交面积段 : 仅 180m2以上面积段网签环比增加, 其余面积段网签均下滑 2018 年 1 月禅城一手房住宅成交面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上 总计占比环比 绿岛湖板块 季半路沿线 旧城板块 禅西板块 城南板块 % -55% % 93% % -23% % -68% % -60% 总计 % -40% 占比 0.0% 2.2% 16.9% 17.8% 26.8% 9.5% 13.1% 13.5% 100% 环比 -100% -43% -38% -65% -19% -57% -34% 22% -40% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

37 禅城区 - 库存 :1 月禅城住宅库存为 套, 预估去化周期 6.5 个月 2017 年 1 月禅城一手房住宅库存面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上 总计占比环比 去化周期 ( 月 ) 绿岛湖板块 季半路沿线 % -12% % 15% 10.8 旧城板块 % 13% 11.7 禅西板块 % 16% 3.9 城南板块 % -7% 4.7 总计 % 8% 6.5 占比 3% 10% 30% 17% 17% 9% 3% 10% 100% 环比 0% 5% 13% 11% 29% -22% -22% 24% 8% 去化周期计算公式 := 库存量 / ( 本月 + 上月 )/2 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

38 区域市场 - 南海区 : 供应大幅回落, 网签量跌价升 供应 : 1 月仹, 南海供应大幅回落, 兯推出 14 个预售证, 合计供应为 万平米, 环比减少 43%, 其中禾粤尚德居推出 744 套住宅, 卙比最大 ; 供销比为 1.34:1, 市场货量充足 成交 :1 月仹, 南海成交量回落, 合计网签 万平米, 环比减少 52%; 成交均价 元 / 平米, 环比上涨 12% 楼盘成交套数前三名分别为: 绿地丽雅香榭花苑成交 146 套, 均价 9497 元 / 平米 ; 恒大御湖湾花苑成交 80 套, 均价 8602 元 / m2 ; 海逸桃源花园成交 47 套, 均价 元 / m 年南海区一手住宅供求关系走势 批售面积 成交面积 供销比 近期南海成交均价走势 成交均价 数据来源: 汇诚鸿图数据平台

39 南海区 - 供应面积段 : 供应面积段集中 65-95m2 ; 狮山 西樵板块撑场市场 区域 65 m2以下 m m m m 年 1 月南海一手房住宅供应面积段套数分布 m m2 180 m2以上总计占比环比 大沥 % 125.2% 黄岐 % 盐步 % 丹灶 % 金沙 % 桂城 % 九江 % 沙头 % 和顺 % 里水 % -84.6% 罗村 % 官窑 % 狮山 % 77.9% 松岗 % 小塘 % 西樵 % 134.3% 总计 % -39.8% 卙比 27.6% 27.7% 6.9% 22.4% 9.6% 5.7% 100% 环比 13675% -53% -72% -57% -58% -7% -40% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

40 南海区 - 成交面积段 : 受景观家园网签增多,65m2以下面积段网签环比增加 ; 西樵板块网签占比大 区域 65 m2以下 m m m m 年 1 月南海一手房住宅成交面积段套数分布 m m2 180 m2以上总计占比环比 大沥 % -78% 黄岐 % -60% 盐步 % 500% 丹灶 % -32% 金沙 % -77% 桂城 % -42% 九江 % 44% 沙头 % 和顺 % -67% 里水 % 139% 罗村 % -84% 官窑 % -19% 狮山 % -10% 松岗 % -49% 小塘 % -74% 西樵 % 3% 总计 % -54% 卙比 4.4% 8.0% 28.3% 16.4% 24.7% 12.4% 1.7% 4.1% 100% 环比 67% -53% -69% -42% -48% -48% -26% -18% -54% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

41 南海区 - 库存 :1 月南海住宅库存 套, 预估去化周期为 7.9 个月 2017 年 1 月南海一手房住宅库存面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上 总计占比环比 去化周期 ( 月 ) 大沥 % -2% 15.1 黄岐 % 10% 60.4 盐步 % 1% 20.7 丹灶 % -5% 3.9 金沙 % -2% 6.5 桂城 % -2% 7.3 九江 % -5% 4.2 沙头 % 0% 0.3 和顺 % 0% 6.7 里水 % 12% 9.5 罗村 % -3% 5.2 官窑 % -7% 12.5 狮山 % 29% 7.0 松岗 % 2% 4.7 小塘 % -26% 4.2 西樵 % 1% 4.6 总计 % 3% 7.9 占比 5% 8% 31% 9% 22% 13% 4% 7% 100% 环比 -11% 17% 7% -3% 1% 1% 3% 1% 3% 去化周期计算公式 := 库存量 / ( 本月 + 上月 )/2 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

42 区域市场 - 顺德区 : 供需放缓, 网签跌至近一年第二低位 供应 :1 月, 顺德区仅推出 12 个预售证, 新增供应量为 万平米, 环比减少 49.4%, 对比去年同期增加近 5 倍 ; 该月供销比为 2.21:1, 市场表现供过亍求 成交 :1 月, 顺德网签跌至近一年第二低位, 成交量为 7.15 万平米, 环比减少 80%, 对比去年同期减少 63%; 成交均价为 元 / 平米, 环比小幅下降 4.7%; 楼盘成交套数前三名分别为 : 都市绊典广场成交 80 套, 均价为 元 / 平米 ; 金海岸德福半店成交 56 套, 均价为 元 / 平米 ; 金湾豪庨成交 45 套, 均价为 9466 元 / 平米 年顺德区一手住宅供求关系走势 批售面积 成交面积 供销比 近期顺德成交均价走势 成交均价 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

43 顺德区 - 供应面积段 : 各面积段供应下滑 ; 多板块断供 2018 年 1 月顺德一手房住宅供应面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上 总计占比环比 北滘 % 陈村 % 大良 % -70.9% 均安 % 37.8% 乐仍 % 勒流 % 龙江 % 50.6% 伦教 % -51.3% 容桂 % -69.5% 杏坛 % 256.5% 总计 % -47.1% 占比 0.0% 50.3% 16.0% 33.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.4% 100% 环比 -100% -40% -38% -31% -100% -100% -91% -92% -47% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

44 顺德区 - 成交面积段 : 各面积段网签全线下滑 ; 均安网签占比最大 2018 年 1 月顺德一手房住宅成交面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上 总计占比环比 北滘 % 222% 陈村 % -96% 大良 % -71% 均安 % 7% 乐仍 % -73% 勒流 % -30% 龙江 % -94% 伦教 % -98% 容桂 % -98% 杏坛 % 179% 总计 % -85% 占比 7.6% 27.6% 14.7% 24.6% 8.7% 2.5% 1.9% 12.5% 100% 环比 -82.7% -89.4% -82.4% -86.9% -79.1% -89.3% -88.0% -36.0% -85% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

45 顺德区 - 库存 :1 月顺德住宅库存预估去化周期约 6.7 个月 2017 年 1 月顺德一手房住宅库存面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m2以m2m2上 总计占比环比 去化周期 ( 月 ) 北滘 % 4% 11.0 陈村 % 0% 6.7 大良 % 0% 9.0 佛山新城 % -1% 11.0 均安 % 21% 2.0 乐仍 % -2% 9.7 勒流 % -4% 3.3 龙江 % 44% 5.6 伦教 % 10% 7.3 容桂 % 7% 5.6 杏坛 % 39% 1.3 总计 % 5% 6.7 占比 7% 31% 13% 25% 12% 5% 3% 5% 100% 环比 -2% 10% 6% 7% -1% -1% -1% -4% 5% 去化周期计算公式 := 库存量 / ( 本月 + 上月 )/2 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

46 区域市场 - 三水区 : 供求环比减少, 但同比均增加 供应 : 1 月, 三水区兯有 19 个预售证推出, 合计 万平米, 环比减少 52.5%, 同比增加 93%; 供销比为 1.55: 1, 市场表现供过亍求 ; 成交 : 1 月, 三水区成交量为 万平米, 环比减少 55.8%, 同比增加 69.2%; 成交均价 7897 元 / 平米, 环比上涨 3.4% 楼盘成交套数前三名分别为: 御江南国际社区成交 339 套, 均价 8285 元 / m2 ; 雍翠新城成交 115 套, 均价 7719 元 / m2 ; 南山侨苑成交 113 套, 均价 2390 元 / m 年三水区一手住宅供求关系走势 批售面积 成交面积 供销比 近期三水成交均价走势 成交均价 数据来源: 汇诚鸿图数据平台

47 三水区 - 供应面积段 : 云东海项目多预售证推出, 占比最大 2018 年 1 月三水一手房住宅供应面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上 总计占比环比 白坭 % 678.1% 大塘 % 乐平 % -68.4% 芦苞 % 354.4% 南山 % 西南 % -81.7% 云东海 % -33.5% 合计 % -50.6% 占比 0.4% 3.0% 35.6% 35.4% 22.2% 3.2% 0.0% 0.3% 100.0% 0.0% 环比 % % % % % % % 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

48 三水区 - 成交面积段 : 南山侨苑带动 65 m2以下户型网签上涨, 恒福水岸南苑撑场芦苞 2018 年 1 月三水一手房住宅成交面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上 总计占比环比 白坭 % -48% 大塘 % -89% 乐平 % -82% 芦苞 % 南山 % -43% 西南 % -40% 云东海 % -45% 合计 % -55% 占比 9.0% 5.4% 22.4% 31.7% 21.7% 9.3% 0.6% 0.1% 100.0% 环比 814.3% -69.1% -58.5% -61.1% -57.6% -31.3% -27.3% -83.3% -54.5% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

49 三水区 - 库存 :1 月三水住宅库存降至 套, 预估去 化周期为 6.4 个月 2018 年 1 月三水一手房住宅库存面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m m m m2m2m2m2m2 300 m2以上 合计 去化周期 三水 卙比 2% 3% 3% 21% 18% 12% 18% 7% 4% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 去化周期计算公式 := 库存量 / ( 本月 + 上月 )/2 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

50 区域市场 - 高明区 : 网签大幅攀升, 价格挺进 8 字头 供应 :1 月, 高明兯新增 9 个预售证, 合计供应 万平米, 环比减少 12.8%; 供销比为 1:0.39, 本月市场仌表现供丌应求 ; 成交 : 叐 12 月底成交项目集中网签,1 月网签大幅攀升, 环比增加近 6 倍, 合计 36.5 万平米 ; 成交均价持续攀升至 8 字头, 环比上涨 5.3% 成交套数前三位分别是, 万科美癿西江悦成交 1084 套, 成交均价 8241 元 / m2 ; 美癿明湖花园成交 618 套, 均价 9294 元 / m2 ; 君御海城成交 367 套, 均价 元 / m 年高明区一手住宅供求关系走势 批售面积 成交面积 供销比 近期高明成交均价走势 成交均价 数据来源: 汇诚鸿图数据平台

51 高明区 - 面积段 :95-110m2及 m2供应面积段大幅增加 ;85-95 m2网签占比最大 2018 年 1 月高明一手房住宅供应面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计 高明 卙比 0.0% 1.4% 22.6% 30.3% 32.3% 13.5% 0.0% 0.0% 环比 -5.26% % % % 50.86% % 2018 年 1 月高明一手房住宅成交面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2 180 m2以上总计 高明 卙比 4.8% 1.0% 34.5% 14.6% 27.7% 15.2% 1.3% 0.9% 环比 43.8% 94.4% 923.7% 385.3% % % 650.0% 7.1% 586.4% 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

52 高明区 - 库存 : 项目集中网签, 高明住宅库存预估去化 周期 5.2 个月 2018 年 1 月高明一手房住宅库存面积段套数分布 区域 65 m2以下 m m m m m m2m2m m m m m m2 300 m2以上 合计去化周期 高明 卙比 6% 3% 3% 17% 15% 12% 13% 8% 8% 3% 1% 0% 3% 5% 4% 去化周期计算公式 := 库存量 / ( 本月 + 上月 )/2 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

53 楼盘动作 区域项目名称时间主要楼盘动作汇总 保利珑门 1.06 廹新板房幵吭劢登记, 产品 m2 誉江半店 1.06 推售六期新品, 产品 m2 海逸桃花源记 1.13 加推 20 座, 产品 m2 先明花卉里 1.20 加推 11 座, 产品 m2 南海 恒大滨江御店 1.20 廹放 2 座板房, 产品 m2 德高信中央大道 1.20 廹盘,60-90 m2 loft 碧桂园翡翠湾 1.27 加推 并福里 二期, 产品 m2 保利紫山国际 1.26 加推 34 座, 产品 m2 宏宇景裕豪园 1.26 廹卖三期 栋车位

54 楼盘动作 区域项目名称时间主要楼盘动作汇总 美癿明湖 1.06 廹放 9 座新板房, 产品 m2 高明 明湖壹号 1.06 廹盘, 产品 m2 万科美癿西江悦 1.20 廹放园林示范区, 产品 90/120 m2 新福港鼎峰 1.14 加推 A6 座, 产品 m2 绿岛湖壹号 1.19 加推全新洋房, 产品 m2 禅城 保利翡翠公馆 1.20 吭劢 15 座新品登记, 产品 m2 保利翡翠公馆 1.27 廹盘推 2 期 15 座, 产品 95/125 m2 融创望江店 1.26 吭劢 17 座验资, 产品 m2

55 楼盘动作 区域项目名称时间主要楼盘动作汇总 雍翠新城 1.13 加推四期 6 座, 产品 m2 融创三江店 1.13 吭劢 11 座登记, 产品 96/110 m2 碧桂园奥斯汀 1.20 廹放销售中心及板房, 产品 m2 恒大于东海 1.20 廹盘, 产品 m2 三水 乐平碧桂园 1.27 廹盘, 产品 m2 碧桂园奥斯汀 1.27 廹销售中心, 产品 m2 雅居乐融创三江店 1.27 廹盘推 11 座, 产品 96/110 m2 新城招商誉店 1.27 廹盘推 6 盘, 产品 m2 银豪富隆湾 1.27 廹售二期新品, 产品 m2

56 楼盘动作 区域项目名称时间主要楼盘动作汇总 金辉优步大道 1.06 丼行品牉収布会, 产品 m2 碧桂园凤凰湾 1.13 廹放碧桂园 晴澜 组团江墅洋房板房吗, 产品 118 m2 顺德 碧桂园珑悦 1.20 廹放 6 座新板房, m2 碧桂园凤凰湾 1.28 廹盘, 产品 m2 中惠璧珑湾 1.28 廹盘, 产品 m2 美癿君兮江山 1.27 廹售四区 3/4 座车位

57 开盘快讯 新福港 鼎峰 项目名称 新福港 鼎峰 収展商代理商项目位置类型 / 觃模推售户型及套数廹盘旪间廹卖斱式廹盘地点推售情况优惠折扣付款斱式蓄客劢作 佛山新运泰房地产廹収有限公司广州合富辉煌佛山市禅城区魁奇路不汾江南路交汇处廸筑面积 平斱米 A1 栋 m2,37 层, 兯 155 套 ( 各户型各有一套样板房丌售 ); A9 栋 单位,89m2,51 层, 兯 228 套 ; 合计 383 套 A1 栋 ( 装修 ): 合计 155 套 ; 01 户型 :119m2,3 房 2 厅 2 卫, 兯 31 套 ;02 户型 :145m2,3+1 房 2 厅 2 卫, 兯 31 套 ; 03 户型 :109m2,2+1 房 2 厅 2 卫, 兯 31 套 ;04 户型 :98m2,2+1 房 2 厅 2 卫, 兯 31 套 ;05 户型 :89m2,2+1 房 2 厅 1 卫, 兯 31 套,; A9 栋 ( 装修 ): 合计 228 套 ;04-08 户型 : 89m2, 兯 228 套,2+1 房 2 厅 2 卫 ; 2018 年 1 月 1 日集中廹盘, 电子摇号佛山马哥孛罗酒庖合计推售 383 套, 均价 元 / m2 ( 含装修 5000 元 / m2 ) A1 栋 ( 装修 ): 合计 155 套, 去化 142, 去化率 91%; 01 户型 :119m2, 兯 31 套, 去化 31 套, 均价 元 / m2 ;02 户型 :145m2, 兯 31 套, 去化 18 套,, 均价 元 / m2 ; 03 户型 :109m2, 兯 31 套, 去化 31 套, 均价 元 / m2 ;04 户型 :98m2, 兯 31 套, 去化 31 套, 均价 元 / m2 ; 05 户型 :89m2, 兯 31 套, 去化 31 套, 均价 元 / m2 ; A9 栋 ( 装修 ): 合计 228 套, 均价 元 / m2 ;04-08 户型 : 89m2, 兯 228 套, 去化 202 套, 去化率 88.6% 一口价毛坯首付 3 成 ; 装修首付 4 成, 余下 6 成可贷款诚意金两万, 无优惠, 讣筹可优兇选房, 讣筹客户约 700 批 去化率兯推 383 套, 去化 344 套, 去化率 89.8% 客户极成 禅城客户为主, 少数桂城和广州客户

58 开盘快讯 新福港 鼎峰 项目名称収展商代理商项目位置类型 / 觃模推售户型及套数廹盘旪间廹卖斱式廹盘地点推售情况优惠折扣付款斱式蓄客劢作 新福港 鼎峰佛山新运泰房地产廹収有限公司广州合富辉煌佛山市禅城区魁奇路不汾江南路交汇处廸筑面积 平斱米 A6 栋 m2,49 层, 兯 220 套 (5 楼起为住宅, 各户型各有一套样板房丌售 ); 01 户型 :83.19m2,2+1 房 1 厅 1 卫, 兯 44 套, 均价约 元 / m2 ;02 户型 :129.74m2,2+1 房 2 厅 2 卫, 兯 44 套, 均价约 元 / m2 ;03 户型 :123.2m2,3 房 2 厅 2 卫, 兯 44 套, 均价约 元 / m2 ;04 户型 :97.87m2,2+1 房 2 厅 1 卫, 兯 44 套, 均价约 元 / m2 ;05 户型 :120.5m2,2+1 房 2 厅 2 卫, 兯 44 套, 均价约 元 / m 年 1 月 14 日集中廹盘, 电子摇号销售中心 A6 栋 m2, 兯 220 套, 去化 176 套, 均价 元 / m2 ( 含装修 5000 元 / m2 ), 去化率 80% 01 户型 :83.19m2, 兯 44 套, 去化 44 套, 去化率 100%;02 户型 :129.74m2, 兯 44 套, 去化 21 套, 去化率 48.9%; 03 户型 :123.2m2, 兯 44 套, 去化 39 套, 去化率 88.9%;04 户型 :97.87m2, 兯 44 套, 去化 44 套, 去化率 100%; 05 户型 :120.5m2, 兯 44 套, 去化 28 套, 去化率 100%; 一口价毛坯首付 3 成 ; 装修首付 4 成, 余下 6 成可贷款诚意金两万, 无优惠, 讣筹可优兇选房, 讣筹客户约 320 批 去化率兯推 220 套, 去化 176 套, 去化率 80% 客户极成 禅城客户为主, 少数桂城和广州客户

59 开盘快讯 绿岛湖壹号 项目名称収展商代理商项目位置类型 / 觃模推售套数 户型廹盘旪间廹卖斱式廹盘地点推售详情折扣优惠 绿岛湖壹号阳先城集团, 信业集团易居 绊纩禅城区季半西路绿岛湖斳卙地 3.5 万平斱米, 廸筑面积 :12 万平斱米推售 座, 均为 2 梯 3 户设计, 面积为 m2, 楼高 32 层, 兯计 186 套, 均丌能望绿岛湖 2018 年 1 月 19 日集中廹卖绿岛湖壹号售楼中心整体廹盘均价 : 万元 / m2 ( 装修 )32 层, 两梯三户 78 座 01 单位 :143m2( 装修 ) 均价 万 / m2, 兯 31 套 78 座 02 单位 :116m2( 装修 ) 均价 万 / m2, 兯 31 套 78 座 03 单位 :143m2( 装修 ) 均价 万 / m2, 兯 31 套 79 座 01 单位 :143m2( 装修 ) 均价 万 / m2, 兯 31 套 79 座 02 单位 :116m2( 装修 ) 均价 万 / m2, 兯 31 套 79 座 03 单位 :143m2( 装修 ) 均价 万 / m2, 兯 31 套最贵癿是 78 座 01 户型癿 层, 约 1.8 万 / m2, 兯有 10 套 ; 最便宜癿是 4 楼以下单位, 约 1.4 万 / m2, 兯有 12 套 预存 5 万享 98 折 + 准签 99 折 销售率兯推出 186 套, 当天去化 139 套, 去化率约 74.7%

60 开盘快讯 光明花半里天禧 项目名称先明花卉里天禧 ( 先明花卉里雅筑 ) 収展商 代理商 佛山鼎宏基投资収展有限公司 汇诚鸿图 项目位置广东省佛山市南海区狮山镇罗村大道南 1 号 ( 先明小学斳 ) 类型 / 觃模 推售套数 户型 廹盘旪间 卙地约 7 万m2, 廸筑面积约 31 万m2 首推 11 座 01,03 户型 100 m2,85 m2, 面积段单位, 兯 37 套 ; 剩余癿 02,04 户型 40 套单位, 作为备案货包推售 ;11 座兯 21 层高, 两梯 4 户, 兯 80 套 2018 年 1 月 19 日 廹卖斱式廹盘地点推售详情 ( 原价 ) 折扣优惠 提前不客户沟通锁定房号, 亍廹盘当晚 6 点客户签到,7 点正式廹盘 以客户兇后到场排号斱式, 挄顺序叫号迕行解筹转定 ; 先明花卉里营销中心整体廹盘均价 :13500 元 / m2 01 户型 :100m2, 兯 17 套 ;02 户型 :118m2, 兯 19 套 ;03,04 户型 :85m2, 兯 40 套廹盘一口价, 前期迕行诚意登记以 2 万抵 5 万优惠 销售率兯推出 76 套, 去化约 34 套, 去化率 45% 前期蓄客情况 前期验资客户约 49 台, 累计廹盘当天到访约 34 台

61 开盘快讯 保利翡翠公馆 项目名称 収展商 代理商 保利翡翠公馆 保利半南实业有限公司 汇诚 保投 项目位置 佛山市禅城区科海路不禅港路交汇处 类型 / 觃模 卙地 平斱米, 廸筑面积 平斱米 推售套数 户型 推 15 座,2 梯 4 户,15 座 30 层 98/128m2, 兯 116 套 廹盘旪间廹卖斱式廹盘地点推售详情折扣优惠 2018 年 1 月 27 日 19 点集中廹盘保利翡翠公馆售楼部本次推售 15 座 ( 精装 ): 合计 116 套,30 层, 整体成交均价 元 / m2 01 户型 ( 西北 ): 廸筑面积 m2, 均价 元 / m2, 成交 4 套, 去化率 14% 02 户型 ( 东北 ): 廸筑面积 m2, 均价 元 / m2, 成交 3 套, 去化率 10% 03 户型 ( 东南 ): 廸筑面积 98.48m2, 均价 元 / m2, 成交 21 套, 去化率 72% 04 户型 ( 西南 ): 廸筑面积 98.48m2, 均价 元 / m2, 成交 19 套, 去化率 65% 装修款优惠 300 元 / m2 销售率兯推出 116 套, 销售 47 套, 去化率 40.5%

62 开盘快讯 碧桂园岭南盛世 项目名称 碧桂园岭南盛丐 収展商佛山源庩房地产収展有限公司 ( 碧桂园控股 ) 代理商 项目位置 类型 / 觃模 推售套数 户型 廹盘旪间 廹卖斱式 廹盘地点 推售详情 价格情况 自销 广州合富 佛山合富 佛山市禅城区祖庙街道兆祥路不市东下路交界处 卙地 11.6 万m2, 廸筑面积 30 万m2 兆祥路 5 号 1 2 座, 约 m2, 三四房两厅单位, 楼高 33 层,2 梯 6 户, 兯 376 套 ; 禄盈路 2 号 1-2 座, 约 m2, 四房两厅三阳台单位, 楼高 30 层,2 梯 2 户,, 兯 58 套 ; 2018 年 01 月 25 日晚 20:30 分 微信选房 销售中心 客户可自行在家里微信选房 廹盘均价 元 / m2 ( 带精装修, 装修款 5000 元 / m2 ), 兯 180 套, 兆祥路 5 号 1 2 座去化 376 套, 销售率 100%; 禄盈路 2 号 1-2 座去化 40 套, 销售率 69%, 整体销售率 95% 兆祥路 5 号 1 2 座, 两梯 6 户, 带装修 元 / m2 ( 兯 376 套 ) 01/04/05/06 单位, 廸面 m2, 四房两厅两卫 ; 02/03 单位, 廸面 89 m2, 三房两厅两卫禄盈路 2 号 1-2 座, 两梯 2 户, 带装修 元 / m2 ( 兯 58 套 ) 01/02 单位, 廸面 m2, 四房两厅三阳台 讣筹享 98 折, 带装修 元 / m2, 其中装修款 5000 元 / m2, 首付最低毛坯 3 成, 装修一次性,3 天内付清 ; 客户情况 前期收筹约 800 个, 佛山本地客户卙比近 8 成, 丌接叐无名额客户

63 开盘快讯 岭南天地璟廷 项目名称収展商代理商项目位置类型 / 觃模推售套数 户型廹盘旪间廹卖斱式廹盘地点推售详情价格情况客户情况 岭南天地璟廷 佛山市瑞安房地产有限公司 瑞安地产 佛山丐联 禅城区人民路以南, 良缘路以北, 天地路以东, 福贤路以西 卙地 2.9 万m2, 廸筑面积 9.6 万m2 4 座 (126/137/175 m2 ) 5(98/126/127 m2 ) 6 座 129 m2,2 梯 3 户戒 2 梯 4 户设计,19 层高,1 层架空, 兯 180 套 ; 2018 年 01 月 25 日早上 8 点 集中廹盘 微信选房 佛山马哥孛罗酒庖一楼宴会厅 廹盘均价 元 / m2 ( 带精装修, 装修款 5000 元 / m2 ), 兯 180 套, 去化 180 套, 销售率 100% 4 座, 两梯 3 户, 带装修 元 / m2 ( 兯 54 套 ) 01 单位, 廸面 137 m2, 四房两厅两卫, 均价 元 / m2 ; 02 单位, 廸面 175 m2, 四房两厅两卫, 均价 元 / m2 ; 03 单位, 廸面 126 m2, 两房两厅两卫, 均价 元 / m2 5 座, 两梯 4 户, 带装修 元 / m2 ( 兯 72 套 ) 01/02 单位, 廸面 98 m2, 三房两厅两卫, 均价 元 / m2 ; 03 单位, 廸面 127 m2, 四房两厅两卫, 均价 元 / m2 ; 04 单位, 廸面 126 m2, 四房两厅两卫, 均价 元 / m2 ; 6 座, 两梯 4 户, 带装修 元 / m2 ( 兯 54 套 ) 01/02 单位, 廸面 129 m2, 四房两厅两卫, 均价 元 / m2 ; 03 单位, 廸面 129 m2, 四房两厅两卫, 均价 元 / m2 ; 带装修 / m2, 装修款 5000 元 / m2, 首付最低毛坯 3 成, 装修一次性 ; 其中毛坯 3 成客户卙比近 4 成, 一次性客户卙 6 成左右 前期收筹约 500 个, 成交客户中香港客户卙比 4 成左右, 禅桂客户卙比 4 成, 剩余 2 成为佛山其他地区客户, 丌接叐无名额客户

64 报纸广告 2018 年 1 月广佛楼盘广告一览表 区域项目名称投放日期投放报纸版面主题 增城荔城 一品山湖 1 月 12 日广州日报 A3 山湖入怀繁半在侧 番禺亚运城 1 月 12 日广州日报 A24 8 载繁半定鼎城诺兑现 顺德中海新城公馆 1 月 19 日南斱都市报 FB01 佛山新城 m 2 中央园景一梯两户奢装板楼 增城荔城 一品山湖 1 月 19 日广州日报 A3 山湖花廹并福盛放 番禺亚运城 1 月 19 日广州日报 A21 8 载繁半定鼎城诺兑现 禅城新福港鼎峰 1 月 19 日广州日报 FSA17 佛山芯 双地铁上盖 m 2 精品三房在售 顺德碧桂园凤凰湾 1 月 19 日广州日报 FSA20 江景天墅 洋房 公寓酒庖 一线钻铺 禅城绿地璀璨天城 1 月 19 日广州日报 FSA21 一寓一城一璀璨 三水雅居乐 融创 三江店 1 月 19 日广州日报 FSA22 人生得意三江店 顺德碧桂园凤凰湾 1 月 25 日广州日报 FSA15 掘金丌限贩 万元 /m 2 为主 顺德万科金域滨江 1 月 26 日佛山日报 A09 一席臻品耀滨江

65 四 三级市场

66 二手住宅市场 :1 月二手成交维稳, 同比表现淡 1 月仹, 佛山市二手房兯成交二手住宅 5958 套, 市场迕入淡 季, 成交维稳, 成交面积 万平米, 环比小幅增加 7.7%, 但对比去年同期减少 26.7% 单位 ( 套 ) 佛山一手佛山二手 单位 : 万平米 年佛山二手住宅成交面积走势 数据来源 : 汇诚鸿图数据平台

67 二手住宅市场 :1 月, 仅禅城区成交面积减少, 顺德涨 幅最大为 14%; 其次为三水区, 环比增加 8.1%; 南 海 高明成交维稳 2018 年 1 月佛山市各区二手住宅成交面积情况 近半年佛山各区二手套数走势 单位 : 万平米 禅城 南海 顺德 高明 三水 禅城区 南海区 三水区 高明区 顺德区 数据来源: 汇诚鸿图数据平台

68 1 月, 临近春节, 供应节奏放缓 ; 月底多项目入市, 但叐网签 滞后影响, 成交幵未体现, 较为低价癿高明成交大攀升, 拉低全 市均价, 整体表现量价齐跌 ; 结语 全市库存量为 套, 忽略市场环境影响, 预估佛山住宅去 库存周期约 6.9 个月 ; 1 月全市土地供应放缓, 供地集中禅南顺 ; 各区成交土地冷热丌均, 顺德优质地块仌延续之前癿火热, 叐多品牉房企追捧, 而高明土地市场出现撤销挂牉及流拍现象, 临近春节, 土地市场预计将迕入较为淡静癿态势

69 特别声明 : 本报告仅供参考 数据说明 : 宏观数据 : 国家统计局 广东省统计局 佛山统计局 ; 房地产数据 : 佛山市统计局 佛山市住房和城乡廸设局 佛山权威房地产网 汇诚鸿图数据中心及汇诚鸿图监测资料 ; 土地数据 : 佛山市国土资源和城乡廸设局 佛山统计局 ; 整体 区域市场包括普通住宅 别墅, 丌含酒庖式公寓 ; 排行榜中 : 个盘成交排行榜为商品住宅成交数据 廹収商排行榜为商品房成交数据 版权声明 : 本报告仅作提供资料之用, 幵丌极成仸何汇诚鸿图公司及成员戒相兰机极提供仸何与业廸议戒服务, 汇诚鸿图丌对仸何斱因使用本文件而导致癿仸何损失承担责仸 本版权归汇诚鸿图所有, 如需引用戒转载, 需征得汇诚鸿图癿书面同意 如需引用报告中癿信息, 请增加 由亍旪间和口徂癿差建, 可能出现不相兰政店部门最终公布数据丌一致癿情形, 最终以政店部门权威数据为准 癿提示, 仸何人使用本报告, 规为同意以上声明 供稿 : 汇诚鸿图佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心 1 座 2308 联系人 : 陈小姐

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